Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal de Asia-Pacífico se valoró en USD 629,69 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.254,70 millones para 2032 , con una CAGR del 9,00 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la mayor concienciación sobre el cáncer colorrectal, la ampliación del acceso a la atención médica preventiva y los avances en las tecnologías de diagnóstico en Asia-Pacífico, que permiten la detección temprana y la intervención. La región está experimentando un marcado aumento en la incidencia del cáncer colorrectal, especialmente en países con rápida urbanización como China, Japón y Corea del Sur, lo que impulsa la demanda de herramientas de detección avanzadas, como las pruebas inmunoquímicas fecales (FIT), la colonoscopia y el diagnóstico molecular.
• Además, el aumento de las inversiones en infraestructura oncológica, la expansión de los programas de detección del cáncer en zonas rurales y marginadas, y la creciente colaboración público-privada están mejorando la disponibilidad y la adopción de diagnósticos avanzados de cáncer colorrectal. Las campañas de concienciación impulsadas por los gobiernos, junto con la creciente presencia de empresas internacionales de diagnóstico y el fortalecimiento de la capacidad de fabricación local, están impulsando significativamente el crecimiento del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico

• El diagnóstico del cáncer colorrectal, que abarca soluciones de cribado, detección y monitorización como la prueba de sangre oculta en heces (FOBT), la prueba inmunoquímica fecal (FIT), la colonoscopia y los ensayos moleculares avanzados, está experimentando una creciente adopción en la región Asia-Pacífico. Este crecimiento se debe a la creciente incidencia del cáncer colorrectal, el envejecimiento de la población y la expansión de los programas organizados de cribado del cáncer. Países como China, Japón, Corea del Sur y Australia están invirtiendo fuertemente en iniciativas nacionales de cribado, lo que impulsa la demanda de herramientas de diagnóstico tanto tradicionales como de nueva generación.
• La creciente preferencia por el diagnóstico molecular y no invasivo en comparación con los procedimientos convencionales en la región se ve respaldada por la creciente concienciación de los pacientes, los programas de detección temprana impulsados ​​por los gobiernos y las mejoras en la infraestructura de laboratorio. Además, el creciente papel del turismo médico en países como India y Tailandia, junto con la disponibilidad de tecnologías de diagnóstico avanzadas y rentables, está impulsando aún más la adopción del diagnóstico del cáncer colorrectal.
• China dominó el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal de Asia-Pacífico, representando la mayor participación en los ingresos del 30,3 % en 2024, impulsada por su gran población envejecida, importantes inversiones en atención médica y la integración generalizada de plataformas de pruebas moleculares avanzadas en hospitales terciarios.
• Se proyecta que India registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14,8 %, en el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, impulsada por la expansión del acceso a los programas de cribado, la creciente concienciación sobre la salud pública y el surgimiento de la fabricación local de kits de diagnóstico. Los planes nacionales de salud, junto con las inversiones del sector privado, están facilitando un mayor acceso a la detección del cáncer colorrectal asequible y oportuna tanto en zonas metropolitanas como rurales.
• El adenocarcinoma dominó el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico en 2024 con una participación del 64,1 %, ya que sigue siendo el subtipo histológico de cáncer colorrectal más prevalente en la región. Las directrices de cribado y las campañas de concienciación pública se centran principalmente en este subtipo, lo que mejora las tasas de detección.

Alcance del informe y segmentación del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico 

Tendencias del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico

Avances en las tecnologías de diagnóstico y expansión de las iniciativas de investigación clínica

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal de Asia y el Pacífico es el enfoque creciente en las innovaciones de diagnóstico y la investigación clínica, especialmente dirigidas a la detección temprana, la estadificación precisa y el monitoreo de la enfermedad en tiempo real a través de tecnologías moleculares y de imágenes avanzadas.
  • Por ejemplo, diversas empresas de diagnóstico e institutos de investigación de Asia-Pacífico están invirtiendo en soluciones de última generación para el diagnóstico del cáncer colorrectal, como biopsias líquidas, análisis de ADN tumoral circulante (ADNct), pruebas inmunoquímicas fecales (FIT) de alta sensibilidad y plataformas de colonoscopia asistida por IA. Estos avances buscan mejorar la precisión diagnóstica, reducir los falsos positivos y negativos, y permitir la detección en etapas más tempranas y con mayor probabilidad de tratamiento.
• La creciente adopción de diagnósticos oncológicos personalizados en centros y hospitales oncológicos especializados permite una planificación del tratamiento más específica. Estos modelos integran perfiles genéticos, análisis de biomarcadores y protocolos de cribado de precisión para identificar poblaciones de alto riesgo y adaptar las estrategias de seguimiento según los perfiles de riesgo individuales.
• Las alianzas entre empresas de tecnología de diagnóstico, hospitales universitarios y programas de detección del cáncer financiados por el gobierno también están contribuyendo a ampliar el acceso al diagnóstico avanzado del cáncer colorrectal. Esto incluye la mejora de las políticas de reembolso, la ampliación de la infraestructura de laboratorio y la capacitación de profesionales clínicos en metodologías de prueba avanzadas.
• A medida que Asia-Pacífico continúa priorizando la oncología de precisión y la atención médica basada en el valor, el mercado de diagnóstico del cáncer colorrectal está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por la innovación, una mejor cobertura de detección y una creciente demanda de intervención temprana para mejorar las tasas de supervivencia entre las poblaciones que envejecen.

Dinámica del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de las tasas de diagnóstico y los avances en la investigación genética

• La creciente incidencia del cáncer colorrectal (CCR) en Asia-Pacífico, impulsada por los cambios en el estilo de vida, el envejecimiento de la población y la mejora de las tasas de detección, está acelerando significativamente la demanda de soluciones de diagnóstico avanzadas. Países como China, Japón, Corea del Sur y Australia están ampliando sus programas nacionales de detección, lo que permite una detección e intervención más tempranas, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Guardant Health anunció el lanzamiento en Japón de su prueba de detección de CCR en sangre, Shield, tras una exitosa validación clínica. Se espera que estas innovaciones en el diagnóstico mínimamente invasivo transformen las estrategias de detección temprana y mejoren el cumplimiento terapéutico de los pacientes en toda la región.
• La creciente adopción de la secuenciación de próxima generación (NGS) para el perfil de mutaciones, junto con los avances en el descubrimiento de biomarcadores, está cambiando el mercado de la colonoscopia convencional hacia enfoques de diagnóstico más personalizados y basados ​​en la precisión.
• Las autoridades reguladoras, incluidas la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón (PMDA) y la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA), están otorgando cada vez más aprobaciones aceleradas para tecnologías innovadoras de diagnóstico del cáncer, mejorando así los plazos de acceso al mercado.
• Las colaboraciones entre empresas de biotecnología regionales, institutos de investigación del cáncer y empresas de diagnóstico están fortaleciendo el ecosistema de innovación, permitiendo estudios de validación clínica a gran escala y ampliando el acceso a herramientas de diagnóstico de CCR de vanguardia, especialmente en regiones desatendidas.

Restricción/Desafío

Infraestructura limitada y variabilidad en la adopción clínica

• Los altos costos asociados con las tecnologías avanzadas de diagnóstico del CCR (como biopsias líquidas, imágenes asistidas por IA y ensayos moleculares multiplex) representan una barrera importante para su adopción en los países de ingresos bajos y medios de Asia y el Pacífico.
• A pesar del creciente apoyo gubernamental, muchas soluciones de diagnóstico avanzadas requieren infraestructura de laboratorio sofisticada y personal calificado, que a menudo se concentra en hospitales metropolitanos, dejando a las áreas rurales y remotas desatendidas.
• Las variaciones en las directrices nacionales de detección del cáncer colorrectal y la falta de protocolos estandarizados para las pruebas genéticas y moleculares dan lugar a una adopción inconsistente de las mejores prácticas en toda la región.
• Además, la escasa concienciación entre los médicos de atención primaria y la población general en ciertos países retrasa el diagnóstico temprano, lo que reduce la eficacia de las intervenciones de tratamiento.
• Para abordar estos desafíos, serán esenciales reformas políticas coordinadas, mayor financiación pública, programas de capacitación de la fuerza laboral y el establecimiento de centros regionales de diagnóstico del cáncer para garantizar el acceso equitativo y el crecimiento sostenible en el mercado de diagnóstico del cáncer colorrectal de Asia y el Pacífico.

Alcance del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el tipo de prueba, tipo de producto, estadio del cáncer, tipo de cáncer, grupo de edad, usuario final y distribución.

• Por tipo de prueba

Según el tipo de prueba, el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico se segmenta en análisis de heces, pruebas de imagen, biopsias, análisis de sangre y otros. El segmento de análisis de heces representó la mayor cuota de mercado, con un 34,7 %, en 2024, impulsado por la adopción generalizada de las pruebas de sangre oculta en heces (FOBT) y las pruebas inmunoquímicas fecales (FIT) como herramientas principales para la detección temprana y no invasiva del cáncer colorrectal. Los programas de cribado nacionales y regionales en países como Japón, Australia y Corea del Sur han acelerado aún más su adopción gracias a su rentabilidad y alta cobertura poblacional.

Se proyecta que el segmento de biopsia registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,8 %, entre 2025 y 2032, debido a su papel crucial en la confirmación histopatológica definitiva, la gradación tumoral y la elaboración de perfiles moleculares. Los avances en técnicas de biopsia mínimamente invasivas, como la aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopia (EUS-FNA) y la biopsia con aguja gruesa guiada por imagen, también están mejorando la precisión diagnóstica y la comodidad del paciente.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico se segmenta en instrumentos y kits y reactivos. Entre estos, el segmento de kits y reactivos dominó el mercado con una participación del 58,3 % en 2024, debido principalmente a su demanda recurrente en procedimientos rutinarios de diagnóstico y cribado. Su facilidad de uso, tanto en laboratorios centralizados como en centros de atención descentralizados, los ha hecho indispensables en la práctica clínica. Además, la creciente adopción de kits y reactivos en los programas nacionales de cribado ha reforzado aún más su presencia en el mercado. Las iniciativas gubernamentales, como los subsidios y las políticas de compras a granel, también han desempeñado un papel crucial en el aumento de la accesibilidad, especialmente en los países de ingresos medios de la región.

Se proyecta que el segmento de instrumentos se expandirá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se sustenta en el aumento de las inversiones en plataformas de diagnóstico de última generación, como sistemas de colonoscopia de alta resolución, herramientas de imagen asistidas por IA y analizadores de secuenciación de nueva generación (NGS) para la subtipificación molecular. Estos avances están mejorando significativamente la precisión diagnóstica y permitiendo una planificación personalizada del tratamiento.

• Por etapa del cáncer

Según el estadio del cáncer, el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico se segmenta en estadio 0, estadio I, estadio II, estadio III y estadio IV. El segmento de diagnóstico de cáncer colorrectal en estadio II representó la mayor participación, con un 28,5 %, en 2024, lo que refleja mayores tasas de detección impulsadas por sólidas iniciativas de intervención temprana y protocolos de tratamiento consolidados. Los programas de salud pública en Asia-Pacífico están priorizando la detección temprana, lo que ha contribuido a un mayor número de diagnósticos en el estadio II en comparación con otros estadios.

Mientras tanto, se prevé que el segmento de diagnóstico en estadio IV registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,2 %, durante el período 2025-2032. Esta tendencia se ve impulsada por la creciente demanda de modalidades de imagen avanzadas, análisis de biopsia líquida para la monitorización en tiempo real y diagnósticos de precisión diseñados específicamente para el manejo de la enfermedad metastásica. Se espera que la creciente adopción clínica de estas tecnologías transforme los resultados de los pacientes con cáncer colorrectal avanzado .

• Por tipo de cáncer

Según el tipo de cáncer, el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico se segmenta en adenocarcinoma, linfoma colorrectal, tumores del estroma gastrointestinal, tumores carcinoides, leiomiosarcomas, melanomas y otros. El segmento de adenocarcinoma lideró el mercado en 2024 con una participación del 64,1 %, ya que este subtipo histológico representa la mayoría de los casos de cáncer colorrectal en la región Asia-Pacífico. Las campañas de concienciación pública, los programas de cribado gubernamentales y las guías clínicas se centran principalmente en el adenocarcinoma, lo que refuerza aún más su dominio en el mercado de diagnóstico.

Se proyecta que el segmento de tumores carcinoides crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,5 %, durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por los avances en las tecnologías de imagen, en particular la PET-CT con Ga-68 DOTATATE, así como por técnicas de clasificación histopatológica más refinadas que permiten una detección más temprana y precisa de los tumores carcinoides.

• Por grupo de edad

Según el grupo de edad, el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico se segmenta en poblaciones geriátricas, adultas y pediátricas. El segmento geriátrico captó la mayor participación, con un 55,6 %, en 2024, lo que refleja el marcado aumento de la incidencia de cáncer colorrectal en personas de 60 años o más. Este predominio también se relaciona con una mayor participación en las pruebas de detección en este grupo de edad, respaldada por sólidos programas de divulgación de salud pública y una mayor concienciación sobre los riesgos de cáncer relacionados con la edad.

Se prevé que el segmento de adultos crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,7 %, entre 2025 y 2032. Esto se atribuye en gran medida a la evolución de la epidemiología del cáncer colorrectal, donde factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo, contribuyen al aumento de la incidencia en poblaciones más jóvenes. Además, varios países de la región Asia-Pacífico han reducido la edad recomendada para las pruebas de detección sistemática a los 45 años, lo que ha acelerado aún más la adopción del diagnóstico en la población adulta.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico, centros de investigación oncológica, centros de cirugía ambulatoria, institutos académicos, entre otros. El segmento hospitalario representó la mayor cuota de mercado, con un 47,8 %, en 2024, gracias a su acceso a infraestructura de diagnóstico avanzada, equipos oncológicos multidisciplinarios y vías de atención integradas que incluyen servicios de detección y tratamiento. Los hospitales actúan como importantes centros de referencia en toda la región, lo que refuerza aún más su papel en el mercado.

En contraste, se espera que el segmento de centros de diagnóstico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,1 %, durante el período 2025-2032. Se espera que la expansión de centros de diagnóstico independientes y laboratorios en cadena hacia zonas semiurbanas y rurales, junto con plazos de entrega más rápidos y modelos de precios competitivos, impulse un fuerte crecimiento en esta categoría.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico se segmenta en licitación directa, venta minorista y venta en línea. El segmento de licitación directa tuvo una participación dominante del 51,4 % en 2024, gracias a los procesos de adquisición centralizados para programas de detección respaldados por el gobierno y centros de salud públicos. Este modelo garantiza la rentabilidad y una amplia accesibilidad, especialmente en iniciativas de detección poblacional a gran escala.

Se proyecta que el segmento de ventas en línea experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,5 %, entre 2025 y 2032. El crecimiento en este canal se ve impulsado por la expansión de los servicios de telemedicina, la creciente demanda de recolección de muestras a domicilio y la creciente disponibilidad de kits de diagnóstico a través de plataformas de comercio electrónico. Estas tendencias están transformando el acceso de los pacientes al diagnóstico del cáncer colorrectal, especialmente en entornos sanitarios urbanos y tecnológicos.

Análisis regional del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico

• Asia-Pacífico tuvo una participación de mercado del 21,6 % en el mercado mundial de diagnóstico de cáncer colorrectal en 2024, respaldada por los rápidos avances en las tecnologías de pruebas moleculares, la creciente incidencia del cáncer colorrectal y la expansión de las iniciativas nacionales de detección.
• Los marcos regulatorios sólidos, las campañas de salud pública respaldadas por el gobierno y la creciente adopción de métodos de diagnóstico mínimamente invasivos, como la biopsia líquida y las pruebas de ADN en heces, están impulsando el crecimiento del mercado en los sistemas de salud públicos y privados.
• Además, Asia-Pacífico alberga a varios proveedores líderes de tecnología de diagnóstico, institutos de investigación del cáncer y redes de ensayos clínicos, lo que permite la innovación continua, la adopción temprana de nuevas plataformas de prueba y estudios de validación a gran escala.

Análisis del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en China

El mercado chino de diagnóstico de cáncer colorrectal dominó el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico, representando la mayor participación en los ingresos, con un 30,3 % en 2024, impulsado por el envejecimiento de su población, las importantes inversiones en salud y la amplia integración de plataformas avanzadas de análisis molecular en hospitales terciarios. La expansión de los programas de prevención y control del cáncer por parte del gobierno chino, junto con el reembolso favorable de los procedimientos de diagnóstico, está acelerando su adopción. Las empresas biotecnológicas locales también están incrementando su inversión en I+D para desarrollar kits de diagnóstico de CCR rentables y de alta sensibilidad, adaptados al mercado nacional.

Análisis del mercado japonés de diagnóstico de cáncer colorrectal

El mercado japonés de diagnóstico de cáncer colorrectal representó el 20,3 % de la cuota de mercado de Asia-Pacífico en 2024, gracias a una infraestructura sanitaria altamente desarrollada, un seguro médico universal y un fuerte énfasis en la detección temprana del cáncer. Los programas nacionales de cribado de Japón, combinados con técnicas de imagen avanzadas como la colonoscopia asistida por IA y la PET-CT, permiten un diagnóstico más temprano y mejoran los resultados de los pacientes. La colaboración continua entre instituciones de investigación y empresas de diagnóstico consolida la posición de Japón como líder en el diagnóstico oncológico de precisión.

Perspectivas del mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en India

Se proyecta que el mercado indio de diagnóstico de cáncer colorrectal registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del mercado de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, impulsada por la expansión del acceso a los programas de cribado, la creciente concienciación sobre la salud pública y el surgimiento de la fabricación local de kits de diagnóstico. Programas nacionales de salud como Ayushman Bharat, junto con el aumento de la inversión del sector privado, están facilitando la detección del cáncer colorrectal de forma asequible y oportuna tanto en zonas metropolitanas como rurales. La creciente adopción de kits de prueba inmunoquímica rápida de sangre oculta en heces (iFOBT) y unidades móviles de diagnóstico también está mejorando la cobertura en regiones desatendidas.

Cuota de mercado del diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico

La industria de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Illumina, Inc. (EE. UU.)
• QIAGEN (EE. UU.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• Quest Diagnostics Incorporated, Inc. (EE. UU.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Myriad Genetics, Inc. (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• FUJIFILM Corporation (Japón)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japón)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Neusoft (China)
• Corporación de Ciencias Exactas (EE. UU.)
• BIOMÉRIEUX (Francia)
• Sysmex Asia Pacific Pte Ltd (Singapur)
• GE HealthCare (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de diagnóstico de cáncer colorrectal en Asia-Pacífico

• En agosto de 2022, F. Hoffmann-La Roche Ltd. anunció el lanzamiento del Sistema Digital LightCycler, el primer sistema digital de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de Roche. Este sistema de última generación detecta enfermedades y está diseñado para cuantificar con precisión trazas de dianas específicas de ADN y ARN que no suelen detectarse con los métodos de PCR convencionales. Esto ha ayudado a la compañía a aumentar su presencia en el mercado de Asia-Pacífico.
• En julio de 2024, Australia redujo la edad de elegibilidad del Programa Nacional de Detección del Cáncer de Intestino de 50 a 45 años, lo que permitió que las personas de entre 45 y 49 años solicitaran kits FIT gratuitos, una expansión destinada a la detección temprana del cáncer colorrectal.
• En mayo de 2025, la PMDA de Japón actualizó su lista oficial de diagnósticos complementarios aprobados para el cáncer colorrectal (por ejemplo, pruebas MSI y otros ensayos CDx vinculados a terapias como nivolumab), lo que refleja el apoyo regulatorio continuo para los diagnósticos moleculares avanzados.
• En mayo de 2025, las directrices de salud pública australianas reiteraron que las personas de entre 45 y 49 años pueden solicitar pruebas de detección temprana del cáncer de colon (con kits gratuitos para el hogar), lo que refuerza el cambio de política de julio de 2024 y amplía el acceso a los diagnósticos a nivel de población.

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