تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الفولاذ الكهربائي

• تم تقييم حجم سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية بـ 4.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  6.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على المعدات الكهربائية الموفرة للطاقة، والتقدم في إنتاج المركبات الكهربائية (EV)، وتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز المتزايد على تقليل الخسائر الأساسية في المحولات والمحركات، إلى جانب التقدم التكنولوجي في تصنيع الفولاذ الكهربائي، يعمل على تسريع تبني السوق عبر مختلف الصناعات.

تحليل سوق الفولاذ الكهربائي

• الفولاذ الكهربائي، المعروف بنفاذيته المغناطيسية العالية وخسائره المنخفضة، هو مادة أساسية تستخدم في إنتاج المحركات والمحولات ومولدات الطاقة، مما يدعم كفاءة الطاقة والأداء في الأنظمة الكهربائية
• الطلب المتزايد على الفولاذ الكهربائي مدفوع بالتوسع السريع في قطاع السيارات، وخاصة في المركبات الكهربائية، والانتشار المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• سيطرت كندا على سوق الصلب الكهربائي في أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بلغت 45.12٪ في عام 2024، مدفوعة بقطاع الطاقة والكهرباء القوي، والاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة، وقاعدة تصنيع راسخة.
• من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة أسرع دولة نموًا في سوق الصلب الكهربائي في أمريكا الشمالية خلال فترة التوقعات، مدفوعةً بالاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية، والحوافز الحكومية للطاقة النظيفة، والابتكارات في تطبيقات الصلب الكهربائي.
• سيطرت شريحة الفولاذ الكهربائي غير الموجه للحبوب على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 56.49٪ في عام 2023، مدفوعًا بتطبيقاتها المتعددة في المحركات الكهربائية والمولدات والأجهزة المنزلية، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث يتزايد الطلب على المركبات الكهربائية والأجهزة الموفرة للطاقة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الفولاذ الكهربائي      

اتجاهات سوق الفولاذ الكهربائي

"زيادة تكامل المواد المتقدمة وتقنيات التصنيع"

• يشهد سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية اتجاهًا كبيرًا نحو دمج المواد المتقدمة وتقنيات التصنيع المبتكرة
• تعمل هذه التطورات، مثل تركيبات السبائك المحسنة وتقنيات المعالجة المحسنة مثل صب الألواح الرقيقة والتلدين المستمر، على تحسين الخصائص المغناطيسية، بما في ذلك النفاذية العالية وخسائر القلب المنخفضة
• تتيح حلول الفولاذ الكهربائية المتقدمة تحويل الطاقة بكفاءة أكبر، مما يقلل من خسائر الطاقة في التطبيقات مثل المحولات والمحركات الكهربائية.
  • على سبيل المثال، يقوم المصنعون بتطوير الفولاذ الكهربائي عالي الجودة غير الموجه للحبوب (NGOES) ذو خصائص مغناطيسية فائقة لتلبية متطلبات محركات المركبات الكهربائية عالية الأداء وأنظمة الطاقة المتجددة.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز كفاءة واستدامة تطبيقات الفولاذ الكهربائي، مما يجعلها جذابة بشكل متزايد للصناعات مثل صناعة السيارات والطاقة.
• يتم تطوير طلاءات وورنيشات عازلة جديدة ذات خصائص حرارية وكهربائية محسنة لتقليل خسائر القلب بشكل أكبر وتعزيز أداء الصفائح الفولاذية الكهربائية

ديناميكيات سوق الفولاذ الكهربائي

سائق

"الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة المتجددة"

• إن الطلب المتزايد من المستهلكين والصناعة على المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، هو المحرك الرئيسي لسوق الصلب الكهربائي في أمريكا الشمالية
• يُعد الفولاذ الكهربائي ضروريًا لتصنيع المحولات والمحركات والمولدات الموفرة للطاقة، وهي مكونات أساسية في المركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة
• إن القرارات الحكومية، وخاصة في كندا والولايات المتحدة، التي تشجع على كفاءة الطاقة وحلول الطاقة المستدامة، تعمل على تسريع اعتماد الفولاذ الكهربائي
• إن انتشار تقنيات الشبكة الذكية وتحديث البنية التحتية الكهربائية في أمريكا الشمالية يدعمان بشكل أكبر توسع تطبيقات الفولاذ الكهربائي، مما يتيح توزيع الطاقة ونقلها بكفاءة.
• تقوم شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة بشكل متزايد بدمج الفولاذ الكهربائي عالي الأداء، مثل NGOES، لتلبية معايير الكفاءة الصارمة وتعزيز أداء النظام
• تهيمن كندا على السوق بسبب ريادتها في تبني الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، في حين تعد الولايات المتحدة الدولة الأسرع نموًا، مدفوعة بإنتاج قوي للسيارات الكهربائية والتقدم في توليد الطاقة.

ضبط النفس/التحدي

"ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات سلسلة التوريد"

• إن الاستثمار الأولي الكبير المطلوب لإنتاج الفولاذ الكهربائي عالي الجودة، بما في ذلك معدات التصنيع المتقدمة والمواد الخام مثل الفيروسيليكون، يشكل عائقًا أمام نمو السوق، وخاصة في المناطق الحساسة للتكلفة.
• إن تعقيد إنتاج الفولاذ الكهربائي الرقيق ذو الخصائص المغناطيسية الدقيقة يزيد من تكاليف الإنتاج، مما قد يمنع التبني في بعض التطبيقات
• تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد، مثل التقلبات في توافر المواد الخام والأسعار، إلى تعقيد الإنتاج بشكل أكبر وتؤثر على استقرار السوق
• بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن اللوائح البيئية والامتثال لمعايير الاستدامة تضيف تعقيدًا إلى عمليات التصنيع، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية.
• يمكن أن تحد هذه العوامل من توسع السوق، وخاصة في التطبيقات الناشئة حيث تشكل حساسية التكلفة مصدر قلق كبير
• وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن التقدم المستمر في كفاءة التصنيع وطرق إعادة التدوير يساعد في التخفيف من بعض هذه القيود، بما يتماشى مع تركيز أمريكا الشمالية على الاستدامة.

نطاق سوق الفولاذ الكهربائي

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والسمك وخسائر القلب وكثافة التدفق والتطبيق والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية، حسب نوعه، إلى فولاذ كهربائي غير مُركّز على الحبيبات (NGOES) وفولاذ كهربائي مُركّز على الحبيبات (GOES). وقد هيمن هذا القطاع على أكبر حصة سوقية من الإيرادات، حيث بلغت 56.49% في عام 2023، بفضل تطبيقاته المتعددة في المحركات الكهربائية والمولدات والأجهزة المنزلية، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث يتزايد الطلب على المركبات الكهربائية والأجهزة الموفرة للطاقة. وتجعله خصائصه المغناطيسية المتساوية الخواص مثاليًا للآلات الدوارة، مما يُحسّن الكفاءة والأداء.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب أسرع معدل نمو بنسبة 6.7% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على المحولات الموفرة للطاقة في شبكات توزيع الطاقة. كما أن التطورات التكنولوجية في الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب، مثل تحسين الخواص المغناطيسية وتقليل خسائر القلب، تعزز اعتماده في التطبيقات عالية الأداء مثل المحولات والمولدات الكبيرة.

• حسب السُمك

بناءً على السُمك، يُقسّم سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية إلى فئات 0.23 مم، 0.27 مم، 0.30 مم، 0.35 مم، 0.5 مم، 0.65 مم، وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع 0.23 مم على السوق بحصة سوقية تبلغ 42.52% في عام 2024، نظرًا لاستخدامه الواسع في المحولات الصغيرة والمحركات والأجهزة المنزلية مثل الثلاجات ومكيفات الهواء، حيث تُعدّ الكفاءة العالية في تقليل خسائر القلب أمرًا بالغ الأهمية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع 0.30 ملم أسرع معدل نمو بنسبة 7.2% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد في صناعة السيارات، وخاصة لمحركات المركبات الكهربائية، حيث يوفر هذا السمك توازنًا بين الأداء المغناطيسي والقوة الميكانيكية.

• حسب الخسائر الأساسية

بناءً على خسائر القلب، يُقسّم سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية إلى فئات: أقل من 0.9 واط/كجم، ومن 0.90 واط/كجم إلى 0.99 واط/كجم، ومن 1.00 واط/كجم إلى 1.29 واط/كجم، ومن 1.30 واط/كجم إلى 1.39 واط/كجم، وأكثر من 1.39 واط/كجم. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع أقل من 0.9 واط/كجم على أكبر حصة سوقية بنسبة 43.14% في عام 2024، إذ يُعدّ الفولاذ الكهربائي منخفض خسائر القلب أمرًا بالغ الأهمية للتطبيقات عالية الكفاءة مثل المحولات ومحركات السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع تركيز المنطقة على كفاءة الطاقة والاستدامة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع 0.90 واط/كجم إلى 0.99 واط/كجم بسرعة من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا باستخدامه في المحركات والمولدات عالية الأداء والفعالة من حيث التكلفة، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة في كندا، حيث تحظى المواد الموفرة للطاقة بطلب كبير.

• حسب كثافة التدفق

بناءً على كثافة التدفق، يُقسّم سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية إلى فئات: أعلى من 1.76 تسلا، ومن 1.73 تسلا إلى 1.76 تسلا، ومن 1.69 تسلا إلى 1.73 تسلا، ومن 1.65 تسلا إلى 1.69 تسلا، وأقل من 1.65 تسلا. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع أعلى من 1.76 تسلا على السوق بحصة سوقية تبلغ 605.04% في عام 2024، مدفوعًا بدوره المحوري في صناعات توليد الطاقة، وخاصةً في الولايات المتحدة، حيث تُستخدم مواد عالية الكثافة التدفق في المحولات والمولدات المتطورة لدعم تحديث الشبكة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع 1.73 تسلا إلى 1.76 تسلا نموًا كبيرًا في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث يلبي الطلب المتزايد على الفولاذ الكهربائي الفعال في محركات السيارات الكهربائية وتطبيقات الطاقة المتجددة، حيث يكون الأداء المغناطيسي العالي ضروريًا.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية إلى محركات، ومحولات، ومولدات طاقة، ومحثات، ومكابح كهربائية، وبطاريات، ومحولات، ومفاعلات تحويلية، وأنوية ملفوفة، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المحركات على أكبر حصة سوقية بنسبة 245.23% في عام 2023، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية والأتمتة الصناعية، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث يُحسّن الفولاذ الكهربائي كفاءة المحركات من خلال تقليل خسائر الطاقة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع المحولات بأسرع معدل بنسبة 7.1% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاستثمارات المتزايدة في تحديث الشبكة ومشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة في كندا، حيث تعد المحولات عالية الكفاءة ضرورية لدمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية إلى قطاعات الطاقة والكهرباء، والهندسة، والسيارات، والبناء والتشييد، والأجهزة المنزلية، وغيرها. وقد هيمن قطاع الطاقة والكهرباء على السوق بحصة سوقية بلغت 35% في عام 2023، مدفوعًا بالاستخدام الواسع للفولاذ الكهربائي في المحولات والمولدات لتوليد وتوزيع الطاقة، وخاصةً في قطاع الطاقة المتجددة في كندا.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع السيارات أسرع معدل نمو بنسبة 7.9% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالإنتاج المتزايد للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حيث يعد الفولاذ الكهربائي ضروريًا للمحركات عالية الكفاءة والمكونات الكهربائية الأخرى، بما يتماشى مع دفع المنطقة نحو التنقل المستدام.

تحليل إقليمي لسوق الفولاذ الكهربائي

• سيطرت كندا على سوق الصلب الكهربائي في أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بلغت 45.12٪ في عام 2024، مدفوعة بقطاع الطاقة والكهرباء القوي، والاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة، وقاعدة تصنيع راسخة.
• من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة أسرع دولة نموًا في سوق الصلب الكهربائي في أمريكا الشمالية خلال فترة التوقعات، مدفوعةً بالاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية، والحوافز الحكومية للطاقة النظيفة، والابتكارات في تطبيقات الصلب الكهربائي.

نظرة عامة على سوق الفولاذ الكهربائي في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة هي أسرع الدول نموًا في سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاع السيارات، وخاصةً على محركات السيارات الكهربائية، والاستثمارات المتنامية في البنية التحتية للطاقة المتجددة. ويعزز التوجه نحو كفاءة الطاقة وزيادة اللوائح التي تُشجع على استخدام المواد المستدامة توسع السوق. ويعزز استخدام شركات صناعة السيارات المتزايد للفولاذ الكهربائي في المحركات عالية الأداء مبيعات ما بعد البيع، مما يخلق منظومة منتجات متنوعة .

نظرة عامة على سوق الفولاذ الكهربائي في كندا

سيطرت كندا على سوق الصلب الكهربائي في أمريكا الشمالية، محققةً أعلى حصة إيرادات بلغت 78.9% في عام 2024، بفضل تطور قطاع الطاقة والكهرباء فيها، وتزايد استخدام الصلب الكهربائي في المحولات والمحركات. ويشجع التركيز على تحديث البنية التحتية الكهربائية القديمة، والطلب المتزايد على حلول موفرة للطاقة، على نمو السوق. كما أن التصنيع المحلي القوي والمبادرات الحكومية الداعمة للطاقة النظيفة تُعزز انتشار السوق .

حصة سوق الفولاذ الكهربائي

وتدار صناعة الصلب الكهربائية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• أرسيلور ميتال (لوكسمبورغ)
• شركة كليفلاند كليفس (الولايات المتحدة)
• شركة نيبون ستيل (اليابان)
• بوسكو (كوريا الجنوبية)
• شركة فويستالبين إيه جي (النمسا)
• شركة تيسنكروب (ألمانيا)
• شركة جيه إف إي ستيل (اليابان)
• شركة الصلب الأمريكية (الولايات المتحدة)
• أبيرام (لوكسمبورغ)
• شركة باوستيل جروب (الصين)
• تاتا ستيل (الهند)
• AK Steel (الولايات المتحدة)
• مجموعة NLMK (روسيا)
• هيئة الصلب الهندية المحدودة (الهند)
• شركة كوجنت باور المحدودة (المملكة المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الفولاذ الكهربائي في أمريكا الشمالية؟

• في أبريل 2024، كشفت شركة أرسيلور ميتال عن خطط لبناء منشأة تصنيع متطورة في كالفرت، ألاباما، بتكلفة 1.2 مليار دولار أمريكي، مخصصة لإنتاج 150 ألف طن متري من الفولاذ الكهربائي غير الحبيبي (NOES) سنويًا. يُعد هذا الفولاذ المتخصص ضروريًا لمحركات السيارات الكهربائية والمولدات وأنظمة الطاقة المتجددة. تُعالج هذه المبادرة فجوةً حرجةً في سلسلة التوريد الأمريكية، مما يُقلل الاعتماد على الواردات، ويدعم أهداف إدارة بايدن لتحقيق صافي انبعاثات صفري. بدعم من وزارة الطاقة الأمريكية، حصل المشروع على 280.5 مليون دولار أمريكي كإعفاءات ضريبية استثمارية بموجب برنامج 48C لقانون خفض التضخم، والذي يُقرّ بالفولاذ الكهربائي كمادة أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة.
• في ديسمبر 2023، أعلنت شركة نيبون ستيل، عبر شركتها التابعة نيبون ستيل أمريكا الشمالية، عن استحواذها على شركة يونايتد ستيتس ستيل (يو إس ستيل) مقابل 14.9 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ الأجنبية في تاريخ قطاع التصنيع الأمريكي. وقد وضعت هذه الصفقة، التي أُبرمت في يونيو 2025، نيبون ستيل في موقع الصدارة في سوق الصلب في أمريكا الشمالية، لا سيما في إنتاج الصلب الكهربائي، وهو مادة أساسية في محركات السيارات الكهربائية والمحولات وأنظمة الطاقة المتجددة.
• في أكتوبر 2023، افتتحت شركة الصلب الأمريكية (US Steel) خط إنتاج جديد للصلب الكهربائي غير الموجه للحبوب (غير الحكومي) في مصنعها في بيج ريفر ستيل في أوسيولا، أركنساس. بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200,000 طن متري، يُعد هذا الخط الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة، متجاوزًا بذلك الشركات المحلية الأخرى من حيث الحجم. يستخدم المصنع ما يصل إلى 90% من خردة الصلب المعاد تدويرها، مما يقلل انبعاثات الكربون بنسبة 70-80% مقارنةً بالطرق التقليدية. يُنتج هذا الخط مادة InduX™، وهي صنف صلب أساسي لمحركات السيارات الكهربائية والمولدات وأنظمة الطاقة المتجددة، مما يعزز دور US Steel في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.
• في مايو 2023، أعلنت شركة JFE Shoji Power Canada، التابعة لشركة JFE Holdings، عن مبادرة توسعية كبرى بالتعاون مع شركاء استراتيجيين لتلبية الطلب المتزايد على مكونات الفولاذ الكهربائية المستخدمة في محولات الطاقة والتوزيع. وقد التزمت الشركة باستثمارات كبيرة في الآلات الجديدة وتطوير القوى العاملة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 40% على الأقل لنوى محولات التوزيع، وأكثر من ضعفها لنوى محولات الطاقة الكبيرة بحلول نهاية عام 2023. تدعم هذه الخطوة النمو السريع للبنية التحتية للطاقة النظيفة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك جهود تحديث الشبكة والكهربة.
• في يناير 2023، طرحت شركة كليفلاند-كليفس خط إنتاج MOTOR-MAX®، وهو فولاذ كهربائي عالي التردد غير موجه (HF NOES)، مصمم لمحركات الجر والمولدات الكهربائية وغيرها من المعدات الدوارة في المركبات الكهربائية. صُممت هذه الفولاذات لضمان انخفاض فقد النواة وكفاءة عالية في استخدام الطاقة عند ترددات تزيد عن 60 هرتز، مما يجعلها مثالية للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة. وبصفتها الشركة الأمريكية الوحيدة المُصنّعة للفولاذ الكهربائي عالي الجودة المُستخدم في صناعة السيارات، صممت كليفلاند-كليفس MOTOR-MAX لدعم التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر سلسلة التوريد، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال إنتاج أفران القوس الكهربائي (EAF) باستخدام مواد مُعاد تدويرها.

SKU-55861