تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب

• تم تقييم حجم سوق الصلب الكهربائي الموجه للحبوب في أمريكا الشمالية بـ 3.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  6.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دفع نمو السوق من خلال الطلب المتزايد على المحولات الموفرة للطاقة ومعدات توليد الطاقة، إلى جانب التقدم في تقنيات تصنيع الفولاذ الكهربائي
• إن زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء تعمل على تعزيز اعتماد الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب في المنطقة

تحليل سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب

• الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب هو مادة بالغة الأهمية تستخدم في نوى المحولات والمحركات والمولدات بسبب نفاذيته المغناطيسية العالية وفقدانه المنخفض في النواة، مما يجعله ضروريًا لنقل وتوزيع الطاقة بكفاءة.
• يتم تغذية السوق بالحاجة المتزايدة إلى حلول موفرة للطاقة، وزيادة استهلاك الكهرباء، وتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا.
• هيمنت الولايات المتحدة على سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب في أمريكا الشمالية، بحصة إيرادات بلغت 65.4% في عام 2024، مدفوعةً بقاعدة تصنيعها المتطورة، والطلب المرتفع على المحولات في شبكات الكهرباء، والحضور القوي لشركات رائدة في هذا المجال. وتُسهم الابتكارات في الفولاذ عالي القوة المغناطيسية والتقنيات الموفرة للطاقة في تعزيز نمو السوق.
• من المتوقع أن تكون كندا أسرع دولة نموًا في سوق الصلب الكهربائي الموجه للحبوب في أمريكا الشمالية خلال فترة التوقعات، ويعزى ذلك إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وارتفاع الأتمتة الصناعية
• هيمن قطاع "Domain Refined" على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 45% في عام 2024، بفضل خصائصه المغناطيسية الفائقة وانخفاض فقده الأساسي، مما يجعله مثاليًا للمحولات والمولدات عالية الكفاءة. تُعزز تقنيات المعالجة المتقدمة كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الفولاذ الكهربائي الموجه نحو الحبوب      

اتجاهات سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب

"تزايد اعتماد تقنيات التصنيع المتقدمة والمواد عالية الكفاءة"

• يشهد سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب في أمريكا الشمالية (GOES) اتجاهًا ملحوظًا نحو اعتماد تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل عمليات التلدين المحسنة والتحكم الدقيق في اتجاه الحبوب، لتعزيز كفاءة المواد
• تؤدي هذه التطورات إلى إنتاج GOES بخصائص مغناطيسية فائقة، مما يقلل من خسائر القلب ويحسن كفاءة الطاقة في التطبيقات مثل المحولات ومولدات الطاقة
• تعمل الشركات على تطوير GOES المكررة للمجال مع فقدان منخفض للحديد، وهو مناسب بشكل خاص للمحولات والمحركات عالية الكفاءة، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة
  • على سبيل المثال، يتم استخدام الابتكارات مثل النقش بالليزر والطلاءات عالية الأداء لتقليل خسائر الهستيريسيس وتحسين خصائص العزل، مما يجعل GOES أكثر جاذبية لتطبيقات الطاقة والكهرباء
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز أداء GOES في تطبيقات مثل النوى الملفوفة والصفائح الرقائقية، مما يلبي الحاجة المتزايدة إلى البنية التحتية الكهربائية المدمجة والفعالة من حيث استخدام الطاقة
• يكتسب دمج GOES ذات القوة المغناطيسية العالية في محركات المركبات الكهربائية (EV) والثابتة زخمًا متزايدًا، مما يدعم تحول صناعة السيارات نحو الكهربة

ديناميكيات سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب

سائق

"الطلب المتزايد على المحولات الموفرة للطاقة والبنية التحتية للسيارات الكهربائية"

• إن الحاجة المتزايدة إلى أنظمة توزيع الطاقة الموفرة للطاقة، والتي يحركها ارتفاع استهلاك الكهرباء وتكامل الطاقة المتجددة، هي المحرك الرئيسي لسوق GOES في أمريكا الشمالية
• تُعد تقنية GOES ضرورية لتصنيع المحولات عالية الأداء ومولدات الطاقة والمحركات، حيث توفر خسائر أساسية منخفضة ونفاذية مغناطيسية عالية، مما يعزز كفاءة تحويل الطاقة
• إن المبادرات الحكومية، وخاصة في الولايات المتحدة، لتحديث الشبكات الكهربائية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعمل على تعزيز الطلب على GOES في تطبيقات المحولات والمفاعلات التحويلية
• إن النمو السريع لسوق المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا، يدفع إلى استخدام GOES في محركات المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن، حيث تعمل خصائصها المغناطيسية على تحسين الكفاءة وتقليل خسائر الطاقة.
• الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة المهيمنة، تستفيد من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للطاقة، مثل توسع شركة هيتاشي للطاقة بقيمة 155 مليون دولار أمريكي في أمريكا الشمالية لإنتاج المحولات. كندا، أسرع دولة نمواً، تشهد تبنيًا متسارعًا بسبب تركيزها على الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
• إن انتشار تقنيات الشبكة الذكية، التي تتطلب GOES عالية الجودة للمحولات وأجهزة الاستشعار، يدعم نمو السوق بشكل أكبر من خلال تمكين مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي والتوزيع الفعال

ضبط النفس/التحدي

"ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلب أسعار المواد الخام"

• يشكل الاستثمار الأولي المرتفع المطلوب لإنتاج GOES، بما في ذلك عمليات التصنيع المتقدمة والمعدات المتخصصة، عائقًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة للشركات المصنعة الأصغر حجمًا في الأسواق الناشئة في أمريكا الشمالية
• إن تعقيد إنتاج الرقائق الرقيقة وتحقيق اتجاه دقيق للحبوب يزيد من تكاليف الإنتاج، مما يحد من إمكانية التوسع لبعض التطبيقات
• تؤثر التقلبات في أسعار المواد الخام، مثل خام الحديد والسيليكون والفحم، على تكلفة إنتاج GOES، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الأسعار التنافسية، وخاصة بالنسبة لقنوات التوزيع غير المتصلة بالإنترنت
• تثير مخاوف أمن البيانات المتعلقة بقنوات التوزيع عبر الإنترنت، حيث تتم مشاركة معلومات الإنتاج وسلسلة التوريد الحساسة، مخاطر حدوث انتهاكات وقضايا الامتثال للوائح مثل GDPR أو CCPA
• إن البيئة التنظيمية المجزأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومصادر المواد تعقد العمليات بالنسبة للمصنعين، مما قد يمنع توسع السوق في المناطق الحساسة للتكلفة أو الخاضعة للتنظيم الشديد
• وتظهر هذه التحديات بشكل خاص في التطبيقات مثل الأجهزة المنزلية وبناء المباني، حيث تعد حساسية التكلفة والامتثال التنظيمي عوامل مهمة

نطاق سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والسمك والشكل ومحتوى السيليكون وقناة التوزيع والتطبيق والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

بناءً على النوع، يُقسّم سوق الفولاذ الكهربائي الحبيبي في أمريكا الشمالية إلى: مُكرّر المجال، وعالي القوة المغناطيسية، وتقليدي. وقد هيمن قطاع "المُكرّر المجال" على أكبر حصة سوقية بنسبة 45% في عام 2024، بفضل خصائصه المغناطيسية الفائقة وانخفاض فقدانه للقلب، مما يجعله مثاليًا للمحولات والمولدات عالية الكفاءة. كما تُحسّن تقنيات المعالجة المتقدمة كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة.

من المتوقع أن يشهد قطاع القوة المغناطيسية العالية أسرع معدل نمو من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا باعتماده المتزايد في التطبيقات عالية الأداء مثل محولات الطاقة الكبيرة ومحركات المركبات الكهربائية (EV)، مدفوعًا بالتقدم في تكنولوجيا المواد والطلب المتزايد على كثافة التدفق المغناطيسي العالية.

• حسب السُمك

بناءً على السُمك، يُقسّم السوق إلى 0.23 مم، 0.27 مم، 0.30 مم، 0.35 مم، 0.5 مم، 0.65 مم، وأنواع أخرى. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع 0.23 مم على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في المحولات الصغيرة والمولدات والمحركات الكهربائية، حيث تُقلل الصفائح الرقيقة من خسائر التيار الدوامي وتُحسّن الكفاءة.

من المتوقع أن يشهد قطاع 0.35 مليون طن أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتطبيقه المتزايد في المولدات والمحركات الكبيرة التي تتطلب كثافة تدفق مغناطيسية عالية، وخاصة في أنظمة توزيع الطاقة والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم السوق إلى صفائح مغلفة، وصفائح ملفوفة، وصفائح مثقوبة. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الصفائح المغلفة على السوق بحصة سوقية تبلغ 60% في عام 2024، بفضل دوره المحوري في قلب المحولات، حيث تُقلّل الصفائح الرقيقة من خسائر الطاقة وتُحسّن الأداء.

من المتوقع أن يشهد قطاع صفائح الجروح نموًا قويًا في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على النوى الملفوفة في محولات التوزيع وتطبيقات الطاقة المتجددة، حيث تحظى مرونتها وكفاءتها بتقدير كبير.

• حسب محتوى السيليكون

بناءً على محتوى السيليكون، يُقسّم السوق إلى فئات أقل من 3% و3% فأكثر. ومن المتوقع أن تستحوذ فئة 3% فأكثر على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 55% في عام 2024، بفضل مقاومتها الكهربائية المُحسّنة وانخفاض خسائرها الأساسية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمحولات والمولدات عالية الكفاءة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع أقل من 3% بشكل كبير من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بفعاليته من حيث التكلفة وملاءمته للتطبيقات الأقل تطلبًا مثل المحركات الصغيرة والأجهزة المنزلية، حيث تكون الخصائص المغناطيسية المعتدلة كافية.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى قطاعين: عبر الإنترنت وخارجه. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع غير متصل بالإنترنت على السوق بحصة سوقية تبلغ 70% في عام 2024، مدفوعًا بسلاسل التوريد الراسخة، والمشتريات المباشرة من قِبل كبار المصنّعين، والحاجة إلى حلول مُخصّصة للتطبيقات الصناعية.

من المتوقع أن يشهد قطاع التسوق عبر الإنترنت أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالرقمنة المتزايدة للمشتريات الصناعية، ومنصات التجارة الإلكترونية المتنامية، وراحة الشراء عبر الإنترنت للمشترين على نطاق أصغر.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى محولات، ومولدات طاقة، ومحركات، وبطاريات، ومفاعلات تحويلية، وأنوية ملفوفة، وغيرها. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المحولات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 50% في عام 2024، مدفوعًا بالدور المحوري للفولاذ الكهربائي الحبيبي في قطاعات الطاقة والتوزيع والمحولات الصغيرة، حيث تُعزز نفاذيته العالية وهدره المنخفض للأنوية كفاءة الطاقة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المحركات نموًا سريعًا في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية والمحركات عالية الكفاءة في التطبيقات الصناعية، بدعم من التقدم في المواد المغناطيسية واتجاهات الكهربة المتزايدة.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات الطاقة والكهرباء، والسيارات، والأجهزة المنزلية، والبناء والتشييد، والطيران، وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الطاقة والكهرباء على السوق بحصة سوقية تبلغ 48% في عام 2024، مدفوعًا بالاستخدام الواسع للفولاذ الكهربائي الحبيبي في المحولات والمولدات لتوليد وتوزيع الطاقة، وخاصةً في أنظمة الطاقة المتجددة.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات أسرع معدل نمو بنسبة 7.5٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، حيث يتم استخدام الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب في المحركات عالية الكفاءة والبنية التحتية للشحن، بدعم من الدفع التنظيمي للنقل المستدام.

تحليل إقليمي لسوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب

• هيمنت الولايات المتحدة على سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب في أمريكا الشمالية، بحصة إيرادات بلغت 65.4% في عام 2024، مدفوعةً بقاعدة تصنيعها المتطورة، والطلب المرتفع على المحولات في شبكات الكهرباء، والحضور القوي لشركات رائدة في هذا المجال. وتُسهم الابتكارات في الفولاذ عالي القوة المغناطيسية والتقنيات الموفرة للطاقة في تعزيز نمو السوق.
• إن التوجه نحو حلول الطاقة المستدامة وزيادة اللوائح التنظيمية التي تعزز كفاءة الطاقة يعززان توسع السوق. كما أن دمج الفولاذ الكهربائي المتطور ذي الحبيبات في المحولات ومولدات الطاقة من قبل كبرى الشركات المصنعة يُكمل الطلب على خدمات ما بعد البيع، مما يخلق بيئة سوقية قوية.

نظرة عامة على سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب في كندا

من المتوقع أن تشهد كندا أسرع معدل نمو في سوق الصلب الكهربائي الحبيبي في أمريكا الشمالية، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتزايد الطلب على المحولات والمحركات الموفرة للطاقة. ويشجع تركيز البلاد على كهربة المركبات واللوائح البيئية الصارمة على اعتماد أنواع متقدمة من الصلب الكهربائي. كما يدعم النمو في قطاعي البناء والسيارات استخدام الصلب الكهربائي الحبيبي في كل من تطبيقات مصنعي المعدات الأصلية (OEM) وخدمات ما بعد البيع.

حصة سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب

إن صناعة الصلب الكهربائي الموجهة نحو الحبوب يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• بوسكو (كوريا الجنوبية)
•  شركة جيه إف إي ستيل (اليابان)
•  تمبل (الولايات المتحدة)
•  NLMK (روسيا)
•  شركة يو بي جي إنتربرايزز ذ.م.م (الولايات المتحدة)
•  مجموعة باوستيل (الصين)
•  شركة تيسنكروب (ألمانيا)
•  تاتا ستيل (الهند)
•  أرسيلور ميتال (لوكسمبورغ)
•  شركة نيبون ستيل (اليابان)
•  شركة كليفلاند كليفس (الولايات المتحدة)
•  شركة أبيرام إس إيه (لوكسمبورغ)
•  مابيس آند سبرول (الولايات المتحدة)
•  شركة أرنولد للتكنولوجيا المغناطيسية (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب في أمريكا الشمالية؟

• في أكتوبر 2023، افتتحت شركة US Steel رسميًا خط إنتاجها للصلب الكهربائي غير الحبيبي (NGO) في منشأة Big River Steel في أوسيولا، أركنساس. بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200,000 طن، يُنتج هذا الخط المتطور فولاذ InduX، وهو مادة فائقة الرقة وخفيفة الوزن مصممة خصيصًا لمحركات السيارات الكهربائية والمولدات والمحولات. يعكس هذا التوسع استثمارًا محليًا كبيرًا في تقنيات صناعة الصلب المتقدمة، ويدعم الطلب المتزايد على المواد عالية الكفاءة في تطبيقات الطاقة النظيفة. ورغم أن هذه الخطوة لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالصلب الكهربائي الحبيبي (GOES)، إلا أنها تُشير إلى زخم أكبر في سوق الصلب الكهربائي الأمريكي.
• في يناير 2023، اقترحت وزارة الطاقة الأمريكية معايير جديدة لكفاءة الطاقة لمحولات التوزيع، بهدف تقليل فاقد الطاقة بشكل كبير عبر الشبكة. واقترحت مسودة القاعدة أن تتضمن جميع المحولات الجديدة تقريبًا أنوية فولاذية غير متبلورة، مما يوفر فاقدًا أقل للطاقة مقارنةً بالفولاذ الكهربائي التقليدي ذي الحبيبات (GOES). وجاءت هذه الخطوة مدفوعةً بمخاوف سلسلة التوريد والحاجة إلى تحديث البنية التحتية القديمة، إلا أنها أثارت جدلًا بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية المحلية للفولاذ غير المتبلور واحتمالية حدوث اضطرابات في خطوط التصنيع الحالية القائمة على الفولاذ الكهربائي ذي الحبيبات. وقد مثّل هذا الاقتراح تحولًا محوريًا في سوق الفولاذ الكهربائي، مما يشير إلى اعتماد أوسع للمواد عالية الكفاءة، ويؤثر على تصميمات المحولات المستقبلية.
• في مايو 2021، وقّعت شركة Aperam اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على شركة ELG Haniel GmbH من شركة Franz Haniel & Cie. GmbH بقيمة إجمالية قدرها 389.13 مليون دولار أمريكي. ELG، الشركة العالمية الرائدة في إعادة تدوير الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك الفائقة، تعمل في 52 موقعًا في 18 دولة، وتعالج أكثر من 1.3 مليون طن من المواد سنويًا. وضع هذا الاستحواذ شركة Aperam في قلب الاقتصاد الدائري، معززًا بصمتها البيئية، ومدعمًا أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن خلال دمج ELG في قطاع "إعادة التدوير" الجديد، عززت Aperam سلسلة توريدها العالمية وقدرتها التنافسية، مع تأثيرات محتملة على سوق الفولاذ الكهربائي الموجه نحو الحبوب في أمريكا الشمالية.
• في مارس 2021، استحوذت شركة أرنولد ماجنتيك تكنولوجيز على شركة رامكو إلكتريك موتورز، وهي شركة مصنعة للأجزاء الثابتة والدوارة والمحركات الكهربائية الكاملة. وسّعت هذه الخطوة الاستراتيجية محفظة منتجات أرنولد ووطّدت علاقاتها في قطاعات الصناعة والفضاء والدفاع. تُكمّل خبرة رامكو في حلول المحركات الكهربائية تقنيات أرنولد المغناطيسية الهندسية، مما يُمكّن الكيان المُدمج من تقديم أنظمة شاملة وجاهزة للاستخدام. كما يُمكّن هذا الاستحواذ أرنولد من تلبية الطلب المتزايد على المحركات عالية الكفاءة بشكل أفضل، حيث يلعب الفولاذ الكهربائي المُركّز على الحبيبات (GOES) دورًا حيويًا في الأداء وتوفير الطاقة، وخاصةً في أسواق أمريكا الشمالية.

SKU-65715