Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de calentadores de agua en Argentina: descripción general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de calentadores de agua en Argentina

• El mercado argentino de calentadores de agua se valoró en USD 722,88 millones en 2025 y se espera que alcance los USD 1.098,71 millones en 2033.
• Durante el período de pronóstico de 2026 a 2033, es probable que el mercado crezca a una CAGR del 5,4%, impulsado por el aumento de la población y la rápida urbanización en Argentina, y la fácil disponibilidad de gas para alimentar calentadores de agua a gas.
• Este crecimiento se ve impulsado además por el creciente impulso a las energías renovables por parte del gobierno y el aumento del turismo y la hostelería.

Análisis del mercado de calentadores de agua en Argentina

• El mercado de calentadores de agua de Argentina está experimentando una rápida expansión debido al aumento de la población y la rápida urbanización en Argentina, que están impulsando un aumento medible en la demanda de calentadores de agua al crear más hogares y cambiar los patrones diarios de consumo de agua caliente.
• La fácil disponibilidad de gas natural en Argentina fortalece la demanda de calentadores de agua a gas, ya que brinda a los hogares y las pequeñas empresas una fuente de energía confiable, de bajo costo y familiar que permite el uso constante de agua caliente durante todo el año.
• El aumento del turismo y la expansión del sector hotelero de Argentina crean fuertes oportunidades para los calentadores de agua, ya que hoteles, albergues, hostales boutique, propiedades de Airbnb, complejos turísticos y casas de huéspedes rurales dependen en gran medida de sistemas de agua caliente confiables y de alta capacidad.
• Se espera que el segmento de calentadores de agua de almacenamiento eléctrico domine el mercado con una participación de mercado del 63,63%.

Alcance del informe y segmentación del mercado de calentadores de agua en Argentina        

Tendencias del mercado de calentadores de agua en Argentina

“Aumento de la población y urbanización”

• El aumento de la población y la rápida urbanización en Argentina están impulsando un aumento mensurable en la demanda de calentadores de agua al crear más hogares y cambiar los patrones diarios de consumo de agua caliente.
• La fácil disponibilidad de gas natural en Argentina fortalece la demanda de calentadores de agua a gas, ya que brinda a los hogares y las pequeñas empresas una fuente de energía confiable, de bajo costo y familiar que permite el uso constante de agua caliente durante todo el año.
• La dependencia de las importaciones obstaculiza la demanda de calentadores de agua en Argentina, ya que expone el mercado a la volatilidad monetaria, retrasos en la cadena de suministro y precios minoristas impredecibles, todo lo cual desalienta tanto las nuevas compras como el reemplazo oportuno de sistemas antiguos.
• El aumento del turismo y la expansión del sector hotelero de Argentina crean fuertes oportunidades para los calentadores de agua, ya que hoteles, albergues, hostales boutique, propiedades de Airbnb, complejos turísticos y casas de huéspedes rurales dependen en gran medida de sistemas de agua caliente confiables y de alta capacidad.
• La incertidumbre en las normas regulatorias crea desafíos importantes para el mercado de calentadores de agua en Argentina, ya que altera la planificación de productos, aumenta los riesgos de cumplimiento y aumenta los costos operativos para fabricantes, distribuidores e instaladores.

Dinámica del mercado de calentadores de agua en Argentina

Conductor

“Aumento de la población y urbanización”

• El aumento de la población y la rápida urbanización en Argentina están impulsando un aumento considerable en la demanda de calentadores de agua, al crear más hogares y cambiar los patrones diarios de consumo de agua caliente. Esta creciente urbanización está impulsando la construcción de bloques de apartamentos y edificios de uso mixto, donde cada nueva vivienda necesita su propio calentador de agua o contribuye a la demanda de sistemas centralizados. Por lo tanto, los promotores y administradores de edificios están especificando unidades compactas de almacenamiento y de agua caliente instantánea (sin tanque) que se adaptan a espacios reducidos y satisfacen las expectativas de los inquilinos de agua caliente a demanda. La migración urbana también concentra el consumo máximo. Por la mañana y por la noche se registran más duchas, lavados y lavavajillas simultáneos, lo que impulsa tanto a compradores residenciales como a pequeños operadores comerciales a seleccionar modelos de mayor capacidad o recuperación más rápida, lo que impulsa las ventas en el segmento superior del mercado. Un número creciente de hogares unipersonales y de familias pequeñas en las ciudades prefiere modelos compactos y energéticamente eficientes, diseñados para baños y cocinas pequeñas, lo que anima a los fabricantes a introducir unidades de mantenimiento (SKU) más pequeñas y de menor costo, e impulsa los ingresos por piezas de repuesto y servicios.
• Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Argentina es un país altamente urbanizado. De una población total estimada en aproximadamente 44.500.000 habitantes para 2018, más del 92% vive en zonas urbanas. Sin embargo, el 47,6% de la población urbana del país se concentra en tan solo ocho aglomeraciones, con predominio del área metropolitana de Buenos Aires.
• Según el Grupo Banco Mundial, la población de Argentina residente en zonas urbanas del país alcanzó el 93% en 2024 desde el 92% en 2019.
• En conclusión, el crecimiento poblacional y la urbanización sostenida de Argentina están impulsando directamente la demanda de calentadores de agua al incrementar el número de hogares urbanos, intensificar el uso diario de agua caliente y redefinir las necesidades de infraestructura residencial. Este cambio en los patrones de vida, sumado al continuo crecimiento poblacional, garantiza una expansión constante y a largo plazo de la demanda de calentadores de agua, tanto en las nuevas construcciones como en las renovaciones.

Oportunidad

“Aumento del turismo y la hostelería”

• El aumento del turismo y la expansión del sector hotelero argentino generan importantes oportunidades para los calentadores de agua, ya que hoteles, albergues, hostales boutique, propiedades de Airbnb, resorts y casas rurales dependen en gran medida de sistemas de agua caliente confiables y de alta capacidad para mantener la calidad del servicio y satisfacer las expectativas de los huéspedes. Los proveedores de alojamiento en el país se enfrentan a mayores tasas de ocupación y períodos pico de uso más frecuentes a medida que aumentan las llegadas internacionales y se fortalece el turismo nacional. Esto incrementa la demanda de calentadores de almacenamiento de gran capacidad, sistemas comerciales centralizados, unidades de gas de alto flujo y configuraciones modulares que pueden gestionar múltiples duchas, lavanderías y cargas de cocina simultáneas. Muchos establecimientos hoteleros antiguos también requieren modernización para mantenerse competitivos; los propietarios reemplazan las calderas obsoletas con sistemas eficientes de gas o híbridos que reducen el consumo de energía, los costos operativos y apoyan un marketing centrado en la sostenibilidad. Los hoteles boutique y los alojamientos premium priorizan cada vez más la comodidad como un factor diferenciador, lo que los anima a invertir en calentadores de alta gama con tiempos de recuperación más rápidos y funciones de control de temperatura.
• En septiembre de 2024, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos mostraron que 1,5 millones de personas visitaron Argentina en los primeros 2 meses de 2024.
• En 2022, según WorldData, Argentina registró un total de 3,89 millones de turistas, ubicándose en el puesto 34 a nivel mundial en términos absolutos. Ese mismo año, Argentina generó alrededor de 3.470 millones de dólares estadounidenses solo en el sector turístico.
• El creciente sector turístico y hotelero de Argentina está generando importantes oportunidades de crecimiento para el mercado de calentadores de agua al impulsar una demanda constante de sistemas de alta capacidad, confiables y energéticamente eficientes. A medida que hoteles, hostales, resorts y alojamientos vacacionales modernizan su infraestructura para gestionar el aumento de la ocupación y mejorar la comodidad de los huéspedes, invierten cada vez más en soluciones avanzadas de gas, electricidad, híbridos y energía solar térmica. La búsqueda de una mejor calidad del servicio, sumada al crecimiento de Airbnb y al desarrollo de alojamientos en destinos remotos o con enfoque ecológico, amplía aún más la demanda en los segmentos de alojamiento comercial y alternativo. Este impulso sostenido del turismo posiciona a la industria hotelera como un importante impulsor de la adopción de calentadores de agua en Argentina.

Restricción/Desafío

“Competencia de actores globales”

• La competencia de actores globales genera múltiples desafíos para el mercado argentino de calentadores de agua, ya que intensifica la presión sobre los precios, eleva los estándares tecnológicos y altera el equilibrio competitivo de fabricantes, distribuidores e instaladores locales. Las marcas internacionales suelen operar con mayor respaldo de capital, producción a gran escala y cadenas de suministro consolidadas, lo que les permite ofrecer calentadores a precios más competitivos, incluso considerando los costos de importación. Esto somete a los productores locales a una fuerte presión sobre sus márgenes, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que dependen de tiradas de producción limitadas y costos unitarios más elevados. Los actores globales también introducen tecnologías avanzadas, como quemadores de gas de alta eficiencia, controles digitales de temperatura, sistemas antical, mecanismos de bomba de calor y diseños con integración solar, que aumentan las expectativas de los consumidores y orientan la demanda hacia características premium. Las empresas locales a menudo tienen dificultades para igualar estas innovaciones debido a los limitados presupuestos para I+D, las limitaciones en la cadena de suministro y la dependencia de componentes importados, lo que debilita su participación de mercado.

Alcance del mercado de calentadores de agua en Argentina

El mercado de calentadores de agua de Argentina está segmentado en un segmento según el tipo de producto.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de calentadores de agua se segmenta en calderas residenciales, calentadores de agua eléctricos y calentadores de agua a gas. Se prevé que en 2026, el segmento de calentadores de agua eléctricos domine el mercado con una cuota de mercado del 63,76%.

También se espera que el segmento de calentadores de agua eléctricos registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6%, debido a la creciente demanda de los hogares urbanos, la mejora de los estándares de eficiencia energética y la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de calefacción rentables y fáciles de instalar. El crecimiento de la construcción residencial en Argentina, especialmente en los centros urbanos, está impulsando la adopción de calentadores de agua eléctricos, ya que son más adecuados para departamentos y espacios habitables más pequeños, en comparación con los sistemas de gas, que suelen requerir requisitos de ventilación e instalación más complejos.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• ESKABE (Argentina)
• BAUDUCCO SA (Argentina)
• PEISA (Argentina)
• JIT Calderas (Argentina)
• LONGVIE (Argentina)
• Ecotermo (Argentina)
• Caldaia (Argentina)
• Orbis (Argentina)
• RHEEM MANUFACTURING COMPANY (Estados Unidos)

Últimos avances en el mercado de calentadores de agua en Argentina

• El 11 de febrero de 2025, Rheem presentó oficialmente la renovación de su marca, titulada "Diseñado para la Vida", como parte de la celebración de su centenario. La nueva imagen de marca enfatiza el legado centenario de Rheem en innovación, durabilidad y confiabilidad, posicionando sus productos como diseñados para la vida cotidiana. En el stand 2343, Rheem presentó una amplia gama de soluciones avanzadas y sostenibles de calentamiento de agua y climatización, incluyendo el calentador de agua híbrido eléctrico con bomba de calor ProTerra, el tanque de condensación Maximus de 50 galones y su calentador de agua a gas sin tanque de condensación IKONIC, lo que demuestra un firme compromiso con la eficiencia energética y la responsabilidad ambiental.
• En agosto de 2025, Rheem celebró su centenario con una serie de eventos globales, lo que reflejó su compromiso centenario con la innovación, la colaboración y la sostenibilidad. Rheem aprovechó este hito para destacar su progreso hacia un ambicioso compromiso ambiental: lanzar una línea de productos de calefacción, refrigeración y calentamiento de agua para 2025 que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % (en comparación con su valor base de 2019).

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