تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق فحص ما قبل الشحن في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق فحص ما قبل الشحن

• تم تقييم حجم سوق فحص ما قبل الشحن في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4٪ خلال الفترة المتوقعة
• ويأتي هذا النمو مدفوعًا بعوامل مثل ارتفاع أنشطة الاستيراد والتصدير، واللوائح التنظيمية الأكثر صرامة، والطلب المتزايد على مراقبة الجودة عبر مختلف الصناعات.

تحليل سوق فحص ما قبل الشحن

• فحص ما قبل الشحن هو نوع من التفتيش يُجرى قبل شحن البضائع. يمكن إجراء هذه العمليات في مراحل مختلفة قبل الشحن، مثل فحص البضائع، والتوثيق والتغليف، ومراقبة الجودة أو تناسق البضائع.
• تم تنفيذ عملية ما قبل الشحن لتقليل مخاطر البضائع ذات الجودة الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، وتقليل عمليات سحب المنتجات وخفض التكلفة.
• من المتوقع أن تهيمن المملكة العربية السعودية على سوق عمليات التفتيش قبل الشحن بسبب صادراتها غير النفطية المتنامية، والأطر التنظيمية الصارمة، والتركيز المتزايد على جودة المنتج والامتثال.
• من المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع منطقة نموًا في سوق فحص ما قبل الشحن خلال فترة التوقعات بسبب توسع حجم التجارة والبنية التحتية اللوجستية واللوائح الصارمة لجودة الاستيراد والتصدير.
• ومن المتوقع أن تهيمن شريحة الخدمات الداخلية على السوق بحصة سوقية تبلغ 51.27% بسبب الكفاءة من حيث التكلفة وأوقات التنفيذ الأسرع والتحكم الأفضل في عمليات ضمان الجودة الداخلية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق التفتيش قبل الشحن   

اتجاهات سوق فحص ما قبل الشحن

"زيادة استخدام معلومات المنتج العامة (PSI) للامتثال للأنظمة وتدابير مكافحة التزوير"

• مع تزايد المخاوف بشأن السلع المقلدة والواردات غير المطابقة للمواصفات، تُطبّق المزيد من حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا امتثالاً صارماً من خلال عمليات تفتيش ما قبل الشحن. وتُلزم الهيئات التنظيمية في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا عمليات التفتيش قبل الشحن لضمان استيفاء السلع المستوردة للمعايير الوطنية والدولية.
• يتجلى هذا التوجه بقوة في قطاعات مثل الأدوية والمنتجات الغذائية والإلكترونيات ومواد البناء. تساعد معلومات المنتج (PSI) على منع دخول البضائع غير الآمنة أو غير المطابقة للمعايير، مما يقلل من مخاطر الصحة العامة والخسائر الاقتصادية. كما يستخدم المستوردون معلومات المنتج (PSI) لتلبية متطلبات الاعتماد وتسهيل التخليص الجمركي. لا تقتصر هذه العملية على تعزيز الأمن فحسب، بل تعزز أيضًا ثقة المستهلك بجودة المنتج. أما بالنسبة للشركات، فتضمن هذه العملية دخولًا سلسًا إلى السوق وتجنب التأخيرات أو عمليات الرفض المكلفة. ومع تزايد عدد الدول التي تطبق أطر الامتثال التجاري، أصبحت معلومات المنتج (PSI) أداة أساسية في إنفاذ اللوائح التنظيمية. 
  • على سبيل المثال، في أبريل 2025، حدّثت هيئة الغذاء والدواء قواعدها لتشترط الحصول على شهادة PSI لجميع المكملات الغذائية المستوردة. وتعاون مورد في الأردن مع وكالة PSI لإصدار شهادات جودة الدفعات ووضع العلامات. وسمح التفتيش بدخول أسرع إلى الموانئ السعودية دون الحاجة إلى فحوصات إضافية. وساعد هذا الامتثال الاستباقي الشركة على توسيع نطاق توزيعها بسرعة، مما يعكس الدور المتنامي لـ PSI في ضمان الامتثال التنظيمي.

ديناميكيات سوق فحص ما قبل الشحن

سائق

"نمو التجارة عبر الحدود وحجم الاستيراد"

• مع توسّع علاقات التجارة الدولية بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا، يتزايد حجم البضائع العابرة للحدود بشكل ملحوظ. تُعزّز دولٌ مثل الإمارات العربية المتحدة وكينيا ونيجيريا علاقاتها التجارية مع آسيا وأوروبا والأمريكتين. وتتطلب هذه الزيادة في الواردات، من الإلكترونيات والآلات إلى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بروتوكولات تفتيش صارمة لضمان الامتثال لمعايير الجودة والسلامة والتصنيف.
• يُعدّ فحص ما قبل الشحن خط الدفاع الأول ضد البضائع المعيبة أو المُصرّح عنها بشكل خاطئ. كما يُساعد المستوردين على تجنّب العقوبات أو الإرجاع أو رفض الشحنات في موانئ الوصول. إنّ تعقيد التعامل مع الأطر التنظيمية المتعددة يجعل فحص ما قبل الشحن أكثر أهمية في المعاملات العابرة للحدود. كما تُشجّع الحكومات فحص ما قبل الشحن لحماية المستهلكين والأسواق المحلية من المنتجات الرديئة أو المقلدة. يُغذّي هذا النمو التجاري المُستمرّ الطلب على خدمات تفتيش موثوقة من جهات خارجية. ومع استمرار نموّ التجارة الدولية، سيظلّ فحص ما قبل الشحن عنصرًا أساسيًا في تيسير التجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

على سبيل المثال،

• في يناير 2025، عزز مستورد جنوب أفريقي للأجهزة المنزلية تجارته مع الموردين الصينيين. وللامتثال لمعايير الجمارك والسلامة، تعاونت الشركة مع شركة متخصصة في فحص البضائع قبل الشحن. وضمنت عمليات التفتيش مطابقة البضائع لمعايير كفاءة الطاقة والجهد، مما منع التأخيرات المكلفة وعزز ثقة العملاء. ويُدرج المستورد الآن شركة متخصصة في فحص البضائع في جميع صفقاته العابرة للحدود.

فرصة

"توسيع مراكز التصنيع والتصدير"

• مع تسارع وتيرة التصنيع في الدول الأفريقية وتنويع اقتصاداتها، تبرز المزيد من مراكز التصنيع المحلية، لا سيما في دول مثل كينيا ونيجيريا وإثيوبيا. تُنتج هذه المناطق سلعًا كالمنسوجات والآلات والمنتجات الغذائية والإلكترونيات للتصدير، مما يزيد الحاجة إلى خدمات فحص ما قبل الشحن. ونظرًا لأن العديد من هذه المنتجات تُوجه إلى أوروبا وآسيا، فإن الامتثال لمعايير الجودة الدولية أمرٌ أساسي. كما تدعم الحكومات هذا النمو من خلال برامج لتشجيع الصادرات، مما يجعل شهادة فحص ما قبل الشحن (PSI) متطلبًا أساسيًا. ويدرك المصدرون المحليون بشكل متزايد أهمية التحقق من قبل طرف ثالث لبناء الثقة مع المشترين في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• كما أن تزايد عدد مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة يعزز حركة البضائع عبر الحدود، مما يزيد الطلب على التفتيش. علاوة على ذلك، تُسهّل الرقمنة والتحديثات اللوجستية تطبيق أنظمة التفتيش. وهذا يُتيح فرصةً كبيرةً ومتناميةً لشركات خدمات الموانئ (PSI) لترسيخ حضورها في الأسواق الأفريقية التي تعاني نقصًا في الخدمات. ومع استمرار نمو قطاع التصنيع، ستصبح خدمات خدمات الموانئ (PSI) جزءًا حيويًا من سلسلة القيمة.

على سبيل المثال،

• في مارس 2025، بدأت شركة تصنيع ملابس في إثيوبيا بالتصدير إلى تجار التجزئة الأوروبيين، وكانت بحاجة إلى استيفاء معايير السلامة الأوروبية. لتجنب التأخير في الجمارك وضمان رضا المشتري، استعانت الشركة بشركة PSI لفحص كل شحنة. ساعدت عمليات التفتيش في التحقق من جودة الأقمشة ودقة الملصقات. ونتيجةً لذلك، بنت الشركة سمعة طيبة في مجال الجودة. وهذا يُظهر كيف تدعم PSI طموحات التصدير في أفريقيا.

ضبط النفس/التحدي

"التكلفة العالية والوصول المحدود للمستوردين والمصدرين الصغار"

• رغم أهمية عمليات التفتيش قبل الشحن لضمان الجودة، إلا أنها غالبًا ما تكون باهظة التكاليف، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة. في العديد من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، يعمل صغار المستوردين والمصدرين بميزانيات محدودة، وقد يجدون رسوم عمليات التفتيش التي تجريها جهات خارجية مرتفعة للغاية. هذا قد يثنيهم عن دخول التجارة الدولية أو يدفعهم إلى تجاوز إجراءات التفتيش الرسمية، مما يُعرّضهم لعقوبات أو رفض الشحنات.
• بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون الوصول إلى وكالات PSI المعتمدة في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص الخدمات محدودًا، مما يُصعّب على الشركات خارج المراكز الحضرية الامتثال. يمكن أن يُعيق هذا الخلل نمو التجارة بين الشركات الصغيرة في السوق، ويُعزز هيمنة الشركات الكبرى القادرة على تحمل تكاليف عمليات التفتيش المنتظمة. بالنسبة لمقدمي PSI، يعني هذا تباطؤًا في انتشار السوق في المناطق الريفية وذات الدخل المنخفض. ما لم تُطرح نماذج PSI أكثر تكلفة أو مدعومة، فقد يظل نطاق السوق غير متكافئ. ولا يزال هذا الحاجز المتعلق بالتكلفة يُمثل عائقًا أمام تعميم ضمان الجودة في جميع أنحاء المنطقة.

على سبيل المثال،

• في أبريل 2025، واجه مُصدّر منسوجات صغير في تنزانيا تأخيراتٍ لعدم قدرته على تحمل رسوم فحص ما قبل الشحن لطلبية أوروبية. احتُجزت الشحنة في الميناء لعدم استيفاء وثائق الامتثال. وبسبب عدم استيفائه متطلبات معلومات ما قبل الشحن، خسر المُصدّر الصفقة. تُظهر هذه الحادثة كيف يُمكن لتكاليف الفحص أن تُقيّد تجارة الشركات الصغيرة. يُعدّ الحصول على معلومات ما قبل الشحن بتكلفة منخفضة أمرًا ضروريًا لتحقيق الشمولية.

نطاق سوق فحص ما قبل الشحن

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المصدر والتصدير والتطبيق.

في عام 2025، من المتوقع أن تهيمن الشركة على السوق بحصة أكبر في القطاع

في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع التفتيش الداخلي على سوق فحص ما قبل الشحن في الشرق الأوسط وأفريقيا بحصة سوقية تبلغ 51.27%. ويعود ذلك أساسًا إلى سعي الشركات إلى تحكم أكبر في عمليات التفتيش، وتسريع وتيرة إنجازها، وتحقيق كفاءة التكلفة. تُفضل الشركات التي تمتلك فرق ضمان جودة داخلية راسخة إدارة عمليات التفتيش داخليًا للحفاظ على الاتساق والاستجابة السريعة لمتطلبات الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يدعم نمو الإنتاج والتخزين المحلي في الشرق الأوسط وأفريقيا عمليات التفتيش الداخلية. ويعكس هذا التوجه تفضيلًا متزايدًا لعمليات فحص الجودة الداخلية على الاستعانة بمصادر خارجية، لا سيما في قطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.

من المتوقع أن يشكل الاستعانة بمصادر خارجية الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في السوق

من المتوقع أن يستحوذ قطاع الاستعانة بمصادر خارجية على الحصة الأكبر من سوق فحص ما قبل الشحن بنسبة 46.21% خلال فترة التوقعات. ويعود هذا النمو إلى سعي الشركات إلى الاستفادة من خبرات جهات خارجية لإجراء عمليات فحص موضوعية وموحدة ومعترف بها في الشرق الأوسط وأفريقيا. تُفضل العديد من الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الذين يتعاملون مع الأسواق الدولية، الاستعانة بمصادر خارجية لضمان الامتثال للوائح الإقليمية المختلفة. تُخفف الخدمات المُستعانة بمصادر خارجية من أعباء الموارد الداخلية، وتُتيح الوصول إلى المهارات والتقنيات المتخصصة. ولا يزال التعقيد المتزايد للأطر التجارية والتنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا يجعل الاستعانة بمصادر خارجية لفحص ما قبل الشحن حلاً مفضلاً وقابلاً للتطوير في مختلف القطاعات.

تحليل إقليمي لسوق فحص ما قبل الشحن

"تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر في سوق فحص ما قبل الشحن"

• تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر في سوق فحص ما قبل الشحن بفضل موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري رئيسي في الشرق الأوسط. وتعزز أنشطة الاستيراد والتصدير القوية في المملكة، لا سيما في قطاعات مثل النفط والكيماويات والسيارات والسلع الاستهلاكية، الطلب على خدمات فحص ما قبل الشحن تتسم بالكفاءة والموثوقية.
• بالإضافة إلى ذلك، تُلزم المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، المصممة لضمان جودة المنتجات وسلامتها، بإجراء عمليات تفتيش دقيقة للبضائع الداخلة إلى البلاد. ويعزز تركيز المملكة المتزايد على تطوير البنية التحتية واتفاقيات التجارة الدولية الطلب على عمليات التفتيش قبل الشحن. وبصفتها أكبر اقتصاد في المنطقة، من المتوقع أن تواصل المملكة العربية السعودية هيمنتها على السوق، جاذبةً بذلك مقدمي خدمات ما قبل الشحن المحليين والدوليين.

من المتوقع أن تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق فحص ما قبل الشحن

• من المتوقع أن تُسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سوق فحص ما قبل الشحن، بفضل دورها الاستراتيجي كمركز تجاري ولوجستي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتُسهّل البنية التحتية المتطورة للدولة، بما في ذلك الموانئ والمطارات عالمية المستوى، النمو السريع في التجارة الدولية، مما يُعزز الطلب على خدمات فحص ما قبل الشحن.
• علاوةً على ذلك، فإن الأطر التنظيمية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة للواردات، لا سيما في قطاعات مثل الإلكترونيات والأدوية والأغذية، تجعل عمليات التفتيش جزءًا أساسيًا من العملية التجارية. كما أن التنوع الاقتصادي المستمر للدولة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية يُعززان الحاجة إلى خدمات تفتيش موثوقة. ونتيجةً لذلك، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا في الطلب على خدمات فحص المواد الخطرة (PSI) وفرصًا لتوسيع السوق لمقدمي الخدمات.

حصة سوق فحص ما قبل الشحن

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها السوقية الجديدة، وحضورها، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• مجموعة التحكم AIM،
• شركة ALS المحدودة،
• تطبيق بلس+،
• التركيز على الجودة في آسيا،
• آسيا للتفتيش،
• مكتب فيريتاس،
• كايلي ايروسبيس،
• خدمات فحص السلع في رابطة الدول المستقلة
• كوتيكنا
• التفتيش SA،
• يوروفينز العلمية،
• تفتيش قوانغدونغ،
• مجموعة إنترتك بي إل سي،
•  مجموعة TÜV Nord،
• TÜV راينلاند،
• TUV SUD،
• شركة دي إن في جي إل إيه إس،

أحدث التطورات في سوق فحص ما قبل الشحن في الشرق الأوسط وأفريقيا

• في يونيو 2024، أجرت شركة Applus+ فحصًا قبل الشحن لشركة الشرق الأوسط لحلول الأغذية (MEFSCO) في المملكة العربية السعودية. كان هذا الفحص ضروريًا للحصول على موافقة تصدير البضائع المتجهة إلى العراق، حيث أدى إلى إصدار شهادة المطابقة. Applus+ معترف بها رسميًا من قبل هيئة المواصفات العراقية لإجراء مثل هذه الشهادات. تضمن هذه الخطوة استيفاء البضائع المصدرة لقواعد الجودة والسلامة، مما يساعد المصدرين السعوديين على الحفاظ على تجارة سلسة ومتوافقة مع المعايير مع العراق.
• وسّعت CIS خدماتها في يونيو 2024 بالتعاون مع QIMA، الشركة المتخصصة في مراقبة الجودة والامتثال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تُعزز هذه الشراكة قدرة CIS على إجراء عمليات تفتيش شاملة، وخاصةً للمنتجات الزراعية، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال الجمع بين خبرة CIS المحلية وتقنيات QIMA وشبكتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، يهدف هذا التحالف إلى توفير عمليات تفتيش أسرع وأكثر موثوقية، بما يُلبي احتياجات التجارة المتزايدة في المنطقة.
• في 5 فبراير 2025، افتتحت إنترتك مقرًا إقليميًا جديدًا لها في الرياض، المملكة العربية السعودية، تأكيدًا على التزامها بالتوسع في الشرق الأوسط. يتيح هذا المكتب الجديد لشركة إنترتك تقديم خدمات الدعم والفحص المباشر للمشاريع الكبيرة، بما في ذلك مشاريع الطاقة والبنية التحتية. يُمكّن مركز الرياض إنترتك من الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المحلية، مع تعزيز حضورها وقدرتها على التعامل مع عمليات فحص ما قبل الشحن في المنطقة.
• في أكتوبر 2024، أطلقت TÜV Rheinland خدمات اعتماد جديدة للمنتجات الإلكترونية والكهربائية، مع التركيز على التقنيات الذكية والصديقة للبيئة. تشمل هذه الخدمات اختبار أنظمة الإضاءة وواجهات المستخدم المتقدمة، مما يساعد الشركات على التحول نحو عمليات أكثر مراعاةً للبيئة. ومن خلال طرح هذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تلبي TÜV Rheinland الطلب المتزايد على عمليات فحص المنتجات الآمنة والمستدامة والمبتكرة.
• في يونيو 2024، وافقت هيئة التجارة الهندية على توسيع نطاق عمليات شركة QIMA (المعروفة سابقًا باسم AsiaInspection) لتشمل عدة دول، منها العديد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط. يتيح هذا التوسع لشركة QIMA دعم المزيد من الشركات من خلال عمليات التفتيش قبل الشحن، مما يضمن استيفاء صادراتها لمعايير الجودة والسلامة الدولية. كما يعزز هذا التوسع دور QIMA في منظومة التجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مساعدة شركات الشرق الأوسط وأفريقيا على الوصول إلى أسواق جديدة بثقة.

SKU-28512