Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de catéteres con balón de Asia-Pacífico se valoró en USD 895,18 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.561,24 millones para 2032 , con una CAGR del 7,20 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, enfermedades arteriales periféricas y afecciones urológicas, junto con la creciente adopción de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos en las economías emergentes de la región.
• Además, el aumento del gasto sanitario, la expansión de la infraestructura médica y el aumento de la población geriátrica están impulsando una mayor demanda de herramientas intervencionistas avanzadas, como los catéteres con balón. Estos factores, combinados, están impulsando un sólido crecimiento en el mercado de Asia-Pacífico, convirtiéndolo en un segmento dinámico de la industria global de catéteres con balón.

Análisis del mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico

• Los catéteres con balón, diseñados para procedimientos mínimamente invasivos en tratamientos cardiovasculares y de arterias periféricas, se están volviendo cada vez más esenciales en los entornos clínicos de Asia-Pacífico debido a su precisión, flexibilidad y eficacia en la intervención de enfermedades en entornos de atención hospitalaria y ambulatoria.
• La creciente demanda de catéteres con balón se ve impulsada principalmente por la creciente incidencia de la enfermedad de la arteria coronaria, el aumento de la población geriátrica y el cambio cada vez mayor hacia procedimientos menos invasivos respaldados por el avance de la infraestructura sanitaria en las economías emergentes.
• China dominó el mercado de catéteres con balón de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 35,6 % en 2024, impulsada por la rápida expansión de la atención médica urbana, el apoyo regulatorio favorable y un número creciente de procedimientos de cardiología intervencionista, posicionando al país como un consumidor y fabricante clave.
• Se proyecta que India será el país de más rápido crecimiento en el mercado de catéteres con balón de Asia-Pacífico debido a la creciente accesibilidad a la atención médica, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida.
• El segmento de catéteres con balón para ACTP dominó el mercado de Asia-Pacífico con una participación de mercado del 45,7 % en 2024, debido a su uso generalizado en procedimientos de angioplastia y la alta carga de enfermedades cardiovasculares en la región.

Alcance del informe y segmentación del mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico        

Tendencias del mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico

Avance hacia intervenciones mínimamente invasivas con avances tecnológicos

• Una tendencia clave y en auge en el mercado de catéteres con balón de Asia-Pacífico es la creciente preferencia por los procedimientos mínimamente invasivos, impulsada por los rápidos avances tecnológicos en el diseño de catéteres y la innovación de materiales. Este cambio está transformando los protocolos de tratamiento en procedimientos cardiovasculares, urológicos y vasculares periféricos en toda la región.
  • Por ejemplo, los avances en la tecnología de balones liberadores de fármacos (BLF) permiten un tratamiento más específico y eficiente de las obstrucciones arteriales, especialmente en pacientes que no son candidatos ideales para la implantación de stents. Empresas como Terumo y Medtronic están ampliando sus carteras de BLF en Asia-Pacífico con mecanismos mejorados de administración de fármacos y una biocompatibilidad mejorada.
• Las innovaciones en catéteres con balón de alta presión y puntuación están abordando lesiones complejas y placas resistentes con mayor precisión, reduciendo las complicaciones de los procedimientos y mejorando los resultados de los pacientes.
• Además, está ganando terreno un mayor enfoque en el uso de balones semi-compactos y no-compactos para un mejor control de la dilatación de los vasos, en particular en casos complejos de angioplastia.
• Esta tendencia también se complementa con un ecosistema creciente de quirófanos híbridos y herramientas quirúrgicas guiadas por imágenes en las principales economías de Asia y el Pacífico, lo que mejora la precisión y el éxito de las intervenciones basadas en catéteres con balón.
• La demanda de catéteres con balón tecnológicamente avanzados está creciendo rápidamente en hospitales y centros especializados, impulsada por la preferencia de los médicos por opciones de tratamiento más precisas, personalizables y seguras, especialmente en los centros urbanos de China, India y Japón.

Dinámica del mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico

Conductor

Aumento de la carga de enfermedades cardiovasculares y avance de la infraestructura sanitaria

• La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y arteriales periféricas, combinada con la creciente adopción de métodos de tratamiento mínimamente invasivos, es un factor importante que impulsa la demanda de catéteres con balón en Asia-Pacífico.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Terumo Corporation amplió su capacidad de fabricación local en India, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda regional de catéteres de balón coronario y dispositivos intervencionistas relacionados. Estas decisiones estratégicas de las principales empresas están impulsando el crecimiento y la accesibilidad regional.
• El envejecimiento de la población, los estilos de vida cambiantes y las crecientes tasas de diabetes e hipertensión están contribuyendo a un mayor volumen de cardiología intervencionista, particularmente en China, Japón y el Sudeste Asiático.
• Además, los catéteres con balón ofrecen tiempos de recuperación más cortos, menos complicaciones de procedimiento y estadías hospitalarias más cortas en comparación con las cirugías tradicionales, lo que los hace cada vez más atractivos tanto para los pacientes como para los proveedores.
• El crecimiento del turismo médico, la mejora de la cobertura de seguros y el establecimiento de centros cardíacos especializados en economías emergentes como Vietnam, Tailandia e Indonesia están mejorando aún más el acceso a los procedimientos basados ​​en catéteres con balón, especialmente en el segmento de atención médica privada.

Restricción/Desafío

Altos costos de los dispositivos y barreras de cumplimiento normativo

• A pesar de la creciente demanda, el alto costo de los sistemas avanzados de catéter con balón sigue siendo un desafío clave, en particular para los centros de atención médica más pequeños y los mercados sensibles a los precios en Asia-Pacífico.
  • Por ejemplo, los catéteres liberadores de fármacos y los catéteres con balón de corte o puntuación especiales suelen tener precios significativamente más altos que los modelos tradicionales, lo que limita su adopción generalizada en regiones de bajos ingresos o áreas rurales.
• Además, las complejidades regulatorias y los retrasos en la aprobación de productos pueden dificultar la entrada y expansión al mercado de las empresas internacionales. Países como China e India tienen estrictos requisitos de calidad y ensayos clínicos, lo que puede ralentizar el desarrollo de la innovación.
• Además, las limitaciones de reembolso y la falta de cardiólogos intervencionistas capacitados en áreas subdesarrolladas pueden restringir el acceso de los pacientes a tratamientos avanzados.
• Abordar estos desafíos a través de la fabricación localizada, estrategias de precios, programas de capacitación clínica y una armonización regulatoria más rápida será fundamental para liberar todo el potencial de crecimiento del mercado de catéteres con balón de Asia y el Pacífico.

Alcance del mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el tipo, tipo de producto, plataforma de entrega, cumplimiento, material del globo, tipo de globo, aplicación, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de catéteres balón en Asia-Pacífico se segmenta en catéteres balón para ACTP, catéteres balón para OTC y microcatéteres. El segmento de catéteres balón para ACTP dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 45,7 % en 2024, debido a su uso generalizado en el tratamiento de la enfermedad coronaria y al creciente volumen de intervenciones coronarias percutáneas en la región. Los catéteres para ACTP son los preferidos por su fiabilidad en procedimientos de angioplastia, especialmente en hospitales con alta carga de trabajo en cardiología intervencionista.

Se anticipa que el segmento de catéteres con balón CTO experimentará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción en el manejo de lesiones coronarias complejas y los avances tecnológicos que mejoran la eficiencia del cruce de lesiones.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de catéteres balón en Asia-Pacífico se segmenta en catéter balón normal, catéter balón liberador de fármacos, catéter balón de corte, catéter balón para endoprótesis vascular y catéter balón de puntuación. El segmento de catéter balón liberador de fármacos registró la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su eficacia para prevenir la reestenosis y reducir la necesidad de implantes permanentes, especialmente en casos de enfermedad de pequeños vasos y reestenosis intrastent. Los médicos están adoptando cada vez más los catéteres balón liberador de fármacos (BLF) por su administración dirigida de fármacos y sus favorables resultados clínicos.

Se espera que el segmento de catéteres con balón de corte experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, a medida que gana terreno en el tratamiento de placas resistentes y calcificadas con mayor precisión y eficiencia en la preparación de lesiones.

• Por plataforma de entrega

Según la plataforma de entrega, el mercado de catéteres balón en Asia-Pacífico se segmenta en catéteres balón de intercambio rápido (RX)/monorraíl, sobre guía (OTW) y catéter balón de guía fija (FW). El segmento de catéteres balón de intercambio rápido (RX) dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su simplicidad de procedimiento, su facilidad de uso por un solo operador y la rapidez en el intercambio de dispositivos, especialmente en centros de ICP de alto volumen.

Se proyecta que el segmento Over-The-Wire (OTW) sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, respaldado por su utilidad en procedimientos complejos que requieren mayor capacidad de empuje y soporte de alambre en lesiones largas o tortuosas.

• Por Cumplimiento

En función de la conformidad, el mercado de catéteres balón de Asia-Pacífico se segmenta en catéteres balón no distensibles, semidistensibles y distensibles. El segmento de catéteres balón no distensibles registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su capacidad de dilatación a alta presión y a su capacidad para mantener la forma bajo tensión, lo que lo hace adecuado para la posdilatación y lesiones calcificadas.

Se espera que el segmento semi-compatible registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, favorecido por su equilibrio entre flexibilidad y respuesta a la presión, lo que lo hace adaptable a diversas morfologías de lesiones y se utiliza comúnmente en procedimientos PCI de rutina.

• Por material de globo

En función del material del balón, el mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico se segmenta en nailon, tereftalato de polietileno (PET), polietileno (PE), silicona, copolímero de poliolefina y otros. El segmento de tereftalato de polietileno (PET) obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su resistencia superior, baja distensibilidad y capacidad para mantener las dimensiones precisas del balón a alta presión, especialmente en intervenciones coronarias complejas.

Se espera que el segmento de nailon crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, respaldado por sus características de manejo flexible y su creciente adopción en aplicaciones de globos semi-compatibles debido a su capacidad de entrega mejorada y su perfil de cruce más bajo.

• Por tipo de globo

Según el tipo de balón, el mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico se segmenta en balones de alta presión y balones elastoméricos. El segmento de balones de alta presión dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 60 % en 2024, gracias a su papel fundamental en la preparación de lesiones y la expansión posterior al stent en procedimientos coronarios y periféricos complejos. Los balones de alta presión son especialmente útiles para tratar obstrucciones muy calcificadas o resistentes.

Se proyecta que el segmento de balones elastoméricos crecerá a un ritmo constante durante el período de pronóstico, impulsado por su perfil de inflado flexible, la interacción suave con los vasos y el uso en aplicaciones pediátricas y neurovasculares.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico se segmenta en enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica y otras. El segmento de enfermedad arterial coronaria dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 55% en 2024, debido a la alta prevalencia de enfermedades cardíacas, el aumento de procedimientos de ICP y el uso generalizado de catéteres con balón en intervenciones coronarias diagnósticas y terapéuticas.

Se espera que el segmento de enfermedades arteriales periféricas sea testigo del crecimiento más rápido, respaldado por una mayor conciencia, un mejor diagnóstico y la adopción de tecnologías avanzadas con balones para terapias vasculares de miembros inferiores.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico se segmenta en hospitales, centros de especialidades, centros de cirugía ambulatoria, entre otros. El segmento hospitalario dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 60 % en 2024, gracias a la concentración de equipos intervencionistas avanzados, profesionales cualificados y un alto volumen de pacientes en hospitales de atención terciaria y cardiología.

Se anticipa que el segmento de centros especializados experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente número de clínicas cardiovasculares y centros de diagnóstico dedicados que ofrecen atención especializada y rentable, especialmente en áreas urbanas y semiurbanas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de catéteres balón de Asia-Pacífico se segmenta en licitación directa, distribución a terceros y otros. El segmento de licitación directa registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por las prácticas de compra a granel en hospitales públicos y privados de gran tamaño, así como por acuerdos contractuales con fabricantes clave para un suministro constante y el control de costos.

Se espera que el segmento de distribución de terceros registre la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, respaldado por la creciente penetración de distribuidores en instalaciones de atención médica más pequeñas, clínicas privadas y centros de cirugía ambulatoria en los mercados emergentes de Asia y el Pacífico.

Análisis regional del mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico

• China dominó el mercado de catéteres con balón de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 35,6 % en 2024, impulsada por la rápida expansión de la atención médica urbana, el apoyo regulatorio favorable y un número creciente de procedimientos de cardiología intervencionista, posicionando al país como un consumidor y fabricante clave.
• La creciente infraestructura hospitalaria del país, el creciente número de laboratorios de cateterismo y la presencia de fabricantes nacionales líderes que ofrecen soluciones de catéteres con balón rentables y tecnológicamente avanzadas han contribuido significativamente a su dominio.
• El enfoque de China en mejorar las capacidades de procedimientos mínimamente invasivos y las fortalezas de la producción local impulsan aún más su posición de liderazgo en el mercado regional.

Análisis del mercado de catéteres con balón en China

China dominó el mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico, con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su gran población de pacientes, la expansión de su infraestructura sanitaria y el creciente número de procedimientos de cardiología intervencionista. Las inversiones gubernamentales en salud pública, junto con una sólida base de fabricación local y una fuerte demanda de dispositivos médicos tecnológicamente avanzados, han impulsado significativamente la penetración en el mercado. La creciente adopción de catéteres con balón de alta presión y liberadores de fármacos, especialmente en hospitales terciarios urbanos, está impulsando el crecimiento, respaldado por políticas de reembolso favorables y la concienciación clínica.

Análisis del mercado de catéteres con balón en India

Se prevé que el mercado indio de catéteres con balón crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente incidencia de la enfermedad coronaria, el aumento de la inversión en atención médica y la expansión del acceso a tratamientos intervencionistas en zonas urbanas y semiurbanas. La creciente concienciación pública, la disponibilidad de opciones de cateterización rentables y la mayor atención gubernamental a la salud cardiovascular, a través de programas como Ayushman Bharat, impulsan la expansión del mercado. Además, la presencia de fabricantes nacionales que ofrecen soluciones asequibles está mejorando la accesibilidad y apoyando el volumen de procedimientos en hospitales tanto privados como públicos.

Análisis del mercado de catéteres con balón en Japón

El mercado japonés de catéteres con balón continúa creciendo de forma constante, impulsado por el envejecimiento de su población, la avanzada infraestructura médica y la alta tasa de diagnósticos cardiovasculares. El país muestra una fuerte preferencia por dispositivos médicos innovadores y de precisión, como los catéteres con balón de puntuación y liberadores de fármacos, especialmente en casos complejos de enfermedad arterial periférica y coronaria. La integración de los procedimientos con catéteres con balón en la atención hospitalaria rutinaria, junto con la creciente demanda de tratamientos intervencionistas mínimamente invasivos y ambulatorios, está impulsando el crecimiento del mercado en las principales instituciones sanitarias.

Análisis del mercado de catéteres con balón en Corea del Sur

Se proyecta que el mercado de catéteres con balón en Corea del Sur se expandirá a una prometedora tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, gracias a la infraestructura sanitaria altamente desarrollada del país, su fuerte enfoque en la innovación médica y la creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares relacionadas con el estilo de vida. El énfasis de Corea del Sur en el diagnóstico precoz de enfermedades y la atención médica preventiva ha impulsado un creciente número de procedimientos intervencionistas con catéteres con balón. Además, la presencia de empresas líderes locales e internacionales de dispositivos médicos, junto con marcos de reembolso favorables, está mejorando la accesibilidad e impulsando la penetración en el mercado de hospitales y centros de cirugía ambulatoria.

Cuota de mercado de catéteres con balón en Asia-Pacífico

La industria de catéteres con balón en Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (Irlanda)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Laboratorios Abbott (EE. UU.)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Alemania)
• B. Braun SE (Alemania)
• Corporación Terumo (Japón)
• Cordis Corporation (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Cook (EE.UU.)
• Corporación Científica MicroPort (China)
• Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. (China)
• Acrostak AG (Suiza)
• Corporación Nipro (Japón)
• Balton Sp. z oo (Polonia)
• Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (India)
• iVascular SLU (España)
• Hexacath Francia (Francia)
• AngioDynamics, Inc. (EE. UU.)
• Cardionovum GmbH (Alemania)
• Alvimedica Medical Technologies Inc. (Turquía)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de catéter con balón en Asia-Pacífico?

• En abril de 2024, Medtronic plc amplió su oferta de productos cardiovasculares en Asia-Pacífico con el lanzamiento de la última generación de catéteres balón recubiertos de fármacos en India y el Sudeste Asiático. Estos dispositivos están diseñados para mejorar los resultados en pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP), ofreciendo una mayor eficiencia en la administración de fármacos y una reducción de las tasas de reestenosis. Este lanzamiento regional refleja la estrategia de Medtronic de localizar tecnologías médicas avanzadas, mejorar la accesibilidad y abordar los crecientes desafíos de salud cardiovascular en los mercados asiáticos emergentes.
• En marzo de 2024, Boston Scientific Corporation anunció la adquisición exitosa de un fabricante chino de catéteres para fortalecer su cadena de suministro y su capacidad de personalización de productos para la región Asia-Pacífico. Esta estrategia permite a Boston Scientific mejorar su capacidad de respuesta a las demandas clínicas locales, acelerar la innovación adaptada a las necesidades regionales y mejorar la asequibilidad mediante la producción local, reforzando así su compromiso de expandir su presencia en China y otros países.
• En marzo de 2024, Terumo Corporation lanzó su sistema de catéter con balón de puntuación de última generación en Japón y Corea del Sur, centrado en el tratamiento de lesiones coronarias complejas. El producto ofrece trazabilidad mejorada y capacidades de modificación de lesiones, abordando necesidades no cubiertas en cardiología intervencionista compleja. Este desarrollo subraya el liderazgo de Terumo en tecnologías cardiovasculares mínimamente invasivas y su inversión continua en I+D para apoyar a los cardiólogos regionales con herramientas de precisión.
• En febrero de 2024, B. Braun Melsungen AG inició una colaboración estratégica con diversos profesionales sanitarios de Tailandia y Vietnam para implementar programas de formación en técnicas avanzadas de catéter con balón. Estas colaboraciones buscan mejorar los resultados de los procedimientos, dotando a los intervencionistas de las habilidades y el conocimiento de los productos más recientes. Esta iniciativa pone de relieve la dedicación de B. Braun al desarrollo de capacidades y al apoyo a la excelencia clínica en los mercados en desarrollo de Asia-Pacífico.
• En enero de 2024, Abbott Laboratories amplió su red de distribución en Australia y Nueva Zelanda con la introducción de una nueva línea de catéteres balón semi-compactos para angioplastia coronaria. Estos dispositivos están diseñados para optimizar la preparación de las lesiones y facilitar procedimientos complejos de ICP. Esta iniciativa respalda la estrategia de Abbott de ampliar su presencia en los mercados desarrollados de Asia-Pacífico, a la vez que ofrece a los profesionales sanitarios herramientas de alto rendimiento para satisfacer las cambiantes demandas de los procedimientos.

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