سوق التأمين الصحي الخاص في تايلاند - اتجاهات الصناعة والتوقعات حتى عام 2029

تحليل السوق والحجم

تتكون وثيقة التأمين الصحي من عدة أنواع من الميزات والفوائد. فهي توفر تغطية مالية لحامل الوثيقة مقابل علاج معين، وتوفر وثيقة التأمين الصحي مزايا بما في ذلك الاستشفاء بدون نقود، وتغطية ما قبل وبعد الاستشفاء، والتعويضات والعديد من الإضافات.

تتوفر في خطة التأمين الصحي عدة أنواع من التغطية، وهي التغطية غير النقدية أو المطالبة بالتعويض. تتوفر ميزة التغطية غير النقدية عندما يتلقى حامل الوثيقة العلاج من المستشفيات التابعة لشبكة شركة التأمين. إذا تلقى حامل الوثيقة العلاج من المستشفيات غير المدرجة في شبكة القائمة، في هذه الحالة يتحمل حامل الوثيقة جميع النفقات الطبية ثم يطالب بالتعويض لشركة التأمين من خلال تقديم جميع الفواتير الطبية.

يقدم هذا التأمين الصحي الخاص الدعم المالي لحامل الوثيقة حيث يغطي جميع النفقات الطبية عندما يكون حامل الوثيقة في المستشفى للعلاج. تحلل شركة Data Bridge Market Research أن سوق التأمين الصحي الخاص من المتوقع أن يصل إلى قيمة 4،831.07 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.1٪ خلال الفترة المتوقعة. "يمثل التأمين الصحي الفردي" القطاع النوعي الأكثر بروزًا في السوق المعنية بسبب ارتفاع التأمين الصحي الخاص. يتضمن تقرير السوق الذي أعده فريق Data Bridge Market Research تحليلًا متعمقًا من الخبراء، وتحليل الاستيراد / التصدير، وتحليل التسعير، وتحليل استهلاك الإنتاج، وسيناريو سلسلة المناخ.

تعريف السوق

التأمين الصحي هو نوع من التأمين يوفر تغطية لجميع أنواع النفقات الجراحية وكذلك العلاج الطبي الناتج عن المرض أو الإصابة. ينطبق التأمين الصحي على مجموعة شاملة أو محدودة من الخدمات الطبية التي توفر تغطية كاملة أو جزئية لتكاليف خدمات محددة. يوفر التأمين الصحي الدعم المالي لحامل الوثيقة حيث يغطي جميع النفقات الطبية عندما يكون حامل الوثيقة في المستشفى للعلاج. يغطي التأمين الصحي أيضًا نفقات ما قبل وبعد الاستشفاء.

الإطار التنظيمي

بموجب تنظيم التأمين في تايلاند، يتم تنظيمه من قبل مكتب لجنة التأمين، وتحت إشراف وزارة المالية (OIC) ينظم شركات التأمين والوسطاء والوكلاء

أصدرت وزارة المالية إخطارًا يحدد المتطلبات التي يجب استيفاؤها عند التقدم بطلب للحصول على موافقة (تصدر في النهاية وفقًا لتقدير الوزير) للسماح بملكية أجنبية تزيد عن 49 في المائة من الأسهم. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي: (أ) إثبات نسبة كفاية رأس المال الكافية؛ (ب) وجود خطة عمل لتعزيز الاستقرار لشركات التأمين أو صناعة التأمين؛ و(ج) تحديد الحد الأدنى من المؤهلات للمساهم الأجنبي المقترح (بما في ذلك الخبرة في الصناعة والموقف المالي). تخضع أي موافقة أيضًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال المقررة (1 مليار بات تايلاندي لشركات التأمين على غير الحياة و4 مليارات بات تايلاندي لشركات التأمين على الحياة)، ومتطلب الحصول على موافقة وزارية مسبقة لنقل الأسهم لاحقًا من قبل الأغلبية الأجنبية في ظروف معينة، ومتطلب الحصول على موافقة وزارية مسبقة للمساهم الأجنبي الأغلبية لامتلاك أكثر من شركة تأمين على الحياة أو غير الحياة، وأي شرط آخر يراه الوزير مناسبًا.

كان لـ COVID-19 تأثير ضئيل على سوق التأمين الصحي الخاص

أثرت جائحة كوفيد-19 على العديد من الصناعات التحويلية والخدمية في عام 2020-2021 حيث أدت إلى إغلاق أماكن العمل وتعطيل سلاسل التوريد والقيود المفروضة على النقل. ومع ذلك، فإن الخلل بين الطلب والعرض وتأثيره على التسعير يعتبر قصير الأجل ومن المتوقع أن يتعافى مع انتهاء هذا الوباء. وبسبب تفشي كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، زاد الطلب على التأمين الصحي الخاص بشكل كبير. كما ساعد الخوف من الوباء وزيادة تكلفة الخدمات الطبية في نمو سوق التأمين الصحي أثناء الوباء. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات التأمين الصحي حزمًا وحلولًا لتغطية التكاليف الطبية لعلاج شركات التأمين المصابة بكوفيد-19. وبالتالي، على الرغم من أن الصناعات الأخرى عانت كثيرًا أثناء تفشي كوفيد-19، إلا أن صناعة التأمين الصحي الخاصة كانت تنمو بشكل كبير.

تتضمن ديناميكيات سوق التأمين الصحي الخاص ما يلي:

العوامل المحركة/الفرص المتاحة في سوق التأمين الصحي الخاص

• ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية

يوفر التأمين الصحي الدعم المالي في حالات المرض الخطير أو الحوادث. وقد أدى ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية للعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى إلى ظهور وباء مالي جديد في جميع أنحاء العالم. تتألف تكلفة الخدمات الطبية من تكلفة الجراحة، ورسوم الطبيب، وتكلفة الإقامة في المستشفى، وتكلفة غرفة الطوارئ، وتكلفة الاختبارات التشخيصية، وغيرها. وبالتالي، فإن هذه الزيادة في تكلفة الخدمات الطبية تدفع نمو السوق.

• عدد متزايد من إجراءات الرعاية النهارية

تعتبر إجراءات الرعاية النهارية من أنواع الإجراءات الطبية أو العمليات الجراحية التي تتطلب في المقام الأول وقتًا أقل للبقاء في المستشفيات. في إجراءات الرعاية النهارية، يُطلب من المرضى البقاء في المستشفى لفترة قصيرة. تغطي معظم شركات التأمين الصحي الآن إجراءات الرعاية النهارية في خطط التأمين الخاصة بها، وبالنسبة للمطالبة بمثل هذه الأنواع من العمليات الجراحية، لا يوجد إكراه على قضاء 24 ساعة في المستشفى، وهو الحد الأدنى للإقامة في المستشفى للمطالبة بالتأمين. في حين تغطي معظم خطط التأمين الصحي الإقامة في المستشفى والجراحات الكبرى، يمكن لحاملي الوثائق أيضًا المطالبة بإجراءات الرعاية النهارية بموجب وثيقة التأمين الصحي الخاصة بهم، مما يعزز الطلب في السوق.

• إلزامية الاشتراك في التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص

يعد شراء بوليصة تأمين صحي شرطًا إلزاميًا للموظفين في القطاعين العام والخاص. يوفر التأمين الصحي مزايا طبية رئيسية يمكن للموظف الاستفادة منها أثناء العمل في شركة. في حالة حدوث أي طوارئ أو مشكلات طبية، يكون غطاء التأمين الصحي مفيدًا للغاية لتغطية نفقات العلاج. يعد التأمين الصحي للموظف منفعة ممتدة، يمنحها صاحب العمل الفردي لموظفيه . لا يغطي التأمين الصحي المقدم الموظف فحسب، بل يغطي أيضًا أفراد أسرته بموجب نفس خطة التأمين. أيضًا، في حالات معينة، قد يدفع صاحب العمل جزءًا من قسط أو تغطية تأمينية لبوليصة التأمين الصحي.

• تزايد عدد السكان المسنين

من المرجح أن يصاب كبار السن بأمراض أو يعانون من مشاكل صحية بسبب الشيخوخة وضعف الجهاز المناعي مثل مشاكل الأسنان ومشاكل القلب ومشاكل السرطان والأمراض المميتة. يمكن أن يساعد التأمين الصحي الجيد لكبار السن كبار السن على اختيار خدمات التأمين الصحي الجيدة لتقليل المخاوف المالية المستقبلية. وبالتالي فإن زيادة عدد كبار السن يمكن أن يعزز الطلب على سوق التأمين الصحي.

• زيادة الوعي حول فوائد التأمين الصحي

في مواجهة حالة طبية طارئة، يسمح التأمين الصحي للمستهلكين بتجاهل الضغوط المرتبطة بتكاليف الرعاية الصحية والتركيز على العلاج بدلاً من ذلك من خلال التأمين الصحي. يمكن أن تحدث حالات الطوارئ الطبية في أي وقت، بغض النظر عن صحتنا الجيدة الحالية أو أسلوب حياتنا المنضبط. لذلك، من المهم التخطيط لحماية أسرنا وأنفسنا من أي مواقف طبية غير متوقعة، خاصة عندما يكون هناك آباء مسنين في المنزل لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو الأمراض الأخرى.

القيود/التحديات التي تواجه سوق التأمين الصحي الخاص

• ارتفاع تكلفة الأقساط

يغطي التأمين الصحي كافة أنواع تكاليف العلاج الطبي، فهو يوفر الدعم المالي لحامل الوثيقة حيث يغطي كافة النفقات الطبية عندما يكون حامل الوثيقة في المستشفى لتلقي العلاج. كما يغطي التأمين الصحي النفقات قبل وبعد دخول المستشفى. ولشراء التأمين الصحي، يتعين على حامل الوثيقة دفع أقساط التأمين بانتظام لإبقاء وثيقة التأمين الصحي نشطة. وتكون تكلفة أقساط التأمين مرتفعة في أغلب الحالات بناءً على خطة التأمين، وهو ما يعيق نمو السوق.

• عدم الوعي فيما يتعلق بالتأمين الصحي

في مجال الرعاية الصحية، لا يزال جزء كبير من سكان العالم غير مدركين لفوائد سياسات التأمين الصحي. وتتزايد تكاليف الرعاية الطبية في جميع أنحاء العالم مع التقدم المحرز في هذا المجال. ومن خلال التقدم في التكنولوجيا، أصبح قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات المتنامية، ومع ذلك، يظل معدل انتشار سياسات التأمين الصحي منخفضًا بسبب الافتقار إلى الوعي بشأن الفوائد التي تقدمها

يقدم تقرير سوق التأمين الصحي الخاص هذا تفاصيل عن التطورات الحديثة الجديدة، واللوائح التجارية، وتحليل الاستيراد والتصدير، وتحليل الإنتاج، وتحسين سلسلة القيمة، وحصة السوق، وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق، وتحليل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة، والتغيرات في لوائح السوق، وتحليل نمو السوق الاستراتيجي، وحجم السوق، ونمو سوق الفئات، ومنافذ التطبيق والهيمنة، وموافقات المنتجات، وإطلاق المنتجات، والتوسعات الجغرافية، والابتكارات التكنولوجية في السوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول سوق التأمين الصحي الخاص، اتصل بـ Data Bridge Market Research للحصول على موجز محلل. سيساعدك فريقنا في اتخاذ قرار سوقي مستنير لتحقيق نمو السوق.

التطورات الأخيرة

• في مارس 2022، أبرمت شركة أليانز العقارية، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمار العقاري في العالم، اتفاقية لشراء محفظة من الأصول السكنية متعددة العائلات في طوكيو مقابل ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي، نيابة عن صندوق أليانز العقاري متعدد العائلات في آسيا والمحيط الهادئ واليابان. وقد ساعد هذا بدوره الشركة على تحقيق المزيد من الأرباح على المدى الطويل.
• في مارس 2020، أعلنت شركة Aetna Inc. أن رعاة خطط أصحاب العمل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذين يجددون سياسات التأمين الصحي الجماعي Summit من 1 مايو 2020 إلى 1 يوليو 2020 أو قبله، سيحصلون على شهر واحد من التغطية الصحية المجانية، كجزء من جهود Aetna المستمرة لتخفيف الضغوط المالية وغيرها التي يواجهها عملاؤها نتيجة لجائحة COVID-19. ساعد هذا التطور الشركة على اكتساب العديد من العملاء المخلصين.

نطاق سوق التأمين الصحي الخاص في تايلاند

يتم تقسيم سوق التأمين الصحي الخاص على أساس النوع وفئة خطة التأمين الصحي/مستويات المعدن ونوع المزود والفئة العمرية وقناة التوزيع. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

يكتب

• تأمين الأمراض الحرجة
• التأمين الصحي الفردي
• تأمين صحي عائلي
• التأمين الخاص بالأمراض
• آحرون

على أساس النوع، يتم تقسيم السوق إلى تأمين الأمراض الحرجة، والتأمين الصحي الفردي، والتأمين الصحي العائلي، والتأمين ضد الأمراض المحددة وغيرها.

فئة الخطة الصحية/المستويات المعدنية

• برونزي
• فضي
• ذهب
• البلاتين
• آحرون

على أساس فئة خطة الصحة/مستويات المعادن، يتم تقسيم السوق إلى البرونز والفضة والذهب والبلاتين وغيرها. 

 نوع المزود

• منظمات صيانة الصحة (HMOS)
• منظمات مقدمي الخدمات المفضلين (PPOS)
• منظمات المزود الحصري (EPOS)
• خطط نقاط الخدمة (POS)
• خطط الرعاية الصحية ذات الخصم المرتفع (HDHPS)
• آحرون

على أساس نوع المزود، يتم تقسيم السوق إلى منظمات صيانة الصحة (HMOS)، ومنظمات المزود المفضل (PPOS)، ومنظمات المزود الحصري (EPOS)، وخطط نقطة الخدمة (POS)، وخطط صحية ذات خصم مرتفع (HDHPS) وغيرها.

الفئة العمرية

• مرحلة الشباب (19-44 سنة)
• مرحلة البلوغ المتوسطة (45-64 سنة)
• كبار السن (65 سنة وما فوق)

 على أساس الفئة العمرية، يتم تقسيم السوق إلى الشباب (19-44 سنة)، ومتوسطي البلوغ (45-64 سنة)، وكبار السن (65 سنة وما فوق).

قناة التوزيع

• شركات التأمين المباشرة
• مجمعي التأمين
• آحرون

 على أساس قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى شركات التأمين المباشرة ومجمعي التأمين وغيرها.

تحليل المشهد التنافسي وحصة سوق التأمين الصحي الخاص

يوفر المشهد التنافسي لسوق التأمين الصحي الخاص تفاصيل حسب المنافس. تتضمن التفاصيل نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والتواجد في تايلاند، ومواقع الإنتاج والمرافق، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج ونطاقه، وهيمنة التطبيق. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات فيما يتعلق بسوق التأمين الصحي الخاص.

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين الصحي الخاص هم Aetna Inc. (شركة تابعة لشركة CVS Health) (الولايات المتحدة)، Cigna (الولايات المتحدة)، AIA Group Limited (هونج كونج)، Allianz (ألمانيا)، HSBC Group (هونج كونج)، Pacific Cross (الفلبين)، Great Eastern Holdings Limited (ماليزيا)، ASSICURAZIONI GENERALI SPA (إيطاليا)، AXA (فرنسا)، Income (أستراليا) وغيرها.

SKU-68140