تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية

• تم تقييم حجم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية بـ 9.20 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  24.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.80٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على الإلكترونيات الاستهلاكية، والاعتماد المتزايد على حلول التغليف المستدامة، والتقدم في تقنيات التغليف المصممة للتجارة الإلكترونية وتوزيع التجزئة.
• إن الوعي المتزايد لدى المستهلكين بمواد التغليف الصديقة للبيئة، إلى جانب قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر، يضع تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية كعنصر أساسي في سلامة المنتج وجاذبية العلامة التجارية، مما يعزز بشكل كبير توسع السوق

تحليل سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية

• تُعد عبوات الإلكترونيات الاستهلاكية، المصممة لحماية وتعزيز جاذبية الأجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة القابلة للارتداء، عنصرًا حيويًا في سلسلة التوريد، حيث توفر حماية المنتج وفرص العلامات التجارية والاستدامة في كل من إعدادات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية.
• إن الارتفاع الكبير في الطلب على تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية مدفوع بالنمو السريع لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، والتركيز المتزايد على المواد المستدامة والقابلة لإعادة التدوير، والحاجة إلى حلول تغليف قوية لدعم طفرة التجارة الإلكترونية.
• سيطرت الولايات المتحدة على سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.9% في عام 2024، مدفوعة بارتفاع استهلاك الإلكترونيات الاستهلاكية والبنية التحتية المتقدمة للتغليف ووجود لاعبين رئيسيين في الصناعة.
• من المتوقع أن تكون كندا أسرع دولة نموًا في سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية خلال فترة التوقعات، مدفوعة بالتوسع الحضري المتزايد، والطلب المتزايد على الإلكترونيات الاستهلاكية، والاعتماد المتزايد على حلول التغليف الصديقة للبيئة.
• استحوذ قطاع الصناديق المموجة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 29.4% في عام 2024، مدفوعًا بتنوعها وفعاليتها من حيث التكلفة وخصائصها الوقائية الفائقة للنقل الآمن للإلكترونيات، وخاصة في قطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية   

اتجاهات سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية

"زيادة اعتماد حلول التغليف المستدامة والصديقة للبيئة"

• يشهد سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية اتجاهًا كبيرًا نحو دمج مواد التغليف المستدامة والصديقة للبيئة
• تستخدم الشركات بشكل متزايد البلاستيك القابل للتحلل الحيوي والورق المعاد تدويره والكرتون لتقليل التأثير البيئي والتوافق مع تفضيلات المستهلكين للاستدامة
• يتم استخدام تصميمات التغليف المتقدمة، مثل تحديد الحجم المناسب وتخفيف الوزن، لتقليل استخدام المواد مع الحفاظ على الحماية للأجهزة الإلكترونية
  • على سبيل المثال، تعمل شركات كبرى مثل Mondi وDS Smith على تطوير حلول مبتكرة، مثل الصواني الورقية القابلة لإعادة التدوير والصناديق المموجة الصديقة للبيئة، لتلبية الطلب المتزايد على التغليف المستدام.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز جاذبية حلول التغليف للمستهلكين المهتمين بالبيئة ويساعد الشركات على الامتثال للوائح البيئية الصارمة في الولايات المتحدة وكندا
• كما تدعم التعبئة والتغليف المستدامة جهود بناء العلامات التجارية، حيث تستفيد الشركات من التصميمات الصديقة للبيئة لتمييز منتجاتها في السوق التنافسية

ديناميكيات سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية

سائق

"الطلب المتزايد على حلول التجارة الإلكترونية والتغليف الوقائي"

• إن الارتفاع الكبير في التجارة الإلكترونية، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا، هو المحرك الرئيسي لسوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية، والذي تغذيته الشعبية المتزايدة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت للإلكترونيات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء.
• تعتبر حلول التغليف، مثل الصناديق المموجة والحشوات الرغوية، ضرورية لضمان سلامة المنتج أثناء الشحن وحماية الأجهزة الهشة من التلف الميكانيكي والعوامل البيئية
• تستفيد الولايات المتحدة، باعتبارها السوق المهيمنة، من البنية التحتية القوية للتجارة الإلكترونية والطلب الاستهلاكي المرتفع على الإلكترونيات، مما يدفع الحاجة إلى عبوات متينة وجذابة بصريًا
• تشهد كندا، السوق الأسرع نموًا، توسعًا سريعًا في التجارة الإلكترونية، مما يزيد الطلب على العبوات الواقية مثل أكياس الفقاعات الهوائية والصواني المشكلة بالحرارة
• كما أن نمو تقنية الجيل الخامس والأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء يعزز أيضًا الحاجة إلى التغليف المتخصص لدعم الإلكترونيات المتقدمة، مما يعزز تجارب فتح الصناديق وقيمة العلامة التجارية

ضبط النفس/التحدي

"التكاليف الباهظة لتقنيات التغليف المتقدمة والامتثال للأنظمة"

• إن الاستثمار الأولي المرتفع المطلوب لتقنيات التعبئة والتغليف المتقدمة، مثل التعبئة والتغليف الذكي والتغليف المضاد للميكروبات، يمكن أن يشكل عائقًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة للشركات المصنعة الأصغر حجمًا في سوق أمريكا الشمالية
• إن دمج المواد والتقنيات المستدامة، مثل التغليف النشط أو الطباعة الفليكسوغرافية، في خطوط الإنتاج الحالية أمر معقد ومكلف
• كما تشكل مخاوف أمن البيانات والامتثال البيئي تحديات أيضًا، حيث قد تجمع أنظمة التغليف الذكية بيانات المنتج أو المستهلك، مما يثير قضايا الخصوصية ويتطلب الالتزام باللوائح الصارمة في الولايات المتحدة وكندا.
• إن المشهد التنظيمي المجزأ في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وخاصة فيما يتعلق بإعادة التدوير والبلاستيك للاستخدام مرة واحدة، يعقد العمليات بالنسبة للمصنعين ويزيد من تكاليف الامتثال
• قد تؤدي هذه العوامل إلى ردع التبني، وخاصة في القطاعات الحساسة للتكلفة، وتحد من نمو السوق في المناطق ذات التدقيق التنظيمي العالي أو القيود الاقتصادية.

نطاق سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية

يتم تقسيم السوق على أساس النوع، ومواد التعبئة والتغليف، والطبقة، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الطباعة، وقناة التوزيع، والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية، حسب النوع، إلى صناديق مموجة، وصناديق من الورق المقوى، وصواني مُشكّلة حرارياً، وعبوات نفطة، وصناديق صدفية، وتغليف واقي، وأكياس، وأكياس بلاستيكية، وأغشية، وتغليف رغوي، وأكياس فقاعات هوائية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الصناديق المموجة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 29.4% في عام 2024، بفضل تنوعها وفعاليتها من حيث التكلفة، وخصائصها الوقائية الفائقة التي تضمن نقلاً آمناً للإلكترونيات، لا سيما في قطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة. كما أن طبيعتها الصديقة للبيئة، كونها قابلة لإعادة التدوير ومصنوعة من مواد متجددة، تعزز من اعتمادها.

من المتوقع أن يشهد قطاع صناديق الورق المقوى أسرع معدل نمو بنسبة 13.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة وقدرتها على توفير طباعة عالية الجودة للعلامات التجارية. ويعزز هذا النمو نمو التجارة الإلكترونية وتفضيل المستهلكين للتغليف الجذاب والصديق للبيئة لمنتجات مثل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

• حسب مادة التغليف

بناءً على مواد التغليف، يُقسّم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية إلى البلاستيك، والورق، ورقائق الألومنيوم، والسليلوز، وغيرها. وقد هيمن قطاع البلاستيك على حصة سوقية بلغت 44.1% في عام 2024، بفضل خفة وزنه ومتانته وتعدد استخداماته، مما يسمح بأشكال مخصصة لحماية الإلكترونيات من العوامل البيئية كالرطوبة. ويعزز انتشاره في العبوات البلاستيكية والأغطية البلاستيكية هيمنته.

من المتوقع أن يشهد قطاع الورق أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين والجهات التنظيمية على المواد المستدامة القابلة لإعادة التدوير. ويتماشى التحول من البلاستيك إلى التغليف الورقي، وخاصةً للصناديق المموجة والكرتونية، مع المخاوف البيئية والاتجاهات الصديقة للبيئة في صناعة الإلكترونيات.

• حسب الطبقة

بناءً على الطبقات، يُقسّم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية إلى تغليف أولي، وتغليف ثانوي، وتغليف ثالثي. وقد استحوذ قطاع التغليف الأولي على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 63.7% في عام 2024، إذ يُغلّف المنتجات الإلكترونية مباشرةً، موفرًا حماية أساسية من التلف المادي والعوامل البيئية. كما أن دوره في تحسين جماليات المنتج وتجربة المستخدم يُعزز هيمنته.

من المتوقع أن يشهد قطاع التغليف الثانوي نموًا قويًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بنمو التجارة الإلكترونية، التي تتطلب طبقات حماية إضافية لضمان شحن وتخزين آمنين. كما يدعم التغليف الثانوي القابل للتخصيص بناء العلامة التجارية ويُحسّن تجربة فتح العلب، مما يُسهم في نموه.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية إلى تغليف نشط، وتغليف ذكي، وتغليف مُعدّل جوًا، وتغليف مضاد للميكروبات، وتغليف معقم، وغيرها. وقد استحوذ قطاع التغليف الذكي على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.2% في عام 2024، بفضل دمج الميزات الذكية مثل رموز الاستجابة السريعة (QR code) وأجهزة الاستشعار، وشرائح NFC لمصادقة المنتجات وتتبعها، وتعزيز تفاعل المستهلكين.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التغليف النشط نمواً كبيراً في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث يقدم حلولاً لتمديد عمر المنتج وحماية الإلكترونيات الحساسة من العوامل البيئية مثل الرطوبة ودرجة الحرارة، وخاصة للأجهزة عالية القيمة مثل الأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات.

• بواسطة تكنولوجيا الطباعة

بناءً على تقنية الطباعة، يُقسّم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية إلى طباعة الفليكسو والحفر وغيرها. وقد هيمن قطاع طباعة الفليكسو على حصة سوقية بلغت 60.8% في عام 2024، بفضل فعاليته من حيث التكلفة، وأحباره سريعة الجفاف، وملاءمته للطباعة على الأسطح المسامية مثل الصناديق المموجة. ويدعم انتشاره في تغليف الإلكترونيات بكميات كبيرة هيمنته.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطباعة الحفرية أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بقدرته على إنتاج رسومات عالية الجودة ومفصلة للتغليف المتميز، وخاصة للإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون، حيث تكون العلامة التجارية والجماليات أمرًا بالغ الأهمية.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية إلى قطاعات التجارة الإلكترونية، ومتاجر السوبر ماركت/الهايبر ماركت، والمتاجر المتخصصة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 52.3% في عام 2024، مدفوعًا بالنمو السريع لتجارة الإلكترونيات الاستهلاكية عبر الإنترنت، مما يتطلب تغليفًا متينًا وواقيًا لضمان توصيل آمن. وتُهيمن الولايات المتحدة، بفضل بنيتها التحتية القوية للتجارة الإلكترونية، على هذا القطاع.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المتاجر المتخصصة نمواً سريعاً بنسبة 14.5% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعاً بالطلب المتزايد على التغليف المتميز الذي يعزز عرض المنتجات داخل المتجر ويتوافق مع تفضيلات المستهلكين لتجارب فتح العلب ذات العلامات التجارية عالية الجودة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية إلى الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة البث التلفزيوني المباشر (DTH)، وأجهزة فك التشفير، وأنظمة الموسيقى، والطابعات، والماسحات الضوئية، وآلات النسخ، وأجهزة الألعاب، وألعاب الأطفال، وكاميرات الفيديو، والأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، ومحولات الوسائط الرقمية، وغيرها. هيمن قطاع الهواتف المحمولة على حصة سوقية بلغت 42.6% في عام 2024، مدفوعًا بالحجم الكبير لمبيعات الهواتف الذكية والحاجة إلى تغليف مُصمم خصيصًا ووقائي بتصاميم فاخرة لتعزيز قيمة العلامة التجارية وتجربة المستهلك.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء أسرع نمو بنسبة 15.8% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، والتي تتطلب تغليفًا مضغوطًا ووقائيًا وجذابًا بصريًا لضمان سلامة المنتج والتمايز في السوق.

تحليل إقليمي لسوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية

• سيطرت الولايات المتحدة على سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.9% في عام 2024، مدفوعة بارتفاع استهلاك الإلكترونيات الاستهلاكية والبنية التحتية المتقدمة للتغليف ووجود لاعبين رئيسيين في الصناعة.
• يعطي المستهلكون الأولوية للتغليف الذي يضمن سلامة المنتج ويعزز تجربة المستخدم ويتوافق مع المخاوف البيئية، خاصة في المناطق ذات الانتشار العالي للتجارة الإلكترونية وتفضيلات المستهلكين المتنوعة
• يتم دعم النمو من خلال التقدم في تقنيات التعبئة والتغليف، مثل التعبئة والتغليف الذكي والنشط، إلى جانب التبني المتزايد في كل من قطاعات تصنيع المعدات الأصلية وما بعد البيع

نظرة عامة على سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في الولايات المتحدة

تهيمن الولايات المتحدة على سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية، محققةً أعلى حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بالطلب القوي من التجارة الإلكترونية وتزايد وعي المستهلكين بفوائد التغليف المستدام. ويعزز التوجه نحو عرض المنتجات الفاخرة، وزيادة اللوائح التي تُشجع على استخدام المواد الصديقة للبيئة، توسع السوق. ويُكمّل دمج حلول التغليف المتقدمة، مثل العبوات البلاستيكية والتغليف الذكي، في الإلكترونيات الاستهلاكية، كالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، مبيعات كلٍّ من مصنعي المعدات الأصلية ومبيعات ما بعد البيع، مما يخلق بيئة سوقية ديناميكية.

نظرة عامة على سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في كندا

من المتوقع أن تشهد كندا أسرع معدل نمو في سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية، مدفوعًا بتزايد الطلب على التغليف الوقائي والجذاب جماليًا في المناطق الحضرية والضواحي. ويشجع الاهتمام المتزايد بحلول التغليف المستدامة، مثل الصناديق المموجة والكرتون القابلة لإعادة التدوير، على تبنيها. كما أن تطور اللوائح التي تشجع على استخدام مواد تغليف صديقة للبيئة، ونمو التجارة الإلكترونية، يؤثران بشكل أكبر على خيارات المستهلكين، ويوازنان بين الفعالية والامتثال.

حصة سوق تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية

إن صناعة تغليف الإلكترونيات الاستهلاكية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة JYX GmbH (الصين)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• شركة أميتيك (الولايات المتحدة)
• جونزبيرن (الولايات المتحدة)
• شركة بريجيس ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة يونيفرسال بروتكتيف باكجينغ، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة دوردان للتصنيع (الولايات المتحدة)
• شركة يو إف بي تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• ستورا إنسو (فنلندا)
• سمورفيت كابا (أيرلندا)
• موندي (النمسا)
• دي إس سميث (المملكة المتحدة)
• الهواء المختوم (الولايات المتحدة)
• شركة سونوكو للمنتجات (الولايات المتحدة)
• شركة ويست روك (الولايات المتحدة)
• شركة بابير ميتلر كي جي (ألمانيا)
• شركة جي واي للتغليف (الصين)
• التغليف التكنولوجي الجديد (الولايات المتحدة)
• ماكو PKG (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التغليف الإلكتروني الاستهلاكي في أمريكا الشمالية؟

• في فبراير 2025، كشفت شركة Siemens Digital Industries Software عن سير عمل آلي معتمد لتقنية التغليف المتكاملة للمروحة (InFO) من شركة TSMC، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات. يستفيد سير العمل من برامج Innovator3D IC وXpedition Package Designer وHyperLynx DRC وCalibre nmDRC من Siemens لدعم متغيري InFO_oS وInFO_PoP. تتيح هذه الأدوات تكاملًا عالي الكثافة، وفحصًا دقيقًا لقواعد التصميم، وتبسيط الإنتاج، مما يلبي الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية المدمجة وعالية الأداء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والهواتف المحمولة.
• في يناير 2024، طرحت شركة INEOS Styrolution منتج Zylar® EX350، وهو نوع جديد من مادة ميثيل ميثاكريلات بوتادين ستايرين (MBS)، مصمم خصيصًا لأشرطة الناقل في تغليف المكونات الإلكترونية. صُمم Zylar EX350 للبثق، ويوفر مزيجًا متوازنًا من الصلابة والمتانة، مما يتيح تصميمات جيوب أعمق وأكثر صلابة مقارنةً بمزيجات GPPS/SBC التقليدية. هذا يعزز استقرار المكونات، ويقلل من أخطاء التجميع، ويحسن شفافية فحص الكاميرا. يعكس هذا الإطلاق الطلب المتزايد على مواد التغليف متعددة الاستخدامات وعالية الأداء والمستدامة في صناعة الإلكترونيات.
• في ديسمبر 2023، استحوذت شركة PwC US على جميع أصول شركة Surfaceink تقريبًا، وهي شركة متخصصة في تصميم وهندسة المنتجات، مقرها كاليفورنيا، وتشتهر بأعمالها في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ومشاريع إنترنت الأشياء. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية قدرة PwC على تقديم تطوير شامل للمنتجات، من خلال الجمع بين خبرة Surfaceink في تصميم الأجهزة والصوتيات والنماذج الأولية وخدمات الاستشارات والتحول الرقمي التي تقدمها. يدعم هذا الاستحواذ هدف PwC الأوسع المتمثل في مساعدة العملاء على إعادة ابتكار نماذج أعمالهم من خلال حلول تعتمد على التكنولوجيا ويقودها الإنسان، بما في ذلك تصميم العبوات، وتحسين سلسلة التوريد، وابتكار المنتجات المتصلة.
• في نوفمبر 2023، أطلقت الحكومة الأمريكية مبادرة استراتيجية في إطار برنامج "رقائق لأمريكا" لتعزيز قدرات البلاد في مجال تغليف أشباه الموصلات المتقدمة. تتضمن الخطة تمويلًا يصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي لدعم تطوير صناعة تغليف محلية آمنة ومرنة وعالية الإنتاج. يُعد هذا الجهد جزءًا من البرنامج الوطني الأوسع لتصنيع التغليف المتقدم (NAPMP)، والذي يهدف إلى ضمان تغليف الرقائق المتقدمة المصنعة في الولايات المتحدة محليًا أيضًا، مما يقلل الاعتماد على المرافق الخارجية ويعزز أمن سلسلة التوريد.
• في سبتمبر 2023، طوّرت شركة Sandvik Coromant قدراتها في مجال التغليف الذكي بإطلاق أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين كفاءة التغليف لأدوات القطع الصناعية. يُعدّ هذا الابتكار جزءًا من استراتيجية Sandvik الأوسع للتحول الرقمي، والتي تدمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط سير عمل التصنيع وتقليل التعقيدات التشغيلية. تدعم الأداة اتخاذ القرارات تلقائيًا، وتُحسّن دقة اختيار الأدوات، وتُبسّط تدفق البيانات عبر مراحل الإنتاج. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التغليف، تُساعد Sandvik المصنّعين على تقليل النفايات، وزيادة الإنتاجية، وتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستدامة والمتصلة في سوق أمريكا الشمالية.

SKU-61148