تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الدنيم في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الدنيم في أمريكا الشمالية

• تم تقييم حجم سوق الدنيم في أمريكا الشمالية بـ 45.08 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  70.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق إلى حد كبير من الطلب المتزايد على الملابس الكاجوال متعددة الاستخدامات والعصرية، والشعبية المتزايدة للدنيم بين الفئات العمرية المختلفة، والزيادة الكبيرة في منتجات الدنيم المتميزة والمستدامة
• يؤدي الاعتماد المتزايد على منصات التجارة الإلكترونية وقنوات البيع المباشر للمستهلك إلى زيادة مبيعات الدنيم، مما يوفر للمستهلكين الراحة والتنوع الأوسع والوصول إلى مجموعات حصرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة

تحليل سوق الدنيم في أمريكا الشمالية

• يواصل عدد السكان المهتمين بالموضة المتزايد في المنطقة، وخاصة بين جيل الألفية والجيل Z، التأثير على أنماط استهلاك الجينز، مما يدفع العلامات التجارية نحو عروض عصرية وشاملة للمقاسات وقابلة للتمدد
• يستفيد السوق أيضًا من الوجود القوي لتجارة التجزئة - سواء عبر الإنترنت أو خارجها - إلى جانب الإطلاق المتكرر للمنتجات، وتأييد المشاهير، والاستثمار المتزايد في تقنيات التصنيع المستدامة والصديقة للبيئة.
• سيطرت سوق الدنيم الأمريكية على منطقة أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بلغت 78.3% في عام 2024، مدفوعة بتفضيل المستهلكين القوي لملابس الدنيم متعددة الاستخدامات والعصرية
• من المتوقع أن تشهد كندا أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سوق الدنيم في أمريكا الشمالية بسبب التوسع الحضري المتزايد، وارتفاع الوعي بالموضة بين الفئات السكانية الأصغر سنًا، وتوسيع منصات التجارة الإلكترونية التي تعمل على تحسين إمكانية الوصول إلى أنماط الدنيم والعلامات التجارية المتنوعة في جميع أنحاء البلاد.
• استحوذت صناعة الدنيم المرن على أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤ بفضل راحته وملاءمته المثالية للجسم، والطلب المتزايد عليه في كل من الملابس الكاجوال وملابس العمل. وقد أصبح خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين لمرونته وجاذبيته العصرية. ويساهم الاستخدام الواسع لمزيج الإيلاستين في قماش الدنيم في زيادة اعتماده في قطاعات أزياء الرجال والنساء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الدنيم في أمريكا الشمالية        

اتجاهات سوق الدنيم في أمريكا الشمالية

"التحول نحو ممارسات الموضة المستدامة والدائرية"

•  تتحول العلامات التجارية الرائدة في مجال الجينز نحو الموضة الدائرية من خلال إطلاق برامج إعادة التدوير وتصميم الجينز بمواد قابلة للتحلل البيولوجي أو قابلة لإعادة التدوير بالكامل والتي تجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة وتساعد في تقليل نفايات مكبات النفايات مع تعزيز دورات الإنتاج المغلقة التي تطيل عمر الملابس وتقلل من استخدام الموارد الخام.
•  يتحول تفضيل المستهلك من الموضة السريعة إلى الدنيم طويل الأمد المصنوع بطريقة أخلاقية مع سلسلة توريد يمكن تتبعها تشجع العلامات التجارية على التأكيد على الشفافية والشهادات المستدامة مثل OEKO-TEX و GOTS حيث يطلب المتسوقون منتجات تتوافق مع قيمهم الشخصية ومخاوفهم البيئية.
•  تكتسب الابتكارات في إنتاج الدنيم المستدام مثل الصباغة بدون ماء وتقنيات التآكل بالليزر زخمًا حيث يتطلع المصنعون إلى تقليل بصمتهم البيئية وتقليل تكاليف التشغيل مع الحفاظ على الأسلوب وسلامة القماش للحصول على ميزة تنافسية.
•  على سبيل المثال، نجحت حملة "اشترِ أفضل، ارتدِ لفترة أطول" التي أطلقتها شركة Levi's وبرنامج استبدال الجينز الذي أطلقته شركة Madewell في استغلال هذا القطاع الواعي بيئيًا، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستهلكين وعمليات الشراء المتكررة من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وتمديد دورات حياة المنتج.
•  بشكل عام، لا يقتصر التحول نحو الاستدامة على تحويل التصنيع فحسب، بل يضع أيضًا مجموعات الدنيم الصديقة للبيئة كعرض مميز في مشهد الموضة التنافسي، مع إلهام التغيير على مستوى الصناعة والاستثمارات طويلة الأجل في الابتكار الأخضر.

ديناميكيات سوق الدنيم في أمريكا الشمالية

سائق

"ارتفاع الطلب الاستهلاكي على الملابس الكاجوال والعملية"

•  تتحول العلامات التجارية الرائدة في مجال الجينز نحو الموضة الدائرية من خلال إطلاق برامج إعادة التدوير وتصميم الجينز بمواد قابلة للتحلل البيولوجي أو قابلة لإعادة التدوير بالكامل والتي تجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة وتساعد في تقليل نفايات مكبات النفايات مع تعزيز الاستدامة طويلة الأجل في سلسلة توريد الملابس.
•  يتحول تفضيل المستهلك من الموضة السريعة إلى الدنيم طويل الأمد المصنوع بطريقة أخلاقية مع سلسلة توريد يمكن تتبعها تشجع العلامات التجارية على التأكيد على الشفافية والشهادات المستدامة مثل OEKO-TEX و GOTS والتي تساعد في بناء المصداقية وجذب المتسوقين المهتمين بالقيمة.
•  تكتسب الابتكارات في إنتاج الدنيم المستدام مثل الصباغة بدون ماء وتقنيات التآكل بالليزر زخمًا حيث يتطلع المصنعون إلى تقليل بصمتهم البيئية وتقليل تكاليف التشغيل مع تلبية التوقعات التنظيمية وتوقعات المستهلكين المتزايدة للممارسات الصديقة للبيئة.
•  على سبيل المثال، نجحت حملة "اشترِ أفضل، ارتدِ لفترة أطول" لشركة Levi's وبرنامج استبدال الجينز لشركة Madewell في استغلال هذا القطاع الواعي بيئيًا، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستهلكين وعمليات الشراء المتكررة من خلال إظهار المسؤولية البيئية والمشاركة المجتمعية.
•  بشكل عام، لا يقتصر التحول نحو الاستدامة على تحويل التصنيع فحسب، بل يضع أيضًا مجموعات الدنيم الصديقة للبيئة كعرض مميز في مشهد الموضة التنافسي مع التأثير على الاتجاهات السائدة وإعادة تعريف معايير المستهلك في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

ضبط النفس/التحدي

"تقلبات تكاليف المواد الخام وانقطاعات سلسلة التوريد"

•  أسعار القطن المتقلبة الناجمة عن الحصاد غير المتوقع والتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل تضع ضغوطًا على هوامش الربح واستراتيجيات التسعير لمصنعي الدنيم في حين يكافحون للحفاظ على تكاليف المنتج مستقرة في السوق العالمية المتقلبة.
•  تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وخاصة في مجال مصادر الأقمشة وشراء الأصباغ الكيميائية، إلى تأخيرات في الإنتاج مما قد يقلل من معدل دوران المخزون واستجابة العلامة التجارية للاتجاهات خاصة بالنسبة لمجموعات الدنيم سريعة الحركة أو الموسمية
•  يواجه اللاعبون الأصغر والمتوسطون ذوو القوة التفاوضية المحدودة مخاطر أعلى بسبب هذه التحديات وقد يجدون صعوبة في الحفاظ على الأسعار التنافسية وسط حالة عدم اليقين في السوق مما يؤدي إلى خسارة محتملة لحصة السوق لصالح العلامات التجارية الأكبر حجمًا والمتكاملة رأسياً.
•  على سبيل المثال، في عام 2022، ارتفعت أسعار القطن العالمية بسبب فشل المحاصيل المرتبط بالمناخ في الهند والولايات المتحدة، مما دفع العديد من العلامات التجارية للدنيم إلى رفع أسعار المنتجات وإعادة التفكير في استراتيجيات التوريد في محاولة للتخفيف من المزيد من تقلبات التكلفة.
•  ما لم تقم العلامات التجارية بتنويع مصادرها والاستثمار في قدرات الإنتاج المحلية، فإن عدم استقرار التكلفة والتأخير قد يستمر في الحد من النمو والابتكار في صناعة الدنيم مما يؤثر على قدرتها على التكيف بسرعة مع الطلب الاستهلاكي ودورات الموضة العالمية.

نطاق سوق الدنيم في أمريكا الشمالية

يتم تقسيم سوق الدنيم في أمريكا الشمالية على أساس النوع وقناة التوزيع والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

بناءً على النوع، يُقسّم سوق الدنيم في أمريكا الشمالية إلى: الدنيم القطني/الدنيم القطني 100%، الدنيم المرن، الدنيم الخام/الدنيم الجاف، الدنيم المفتت، الدنيم القطني المرن، الدنيم المقلوب المشمع، الدنيم المطبوع، الدنيم المغسول/الدنيم المغسول بالحامض، الدنيم الملون، الدنيم ذو الحواف، الدنيم البيج، الدنيم المُعقّم، الدنيم ذو اللون العلكة، الدنيم متعدد الطبقات، الدنيم ذو اللون الثور، الدنيم الحراري، الدنيم القطني الرامي، الدنيم المرن، الدنيم العتيق، الدنيم المصنوع من ألياف الثعلب، الدنيم الرخامي، الدنيم المقلوب، الدنيم ذو الغزل الحلقي/الدنيم ذو الغزل الحلقي المزدوج، وغيرها. استحوذ الدنيم المرن على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024 بفضل راحته وملاءمته المثالية للجسم، والطلب المتزايد عليه في كل من فئات الملابس الكاجوال وملابس العمل. وقد أصبح خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين لمرونته وجاذبيته العصرية. ويساهم الاستخدام الواسع لمزيج الإيلاستين في قماش الدنيم في زيادة اعتماده في قطاعات أزياء الرجال والنساء.

من المتوقع أن يشهد قطاع الدنيم الخام أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الاهتمام بمنتجات الدنيم الحرفية وغير المصنعة. يفضل عشاق الدنيم الخام الدنيم الخام لما يتميز به من إمكانية تخصيص مع مرور الوقت ومتانة، مما يعزز جاذبيته لدى فئات العملاء المتميزة والمتخصصة. كما يكتسب هذا القطاع زخمًا متزايدًا بفضل التركيز المتزايد على الموضة البطيئة والاستهلاك الواعي بيئيًا.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق الدنيم إلى مبيعات مباشرة/B2B، وسوبر ماركت/هايبر ماركت، وتجارة إلكترونية، ومتاجر متخصصة، ومتاجر بقالة، وغيرها. هيمن قطاع التجارة الإلكترونية على السوق في عام 2024، بفضل سهولة الاستخدام، وتوافر تشكيلة واسعة من التصاميم، وتزايد إقبال المستهلكين على منصات التسوق الإلكتروني. توفر هذه المنصات الإلكترونية مقارنات سهلة للمقاسات، وتقييمات، وخيارات توصيل منزلي تُعزز رضا العملاء. كما وسّعت العديد من العلامات التجارية الرائدة حضورها الإلكتروني المباشر للمستهلكين لزيادة هوامش الربح والتحكم في تجربة العلامة التجارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المتاجر المتخصصة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل الخدمات الشخصية، والمجموعات المختارة بعناية، وبرامج ولاء العملاء. تحظى المتاجر المتخصصة بشعبية واسعة بين المستهلكين المهتمين بالموضة، الباحثين عن تصاميم جينز فاخرة أو فريدة، والتي غالبًا ما تكون غير متوفرة في منافذ البيع الكبرى. ولا يزال موظفوها ذوو الخبرة الواسعة، وتجربة التسوق الغامرة داخل المتاجر، يؤثران بشكل كبير على مشتريات الجينز.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق الدنيم إلى ملابس، وإكسسوارات، وأدوات منزلية، وغيرها. وقد برز قطاع الملابس كأكبر مساهم في إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالطلب المستمر على جينز الدنيم، والسترات، والقمصان بين جميع الفئات العمرية. ولا تزال ملابس الدنيم عنصرًا أساسيًا في فئات الملابس الكاجوال، وشبه الرسمية، وملابس العمل، نظرًا لمتانتها وتعدد استخداماتها. كما أن الابتكار المستمر في معالجة الأقمشة، وتأثيرات الغسيل، والتصميم يُحافظ على اهتمام المستهلكين القوي.

من المتوقع أن يشهد قطاع الإكسسوارات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد شعبية المنتجات المصنوعة من الدنيم، مثل الحقائب والقبعات والأحزمة والأحذية. ومع توسع الدنيم خارج نطاق الملابس التقليدية، تستغل علامات الأزياء جاذبية هذا القماش المتين والأنيق لتقديم إكسسوارات عصرية. ومن المتوقع أن يستمر التركيز المتزايد على الأزياء الكاجوال والتعبير الشخصي في دفع عجلة هذا القطاع.

تحليل إقليمي لسوق الدنيم في أمريكا الشمالية

• سيطرت سوق الدنيم الأمريكية على منطقة أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بلغت 78.3% في عام 2024، مدفوعة بتفضيل المستهلكين القوي لملابس الدنيم متعددة الاستخدامات والعصرية
• أدى وجود العلامات التجارية الكبرى والابتكارات السريعة في المنتجات والثقافة التي تحتضن أنماط الدنيم الكاجوال والفاخرة إلى تعزيز نمو السوق
• كما أن زيادة الوعي حول الدنيم المستدام والمصدر الأخلاقي يؤثر أيضًا على قرارات الشراء، حيث يفضل العديد من المستهلكين العلامات التجارية الواعية بيئيًا
• وتدعم القدرة الشرائية العالية للمستهلكين الأميركيين الطلب على خطوط المنتجات المتنوعة، بما في ذلك الجينز والسترات والإكسسوارات.
• بالإضافة إلى ذلك، تواصل منصات البيع بالتجزئة الرقمية واتجاهات الموضة التي يقودها المؤثرون رفع أداء السوق في جميع أنحاء البلاد

نظرة عامة على سوق الدنيم في كندا

من المتوقع أن يشهد سوق الدنيم الكندي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الاهتمام بالدنيم الفاخر وخيارات الأزياء المستدامة. يُفضل المستهلكون الكنديون الجودة على الكمية، ويبحثون عن ملابس دنيم متينة ومصنوعة بمسؤولية، سواءً للارتداء اليومي أو للأزياء الموسمية. يُحسّن التوافر المتزايد للعلامات التجارية العالمية والمحلية عبر منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية والفعلية من إمكانية الوصول إلى الدنيم وتنوعه. تدعم التركيبة السكانية الشبابية المُهتمة بالموضة، وتفضيل الملابس العملية والأنيقة في آنٍ واحد، الطلب على الدنيم في فئات الرجال والنساء على حد سواء. كما تُشجع حملات التوعية البيئية التي تقودها الحكومة المستهلكين على التحول إلى خيارات الدنيم الصديقة للبيئة، مما يُعزز نمو السوق.

حصة سوق الدنيم في أمريكا الشمالية

إن صناعة الدنيم في أمريكا الشمالية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

•  ليفي شتراوس وشركاه (الولايات المتحدة)
•  كونتور براندز، المحدودة (الولايات المتحدة)
•  شركة VF (الولايات المتحدة)
•  شركة أمريكان إيجل أوتفيترز (الولايات المتحدة)
•  Guess؟, Inc. (الولايات المتحدة)
•  شركة PVH (الولايات المتحدة)
•  المدعي العام أدريانو جولدشمايد (الولايات المتحدة)
•  شركة لاكي براند ذ.م.م (الولايات المتحدة)
•  شركة رالف لورين (الولايات المتحدة)
•  جينز جو (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق الدنيم في أمريكا الشمالية

• في مارس 2022، أطلقت ماركس وسبنسر أول مجموعة كبسولة لها ضمن مبادرة "إعادة تصميم الجينز" في إطار تعاون مستدام مع مؤسسة إلين ماك آرثر. تهدف المجموعة، التي طُوّرت بمساهمة أكثر من 80 خبيرًا في الدنيم، إلى تعزيز الموضة الدائرية والحد من التأثير البيئي. تُعزز هذه الخطوة التزام ماركس وسبنسر بالتصنيع المستدام، وتضع معيارًا للصناعة في مجال الدنيم المُنتَج بمسؤولية.
• في ديسمبر 2021، أبرمت جمعية يو إس بولو شراكة استراتيجية مع شركة ألبار دو برازيل لتوسيع حضورها في سوق الجينز وأزياء الحياة العصرية في أمريكا اللاتينية. يهدف هذا التعاون، الذي يركز على الملابس والأحذية والسلع الرياضية، إلى تعزيز انتشارها في السوق وزيادة إيراداتها من خلال عروض محلية. تدعم هذه الشراكة استراتيجية النمو العالمية لجمعية يو إس بولو، وتزيد من وصولها إلى قاعدة عملائها.
• في مايو 2021، شاركت شركة ليفي شتراوس وشركاه في مؤتمر ستيفل للعلامات التجارية لأسلوب الحياة المستدام لتسليط الضوء على تقدمها في تصنيع الدنيم الصديق للبيئة. من خلال عرض مبادراتها في مجال الاستدامة، تهدف الشركة إلى جذب المستهلكين المهتمين بالبيئة وتشجيع القطاع على تبني ممارسات مسؤولة على نطاق أوسع. يعزز هذا الجهد ريادة ليفي في حركة الموضة الأخلاقية، ويتماشى مع أهدافها طويلة الأمد لترسيخ مكانة علامتها التجارية.
• في مارس 2021، وسّعت H&M شراكتها مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) لتعزيز التزامها بالاستدامة في قطاعي الأزياء والدنيم. يركز هذا التعاون على تطوير منتجات وممارسات مبتكرة وصديقة للبيئة تُقلل من الأثر البيئي. تُبرز هذه المبادرة المشتركة جهود H&M لتحويل الأزياء السريعة إلى نموذج أكثر استدامة، وإحداث تغيير شامل في هذا القطاع.

SKU-63790