Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico se valoró en USD 407,57 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 905,96 millones para 2032 , con una CAGR del 10,50 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de pruebas fiables, el mayor acceso a la atención médica y los avances en las tecnologías de laboratorio en Asia-Pacífico, lo que permite análisis precisos y oportunos para diversas industrias, como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas, y la de análisis ambientales. La región está experimentando un auge en la externalización de servicios analíticos, especialmente en países en rápido desarrollo como India, China e Indonesia, lo que contribuye a la creciente adopción de servicios analíticos de laboratorio.
• Además, la creciente inversión en infraestructura de laboratorio, la expansión de las instalaciones de análisis en zonas rurales y semiurbanas, y la creciente colaboración público-privada impulsan la innovación y la disponibilidad de servicios analíticos especializados. Las iniciativas gubernamentales de control de calidad, junto con la creciente presencia de proveedores internacionales de servicios analíticos y la capacidad de los laboratorios locales, están impulsando significativamente el crecimiento del mercado de servicios analíticos de laboratorio en Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico

• El mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por la rápida expansión de las industrias farmacéutica, biotecnológica y de alimentos y bebidas en países como China, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Tailandia, Indonesia y Vietnam.
• El aumento de las inversiones en I+D, el incremento de los ensayos clínicos, los requisitos regulatorios más estrictos y la creciente demanda de pruebas de calidad en las industrias orientadas a la exportación están impulsando la expansión del mercado en toda la región.
• China dominó el mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico, representando la mayor participación en los ingresos del 45,0 % en 2024, respaldada por su sólida base de fabricación farmacéutica, un alto volumen de aprobaciones de medicamentos, una infraestructura de pruebas en expansión e iniciativas gubernamentales para mejorar los estándares de calidad en todas las industrias.
• Se proyecta que India registre la CAGR más rápida del 18,8% en el mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, impulsada por un creciente sector farmacéutico y biotecnológico , una creciente subcontratación de pruebas analíticas, una mayor conciencia de los estándares de cumplimiento global y la expansión de redes de laboratorios nacionales en regiones semiurbanas y rurales.
• El segmento de laboratorios hospitalarios dominó el mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico con una participación de mercado del 41,5 % en 2024, respaldado por su infraestructura avanzada, atención integrada al paciente y la capacidad de manejar grandes volúmenes de pruebas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico 

Tendencias del mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico

Creciente demanda de pruebas avanzadas y soporte para el cumplimiento normativo

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico es el creciente enfoque en las pruebas de alta precisión, el desarrollo de métodos y el apoyo al cumplimiento normativo. Esto incluye esfuerzos para mejorar la precisión analítica, los plazos de entrega y el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad en constante evolución.
• Los principales proveedores de servicios de la región colaboran con empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de alimentos y bebidas para ofrecer soluciones analíticas de última generación, como espectrometría de masas de alta resolución, pruebas de estabilidad y análisis microbiológico avanzado. Estas innovaciones satisfacen la creciente demanda de datos de análisis validados, fiables y listos para auditoría.
• La creciente adopción de servicios analíticos en sectores como el farmacéutico, el sanitario, el de monitoreo ambiental y el nutracéutico está acelerando aún más el crecimiento del mercado. Estos servicios son reconocidos por su capacidad para garantizar la seguridad y eficacia de los productos, así como el cumplimiento de estrictas normativas.
• Las instituciones académicas, los centros de investigación y los laboratorios gubernamentales en países como Japón, India y Australia están realizando estudios sobre nuevas metodologías analíticas, técnicas de validación y automatización en los flujos de trabajo de laboratorio, lo que conduce a mejoras del servicio respaldadas por evidencia científica y adaptadas a las necesidades específicas de la industria.
• A medida que la región de Asia y el Pacífico continúa enfatizando la garantía de calidad, la innovación y la competitividad de las exportaciones, el mercado de servicios de laboratorio analítico está preparado para una expansión sostenida, impulsada por el rigor regulatorio, los avances tecnológicos y la creciente integración de la I+D con la experiencia de laboratorio.

Dinámica del mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico

Conductor

La creciente demanda impulsada por los avances en la atención médica, los productos farmacéuticos y la biotecnología

• El mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento acelerado, impulsado por la expansión de la fabricación farmacéutica, la investigación biotecnológica y la infraestructura sanitaria avanzada en países clave como China, India, Japón, Corea del Sur y Australia. El aumento de las inversiones en el descubrimiento de fármacos, el desarrollo de biosimilares y la medicina personalizada está impulsando la demanda de servicios de análisis de alta calidad que cumplan con los estándares regulatorios internacionales.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, WuXi AppTec amplió sus instalaciones de pruebas analíticas en China, mejorando las capacidades en servicios bioanalíticos, pruebas de estabilidad y análisis microbiológico para ayudar a los clientes nacionales e internacionales a lograr aprobaciones regulatorias más rápidas.
• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, junto con un fuerte enfoque en garantizar la calidad y seguridad de los productos, está impulsando a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas a subcontratar servicios de laboratorio analítico a proveedores especializados con instrumentación avanzada e instalaciones que cumplen con las GMP.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven las capacidades locales de I+D, junto con incentivos para las actividades de ensayos clínicos, impulsan aún más el crecimiento del mercado. Países como Singapur y Corea del Sur se están posicionando como centros regionales de excelencia analítica, atrayendo a clientes globales gracias a una sólida protección de la propiedad intelectual y costos de servicio competitivos.
• La expansión de las plataformas digitales y los sistemas integrados de gestión de información de laboratorio (LIMS) está permitiendo a los proveedores de servicios manejar grandes volúmenes de datos analíticos de manera eficiente, mejorando así la precisión, los tiempos de respuesta y el cumplimiento normativo para clientes de múltiples industrias.

Restricción/Desafío

Penetración limitada en pequeñas empresas y regiones rurales

• A pesar del rápido desarrollo urbano e industrial, el mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico enfrenta barreras para penetrar en las pequeñas unidades de fabricación y las industrias rurales, especialmente en el Sudeste Asiático y partes del Sur de Asia. Los altos costos de los servicios, el escaso conocimiento de los beneficios de las pruebas analíticas avanzadas y las limitaciones presupuestarias a menudo impiden que las pequeñas empresas adopten estos servicios.
• Los desafíos de infraestructura, incluidos sistemas de cadena de frío inadecuados, redes de transporte subdesarrolladas y cobertura de laboratorio limitada en regiones no metropolitanas, obstaculizan aún más la ejecución oportuna de la recolección, prueba y presentación de informes de muestras.
• Muchas empresas rurales y semiurbanas aún dependen de controles de calidad internos básicos, que no cumplen con los estándares internacionales, lo que genera una brecha entre los requisitos de calidad del producto y las capacidades de prueba.
• Además, la distribución desigual de laboratorios acreditados en la región obliga a las empresas en áreas remotas a depender del transporte de muestras a larga distancia, lo que aumenta los tiempos de respuesta y los costos operativos.
• Para superar estos obstáculos, los principales actores del mercado están explorando modelos de prueba descentralizados, laboratorios móviles y colaboraciones con organismos industriales locales para mejorar la accesibilidad. También están introduciendo paquetes de servicios rentables y adaptados a las pymes para mejorar la adopción en mercados sensibles a los precios, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas regulatorias.

Análisis del mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el tipo de prueba, tipo de servicio, tipo de método, aplicación, tecnología y canal de usuario final.

• Por tipo de prueba

Según el tipo de prueba, el mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico se segmenta en pruebas bioanalíticas, pruebas de liberación de lotes, pruebas de estabilidad, pruebas de materias primas, caracterización física, validación de métodos, pruebas microbianas y monitoreo ambiental. El segmento de pruebas bioanalíticas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 28,7%, en 2024, gracias a su papel crucial en el desarrollo de fármacos, la farmacocinética y los estudios de bioequivalencia para el cumplimiento normativo.

Se proyecta que el segmento de monitoreo ambiental crecerá a la CAGR más rápida del 10,8% entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las regulaciones de seguridad ambiental, los estrictos estándares de control de calidad y la creciente conciencia de la prevención de la contaminación en la fabricación farmacéutica.

• Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico se segmenta en laboratorios hospitalarios, laboratorios independientes y laboratorios clínicos. El segmento de laboratorios hospitalarios representó la mayor participación, con un 41,5 %, en 2024, gracias a su infraestructura avanzada, la atención integral al paciente y la capacidad de gestionar un alto volumen de pruebas.

Se prevé que el segmento de laboratorios independientes registre la CAGR más rápida del 9,6 % entre 2025 y 2032, debido al creciente número de centros de diagnóstico independientes y al aumento de la subcontratación por parte de instalaciones de atención médica de tamaño pequeño y mediano.

• Por tipo de método

Según el tipo de método, el mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico se segmenta en ensayos celulares, pruebas de virología, pruebas de biomarcadores, pruebas farmacocinéticas, inmunogenicidad y serología. Entre estos, el segmento de pruebas de biomarcadores lideró el mercado con una participación del 24,9 % en 2024, impulsado por la creciente adopción de la medicina de precisión, los diagnósticos complementarios y las terapias dirigidas en oncología y el manejo de enfermedades crónicas. Las pruebas de biomarcadores se utilizan cada vez más para orientar los planes de tratamiento personalizados, monitorizar la progresión de la enfermedad y evaluar la respuesta terapéutica, lo que las convierte en un componente fundamental de los flujos de trabajo de los laboratorios analíticos modernos.

Se proyecta que el segmento de ensayos celulares crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,8 %, entre 2025 y 2032, gracias a sus crecientes aplicaciones en inmunología, cribado farmacológico de alto rendimiento, desarrollo de productos biológicos y evaluación de la respuesta celular a nuevas terapias. El creciente interés en ensayos funcionales y modelos celulares está impulsando aún más la demanda tanto en el ámbito clínico como en el de la investigación.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico se segmenta en oncología, neurología, enfermedades infecciosas, gastroenterología, cardiología y otras aplicaciones. El segmento de oncología dominó con una cuota de mercado del 34,6 % en 2024, impulsado por la alta prevalencia del cáncer, la creciente demanda de diagnóstico molecular y las sustanciales inversiones en investigación oncológica y ensayos clínicos en toda la región. Los servicios de laboratorio analítico en oncología son fundamentales para la detección temprana, la elaboración de perfiles de biomarcadores y la planificación personalizada del tratamiento, factores clave para la evolución de los pacientes.

Se prevé que el segmento de enfermedades infecciosas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la continua necesidad de soluciones de pruebas avanzadas para detectar patógenos emergentes y reemergentes. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de un diagnóstico rápido y preciso, lo que ha impulsado una mayor inversión en infraestructura para pruebas de enfermedades infecciosas y en la preparación ante futuros brotes.

• Por tecnología

En cuanto a la tecnología, el mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico se segmenta en espectroscopía de masas (LC-MS/MS), inmunoquímica, tecnología UPLC, tecnología de flujo turbulento y otros. El segmento de espectroscopía de masas (LC-MS/MS) representó la mayor participación, con un 38,1 %, en 2024, gracias a su alta precisión, sensibilidad y versatilidad en bioanálisis, toxicología, farmacocinética y perfilación de metabolitos. La LC-MS/MS se considera ampliamente el estándar de oro para el análisis cuantitativo y cualitativo en aplicaciones de investigación farmacéutica y clínica.

Se proyecta que el segmento de tecnología UPLC crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,9 %, entre 2025 y 2032, gracias a su capacidad para ofrecer análisis rápidos y de alta resolución, optimizar el rendimiento del laboratorio y respaldar flujos de trabajo complejos en el desarrollo de fármacos. Su creciente adopción también se ve impulsada por la creciente demanda de cuantificación precisa y separación eficiente de muestras biológicas complejas en los laboratorios analíticos.

• Por canal de usuario final

Según el canal de usuario final, el mercado de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico se segmenta en empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas, organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), organizaciones de investigación por contrato (CRO), entre otras. El segmento de empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 44,2 % en 2024, impulsada por el considerable volumen de pruebas analíticas internas y subcontratadas necesarias durante las etapas de descubrimiento, desarrollo y aprobación regulatoria de fármacos. Estas empresas dependen en gran medida de servicios de laboratorio avanzados para el control de calidad, el análisis de formulaciones, las pruebas de estabilidad y el soporte bioanalítico, lo que garantiza la eficacia y la seguridad de sus productos terapéuticos.

Se proyecta que el segmento de las organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente tendencia a externalizar las pruebas analíticas a proveedores de servicios especializados. Esto permite a las empresas farmacéuticas reducir los costos operativos, optimizar los procesos de desarrollo y acelerar la comercialización de nuevos fármacos. Las CDMO invierten cada vez más en capacidades analíticas de vanguardia, como el cribado de alto rendimiento, el bioanálisis y el desarrollo de métodos, lo que las posiciona como socios clave en el ecosistema farmacéutico regional.

Análisis regional del mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico

• En 2024, Asia-Pacífico tuvo una participación en los ingresos del 23,5 % en el mercado global de servicios de laboratorio analítico. Esta posición de liderazgo está impulsada por la vasta base poblacional de la región, la rápida expansión de sus sectores de atención médica, farmacéutico y biotecnológico, y la creciente subcontratación de funciones de prueba y análisis a laboratorios especializados. 
• Un enfoque creciente en la calidad de los productos, el cumplimiento normativo y las pruebas de seguridad en múltiples industrias, como la alimentación y las bebidas, la monitorización ambiental y la investigación médica, también contribuye al crecimiento del mercado. La sólida presencia de instalaciones analíticas avanzadas, junto con una mano de obra cualificada, permite a la región atender a clientes nacionales e internacionales. Además, la expansión de las organizaciones de investigación por contrato (CRO), el crecimiento de las actividades de ensayos clínicos y la adopción de soluciones de laboratorio digitales refuerzan la posición dominante de Asia-Pacífico en el mercado.
• La demanda de servicios de laboratorio analítico se ve respaldada por importantes inversiones de los sectores público y privado para mejorar la infraestructura y las capacidades tecnológicas de los laboratorios. Entre los principales factores que contribuyen al crecimiento se encuentran la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el auge del desarrollo de la medicina personalizada y la expansión de las exigencias de pruebas ambientales en varios países de la región. Además, la rápida industrialización, una creciente clase media con mayor conciencia de la calidad de los productos y las iniciativas gubernamentales para el avance de la I+D han impulsado colectivamente el crecimiento del mercado. Las alianzas estratégicas entre laboratorios regionales y actores globales, junto con el aumento de las colaboraciones transfronterizas en materia de pruebas, están acelerando la influencia de Asia-Pacífico en el mercado global.

Análisis del mercado de servicios de laboratorio analítico en China y Asia-Pacífico

El mercado chino de servicios de laboratorio analítico ostentaba la mayor cuota de mercado en la región Asia-Pacífico, con un 45,0% en 2024, consolidando su liderazgo gracias a una combinación de capacidades tecnológicas avanzadas, una oferta de servicios competitiva en costes y una sólida base industrial nacional. El sector de laboratorios analíticos del país se beneficia de una importante financiación gubernamental para la investigación en ciencias de la vida, la innovación farmacéutica y los programas de protección ambiental. La rápida urbanización, el crecimiento industrial y los marcos regulatorios más estrictos han impulsado la demanda de análisis químicos, biológicos y ambientales. Además, el creciente papel de China como centro de fabricación global ha incrementado la necesidad de control de calidad y pruebas de cumplimiento, tanto para la exportación como para el consumo interno. La sólida presencia de laboratorios locales consolidados, así como de proveedores de servicios analíticos con inversión extranjera, ha creado un entorno de mercado competitivo e impulsado por la innovación.

Análisis del mercado de servicios de laboratorio analítico en India y Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de servicios de laboratorio analítico en India registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,8 %, entre 2025 y 2032. Esto se debe a la creciente concienciación sobre la seguridad de los productos, la rápida expansión de los sectores farmacéutico y biotecnológico, y la creciente adopción de servicios de análisis externos. Iniciativas gubernamentales como "Make in India" e inversiones en infraestructura de I+D han impulsado significativamente la capacidad de los laboratorios nacionales. El aumento del gasto sanitario, el incremento de la inversión extranjera y la proliferación de centros de diagnóstico en ciudades de segundo y tercer nivel impulsan la demanda de servicios. Además, la adopción de tecnologías avanzadas como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), la espectrometría de masas y las pruebas genómicas está elevando la calidad y el alcance de los servicios ofrecidos en el país. Las colaboraciones estratégicas entre laboratorios indios y CRO globales, junto con la expansión de la fabricación orientada a la exportación en productos farmacéuticos, químicos y alimenticios, están posicionando a India como uno de los mercados de servicios de laboratorio analítico de más rápido crecimiento en Asia-Pacífico.

Cuota de mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico

La industria de servicios de laboratorio analítico de Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• WuXiAppTec (China)
• Eurofins Scientific (EE. UU.)
• SGS SA (Suiza)
• Covance (EE. UU.)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• Laboratorios Charles River (EE. UU.)
• ICON plc (Irlanda)
• Medpace (EE. UU.)
• Q2 Solutions (una subsidiaria de IQVIA) (EE. UU.)
• Syneos Health (EE. UU.)
• Frontage Labs (EE. UU.)
• TOXIKON (EE. UU.)
• ALS Limited (Australia)
• Evotec SE (Alemania)
• Shanghai Medicilon Inc. (China)
• PPD Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de servicios de laboratorio analítico en Asia-Pacífico

• En febrero de 2021, Eurofins Scientific anunció la adquisición de Beacon Discovery, una destacada organización de descubrimiento de fármacos e investigación por contrato (CRO). Esto ampliará el acceso de la empresa a la investigación por contrato y aumentará sus ingresos.
• En marzo de 2024, SGS inauguró un nuevo centro de bioanálisis en Shanghái, equipado con instrumentación de vanguardia, como LC-MS/MS de triple cuadrupolo, plataformas MSD, bio-Plex y software LIMS. El centro ofrece diseño de muestras, análisis farmacocinéticos y análisis integral de datos para la investigación clínica.
• En agosto de 2025 , Agilent Technologies inauguró un nuevo centro de experiencia biofarmacéutica en Hyderabad, India. Equipado con cromatografía avanzada, espectrometría de masas, análisis celular e informática de laboratorio, el centro está diseñado para acelerar el desarrollo de fármacos vitales y fortalecer la colaboración entre el sector académico y la industria dentro del ecosistema de ciencias de la vida de la India.

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