Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für Fischmehl und Fischöl – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Fischmehl und Fischöl

• Der Markt für Fischmehl und Fischöl hatte im Jahr 2024 einen Wert von 13,34 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich 19,56 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem CAGR von 4,90 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Die Marktexpansion wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach hochwertigem Tierfutter vorangetrieben, insbesondere in der Aquakultur und Viehzucht, wo Fischmehl und Fischöl als wichtige Nahrungsbestandteile dienen.
• Darüber hinaus fördert das wachsende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Omega-3-Fettsäuren in der menschlichen Ernährung die Verwendung von Fischöl in Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln und treibt das Marktwachstum weiter voran.

Marktanalyse für Fischmehl und Fischöl

• Fischmehl und Fischöl, die hauptsächlich aus kleinen pelagischen Fischen gewonnen werden, sind wichtige Bestandteile der Tierernährung. Sie werden aufgrund ihres hohen Proteingehalts und ihrer essentiellen Omega-3-Fettsäuren häufig in der Aquakultur, Geflügel- und Viehfütterung eingesetzt und gewinnen daher in der globalen Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie zunehmend an Bedeutung.
• Die steigende Nachfrage nach Aquafutter, die durch die Expansion des Aquakultursektors und den Bedarf an nährstoffreichem Futter zur Verbesserung des Fischwachstums und der Immunität angeheizt wird, ist ein wichtiger Treiber des Fischmehl- und Fischölmarktes.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Fischmehl und Fischöl mit dem größten Umsatzanteil von 44,8 % im Jahr 2024, was auf die umfangreiche Aquakulturindustrie, insbesondere in China und Südostasien, sowie auf die wachsende Nachfrage nach funktionellen Lebensmitteln und Nutrazeutika mit Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl zurückzuführen ist.
• Europa dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Fischmehl- und Fischölmarkt sein, getrieben durch das steigende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile von Omega-3 und die zunehmenden Nachhaltigkeitsbemühungen bei der Beschaffung von Fisch aus dem Meer.
• Das Segment Wassertiere hatte im Jahr 2024 mit 48,6 % den größten Marktanteil, was auf die Dominanz der Aquakultur beim weltweiten Fischmehl- und Fischölverbrauch zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Fischmehl und Fischöl           

Markttrends für Fischmehl und Fischöl

„Technologische Fortschritte in Verarbeitung und Nachhaltigkeit“

• Ein bedeutender und zunehmender Trend im Fischmehl- und Fischölmarkt ist die Einführung moderner Verarbeitungstechnologien und nachhaltiger Produktionsmethoden. Ziel ist es, den Ertrag zu maximieren, den Nährwert zu steigern und die Umweltbelastung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Diese Innovationen verändern die Produktionsstandards und die Betriebseffizienz der Branche grundlegend.
• Beispielsweise haben führende Hersteller wie The TASA Group und TripleNine Group A/S in hochmoderne Rendering- und Zentrifugationssysteme investiert, die die Proteinretention und Omega-3-Konzentration verbessern und so die Produktion von Fischmehl und raffinierten Fischölen höchster Qualität ermöglichen, die auf die Märkte für hochwertige Aquafuttermittel und Nutraceutika zugeschnitten sind.
• Technologische Innovationen treiben auch die Entwicklung von Nebenproduktverwertungssystemen voran. Diese ermöglichen es Herstellern, wertvolle Öle und Proteine ​​aus Fischverarbeitungsabfällen zu gewinnen, wodurch Rohstoffabfälle minimiert und die Nachhaltigkeit gesteigert werden. Unternehmen wie Austevoll Seafood und FF Skagen A/S nutzen diese Methoden, um strengere Umweltvorschriften einzuhalten und ihre Effizienz zu steigern.
• Darüber hinaus werden Automatisierungs- und Echtzeitüberwachungstechnologien in die Produktionslinien integriert, um eine konsistentere Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Dies ist besonders wichtig, da Endverbraucher in der Aquakultur und der Humanernährung höhere Standards hinsichtlich Sicherheit, Reinheit und funktioneller Qualität von Fischprodukten fordern.
• Die Integration von Blockchain und digitalen Rückverfolgbarkeitsplattformen entwickelt sich zu einem weiteren wichtigen Trend. Sie ermöglicht es den Beteiligten, Fischmehl und Fischöl vom Meer bis zum Endprodukt zu verfolgen. Dies stärkt das Vertrauen der Verbraucher und der Regulierungsbehörden, insbesondere in Europa und Nordamerika, wo Nachhaltigkeitszertifizierungen zunehmend obligatorisch werden.
• Diese Fortschritte verbessern nicht nur die Produktionskapazitäten, sondern fördern auch die Markendifferenzierung, da Unternehmen mit fortschrittlicher, umweltfreundlicher Verarbeitung einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Infolgedessen wird zunehmend in Forschung und Entwicklung investiert, um die Produktion weiter zu optimieren, Emissionen zu reduzieren und die sich entwickelnden globalen Standards für die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit einzuhalten.

Marktdynamik für Fischmehl und Fischöl

Treiber

„Steigender Bedarf durch Ausbau der Aquakultur und Gesundheitsbewusstsein“

• Die weltweit steigende Nachfrage nach proteinreichen Nahrungsmitteln, insbesondere Meeresfrüchten, führt zu einem rasanten Wachstum der Aquakulturindustrie, was wiederum maßgeblich zum steigenden Bedarf an Fischmehl und Fischöl beiträgt.
• So erweiterte Cargill im März 2024 seine Produktionskapazitäten für Aquafutter im asiatisch-pazifischen Raum und begründete dies mit der steigenden Nachfrage nach Hochleistungsfuttermitteln mit Fischmehl und Fischöl. Solche Entwicklungen wichtiger Akteure dürften das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum unterstützen.
• Da Zuchtfische nährstoffreiches, leicht verdauliches Futter benötigen, dient Fischmehl weiterhin als Hauptquelle für essentielle Aminosäuren, während Fischöl wegen seines hohen Gehalts an Omega-3-Fettsäuren geschätzt wird, die für die Gesundheit und das Wachstum der Fische entscheidend sind.
• Darüber hinaus steigert das steigende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile von Omega-3-Fettsäuren – einschließlich kardiovaskulärer, kognitiver und entzündungshemmender Eigenschaften – die Nachfrage nach Fischöl in der menschlichen Ernährung durch Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Lebensmittel.
• Die Verwendung von Fischöl in Arzneimitteln und funktionellen Lebensmitteln nimmt weltweit zu, angetrieben durch wissenschaftliche Erkenntnisse und das wachsende Interesse an natürlichen, aus Meeresprodukten gewonnenen Gesundheitslösungen. Dies ist besonders in Europa und Nordamerika der Fall, wo die Nachfrage nach Fischöl in Nutraceutika-Qualität weiter steigt.
• Darüber hinaus beschleunigen die staatliche Unterstützung nachhaltiger Aquakulturpraktiken sowie die wachsende Mittelschicht und Ernährungsumstellungen in Schwellenländern wie Indien, China und Brasilien die Nachfrage nach hochwertigen Futtermitteln wie Fischmehl und Fischöl weiter.

Einschränkung/Herausforderung

„Nachhaltigkeitsbedenken und volatile Rohstoffversorgung“

• Zu den größten Herausforderungen für den Fischmehl- und Fischölmarkt zählen der zunehmende Druck auf die Meeresökosysteme und die Volatilität der Rohstoffversorgung aufgrund von Überfischung, saisonalen Schwankungen und den Auswirkungen von Klimaereignissen wie El Niño.
• So führten beispielsweise die Beschränkungen für den Sardellenfang im Jahr 2024 in Peru, dem weltweit größten Fischmehlproduzenten, zu einer verringerten weltweiten Produktion, was zu Preisschwankungen und Unsicherheiten in der Lieferkette sowohl für Futtermittelhersteller als auch für Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln führte.
• Umweltbedenken hinsichtlich der Wildfischernte haben zu strengeren Vorschriften und Quoten geführt. Dadurch wird es für die Produzenten schwieriger, eine konstante Rohstoffverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Dies hat zu einer zunehmenden Kritik von Umweltverbänden und Aufsichtsbehörden geführt.
• Unternehmen wie die TASA Group und Austevoll Seafood investieren zunehmend in nachhaltige Fischereipraktiken und alternative Beschaffungsmethoden, einschließlich der Verwendung von Fischresten und Nebenprodukten, um den Druck auf die Wildfischbestände zu verringern.
• Eine weitere Herausforderung ist das wachsende Interesse an pflanzlichen oder mikrobiellen Alternativen zu Fischmehl und Fischöl, insbesondere in Regionen, in denen Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen der Verbraucher ist. Diese Alternativen bieten zwar Vorteile für die Umwelt, könnten aber die Nachfrage reduzieren, wenn sie kostengünstiger und ernährungsphysiologisch vergleichbar werden.
• Die Lösung dieser Probleme durch ein verbessertes Fischereimanagement, Rückverfolgbarkeitssysteme und Investitionen in alternative Rohstoffe ist von entscheidender Bedeutung, um die langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten und das Marktvertrauen in Fischprodukte aufrechtzuerhalten.

Marktumfang für Fischmehl und Fischöl

Der Markt für Fischmehl und Fischöl ist nach Herkunft, Viehzuchtanwendungen und industriellen Anwendungen segmentiert.

• Nach Quelle

Der Markt für Fischmehl und Fischöl ist nach Herkunft in Lachs und Forelle, Meeresfische, Krebstiere, Tilapia, Karpfen und andere unterteilt. Das Segment Meeresfische dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 47,8 % im Jahr 2024, vor allem aufgrund der reichlichen Verfügbarkeit pelagischer Arten wie Sardellen, Sardinen und Makrelen, die reich an essentiellen Proteinen und Omega-3-Fettsäuren sind. Diese Arten bilden das Rückgrat der industriellen Fischmehl- und Ölproduktion, insbesondere in Ländern wie Peru und Chile.

Das Lachs- und Forellensegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 21,4 % das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach hochwertigen Zuchtfischarten in den Industrieländern. Diese Fische sind sowohl Quelle als auch Verbraucher von Fischmehl und -öl, da Aquakulturbetriebe in nährstoffreiche Futterlösungen investieren, um die Fischqualität und die Produktionserträge zu verbessern.

• Durch Viehzuchtanwendungen

Basierend auf der Nutztierhaltung ist der Markt in Wassertiere, Schweine, Geflügel, Rinder, Haustiere und andere unterteilt. Das Segment Wassertiere hatte im Jahr 2024 mit 48,6 % den größten Marktanteil, was auf die Dominanz der Aquakultur beim weltweiten Fischmehl- und Fischölverbrauch zurückzuführen ist. Fischmehl dient als hochwertige Proteinquelle, während Fischöl essentielle Omega-3-Fettsäuren liefert, die das Wachstum, die Immunität und die Fortpflanzungsgesundheit der Fische fördern.

Im Segment Haustiere wird von 2025 bis 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnet. Dies ist auf das steigende Verbraucherbewusstsein für die Gesundheit von Haustieren und den zunehmenden Anteil von Omega-3-Fettsäuren in Premium-Tierfutter zurückzuführen. Tierhalter suchen zunehmend nach funktionellen Inhaltsstoffen wie Fischöl, um die Gesundheit der Gelenke, die Haut und die allgemeine Vitalität von Hunden und Katzen zu unterstützen.

• Durch industrielle Anwendungen

Der Markt für Fischmehl und Fischöl ist nach industriellen Anwendungen in die Bereiche Düngemittel, Aquakultur und Pharmazeutika unterteilt. Das Segment Aquakultur hatte im Jahr 2024 mit 52,4 % den größten Marktanteil, da Fischmehl und Fischöl weltweit wichtige Bestandteile von Futtermitteln in Süßwasser- und Meerwasseraquakulturbetrieben sind. Ihre Nährstoffeffizienz und Verdaulichkeit machen sie für leistungsstarkes Aquafutter unverzichtbar.

Das Pharmasegment wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende Verwendung von raffiniertem Fischöl in Omega-3-Nahrungsergänzungsmitteln, Kapseln und medizinischen Formulierungen. Das wachsende Interesse an marinen Gesundheitslösungen und die klinische Validierung der gesundheitlichen Vorteile von Omega-3 treiben Investitionen in die Verarbeitung von Fischöl in pharmazeutischer Qualität voran.

Regionale Analyse des Fischmehl- und Fischölmarktes

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Fischmehl und Fischöl mit dem größten Umsatzanteil von 44,8 % im Jahr 2024, angetrieben durch die schnelle Expansion der Aquakulturbetriebe und die steigende Nachfrage nach proteinreichem Tierfutter in Entwicklungsländern wie China, Indien, Vietnam und Indonesien.
• Die starke Position der Region wird durch den reichlichen Zugang zu Rohstoffen, günstige klimatische Bedingungen für die Aquakultur und staatliche Initiativen zur Förderung nachhaltiger Fischzuchtpraktiken weiter unterstützt.
• Darüber hinaus steigern das zunehmende Gesundheitsbewusstsein und der steigende Konsum von Omega-3-Nahrungsergänzungsmitteln die Nachfrage nach Fischöl in der Region, während die wachsende Mittelschicht und Ernährungsumstellungen weiterhin den Einsatz von Fischmehl in der Tier- und Haustierernährung vorantreiben und so die Führungsrolle der Region Asien-Pazifik auf dem Weltmarkt stärken.

Einblicke in den japanischen Fischmehl- und Fischölmarkt

Der japanische Markt für Fischmehl und Fischöl verzeichnet ein stetiges Wachstum, das durch den hohen Stellenwert von Gesundheit und Wohlbefinden, insbesondere der alternden Bevölkerung, in Japan vorangetrieben wird. Die hohe Verbreitung von Omega-3-Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln trägt zu einer steigenden Nachfrage nach hochwertigem Fischöl in pharmazeutischer Qualität bei. Japan verfügt zudem über eine gut regulierte Aquakulturindustrie, die für eine effiziente Fischzucht hochwertiges Fischmehl benötigt. Die Integration nachhaltiger und nachvollziehbarer Beschaffungspraktiken stärkt das Vertrauen der Verbraucher und der Regulierungsbehörden zusätzlich.

Einblicke in den chinesischen Fischmehl- und Fischölmarkt

Der chinesische Markt für Fischmehl und Fischöl hatte 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum, was auf die enorme Aquakulturindustrie und die steigende Nachfrage nach Viehfutter zurückzuführen ist. Chinas wachsende Mittelschicht, der zunehmende Fokus auf Ernährungssicherheit und das Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Omega-3-Fettsäuren sind Schlüsselfaktoren, die sowohl den Futtermittelkonsum als auch den menschlichen Konsum ankurbeln. Darüber hinaus festigen die starke Inlandsproduktion, die staatliche Unterstützung für die Modernisierung der Aquafutterindustrie und die Präsenz führender Fischmehlhersteller Chinas Position als dominanter Marktteilnehmer.

Einblicke in den US-amerikanischen Fischmehl- und Fischölmarkt

Der US-amerikanische Markt für Fischmehl und Fischöl erzielte 2024 mit 78 % den größten Umsatzanteil in Nordamerika, angetrieben durch die steigende Nachfrage aus der Aquakultur, insbesondere in der Lachs- und Forellenzucht. Auch die Verwendung von Fischöl in Nahrungsergänzungsmitteln ist ein wichtiger Wachstumstreiber, begünstigt durch das gestiegene Verbraucherbewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Omega-3-Fettsäuren. Die etablierte Nutrazeutika- und Pharmaindustrie des Landes sowie steigende Investitionen in nachhaltige Beschaffungs- und Raffinationstechnologien treiben das Marktwachstum weiter voran. Die zunehmende Präferenz für rückverfolgbare und zertifizierte Produkte ermutigt Hersteller zudem, umweltfreundliche Verfahren einzuführen.

Einblicke in den europäischen Fischmehl- und Fischölmarkt

Der europäische Markt für Fischmehl und Fischöl wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies wird durch die steigende Nachfrage im Bereich der Humanernährung und strenge Umweltvorschriften zur Förderung nachhaltiger Fischerei unterstützt. Länder wie Norwegen, Dänemark und Großbritannien sind führend bei der Verwendung von Fischöl in Arzneimitteln und Omega-3-Nahrungsergänzungsmitteln. Darüber hinaus trägt die steigende Nachfrage der etablierten Aquakulturindustrie der Region zum Marktwachstum bei. Die Vorliebe europäischer Verbraucher für umweltfreundliche und rückverfolgbare Produkte veranlasst Unternehmen, in nachhaltige Beschaffung und fortschrittliche Verarbeitungstechniken zu investieren.

Einblicke in den britischen Fischmehl- und Fischölmarkt

Der britische Markt für Fischmehl und Fischöl wird voraussichtlich stetig wachsen, unterstützt durch die fortschrittliche Aquakultur des Landes und die zunehmende Verbraucherpräferenz für Omega-3-reiche Nahrungsergänzungsmittel. Das steigende Interesse an Gesundheitsprodukten aus Meeresfischen und das wachsende Bewusstsein für die Umweltauswirkungen der Überfischung treiben die Nachfrage nach nachhaltig gewonnenem Fischöl an. Die gesundheitsbewusste britische Bevölkerung und die regulatorische Ausrichtung an europäischen Nachhaltigkeitsstandards schaffen günstige Bedingungen für Marktwachstum, insbesondere im Nahrungsmittel- und Pharmasegment.

Einblicke in den deutschen Fischmehl- und Fischölmarkt

Der deutsche Markt für Fischmehl und Fischöl wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln und nachhaltigen Tierernährungslösungen. Deutschlands starker Fokus auf Umweltverantwortung drängt Hersteller zu nachhaltigen Beschaffungspraktiken, während die große Basis an Nutraceutika-Unternehmen die Verwendung von hochreinem Fischöl in Nahrungsergänzungsmitteln fördert. Die zunehmende Verwendung in Tiernahrung und Viehfutter trägt ebenfalls zum Marktwachstum des Landes bei.

Marktanteil von Fischmehl und Fischöl

Die Fischmehl- und Fischölindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• FMC Corporation (USA)
• Austevoll Seafood (Norwegen)
• Croda International Plc (Großbritannien)
• OCEANA GROUP LIMITED (Südafrika)
• Omega-Protein (USA)
• Sürsan AS (Türkei)
• GC Rieber Oils AS (Norwegen)
• Die TASA-Gruppe (Peru)
• Orizon (Chile)
• Pioneer Fishing (Südafrika)
• TripleNine Group A/S (Dänemark)
• Pesquera Exalmar (Peru)
• Corpesca SA (Chile)
• FF Skagen A/S (Dänemark)
• Copeinca (Peru)
• Coplex International SAS (Kolumbien)
• Mukka Sea Food Industries (Indien)
• BASF SE (Deutschland)
• Cargill, Incorporated (USA)
• Pharma Marine AS (Norwegen)
• Omega Protein Corporation (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem Fischmehl- und Fischölmarkt?

• Im April 2023 kündigte Austevoll Seafood ASA (Norwegen), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Meeresfrüchte, eine strategische Expansion in Südamerika an. Ziel ist es, die nachhaltige Produktion von Fischmehl und Fischöl zu steigern, um die wachsende Nachfrage der Aquakultur zu decken. Diese Initiative unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf verantwortungsvolle Beschaffung und innovative Verarbeitungstechnologien. Sie stärkt seine Führungsposition auf dem Fischmehl- und Fischölmarkt und begegnet gleichzeitig den regionalen Versorgungsproblemen.
• Im März 2023 brachte die Omega Protein Corporation (USA), ein führender Anbieter von Protein- und Ölprodukten auf Meeresbasis, ein fortschrittliches Fischölprodukt auf den Markt, das speziell auf pharmazeutische und nutrazeutische Anwendungen zugeschnitten ist. Das neue Produkt verbessert die Reinheit und Bioverfügbarkeit von Omega-3-Fettsäuren und unterstreicht damit das Engagement von Omega Protein für Innovation und Qualität bei gesundheitsorientierten Fischöllösungen. Damit stärkt das Unternehmen seine Marktposition auf dem nationalen und internationalen Markt.
• Im März 2023 führte Croda International Plc (UK) in seinen europäischen Anlagen erfolgreich ein neues nachhaltiges Fischölgewinnungsverfahren ein, das die Umweltbelastung reduziert und gleichzeitig die Produktausbeute verbessert. Dieser Fortschritt unterstützt Crodas Nachhaltigkeitsziele und sein Engagement für die Bereitstellung hochwertiger, umweltfreundlicher Inhaltsstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie und spiegelt den allgemeinen Markttrend hin zu grünen Technologien wider.
• Im Februar 2023 ging die FMC Corporation (USA), ein wichtiger Akteur im Bereich Agrar- und Spezialchemieprodukte, eine strategische Partnerschaft mit einem führenden asiatischen Aquakulturfutterhersteller ein, um verbesserte Fischmehlmischungen zu entwickeln, die für die Tilapia- und Karpfenzucht optimiert sind. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Futtereffizienz und die Wachstumsraten zu verbessern, was FMCs Engagement für Innovation unterstreicht und den schnell wachsenden Aquakulturmarkt im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt.
• Im Januar 2023 stellte die Oceana Group Limited (Südafrika) auf dem jährlichen Global Aquaculture Summit eine neue Produktlinie zertifizierter nachhaltiger Fischmehl- und Fischölprodukte vor. Die Produkteinführung mit Rückverfolgbarkeit und Umweltkennzeichnung trägt den wachsenden Anforderungen von Verbrauchern und Behörden an die Nachhaltigkeit von Futterzutaten Rechnung. Die Initiative der Oceana Group unterstreicht ihre Führungsrolle in verantwortungsvoller Fischerei und stärkt ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Fischmehl- und Fischölmarkt.

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