تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة

• تم تقدير حجم سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة بـ 6.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  7.89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.40٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتفضيل المستهلكين المتزايد للتغطية الطبية الشخصية والشاملة، خاصة مع تعرض نظام الرعاية الصحية العامة لضغوط متزايدة
• علاوة على ذلك، فإن تزايد الوعي بحماية الأمراض الخطيرة، وشيخوخة السكان، وتوسع منظومات الصحة الرقمية، كلها عوامل تُرسّخ التأمين الصحي الخاص كركيزة أساسية في نموذج تمويل الرعاية الصحية في سنغافورة. هذه العوامل المتقاربة تُسرّع توسع السوق.

تحليل سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة

• يعد التأمين الصحي الخاص، الذي يوفر الحماية المالية خارج نظام الرعاية الصحية العامة في البلاد، مكونًا حيويًا بشكل متزايد في النظام البيئي للرعاية الصحية في سنغافورة، حيث يلبي الاحتياجات الصحية المتنوعة من خلال خطط الحماية المتكاملة، وتغطية الأمراض الحرجة، والفوائد التكميلية لتحسين الوصول إلى المستشفيات والرعاية المتخصصة.
• إن الطلب المتزايد على التأمين الصحي الخاص مدفوع في المقام الأول بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والوعي المتزايد بالتضخم الطبي، وتفضيل المستهلك المتزايد للخطط الصحية المرنة والمصممة خصيصًا والتي توفر وصولاً أسرع إلى الخدمات الطبية الخاصة وحدود تغطية أعلى.
• إن الاتجاه المهم الذي يشكل السوق هو دمج أدوات الصحة الرقمية، مثل الطب عن بعد، ومراقبة الصحة القابلة للارتداء، وتقييم المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعي ، والتي يتم اعتمادها بشكل متزايد من قبل شركات التأمين لتعزيز كفاءة الخدمة وتخصيص عروض السياسات.
• إن الدعم التنظيمي من سلطة النقد في سنغافورة والمبادرات التي تعزز شفافية التأمين وتثقيف المستهلك تعمل على تعزيز الثقة والمشاركة في مجال التأمين الصحي الخاص.
• هيمن قطاع التأمين الصحي الفردي على سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة بحصة سوقية بلغت 35.4% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول التغطية المخصصة والمستقلة

نطاق التقرير وتقسيم سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة         

اتجاهات سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة

"تكامل الصحة الرقمية وعروض السياسات المخصصة"

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة دمج تقنيات الصحة الرقمية، مثل التطبيب عن بُعد وتطبيقات الصحة عبر الهاتف المحمول والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في عروض التأمين. يُتيح هذا التحول الرقمي حلول تغطية رعاية صحية أكثر تخصيصًا وسهولة في الوصول إليها وقائمة على البيانات.
• على سبيل المثال، أقامت شركات التأمين مثل AIA Singapore شراكة مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد لتقديم استشارات افتراضية على مدار الساعة، بينما يستخدم تطبيق Pulse من Prudential Singapore الذكاء الاصطناعي لتقييم الأعراض وتوفير رؤى صحية، مما يعزز مشاركة المستخدم والرعاية الاستباقية.
• يُحسّن استخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في الاكتتاب من تقييم المخاطر، مما يُمكّن شركات التأمين من تقديم خطط مُصممة خصيصًا بناءً على نمط الحياة والتاريخ الطبي . كما يشهد تكامل الأجهزة القابلة للارتداء نموًا متزايدًا، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على حوافز أو خصومات على أقساط التأمين نظير سلوكهم الصحي، كما يتضح من برنامج مكافآت ManulifeMOVE المرتبط باللياقة البدنية.
• تدعم هذه التقنيات معالجة المطالبات بشكل أسرع، ومراقبة الصحة في الوقت الفعلي، وإدارة وثائق التأمين رقميًا، مما يوفر تجربة عملاء سلسة وفعالة. ونتيجةً لذلك، ينجذب المستهلكون بشكل متزايد إلى شركات التأمين التي تقدم أدوات رقمية تتوافق مع توقعاتهم المتعلقة بالخدمات عند الطلب والهواتف المحمولة.
• يُعيد هذا التوجه نحو نماذج التأمين الرقمية المُركزة على المستخدم صياغة توقعات العملاء في قطاع التأمين الصحي في سنغافورة. فهو يدفع شركات التأمين إلى التميز من خلال الابتكار وتقديم خدمات رعاية وقائية ذات قيمة مضافة، إلى جانب مزايا التغطية التقليدية.

ديناميكيات سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة

سائق

ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والطلب على الحماية المالية

• إن ارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية في سنغافورة هو المحرك الرئيسي للنمو في سوق التأمين الصحي الخاص، حيث يسعى الأفراد إلى الحماية المالية خارج نطاق خطط التغطية العامة مثل MediShield Life
• على سبيل المثال، يمكن أن تتجاوز فواتير المستشفيات الخاصة للإجراءات الكبرى حدود التغطية العامة، مما يدفع المستهلكين إلى اختيار خطط الدرع المتكاملة والإضافات التكميلية التي تقلل من النفقات المباشرة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الشيخوخة السكانية والعبء المتزايد للأمراض المزمنة يزيدان الطلب على الرعاية الطبية طويلة الأمد، مما يدفع الأفراد والأسر إلى تأمين تغطية خاصة شاملة في وقت مبكر من الحياة.
• لقد أدت مرونة السياسات المعززة، وحدود المطالبات السنوية الأعلى، والوصول إلى الرعاية المتخصصة دون إحالة إلى جعل التأمين الخاص خيارًا جذابًا، وخاصة بين فئات الدخل المتوسط والمرتفع.
• إن راحة خدمة السياسات الرقمية، إلى جانب المزايا الإضافية مثل العلاج الطبي في الخارج، ودعم الصحة العقلية، وتغطية الأمومة، تعمل على زيادة التبني عبر مجموعة سكانية واسعة النطاق

ضبط النفس/التحدي

قيود القدرة على تحمل التكاليف وارتفاع نسبة المطالبات

• أحد التحديات الرئيسية في سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة هو ارتفاع تكلفة الأقساط، مما قد يجعل التغطية المستدامة غير ميسورة التكلفة بالنسبة لبعض شرائح السكان، وخاصة كبار السن أو الأفراد ذوي الدخل المنخفض.
• على سبيل المثال، أدت الزيادة في أحجام المطالبات وارتفاع التضخم الطبي إلى قيام شركات التأمين بتعديل أقساط التأمين بشكل متكرر، مما ساهم في انقطاع السياسات أو تخفيض تصنيفها من قبل المستهلكين الحساسين للتكلفة.
• بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع المطالبات بالعلاجات والإجراءات الباهظة الثمن إلى إجهاد ربحية شركات التأمين، مما دفعها إلى تشديد ممارسات الاكتتاب أو تقليل الفوائد للحفاظ على الاستدامة المالية.
• إن الضغوط التنظيمية لضمان التسعير العادل والشفافية، وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، تدفع شركات التأمين أيضًا إلى تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة
• يتطلب التغلب على هذه التحديات تطوير نماذج تأمين قائمة على القيمة، واستراتيجيات أكثر كفاءة لاحتواء التكاليف، والابتكار في المنتجات التي تركز على الرعاية الوقائية والتغطية المتعددة المستويات لخدمة احتياجات السكان المتنوعة.

نطاق سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وفئة خطة الصحة / مستويات المعدن ونوع المزود والفئة العمرية وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة، حسب نوعه، إلى تأمين الأمراض الحرجة، والتأمين الصحي الفردي، والتأمين الصحي العائلي، والتأمين ضد الأمراض المحددة، وغيرها. وقد هيمن قطاع التأمين الصحي الفردي على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 35.4% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد تفضيل المستهلكين للتغطية الشخصية والمستقلة التي تتجاوز خطط التأمين الجماعي التي يقدمها أصحاب العمل. ويختار المستهلكون الخطط الفردية للحصول على تحكم أكبر في المزايا، ومرونة في اختيار مقدمي الخدمات، وحماية مالية مُحسّنة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

من المتوقع أن يشهد قطاع تأمين الأمراض الحرجة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بارتفاع معدل انتشار أمراض نمط الحياة وتنامي الوعي بالمخاطر المالية للحالات الطبية الخطيرة. تقدم هذه البوليصات دفعات إجمالية عند التشخيص، مما يساعد على تغطية نفقات العلاج وخسارة الدخل خلال فترة التعافي.

• حسب فئة خطة الصحة/مستويات المعادن

بناءً على فئات خطط التأمين الصحي/المستويات المعدنية، يُقسّم سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة إلى فئات برونزية، وفضية، وذهبية، وبلاتينية، وغيرها. وقد استحوذت فئة الخطط الذهبية على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.1% في عام 2024، بفضل مزايا التغطية المتوازنة، وانخفاض تكاليفها المباشرة، وإمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية خاصة رفيعة المستوى. وتُفضّل خطط الذهب بشكل خاص ضمن خطط "الدرع المتكامل" مع الإضافات، حيث توفر حماية قوية لرعاية المرضى الداخليين والخارجيين في المستشفيات الخاصة.

ومن المتوقع أن تشهد فئة الخطة البلاتينية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعة بالأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتميزة وخيارات العلاج الدولية والتغطية الكاملة للاستشفاء.

• حسب نوع المزوّد

بناءً على نوع مقدم الخدمة، يُقسّم سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة إلى منظمات صيانة الصحة (HMOs)، ومنظمات مقدمي الخدمات المفضلين (PPOs)، ومنظمات مقدمي الخدمات الحصريين (EPOs)، وخطط نقاط الخدمة (POS)، وخطط الرعاية الصحية ذات الخصم المرتفع (HDHPs)، وغيرها. هيمنت منظمات مقدمي الخدمات المفضلين (PPOs) على السوق محققةً أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 36.4% في عام 2024، مدعومةً بتفضيل المستهلك لمرونة مقدمي الخدمات والوصول المباشر إلى المتخصصين دون الحاجة إلى إحالات. تُمكّن منظمات مقدمي الخدمات المفضلين حاملي الوثائق من استخدام مجموعة أوسع من المستشفيات والأطباء، مما يتوافق تمامًا مع تفضيلات السنغافوريين الذين يسعون للحصول على رعاية فعالة وعالية الجودة في كل من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة والعامة.

من المتوقع أن يشهد قطاع خطط الرعاية الصحية ذات الخصم المرتفع أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك بسبب أقساطه الشهرية المنخفضة وجاذبيته بين المستهلكين الأصغر سنا الذين يبحثون عن خطط فعالة من حيث التكلفة تغطي الأحداث الكارثية.

• حسب الفئة العمرية

بناءً على الفئة العمرية، يُقسّم سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة إلى فئات عمرية: الشباب (18-34)، والمتوسط (35-54)، والمتقدمون في السن (55 عامًا فأكثر). وقد استحوذت شريحة المتوسط على أكبر حصة سوقية بنسبة 42.6% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات الدخل، وزيادة مسؤوليات الأسرة الصحية، ووجود دافع أقوى لتأمين الحماية المالية للحالات الطبية. وغالبًا ما تُعطي هذه الفئة الأولوية لتغطية إدارة الأمراض المزمنة، والرعاية المتخصصة، ومزايا الأمومة أو الرعاية العائلية.

من المتوقع أن ينمو قطاع كبار السن بأسرع معدل في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث تؤدي اتجاهات الشيخوخة السكانية، والمخاطر الطبية الأعلى، واحتياجات الرعاية طويلة الأجل المتزايدة إلى الاعتماد بشكل أكبر على التغطية التأمينية الخاصة.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة إلى شركات تأمين مباشر، ومُجمّعي تأمين، وغيرها. وقد هيمن قطاع شركات التأمين المباشر على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 45.3% في عام 2024، بفضل التبني الرقمي القوي، وعلامات شركات التأمين الموثوقة، وسهولة استخدام المنصات الإلكترونية التي تُسهّل مقارنة وثائق التأمين، والشراء، وتقديم المطالبات. وتُحسّن شركات التأمين الرائدة تجربة عملائها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وروبوتات الدردشة الذكية، وتوصيات وثائق التأمين المُخصصة.

من المتوقع أن يشهد قطاع مجمعي التأمين أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث يسعى المستهلكون بشكل متزايد إلى المقارنات في الوقت الفعلي والخصومات والعروض المجمعة من شركات تأمين متعددة في واجهة واحدة عبر الإنترنت، وخاصة بين الفئة العمرية الأصغر سناً المهتمين بالتكنولوجيا.

حصة سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة

إن قطاع التأمين الصحي الخاص في سنغافورة تقوده في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة إيتنا (الولايات المتحدة)
• سيجنا (الولايات المتحدة)
• مجموعة AIA المحدودة (هونج كونج)
• أليانز (ألمانيا)
• مجموعة HSBC (هونغ كونغ)
• طوكيو مارين (اليابان)
• أكسا (فرنسا)
• شركة برودنشال للتأمين ماليزيا بيرهاد (ماليزيا)
• مجموعة رافلز الطبية (سنغافورة)
• بوبا العالمية (المملكة المتحدة)
• شركة إيه آي جي آسيا والمحيط الهادئ للتأمين المحدودة (سنغافورة)
• شركة ستار للتأمين. (الهند)
• شركة أديتيا بيرلا للإدارة الخاصة المحدودة (الهند)
• شركة نيفا بوبا للتأمين الصحي المحدودة (الهند)
• شركة باجاج أليانز للتأمين على الحياة المحدودة (الهند)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التأمين الصحي الخاص في سنغافورة؟

• في مارس 2024، دخلت شركة برودينشال سنغافورة في شراكة مع ماي دوك، المنصة الرقمية الرائدة في مجال الصحة، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الافتراضية لحاملي وثائق التأمين. تُمكّن هذه المبادرة الاستراتيجية عملاء برودينشال من استشارة الأطباء العامين والمتخصصين ومدربي الصحة عن بُعد، مما يعكس تحولًا أوسع نطاقًا في القطاع نحو دمج الأدوات الرقمية في عروض التأمين الخاصة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الوقائية في سنغافورة.
• في فبراير 2024، أطلقت شركة AIA سنغافورة نسخةً مُحسّنةً من خطة AIA HealthShield Gold Max، تتضمن تغطيةً جديدةً للصحة النفسية ومزايا ما بعد الاستشفاء. يُؤكد هذا التحديث التزام AIA بتلبية احتياجات الرعاية الصحية المُتطورة وتوسيع نطاق دعم الرفاهية الشاملة، بما يتماشى مع توقعات المستهلكين المتزايدة لحلول تأمين صحي شاملة.
• في يناير 2024، أطلقت شركة جريت إيسترن خطةً مُبسّطةً لشراء الأمراض الحرجة مباشرةً عبر منصتها الرقمية، بهدف زيادة إمكانية الحصول على التغطية الصحية الأساسية وبأسعار معقولة. تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية جريت إيسترن للتحول الرقمي، وتدعم الجهود الوطنية لسد فجوة الحماية بين الأفراد غير المؤمّنين ضمن القوى العاملة في سنغافورة.
• في نوفمبر 2023، عززت مانولايف سنغافورة برنامجها الصحي "مانولايف موف" من خلال دمج أجهزة إضافية لتتبع اللياقة البدنية وتقديم تحديات صحية جديدة مرتبطة بخصومات على أقساط التأمين. يعكس هذا التطور التوجه المتزايد لشركات التأمين لاستخدام أدوات التفاعل الصحي الرقمية لتشجيع السلوك الصحي مع تخصيص التغطية والمكافآت بناءً على بيانات نمط الحياة.
• في أكتوبر 2023، دخلت شركة NTUC Income في شراكة مع Doctor Anywhere لتوسيع خيارات تغطيتها من خلال خطة تأمين صحي وتطبيب عن بُعد مُجمّعة. تُمكّن هذه الخطة العملاء من الوصول إلى الاستشارات الطبية عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والوصفات الطبية الرقمية، ومعالجة المطالبات المتكاملة. يُظهر هذا التعاون تركيز شركة التأمين على الراحة، والخدمات الرقمية، وابتكار المنتجات المُركّزة على العملاء في ظلّ مشهد الرعاية الصحية المُتطوّر في سنغافورة.

SKU-68134