Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico se valoró en USD 2,57 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4,66 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,70% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al creciente número de cirugías debido a la creciente población anciana de la región, junto con un aumento en los casos de traumatismos y enfermedades crónicas, lo que ha amplificado la demanda de soluciones hemostáticas y de sellado avanzadas en entornos quirúrgicos.
• Además, la mejora de la infraestructura sanitaria, el aumento de la inversión en tecnologías médicas y la ampliación del acceso a la cobertura de seguros están impulsando la adopción de agentes bioquirúrgicos en hospitales y centros de cirugía ambulatoria . Estos factores, en consonancia, impulsan la penetración de productos bioquirúrgicos, acelerando así la expansión del mercado en la región Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico

• Los agentes bioquirúrgicos, incluidos los hemostáticos, selladores y adhesivos, desempeñan un papel cada vez más crítico en los procedimientos quirúrgicos modernos al mejorar el cierre de heridas, minimizar la pérdida de sangre intraoperatoria y promover una curación más rápida, lo que los hace esenciales en diversas especialidades quirúrgicas como la cirugía cardiovascular, ortopédica y general.
• La creciente demanda de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico se debe en gran medida al creciente volumen quirúrgico de la región, el envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren intervención quirúrgica, junto con una creciente conciencia sobre las prácticas avanzadas de cuidado de heridas entre los profesionales de la salud.
• China dominó el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 36,1 % en 2024, atribuido al rápido desarrollo de la infraestructura de atención médica, un gran grupo de pacientes y expansiones estratégicas de empresas globales de dispositivos médicos que ingresan al mercado chino con asociaciones de fabricación y distribución localizadas.
• Se espera que India sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico debido al aumento del gasto en atención médica, un aumento en las inversiones en hospitales privados y el aumento del turismo médico.
• El segmento de agentes hemostáticos dominó el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico con una participación de mercado del 45,8 % en 2024, impulsado por su rápida eficacia en el control del sangrado durante las cirugías y su aplicación generalizada en múltiples especialidades quirúrgicas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico    

Tendencias del mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico

Avances tecnológicos que impulsan la precisión y la eficiencia en la cirugía

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico es el rápido avance en los mecanismos de formulación y administración de agentes, destinados a mejorar la precisión, la seguridad y los resultados quirúrgicos en una amplia gama de procedimientos, incluidas las cirugías cardiovasculares, ortopédicas y laparoscópicas.
  • Por ejemplo, la matriz hemostática Floseal de Baxter y la gama SURGICEL® de Johnson & Johnson se están adoptando cada vez más en los principales hospitales de China y Japón debido a su acción rápida, biocompatibilidad mejorada y facilidad de aplicación durante cirugías mínimamente invasivas.
• Las recientes innovaciones en selladores y adhesivos sintéticos y de bioingeniería permiten una coagulación más rápida, una menor duración de la cirugía y un menor riesgo de complicaciones. Por ejemplo, los agentes sintéticos con sistemas pulverizables o de doble cartucho se están convirtiendo en el estándar en procedimientos de alto volumen en India y Corea del Sur.
• Los agentes bioquirúrgicos integrados con aplicadores de precisión y diseños ergonómicos ayudan a los cirujanos a operar con mayor eficiencia, especialmente en cirugías de alto riesgo o complejas. Además, su compatibilidad con plataformas laparoscópicas y robóticas mejora su utilidad en las prácticas quirúrgicas modernas.
• Esta tendencia hacia agentes quirúrgicos tecnológicamente mejorados y que facilitan el flujo de trabajo está impulsando su adopción en hospitales terciarios y clínicas especializadas, con un creciente apoyo de iniciativas de modernización de la atención médica respaldadas por el gobierno en los mercados asiáticos emergentes.
• Como resultado, empresas líderes como Medtronic, B. Braun y CSL Behring están invirtiendo en programas de capacitación localizados y personalización de productos para satisfacer los requisitos quirúrgicos específicos de la región y respaldar una amplia adopción en toda la región de Asia y el Pacífico.

Dinámica del mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico

Conductor

Aumento del volumen quirúrgico y expansión de la infraestructura sanitaria

• El creciente número de procedimientos quirúrgicos en la región Asia-Pacífico, impulsado por el envejecimiento demográfico, una carga creciente de enfermedades crónicas y la expansión del acceso a los centros de atención médica, es un factor importante que impulsa la demanda de agentes bioquirúrgicos.
  • Por ejemplo, en mayo de 2024, Johnson & Johnson lanzó una iniciativa regional para ampliar la disponibilidad de sus productos hemostáticos y selladores en el sudeste asiático, con el objetivo de apoyar la creciente carga quirúrgica en hospitales públicos y centros privados de múltiples especialidades.
• Con más pacientes sometidos a cirugías electivas, traumáticas y mínimamente invasivas, la necesidad de agentes confiables que puedan minimizar el sangrado, reducir los riesgos de infección y promover una recuperación más rápida se está volviendo cada vez más crítica.
• Las reformas de la atención sanitaria y las mejoras de infraestructura en India, Indonesia, Vietnam y Filipinas también están desempeñando un papel fundamental a la hora de impulsar la adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas, incluidos los agentes bioquirúrgicos.
• La integración de dichos agentes en los protocolos de atención de urgencias, UCI y traumatología está mejorando aún más su utilidad en procedimientos críticos y urgentes, estableciéndolos como herramientas esenciales en el cambiante panorama de la atención quirúrgica de la región.

Restricción/Desafío

Restricciones de costos y variabilidad regulatoria en los mercados

• El costo relativamente alto de los agentes bioquirúrgicos avanzados sigue siendo un desafío importante en muchos países de Asia y el Pacífico, en particular en las regiones de ingresos bajos y medios donde los hospitales a menudo operan con limitaciones presupuestarias.
  • Por ejemplo, los agentes derivados del plasma o aquellos con sistemas de aplicación patentados a menudo están fuera del alcance de los hospitales más pequeños o las instituciones públicas, lo que limita su uso a pesar de los beneficios clínicos.
• Además, las normas regulatorias inconsistentes en países como India, Tailandia y Malasia presentan obstáculos para que los fabricantes globales obtengan aprobaciones rápidas de productos y acceso al mercado.
• Las empresas enfrentan retrasos debido a los variados requisitos de documentación, las expectativas de los ensayos clínicos y las regulaciones de precios, lo que puede retrasar la comercialización y disuadir la inversión en los mercados locales.
• La capacitación y la concientización limitadas de los cirujanos en centros de atención rurales o secundarios afectan aún más el uso óptimo de los agentes bioquirúrgicos, lo que conduce a la subutilización y la dependencia de los métodos tradicionales.
• Superar estos desafíos a través de modelos de precios estratégicos, fabricación específica para cada región, armonización regulatoria y programas de educación clínica ampliados será esencial para impulsar un crecimiento sostenido del mercado en toda la región de Asia y el Pacífico.

Análisis del mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación, la fuente, los usuarios finales y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico se segmenta en sustitutos de injertos óseos, fijaciones de tejidos blandos, agentes hemostáticos, selladores y adhesivos quirúrgicos, barreras antiadherentes, agentes de refuerzo de grapas, entre otros. El segmento de agentes hemostáticos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 45,8 % en 2024, gracias a su rápida eficacia en el control del sangrado quirúrgico y su papel crucial en procedimientos traumatológicos y cardiovasculares. Su probada eficacia clínica, su facilidad de aplicación y su creciente adopción en cirugías mínimamente invasivas los convierten en la opción preferida en hospitales con un alto volumen de pacientes.

Se prevé que el segmento de selladores y adhesivos quirúrgicos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 11,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por un mayor uso en la unión de tejidos y la prevención de fugas de fluidos, tanto en cirugías abiertas como laparoscópicas. Estos productos ofrecen una biocompatibilidad mejorada y facilidad de uso, lo que los hace cada vez más populares en procedimientos reconstructivos, neurológicos y torácicos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico se segmenta en cirugía general, cirugía cardiovascular, cirugía ortopédica, cirugía neurológica, cirugía reconstructiva, cirugía ginecológica, cirugía torácica, cirugía urológica, entre otras. El segmento de cirugía general registró la mayor participación en los ingresos en 2024, debido al alto volumen de cirugías abdominales y gastrointestinales que requieren soluciones fiables para el control del sangrado y el manejo de tejidos.

Se espera que el segmento de cirugía ortopédica registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente incidencia de reemplazos articulares, cirugías de columna y procedimientos relacionados con traumatismos en poblaciones envejecidas de la región. La creciente necesidad de materiales eficaces para hemostasia e injertos óseos en intervenciones ortopédicas está impulsando el crecimiento del segmento.

• Por fuente

Según el origen, el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico se divide en biológicos y sintéticos. El segmento biológico lideró el mercado en 2024 gracias a su alta eficacia, composición natural y compatibilidad con el tejido humano, lo que lo hace adecuado para cirugías delicadas como procedimientos cardiovasculares y reconstructivos.

Se proyecta que el segmento sintético crecerá al ritmo más rápido hasta 2032, impulsado por la creciente demanda de alternativas estables, no inmunogénicas y rentables, en particular en entornos quirúrgicos con recursos limitados y sistemas de atención médica en desarrollo.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico se clasifica en hospitales, clínicas especializadas, centros de cirugía ambulatoria, atención domiciliaria y otros. El segmento hospitalario representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido al alto volumen de cirugías complejas y de emergencia realizadas en entornos institucionales, que requieren soluciones bioquirúrgicas avanzadas para mejorar los resultados de los pacientes.

Se espera que el segmento de centros quirúrgicos ambulatorios se expanda rápidamente entre 2025 y 2032, impulsado por la tendencia mundial hacia las cirugías ambulatorias, la relación costo-eficiencia y la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos respaldados por productos bioquirúrgicos avanzados.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico se divide en ventas minoristas, ventas en línea y otros. El segmento de ventas minoristas tuvo la mayor participación en 2024, gracias a procesos de adquisición consolidados en hospitales y clínicas y a sólidas alianzas de distribución con empresas de suministros médicos.

Se proyecta que el segmento de ventas en línea crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la digitalización de las adquisiciones médicas, la creciente preferencia por los canales de comercio electrónico por parte de clínicas más pequeñas y centros especializados, y un mayor acceso a información de productos y comparaciones en plataformas digitales.

Análisis regional del mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico

• China dominó el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 36,1 % en 2024, atribuido al rápido desarrollo de la infraestructura de atención médica, un gran grupo de pacientes y expansiones estratégicas de empresas globales de dispositivos médicos que ingresan al mercado chino con asociaciones de fabricación y distribución localizadas.
• Los proveedores de atención médica del país valoran altamente la eficiencia, la eficacia clínica y los perfiles de seguridad de los agentes bioquirúrgicos, particularmente en cirugías complejas como procedimientos cardiovasculares, ortopédicos y gastrointestinales, donde minimizar la pérdida de sangre y mejorar los resultados de curación son fundamentales.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por fuertes inversiones gubernamentales en la modernización de la atención médica, el creciente turismo médico y las asociaciones entre empresas internacionales de tecnología médica y fabricantes locales, lo que posiciona firmemente a China como líder regional en la industria de agentes bioquirúrgicos.

Análisis del mercado de agentes bioquirúrgicos de China

El mercado chino de agentes bioquirúrgicos captó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la alta carga de casos quirúrgicos del país, la sólida inversión gubernamental en la modernización de la atención médica y la presencia de fabricantes regionales líderes. Los principales hospitales públicos y privados están adoptando cada vez más productos hemostáticos y selladores avanzados para mejorar los resultados quirúrgicos y reducir las complicaciones. Además, las alianzas estratégicas entre empresas internacionales de tecnología médica y proveedores nacionales facilitan la transferencia de tecnología y una mayor disponibilidad de productos, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de agentes bioquirúrgicos en India

Se espera que el mercado indio de agentes bioquirúrgicos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por el rápido crecimiento de las cirugías electivas y traumatológicas, la expansión de los centros de salud privados y la creciente demanda de atención quirúrgica avanzada tanto en zonas urbanas como semiurbanas. El creciente sector del turismo médico en el país, la mayor concienciación sobre la seguridad quirúrgica y la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas están impulsando la adopción de hemostáticos y selladores. Además, la fabricación nacional y las políticas gubernamentales favorables contribuyen a una mayor disponibilidad de productos bioquirúrgicos en diversos rangos de precios.

Análisis del mercado de agentes bioquirúrgicos en Japón

El mercado japonés de agentes bioquirúrgicos experimenta un crecimiento constante gracias a su consolidado sistema sanitario, el envejecimiento de la población y la adopción temprana de tecnologías quirúrgicas avanzadas. Los hospitales japoneses priorizan altos estándares de seguridad y precisión, convirtiendo el uso de agentes hemostáticos y selladores de alto rendimiento en una práctica habitual en procedimientos complejos. Además, la integración de agentes bioquirúrgicos en cirugías robóticas y laparoscópicas, junto con estrictas normas regulatorias que promueven la eficacia y la seguridad, contribuye a mantener la demanda a largo plazo en todas las especialidades quirúrgicas.

Análisis del mercado de agentes bioquirúrgicos de Corea del Sur

Se proyecta que el mercado de agentes bioquirúrgicos de Corea del Sur crecerá de forma constante durante el período de pronóstico, gracias a una infraestructura sanitaria avanzada, una alta concentración de hospitales terciarios y una creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas y asistidas por robot. Los cirujanos surcoreanos son pioneros en la adopción de herramientas que mejoran la precisión, como hemostatos y selladores avanzados, especialmente en procedimientos ortopédicos, cardiovasculares y neuroquirúrgicos. Además, el sólido apoyo gubernamental a la innovación médica, junto con la colaboración entre instituciones académicas y empresas globales de tecnología médica, impulsa la innovación y la expansión del mercado en el país.

Cuota de mercado de agentes bioquirúrgicos en Asia-Pacífico

La industria de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Integra LifeSciences Corporation (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• Sanofi (Francia)
• Zimmer Biomet (EE. UU.)
• NuVasive, Inc. (EE. UU.)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Wright Medical Group NV (Países Bajos)
• Anika Therapeutics, Inc. (EE. UU.)
• Adhezion Biomedical (EE. UU.)
• CryoLife, Inc. (EE. UU.)
• AROA BIOSURGERY LIMITED (Nueva Zelanda)
• Exactech, Inc. (EE. UU.)
• Getinge AB (Suecia)
• Smith + Nephew (Reino Unido)
• Teleflex Incorporated (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Baxter (EE. UU.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Stryker (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de agentes bioquirúrgicos de Asia-Pacífico?

• En abril de 2024, Johnson & Johnson MedTech expandió su línea de productos hemostáticos SURGICEL en India y el Sudeste Asiático, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de control avanzado del sangrado intraoperatorio en hospitales públicos con un alto volumen de pacientes. Esta estrategia refuerza el compromiso de la compañía con la mejora de los resultados quirúrgicos en los mercados emergentes de la salud, proporcionando agentes hemostáticos clínicamente validados y fáciles de usar, adecuados para diversas especialidades quirúrgicas.
• En marzo de 2024, Baxter International Inc. anunció el lanzamiento en China de su matriz hemostática FLOSEAL de última generación, diseñada para ofrecer un manejo optimizado, una hemostasia más rápida y mayor seguridad. Este desarrollo refleja el enfoque de Baxter en ofrecer soluciones innovadoras adaptadas al creciente número de cirugías mínimamente invasivas y complejas que se realizan en Asia-Pacífico, especialmente en centros de atención terciaria.
• En febrero de 2024, B. Braun inauguró un centro regional de capacitación y formación en Malasia para impulsar la adopción de sus agentes bioquirúrgicos entre cirujanos y profesionales sanitarios de toda la región. El centro ofrece módulos de formación práctica para la aplicación de hemostatos y selladores, lo que refleja el compromiso de la compañía con el fortalecimiento de la experiencia clínica y la mejora de las prácticas quirúrgicas en Asia-Pacífico.
• En enero de 2024, CSL Behring estableció una alianza de distribución con un importante grupo japonés de suministros médicos para ampliar el alcance de sus selladores de fibrina en el creciente mercado quirúrgico del país. Esta colaboración busca abordar la creciente demanda de agentes biocompatibles derivados del plasma en aplicaciones cardiovasculares y neuroquirúrgicas.
• En diciembre de 2023, CryoLife Inc. (ahora parte de Artivion, Inc.) obtuvo la aprobación regulatoria para comercializar sus adhesivos quirúrgicos en Corea del Sur y Singapur, lo que marca un paso significativo en la estrategia de expansión de la compañía en Asia-Pacífico. Estas aprobaciones permiten a CryoLife ofrecer selladores quirúrgicos de alto rendimiento a una gama más amplia de hospitales y centros quirúrgicos, consolidando su posición en el mercado regional de agentes bioquirúrgicos.

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