تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الغاز المتخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

 حجم سوق الغاز المتخصص

• تم تقييم حجم سوق الغاز المتخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 1.41 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2.08 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.00٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التصنيع المتزايد في قطاعات مثل النفط والغاز والرعاية الصحية والإلكترونيات والتصنيع، حيث تعد الغازات المتخصصة ضرورية للعمليات مثل المعايرة والاختبار والتطبيقات الطبية
• علاوة على ذلك، تعمل الاستثمارات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية والتقدم التكنولوجي في تصنيع الإلكترونيات على توسيع نطاق استخدام الغازات عالية النقاء، مما يؤدي إلى تسريع كبير في استخدام حلول الغاز المتخصصة ودفع نمو قوي للسوق في جميع أنحاء المنطقة.

تحليل سوق الغاز المتخصص

• تعد الغازات المتخصصة، والتي تشمل مخاليط عالية النقاء ومخاليط الغاز المستخدمة في التطبيقات الدقيقة، مكونات حيوية بشكل متزايد في الصناعات مثل الرعاية الصحية والإلكترونيات والبتروكيماويات والتصنيع بسبب أدائها المتفوق وتناسقها ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
• ويعود الطلب المتزايد على الغازات المتخصصة في المقام الأول إلى النمو الصناعي السريع في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع الاستثمارات في الرعاية الصحية، وتوسيع التطبيقات في قطاعي الإلكترونيات والطاقة، وخاصة للمعايرة والتشخيص وبيئات التصنيع الخاضعة للرقابة.
• ستسيطر المملكة العربية السعودية على سوق الغاز المتخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة إيرادات بنسبة 40.01٪ في عام 2025، مدفوعة بعمليات النفط والغاز الكبيرة، والقاعدة الصناعية المتنامية، والطلب القوي من قطاعي الرعاية الصحية والطاقة.
• ومن المتوقع أن تصبح الإمارات العربية المتحدة الدولة الأسرع نمواً في سوق الغاز المتخصص خلال الفترة المتوقعة بسبب استثماراتها المتزايدة في البنية التحتية الطبية وتصنيع الإلكترونيات ومبادرات الطاقة المتجددة.
• ومن المتوقع أن تهيمن شريحة الغازات عالية النقاء على سوق الغاز المتخصص بحصة سوقية تبلغ 43.2% في عام 2025، مدفوعًا بدورها الحاسم في التطبيقات التي تتطلب معالجة فائقة النظافة، وخاصة في أشباه الموصلات والمختبرات والتشخيصات الطبية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الغاز المتخصص

اتجاهات سوق الغاز المتخصص

"التكامل المتزايد للغازات المتخصصة في تطبيقات التصنيع المتقدم والرعاية الصحية"

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق الغاز المتخصص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هو الاستخدام المتزايد للغازات عالية النقاء في قطاعات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتصنيع الإضافي (الطباعة ثلاثية الأبعاد)، وذلك بسبب دورها الحاسم في ضمان بيئات عملية دقيقة.
  • على سبيل المثال، تعتمد عمليات تصنيع أشباه الموصلات والطاقة الكهروضوئية (الخلايا الشمسية) بشكل متزايد على الغازات المتخصصة مثل السيلان، وثلاثي فلوريد النيتروجين، والهيدروجين عالي النقاء، مما يحرك الطلب في السوق في اقتصادات الخليج المتطورة تكنولوجياً مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
• وفي قطاع الرعاية الصحية، هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الغازات الطبية المتخصصة مثل أكسيد النيتروز والهيليوم والأكسجين الطبي بسبب الاستثمارات المتزايدة في المستشفيات ومراكز التشخيص وتصنيع الأدوية.
• تعطي الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الأولوية للإنتاج المحلي وتخزين الغازات الطبية في أعقاب نقص الإمدادات المرتبط بالجائحة، مما يدعم نمو السوق بشكل أكبر.
• وعلاوة على ذلك، فإن التقدم في تكنولوجيات تنقية الغاز والتعبئة والتغليف يتيح توزيع الغازات المتخصصة بشكل أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة، وبالتالي تحسين الوصول الإقليمي وتعزيز الاستيعاب عبر الصناعات المتنوعة.
• ويساهم هذا الاتجاه نحو الغازات عالية النقاء والمخصصة للتطبيقات في تشكيل تفضيلات المشتريات وتشجيع الاستثمارات في مصانع فصل الغاز وتسييله في جميع أنحاء المنطقة. 

ديناميكيات سوق الغاز المتخصص

سائق

"الطلب المتزايد من الصناعات الرئيسية ذات الاستخدام النهائي مثل الرعاية الصحية والإلكترونيات والنفط والغاز"

• يشهد سوق الغاز المتخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا زخمًا قويًا مدفوعًا بالتوسع السريع في البنية التحتية للرعاية الصحية، والبصمة المتزايدة لتصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، والأنشطة المستمرة في النفط والغاز والبتروكيماويات.
  • على سبيل المثال، تعمل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطط تنويع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة الاستثمار في الغازات الصناعية لدعم إنتاج الألواح الشمسية، وحلول تخزين الطاقة، وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المتخصصة.
• وعلاوة على ذلك، أدى الارتفاع في تطبيقات التحليل والمعايرة عبر وكالات مراقبة البيئة ومختبرات الأبحاث إلى تضخيم الطلب على الغازات عالية النقاء.
• ويسعى اللاعبون الصناعيون أيضًا بشكل متزايد إلى إيجاد حلول غاز متخصصة تمكن من الامتثال لمعايير الجودة والسلامة الدولية، وخاصة في مجال الأدوية وتجهيز الأغذية، مما يعزز النمو.

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف الإنتاج والتوزيع المرتفعة إلى جانب البنية التحتية الإقليمية المحدودة"

• يتطلب إنتاج الغازات المتخصصة عمليات تنقية وتسييل معقدة وكثيفة رأس المال، وغالبًا ما تتضمن تقنيات تبريد أو امتصاص متطورة. هذه التكاليف التشغيلية المرتفعة، إلى جانب العدد المحدود من وحدات التصنيع المحلية في العديد من أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، تُقيد قابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف.
• وعلاوة على ذلك، فإن التحديات في سلسلة التوريد الإقليمية ــ بما في ذلك البنية التحتية غير الكافية للتخزين، والتأخيرات التنظيمية، والحاجة إلى المناولة والنقل المتخصص ــ يمكن أن تؤدي إلى إمدادات غير متسقة وارتفاع الأسعار.
• ولا تزال العديد من البلدان في أفريقيا تعتمد بشكل كبير على الواردات من أوروبا أو آسيا للحصول على الغازات عالية النقاء، وهو ما لا يؤدي إلى زيادة التكاليف فحسب، بل ويخلق أيضا نقاط ضعف في سلسلة التوريد.
• إن معالجة هذه القضايا سوف تتطلب استثماراً تعاونياً بين الحكومات وشركات الغاز لبناء مراكز إنتاج إقليمية، وتحسين الشبكات اللوجستية، وتشجيع نقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات المحلية.

نطاق سوق الغاز المتخصص

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمكونات والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الغازات المتخصصة، حسب نوعها، إلى غازات عالية النقاء، وغازات نبيلة، وغازات كربونية، وغازات هالوجينية، وأنواع أخرى. يهيمن قطاع الغازات عالية النقاء على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بنسبة 43.2% في عام 2025، بفضل دوره المحوري في تطبيقات حيوية مثل تصنيع أشباه الموصلات، والبحوث المختبرية، والتشخيصات الطبية. تتميز هذه الغازات بمستويات منخفضة للغاية من الملوثات، وهو أمر بالغ الأهمية في الصناعات التي تعتمد على الدقة، حيث قد تؤدي حتى الشوائب الضئيلة إلى مشاكل في الجودة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الغازات النبيلة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة استخدام الأرجون والنيون والزينون في التصوير الطبي والإضاءة والفضاء والإلكترونيات. ويدعم هذا النمو الطلب المتزايد على الإضاءة الموفرة للطاقة والإلكترونيات المتطورة.

• حسب المكونات

بناءً على مكوناته، يُقسّم سوق الغازات المتخصصة إلى الأرجون، والبروم، والنيتروجين، والهيليوم، وأول أكسيد الكربون، والزينون، والميثان، والكريبتون، والأكسجين، والنيون، والهيدروجين، وغيرها. وقد استحوذ الأرجون على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2025، بفضل استخدامه الواسع في اللحام، وتصنيع المعادن، وكغاز حماية خامل في العمليات الصناعية. كما أن استقراره الكيميائي يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب عدم تفاعلية.

من المتوقع أن يشهد الهيليوم أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات، نظرًا للطلب المتزايد عليه في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، والبحث العلمي، والتبريد العميق، وتصنيع الألياف الضوئية. ومع تزايد مشكلة نقص الهيليوم عالميًا، تستمر أهميته الاستراتيجية وقيمته في الارتفاع في السوق الإقليمية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الغازات المتخصصة إلى قطاعات التصنيع، والإلكترونيات، والرعاية الصحية، والقطاعات الأكاديمية، والتحليل والمعايرة، والتبريد، وغيرها. وسيستحوذ قطاع الرعاية الصحية على أكبر حصة من إيرادات السوق بحلول عام 2025، ويعزى ذلك إلى الاستخدام الواسع النطاق للغازات الطبية المتخصصة، مثل الأكسجين وأكسيد النيتروز والهيليوم، في التخدير، والعلاج التنفسي، والتصوير الطبي. وقد أدى تنامي استثمارات المنطقة في المستشفيات ومراكز التشخيص إلى زيادة الطلب.

من المتوقع أن ينمو قطاع الإلكترونيات بأسرع وتيرة خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بظهور صناعة أشباه الموصلات والخلايا الكهروضوئية في منطقة الخليج. وتُعدّ الغازات المتخصصة، مثل السيلان وثلاثي فلوريد النيتروجين والهيدروجين عالي النقاء، جزءًا لا يتجزأ من هذه الصناعات، وخاصةً في بيئات الغرف النظيفة.

تحليل سوق الغاز المتخصص في البلاد

• ستسيطر المملكة العربية السعودية على سوق الغاز المتخصص بأكبر حصة من الإيرادات بنسبة 40.01٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد عبر الصناعات الرئيسية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والرعاية الصحية والإلكترونيات.
• لقد أدى التطور الصناعي في البلاد، بدعم من رؤية 2030، إلى تسريع الاستثمار في التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والبنية الأساسية للرعاية الصحية، وهي كلها مستهلكون رئيسيون للغازات المتخصصة مثل الهيدروجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون.
• ويواصل الإنفاق الرأسمالي المرتفع على المشاريع الضخمة مثل نيوم، إلى جانب توسعة مرافق التكرير ومعالجة الغاز، تعزيز الطلب على الغازات عالية النقاء وغازات المعايرة.
• إن البيئة التنظيمية المواتية في المملكة العربية السعودية، والقدرات اللوجستية المتقدمة، ووجود شركات الغاز العالمية الكبرى تجعلها مركزاً رائداً لإنتاج وتوزيع الغاز المتخصص في المنطقة.

نظرة على سوق الغاز المتخصص في الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن تكون الإمارات العربية المتحدة من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة، مدفوعةً بالتوسع العمراني السريع، والتنوع الصناعي القوي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة. ويدفع الطلب المتزايد من قطاعات أشباه الموصلات والرعاية الصحية والرصد البيئي إلى استخدام الغازات فائقة النقاء، وغازات المعايرة، والغازات الطبية. وتتطور دبي وأبوظبي لتصبحا مركزين إقليميين للبحث والتطوير وتصنيع الأدوية، مما يزيد الحاجة إلى سلاسل توريد موثوقة للغازات المتخصصة. علاوة على ذلك، تُعزز المبادرات الحكومية التي تُشجع على الطاقة النظيفة والاستدامة (مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050) استخدام الغازات المتخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.  

نظرة عامة على سوق الغاز المتخصص في جنوب أفريقيا

من المتوقع أن تشهد جنوب أفريقيا نموًا مطردًا في سوق الغازات المتخصصة بفضل قاعدتها الصناعية الراسخة، ومشاريع البنية التحتية الجارية، والطلب المتزايد في قطاعي الرعاية الصحية والتعدين. تُستخدم الغازات المتخصصة، مثل الأكسجين والأرجون وثاني أكسيد الكربون، على نطاق واسع في اللحام، وعلم المعادن، والاختبارات البيئية. كما أدى توسع خدمات الرعاية الصحية الخاصة والعامة، لا سيما بعد الجائحة، إلى زيادة استهلاك الغازات الطبية مثل أكسيد النيتروز والأكسجين. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم تطوير قدرات إنتاج الغازات المتخصصة محليًا، والشراكات مع الموردين العالميين، في استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يجعل جنوب أفريقيا سوقًا متنامية لهذه المواد الحيوية.

حصة سوق الغاز المتخصص

وتدار صناعة الغاز المتخصص بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• مجموعة لينده (ألمانيا)
• إير ليكيد (فرنسا)
• الغاز الصناعي الجنوبي Sdn Bhd (ماليزيا)
• شركة منتجات الهواء والمواد الكيميائية المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة براكسير للتكنولوجيا (الولايات المتحدة) (وهي الآن جزء من شركة ليندي بي إل سي)
• شركة شووا دينكو كيه كيه (اليابان) (وهي الآن جزء من شركة ريزوناك القابضة)
• شركة ميسر جروب المحدودة (ألمانيا)
• شركة ميتسوي للكيماويات (اليابان)
• شركة تايو نيبون سانسو (اليابان)

أحدث التطورات في سوق الغاز المتخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا

• في فبراير 2024، أعلنت إسرائيل عن زيادة بنسبة 25% في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن في عام 2023، ليصل إجماليها إلى 11.56 مليار متر مكعب. ويؤكد هذا النمو دور إسرائيل كمركز إقليمي للطاقة، مع مساهمات كبيرة من حقلي ليفياثان وتمار اللذان تديرهما شركة شيفرون.
• في نوفمبر 2023، وقّعت تنزانيا وأوغندا اتفاقيات لبدء مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تنزانيا وأوغندا. يهدف هذا التعاون إلى نقل الغاز الطبيعي من تنزانيا إلى أوغندا، ودعم التطبيقات الصناعية مثل تصنيع الصلب وتوليد الكهرباء والاستخدام المنزلي.
• في مارس/آذار 2023، أعلنت شركة سوناطراك، شركة الطاقة المملوكة للدولة في الجزائر، عن خطط لزيادة إنتاجها السنوي إلى 200 مليون طن من المكافئ النفطي، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2010. كما تخطط الشركة لتوقيع اتفاقيات جديدة مع شركة إيني، بما في ذلك توريد الكهرباء، وتستكشف تطوير خط أنابيب جديد لنقل الهيدروجين.
• في أبريل 2023، وسعت شركة قطر للطاقة مشروعها للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع شركة سينوبك، التي استحوذت على حصة 5% في خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويًا. ويُعد هذا التوسع جزءًا من استراتيجية قطر لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.
• في ديسمبر 2023، بدأت شركة تايفا غاز للاستثمار المحدودة في المنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة بناء منشأة لتخزين غاز البترول المسال (LPG) بسعة 30,000 طن متري في مومباسا، كينيا. يهدف هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 130 مليون دولار أمريكي، إلى تقليل اعتماد شرق أفريقيا على غاز البترول المسال المستورد وتوفير إمدادات مستقرة وفعالة من حيث التكلفة للأسر. 

SKU-29822