تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية

• بلغت قيمة سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية 16.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 21.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.30٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دفع النمو من خلال الطلب المتزايد على وقود النقل النظيف، والدعم الحكومي لمركبات الغاز الطبيعي (NGVs)، وتوسيع البنية التحتية للتزود بالوقود بالغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
• إن زيادة استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وخاصة في الخدمات اللوجستية والنقل العام وخدمات النقل التشاركي، تعمل على تعزيز الطلب بشكل أكبر
• إن الدعم التنظيمي، بما في ذلك تفويضات المركبات منخفضة الانبعاثات وأهداف خفض الكربون، يعزز من قضية استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من البنزين والديزل
• من المتوقع أن يدعم وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والاستثمارات الجارية في تكامل الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) النمو طويل الأجل بشكل كبير

تحليل سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية

• يشهد سوق الغاز الطبيعي المضغوط في أمريكا الشمالية اعتمادًا قويًا بسبب المزايا الاقتصادية، حيث يكون وقود الغاز الطبيعي المضغوط أرخص بنسبة 30-40% من البنزين أو الديزل في المنطقة
• تمثل التطبيقات الثقيلة مثل الحافلات والشاحنات طويلة المدى والأساطيل البلدية أكثر قطاعات النمو الواعدة
• تشتد المنافسة في السوق مع تعاون شركات الطاقة ومصنعي المعدات الأصلية للسيارات وموردي الغاز الطبيعي المتجدد لتوسيع نطاق توفر وموثوقية حلول الغاز الطبيعي المضغوط
• تتمتع الولايات المتحدة بأكبر حصة في سوق الغاز الطبيعي المضغوط في أمريكا الشمالية، بفضل احتياطياتها الضخمة من الغاز الصخري، والبنية الأساسية المتطورة، والمبادرات الحكومية القوية لتعزيز الوقود البديل.
• تبرز المكسيك كسوق سريعة النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.02٪ داخل أمريكا الشمالية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى جهود حكومتها لتنويع مصادر الوقود وتقليل الاعتماد على البنزين والديزل المستورد.
• هيمن قطاع الغاز غير المصاحب على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 57.8% في عام 2024، مدفوعًا بتوافره على نطاق واسع وكفاءته من حيث التكلفة وملاءمته لتطبيقات الطاقة والوقود على نطاق واسع.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية 

اتجاهات سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية

تزايد استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مدفوعًا بتوسع البنية التحتية

• إن الاتجاه الرئيسي الذي يشكل سوق الغاز الطبيعي المضغوط في أمريكا الشمالية هو الانتشار المتزايد لمحطات التزود بالوقود بالغاز الطبيعي المضغوط العامة والخاصة، مما يعزز بشكل كبير إمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي المضغوط وراحته كوقود للنقل.
• على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تتعاون العديد من شركات الطاقة مع مقدمي الخدمات اللوجستية لإنشاء ممرات لمحطات تزويد الوقود بالغاز الطبيعي المضغوط على طول الطرق السريعة الرئيسية بين الولايات، مما يقلل من قلق المدى بالنسبة لمشغلي الأساطيل.
• تؤدي التطورات التكنولوجية في أسطوانات التخزين المركبة خفيفة الوزن إلى زيادة سعة تخزين الوقود مع تحسين أداء السيارة وتقليل الوزن الإجمالي
• هناك اتجاه آخر يتمثل في دمج الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) مع الغاز الطبيعي المضغوط التقليدي، مما يمكّن قطاع النقل من تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال دورة الحياة بشكل أكبر.
• تعمل شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات على توسيع عروضها المخصصة لمركبات الغاز الطبيعي المضغوط، في حين أصبحت مجموعات التعديل اللاحقة أكثر تقدمًا وموثوقية وكفاءة من حيث التكلفة
• تؤثر قصة كهربة الأسطول أيضًا على سوق الغاز الطبيعي المضغوط، حيث تعمل العديد من الحكومات على الترويج لنماذج هجينة تعمل بالوقود المزدوج تجمع بين الغاز الطبيعي المضغوط وأنظمة الدفع الكهربائية، مما يجعل التحول نحو الاستدامة أكثر مرونة.
• بشكل جماعي، تعمل هذه التطورات على تعزيز تصور الغاز الطبيعي المضغوط باعتباره وقودًا جسريًا في انتقال أمريكا الشمالية نحو أنظمة النقل الصفرية الصافية

ديناميكيات سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية

سائق

الدعم الحكومي والتركيز المتزايد على خفض الانبعاثات

• إن زيادة المبادرات الحكومية والدعم وأطر السياسات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي وتقليل البصمات الكربونية تشكل محركًا رئيسيًا لسوق الغاز الطبيعي المضغوط في أمريكا الشمالية
• على سبيل المثال، تقدم السياسات التنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا حوافز ضريبية لتبني الغاز الطبيعي المضغوط، مما يشجع إنتاج الشركات المصنعة للمعدات الأصلية وتحويل الأساطيل إلى المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
• تطلق المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط غازات دفيئة أقل بنسبة 20-30% مقارنة بالديزل، مما يجعلها جذابة للغاية في تحقيق أهداف الاستدامة للشركات
• إن القدرة المتزايدة على تحمل تكاليف الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود المعتمد على النفط تعمل على تعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة، وتشجيع الخدمات اللوجستية والنقل العام ومشغلي الأساطيل الخاصة على التحول نحو المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
• يؤدي توسيع البنية التحتية، إلى جانب الشراكات القوية بين مقدمي الخدمات ومشغلي الأساطيل ومبتكري التكنولوجيا، إلى تسريع التبني عبر فئات متعددة من المركبات

ضبط النفس/التحدي

فجوات البنية التحتية وتكاليف التحويل الأولية المرتفعة

• على الرغم من التوسع السريع، لا تزال البنية التحتية المحدودة لتزويد الغاز الطبيعي المضغوط في مناطق معينة من أمريكا الشمالية تشكل عائقًا رئيسيًا، مما يحد من التبني لمسافات طويلة خارج التجمعات الحضرية أو الصناعية
• إن التكلفة الأولية المرتفعة للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط ومجموعات التعديل مقارنة بالمركبات التقليدية تخلق ترددًا بين المستهلكين الأفراد ومشغلي الأساطيل الصغيرة.
• تؤدي التحديات المستمرة المتعلقة بصيانة نظام التخزين واستبدال الأسطوانات واللوائح التنظيمية للسلامة إلى زيادة النفقات التشغيلية، وخاصة في الأساطيل التجارية
• تؤدي الحوافز الحكومية غير المتسقة عبر الولايات والمقاطعات إلى تجزئة تبني السوق، حيث تشهد بعض المناطق انتشارًا أسرع بينما تتخلف مناطق أخرى عن الركب
• وتشكل المنافسة من البدائل الناشئة، مثل المركبات الكهربائية ومركبات خلايا وقود الهيدروجين، تحديًا أيضًا، حيث تزن الشركات الاستثمارات طويلة الأجل في الغاز الطبيعي المضغوط مقابل تقنيات الوقود النظيف الأخرى.
• ويتطلب التغلب على هذه العقبات تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، والتوحيد التكنولوجي، والحوافز المالية، والتي ستلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على زخم السوق.

نطاق سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والمجموعة ونوع التوزيع والمستخدم النهائي.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم السوق إلى غاز مصاحب وغاز غير مصاحب. وقد هيمن قطاع الغاز غير المصاحب على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 57.8% في عام 2024، بفضل توافره الواسع، وفعاليته من حيث التكلفة، وملاءمته لتطبيقات الطاقة والوقود واسعة النطاق. يوفر الغاز غير المصاحب، المستخرج بشكل مستقل عن النفط الخام، سلسلة توريد موثوقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع دعم استراتيجيات إزالة الكربون. كما أن قابليته للتوسع تجعله الخيار الأمثل للاستخدامات الصناعية وقطاع السيارات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الغاز المصاحب أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، إذ تُحسّن التطورات في تقنيات استخلاص الغاز الكفاءة وتُقلل من خسائر الحرق. ومع تزايد التركيز على الاستدامة والتدابير التنظيمية لتقليل الهدر، من المتوقع أن يشهد استخدام الغاز المصاحب نموًا سريعًا. وهذا التوجه يُمكّن الغاز المصاحب من أن يكون مصدرًا ناشئًا لتحقيق أهداف التحول العالمي في مجال الطاقة.

• بواسطة مجموعات

بناءً على مجموعات الوقود، يُقسّم السوق إلى مجموعات متسلسلة ومجموعات فينتوري. وقد شكّل قطاع المجموعات المتسلسلة أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 61.3% في عام 2024، بفضل كفاءته العالية، ودقته في حقن الوقود، وانخفاض انبعاثاته مقارنةً بالأنظمة التقليدية. ويتزايد استخدام المجموعات المتسلسلة في المركبات الخفيفة والمتوسطة نظرًا لقدرتها على توفير استهلاك وقود أفضل، وأداء أفضل، وامتثالها لمعايير الانبعاثات الصارمة. ويعزز انتشارها الواسع في الأسواق المتقدمة والناشئة هيمنتها.

من المتوقع أن يشهد قطاع أطقم فينتوري أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بانخفاض تكلفة تركيبها وملاءمتها لطرازات المركبات القديمة في الأسواق الحساسة للأسعار. ورغم قلة تطورها، تظل أطقم فينتوري جذابة لمشغلي الأساطيل والمستهلكين الذين يبحثون عن حلول اقتصادية لتحويل الوقود. ويضمن تزايد اعتمادها في الاقتصادات النامية توسعها المطرد على الرغم من هيمنة الأطقم المتسلسلة.

• حسب نوع التوزيع

بناءً على نوع التوزيع، يُقسّم السوق إلى أسطوانات/خزانات، ومراكم، ومشعبات مركبة، وغيرها. هيمن قطاع الأسطوانات/الخزانات على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 49.5% في عام 2024، مدعومًا ببنيته التحتية الراسخة، وشهادات السلامة، واستخدامه الواسع في المركبات الخفيفة والثقيلة. متانته وتوافقه مع محطات التزود بالوقود الحالية تجعله الخيار الأمثل لتخزين وتوزيع الغاز.

من المتوقع أن يُسجل قطاع المجمعات المركبة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، بفضل خفة وزنها، وخصائص السلامة المُحسّنة، وقدرتها على تخزين كميات أكبر من الغاز عند ضغوط مُثلى. ومع تزايد التركيز على خفض وزن المركبات وكفاءة استهلاك الوقود، تُصبح المجمعات المركبة حلاًّ ثورياً لأنظمة توزيع غاز السيارات. ويُعزز اعتمادها السريع في أساطيل المركبات المُتطورة مسار نموها.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم السوق إلى مركبات خفيفة، ومركبات متوسطة، ومركبات ثقيلة. وقد استحوذ قطاع المركبات الخفيفة على أكبر حصة سوقية بنسبة 54.1% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول التنقل الشخصية والتجارية الموفرة للتكاليف والصديقة للبيئة. كما أن التوسع الحضري، ونمو خدمات مشاركة الركوب، وميل المستهلكين نحو بدائل الوقود بأسعار معقولة، يعزز هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات الثقيلة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مع تزايد اعتماد قطاعات الخدمات اللوجستية والشحن والنقل لمسافات طويلة على أنظمة تعتمد على الغاز الطبيعي لتقليل تكاليف التشغيل والبصمة الكربونية. ومع تشديد معايير الانبعاثات وتنامي البنية التحتية للتزود بالوقود البديل، تتجه أساطيل المركبات الثقيلة بسرعة نحو اعتماد الغاز الطبيعي، مما يجعل هذا القطاع محركًا أساسيًا للنمو المستقبلي.

تحليل إقليمي لسوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية

• تتمتع الولايات المتحدة بأكبر حصة في سوق الغاز الطبيعي المضغوط في أمريكا الشمالية، بفضل احتياطياتها الضخمة من الغاز الصخري، والبنية الأساسية المتطورة، والمبادرات الحكومية القوية لتعزيز الوقود البديل.
• تشهد البلاد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل التجاري والعام، وخاصة في المناطق الحضرية حيث تكون لوائح الانبعاثات صارمة
• بالإضافة إلى ذلك، تُحسّن التطورات التكنولوجية في الطقمات المتسلسلة والمشعبات المركبة كفاءة المركبات واعتمادها. وتُسهم شركات كبرى مثل Clean Energy Fuels وTrillium والمشاريع المدعومة من شركات المرافق العامة في دفع عجلة النمو.

نظرة عامة على سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في كندا

يشهد سوق الغاز الطبيعي المضغوط في كندا نموًا مطردًا، مدعومًا بتركيزه على النقل المستدام والالتزامات المناخية. ورغم أن البنية التحتية ليست واسعة النطاق كما هو الحال في الولايات المتحدة، إلا أن المبادرات الحكومية تشجع على استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في الحافلات وأساطيل البلديات والخدمات اللوجستية. كما أن ارتفاع تكاليف الوقود والتجارة عبر الحدود مع الولايات المتحدة يشجعان مشغلي الأساطيل على اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط كحل فعال من حيث التكلفة. ويزداد الطلب على المركبات المتوسطة والثقيلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بشكل خاص في المراكز الحضرية مثل تورنتو وفانكوفر، حيث معايير الانبعاثات أكثر صرامة.

نظرة عامة على سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في المكسيك

تبرز المكسيك كسوق سريعة النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.02% في أمريكا الشمالية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى سعي حكومتها لتنويع مصادر الوقود وتقليل الاعتماد على البنزين والديزل المستوردين. ويشجع توفر الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار معقولة، إلى جانب زيادة الاستثمار في البنية التحتية للوقود، على اعتماده في سيارات الأجرة والحافلات وأساطيل التوصيل. وتكتسب مجموعات الوقود المتسلسلة زخمًا قويًا في النقل الحضري، بينما تشهد المركبات الثقيلة تحولًا تدريجيًا بفضل مزايا التكلفة. ويعزز الموقع الاستراتيجي للمكسيك كمركز لوجستي في أمريكا اللاتينية الطلب على الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل مستدام واقتصادي.

وتقود صناعة الغاز الطبيعي المضغوط في أمريكا الشمالية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة وقود الطاقة النظيفة (الولايات المتحدة)
• شركة كومينز (الولايات المتحدة)
• رشاقة سداسية الأضلاع (الولايات المتحدة)
• شركة ويستبورت لأنظمة الوقود (كندا)
• شركة مركبات الغاز الطبيعي (الولايات المتحدة)
• شركة كوانتم فيول سيستمز ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• مجموعة NGV العالمية (الولايات المتحدة)
• شركة تشارت إندستريز، المحدودة (الولايات المتحدة)
• أسطوانات غاز لوكسفر (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في أمريكا الشمالية

• في فبراير 2025، أعلنت شركة Clean Energy Fuels (الولايات المتحدة) عن افتتاح 25 محطة جديدة لتزويد الغاز الطبيعي المضغوط في كاليفورنيا وتكساس، بهدف دعم أساطيل الشاحنات الثقيلة التي تتجه للتخلي عن الديزل. يُعزز هذا التوسع ريادة الشركة في مجال النقل المستدام، ويدعم مبادرات إزالة الكربون على مستوى الولايات.
• في نوفمبر 2024، دخلت شركة تريليوم لحلول الطاقة (الولايات المتحدة) في شراكة مع لوفز ترافل ستوبز لنشر بنية تحتية متطورة لتزويد الغاز الطبيعي المضغوط على طول ممرات الشحن الرئيسية. تركز المبادرة على تمكين شركات النقل لمسافات طويلة من الحصول على إمدادات غاز طبيعي مضغوط موثوقة، مما يُحسّن كفاءة التكلفة ويُقلل الانبعاثات في جميع أنحاء الخدمات اللوجستية بين الولايات.
• في سبتمبر 2024، أطلقت شركة فورتيس بي سي (كندا) برنامجًا لتحويل أسطول حافلات البلدية في كولومبيا البريطانية، حيث قدمت مجموعات غاز طبيعي مضغوط متسلسلة عالية السعة. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية كندا الأوسع للامتثال لمعايير الوقود النظيف، ومن المتوقع أن تُقلل انبعاثات الأسطول بأكثر من 25% سنويًا.
• في يونيو 2024، كشفت شركة هيكساغون أجيليتي (الولايات المتحدة الأمريكية/كندا) عن الجيل الجديد من خزانات الغاز الطبيعي المضغوط المركبة خفيفة الوزن المخصصة للمركبات المتوسطة والثقيلة. تُحسّن هذه التقنية الجديدة كفاءة تخزين الوقود، وتُقلل وزن المركبة، وتُزيد من مدى القيادة، مما يجعل اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط أكثر جاذبية لمشغلي الخدمات اللوجستية.
• في أبريل 2024، أعلنت شركة GAIL Global (فرع المكسيك) عن استثمارها في تطوير 50 ​​محطة جديدة للغاز الطبيعي المضغوط في المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك مكسيكو سيتي ومونتيري. يدعم المشروع تحوّل المكسيك نحو وقود أنظف، ويعزز إمكانية الوصول إليه للمركبات التجارية ومركبات الركاب.
• في ديسمبر 2023، وسّعت شركة تشيسابيك يوتيليتيز (الولايات المتحدة) نطاق توزيع الغاز الطبيعي المضغوط من خلال شركتها التابعة مارلين لخدمات الغاز، حيث أطلقت وحدات متنقلة لتزويد الغاز الطبيعي المضغوط بالوقود في المناطق الريفية والمحرومة. يُحسّن هذا التطوير إمكانية الوصول ويضمن إمدادات موثوقة في المناطق التي تعاني من محدودية البنية التحتية الدائمة.
• في أكتوبر 2023، دخلت شركة إنبريدج غاز (كندا) في شراكة مع شركة كامينز لتعزيز اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل لمسافات طويلة. تتضمن الشراكة توفير محركات ومجموعات غاز طبيعي مضغوط مُحسّنة، تستهدف الأساطيل التي تسعى للامتثال لمعايير انبعاثات أكثر صرامة في أونتاريو وكيبيك.
• في أغسطس 2023، أطلقت شركة Naturgy Mexico برنامج دعم لأساطيل سيارات الأجرة وخدمات مشاركة الركوب التي تتحول إلى استخدام أنظمة الغاز الطبيعي المضغوط المتسلسلة. وقد ساهم هذا البرنامج التحفيزي بالفعل في تسريع اعتماده في قطاع النقل الحضري، لا سيما في مدينة مكسيكو، حيث يتزايد الطلب على حلول تنقل فعالة من حيث التكلفة ونظيفة.

SKU-72783