Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico

• El mercado de terminales de contenedores automatizadas de Asia-Pacífico se valoró en USD 4.860 millones en 2025 y se espera que alcance los USD 8.880 millones para 2033, con una CAGR del 7,9 % durante el período de pronóstico.
• El mercado se ve impulsado principalmente por la creciente prevalencia del cáncer, el incremento del gasto sanitario y la creciente concienciación sobre las opciones de tratamiento avanzadas. Las rápidas mejoras en la infraestructura sanitaria y la expansión de centros especializados en el tratamiento del cáncer.
• Este crecimiento está impulsado por factores como las iniciativas gubernamentales que promueven el diagnóstico temprano y las terapias innovadoras, un gran grupo de pacientes y el aumento de las inversiones de empresas internacionales y locales en tecnologías de terapia fotodinámica.

Análisis del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico

• El mercado de terminales de contenedores automatizadas de Asia y el Pacífico está experimentando un crecimiento constante, impulsado por el aumento del comercio internacional que ha llevado a un mayor rendimiento de contenedores, la proliferación de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial en las operaciones portuarias, iniciativas de sostenibilidad que promueven terminales energéticamente eficientes y de bajas emisiones, y el aumento de las inversiones gubernamentales e incentivos para iniciativas de puertos inteligentes.
• Sin embargo, los altos costos iniciales de inversión e instalación, el cumplimiento de estrictas regulaciones regionales y estándares de seguridad, y las interrupciones operativas durante la transición y la complejidad asociadas con los sistemas de automatización siguen siendo restricciones clave, mientras que la expansión de terminales automatizadas en mercados emergentes, la integración con soluciones logísticas inteligentes y sistemas comunitarios portuarios, la creciente adopción de equipos automatizados eléctricos e híbridos para la sostenibilidad presentan importantes oportunidades de crecimiento.
• Se prevé que China domine el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico, con la mayor cuota de mercado, un 22,77 %, en 2026. Esto se debe a las sólidas iniciativas gubernamentales para la modernización portuaria, las inversiones a gran escala en infraestructura portuaria inteligente y la rápida adopción de tecnologías de automatización avanzadas. La presencia de fabricantes nacionales líderes de equipos, como Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) y Huawei Technologies, junto con la creciente implementación de vehículos de guiado automático (AGV), grúas apiladoras automatizadas (ASC) y soluciones de gemelos digitales en importantes puertos como Shanghái, Ningbo-Zhoushan y Qingdao, consolida aún más el liderazgo de China en el mercado global.
• Se prevé que China sea la región de mayor crecimiento en el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 %, impulsada por inversiones a gran escala en automatización portuaria, la rápida expansión del volumen comercial y el sólido apoyo gubernamental al desarrollo de infraestructuras portuarias inteligentes y sostenibles. La creciente adopción de tecnologías digitales avanzadas, como la IA, el IoT y los sistemas de gemelos digitales, junto con la creciente preferencia por equipos automatizados energéticamente eficientes y de bajas emisiones, impulsa aún más el crecimiento del mercado. La creciente participación de proveedores de tecnología nacionales y la colaboración con empresas globales de automatización también están acelerando el despliegue de terminales automatizadas de nueva generación en todo el país.
• Se prevé que el segmento de terminales semiautomatizadas domine el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico con una cuota de mercado del 53,23 % en 2026, impulsado por su rentabilidad y flexibilidad operativa. Estas terminales permiten a los puertos integrar la automatización gradualmente, manteniendo la supervisión manual, lo que reduce tanto los riesgos como los costes de transición. La creciente adopción de grúas apiladoras automatizadas (ASC) y equipos de patio controlados a distancia, junto con la creciente atención a la eficiencia y la seguridad de los trabajadores, impulsa aún más el crecimiento del segmento en los principales puertos mundiales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico 

Tendencias del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico

Expansión de terminales automatizadas en mercados emergentes

• El rápido crecimiento del volumen comercial y la creciente demanda de operaciones portuarias eficientes en los mercados emergentes están creando una importante oportunidad para los actores del mercado del Territorio de la Capital Australiana (ACT). Mediante el desarrollo de terminales de contenedores automatizadas, tanto nuevas como existentes, estas regiones pueden mejorar la eficiencia portuaria, recibir buques de mayor tamaño y fortalecer su integración en las cadenas de suministro globales.
• La expansión hacia mercados emergentes permite a fabricantes de equipos, proveedores de software e integradores de servicios aprovechar las ventajas de ser pioneros, implementar tecnologías de automatización modernas y lograr una mayor escalabilidad operativa. Las inversiones en grúas avanzadas, vehículos de guiado automático (AGV), sistemas operativos de terminales (TOS) y plataformas logísticas digitales están transformando los puertos en centros modernos y eficientes capaces de gestionar el creciente tráfico de contenedores, a la vez que reducen los costos y los tiempos de espera.
• En julio de 2025, según el Times of India, Vizhinjam International Seaport (India) comenzó a operar utilizando operaciones portuarias basadas en IA y grúas automatizadas, capacitó a las primeras operadoras de grúas automatizadas de la India y manipuló más de 830.000 contenedores en su primer año.
• En septiembre de 2025, Reuters informó que la Terminal Internacional Colombo Oeste (Sri Lanka), operada por un consorcio liderado por Adani Group, amplió su capacidad de terminal totalmente automatizada para manejar hasta 3,2 millones de contenedores al año, antes de lo previsto, fortaleciendo las capacidades logísticas regionales.
• Por lo tanto, la expansión de terminales automatizadas en los mercados emergentes está consolidando a estas regiones como motores clave del crecimiento del mercado del Territorio de la Capital Australiana (ACT). Mediante la implementación de tecnologías avanzadas de automatización, los puertos de estos mercados están modernizando su infraestructura, reduciendo los cuellos de botella operativos y mejorando su competitividad global, allanando el camino para un crecimiento sostenido del sector.

Dinámica del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico

Conductor

“El aumento del comercio internacional ha provocado un mayor tráfico de contenedores”

• La continua expansión del comercio global ha incrementado significativamente el volumen de carga en contenedores que se mueve a través de las fronteras internacionales, impulsando así la demanda de soluciones eficientes y automatizadas para el manejo de contenedores. Dado que el comercio marítimo sigue siendo la columna vertebral del comercio global, los puertos de todo el mundo se ven sometidos a una creciente presión para aumentar la capacidad de procesamiento, reducir el tiempo de escala de los buques y mejorar la eficiencia general de las terminales. Las Terminales Automatizadas de Contenedores (ACT) se han convertido en una solución vital para abordar estas demandas operativas mediante el uso de la robótica, la inteligencia artificial y las tecnologías logísticas avanzadas.
• La creciente globalización, sumada al crecimiento del comercio electrónico y las cadenas de suministro transfronterizas, está acelerando aún más la necesidad de automatización en las operaciones portuarias. Grúas automatizadas, vehículos sin conductor y sistemas digitales de gestión portuaria se están implementando cada vez más para gestionar grandes volúmenes de contenedores con precisión y mínima intervención humana.
• En octubre de 2024, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2024), los volúmenes del comercio marítimo mundial crecieron un 2,4% en 2023, y el comercio en contenedores representó más del 60% de la carga transportada por mar, lo que pone de relieve la necesidad crítica de una infraestructura portuaria automatizada.
• En noviembre de 2024, un informe de Hamburg Port Consulting destaca que la automatización y la digitalización se están volviendo esenciales para las operaciones portuarias modernas, ya que el aumento de los volúmenes de carga exige una mayor eficiencia.
• Además, la creciente complejidad de las redes logísticas globales y la expansión de las zonas francas obligan a los puertos a adoptar sistemas automatizados de última generación para mantener su competitividad. La automatización no solo permite un mayor rendimiento de los contenedores, sino que también garantiza mayor precisión operativa, sostenibilidad y adaptabilidad a las fluctuantes demandas comerciales. A medida que el comercio marítimo internacional continúa en auge, las tecnologías de automatización como los AGV, las grúas apiladoras automatizadas y los sistemas de monitorización basados ​​en gemelos digitales se vuelven indispensables para optimizar el rendimiento y reducir los cuellos de botella operativos.
• Por lo tanto, el aumento de los volúmenes del comercio internacional y la creciente necesidad de un manejo eficiente de contenedores están impulsando la adopción de terminales de contenedores automatizadas a nivel mundial, consolidando la automatización como un pilar clave para operaciones portuarias resilientes, de alto rendimiento y preparadas para el futuro.

Restricción/Desafío

“ Altos costos iniciales de inversión e instalación”

• A pesar de la creciente adopción de tecnologías de automatización en los puertos globales, los elevados costos iniciales de inversión e instalación siguen siendo un factor limitante importante en el mercado de terminales de contenedores automatizadas de Asia-Pacífico. El desarrollo de terminales total o semiautomatizadas requiere un capital sustancial para maquinaria avanzada, como vehículos guiados automáticamente (AGV), grúas apiladoras automáticas (ASC) y sofisticados sistemas operativos de terminal (TOS), así como para la integración de infraestructura digital y sistemas energéticos de apoyo. Estos gastos suelen superar los cientos de millones de dólares, lo que supone una importante limitación, especialmente para puertos medianos y pequeños con presupuestos limitados o un volumen de carga incierto.
• Además, los proyectos de automatización suelen implicar modernizaciones complejas y largos plazos de instalación, lo que puede interrumpir las operaciones en curso y prolongar el retorno de la inversión (ROI). Si bien la automatización promete eficiencia operativa a largo plazo y ahorro en mano de obra, el elevado gasto de capital inicial (CAPEX) y los riesgos de integración suelen disuadir a los operadores de terminales de adoptar soluciones de automatización integrales. En consecuencia, muchos puertos optan por modelos de automatización por fases o híbridos en lugar de renovaciones completas.
• En enero de 2024, Port Technology International informó que el 62% de los profesionales de terminales identificaron los altos requisitos de inversión inicial como la principal barrera para la implementación de la automatización en las terminales de contenedores.
• En junio de 2023, PortEconomics destacó que las renovaciones de automatización en terminales existentes a menudo enfrentan problemas de integración complejos, lo que aumenta aún más los costos del proyecto y limita la flexibilidad posterior a la instalación.
• Por lo tanto, si bien la automatización de terminales promete beneficios a largo plazo, como mayor productividad, optimización laboral y sostenibilidad, la considerable carga financiera inicial y los complejos procesos de instalación siguen siendo obstáculos clave para el crecimiento del mercado. Superar estos desafíos dependerá de la adopción de mecanismos de financiación innovadores, modelos de automatización por fases y una mayor colaboración público-privada para que la automatización sea financieramente viable para puertos de todos los tamaños en los próximos años.

Análisis del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el grado de automatización, el tipo de proyecto, la oferta, el usuario final y el canal de distribución.

• Por grado de automatización

Según el grado de automatización, el mercado de terminales de contenedores automatizadas de Asia-Pacífico se segmenta en terminales semiautomatizadas y terminales totalmente automatizadas. En 2026, se prevé que el segmento de terminales semiautomatizadas domine el mercado con una cuota de mercado del 53,23 %, gracias a su rentabilidad, flexibilidad operativa y compatibilidad con la infraestructura portuaria existente. Entre los factores clave que sustentan este dominio se encuentran la facilidad de integración, las actualizaciones graduales de automatización, la alta productividad y la mejora de la seguridad, que, en conjunto, convierten a las soluciones semiautomatizadas en la opción preferida frente a las terminales totalmente automatizadas en toda la región.

• Por tipo de proyecto

Según el tipo de proyecto, el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico se segmenta en proyectos brownfield y greenfield. En 2026, se prevé que el segmento brownfield domine con una cuota de mercado del 65,77 %, impulsado por la modernización de los puertos existentes, la infraestructura consolidada y las mejoras de automatización rentables. Las crecientes inversiones en equipos avanzados, mejoras de seguridad y eficiencia operativa refuerzan aún más su liderazgo en el mercado de proyectos greenfield.

El segmento de terminales de contenedores automatizadas en Asia-Pacífico es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4%, impulsada por el desarrollo de nuevos puertos, el aumento del volumen comercial y la creciente demanda de infraestructura automatizada de vanguardia. Los proyectos de nueva construcción permiten diseñar terminales con sistemas de automatización totalmente integrados, equipos avanzados y tecnologías portuarias inteligentes desde cero. Además, las inversiones en gestión de terminales basada en IA, monitorización basada en IoT y operaciones sostenibles están acelerando la adopción e impulsando un rápido crecimiento en este segmento.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico se segmenta en equipos, software y servicios. En 2026, se prevé que el segmento de equipos domine el mercado con una cuota de mercado del 53,96 %, impulsado por la alta demanda de grúas automatizadas, vehículos guiados y maquinaria esencial para terminales. La sólida infraestructura portuaria, el apoyo gubernamental y el creciente volumen de comercio en la región, junto con las inversiones en tecnologías portuarias inteligentes y sostenibles, consolidan el liderazgo del segmento.

El software es el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7% en el mercado de terminales de contenedores automatizadas de Asia-Pacífico, impulsado por su facilidad de integración, rentabilidad y capacidad para optimizar las operaciones de las terminales. El software de automatización permite la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la asignación eficiente de recursos sin necesidad de amplias actualizaciones físicas, lo que mejora la productividad general de las terminales. La creciente adopción de sistemas digitales de gestión de terminales, la creciente concienciación sobre los beneficios de los puertos inteligentes y los avances en las tecnologías de IA e IoT impulsan aún más el rápido crecimiento de este segmento.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico se segmenta en público y privado. En 2026, se prevé que el segmento público domine el mercado con una cuota del 59,75 %, impulsado por las autoridades portuarias gubernamentales, las inversiones en infraestructura a gran escala, las iniciativas nacionales de facilitación del comercio, la modernización de puertos estratégicos, la adopción de la automatización para mejorar la eficiencia y la seguridad, la estabilidad financiera a largo plazo y el apoyo político para mejorar la conectividad global y el crecimiento económico.

El segmento privado es el de más rápido crecimiento con una CAGR del 8,3 % en el mercado, impulsado por el aumento de las concesiones de terminales privadas, las asociaciones público-privadas, la demanda de eficiencia operativa, una toma de decisiones más rápida, un enfoque en el retorno de la inversión, la adopción de tecnologías de automatización avanzadas, la presión competitiva para reducir costos, mejorar el rendimiento y brindar una mayor confiabilidad del servicio.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico se segmenta en canal directo e indirecto. En 2026, se prevé que el canal directo domine el mercado con una cuota de mercado del 68,21 %, impulsado por las sólidas relaciones entre los operadores de terminales y los proveedores de soluciones de automatización, los requisitos de integración de sistemas personalizados, la reducción de los costes de adquisición, el soporte técnico directo, los contratos de servicio a largo plazo y la necesidad de una implementación fluida de soluciones de automatización complejas y de alto valor.

Análisis regional del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico

• Se prevé que China domine el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico, con la mayor participación en ingresos, un 22,77 %, en 2026. Esto se debe a importantes inversiones en automatización portuaria, el aumento del rendimiento de carga y sólidas iniciativas gubernamentales que promueven infraestructuras portuarias inteligentes y sostenibles. La creciente adopción de tecnologías avanzadas y la presencia de importantes fabricantes nacionales de equipos de automatización refuerzan aún más su liderazgo en el mercado.
• Se prevé que China sea la región de mayor crecimiento en el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 %, impulsada por la rápida transformación digital, la expansión de las terminales automatizadas y el sólido apoyo gubernamental al desarrollo de puertos inteligentes. La creciente adopción de sistemas de gestión de terminales basados ​​en IA y equipos automatizados de bajo consumo está acelerando el crecimiento del mercado.
• Además, la modernización continua de los principales puertos, el aumento de los volúmenes de comercio internacional y las inversiones estratégicas en operaciones portuarias ecológicas y de alta eficiencia están impulsando el crecimiento sostenido del sector de terminales de contenedores automatizadas de China.

Análisis del mercado de terminales automatizadas de contenedores de Singapur en Asia-Pacífico

El mercado de terminales automatizadas de contenedores de Singapur en Asia-Pacífico desempeña un papel fundamental en la región, impulsado por su posición como importante centro de transbordo global y su compromiso con operaciones portuarias totalmente automatizadas y de alta eficiencia. Terminales clave como PSA Singapore Terminals han implementado vehículos guiados automáticamente (AGV), grúas apiladoras automatizadas (ASC) y equipos de patio controlados remotamente, lo que ha mejorado la productividad y reducido los plazos de entrega. El sólido apoyo gubernamental a las iniciativas portuarias inteligentes, la digitalización y las operaciones sostenibles, junto con las continuas actualizaciones tecnológicas, refuerzan aún más el liderazgo de Singapur en el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de terminales automatizadas de contenedores de Corea del Sur en Asia-Pacífico

Se proyecta un crecimiento sostenido del mercado de terminales de contenedores automatizadas de Corea del Sur en Asia-Pacífico, impulsado por su enfoque en el desarrollo de puertos inteligentes, su alta disponibilidad para la automatización y la colaboración entre el gobierno y la industria. Los principales puertos del país, como Busan, están implementando sistemas de gestión de terminales basados ​​en IA, rastreo basado en IoT y soluciones de gemelos digitales para mejorar la eficiencia operativa. Además, la creciente adopción de equipos automatizados eléctricos e híbridos para operaciones sostenibles impulsa aún más el crecimiento del mercado y posiciona a Corea del Sur como líder regional en automatización avanzada de terminales de contenedores.

Los principales actores que operan en el mercado son:

• TOTAL SOFT BANK LTD. (Corea del Sur)
• INFORM SOFTWARE (Alemania)
• Logstar ERP (India)
• infyz.com (India)
• Tideworks (EE. UU.)
• Loginno Logistic Innovation Ltd. (Israel)
• Servicios de grúas mundiales FZE (EAU)
• SISTEMAS STARCOMM (REINO UNIDO)
• Corporación Kalmar (Finlandia)
• Cargotec Corporation (Finlandia)
• Konecranes Plc (Finlandia)
• Industrias Pesadas Shanghai Zhenhua Co., Ltd. (China)
• Grupo LIEBHERR (Suiza)
• ABB Ltd. (Suiza)
• HAPAG LLOYD (Alemania)
• Terminales APM (Países Bajos)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (Alemania)
• Künz GmbH (Austria)
• CyberLogitec Co., Ltd. (Corea)
• Camco Technologies NV (Bélgica)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Austria)
• ORBCOMM Inc. (EE. UU.)
• ORBITA PORTS & TERMINALS adquirida por TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Japón)
• PACECO Corp. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de terminales automatizadas de contenedores en Asia-Pacífico

• En octubre de 2025, Hapag-Lloyd y DP World renovaron su alianza a largo plazo en el Puerto de Santos, Brasil. Esta extensión garantiza la colaboración para la próxima década e incluye una importante expansión de la terminal, aumentando la longitud del muelle y la capacidad anual de manejo, lo que permitirá a Hapag-Lloyd manejar buques de mayor tamaño y ofrecer nuevos servicios a sus clientes.
• En septiembre de 2025, Hiab Corporation firmó un acuerdo de colaboración con Forterra para acelerar el desarrollo de soluciones autónomas de transporte y manipulación de carga. El objetivo es ampliar las capacidades de la autonomía, mejorando la sostenibilidad y la seguridad en los flujos de trabajo logísticos.
• En septiembre de 2025, Liebherr y TPT firmaron un acuerdo de colaboración estratégica de 10 años para modernizar y mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias de Sudáfrica. El acuerdo incluye el suministro de cuatro grúas STS de gran tamaño para el puerto de Durban y 48 grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) para las terminales de Durban y Ciudad del Cabo, junto con un programa de gestión de activos de 20 años para garantizar la fiabilidad a largo plazo de los equipos.
• En noviembre de 2024, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Cavotec SA, lo que marca un paso significativo hacia el avance de la sostenibilidad y la innovación en la infraestructura portuaria y de terminales a nivel mundial. Esta alianza combina la experiencia de ZPMC en la fabricación de equipos portuarios de alta resistencia con las tecnologías especializadas de Cavotec en automatización y electrificación. Juntos, buscan desarrollar soluciones de vanguardia que mejoren la eficiencia y el rendimiento ambiental de los puertos, como la reducción de emisiones mediante equipos electrificados y la optimización de la automatización operativa. Al aprovechar las fortalezas de ambas empresas, la colaboración busca impulsar la transición de la industria marítima global hacia operaciones portuarias más ecológicas, inteligentes y sostenibles.
• En diciembre de 2024, Konecranes completó la adquisición de Peinemann Port Services BV y Peinemann Container Handling BV, con sede en Róterdam, tras recibir la aprobación de la autoridad de competencia neerlandesa. La adquisición, cuyo valor no se ha revelado, sumó aproximadamente 100 empleados y fortaleció la posición de Konecranes en los Países Bajos, especialmente en la zona de Róterdam.

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