Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de envases compostables en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de envases compostables

• El tamaño del mercado de envases compostables de Asia-Pacífico se valoró en USD 2.110 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.990 millones para 2032 , con una CAGR del 18,10 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente conciencia ambiental y a las estrictas regulaciones gubernamentales destinadas a reducir los desechos plásticos, lo que impulsa a las industrias y a los consumidores a cambiar hacia alternativas de embalaje ecológicas y compostables.
• Además, la rápida expansión de los sectores de entrega de alimentos y comercio electrónico, especialmente en las economías emergentes, está impulsando la demanda de soluciones de embalaje sostenibles que sean funcionales y biodegradables, lo que acelera significativamente la adopción en el mercado.

Análisis del mercado de envases compostables

• Los envases compostables, diseñados para descomponerse naturalmente en componentes no tóxicos, están ganando terreno en las industrias debido a las crecientes preocupaciones ambientales, las regulaciones gubernamentales sobre plásticos de un solo uso y la creciente demanda de alternativas sostenibles en aplicaciones de envases industriales y de consumo.
• La creciente demanda de envases compostables se debe principalmente a una mayor conciencia ambiental entre los consumidores, la expansión del comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos, y una creciente preferencia por materiales de embalaje biodegradables y ecológicos en lugar de los plásticos convencionales.
• China dominó el mercado de envases compostables con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por capacidades de fabricación a gran escala, políticas proactivas de prohibición del plástico y una alta demanda del sector de alimentos y bebidas centrado en la sostenibilidad.
• Se espera que India sea el mercado de más rápido crecimiento para envases compostables durante el período de pronóstico, debido al aumento de iniciativas gubernamentales como la prohibición a nivel nacional de plásticos de un solo uso, la creciente actividad de empresas emergentes en envases sostenibles y la creciente demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores urbanos.
• El segmento de Alimentos y Bebidas tuvo la mayor participación de mercado en 2024, debido a su amplio consumo de envases de un solo uso, la creciente demanda de alternativas sostenibles en los servicios de entrega y comida para llevar de alimentos, y el fuerte impulso regulatorio para materiales ecológicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de envases compostables    

Tendencias del mercado de envases compostables

Innovación creciente en materiales biopoliméricos e infraestructura de compostaje

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de envases compostables de Asia-Pacífico es el rápido avance en la innovación de biopolímeros, en particular materiales como PLA (ácido poliláctico), PHA (polihidroxialcanoatos) y mezclas de almidón, que ofrecen mayor durabilidad, compostabilidad y versatilidad en diversas aplicaciones de envasado. Estas innovaciones están ayudando a reducir la brecha de rendimiento entre los plásticos tradicionales y las alternativas compostables, lo que permite una adopción más amplia en los sectores de alimentación y bebidas, salud y comercio minorista.
  • Por ejemplo, NatureWorks LLC ha ampliado su oferta de biopolímeros Ingeo™ PLA, diseñados para ofrecer una alta resistencia al calor y una transparencia superior, lo que los hace ideales para aplicaciones de envasado de alimentos, como envases tipo clamshell y vasos para bebidas frías. De igual manera, las películas NatureFlex™ de Futamura Group están experimentando una creciente aceptación gracias a sus altas propiedades de barrera y a sus certificaciones de compostabilidad, ideales para el compostaje industrial y doméstico.
• Junto con la innovación en materiales, el desarrollo de infraestructuras de compostaje —incluyendo programas municipales de compostaje, contenedores de compost descentralizados y colaboraciones entre gobiernos y empresas de envasado— está transformando la forma en que consumidores y empresas gestionan los residuos compostables. Países como Japón y Australia lideran programas piloto para integrar el compostaje en la acera y materiales compostables seguros para alimentos en los sistemas públicos de gestión de residuos.
•  Otra tendencia emergente es la transición de la imagen de marca y el marketing hacia la sostenibilidad, donde el diseño de envases no solo refleja las credenciales ecológicas (como los logotipos de compostabilidad y la impresión minimalista), sino que también atrae a los consumidores con conciencia ambiental. Las marcas utilizan cada vez más envases compostables como herramienta para su posicionamiento ecológico, especialmente en los mercados urbanos de India, China y el Sudeste Asiático.

Dinámica del mercado de envases compostables

Conductor

Prohibiciones gubernamentales y compromisos corporativos con la sostenibilidad

• El creciente número de prohibiciones y restricciones impuestas por los gobiernos a los plásticos de un solo uso en países como India, China e Indonesia es un factor clave que acelera la transición hacia los envases compostables. Estas regulaciones están creando fuertes incentivos de mercado para que empresas locales y multinacionales inviertan en soluciones de envasado alternativas.
  • Por ejemplo, la prohibición nacional de artículos plásticos de un solo uso en la India (vigente a partir de julio de 2022) y la política de prohibición gradual de plásticos de China que exige alternativas biodegradables en ciudades clave están impulsando significativamente la demanda de productos compostables en el comercio minorista, la hostelería y los servicios de alimentación.
• Además de la presión regulatoria, los compromisos corporativos de sostenibilidad influyen en la innovación en envases. Empresas como Unilever, Nestlé y PepsiCo se han comprometido a realizar la transición a envases 100 % reciclables, compostables o reutilizables para 2025-2030, impulsando así a los proveedores de envases a innovar rápidamente y ampliar la escala de las soluciones compostables.
• Estas tendencias están respaldadas por una creciente conciencia ambiental entre los consumidores y las inversiones en infraestructura de compostaje industrial, lo que facilita que los usuarios finales adopten y desechen los envases compostables de manera responsable.

Restricción/Desafío

Falta de infraestructura para el compostaje y alto costo de los materiales

• A pesar del fuerte impulso, uno de los desafíos más importantes en el mercado de envases compostables de Asia-Pacífico es la falta de una infraestructura adecuada para el compostaje, especialmente en los países en desarrollo. Los materiales compostables requieren condiciones específicas para una degradación adecuada, y sin acceso a instalaciones de compostaje certificadas, sus beneficios ambientales no se pueden aprovechar plenamente.
  • Por ejemplo, muchos centros urbanos del Sudeste Asiático y del Sur de Asia aún carecen de sistemas municipales de recolección de compost, lo que provoca que los envases compostables a menudo terminen en vertederos donde se descomponen de forma inadecuada. Esto no solo reduce el impacto ambiental, sino que también desalienta a consumidores y empresas a adoptar estos materiales a gran escala.
• Además, el costo relativamente alto de los materiales compostables como el PLA o el PHA, en comparación con los plásticos convencionales, limita su adopción generalizada, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los sectores con presupuestos ajustados. Si bien se espera que los costos disminuyan con la escala y la innovación, la sensibilidad al precio sigue siendo un obstáculo en mercados competitivos como India, Vietnam y Filipinas.
• Superar estos desafíos requerirá una combinación de inversiones público-privadas en sistemas de compostaje, subsidios o incentivos gubernamentales y una mayor concienciación de los consumidores sobre las prácticas adecuadas de eliminación. Además, el desarrollo de materiales compostables de origen local y rentables será clave para mejorar la asequibilidad y ampliar su adopción en diversos segmentos del mercado.

Alcance del mercado de envases compostables

El mercado está segmentado según el tipo de producto, material, capa de embalaje, canal de distribución y usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de envases compostables de Asia-Pacífico se segmenta en bolsas, bandejas, vasos, platos, películas, tapas, pajitas, cubiertos, tazones, envases tipo clamshell, bolsas y sobres, entre otros. El segmento de bolsas registró la mayor cuota de mercado en 2024, principalmente debido a su amplia aplicación en los sectores de alimentación, comercio minorista y reparto de comida a domicilio. El aumento de las prohibiciones de las bolsas de plástico convencionales en países como India, Tailandia y Australia ha generado una importante demanda de alternativas compostables. Las bolsas compostables son valoradas por su biodegradabilidad, cumplimiento normativo y atractivo para el consumidor, especialmente en los mercados urbanos con conciencia ecológica.

Se prevé que el segmento de envases clamshell registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Su popularidad está aumentando rápidamente en los envases de comida lista para consumir y en los servicios de comida para llevar gracias a su comodidad, robustez y compostabilidad. Las innovaciones en envases clamshell resistentes al calor, tanto a base de PLA como de papel, contribuyen aún más al impulso de este segmento.

• Por material

Según el material, el mercado se segmenta en plástico, papel y cartón, entre otros. El segmento de plástico dominó el mercado en 2024, impulsado principalmente por el uso extensivo de bioplásticos como el PLA y polímeros a base de almidón, que imitan la flexibilidad y resistencia de los plásticos convencionales, a la vez que ofrecen propiedades compostables. La rentabilidad y la facilidad de procesamiento del PLA lo convierten en la opción preferida para la producción en masa, especialmente en aplicaciones de un solo uso en el sector de la restauración.

Se prevé que el segmento de papel y cartón crezca a la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico. La biodegradabilidad natural, la reciclabilidad y el atractivo estético de los envases de papel han impulsado su uso, especialmente para marcas ecológicas en los sectores del cuidado personal y la alimentación y bebidas.

• Por capa de embalaje

Según la capa de envasado, el mercado se segmenta en envases primarios, secundarios y terciarios. El segmento de envases primarios representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su contacto directo con productos de los sectores alimentario, médico y minorista. Esto incluye bandejas, vasos y bolsas compostables que mantienen la frescura y garantizan la seguridad alimentaria, a la vez que cumplen con las normativas de reducción de plástico.

Se espera que el segmento de embalaje secundario registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, a medida que las marcas optan cada vez más por embalajes exteriores sostenibles para envíos, presentaciones y desarrollo de marca. El cartón corrugado compostable y las soluciones de pulpa moldeada están ganando terreno en la electrónica y los bienes de consumo.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en B2B, supermercados/hipermercados, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, comercio electrónico, entre otros. El segmento B2B tuvo la mayor participación en 2024, ya que las cadenas de alimentación, las empresas de hostelería y los mayoristas de envases adquirieron envases compostables a granel para su uso operativo y reventa. Las alianzas entre fabricantes de envases y cadenas de restaurantes, especialmente en los mercados urbanos de Japón y Singapur, impulsan este segmento.

Se prevé que el segmento del comercio electrónico experimente la CAGR más alta entre 2025 y 2032. La creciente tendencia de las plataformas de compra en línea ecológicas y la disponibilidad de opciones de embalaje compostables personalizables a través de canales digitales están mejorando la accesibilidad y la concienciación entre las pymes y las empresas emergentes.

• Por el usuario final

Por usuario final, el mercado se segmenta en alimentos y bebidas, medicina, automoción, electricidad y electrónica, agricultura, productos textiles, cuidado personal y del hogar, productos químicos, entre otros. El segmento de alimentos y bebidas mantuvo la cuota de mercado dominante en 2024, impulsado por la demanda de alternativas ecológicas para vajillas, envases y embalajes desechables para comida para llevar. La presión regulatoria sobre los establecimientos de restauración y la creciente preferencia de los consumidores por la alimentación sostenible han impulsado el crecimiento en países como Australia, Corea del Sur e India.

Se prevé que el segmento de cuidado personal y del hogar crezca a un ritmo acelerado durante el período de pronóstico, a medida que las marcas de cosméticos y bienestar adoptan envases sostenibles para alinearse con sus estrategias de marketing ecológico. Los sobres y frascos compostables fabricados con materiales de origen biológico están ganando popularidad entre los consumidores con conciencia ambiental.

Análisis regional del mercado de envases compostables en Asia-Pacífico

• China dominó el mercado de envases compostables con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por capacidades de fabricación a gran escala, políticas proactivas de prohibición del plástico y una alta demanda del sector de alimentos y bebidas centrado en la sostenibilidad.
• Los fabricantes colaboran cada vez más con las cadenas de alimentación y bebidas para ofrecer soluciones compostables personalizadas que cumplen con los objetivos ambientales y de marca. Los avances tecnológicos en el procesamiento de biopolímeros y la automatización del envasado impulsan aún más la escalabilidad.
• El crecimiento del mercado también se ve impulsado por el aumento de las inversiones en empresas emergentes de envases ecológicos y políticas de apoyo en el marco de iniciativas como “Made in China 2025”, centrada en la innovación medioambiental.

Análisis del mercado de envases compostables en China

China ocupó la mayor cuota de mercado de envases compostables en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por una legislación agresiva contra el plástico, la rápida urbanización y el auge de los servicios de entrega de comida en línea. Las empresas están aprovechando la capacidad nacional de producción de bioplásticos, en particular el PLA y el bagazo, para satisfacer la demanda. Mandatos gubernamentales estratégicos, como la prohibición de las bolsas de plástico no degradables en las principales ciudades impuesta por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en 2020, han acelerado su adopción en todos los sectores.

Perspectiva del mercado de envases compostables en India

Se espera que India experimente la tasa de crecimiento más rápida de la región durante el período de pronóstico, gracias a una combinación de mandatos políticos, una mayor conciencia ambiental y una mayor actividad de startups en el sector de envases sostenibles. Estados como Maharashtra, Tamil Nadu y Kerala han implementado estrictas prohibiciones de plástico, fomentando el uso de envases de papel y biodegradables en el comercio minorista, los servicios de alimentación y los bienes de consumo de alta rotación. Se espera que las innovaciones nacionales en envases a base de residuos agrícolas y las colaboraciones con municipios locales para la infraestructura de compostaje impulsen aún más la penetración en el mercado.

Análisis del mercado de envases compostables en Japón

Japón es un mercado clave para soluciones de embalaje compostables de alta calidad, especialmente en los sectores del cuidado personal, la electrónica y la alimentación. La alta concienciación de los consumidores sobre el impacto ambiental, sumada a la Estrategia de Circulación de Recursos Plásticos del gobierno, está impulsando a las marcas a adoptar alternativas a plásticos compostables y basados ​​en fibra. Las innovaciones en embalajes de pulpa moldeada y el uso de películas biodegradables en productos electrónicos y embalajes de regalo están configurando el panorama del embalaje ecológico en Japón.

Perspectiva del mercado australiano de envases compostables

Australia se está consolidando como un país con una sólida adopción de envases compostables gracias a objetivos nacionales como los Objetivos Nacionales de Envases para 2025, que buscan que el 100 % de los envases sean reutilizables, reciclables o compostables. Las principales cadenas de supermercados y restaurantes de servicio rápido (QSR) lideran iniciativas que sustituyen los plásticos de un solo uso por alternativas compostables. La sólida infraestructura de compostaje del país y la preferencia de los consumidores por las marcas responsables con el medio ambiente impulsan el crecimiento continuo, especialmente en el sector de alimentos frescos y envases para la venta minorista.

Cuota de mercado de los envases compostables

La industria de los envases compostables está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• International Paper (EE. UU.)
• Mondi (Reino Unido)
• BASF SE (Alemania)
• Sede de Be Green Packaging (EE. UU.)
• Grupo Futamura (Japón)
• WestRock Company (EE. UU.)
• BIOPAK (Australia)
• Amcor plc (Suiza)
• Wuxi Topteam Co. Ltd (China)
• NatureWorks LLC (EE. UU.)
• Ecolifellc.com (EE. UU.)
• Lithey Inc. (India)
• Biotec Pvt. Ltd. (India)
• Avani Eco (Indonesia)

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