Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de refrigeración de centros de datos en Asia-Pacífico: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico se valoró en USD 3.070 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 10.040 millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 15,97 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la rápida expansión de los centros de datos, impulsada por la creciente penetración de Internet, la adopción de la nube y la creciente demanda de aplicaciones de big data e IoT en toda la región.
• Además, el creciente énfasis en las tecnologías de refrigeración sostenibles y energéticamente eficientes está impulsando importantes inversiones e innovaciones en sistemas de refrigeración avanzados, acelerando así la expansión general del mercado.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos en Asia-Pacífico

• Los sistemas de enfriamiento de los centros de datos, esenciales para mantener temperaturas operativas óptimas, se están volviendo cada vez más críticos en la región Asia-Pacífico a medida que la demanda de computación de alto rendimiento, servicios en la nube y almacenamiento de datos se acelera en los centros de datos empresariales y de hiperescala.
• La creciente demanda de soluciones de refrigeración eficientes para centros de datos está impulsada principalmente por la rápida transformación digital, el creciente uso de Internet y las crecientes inversiones en tecnologías de IA, IoT y 5G en las economías emergentes.
• China dominó el mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos, un 37,6 % en 2024, atribuido a la creciente construcción de centros de datos, el fuerte apoyo gubernamental a la infraestructura digital y la presencia de importantes empresas tecnológicas y proveedores de servicios en la nube que expanden su presencia regional.
• Se espera que India y el Sudeste Asiático sean los mercados de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al aumento del consumo de datos, las iniciativas digitales y la creciente necesidad de tecnologías de enfriamiento energéticamente eficientes en centros de datos nuevos y de borde.
• El segmento de soluciones dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 63,2 % en 2024, debido a la implementación generalizada de sistemas de hardware y software de refrigeración en centros de datos empresariales y de hiperescala.

Alcance del informe y segmentación del mercado de refrigeración de centros de datos en Asia-Pacífico    

Tendencias del mercado de refrigeración de centros de datos en Asia-Pacífico

Mayor eficiencia mediante la integración de IA y automatización inteligente

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de automatización inteligente para optimizar la gestión térmica y el consumo energético en los centros de datos modernos. Esta convergencia está mejorando drásticamente la eficiencia operativa, la capacidad de respuesta del sistema y la sostenibilidad en la infraestructura digital en rápida expansión de la región.
  • Por ejemplo, se están implementando plataformas avanzadas de refrigeración basadas en IA para monitorizar datos térmicos en tiempo real, ajustar dinámicamente los niveles de refrigeración y reducir el desperdicio de energía. Empresas líderes como Schneider Electric y Vertiv ofrecen soluciones de gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM) basadas en IA que optimizan automáticamente la refrigeración en función de las cargas de trabajo y las condiciones ambientales cambiantes.
• Las tecnologías de IA facilitan el mantenimiento predictivo al identificar patrones en el comportamiento de los equipos, detectar señales tempranas de fallas en las unidades de refrigeración y programar el servicio de forma proactiva para evitar costosos tiempos de inactividad. Esto reduce la intervención humana y mejora la confiabilidad y el tiempo de actividad de las operaciones críticas del centro de datos.
• La automatización inteligente también permite el equilibrio dinámico de la carga de trabajo y la distribución del calor, garantizando que las cargas de trabajo del servidor se asignen de forma que se minimicen los puntos calientes de generación de calor. Por ejemplo, la solución iCooling de Huawei utiliza algoritmos de IA para analizar millones de puntos de datos operativos y recomendar estrategias de ahorro energético, lo que reduce significativamente la Eficiencia del Uso de Energía (PUE) en centros de datos de hiperescala y edge.
• La integración de la IA con los sistemas de gestión de edificios (BMS) y los sensores del Internet de las cosas (IoT) proporciona un control centralizado y automatizado de múltiples parámetros de las instalaciones, como la temperatura, el flujo de aire y la humedad, en centros de datos dispersos geográficamente. Esto permite a los operadores supervisar y gestionar el rendimiento de la refrigeración desde una única interfaz con mayor precisión y menores costes energéticos.
• Esta creciente dependencia de la IA y la automatización está transformando las expectativas en el panorama de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico, impulsando a los proveedores a innovar con sistemas de optimización automática, diagnósticos mejorados mediante aprendizaje automático e interfaces de control remoto habilitadas con IA. Como resultado, la demanda de tecnologías de refrigeración integradas con IA está aumentando en mercados como India, el Sudeste Asiático y China, donde la transformación digital y el desarrollo de centros de datos a gran escala se están acelerando.

Dinámica del mercado de refrigeración de centros de datos en Asia-Pacífico

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente demanda de centros de datos y la transformación digital

• El crecimiento exponencial del uso de internet, la computación en la nube y los servicios digitales en Asia-Pacífico está creando una necesidad urgente de soluciones de refrigeración para centros de datos fiables y energéticamente eficientes. Países como China, India y el Sudeste Asiático están experimentando un auge en la construcción de centros de datos de hiperescala y edge para soportar el creciente tráfico de datos y servicios de baja latencia.
  • Por ejemplo, en mayo de 2024, NTT Communications anunció la expansión de sus centros de datos en Indonesia y Tailandia, incorporando sistemas de refrigeración avanzados para impulsar operaciones sostenibles y reducir la huella de carbono. Se espera que estos desarrollos estratégicos de actores clave impulsen significativamente la demanda de tecnologías de refrigeración innovadoras en toda la región.
• La creciente adopción de IA, big data, 5G e IoT está imponiendo exigencias de procesamiento sin precedentes a los centros de datos, lo que resulta en una mayor generación de calor y mayores necesidades de refrigeración. Una refrigeración eficiente es esencial no solo para evitar el sobrecalentamiento y los tiempos de inactividad, sino también para cumplir con las normas regionales de eficiencia energética y las normativas de construcción sostenible.
• Además, los gobiernos de Asia-Pacífico están lanzando iniciativas de economía digital, como la estrategia "India Digital" de India y la "Nueva Infraestructura" de China, que están acelerando las inversiones en infraestructura digital. Estas tendencias están convirtiendo los sistemas de refrigeración de centros de datos en un requisito fundamental para el crecimiento sostenible.
• El cambio hacia la coubicación y los centros de datos modulares, particularmente en mercados desatendidos, también está impulsando la necesidad de soluciones de refrigeración flexibles, escalables y energéticamente eficientes que puedan adaptarse a diversas zonas climáticas y limitaciones energéticas que se encuentran en toda la región.

Restricción/Desafío

Alto consumo de energía y limitaciones de infraestructura en los mercados emergentes

• A pesar del rápido crecimiento de los centros de datos en Asia-Pacífico, uno de los principales desafíos para el mercado de refrigeración es el alto consumo energético asociado a los sistemas de refrigeración tradicionales. En regiones con redes eléctricas inestables o infraestructura limitada, esto se convierte en una limitación importante que afecta los costos operativos y los objetivos de sostenibilidad.
  • Por ejemplo, los centros de datos en partes del Sudeste Asiático y el Sur de Asia a menudo enfrentan desafíos relacionados con la disponibilidad de energía, las altas temperaturas ambientales y la humedad, lo que puede sobrecargar los sistemas de refrigeración y reducir la eficiencia general. Esto presiona a los operadores para invertir en soluciones más avanzadas y costosas, como la refrigeración líquida o la refrigeración dinámica impulsada por IA.
• Además, la inversión inicial en tecnologías de refrigeración modernas y energéticamente eficientes puede ser elevada, lo que dificulta que las pequeñas empresas u operadores de países en desarrollo puedan afrontar o justificar estas inversiones. Esta barrera de coste puede ralentizar su adopción, especialmente en ciudades de segundo y tercer nivel, donde la demanda está en aumento pero los recursos son limitados.
• Las presiones regulatorias relacionadas con la sostenibilidad ambiental y las emisiones de carbono también están aumentando. Sin embargo, el cumplimiento de estas regulaciones a menudo requiere mejoras en la infraestructura de refrigeración y sistemas de monitoreo avanzados, lo que añade aún más presión financiera a los operadores.
• Para abordar estos desafíos se requerirá una combinación de innovación tecnológica, optimización de costos y apoyo político regional. Fomentar el uso de sistemas de refrigeración alimentados por energías renovables, desarrollar soluciones de refrigeración modulares más asequibles e invertir en capacitación e infraestructura serán clave para superar estas barreras y sostener el crecimiento del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de refrigeración de centros de datos en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado en función del componente, el tamaño de la organización, el tipo de enfriamiento, el tipo de centro de datos y la industria.

• Por componentes

En cuanto a los componentes, el mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico se segmenta en servicios y soluciones. El segmento de soluciones dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 63,2 %, en 2024, gracias a la amplia implementación de sistemas de hardware y software de refrigeración en centros de datos de hiperescala y empresariales. Estos incluyen unidades CRAC, sistemas de refrigeración líquida, enfriadores y soluciones de refrigeración integradas en DCIM. Ante el aumento del volumen de datos, las soluciones de refrigeración avanzadas permiten operaciones energéticamente eficientes, manteniendo un rendimiento y un tiempo de actividad óptimos de los servidores.

Se proyecta que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de consultoría, mantenimiento, modernización y monitorización del rendimiento. Con el aumento de la externalización de las operaciones de los centros de datos, los servicios de refrigeración gestionada y el diagnóstico remoto están cobrando impulso. Los proveedores de servicios también se están expandiendo hacia los segmentos de centros de datos modulares y de borde, lo que respalda los objetivos de escalabilidad, cumplimiento normativo y sostenibilidad en los ecosistemas digitales de rápido crecimiento de la región.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico se segmenta en organizaciones grandes, medianas y pequeñas. El segmento de las grandes organizaciones obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 49,7 %, en 2024, gracias a su amplia infraestructura de TI y a sus importantes inversiones en sistemas de refrigeración redundantes y energéticamente eficientes. Estas organizaciones suelen operar centros de datos de alta densidad que requieren refrigeración de precisión, sistemas de inmersión en líquido e infraestructura de climatización escalable para minimizar el riesgo térmico y maximizar el tiempo de actividad.

Se prevé que el segmento de pequeñas organizaciones experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2025 y 2032, a medida que aumenta la adopción de centros de datos modulares entre startups y pymes. Las soluciones de refrigeración compactas y rentables resultan atractivas para las entidades más pequeñas, especialmente para aquellas que aprovechan la computación en el borde o se ubican en microcentros de datos. Con la aceleración de la transformación digital en las economías emergentes, las pequeñas empresas están invirtiendo en unidades de refrigeración inteligentes y preconfiguradas para garantizar la resiliencia de los datos sin una gran inversión de capital.

• Por tipo de enfriamiento

Según el tipo de refrigeración, el mercado se segmenta en refrigeración por sala, refrigeración por rack y refrigeración por hilera. El segmento de refrigeración por sala dominó el mercado con una cuota de mercado del 44,1 % en 2024, ya que sigue utilizándose ampliamente en centros de datos tradicionales y modernizados. Estos sistemas son fáciles de implementar y ofrecen gestión térmica centralizada, lo que los hace ideales para instalaciones a gran escala con configuraciones convencionales.

Se proyecta que el segmento de refrigeración en rack experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la transición hacia configuraciones de centros de datos compactos y de alta densidad. La refrigeración en rack ofrece un control térmico específico a nivel de equipo, lo que reduce el desperdicio de energía y permite una mayor integración de los componentes. La necesidad de soluciones precisas y que ahorren espacio en instalaciones de hiperescala y edge está acelerando la demanda. Además, la integración con sistemas de monitorización térmica basados ​​en IA hace que la refrigeración en rack sea ideal para entornos dinámicos y escalables.

• Por tipo de centro de datos

El mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico se segmenta por tipo de centro de datos en empresas, coubicaciones, mayoristas, hiperescala y otros. El segmento de centros de datos empresariales lideró el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 38,6 %, impulsado por la continua demanda de bancos, organismos gubernamentales y grandes empresas que necesitan una infraestructura local segura. Estos centros priorizan la refrigeración eficiente para garantizar la continuidad operativa, la integridad de los datos y el cumplimiento normativo.

Se espera que el segmento de centros de datos a hiperescala registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, lo que refleja la agresiva expansión de la nube por parte de gigantes tecnológicos globales y actores regionales. Estas enormes instalaciones exigen una refrigeración escalable y de alta eficiencia energética, como sistemas de agua fría, inmersión en líquido y gestión del flujo de aire optimizada mediante IA. Los operadores a hiperescala también están invirtiendo fuertemente en tecnologías de refrigeración sostenibles, como el free-cooling y los sistemas de energía renovable, para cumplir con los objetivos ambientales y gestionar los costes operativos a escala.

• Por industria

Por industria, el mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico se segmenta en BFSI, TI y telecomunicaciones, investigación y academia, gobierno y defensa, comercio minorista, energía, manufactura, salud, medios y entretenimiento, y transporte y logística. El segmento de TI y telecomunicaciones representó la mayor cuota de mercado, con un 18,4 %, en 2024, gracias a la rápida implementación del 5G en la región, la adopción de la nube y el tráfico de datos exponencial. Los centros de datos que dan soporte a redes de telecomunicaciones y servicios en la nube requieren sistemas de refrigeración robustos y fiables para garantizar un rendimiento ininterrumpido.

Se proyecta que el segmento de la salud experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la digitalización de los historiales médicos, la telemedicina y los diagnósticos basados ​​en IA. Los hospitales y laboratorios de investigación construyen cada vez más centros de datos locales o híbridos para gestionar datos y aplicaciones confidenciales de pacientes, lo que requiere entornos altamente controlados. Las soluciones de refrigeración con control de la contaminación, eficiencia energética y operabilidad remota tienen una gran demanda para respaldar las operaciones médicas y de investigación continuas.

Análisis regional del mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico

• China dominó el mercado de refrigeración de centros de datos con la mayor participación en los ingresos del 37,6 % en 2024, impulsada por la rápida transformación digital, el aumento de las inversiones en centros de datos y la creciente adopción de tecnologías de computación en la nube e IoT en toda la región.
• La infraestructura de TI en expansión de la región y la creciente demanda de soluciones de refrigeración eficientes y escalables para respaldar centros de datos de hiperescala y de borde contribuyen significativamente al crecimiento del mercado.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por el aumento de las iniciativas gubernamentales para ciudades inteligentes, el aumento de las inversiones extranjeras directas y la presencia de importantes proveedores de servicios en la nube, lo que establece a Asia-Pacífico como un centro clave para soluciones de refrigeración de centros de datos en todas las industrias, incluidas TI y telecomunicaciones, BFSI y fabricación.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos en China

China obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por la rápida transformación digital, el apoyo gubernamental a la infraestructura de centros de datos y la expansión de las instalaciones de hiperescala y coubicación. Las iniciativas estratégicas del país para convertirse en un centro de datos global y las inversiones en centros de datos ecológicos están acelerando la adopción de sistemas de refrigeración avanzados y energéticamente eficientes. La capacidad de fabricación nacional y la innovación tecnológica consolidan aún más el liderazgo de China en el mercado regional.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos en Japón

El mercado japonés de refrigeración para centros de datos experimenta un crecimiento estable, impulsado por la creciente demanda de servicios en la nube, edge computing e integración del IoT. El enfoque del país en la eficiencia energética y la optimización del espacio en los centros de datos urbanos impulsa la adopción de refrigeración líquida y soluciones modulares. Además, la presencia de importantes empresas de telecomunicaciones y tecnología, junto con los incentivos gubernamentales para la infraestructura digital, impulsa la expansión constante del mercado.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos en India

India se está consolidando como el mercado de mayor crecimiento para la refrigeración de centros de datos en Asia-Pacífico, impulsado por el aumento del consumo de datos, la adopción de la nube y la digitalización en todos los sectores. Iniciativas gubernamentales como Digital India y las políticas de localización de datos están impulsando el desarrollo de nuevos centros de datos, impulsando así la demanda de soluciones de refrigeración eficientes. El aumento de los costes energéticos y los objetivos de sostenibilidad impulsan aún más la inversión en tecnologías de refrigeración inteligentes y ecológicas.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos de Corea del Sur

El mercado de refrigeración de centros de datos de Corea del Sur está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por su avanzada infraestructura de TIC, la creciente demanda de almacenamiento en la nube y la expansión de las redes 5G. El compromiso del país con la innovación tecnológica y el desarrollo de ciudades inteligentes impulsa la adopción de sistemas de refrigeración inteligentes y de alto rendimiento. El énfasis en la eficiencia energética y la automatización impulsa la integración de soluciones de gestión de refrigeración basadas en IA e IoT, especialmente en centros de datos de hiperescala y edge.

Cuota de mercado de refrigeración de centros de datos en Asia-Pacífico

La industria de refrigeración de centros de datos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Schneider Electric (Francia)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• ABB Ltd. (Suiza)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EE. UU.)
• Dell Technologies (EE. UU.)
• Hitachi Ltd (Japón)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)
• NTT Communications (Japón)
• Comarca SA (Polonia)
• IBM Corporation (EE. UU.)
• Vertiv Co. (EE. UU.)
• Eaton Corporation plc (Irlanda)
• Rittal GmbH & Co. KG (Alemania)
• STULZ GmbH (Alemania)
• Asetek A/S (Dinamarca)
• Coolcentric (EE. UU.)
• ClimateWorx International Inc. (Canadá)
• Delta Electronics Inc. (Taiwán)
• Fujitsu Limited (Japón)
• Johnson Controls International plc (Irlanda)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Trane Technologies plc (Irlanda)
• Vigilent Corporation (EE. UU.)
• Lenovo Group Limited (China)
• CommScope Holding Company, Inc. (EE. UU.)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de enfriamiento de centros de datos de Asia-Pacífico?

• En abril de 2023, Daikin Industries Ltd., líder mundial en soluciones de climatización y refrigeración, lanzó una iniciativa estratégica en India para mejorar la eficiencia de la refrigeración de centros de datos mediante sus tecnologías avanzadas de ahorro energético. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de Daikin de proporcionar sistemas de refrigeración sostenibles y de alto rendimiento adaptados a las necesidades específicas de los centros de datos en rápida expansión de la región Asia-Pacífico. Aprovechando su experiencia global y su innovadora cartera de productos, Daikin busca satisfacer la creciente demanda de gestión térmica eficiente en los centros de datos, consolidando así su posición en el floreciente mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico.
• En marzo de 2023, Stulz GmbH, empresa alemana con fuerte presencia en Asia-Pacífico, presentó sus nuevas unidades de refrigeración de precisión, diseñadas específicamente para centros de datos de hiperescala y edge. Los nuevos sistemas se centran en maximizar la eficiencia energética y la fiabilidad bajo cargas de trabajo de alta densidad, atendiendo así la creciente demanda de procesamiento de datos de la región. Este lanzamiento subraya la dedicación de Stulz a la innovación en la tecnología de refrigeración de centros de datos y al apoyo a la creciente infraestructura digital de Asia-Pacífico.
• En marzo de 2023, Vertiv Holdings Co. completó con éxito la implementación de una infraestructura de refrigeración a gran escala en una instalación líder de coubicación en Singapur. El proyecto incorpora tecnologías de refrigeración de vanguardia para optimizar el consumo energético y mantener temperaturas de funcionamiento óptimas para equipos informáticos críticos. Esta implementación demuestra la experiencia de Vertiv en la entrega de soluciones de refrigeración personalizadas para diversos entornos de centros de datos, contribuyendo así al desarrollo del ecosistema digital inteligente y resiliente de la región.
• En febrero de 2023, Eaton Corporation plc anunció una alianza estratégica con un importante operador de centros de datos de hiperescala en Corea del Sur para implementar soluciones avanzadas de gestión de refrigeración. Esta colaboración busca mejorar la eficiencia operativa y reducir el consumo energético en los centros de datos del operador, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad y las estrategias de reducción de costes. El compromiso de Eaton con la innovación y la sostenibilidad se refleja en sus soluciones de refrigeración a medida, diseñadas para el mercado de centros de datos de Asia-Pacífico.
• En enero de 2023, Schneider Electric SE presentó su nueva plataforma EcoStruxure para la gestión de la refrigeración de centros de datos en el evento Data Centre World Asia. Equipada con sensores basados ​​en IoT y análisis basados ​​en IA, la plataforma permite a los operadores de centros de datos supervisar y optimizar remotamente el rendimiento de la refrigeración en tiempo real. Este lanzamiento destaca el liderazgo de Schneider Electric en la integración de tecnología inteligente con la infraestructura de refrigeración, ofreciendo mayor eficiencia energética y control operativo para centros de datos en Asia-Pacífico.

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