تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق البلاستيك المُعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا

• تم تقييم حجم سوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 3.93 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.60٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال المخاوف البيئية المتزايدة، واللوائح الحكومية التي تشجع الممارسات المستدامة، والطلب المتزايد على المواد الفعالة من حيث التكلفة والصديقة للبيئة في مختلف الصناعات مثل التعبئة والتغليف والبناء والسيارات.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي المتزايد بتلوث البلاستيك، إلى جانب التقدم في تقنيات إعادة التدوير والبنية الأساسية، يشجع الشركات المصنعة على اعتماد البلاستيك المعاد تدويره، مما يزيد من تسريع تحول المنطقة نحو الاقتصاد الدائري.

تحليل سوق البلاستيك المُعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا

• أصبحت المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، والمشتقة من نفايات ما بعد الاستهلاك وما بعد الصناعة، مواد أساسية في مختلف الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة، وبصمتها البيئية المنخفضة، وتوافقها مع أهداف الاستدامة في قطاعات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات.
• الطلب المتزايد على البلاستيك المعاد تدويره مدفوع في المقام الأول بالوعي البيئي المتزايد واللوائح الحكومية الصارمة بشأن النفايات البلاستيكية والدفع المتزايد نحو ممارسات الاقتصاد الدائري في الأسواق الناشئة
• سيطرت دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق البلاستيك المعاد تدويره في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة إيرادات بلغت 37% في عام 2024، مدفوعة بالبنية التحتية الراسخة لإعادة التدوير والمبادرات الحكومية النشطة والمشاركة القوية من كل من الشركات المصنعة المحلية والشركات المتعددة الجنسيات في الترويج للمواد المستدامة.
• من المتوقع أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي أسرع منطقة نموًا في سوق البلاستيك المعاد تدويره في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب النشاط الصناعي المتزايد، ووعي المستهلك المتزايد، والاستثمارات في التقنيات الخضراء.
• سيطرت شريحة البولي إيثيلين تيريفثالات على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعًا باستخدامها على نطاق واسع في تطبيقات التعبئة والتغليف مثل زجاجات المشروبات وحاويات المواد الغذائية، وذلك بفضل قابليتها الممتازة لإعادة التدوير وخصائصها الميكانيكية القوية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق البلاستيك المُعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا    

اتجاهات سوق البلاستيك المُعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا

التطورات التكنولوجية في البنية التحتية للفرز وإعادة التدوير

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا التطور السريع والانتشار الواسع لتقنيات إعادة التدوير المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الفرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة الروبوتية، وعمليات إعادة التدوير الكيميائية. تُحسّن هذه الابتكارات بشكل كبير كفاءة وجودة وقابلية توسع إعادة تدوير البلاستيك في جميع أنحاء المنطقة.
  • على سبيل المثال، تُطبّق حاليًا أجهزة فرز بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العديد من مرافق إعادة التدوير واسعة النطاق في جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، مما يُتيح فصلًا دقيقًا لأنواع البلاستيك وألوانه ومستويات التلوث. وهذا يُؤدي إلى نقاء أعلى في المُخرجات المُعاد تدويرها، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام في تطبيقات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات.
• تكتسب تقنيات إعادة التدوير الكيميائي، مثل التحلل الحراري وإزالة البلمرة، زخمًا متزايدًا. تتيح هذه العمليات تفكيك المواد البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها، مثل الأغشية متعددة الطبقات والتغليف الملوث، إلى جزيئاتها الأحادية أو وقودها الأصلي، مما يزيد من نطاق المواد البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام بفعالية.
• يتم دمج أنظمة الأتمتة والتعلم الآلي في مرافق استعادة المواد (MRFs) لتحسين العمليات وتقليل الاعتماد على العمالة. على سبيل المثال، تستطيع الأذرع الروبوتية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تحديد وفرز المواد البلاستيكية بسرعات عالية ودقة أعلى من طرق الفرز اليدوية التقليدية. 
• يُعزز دمج المراقبة الذكية وتحليلات البيانات الآنية كفاءة مصانع إعادة التدوير من خلال التنبؤ باحتياجات الصيانة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين الإنتاجية. وقد بدأت دول مثل مصر وكينيا في اعتماد هذه الأدوات الرقمية لتحديث بنيتها التحتية لإدارة النفايات.
• يُعيد هذا التحول التكنولوجي تعريف قدرات صناعة إعادة التدوير في المنطقة، مما يُمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على البلاستيك المُعاد تدويره عالي الجودة. ونتيجةً لذلك، تُضخّ الحكومات والقطاع الخاص استثماراتٍ ضخمةً في تطوير أنظمة إعادة التدوير بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية ومبادرات الاقتصاد الدائري الإقليمية.

ديناميكيات سوق البلاستيك المُعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا

سائق

الحاجة المتزايدة بسبب متطلبات الاستدامة والطلب الصناعي

• إن التركيز المتزايد على الاستدامة البيئية، إلى جانب الطلب الصناعي المتزايد عبر قطاعات مثل التعبئة والتغليف والبناء والسيارات، يدفع بشكل كبير نمو سوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا.

  • على سبيل المثال، في مايو 2024، أطلقت سابك خطًا جديدًا من البوليمرات الدائرية المعتمدة، المُنتجة باستخدام تقنيات إعادة تدوير متقدمة في المملكة العربية السعودية، مما يُعزز توجه المنطقة نحو المواد المستدامة. ومن المتوقع أن تُعزز مبادرات كهذه من قِبَل جهات رئيسية السوق خلال فترة التوقعات.
• مع قيام الحكومات في المنطقة بتنفيذ لوائح أكثر صرامة بشأن النفايات البلاستيكية وتشجيع نماذج الاقتصاد الدائري، تسعى الصناعات بنشاط إلى إيجاد بدائل بلاستيكية معاد تدويرها لتلبية المتطلبات والحد من التأثير البيئي.
• يتزايد استخدام البلاستيك المُعاد تدويره في التغليف، لا سيما في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، حيث تتعرض الشركات لضغوط من الجهات التنظيمية والمستهلكين على حد سواء للحد من بصمتها الكربونية ونفاياتها البلاستيكية. وبالمثل، يتبنى قطاع البناء منتجات البلاستيك المُعاد تدويره في العزل والأنابيب والألواح نظرًا لمتانتها وانخفاض تكلفتها.
• كما أن ارتفاع أسعار النفط وتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة يجعلان من البلاستيك المعاد تدويره خيارًا اقتصاديًا جذابًا. إضافةً إلى ذلك، يُسهم تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وكينيا ومصر في زيادة الطلب على المواد المستدامة، مما يُسرّع نمو السوق.

ضبط النفس/التحدي

البنية التحتية المحدودة لإعادة التدوير وعدم اتساق الجودة

• من أبرز التحديات التي تواجه سوق البلاستيك المُعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا ضعف البنية التحتية لإعادة التدوير في عدة مناطق بالمنطقة. ولا تزال العديد من الدول تفتقر إلى أنظمة شاملة لجمع النفايات، وشبكات إعادة تدوير رسمية، وإمكانية الوصول إلى تقنيات المعالجة الحديثة.
  • على سبيل المثال، في حين أحرزت جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة تقدماً في إنشاء أطر إعادة التدوير، فإن العديد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى لا تزال تعتمد بشكل كبير على الجمع غير الرسمي، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة، ومشاكل التلوث، وانخفاض معدلات إعادة التدوير.
• كما أن الجودة غير المتسقة والتوافر المحدود للبلاستيك المعاد تدويره عالي الجودة يشكلان أيضًا عوائق أمام التبني، وخاصة في الصناعات مثل تغليف المواد الغذائية أو صناعة السيارات، والتي تتطلب معايير جودة صارمة.
• ويتطلب التصدي لهذه التحديات استثمارا منسقا في مرافق إعادة التدوير، وتوحيد اللوائح التنظيمية عبر البلدان، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء أنظمة فعالة لإدارة النفايات.
• علاوة على ذلك، لا يزال الوعي العام بفوائد إعادة التدوير منخفضًا في أجزاء كثيرة من المنطقة. وستكون حملات توعية المستهلكين والحوافز الحكومية لاستخدام المنتجات المُعاد تدويرها بالغة الأهمية لتحسين معدلات تبني هذه المنتجات وضمان استدامة السوق على المدى الطويل.

نطاق سوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم سوق البلاستيك المعاد تدويره على أساس النوع والمصدر والصناعة.

• حسب النوع

يُقسّم سوق البلاستيك المُعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نوعه، إلى بولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، وبولي إيثيلين (PE)، وبولي بروبيلين (PP)، وبولي فينيل كلوريد (PVC)، وبوليسترين (PS)، وغيرها. وقد هيمن قطاع بولي إيثيلين تيريفثالات على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في تطبيقات التغليف، مثل زجاجات المشروبات وحاويات الطعام، بفضل قابليته الممتازة لإعادة التدوير وخصائصه الميكانيكية القوية. ويساهم تنوع استخدامات بولي إيثيلين تيريفثالات والطلب عليه في صناعة المشروبات والأغذية، لا سيما مع تزايد اللوائح التي تُشجع على إعادة التدوير، بشكل كبير في هيمنته.

من المتوقع أن يشهد قطاع البولي بروبيلين أسرع معدل نمو بنسبة 22.1% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتطبيقاته المتنامية في قطاعات السيارات والمنسوجات والتعبئة والتغليف. وتشجع خفة وزن البولي بروبيلين ومقاومته الكيميائية وتقنيات إعادة التدوير المتطورة على زيادة اعتماده في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم السوق إلى زجاجات، وأكياس، وأغشية، وألياف، ورغوات، وغيرها. وقد تصدّر قطاع الزجاجات السوق بحصة بلغت 40.7% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى الكميات الكبيرة من زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المُجمّعة من صناعات المشروبات والمياه لإعادة التدوير. تُوفّر الزجاجات مواد خام أنظف نسبيًا وأسهل معالجةً مقارنةً بالمصادر الأخرى، مما يجعلها مُفضّلة للغاية في تصنيع البلاستيك المُعاد تدويره.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الأفلام أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.4% خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتنامي مبادرات إعادة التدوير في أفلام التغليف المستخدمة في قطاعات التجزئة والزراعة والصناعة. ورغم التحديات التي تواجه إعادة تدوير الأفلام متعددة الطبقات، فإن التطورات في الفرز وإعادة التدوير الكيميائي تُطلق العنان لإمكانات هذا القطاع، لا سيما في الأسواق سريعة التحضر التي تشهد تزايدًا في استهلاك البلاستيك.

• حسب الصناعة

بناءً على الصناعة، يُقسّم سوق البلاستيك المُعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قطاعات التغليف، والبناء والتشييد، والمنسوجات، والسيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والسلع المنزلية، والزراعة، والرعاية الصحية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع التغليف على أكبر حصة سوقية بنسبة 42.8% في عام 2024، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة في ظل اللوائح البيئية الصارمة وتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة. ويُستخدم البلاستيك المُعاد تدويره على نطاق واسع في الزجاجات والحاويات ومواد التغليف المرنة.

من المتوقع أن يشهد قطاع البناء والتشييد أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.5% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع تطوير البنية التحتية واعتماد البلاستيك المعاد تدويره في الأنابيب والعوازل والألواح. وتجعل متانة البلاستيك المعاد تدويره وفعاليته من حيث التكلفة بدائل جذابة في قطاع البناء، لا سيما في الاقتصادات الناشئة التي تركز على التحضر المستدام.

تحليل إقليمي لسوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا

• سيطرت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على سوق البلاستيك المعاد تدويره بأكبر حصة إيرادات بلغت 37% في عام 2024، مدفوعة بالتركيز التنظيمي المتزايد على الاستدامة والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية لإعادة التدوير عبر الاقتصادات الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا ومصر.
• يتبنى المستهلكون والصناعات في المنطقة بشكل متزايد البلاستيك المعاد تدويره بسبب الوعي البيئي المتزايد ومزايا التكلفة مقارنة بالبلاستيك الخام والتطبيقات المتزايدة للمواد المعاد تدويرها في قطاعات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات.
• يدعم هذا النمو القوي في السوق المبادرات الحكومية التي تشجع على نماذج الاقتصاد الدائري، وتحسين أنظمة إدارة النفايات، ودخول جهات عالمية تستثمر في تقنيات إعادة التدوير المتقدمة. ويساهم تضافر عوامل التحضر والتصنيع والاستدامة في ترسيخ دور البلاستيك المعاد تدويره كعنصر أساسي في الحد من النفايات البلاستيكية ودفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة عامة على سوق البلاستيك المعاد تدويره في الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق البلاستيك المُعاد تدويره في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدفوعًا بتركيز حكومي قوي على الاستدامة، بما في ذلك أهداف طموحة للحد من النفايات وتحقيق الاقتصاد الدائري. وتوفر البنية التحتية المتطورة للدولة والاستثمار الاستراتيجي في مصانع إعادة التدوير ظروفًا مواتية لتوسع السوق. ويواصل الطلب المرتفع من قطاعات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات، إلى جانب إطار تنظيمي قوي لإدارة النفايات البلاستيكية، تشجيع استخدام البلاستيك المُعاد تدويره. كما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية من مكانتها الرائدة في السوق.

نظرة عامة على سوق البلاستيك المُعاد تدويره في جنوب أفريقيا

من المتوقع أن يشهد سوق البلاستيك المُعاد تدويره في جنوب أفريقيا نموًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، مدعومًا بتزايد الطلب الصناعي وتشديد اللوائح البيئية. وقد قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في إضفاء الطابع الرسمي على منظومة إعادة التدوير، مع تحسينات في البنية التحتية لجمع البلاستيك وفرزه ومعالجته. ويساهم تزايد الوعي بين المستهلكين والشركات بفوائد البلاستيك المُعاد تدويره في تعزيز تبنيه، لا سيما في قطاعي التعبئة والتغليف والبناء. كما أن قاعدة التصنيع القوية في جنوب أفريقيا ومبادراتها في مجال الاستدامة تضعها في صدارة سوق البلاستيك المُعاد تدويره في أفريقيا.

حصة سوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا

وتقود صناعة البلاستيك المعاد تدويره في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• باسف (ألمانيا)
• سابك (المملكة العربية السعودية)
• شركة داو (الولايات المتحدة)
• شركة دوبونت دي نمور (الولايات المتحدة)
• شركة إيفونيك للصناعات (ألمانيا)
• شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة (اليابان)
• أركيما ​​(فرنسا)
• شركة سيلانيز (الولايات المتحدة)
• شركة إيستمان للكيماويات (الولايات المتحدة)
• شركة شيفرون فيليبس للكيماويات ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة لوتي للكيماويات (كوريا الجنوبية)
• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• شركة فورموزا للبلاستيك (تايوان)
• شركة كوفسترو (ألمانيا)
• شركة توراي للصناعات (اليابان)
• شركة ميتسوي وشركاه للبلاستيك المحدودة (اليابان)
• شركة تيجين المحدودة (اليابان)
• مجموعة INEOS (المملكة المتحدة / سويسرا)
• إيني SpA (إيطاليا)
• LG Chem (كوريا الجنوبية)
• شركة لانكسيس ايه جي (ألمانيا)
• شركة تشيمي (تايوان)
• شركة هانتسمان الدولية ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة بي في (هولندا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في أبريل 2023، أطلقت شركة باسف، الرائدة عالميًا في صناعة الكيماويات، منشأة جديدة لإنتاج البلاستيك المعاد تدويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف زيادة إمدادات البولي إيثيلين تيريفثالات (rPET) المعاد تدويره عالي الجودة لتطبيقات التغليف. تُبرز هذه المبادرة التزام باسف بدعم الاقتصاد الدائري في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توفير حلول مواد مستدامة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق الإقليمية. وتستفيد المنشأة من تقنيات إعادة التدوير المتقدمة لتحسين جودة المنتج مع تقليل الأثر البيئي، مما يعزز ريادة باسف في سوق البلاستيك المعاد تدويره المتنامي.
• في مارس 2023، أعلنت سابك عن توسيع عمليات إعادة التدوير في المملكة العربية السعودية بإطلاق مصنع إعادة تدوير ميكانيكي متطور يركز على نفايات البولي بروبيلين والبولي إيثيلين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية سابك الشاملة للاستدامة لزيادة المحتوى المعاد تدويره في منتجاتها. ومن خلال معالجة تحديات نفايات البلاستيك الإقليمية، تهدف سابك إلى تعزيز ممارسات التصنيع المستدامة ودعم الطلب المتزايد على البلاستيك المعاد تدويره في قطاعات مثل التعبئة والتغليف والبناء والسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• في مارس 2023، تعاونت شركة داو بنجاح مع الحكومات الإقليمية وشركات إدارة النفايات في جنوب أفريقيا لتنفيذ برنامج متطور لجمع وفرز النفايات البلاستيكية. تُعزز هذه المبادرة توافر البلاستيك المعاد تدويره عالي الجودة من خلال تحسين إمدادات المواد الخام لمصانع إعادة التدوير. تُؤكد مشاركة داو التزامها بتطوير البنية التحتية المحلية لإعادة التدوير ودعم إعادة استخدام البلاستيك المستدام، مما يُسهم في نمو وتطور سوق البلاستيك المعاد تدويره في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• في فبراير 2023، أعلنت شركة كوفيسترو إيه جي، الرائدة عالميًا في مجال البوليمرات عالية الأداء، عن شراكة مع أبرز مصنعي مواد التغليف في مصر لتطوير حلول بلاستيكية مُعاد تدويرها تهدف إلى تقليل استهلاك البلاستيك الخام في قطاع الأغذية والمشروبات. يركز هذا التعاون على دمج المواد المُعاد تدويرها في منتجات تغليف عالية الجودة، لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على خيارات صديقة للبيئة. تُبرز جهود كوفيسترو تزايد استخدام البلاستيك المُعاد تدويره في الأسواق الناشئة بالمنطقة.
• في يناير 2023، طرحت شركة إيستمان للكيماويات تقنيتها المبتكرة لإعادة التدوير الكيميائي في سوق الإمارات العربية المتحدة، مما يُمكّن من تحويل نفايات البلاستيك التي يصعب إعادة تدويرها إلى بوليمرات مُعاد تدويرها عالية القيمة. تُعالج هذه العملية المتطورة تحديات إعادة التدوير الإقليمية من خلال توسيع نطاق المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير بفعالية. ويُمثل نشر تقنية إيستمان خطوةً مهمةً نحو سد فجوة إعادة التدوير في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، ودفع عجلة نمو صناعة البلاستيك المُعاد تدويره.

SKU-50066