تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكافحة غسل الأموال

• تم تقييم حجم سوق مكافحة غسيل الأموال في أمريكا الشمالية بـ 1.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  3.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.1٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال التدقيق التنظيمي المتزايد والتقدم في التكنولوجيا المالية والاعتماد المتزايد على حلول الخدمات المصرفية الرقمية، مما يستلزم أنظمة قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML).
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي المتزايد بالجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب اللوائح الحكومية الصارمة، يدفع الطلب على حلول مكافحة غسل الأموال المتقدمة عبر مختلف القطاعات.

تحليل سوق مكافحة غسل الأموال

• تعتبر حلول مكافحة غسيل الأموال، التي تشمل البرامج والخدمات المصممة للكشف عن الجرائم المالية ومنعها، ضرورية لضمان الامتثال للأطر التنظيمية وحماية الأنظمة المالية في أمريكا الشمالية
• إن الارتفاع الكبير في الطلب على حلول مكافحة غسيل الأموال مدفوع بالتعقيد المتزايد للمعاملات المالية، والرقمنة المتزايدة للخدمات المصرفية، والحاجة إلى مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
• سيطرت الولايات المتحدة على سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بلغت 65.4٪ في عام 2024، مدفوعة بمتطلبات تنظيمية صارمة وقطاع مالي راسخ واستثمارات كبيرة في تقنيات مكافحة غسل الأموال من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
• من المتوقع أن تكون كندا أسرع دولة نموًا في سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية خلال فترة التوقعات، ويعزى ذلك إلى زيادة المبادرات الحكومية لمكافحة الجرائم المالية، والتحول الرقمي السريع في القطاع المالي، والاعتماد المتزايد على حلول مكافحة غسل الأموال المستندة إلى السحابة.
• استحوذ قطاع الحلول على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 60.2% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على برامج مكافحة غسيل الأموال المتقدمة التي تتيح مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وإدارة الامتثال والتحقق من هوية العملاء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق مكافحة غسل الأموال     

اتجاهات سوق مكافحة غسيل الأموال

"زيادة تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي"

• يشهد سوق مكافحة غسيل الأموال في أمريكا الشمالية اتجاهًا كبيرًا نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
• تتيح هذه التقنيات معالجة البيانات وتحليلها بشكل متقدم، مما يوفر رؤى أعمق حول أنماط المعاملات وسلوك العملاء ومخاطر الجرائم المالية المحتملة
• تسهل حلول مكافحة غسيل الأموال المدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة المخاطر بشكل استباقي من خلال تحديد الأنشطة والأنماط المشبوهة قبل أن تتفاقم إلى مشكلات امتثال رئيسية
  • على سبيل المثال، تعمل شركات مثل ThetaRay وOracle على تطوير منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المعاملاتية للكشف عن الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، مع تحسين عمليات الامتثال أيضًا.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز كفاءة ودقة أنظمة مكافحة غسل الأموال، مما يجعلها أكثر جاذبية للمؤسسات المالية والهيئات الحكومية والكيانات المنظمة الأخرى.
• يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات الضخمة، بما في ذلك سلوكيات المعاملات غير المعتادة، والأنشطة عبر الحدود، والأنماط التاريخية، لتقليل الإيجابيات الخاطئة وتحسين دقة الكشف

ديناميكيات سوق مكافحة غسل الأموال

سائق

"الطلب المتزايد على الامتثال التنظيمي والكشف المتقدم عن الاحتيال"

• إن التدقيق التنظيمي المتزايد والطلب على أطر الامتثال القوية، المدفوعة بقوانين مثل قانون سرية البنوك الأمريكي (BSA)، وقانون باتريوت الأمريكي، وقانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب الكندي، هي المحركات الرئيسية لسوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية.
• تعمل أنظمة مكافحة غسيل الأموال على تعزيز الأمن المالي من خلال توفير ميزات مثل مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي والتحقق من هوية العملاء والإبلاغ الآلي عن الأنشطة المشبوهة
• تدفع الأوامر الحكومية في الولايات المتحدة وكندا المؤسسات المالية إلى اعتماد حلول متقدمة لمكافحة غسيل الأموال لتلبية متطلبات الامتثال الصارمة
• يؤدي انتشار الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الإنترنت ومعاملات العملات المشفرة إلى توسيع نطاق تطبيقات مكافحة غسيل الأموال بشكل أكبر، بدعم من نقل البيانات بشكل أسرع ووقت استجابة أقل بفضل تقنية الجيل الخامس.
• تتبنى المؤسسات المالية بشكل متزايد أنظمة مكافحة غسيل الأموال المتكاملة كحلول قياسية لتلبية التوقعات التنظيمية وتعزيز النزاهة التشغيلية

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف التنفيذ المرتفعة ومخاوف خصوصية البيانات"

• إن الاستثمار الأولي الكبير المطلوب في أجهزة وبرامج مكافحة غسيل الأموال والتكامل يمكن أن يشكل عائقًا كبيرًا أمام التبني، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أمريكا الشمالية
• إن تنفيذ أنظمة مكافحة غسل الأموال في البنى التحتية المالية الحالية قد يكون معقدًا ومكلفًا، ويتطلب خبرة وموارد متخصصة
• تشكل مخاوف أمن البيانات والخصوصية تحديًا بالغ الأهمية، حيث تقوم أنظمة مكافحة غسل الأموال بجمع ونقل كميات كبيرة من بيانات العملاء والمعاملات الحساسة، مما يزيد من مخاطر الخروقات أو إساءة الاستخدام
• إن المشهد التنظيمي المجزأ في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا فيما يتعلق بمعايير حماية البيانات والامتثال يعقد العمليات بالنسبة للمنظمات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات
• يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ردع التبني، وخاصة في المناطق ذات الحساسية العالية للتكلفة أو الوعي المتزايد بقضايا خصوصية البيانات، مما قد يحد من نمو السوق

نطاق سوق مكافحة غسل الأموال

يتم تقسيم السوق على أساس العرض والوظيفة والنشر وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي.

• عن طريق العرض

بناءً على العروض، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية إلى حلول وخدمات. وقد استحوذ قطاع الحلول على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 60.2% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على برامج مكافحة غسل الأموال المتقدمة التي تُمكّن من مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وإدارة الامتثال، والتحقق من هوية العملاء. وتستفيد هذه الحلول من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الكشف عن الجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات أسرع معدل نمو بنسبة 15.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى إرشادات الخبراء والخدمات المُدارة للتعامل مع لوائح مكافحة غسل الأموال المعقدة. وتلجأ المؤسسات المالية بشكل متزايد إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمهام الامتثال لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية بتكلفة معقولة وتقليل المخاطر التشغيلية.

• حسب الوظيفة

بناءً على الوظيفة، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية إلى إدارة الامتثال، وإدارة هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن معاملات العملات، وغيرها. وقد هيمن قطاع إدارة الامتثال على السوق بحصة إيرادات بلغت 32.6% في عام 2024، بفضل اللوائح الصارمة وحاجة المؤسسات المالية إلى تعزيز أطرها لمكافحة غسل الأموال لتجنب العقوبات وضمان الامتثال التنظيمي.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع مراقبة المعاملات أسرع معدل نمو بنسبة 16.4% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تعزيز اكتشاف المعاملات المشبوهة وتقليل الإيجابيات الكاذبة، وتحسين الكفاءة في مكافحة الجرائم المالية.

• حسب النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية إلى سحابية ومحلية. وقد استحوذ قطاع السحابة على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 54.4% في عام 2024، بفضل مرونته وقابليته للتوسع وفعاليته من حيث التكلفة، مما يُمكّن المؤسسات المالية من دمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الفورية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الحلول المحلية نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بإعطاء المؤسسات الأولوية للتحكم والأمان على أنظمة الامتثال لديها. توفر الحلول المحلية إمكانية التخصيص والتكامل مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات التنظيمية المعقدة.

• حسب حجم المؤسسة

بناءً على حجم المؤسسة، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية إلى شركات كبيرة وأخرى صغيرة ومتوسطة. وقد هيمنت شريحة الشركات الكبيرة على السوق بحصة إيرادات بلغت 56.8% في عام 2024، مدفوعةً بتركيزها على أنظمة الدفع الرقمية والحاجة إلى حلول فعّالة لمكافحة غسل الأموال لتلبية متطلبات مراقبة المعاملات والامتثال في العمليات المالية واسعة النطاق.

من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بسرعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.2% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالوعي المتزايد باللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتبني حلول سحابية فعالة من حيث التكلفة تلبي احتياجات المنظمات الأصغر ذات الموارد المحدودة.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية إلى بنوك ومؤسسات مالية، وشركات تأمين، وحكومات، وألعاب قمار، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 45.3% في عام 2024، مدفوعًا بالحاجة الماسة إلى حلول لمكافحة غسل الأموال لمكافحة الجرائم المالية، مثل الاحتيال وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، في القطاع المصرفي.

من المتوقع أن يشهد قطاع الألعاب والمقامرة أسرع معدل نمو بنسبة 18.1% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على حلول مكافحة غسل الأموال لمراقبة المعاملات عالية المخاطر وضمان الامتثال للوائح، وخاصة في منصات المقامرة عبر الإنترنت حيث تشكل التدفقات المالية غير المشروعة مصدر قلق.

تحليل إقليمي لسوق مكافحة غسل الأموال

• سيطرت الولايات المتحدة على سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بلغت 65.4٪ في عام 2024، مدفوعة بمتطلبات تنظيمية صارمة وقطاع مالي راسخ واستثمارات كبيرة في تقنيات مكافحة غسل الأموال من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
• إن التوجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية واللوائح التنظيمية الصارمة، مثل قانون سرية البنوك وقانون باتريوت الأمريكي، يعززان توسع السوق. كما أن اعتماد المؤسسات المالية المتزايد على حلول مكافحة غسل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يُكمل إجراءات الامتثال التقليدية، مما يُنشئ منظومة سوقية متينة.

نظرة عامة على سوق مكافحة غسل الأموال في كندا

من المتوقع أن تشهد كندا أسرع معدل نمو في سوق مكافحة غسل الأموال في أمريكا الشمالية، مدفوعًا بزيادة التركيز التنظيمي على منع الجرائم المالية وتزايد اعتماد تقنيات مكافحة غسل الأموال المتقدمة. تسعى المؤسسات المالية إلى حلول تُحسّن مراقبة المعاملات وإدارة هوية العملاء، مع ضمان الامتثال لقانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب. ويبرز هذا النمو في كل من المؤسسات المالية الكبيرة والشركات الصغيرة، مع إقبال كبير نتيجة تزايد المخاوف من الجرائم الإلكترونية وحجم المعاملات الرقمية.

نظرة عامة على سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق مكافحة غسل الأموال في أوروبا نموًا ملحوظًا، مدعومًا بأطر تنظيمية صارمة وتركيز على الشفافية المالية. تسعى المؤسسات إلى حلول مكافحة غسل الأموال التي تُحسّن إدارة الامتثال ومراقبة المعاملات، مع معالجة أنماط الجرائم المالية المعقدة. ويُلاحظ نمو ملحوظ في كلٍّ من عمليات النشر السحابية والمحلية، حيث تشهد دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة زيادة في تبني هذه الحلول نظرًا لتشديد الرقابة التنظيمية ومخاطر الجرائم المالية.

حصة سوق مكافحة غسل الأموال

وتقود صناعة مكافحة غسيل الأموال في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• نيس (إسرائيل)
• آي بي إم (الولايات المتحدة)
• crimes.io (الولايات المتحدة)
• شركة إنتل (الولايات المتحدة)
• أوراكل (الولايات المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)
• أكسنتشر (الولايات المتحدة)
• حلول معلومات إكسبيريان
• شركة (أيرلندا)
• شركة Open Text Corporation (كندا)
• شركة بي إيه إي سيستمز (المملكة المتحدة)
• معهد SAS (الولايات المتحدة)
• ACI العالمية (الولايات المتحدة)
• كوجنيزانت (الولايات المتحدة)
• تروليو (كندا)
• المقر الرئيسي لشركة تيمينوس (سويسرا)
• شركة WorkFusion، (الولايات المتحدة)
• فيكسيو للاستخبارات التنظيمية (إنجلترا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق مكافحة غسيل الأموال في أمريكا الشمالية؟

• في أبريل 2025، أعلنت شركة FIS عن استحواذها على أعمال حلول الإصدار التابعة لشركة Global Payments، مما عزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية. تُضيف هذه الصفقة باقةً متكاملةً من خدمات معالجة الائتمان، ومنع الاحتيال، وبرامج الولاء، وخدمات القيمة المضافة إلى قدرات FIS الحالية في مجال الخصم المباشر والخدمات المصرفية، مما يُوفر حلولاً شاملةً للمؤسسات المالية. من المتوقع أن يُحقق هذا الاستحواذ تآزرًا في الإيرادات السنوية، و150 مليون دولار أمريكي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال ثلاث سنوات. كما تدعم هذه الخطوة الاستراتيجية الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتوسع نطاق FIS في أكثر من 75 دولة، وتستبدل حصتها الأقلية في Worldpay بإيرادات متكررة عالية الهامش.
• في فبراير 2025، استحوذت شركة LexisNexis Risk Solutions، التابعة لشركة RELX، على شركة IDVerse™، الشركة الرائدة في مجال مصادقة المستندات وكشف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي. تأسست IDVerse في أستراليا، وتستخدم الشبكات العصبية العميقة وخوارزميات القياسات الحيوية للتحقق من أكثر من 16,000 نوع من وثائق الهوية عالميًا. سيتم دمج هذه التقنية في أنظمة LexisNexis RiskNarrative® وIDU® وDynamic Decision Platform®، مما يعزز قدراتها متعددة الطبقات للتحقق من الهوية والامتثال لمكافحة غسل الأموال. تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية الدفاعات ضد عمليات الاحتيال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عمليات التزييف العميق، وتدعم الشمول المالي من خلال تمكين دمج آمن وقابل للتطوير في مختلف القطاعات.
• في أكتوبر 2024، أطلقت شركة أوراكل للخدمات المالية مركز التحقيقات المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، وهو حل سحابي لإدارة القضايا مُصمّم لإحداث نقلة نوعية في تحقيقات الجرائم المالية. يعتمد هذا الحل على البنية التحتية السحابية لأوراكل (OCI)، ويستفيد من تحليلات الرسوم البيانية والذكاء الاصطناعي المُدمج لأتمتة المهام اليدوية، والتخلص من حواجز البيانات، وتقديم سرديات مُولّدة تلقائيًا تُقلّل من وقت التحقيق بنسبة تصل إلى 70%. تتكامل الأداة بسلاسة مع حزمة أوراكل FCCM ومُزوّدي البيانات الخارجيين، مما يُمكّن فرق الامتثال من التعاون بفعالية أكبر والتركيز على التحليلات عالية القيمة. يدعم هذا الابتكار جهود مكافحة غسل الأموال من خلال تحسين السرعة والدقة والتكيف التنظيمي في جميع المؤسسات المالية.
• في أبريل 2024، أطلقت شركة أوراكل للخدمات المالية خدمة Compliance Agent، وهي خدمة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لمساعدة البنوك على مكافحة مخاطر غسل الأموال (AML) بشكل استباقي. باستخدام اختبارات السيناريوهات الافتراضية، تُمكّن هذه المنصة المؤسسات من ضبط أنظمة مراقبة المعاملات (TMS)، وتقييم ملفات تعريف مخاطر المنتجات الجديدة، وتحسين الضوابط للأنماط عالية المخاطر مثل الاتجار بالبشر. من خلال أتمتة تحليل مخاطر النماذج ودعم القرارات القائمة على الأدلة، يُقلل Compliance Agent تكاليف الامتثال ويُعزز الجاهزية التنظيمية. يُؤكد هذا الإطلاق على تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة في مجال منع الجرائم المالية، ويعكس التزام أوراكل بحلول امتثال قابلة للتطوير وقائمة على البيانات.
• في نوفمبر 2023، أبرم معهد SAS اتفاقية تعاون استراتيجي مع Amazon Web Services (AWS) لتحسين أداء التحليلات والبيانات السحابية لعملاء المؤسسات. تتضمن الشراكة دمج SAS Customer Intelligence 360 في AWS Marketplace، مما يُسهّل الوصول إلى أدوات تفاعل العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن هذا التطوير في البنية التحتية السحابية ليس إطلاقًا خاصًا بمكافحة غسل الأموال، إلا أنه يدعم منصات آمنة وقابلة للتطوير تُمكّن من دعم حلول مكافحة غسل الأموال، وكشف الاحتيال، وتحليلات الامتثال. كما يُمهّد هذا التعاون الطريق للتكامل المستقبلي مع Amazon Bedrock وSAS Viya، مما يُوسّع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في الخدمات المالية وغيرها من القطاعات الخاضعة للتنظيم.

SKU-63965