ASEAN-Marktbericht zur Analyse von Größe, Marktanteil und Trends im Gesundheitsscreening – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

ASEAN-Gesundheitsscreening-Marktgröße

• Der Markt für Gesundheitsscreenings in den ASEAN-Staaten wird im Jahr 2024 auf 20,08 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 55,31 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 13,50 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch das wachsende Bewusstsein für präventive Gesundheitsfürsorge und den technologischen Fortschritt bei Diagnoseinstrumenten vorangetrieben, was zu einer zunehmenden Digitalisierung der Gesundheitsdienste im öffentlichen und privaten Sektor der ASEAN-Länder führt.
• Darüber hinaus etabliert die steigende Nachfrage der Verbraucher nach zeitnahen, zugänglichen und personalisierten Gesundheitsuntersuchungen Gesundheitsscreening-Dienste als Eckpfeiler moderner Gesundheitssysteme. Diese konvergierenden Faktoren beschleunigen die Akzeptanz von ASEAN-Gesundheitsscreening-Lösungen und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

ASEAN-Marktanalyse für Gesundheitsscreenings

• Gesundheitsscreening-Dienste – einschließlich Routine-, Präventiv- und Spezialdiagnostikpaketen – werden in den öffentlichen und privaten Gesundheitssystemen der ASEAN-Länder aufgrund der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten und des zunehmenden Bewusstseins für Präventivmedizin immer wichtiger.
• Die Nachfrage wird vor allem durch das wachsende Gesundheitsbewusstsein, höhere verfügbare Einkommen, den Ausbau der Diagnoseketten und verstärkte staatliche Gesundheitsscreening-Initiativen in der gesamten Region getrieben.
• Indonesien dominierte den ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings mit dem größten Umsatzanteil von 29,7 % im Jahr 2024. Dies ist auf die große Bevölkerungszahl, die wachsende öffentliche und private Gesundheitsinfrastruktur sowie zunehmende staatliche Initiativen zur Förderung der präventiven Gesundheitsversorgung und Früherkennung von Krankheiten zurückzuführen. Zunehmende Sensibilisierungskampagnen und obligatorische Gesundheitschecks im Arbeits- und Bildungssektor haben das Marktwachstum weiter angekurbelt.
• Vietnam wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land im ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings sein und zwischen 2025 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,8 % verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch den verbesserten Zugang zu Diagnosediensten in ländlichen Gebieten, steigende verfügbare Einkommen und einen nationalen Fokus auf die Stärkung der primären Gesundheitsversorgungssysteme vorangetrieben, einschließlich einer erweiterten Abdeckung von Gesundheitsscreenings durch staatliche Versicherungsprogramme.
• Das Segment der Privatnutzer dominierte den ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings mit einem Marktanteil von 73,2 % im Jahr 2024, was die zunehmende Bedeutung der persönlichen Gesundheitsüberwachung und der Prävention von Lebensstilkrankheiten widerspiegelt.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für ASEAN-Gesundheitsscreenings   

Markttrends im Bereich Gesundheitsscreening in der ASEAN

Verbesserte digitale Integration und Komfort bei Gesundheitsscreenings

• Die zunehmende Digitalisierung der Gesundheitsdienste in den ASEAN-Ländern ermöglicht schnellere, zugänglichere und kostengünstigere Gesundheitsuntersuchungen durch Online-Buchungssysteme, mobile Gesundheits-Apps und digitale Berichte.
• Die zunehmende Bedeutung personalisierter Gesundheitsfürsorge treibt die Nachfrage nach Screening-Programmen voran, die auf genetische Prädispositionen, Lebensstilfaktoren und altersspezifische Risiken zugeschnitten sind.
• Der Einsatz tragbarer Diagnosegeräte und Point-of-Care-Testkits erweitert den Zugang zu Screenings in abgelegenen und ländlichen Gebieten, in denen Krankenhäuser und Labore nur begrenzt verfügbar sind
• Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) werden gebildet, um eine moderne diagnostische Infrastruktur aufzubauen, insbesondere in Indonesien, Vietnam und auf den Philippinen.
• Um gesundheitsbewusste Verbraucher anzusprechen, schnüren Krankenhäuser und Diagnoselabore Multiparameter-Screening-Pakete für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen.
• Gesundheits-Startups in ASEAN bieten abonnementbasierte Vorsorgepläne an, die regelmäßige Untersuchungen, Konsultationen und telemedizinische Nachuntersuchungen umfassen
• Arbeitgeber integrieren zunehmend jährliche Screening-Programme in die Gesundheitsleistungen ihrer Mitarbeiter und tragen so zum Marktwachstum im Unternehmenssektor bei.

Marktdynamik für Gesundheitsscreenings in der ASEAN

Treiber

Steigende Nachfrage durch Gesundheitsbewusstsein und Initiativen zur Vorsorge

• Die steigende Prävalenz nicht übertragbarer Krankheiten (NCDs) wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs führt zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Früherkennung durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen.
• Die alternde Bevölkerung in den ASEAN-Ländern, insbesondere in Singapur, Thailand und Malaysia, erhöht den Bedarf an routinemäßiger Gesundheitsüberwachung und Präventivdiagnostik.
• Regierungen starten öffentliche Aufklärungskampagnen wie „Check-Up for Life“ in Thailand und „Screen for Life“ in Singapur, um eine frühzeitige Diagnose zu fördern und die Kosten einer Langzeitbehandlung zu senken.
• Urbanisierung und Bewegungsmangel tragen zu einem höheren Risiko lebensstilbedingter Erkrankungen bei und zwingen die Menschen, sich Vorsorgeuntersuchungen zu unterziehen.
• Durch die Zunahme privater Krankenversicherungen und arbeitgeberfinanzierter Krankenversicherungen werden Vorsorgeuntersuchungen erschwinglicher und zugänglicher.
• Mobile Gesundheitsuntersuchungswagen und Pop-up-Diagnosezentren finden in halbstädtischen und unterversorgten Regionen immer mehr Verbreitung.
• Die COVID-19-Pandemie hat das öffentliche Interesse an Routineuntersuchungen verstärkt und die Infrastruktur für das Screening auf Infektionskrankheiten gestärkt, die nun auch auf andere Krankheiten angepasst wird.

Einschränkung/Herausforderung

Eingeschränkter Zugang in abgelegenen Gebieten und hohe Kosten für umfassende Screenings

• Trotz des wachsenden Interesses an Vorsorge bleibt der ungleiche Zugang in der ASEAN-Region ein großes Hindernis. In abgelegenen und ländlichen Gebieten ist der Zugang zu grundlegenden Gesundheitsuntersuchungen oft schwierig, da es an diagnostischer Infrastruktur und geschultem Personal mangelt.
• Erweiterte oder spezialisierte Screenings, wie etwa zur Bestimmung von Krebsmarkern, Ganzkörperbildgebung oder Herz-Kreislauf-Profiling, können teuer und für viele unerschwinglich sein, insbesondere in Ländern mit niedrigem Einkommen wie Kambodscha, Laos oder Myanmar.
• Inkonsistenzen in den Datensystemen des Gesundheitswesens und eine schlechte digitale Konnektivität in einigen Bereichen erschweren die effektive Bereitstellung von Screening-Diensten zusätzlich
• Darüber hinaus ist eine bessere öffentlich-private Zusammenarbeit erforderlich, um die Reichweite und Erschwinglichkeit der Behandlung zu gewährleisten. Dazu gehören mobile Screening-Einheiten, versicherungsgestützte Programme und subventionierte Diagnostik für unterversorgte Gemeinden.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind Investitionen in die Infrastruktur, den digitalen Zugang und politische Reformen erforderlich, die eine gerechte und flächendeckende Einführung von Gesundheitsscreenings im gesamten ASEAN-Block ermöglichen.

ASEAN-Marktumfang für Gesundheitsscreenings

Der Markt ist nach Testtyp, Anwendung, Paneltyp, Pflege/Einrichtung, Benutzer, Kundeneinkommen und Anbieter segmentiert.

• Nach Testtyp

Der ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings ist nach Testtyp in Cholesterintests, Diabetestests, Krebstests, allgemeine Vorsorgeuntersuchungen, Geschlechtskrankheiten, Blutdrucktests und weitere unterteilt. Das Segment Cholesterintests hatte im Jahr 2024 mit 32,4 % den größten Marktanteil, bedingt durch die steigende Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das wachsende Bewusstsein für Prävention. Aufgrund ihrer Einfachheit, Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit sind Cholesterinscreenings in der gesamten ASEAN-Region leicht zugänglich.

Im Segment der Krebstests wird von 2025 bis 2032 mit 22,8 % die höchste Wachstumsrate erwartet. Diese wird durch staatliche Initiativen zur Förderung der Früherkennung und eine steigende Zahl von Screening-Programmen in Krankenhäusern und Diagnosezentren vorangetrieben.

• Nach Anwendung

Der ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings ist nach Anwendungsgebieten in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Onkologie, entzündliche Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparats, neurologische Erkrankungen, Hepatitis-C-Komplikationen, immunologische Erkrankungen und weitere unterteilt. Das Segment Herz-Kreislauf-Erkrankungen machte im Jahr 2024 mit 29,7 % den größten Umsatzanteil aus, was auf die zunehmende Verbreitung von Herzerkrankungen und den zunehmenden Fokus auf Frühintervention und Lebensstilmanagement zurückzuführen ist.

Für das Segment Onkologie wird im Prognosezeitraum aufgrund steigender Krebsfälle, eines größeren Bewusstseins und von Fortschritten bei Diagnosetechnologien zur Früherkennung von Krebs die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 24,1 % erwartet.

• Nach Paneltyp

Der ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings ist nach Paneltyp in Multitest-Panels und Singletest-Panels unterteilt. Das Segment der Multitest-Panels hatte im Jahr 2024 mit 61,5 % den größten Marktanteil, was auf ihre Kosteneffizienz, gebündelte Dienstleistungen und die wachsende Nachfrage nach kompletten Gesundheitscheck-Paketen zurückzuführen ist.

Das Segment der Einzeltestpanels dürfte zwischen 2025 und 2032 mit 19,3 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen, da die Verbraucher zunehmend nach personalisierten oder krankheitsspezifischen Diagnosen wie Geschlechtskrankheiten oder Diabetes suchen.

• Nach Pflege/Einrichtung

Auf der Grundlage der Pflege/Einrichtung ist der ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings in integrierte und eigenständige Bereiche unterteilt. Das Segment der integrierten Pflege hielt im Jahr 2024 mit 57,6 % den größten Umsatzanteil, angetrieben von an Krankenhäuser angeschlossenen Screening-Einheiten, die optimierte Dienstleistungen unter einem einzigen Dach anbieten.

Das eigenständige Segment wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,9 % am schnellsten wachsen, unterstützt durch die schnelle Expansion privater Diagnosezentren und deren Bequemlichkeit für Laufkundschaft.

• Nach Benutzer

Der Markt für Gesundheitsscreenings in der ASEAN-Region ist nach Nutzern unterteilt: inländische Nutzer und Medizintouristen. Das Segment der inländischen Nutzer hatte im Jahr 2024 mit 73,2 % den größten Marktanteil, was die zunehmende Bedeutung der persönlichen Gesundheitsüberwachung und der Prävention von Zivilisationskrankheiten widerspiegelt.

Für das Segment des Medizintourismus wird von 2025 bis 2032 mit 26,7 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet. Grund dafür ist die steigende Zahl von Patienten aus anderen Regionen, die in ASEAN-Ländern wie Thailand, Singapur und Malaysia nach erschwinglicher und hochwertiger Diagnostik suchen.

• Nach Kundeneinkommen

Der Markt für Gesundheitsscreenings in den ASEAN-Staaten ist nach dem Einkommen der Kunden in Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht unterteilt. Die Mittelschicht hatte im Jahr 2024 mit 48,3 % den größten Umsatzanteil, da eine wachsende Mittelschicht der präventiven Gesundheitsfürsorge Priorität einräumt.

Das Segment der Oberschicht dürfte mit 20,2 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, da wohlhabende Personen zunehmend nach erstklassigen Wellness- und individuellen Screening-Diensten verlangen.

• Nach Anbieter

Der Markt für Gesundheitsscreenings in den ASEAN-Staaten ist nach Anbietern in Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationszentren, Diagnoselabore und andere unterteilt. Das Segment Krankenhäuser erzielte im Jahr 2024 mit 37,6 % den größten Umsatzanteil, was auf ihre Vertrauenswürdigkeit, ihre breite Infrastruktur und ihren Zugang zu spezialisiertem medizinischem Fachpersonal zurückzuführen ist.

Für das Segment der Diagnoselabore wird aufgrund von Innovationen bei Labortesttechnologien, digitaler Berichterstattung und der praktischen Online-Buchung und Abholung zu Hause mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21,6 % gerechnet.

Regionale Analyse des ASEAN-Gesundheitsscreening-Marktes

• Der Markt für Gesundheitsscreenings im asiatisch-pazifischen Raum ASEAN wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 12,7 % wachsen. Dies ist auf die zunehmende Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und den technologischen Fortschritt in Ländern wie China, Japan und Indien zurückzuführen.
• Die wachsende Neigung der Region zur präventiven Gesundheitsfürsorge, unterstützt durch staatliche Initiativen zur Förderung des Gesundheitsbewusstseins und digitale Gesundheitsplattformen, treibt die Einführung fortschrittlicher Gesundheitsscreening-Lösungen voran
• Da sich APAC zudem zu einem Produktions- und Dienstleistungszentrum für ASEAN-Gesundheitsscreening-Komponenten und -Dienstleistungen entwickelt, werden Gesundheitsscreening-Tests für eine breitere Verbraucherbasis erschwinglich und zugänglich.

Markteinblick in Indonesien und ASEAN-Gesundheitsscreening

Der indonesische Markt für Gesundheitsscreenings in den ASEAN-Staaten dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 29,7 % im Jahr 2024. Dies ist auf die hohe Bevölkerungszahl, die wachsende Gesundheitsinfrastruktur und staatliche Aufklärungsprogramme zur Früherkennung und Vorsorgeuntersuchungen zurückzuführen. Obligatorische medizinische Untersuchungen für Beschäftigung und Ausbildung unterstützen das Marktwachstum ebenfalls.

Markteinblicke für Gesundheitsscreenings in Vietnam (ASEAN)

Der vietnamesische ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land im ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings sein und zwischen 2025 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,8 % verzeichnen. Grund hierfür sind der verbesserte Zugang zu Diagnosemöglichkeiten in ländlichen Regionen, steigende verfügbare Einkommen und die Bemühungen der Regierung, die Abdeckung nationaler Gesundheitsscreening-Programme durch öffentliche Versicherungssysteme auszuweiten.

Marktanteile im Bereich Gesundheitsscreening in der ASEAN-Region

Die ASEAN-Gesundheitsscreening-Branche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Fullerton Health Corporation Limited (Singapur)
• Mount Alvernia Hospital (Singapur)
• PT Prodia Widyahusada Tbk (Indonesien)
• Raffles Medical Group (Singapur)
• Icon Group (Australien)
• Bangkok Dusit Medical Services (Thailand)
• KPJ Healthcare Berhad (Malaysia)
• Mahkota Medical Center (Malaysia)
• Siloam International Hospitals (Indonesien)
• Healthway Medical Group (Singapur)
• Thonburi Healthcare Group (Thailand)
• Parkway Pantai (Malaysia)

Neueste Entwicklungen auf dem ASEAN-Markt für Gesundheitsscreenings

• Im August 2022 gab die Fullerton Health Corporation Limited den Abschluss einer Fusion unter der Leitung von RRJ Capital („RRJ“) bekannt. Diese umfasste eine Kapitalspritze der Private-Equity-Gesellschaft und ein vorrangiges Darlehen in Höhe von insgesamt 390 Millionen US-Dollar. Die Fusion führte zu einer stärkeren Bilanz und einer neuen Kapitalstruktur, die die Wachstumschancen des panasiatischen Gesundheitsdienstleisters nach der Pandemie stärkte.
• Im April 2023 erweiterte Siemens Healthineers seine Präsenz in Südostasien mit der Einführung einer umfassenden Screening-Lösung für städtische Krankenhäuser und Kliniken in Singapur und Malaysia. Diese Initiative umfasst fortschrittliche Bildgebungstechnologien und KI-gestützte Diagnosetools zur Verbesserung der Früherkennung chronischer Krankheiten. Siemens setzt auf Partnerschaften mit regionalen Gesundheitsdienstleistern, um die Zugänglichkeit zu verbessern und die Screening-Bearbeitungszeiten zu verkürzen.
• Im März 2023 führte Philips Healthcare in Indonesien und auf den Philippinen ein mobiles Gesundheits-Screening-Van-Programm ein, um unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Ausgestattet mit tragbaren Ultraschall- und Bluttestgeräten zielt die Initiative darauf ab, die Vorsorge durch regelmäßige Gesundheitschecks und die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes in ländlichen Gemeinden zu stärken. Philips berichtete, dass diese mobilen Einheiten dazu beigetragen haben, die Vorsorgeraten in Pilotgebieten um über 20 % zu steigern.
• Im Februar 2023 kooperierte Fujifilm Healthcare mit dem thailändischen Gesundheitsministerium, um digitale Röntgengeräte und automatisierte Gesundheits-Screening-Kioske in öffentlichen Krankenhäusern einzuführen. Das Projekt unterstützt das staatliche Programm „Screen for Life“ zur Verbesserung der Krebsfrüherkennung und zum Abbau von Ungleichheiten im Gesundheitswesen. Die Technologie von Fujifilm ermöglicht eine schnellere Bildverarbeitung und Fernkonsultationen von Fachärzten und verbessert so die Patientenergebnisse.
• Im Januar 2023 brachte Roche Diagnostics seine verbesserten Testkits zur kardiovaskulären Risikovorsorge in den ASEAN-Ländern, darunter Vietnam und Kambodscha, auf den Markt. Die Kits zeichnen sich durch eine vereinfachte Probenentnahme und eine schnellere Laborabwicklung aus und ermöglichen so eine breitere Akzeptanz in kleineren Kliniken und Diagnosezentren. Roche betonte, dass dieser Schritt die steigende Nachfrage nach Früherkennungsinstrumenten angesichts der zunehmenden Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Region unterstützt.
• Im Januar 2023 führte GE Healthcare KI-gestützte Mammographielösungen in mehreren Gesundheitseinrichtungen in Malaysia und Singapur ein und verbesserte damit die Genauigkeit und Effizienz des Brustkrebs-Screenings. Das System integriert Algorithmen für maschinelles Lernen, um Radiologen bei der Erkennung von Anomalien im Frühstadium zu unterstützen. Dies soll Diagnosefehler reduzieren und die Patientenversorgung verbessern.

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