تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التغليف الزجاجي في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق التغليف الزجاجي في أمريكا الشمالية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق التغليف الزجاجي في أمريكا الشمالية بـ 10،503.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  14،486.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• يدفع التحضر المتزايد والتحديث والعولمة نمو القيمة السوقية. وسيؤدي الطلب المتزايد على مواد التغليف الزجاجية عالية الجودة من قِبل قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل، بالإضافة إلى نمو وتوسع قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، إلى زيادة نمو القيمة السوقية.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق التغليف الزجاجي؟

• إن زيادة مهارات البحث والتطوير، والاستهلاك المتزايد للمشروبات الكحولية وغير الكحولية في جميع أنحاء العالم، والطلب المتزايد على حلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير والفعالة من حيث التكلفة هي بعض العوامل الأخرى التي تحدد نمو السوق.
• ومع ذلك، فإن نقص البنية التحتية الكافية في الاقتصادات النامية سيُعيق معدل نمو السوق. كما أن تقلبات أسعار المواد الخام وارتفاع مستويات المنافسة من مواد التغليف الأخرى سيُضعفان معدل نمو السوق.
• سيطرت الولايات المتحدة على سوق التغليف الزجاجي في أمريكا الشمالية في عام 2024، حيث استحوذت على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 45.2%، مدفوعة بالطلب القوي عبر صناعات الأغذية والمشروبات والأدوية
• يشهد سوق التغليف الزجاجي في فرنسا أسرع معدل نمو بنسبة 11.32٪، بدعم من الطلب المتزايد على المشروبات الفاخرة ومستحضرات التجميل ومنتجات الأطعمة الفاخرة
• سيطر قطاع النوع الثالث على السوق في عام 2024، حيث استحوذ على حصة سوقية بلغت 49.6%، مدفوعًا باستخدامه على نطاق واسع في تطبيقات تغليف الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل.

نطاق التقرير وتقسيم سوق التغليف الزجاجي    

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق التغليف الزجاجي؟

الاستدامة والابتكار خفيف الوزن

• من الاتجاهات الرئيسية المؤثرة في سوق التغليف الزجاجي التحولُ الشامل في هذا القطاع نحو حلول زجاجية خفيفة الوزن وقابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة أثناء الإنتاج. ويعود هذا التحول إلى تنامي الوعي العالمي بأهداف التغليف المستدام والاقتصاد الدائري.
• يقوم المصنعون بتطوير زجاجات وبرطمانات زجاجية خفيفة الوزن تحافظ على المتانة مع تقليل استخدام المواد الخام وتكاليف النقل
• بالإضافة إلى ذلك، يكتسب استخدام كسر الزجاج المعاد تدويره في عمليات التصنيع زخمًا متزايدًا، مما يؤدي إلى خفض درجات حرارة الانصهار ومتطلبات الطاقة بشكل كبير.
• ومن الأمثلة البارزة على ذلك شركة Ardagh Group SA (لوكسمبورج)، التي قدمت مجموعتها EcoLite، وهي خط زجاجات زجاجية خفيفة الوزن مصممة لتقليل التأثير البيئي دون المساس بجودة المنتج.
• يؤدي هذا الاتجاه نحو الاستدامة وكفاءة المواد إلى تحويل السوق، وتشجيع الشركات المصنعة على الاستثمار في تقنيات الإنتاج الخضراء والمواد المعاد تدويرها وحلول التغليف المحايدة للكربون لتلبية توقعات المستهلكين والجهات التنظيمية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق التغليف الزجاجي؟

• الطلب المتزايد على التغليف المستدام والمتميز في مختلف الصناعات مثل الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل هو المحرك الأساسي لسوق التغليف الزجاجي
  • على سبيل المثال، في فبراير 2025، أعلنت شركة أوينز-إلينوي (الولايات المتحدة) عن استثمار بقيمة 95 مليون دولار في توسيع قدرتها على معالجة الزجاج المعاد تدويره لتلبية الطلب المتزايد على الزجاجات الصديقة للبيئة في صناعة المشروبات.
• يستفيد السوق أيضًا من تفضيل المستهلكين المتزايد للتغليف غير السام والقابل لإعادة الاستخدام والخامل الذي يحافظ على نضارة المنتج ونقائه
• علاوة على ذلك، تعمل اللوائح البيئية الصارمة التي تحظر استخدام البلاستيك مرة واحدة على تسريع اعتماد الزجاج كبديل مستدام.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل الابتكارات مثل وضع العلامات الذكية على الزجاج والطباعة الرقمية والتشطيبات الزخرفية على تعزيز رؤية العلامة التجارية وتمييز المنتج، مما يؤدي إلى توسيع السوق العالمية.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق التغليف الزجاجي؟

• لا تزال تكلفة الإنتاج المرتفعة وهشاشة العبوات الزجاجية تُشكلان تحديين رئيسيين يؤثران على قابلية السوق للتوسع. تُسهم عمليات التصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة والمواد الخام باهظة الثمن، مثل رماد الصودا ورمل السيليكا، في ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنةً بالبدائل البلاستيكية أو المعدنية.
  • على سبيل المثال، في عام 2024، أثرت أسعار الطاقة العالمية المرتفعة وتكاليف النقل بشكل كبير على هوامش الربح لشركة Bormioli Rocco SpA (إيطاليا) وغيرها من منتجي الزجاج في أمريكا الشمالية.
• علاوة على ذلك، يؤدي الوزن الثقيل للزجاج إلى ارتفاع نفقات الخدمات اللوجستية وزيادة انبعاثات الكربون أثناء النقل.
• تعمل شركات مثل Amcor plc (سويسرا) وGerresheimer AG (ألمانيا) على معالجة هذه المشكلات من خلال تقنيات تخفيف الوزن المتقدمة، والأفران الكهربائية، وزيادة معدلات إعادة التدوير لتقليل استهلاك الطاقة والتكاليف.
• ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين المتانة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة يظل تحديًا مستمرًا، ويتطلب الابتكار التكنولوجي المستمر والاستثمار الاستراتيجي لتحقيق القدرة التنافسية على المدى الطويل.

كيف يتم تقسيم سوق التغليف الزجاجي؟

يتم تقسيم سوق التغليف الزجاجي على أساس نوع الزجاج وحجم الجرة والمواد الخام والتطبيق.

• حسب نوع الزجاج

بناءً على نوع الزجاج، يُصنف سوق التغليف الزجاجي إلى الأنواع الأولى والثانية والثالثة وأنواع أخرى. وقد هيمنت فئة النوع الثالث على السوق في عام 2024، بحصة سوقية بلغت 49.6%، بفضل استخدامها الواسع في تطبيقات تغليف الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل. يتميز زجاج النوع الثالث، المعروف أيضًا باسم زجاج الصودا والجير، بقوة عالية وفعالية من حيث التكلفة وقابلية إعادة التدوير، مما يجعله أكثر أنواع الزجاج استخدامًا في إنتاج التغليف. كما أن تعدد استخداماته في التشكيل والزخرفة يدعم تمايز المنتجات بين مختلف الصناعات.

من المتوقع أن يُسجل قطاع النوع الأول أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. يتميز زجاج البورسليكات من النوع الأول بمقاومة عالية للتآكل الكيميائي والصدمات الحرارية، مما يجعله مثاليًا لتخزين الأدوية الحساسة واللقاحات والمحاليل القابلة للحقن. كما أن التركيز التنظيمي المتزايد على مواد التغليف عالية النقاء يُعزز توسع سوقه.

• حسب حجم الجرة

بناءً على حجم البرطمان، يُقسّم سوق العبوات الزجاجية إلى فئات: 20-50 مل، 51-100 مل، 101-250 مل، 251-500 مل، وأكبر من 500 مل. هيمنت فئة 101-250 مل على السوق في عام 2024 بحصة سوقية بلغت 35.9%، بفضل استخدامها الواسع في توابل الطعام، ومستحضرات التجميل، وتغليف المشروبات الصغيرة. يوفر هذا النطاق من الأحجام سهولة حمل مثالية، ووضوحًا واضحًا للمنتج، وراحة لكل من المصنّعين والمستهلكين. كما تُعزى هيمنة هذا القطاع إلى الاستخدام القوي في صناعات العناية الشخصية والمستحضرات الغذائية.

من المتوقع أن ينمو قطاع عبوات 251-500 مل بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بتزايد استهلاك المشروبات الفاخرة والصلصات والزيوت المتخصصة. ويساهم التوجه العالمي نحو التغليف المستدام والقابل لإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى تزايد شعبية البرطمانات الزجاجية للتخزين المنزلي، في زيادة الطلب على هذا القطاع.

• حسب المواد الخام

بناءً على المواد الخام، يُصنف سوق التغليف الزجاجي إلى: كسارات الزجاج، والسيلينيوم، وأكسيد الكوبالت، والحجر الجيري، والدولوميت، ومواد التلوين، وغيرها. هيمن قطاع كسارات الزجاج على السوق في عام 2024، مستحوذًا على حصة سوقية بلغت 52.4%، إذ يُقلل كسارات الزجاج المُعاد تدويرها بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكاليف المواد الخام أثناء التصنيع. يُسهم تنامي حركة الاقتصاد الدائري والحوافز الحكومية لإعادة التدوير في تسريع استخدام كسارات الزجاج في إنتاج الزجاج. كما يدعم هذا القطاع الاستدامة البيئية من خلال خفض انبعاثات الكربون وتقليل نفايات مكبات النفايات.

من المتوقع أن يُسجل قطاع مواد التلوين أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للزجاج الملون والزخرفي في عبوات المشروبات الفاخرة ومستحضرات التجميل والأدوية. ويكتسب استخدام أكاسيد مثل الكروم والكوبالت لتعزيز المظهر الجمالي والحماية من الأشعة فوق البنفسجية زخمًا متزايدًا في مختلف الصناعات التي تُركز على تمييز العلامات التجارية والحفاظ على المنتجات.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق التغليف الزجاجي إلى مشروبات كحولية، ومشروبات غير كحولية، وأغذية، وأدوية، ومنتجات العناية الشخصية، ومستحضرات تجميل، وغيرها. هيمن قطاع المشروبات الكحولية على السوق في عام 2024، مستحوذًا على حصة سوقية بلغت 41.8%، وذلك بفضل الطلب القوي على الزجاجات الزجاجية المستخدمة في تغليف البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية. يتميز الزجاج بخواص كيميائيّة فائقة وجماليات فاخرة، مما يجعله الخيار الأمثل للتغليف للحفاظ على جودة المشروبات وتعزيز صورة العلامة التجارية.

من المتوقع أن يُحقق قطاع الأدوية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية وتوسع صناعة الأدوية الحيوية. ويعزز الاستخدام المتزايد للقوارير والأمبولات والمحاقن الزجاجية لتخزين اللقاحات والأدوية الطلب. علاوة على ذلك، يُعزز الدعم التنظيمي المتزايد لحلول التغليف غير التفاعلية والمعقمة مكانة الزجاج في التطبيقات الطبية والمخبرية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق التغليف الزجاجي؟

• هيمنت الولايات المتحدة على سوق التغليف الزجاجي في أمريكا الشمالية عام 2024، مستحوذةً على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 45.2%، مدفوعةً بالطلب القوي في قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية. وتُعدّ قاعدة التصنيع الراسخة في البلاد، والتركيز على التغليف المستدام، وتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة، عوامل نمو رئيسية. كما عززت الشعبية المتزايدة للمشروبات الفاخرة، مثل البيرة والنبيذ المصنوعين يدويًا، الطلب على العبوات الزجاجية عالية الجودة والقابلة للتخصيص.
• تتعزز هذه الهيمنة من خلال الاستثمارات في البنية التحتية لإعادة التدوير، وتقنيات الزجاج خفيف الوزن، وأنظمة الأفران المتطورة لتقليل انبعاثات الكربون. تتعاون شركات التعبئة والتغليف الأمريكية مع علامات تجارية عالمية لتقديم تصاميم زجاجات مبتكرة وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج.
• بشكل عام، أدى الاستهلاك المحلي القوي في الولايات المتحدة، والالتزام بالاستدامة، والابتكار المستمر في تقنيات التعبئة والتغليف إلى تعزيز مكانتها الرائدة في سوق التعبئة والتغليف الزجاجي في أمريكا الشمالية.

نظرة عامة على سوق التغليف الزجاجي في كندا

يشهد سوق التغليف الزجاجي في كندا نموًا قويًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.46%، مدعومًا بارتفاع الطلب على عبوات المشروبات والمنتجات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية. ويساهم التزام الدولة بالاستدامة، إلى جانب سياساتها الحكومية التي تشجع على استخدام الزجاجات القابلة لإعادة التدوير والتعبئة، في تعزيز نمو السوق. كما أن زيادة الاستثمار في مرافق إنتاج الزجاج المحلية واعتماد تقنيات التصنيع الموفرة للطاقة يعززان القدرة الإنتاجية المحلية. وتتجه العلامات التجارية الكندية للمشروبات بشكل متزايد إلى استخدام عبوات زجاجية فاخرة لتعزيز هوية منتجاتها ومواكبة توجهات المستهلكين المهتمين بالبيئة. علاوة على ذلك، تدعم التجارة القوية عبر الحدود مع الولايات المتحدة صناعة التغليف الزجاجي في البلاد. ونتيجة لذلك، تبرز كندا كمساهم رئيسي في سوق التغليف المستدام في أمريكا الشمالية.

نظرة عامة على سوق التغليف الزجاجي في المكسيك

يشهد سوق التغليف الزجاجي في المكسيك نموًا مطردًا، مدفوعًا بنمو صناعات المشروبات وتجهيز الأغذية في البلاد. وتساهم مكانة المكسيك كمصدر رئيسي للمشروبات الكحولية، بما في ذلك البيرة والتكيلا، في زيادة الطلب على العبوات الزجاجية المتينة والزخرفية. ويستثمر المصنعون المحليون في خطوط إنتاج حديثة، وأفران موفرة للطاقة، وبرامج إعادة تدوير تتوافق مع معايير الاستدامة العالمية. كما أن توافر العمالة منخفضة التكلفة والمواد الخام، مثل رمل السيليكا، يوفر ميزة تنافسية للإنتاج واسع النطاق. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم الشراكات مع شركات التغليف العالمية في تحسين جودة المنتجات وتعزيز الابتكار. ونتيجةً لذلك، تبرز المكسيك كمركز إنتاج حيوي في سوق التغليف الزجاجي في أمريكا الشمالية.

ما هي أفضل الشركات في سوق التغليف الزجاجي؟

وتدار صناعة التعبئة والتغليف الزجاجية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• سان جوبان (فرنسا)
• أوينز-إلينوي، المحدودة (OI Glass) (الولايات المتحدة)
• شركة أمكور بي إل سي (سويسرا)
• مجموعة أرداغ ش.م. (لوكسمبورغ)
• شركة جيرشيمر إيه جي (ألمانيا)
• شركة هاينز غلاس المحدودة (ألمانيا)
• مجموعة بي ايه للزجاج (البرتغال)
• بورميولي روكو سبا (إيطاليا)
• شركة هندوستان الوطنية للزجاج والصناعات المحدودة (الهند)
• شركة كوا للزجاج المحدودة (اليابان)
• شركة نيهون يامامورا للزجاج المحدودة (اليابان)
• شركة أورورا للتغليف أستراليا المحدودة (أستراليا)
• شركة بيرامال إنتربرايزز المحدودة (الهند)
• مجموعة روكوود آند هاينز للزجاج (المملكة المتحدة)
• شركة شنغهاي فيستا للتغليف المحدودة (الصين)
• Sisecam (Türkiye)
• Stoelzle Oberglas GmbH (النمسا)
• فيتروباك (سويسرا)
• فيدرالا (إسبانيا)
• شركة ويجاند-جلاس القابضة المحدودة (ألمانيا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التغليف الزجاجي في أمريكا الشمالية؟

• في فبراير 2024، أطلقت شركة OI Glass زجاجة نبيذ خفيفة الوزن تُسمى Estampe في فرنسا، مصممة لتقليل الأثر البيئي ببصمة كربونية أقل بنسبة 25% مقارنةً بزجاجات 500 غرام التقليدية. تستخدم زجاجة 390 غرام ما يصل إلى 80% من المواد المُعاد تدويرها، متجاوزةً بذلك متوسط ​​أمريكا الشمالية البالغ 50%، وقد تم التحقق من ذلك من قِبل Carbon Trust. يُبرز هذا الابتكار التزام OI Glass بحلول التغليف المستدامة في صناعة المشروبات.
• في يونيو 2023، دخلت كورنينج في شراكة مع شركة إس جي دي فارما لإنشاء مصنع جديد لأنابيب الزجاج في الهند، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للأدوية. ويستفيد هذا التعاون من تقنية طلاء الزجاج الحاصلة على براءة اختراع من كورنينج، وخبرة إس جي دي فارما في تحويل القوارير، لتحسين جودة القوارير، وكفاءة خطوط التعبئة، وتوفير العلاج بالحقن عالميًا. تُعزز هذه المبادرة البنية التحتية لتصنيع الأدوية في الهند، وتدعم سلاسل توريد عالمية موثوقة.
• في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Weigand-Glass GmbH أن Epice فازت بجائزة Trendtag Glas لتغليفها الزجاجي المتناسق جماليًا، والمصمم لحماية الزهور المجففة الحساسة للروائح بأمان مع إبراز جودة محتوياتها. يُبرز هذا التكريم الابتكار في مجال التغليف الزجاجي الفاخر والعملي في الأسواق المتخصصة.
• في مايو 2022، افتتحت شركة جيرشيمر منشآت جديدة لإنتاج الزجاج والبلاستيك في الهند لخدمة عملائها العالميين في قطاع الأدوية. يتضمن خط إنتاج الزجاج أحدث تقنيات الأفران المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية النمو "فورمولا جي" لشركة جيرشيمر، ويجمع بين قدرات شبكتها العالمية. يعزز هذا التوسع ريادة الشركة في توفير حلول تغليف متطورة وصديقة للبيئة.

SKU-50079