Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de marcapasos cardíacos en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

 Tamaño del mercado de marcapasos cardíacos

• El mercado de tratamiento de marcapasos cardíacos en Asia-Pacífico se valoró en USD 368,11 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 646,81 millones para 2032, con una CAGR del 7,3%, durante el período de pronóstico.
• La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, en particular arritmias y bloqueos cardíacos, junto con la creciente preferencia por procedimientos cardíacos mínimamente invasivos, impulsa la demanda de marcapasos en la región Asia-Pacífico. Además, la creciente concienciación sobre la importancia de la intervención temprana en los trastornos del ritmo cardíaco, sumada a los avances en las tecnologías de marcapasos —como los dispositivos sin cables y compatibles con resonancias magnéticas—, impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de marcapasos cardíacos

• Los marcapasos cardíacos son pequeños dispositivos médicos que funcionan con baterías y se implantan bajo la piel para ayudar a controlar las arritmias cardíacas mediante la administración de impulsos eléctricos que estimulan el corazón para que lata a un ritmo normal. Estos dispositivos son esenciales para tratar afecciones como la bradicardia y el bloqueo cardíaco, mejorando significativamente la función cardíaca, reduciendo síntomas como la fatiga y los desmayos, y mejorando la calidad de vida en general de los pacientes con trastornos del ritmo cardíaco.
• Japón emerge como una región líder en el mercado de marcapasos cardíacos de Asia-Pacífico, respaldada por un sistema de salud altamente avanzado, una población que envejece rápidamente y políticas de reembolso integrales que promueven la adopción de dispositivos cardíacos implantables.
• La inversión de la región en tecnologías de marcapasos de última generación (como marcapasos sin cables, sistemas compatibles con resonancia magnética y dispositivos con capacidades de monitoreo remoto), junto con la alta carga de arritmias cardíacas, continúa impulsando la innovación y el crecimiento del mercado en todo el panorama de dispositivos cardíacos de Asia y el Pacífico.

Alcance del informe y segmentación del mercado de marcapasos cardíacos

Tendencias del mercado de marcapasos cardíacos

Avances en la integración de la monitorización remota y la telemedicina

• Una tendencia creciente en el mercado de marcapasos cardíacos de Asia y el Pacífico es la integración de tecnologías de monitoreo remoto y telemedicina, lo que permite el monitoreo en tiempo real del rendimiento del marcapasos y la salud del paciente desde el hogar, reduciendo la necesidad de visitas frecuentes al hospital.
• Los avances en marcapasos inalámbricos y aplicaciones de salud móviles están mejorando la participación del paciente y proporcionando datos continuos para que los proveedores de atención médica tomen decisiones informadas sobre los ajustes del tratamiento.

• Por ejemplo, la plataforma Latitude NXT de Boston Scientific, que se integra con sus dispositivos cardíacos, permite la monitorización remota y la carga automática de datos a la nube, lo que permite una gestión eficiente de la salud cardíaca de los pacientes.

• Este cambio hacia el monitoreo remoto se alinea con la creciente demanda de servicios de telesalud en toda la región, especialmente en áreas remotas o desatendidas, mejorando el acceso a intervenciones oportunas.
• La tendencia también está respaldada por los avances en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, que se utilizan para predecir posibles complicaciones y optimizar la terapia con marcapasos para pacientes individuales.
• A medida que los pacientes y los proveedores de atención médica adoptan estas innovaciones, el mercado de marcapasos cardíacos de Asia y el Pacífico está experimentando una transformación en la prestación de atención al paciente y mejores resultados clínicos.

Dinámica del mercado de marcapasos cardíacos

Conductor

Aumento de la prevalencia de la enfermedad arterial coronaria (EAC)

• A medida que la población de Asia-Pacífico continúa envejeciendo y los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes y el tabaquismo, se vuelven más frecuentes, la incidencia de la enfermedad arterial coronaria (EAC), una afección caracterizada por el estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias debido a la acumulación de placa, aumenta significativamente. La EAC sigue siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, lo que contribuye a la creciente demanda de intervenciones eficaces que salvan vidas, como los marcapasos cardíacos.
• Los marcapasos cardíacos, en particular los liberadores de fármacos (SLF), ofrecen una solución mínimamente invasiva para restablecer el flujo sanguíneo en arterias obstruidas, aliviar el dolor torácico (angina) y reducir el riesgo de infarto. Estos dispositivos se prefieren cada vez más a las cirugías a corazón abierto tradicionales debido a sus tiempos de recuperación más cortos, menores tasas de complicaciones y mejores resultados a largo plazo.

Por ejemplo,

• En noviembre de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17,9 millones de muertes al año, y las enfermedades coronarias representan la mayoría.
• Según datos publicados por la Asociación Mundial del Corazón (2024), alrededor de 18,2 millones de adultos en Japón viven con CAD, y se proyecta que este número aumente con la edad y la prevalencia de factores de riesgo.
• La creciente incidencia de la enfermedad coronaria en Asia-Pacífico impulsa la necesidad de soluciones intervencionistas escalables y eficaces. Al mismo tiempo, la mayor concienciación entre profesionales sanitarios y pacientes sobre los beneficios de la implantación temprana de stents está acelerando su adopción.
• A medida que los resultados clínicos siguen mejorando gracias a las innovaciones en el diseño de stents, las tecnologías de recubrimiento y los sistemas de implantación, los profesionales sanitarios recomiendan con mayor frecuencia la ICP (intervención coronaria percutánea) con stent como tratamiento de primera línea. Esta convergencia de la necesidad clínica, la concienciación y el progreso tecnológico está creando un entorno sólido para el crecimiento continuo del mercado de marcapasos cardíacos en Asia-Pacífico.

Oportunidad

Avances en tecnologías de stents y sistemas de administración

• Las innovaciones significativas en el diseño de stents coronarios, como los marcapasos cardíacos liberadores de fármacos (SLF) de última generación, los armazones vasculares bioabsorbibles (ABV) y los marcapasos cardíacos de terapia dual, están transformando el panorama terapéutico de la enfermedad coronaria. Estos avances proporcionan un soporte arterial más duradero, menores tasas de reestenosis y una biocompatibilidad mejorada, lo que resulta atractivo tanto para profesionales sanitarios como para pacientes que buscan soluciones cardiovasculares más seguras y eficaces.
• Los sistemas de administración y las tecnologías de catéteres de vanguardia están mejorando la precisión en la colocación de stents, reduciendo la duración del procedimiento y minimizando las complicaciones, especialmente en intervenciones complejas o multivaso. Estas mejoras se alinean directamente con la transición en Asia-Pacífico hacia procedimientos cardíacos mínimamente invasivos y contribuyen a mejores resultados clínicos y una recuperación más rápida del paciente.

Por ejemplo,

• Abbott Laboratories, Boston Scientific y Medtronic han presentado marcapasos cardíacos con recubrimientos sin polímeros, diseños de puntal ultradelgados y perfiles de elución de fármacos optimizados para mejorar la permeabilidad a largo plazo y reducir la respuesta inflamatoria.
• A principios de 2024, estudios revisados ​​por pares publicados en revistas como JACC: Cardiovascular Interventions y EuroIntervention destacaron la superioridad de los DES de nueva generación en lesiones complejas y grupos de pacientes de alto riesgo, incluidos aquellos con diabetes y oclusiones totales crónicas.

• Estos avances tecnológicos satisfacen la creciente demanda de atención cardiovascular duradera y centrada en el paciente, tanto en los mercados maduros como en los emergentes.
• Las empresas que invierten en plataformas innovadoras de stents, soluciones de tratamiento personalizadas y herramientas de ICP guiadas con precisión están mejor posicionadas para capitalizar la creciente incidencia de la enfermedad coronaria en Asia-Pacífico. Esto convierte al mercado de marcapasos cardíacos en un área atractiva y estratégica para la inversión a largo plazo y el crecimiento competitivo dentro del ámbito de la cardiología intervencionista.

Restricción/Desafío

Altos costos y barreras de accesibilidad en los procedimientos de stents coronarios

• El alto costo de la implantación de stents coronarios, especialmente cuando se combina con tecnologías avanzadas de stents y procedimientos intervencionistas hospitalarios, representa un desafío importante para la accesibilidad generalizada, sobre todo en países de ingresos bajos y medios (PIBM) y poblaciones desatendidas. Incluso en países de altos ingresos, los pacientes pueden enfrentar gastos de bolsillo considerables debido a las limitaciones de los seguros o a las estructuras de reembolso escalonadas, lo que puede desalentar la intervención oportuna y comprometer los resultados de salud cardiovascular a largo plazo.
• Si bien los marcapasos cardíacos liberadores de fármacos (DES) han mejorado la eficacia clínica, a menudo son significativamente más caros que los marcapasos cardíacos de metal (BMS), lo que lleva a algunos sistemas de atención médica y pacientes a optar por alternativas menos efectivas pero más asequibles.
• Además, el costo de la atención posoperatoria, que incluye la terapia antiplaquetaria dual (DAPT), la monitorización regular y la angiografía de seguimiento, incrementa aún más la carga financiera para los pacientes y los sistemas de salud. Esta estructura de costos acumulativos puede limitar el alcance de los procedimientos de implantación de stents que salvan vidas en zonas con presupuestos sanitarios limitados.

Por ejemplo,

• Un informe de 2023 del Colegio de Cardiología (ACC) señaló que la intervención coronaria percutánea (ICP) con marcapasos cardíacos liberadores de fármacos puede costar entre USD 10 000 y USD 35 000, según la región geográfica, el hospital y el tipo de stent.
• En enero de 2024, un estudio de Lancet Asia-Pacific Health destacó que, en los países de ingresos bajos y medios, muchos hospitales tienen dificultades para costear marcapasos cardíacos de nueva generación, lo que resulta en una adopción limitada de las tecnologías más eficaces y una mayor dependencia de opciones obsoletas o menos duraderas.

• Según Medtronic y Boston Scientific, las disparidades de precios entre los DES de alta gama y las alternativas genéricas, junto con los subsidios gubernamentales limitados en ciertas regiones, restringen el acceso de los pacientes a las últimas innovaciones en stents coronarios.
• Estas barreras financieras y de infraestructura dificultan el acceso equitativo a la cardiología intervencionista avanzada. Abordarlas mediante una reforma de precios, una mayor cobertura de seguros, una oferta de productos escalonada y programas de subsidios gubernamentales será esencial para garantizar la expansión del mercado de Asia-Pacífico y mejorar los resultados de los pacientes.

Alcance del mercado de marcapasos cardíacos

El mercado está segmentado por tipo, tecnología, aplicación y usuarios finales.

Se proyecta que en 2025, el segmento de marcapasos compatibles con resonancia magnética dominará el mercado con la mayor participación en el segmento de tipo

Se prevé que el segmento de marcapasos compatibles con resonancia magnética domine el mercado de marcapasos cardíacos de Asia-Pacífico en 2025, con la mayor cuota de mercado, con aproximadamente el 68,7 %. Este liderazgo se debe principalmente a la creciente adopción de marcapasos compatibles con resonancia magnética, gracias a su capacidad para realizar resonancias magnéticas de forma segura, lo cual es crucial para pacientes que requieren imágenes frecuentes. Además, los avances en la tecnología de marcapasos y la creciente concienciación sobre sus beneficios en el tratamiento de enfermedades cardíacas contribuyen a su dominio en el mercado.

Se espera que los marcapasos de una sola cámara representen la mayor participación durante el período de pronóstico en el segmento de tecnología

En 2025, se proyecta que los marcapasos unicamerales dominen el mercado de marcapasos cardíacos en Asia-Pacífico, con la mayor cuota de mercado, aproximadamente el 64,9 %. Este predominio se debe a la amplia preferencia por los marcapasos unicamerales debido a su simplicidad, rentabilidad e idoneidad para pacientes con cardiopatías menos complejas. Ofrecen un tratamiento eficaz para quienes requieren estimulación en una sola cámara del corazón, como quienes padecen arritmias auriculares o ventriculares. Además, su menor coste y la menor duración de los procedimientos contribuyen a su alta tasa de adopción en la región Asia-Pacífico.

Análisis regional del mercado de marcapasos cardíacos

Japón es el país dominante en el mercado de marcapasos cardíacos de Asia-Pacífico.

• Japón lidera el mercado de marcapasos cardíacos de Asia y el Pacífico, impulsado por su infraestructura de atención médica avanzada, altos volúmenes de procedimientos de intervenciones coronarias percutáneas (PCI) y amplia disponibilidad de tecnologías de marcapasos de vanguardia, como marcapasos liberadores de fármacos (DES) y andamios bioreabsorbibles.
• Japón tiene la mayor participación en el mercado, debido a la creciente prevalencia de la enfermedad arterial coronaria, el creciente envejecimiento de la población y el aumento de factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
• Las políticas de reembolso favorables, la amplia cobertura de atención médica y el fuerte apoyo gubernamental a los programas de salud cardiovascular contribuyen significativamente al dominio del mercado de la región.
• Además, la presencia de actores clave como Abbott, Boston Scientific y Medtronic, junto con las continuas inversiones en I+D y la actividad de ensayos clínicos, impulsa la innovación tecnológica y la adopción de productos en toda la región Asia-Pacífico.

Se proyecta que China registre la tasa de crecimiento más alta

• Se prevé que China experimente el crecimiento más rápido en el mercado de marcapasos cardíacos, impulsado por la creciente carga de enfermedades cardiovasculares, la mejora del acceso a la atención médica y la creciente adopción de procedimientos de cardiología intervencionista.
• China está surgiendo como un mercado clave debido a su gran población de pacientes, la mayor demanda de procedimientos mínimamente invasivos y las iniciativas lideradas por el gobierno para abordar la creciente crisis de salud cardiovascular.
• Con su infraestructura médica bien desarrollada y una población envejecida, China es líder en la adopción de marcapasos avanzados y técnicas de PCI guiadas por imágenes.
• Además, el auge de los fabricantes nacionales de marcapasos y las ofertas de productos rentables, combinados con reformas regulatorias de apoyo, están posicionando a la región como un motor de crecimiento clave para el mercado de marcapasos cardíacos de Asia y el Pacífico.

Cuota de mercado de marcapasos cardíacos

El panorama competitivo del mercado proporciona detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en Asia-Pacífico, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Medtronic (Irlanda)
• Laboratorios Abbott (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Biotronik (Alemania)
• Philips Healthcare (Países Bajos)
• St. Jude Medical (Abbott Laboratories, EE. UU.)
• Corporación científica MicroPort (China)
• Livanova PLC (Reino Unido)
• Pacetronix (India)
• Osypka Medical (Alemania)

Últimos avances en el mercado de marcapasos cardíacos en Asia-Pacífico

• En junio de 2021, India Medtronic Private Limited lanzó Micra AV, un marcapasos miniaturizado y totalmente autónomo que proporciona tecnología de estimulación avanzada a pacientes con bloqueo auriculoventricular (AV) mediante un enfoque mínimamente invasivo. Este dispositivo es el primer marcapasos capaz de detectar la actividad auricular sin un electrodo ni dispositivo en la cavidad superior del corazón.
• En enero de 2021, Boston Scientific Corporation anunció su plan de adquirir el desarrollador de monitoreo cardíaco remoto, Preventice Solutions. 

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