Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de equipos de cuidados críticos de Asia-Pacífico se valoró en USD 7,91 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 16,47 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente carga de enfermedades crónicas, la mayor frecuencia de enfermedades críticas y la expansión del acceso a centros de salud avanzados en Asia-Pacífico, lo que impulsa la demanda de equipos de cuidados intensivos. Economías en rápido desarrollo como China, India e Indonesia están experimentando un aumento significativo en los ingresos a unidades de cuidados intensivos (UCI) debido al envejecimiento de la población, la mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y el aumento de casos de traumatismos, lo que impulsa la adopción de sistemas avanzados de monitorización, ventilación y soporte vital.
• Además, la creciente inversión en infraestructura hospitalaria, la expansión de los servicios de cuidados intensivos a regiones rurales y semiurbanas, y las iniciativas gubernamentales para fortalecer la preparación ante emergencias están mejorando la disponibilidad y accesibilidad de las tecnologías modernas de cuidados intensivos. La creciente presencia de empresas multinacionales de dispositivos médicos, sumada a la fabricación local y a las reformas regulatorias favorables, está impulsando la innovación y la competitividad en los precios de los equipos de cuidados intensivos en el mercado de Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico

• El mercado de equipos de cuidados críticos de Asia-Pacífico está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente demanda de dispositivos avanzados de cuidados críticos en países como China, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Tailandia, Indonesia y Vietnam.
• La creciente conciencia sobre la salud, la expansión del acceso a la atención médica y la urbanización están impulsando la demanda de ventiladores, bombas de infusión, sistemas de monitoreo de pacientes y otros equipos de cuidados críticos. 
• China dominó el mercado de equipos de cuidados intensivos en Asia-Pacífico, representando la mayor participación en los ingresos, con un 43,7 % en 2024, gracias a una rápida urbanización, una gran población de pacientes, una sólida capacidad de fabricación nacional y un elevado gasto en atención médica. La expansión de la infraestructura hospitalaria del país y las iniciativas gubernamentales para mejorar las instalaciones de cuidados intensivos consolidan aún más su posición en el mercado.
• Se proyecta que India registre la CAGR más rápida del 12,8 % en el mercado de equipos de cuidados críticos de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, impulsada por el aumento del gasto público en atención médica, la creciente incidencia de enfermedades crónicas, la expansión del sector privado de atención médica y la rápida adopción de dispositivos de cuidados críticos tecnológicamente avanzados en áreas urbanas y semiurbanas.
• El segmento hospitalario dominó el mercado de equipos de cuidados críticos de Asia-Pacífico con una participación de mercado del 68,5 % en 2024, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura hospitalaria, el creciente número de unidades de cuidados críticos y la creciente demanda de equipos de última generación para tratar a pacientes con enfermedades críticas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico

Tendencias del mercado de equipos de cuidados intensivos en Asia-Pacífico

Avances en la monitorización de pacientes y tecnologías de tele-UCI

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico es el creciente enfoque en sistemas avanzados de monitorización de pacientes y tecnologías de tele-UCI que optimizan la gestión de cuidados intensivos en tiempo real. Estas innovaciones buscan mejorar los resultados de los pacientes al permitir la monitorización remota continua e intervenciones clínicas oportunas.
• Fabricantes líderes de la región se están asociando con proveedores de atención médica y empresas tecnológicas para desarrollar plataformas de monitoreo integradas con análisis basados ​​en IA, conectividad inalámbrica e interfaces intuitivas. Estas soluciones abordan la creciente demanda de flujos de trabajo eficientes en la UCI y una menor carga de trabajo para los profesionales clínicos.
• La expansión de la infraestructura de telemedicina en países como India, China, Japón y Australia está impulsando aún más la adopción de equipos de cuidados críticos remotos, lo que permite el acceso de especialistas en zonas rurales y desatendidas, ampliando así el alcance de los cuidados intensivos de alta calidad.
• Las instituciones académicas y de investigación de la región participan activamente en la validación de la eficacia de los nuevos dispositivos de monitoreo y los sistemas de tele-UCI, contribuyendo a las pautas clínicas y al perfeccionamiento de la tecnología adaptados a diversas poblaciones de pacientes.
• A medida que los sistemas de atención médica en Asia-Pacífico continúan priorizando el desarrollo de la capacidad de cuidados críticos y la transformación digital, el mercado está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por la innovación en la tecnología de monitoreo, el aumento del apoyo gubernamental y la creciente conciencia de las mejores prácticas de cuidados críticos.

Dinámica del mercado de equipos de cuidados intensivos en Asia-Pacífico

Conductor

Demanda creciente debido a la creciente concienciación sobre la salud y los avances en cuidados críticos

• El mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento sustancial impulsado por el creciente interés de los consumidores y los proveedores de atención médica en tecnologías médicas avanzadas, la mejora de los resultados de los pacientes y la expansión de la infraestructura de cuidados intensivos. Países como China, India, Japón y Australia experimentan una creciente demanda de respiradores, bombas de infusión, dispositivos de monitorización de pacientes y otros equipos de soporte vital, impulsada por la creciente concienciación sobre las enfermedades crónicas y las necesidades de cuidados intensivos.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, un fabricante líder de dispositivos médicos de la India amplió su cartera de productos con el lanzamiento de una nueva gama de bombas de infusión inteligentes diseñadas para una mayor precisión y facilidad de uso, dirigidas a hospitales urbanos y centros de cuidados críticos que buscan soluciones terapéuticas avanzadas.
• El aumento de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y requisitos de atención posquirúrgica ha acelerado la demanda de equipos sofisticados de cuidados críticos, especialmente entre las poblaciones envejecidas y los pacientes con afecciones médicas complejas en los hospitales metropolitanos.
• Las iniciativas gubernamentales para modernizar la infraestructura sanitaria, junto con una mayor financiación para las unidades de cuidados intensivos, están impulsando el crecimiento del mercado. La expansión de los marcos regulatorios y las certificaciones para dispositivos médicos en los mercados de Asia-Pacífico está animando a los fabricantes a innovar y mejorar la seguridad y la eficacia de los dispositivos.
• El rápido crecimiento del comercio electrónico y los modelos de compras directas al hospital (DTH) está transformando la accesibilidad del mercado, permitiendo a los proveedores llegar a centros de salud urbanos y semiurbanos con equipos de cuidados críticos personalizables y fáciles de ordenar a través de plataformas como Alibaba Health, IndiaMART y otros mercados regionales en línea.

Restricción/Desafío

Acceso limitado en regiones de atención médica remotas y con presupuestos limitados

• Los altos costos de adquisición y mantenimiento de equipos avanzados de cuidados críticos presentan importantes barreras para su adopción en segmentos sensibles a los precios y en centros de salud rurales, especialmente en el Sudeste Asiático y el Sur de Asia.
• Los desafíos de infraestructura, como las instalaciones hospitalarias inadecuadas y la falta de profesionales de la salud capacitados en regiones no urbanas, limitan la utilización y el despliegue efectivos de dispositivos de cuidados críticos.
• Las redes de distribución fragmentadas y las dificultades logísticas para entregar equipos médicos voluminosos y sensibles a zonas remotas afectan la instalación y el mantenimiento oportunos, lo que limita la penetración en el mercado.
• Además, la dependencia de las importaciones de componentes clave en varios países aumenta los costos de producción y limita la competitividad de los dispositivos fabricados localmente frente a las marcas internacionales.
• Para superar estos desafíos, los actores del mercado están invirtiendo cada vez más en centros de fabricación localizados, programas de capacitación para trabajadores de la salud, campañas de concientización y el desarrollo de soluciones de cuidados críticos escalables y rentables diseñadas para mercados emergentes.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la población de pacientes, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico se segmenta en dispositivos terapéuticos, dispositivos de monitorización de pacientes, dispositivos de diagnóstico, unidades y sistemas de UCI, y otros dispositivos. Los dispositivos terapéuticos representaron la mayor cuota de ingresos, con un 38,7 %, en 2024, impulsados ​​por la creciente demanda de tecnologías avanzadas de soporte vital y tratamiento en hospitales y centros de cuidados intensivos de toda la región. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en el manejo de enfermedades graves, la mejora de los resultados de los pacientes y la reducción de las tasas de mortalidad.

Al mismo tiempo, se espera que el segmento de dispositivos de monitoreo de pacientes experimente la CAGR más rápida del 9,4 % entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente énfasis en el monitoreo continuo, remoto y en tiempo real de los pacientes, lo que permitirá a los proveedores de atención médica brindar intervenciones oportunas y efectivas en entornos de cuidados críticos.

• Por población de pacientes

En función de la población de pacientes, el mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico se segmenta en neonatos, pediátricos, adultos y geriátricos. El segmento de adultos ocupó la posición dominante en el mercado, con una cuota de mercado sustancial del 52,3 % en 2024, lo que refleja la prevalencia generalizada de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios y diabetes, que requieren cuidados intensivos intensivos y continuos entre las poblaciones adultas de toda la región de Asia-Pacífico. Además, el aumento de la infraestructura sanitaria y la concienciación sobre el tema han contribuido a una mayor demanda de equipos de cuidados intensivos diseñados para pacientes adultos.

Se proyecta que el segmento geriátrico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,1 %, durante el período de pronóstico, impulsada por el rápido envejecimiento de la población en países como Japón, China e India. Este cambio demográfico ha provocado una mayor incidencia de complicaciones de salud relacionadas con la edad, como accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Alzheimer y problemas de movilidad, lo que a su vez impulsa la necesidad de soluciones y tecnologías especializadas de cuidados críticos diseñadas específicamente para abordar las complejas necesidades de los pacientes mayores.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de cirugía ambulatoria y otros. Los hospitales representaron la mayor participación, con un 68,5 %, en 2024, gracias a su infraestructura integral, la disponibilidad de profesionales médicos especializados y la capacidad para gestionar un gran volumen de pacientes críticos que requieren equipos sofisticados y atención multidisciplinaria. El uso extensivo de unidades de cuidados intensivos (UCI) y dispositivos terapéuticos en entornos hospitalarios continúa impulsando el dominio de este segmento. Mientras tanto, las clínicas especializadas y

Se prevé que los centros de cirugía ambulatoria registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Esto se atribuye a la expansión de los servicios de atención médica especializados, como la rehabilitación cardíaca, la cirugía ambulatoria y el manejo de enfermedades crónicas, que exigen dispositivos de cuidados intensivos flexibles, portátiles y rentables. El aumento de las inversiones en estos centros ambulatorios, sumado a la creciente preferencia de los pacientes por estancias hospitalarias más cortas y atención domiciliaria, impulsa aún más el crecimiento de este segmento .

• Por canal de distribución

En función del canal de distribución, el mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico se segmenta en licitaciones directas, ventas minoristas, distribución a terceros y otros. Las licitaciones directas ocuparon una cuota de mercado líder del 47,8 % en 2024, principalmente gracias a las prácticas de adquisición a gran escala de las organizaciones sanitarias gubernamentales y las grandes cadenas hospitalarias privadas, que buscan equipar sus unidades de cuidados intensivos con las últimas tecnologías de forma rentable. Este canal se beneficia de procesos de compra formalizados y acuerdos con proveedores a largo plazo que garantizan un suministro estable y servicios de mantenimiento.

Se prevé que el segmento de ventas minoristas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de hospitales, clínicas y mercados emergentes más pequeños que buscan un acceso fácil y rápido a equipos de cuidados intensivos. El crecimiento de las ventas minoristas también se ve impulsado por la creciente presencia de distribuidores de equipos médicos en línea y plataformas de comercio electrónico, que ofrecen una amplia gama de productos con opciones convenientes de pedido y entrega, lo que permite a los profesionales de la salud en regiones remotas y desatendidas adquirir los dispositivos de cuidados intensivos necesarios sin demora.

Análisis regional del mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico

• La región Asia-Pacífico dominó el mercado global de equipos de cuidados intensivos, representando la mayor participación en los ingresos, con un 44 % en 2024. Esta sólida posición regional se debe principalmente a la amplia y creciente base poblacional, junto con importantes inversiones en la expansión y modernización de la infraestructura sanitaria. Además, la creciente demanda de tecnologías sofisticadas para cuidados intensivos en una amplia gama de centros sanitarios, como hospitales y clínicas especializadas, ha impulsado el crecimiento del mercado.
• La expansión de las unidades de cuidados intensivos (UCI), el aumento del gasto sanitario por parte de los gobiernos y el sector privado, y las iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la atención crítica tanto en zonas urbanas como rurales desatendidas han reforzado aún más el dominio de la región. Además, la integración de tecnologías innovadoras como las teleUCI y los sistemas de monitorización remota de pacientes está mejorando los resultados de los pacientes e impulsando las tasas de adopción en el Sudeste Asiático.
• El sólido crecimiento del mercado también se sustenta en fuertes centros de fabricación nacionales en países clave como China, India y Corea del Sur. Estos países se benefician de la expansión de las redes de distribución y la creciente aceptación de dispositivos avanzados de cuidados intensivos, lo que contribuye al impulso general en la región Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos de China y Asia-Pacífico

El mercado chino de equipos de cuidados intensivos representó la mayor participación en la región Asia-Pacífico, con un 43,7 % en 2024. Este liderazgo se debe a la rápida urbanización, las amplias reformas sanitarias gubernamentales y la creciente incidencia de enfermedades crónicas y agudas que requieren cuidados intensivos. Los fabricantes nacionales están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para innovar y producir equipos de cuidados intensivos de última generación, satisfaciendo la creciente demanda tanto de hospitales públicos como de proveedores de atención médica privados. Además, la expansión de las exportaciones de China y las alianzas estratégicas con empresas internacionales están consolidando su dominio en el mercado regional.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos de India y Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado indio de equipos de cuidados intensivos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,8 %, entre 2025 y 2032, en el mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico. Este rápido crecimiento se debe a la expansión de la infraestructura sanitaria del país y a la creciente concienciación sobre las necesidades de cuidados intensivos, especialmente en ciudades de segundo y tercer nivel. Las iniciativas gubernamentales centradas en aumentar la capacidad de las UCI, junto con la creciente participación del sector sanitario privado, son fundamentales para esta expansión. La adopción acelerada de tecnologías avanzadas de cuidados intensivos, junto con el aumento del turismo médico y las inversiones en servicios de telemedicina, impulsan aún más el dinámico crecimiento del mercado indio.

Cuota de mercado de equipos de cuidados intensivos en Asia-Pacífico

La industria de equipos de cuidados críticos de Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Abbott (EE. UU.)
• GE Company (EE. UU.)
• Baxter (EE. UU.)
• Medtronic (EE. UU.)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Alemania)
• Getinge AB (Suecia)
• CORPORACIÓN NIHON KOHDEN (Japón)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (China)
• ICU Medical, Inc. (EE. UU.)
• Skanray Technologies Ltd. (India)
• Dixion distribución de dispositivos médicos GmbH (Alemania)
• Heyer Medical AG (Alemania)
• Compumedics Limited (Australia)
• SCHILLER (Suiza)
• SS TECHNOMED (P) LTD. (India)
• STERIS (EE. UU.)
• Masimo (EE. UU.)
• Advin Health Care (India)

Últimos avances en el mercado de equipos de cuidados intensivos de Asia-Pacífico

• En junio de 2024, Becton Dickinson (BD) acordó adquirir el Grupo de Productos de Cuidados Críticos de Edwards Lifesciences en una operación íntegramente en efectivo valorada en 4200 millones de dólares. Esta adquisición estratégica incorpora tecnologías avanzadas de monitorización de pacientes, como sistemas de monitorización hemodinámica, herramientas de decisión clínica basadas en IA y sensores de vanguardia, a la cartera de atención conectada inteligente de BD, lo que refuerza su posición en entornos de unidades de cuidados intensivos y quirófanos.
• En diciembre de 2024, Express Healthcare publicó un artículo titulado "UCI inteligentes: Redefiniendo la atención crítica en India", que destaca el papel transformador de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) inteligentes. Estas unidades integran tecnologías avanzadas como análisis basados ​​en IA, monitorización en tiempo real, Internet de las Cosas Médicas (IoMT) y equipos de atención virtual basados ​​en telemedicina. El modelo de UCI inteligente permite a los profesionales clínicos gestionar a los pacientes críticos de forma más eficiente, optimizando los flujos de trabajo, mejorando los resultados de los pacientes y extendiendo la atención de calidad a hospitales rurales y con escasos recursos.
• En septiembre de 2021, SensaCore anunció el lanzamiento del analizador de gases en sangre ST-200 CC Ultra Smart, que es el modelo de gases en sangre altamente avanzado de Sensacore, y es un sistema de electrolitos totalmente automatizado y controlado por microprocesador que utiliza medición directa de corriente con electrodo selectivo de iones (ISE), impedancia (Hct) y tecnología de amperometría (pO2) para realizar análisis de gases en sangre arterial y mediciones de electrolitos.
• En agosto de 2021, Dixion Distribution of Medical Devices GMBH anunció que había completado con éxito el registro ante la FDA. La primera serie de equipos, concretamente las mesas de operaciones y las lámparas quirúrgicas Convelar, recibió las certificaciones de la FDA, además de la certificación CE ya existente.

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