Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico se valoró en 1.740 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 3.780 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de las cirugías mínimamente invasivas , la mayor adopción de tecnologías laparoscópicas avanzadas y la expansión de la infraestructura sanitaria en economías emergentes como China, India y Japón.
• Además, la creciente preferencia de los pacientes por tiempos de recuperación más cortos, menos complicaciones postoperatorias y mejores resultados estéticos está acelerando la transición hacia los procedimientos laparoscópicos. Estos factores combinados impulsan la demanda de instrumental laparoscópico, lo que a su vez impulsa significativamente el crecimiento del mercado en la región.

Análisis del mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico

• Los instrumentos laparoscópicos, utilizados para procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, son cada vez más importantes en los quirófanos modernos de hospitales y clínicas especializadas de la región Asia-Pacífico debido a su precisión, tiempos de recuperación más cortos y reducción de las complicaciones postoperatorias.
• La expansión del mercado se debe principalmente a la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas, la creciente carga de enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida, y los continuos avances en tecnologías basadas en energía e imágenes que mejoran los resultados quirúrgicos.
• En 2024, China dominó el mercado de instrumental laparoscópico de Asia-Pacífico con la mayor cuota de ingresos, un 38,5%, gracias al rápido desarrollo de la infraestructura sanitaria, las fuertes inversiones gubernamentales en la fabricación de dispositivos médicos y el creciente número de procedimientos laparoscópicos tanto en hospitales públicos como privados.
• Se prevé que India sea el mercado de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente acceso a la atención quirúrgica avanzada, el crecimiento del turismo médico y la adopción de sistemas laparoscópicos asequibles en los centros urbanos emergentes.
• El segmento de dispositivos energéticos dominó el mercado en 2024 con una cuota del 29,6%, debido a su papel crucial en la disección precisa de tejidos, la reducción del sangrado intraoperatorio y la mejora de la seguridad y la eficiencia en una amplia gama de aplicaciones laparoscópicas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico 

Tendencias del mercado de instrumentos laparoscópicos en Asia-Pacífico

“Avances tecnológicos e integración de la laparoscopia asistida por robot”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico es la creciente integración de tecnologías robóticas y guiadas por imagen, lo que mejora la precisión, el control y la seguridad quirúrgicas en procedimientos mínimamente invasivos.
• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Intuitive Surgical amplió la disponibilidad de sus sistemas robóticos da Vinci en los principales hospitales de China y Japón, mejorando la destreza y precisión de los cirujanos durante cirugías laparoscópicas complejas.
• La combinación de robótica, visualización 3D de alta definición y análisis de imágenes mediante IA está transformando los procedimientos laparoscópicos tradicionales en intervenciones más personalizadas y basadas en datos. Por ejemplo, Olympus y Karl Storz están desarrollando sistemas de visualización avanzados que permiten a los cirujanos observar estructuras anatómicas detalladas en tiempo real.
• Estos avances permiten una mejor ergonomía, una menor fatiga para el cirujano y mejores resultados para los pacientes, especialmente en cirugías ginecológicas, urológicas y colorrectales.
• La perfecta integración de las plataformas robóticas con los instrumentos laparoscópicos permite a los cirujanos realizar operaciones complejas con mayor consistencia, precisión y una curva de aprendizaje reducida.
• Esta tendencia hacia sistemas quirúrgicos tecnológicamente sofisticados, eficientes y de precisión está transformando los estándares quirúrgicos en los hospitales de Asia-Pacífico. En consecuencia, empresas como Medtronic y Stryker están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de sistemas híbridos que combinan robótica e instrumentación laparoscópica para expandir su presencia en los mercados emergentes asiáticos.
• La demanda de soluciones laparoscópicas asistidas por robot está creciendo rápidamente en China, Japón e India, a medida que los centros sanitarios priorizan las capacidades quirúrgicas avanzadas y la mejora de los resultados para los pacientes.

Dinámica del mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico

Conductor

“Aumento de la prevalencia de cirugías mínimamente invasivas y expansión de la infraestructura sanitaria”

• La creciente preferencia por los procedimientos mínimamente invasivos debido a la reducción del dolor postoperatorio, la recuperación más rápida y las estancias hospitalarias más cortas es un factor clave que impulsa la demanda de instrumental laparoscópico en toda la región de Asia-Pacífico.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Olympus Corporation anunció la expansión de sus centros de formación en cirugía mínimamente invasiva en India y Singapur para mejorar las habilidades de los cirujanos y promover una mayor adopción de los procedimientos laparoscópicos.
• A medida que los proveedores de atención médica hacen hincapié en los enfoques quirúrgicos rentables y cómodos para el paciente, los instrumentos laparoscópicos ofrecen alta precisión, menor pérdida de sangre y tiempos de recuperación más rápidos, lo que los convierte en la opción preferida tanto para cirujanos como para pacientes.
• Además, la rápida expansión de la infraestructura sanitaria, el auge del turismo médico y el aumento de las inversiones gubernamentales en la modernización de los equipos quirúrgicos están fortaleciendo el crecimiento del mercado.
• La creciente concienciación sobre los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, respaldada por programas de formación y colaboraciones internacionales, está impulsando a hospitales y clínicas especializadas a adoptar tecnologías laparoscópicas avanzadas.
• La creciente demanda, tanto por parte de los centros sanitarios públicos como privados, de instrumentos tecnológicamente avanzados que mejoren la eficiencia de los procedimientos sigue impulsando un fuerte dinamismo del mercado en China, India y el sudeste asiático.

Restricción/Desafío

“El elevado coste de los equipos y el acceso limitado a profesionales cualificados”

• El elevado coste inicial asociado a los sistemas avanzados de laparoscopia y cirugía robótica sigue siendo una barrera importante, especialmente para los hospitales pequeños y medianos de las economías en desarrollo de Asia-Pacífico.
• Por ejemplo, muchos hospitales de la India y el sudeste asiático se enfrentan a limitaciones financieras para adoptar dispositivos de alta energía y sistemas de imagen de gama alta, lo que limita el acceso a procedimientos laparoscópicos avanzados en regiones no urbanas.
• La escasez de cirujanos laparoscópicos debidamente capacitados agrava aún más este problema, ya que la complejidad de los instrumentos avanzados requiere una amplia formación práctica y el desarrollo de habilidades.
• Además, la falta de marcos de reembolso estandarizados y la cobertura de seguro inconsistente para procedimientos mínimamente invasivos en algunos países dificulta una adopción más amplia.
• La combinación de limitaciones financieras y de habilidades restringe la penetración de los instrumentos laparoscópicos de última generación, particularmente en entornos sanitarios con recursos limitados.
• Superar estos desafíos mediante la fabricación de equipos rentables, programas de formación de cirujanos e iniciativas gubernamentales para subvencionar tecnologías quirúrgicas avanzadas será fundamental para sostener el crecimiento del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico

El mercado está segmentado en función del tipo, el tipo de producto, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado de instrumental laparoscópico de Asia-Pacífico se divide en laparoscopios rígidos y flexibles. El segmento de laparoscopios rígidos dominó el mercado en 2024, con una cuota de ingresos del 67,3%, gracias a su calidad de imagen superior, durabilidad y amplio uso en cirugías generales, ginecológicas y urológicas. Los laparoscopios rígidos son ampliamente preferidos por su precisión óptica y compatibilidad con cámaras de alta definición avanzadas, lo que los hace indispensables en procedimientos complejos. Su diseño robusto y menores costes de mantenimiento, en comparación con los modelos flexibles, han impulsado su adopción en hospitales y centros quirúrgicos. Además, el aumento de la financiación gubernamental para equipos quirúrgicos avanzados en China y Japón ha impulsado aún más la instalación de sistemas laparoscópicos rígidos en los principales centros sanitarios. Las continuas mejoras tecnológicas, como la mayor transmisión de luz y la visualización optimizada, también respaldan el dominio de este segmento en el mercado regional.

Se prevé que el segmento de laparoscopios flexibles registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 9,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos en áreas anatómicamente complejas. Su capacidad para navegar por sitios quirúrgicos complejos con mayor maniobrabilidad está fomentando su uso en cirugías colorrectales, torácicas y pediátricas. La creciente preferencia de los cirujanos por los sistemas flexibles, respaldada por los avances en la tecnología de fibra óptica y los módulos de cámara compactos, está impulsando su adopción. Además, el creciente número de centros quirúrgicos especializados en India, Corea del Sur y el Sudeste Asiático que ofrecen procedimientos laparoscópicos avanzados está acelerando el crecimiento del mercado de laparoscopios flexibles.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en laparoscopios, dispositivos de energía, insufladores, sistemas de succión/irrigación, dispositivos de cierre, instrumental manual, dispositivos de acceso, tijeras laparoscópicas, ganchos laparoscópicos y accesorios. El segmento de dispositivos de energía dominó el mercado de Asia-Pacífico con una cuota del 28,6 % en 2024, debido a su papel crucial en la disección, coagulación y sellado de tejidos durante las cirugías laparoscópicas. Estos dispositivos reducen significativamente el tiempo quirúrgico y el sangrado intraoperatorio, mejorando la seguridad y la eficiencia. El crecimiento del segmento se ve impulsado además por los rápidos avances tecnológicos, incluidos los sistemas de energía ultrasónicos y bipolares avanzados de empresas líderes como Olympus y Medtronic. La creciente demanda de hospitales que adoptan plataformas quirúrgicas integradas y el mayor enfoque en la administración precisa de energía han consolidado el liderazgo de este segmento. Además, el aumento del número de cirugías bariátricas y ginecológicas en China e India está impulsando la demanda de dispositivos de energía de alto rendimiento.

Se prevé que el segmento de insufladores experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 9,9 % entre 2025 y 2032, debido a su papel fundamental en el mantenimiento de una presión intraabdominal y una visibilidad óptimas durante los procedimientos laparoscópicos. La integración de sistemas de insuflación inteligentes con monitorización de la presión en tiempo real y control automático del flujo está impulsando su adopción. Por ejemplo, los nuevos insufladores de CO₂ de Karl Storz y Stryker proporcionan mayor seguridad y estabilidad durante cirugías prolongadas. El aumento del volumen de procedimientos en cirugía general y bariátrica, junto con la tendencia hacia sistemas de insuflación automatizados y controlados digitalmente, están impulsando el rápido crecimiento de este segmento.

• Por solicitud

Según su aplicación, el mercado se clasifica en cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía ginecológica, cirugía urológica, cirugía colorrectal, cirugía pediátrica y otras. El segmento de cirugía general dominó el mercado con una cuota de ingresos del 32,8 % en 2024, principalmente debido al creciente volumen de procedimientos mínimamente invasivos para apendicectomías, reparaciones de hernias y extirpaciones de vesícula biliar. Los instrumentos laparoscópicos se han convertido en el estándar de atención en muchas cirugías generales, mejorando los resultados para los pacientes y reduciendo las estancias hospitalarias. Este segmento se beneficia de una fuerte demanda de procedimientos tanto en hospitales públicos como privados, especialmente en China, India y Japón. El aumento de las inversiones en programas de formación quirúrgica y la amplia disponibilidad de dispositivos avanzados de visualización y energía refuerzan este dominio. Además, los continuos esfuerzos gubernamentales para promover las prácticas quirúrgicas mínimamente invasivas mantienen la alta cuota de mercado de este segmento.

Se prevé que el segmento de cirugía bariátrica experimente el mayor crecimiento, con un 10,3% anual, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente prevalencia de la obesidad y los trastornos relacionados con el estilo de vida en la región Asia-Pacífico. La mayor concienciación sobre los procedimientos bariátricos laparoscópicos, que ofrecen menores tasas de complicaciones y tiempos de recuperación más cortos, está generando una fuerte demanda. Por ejemplo, los hospitales de Corea del Sur e India están adoptando cada vez más sistemas laparoscópicos avanzados para la gastrectomía en manga y el bypass gástrico. El creciente interés por los programas quirúrgicos de control de peso y el mejor acceso a equipos especializados contribuyen al rápido crecimiento de este segmento.

• Por usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) y clínicas especializadas. El segmento de hospitales representó la mayor cuota de ingresos, con un 58,6 % en 2024, impulsado por la disponibilidad de infraestructura avanzada, una amplia gama de especialidades quirúrgicas y un elevado flujo de pacientes. Los grandes hospitales de China, Japón e India siguen siendo los principales impulsores de las tecnologías laparoscópicas debido a sus sólidos presupuestos de capital y sus capacidades multidisciplinarias. La creciente adopción de sistemas laparoscópicos asistidos por robot y las iniciativas gubernamentales para la modernización de los hospitales públicos impulsan aún más el crecimiento del segmento. Además, la preferencia de los hospitales por quirófanos integrados equipados con dispositivos de alta eficiencia energética y sistemas de visualización 3D refuerza su posición dominante.

Se prevé que el segmento de centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 10,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de procedimientos laparoscópicos ambulatorios y rentables. Los ASC ofrecen menores costos operativos, una atención al paciente más rápida y tiempos de espera más cortos en comparación con los hospitales tradicionales. El creciente número de ASC acreditados en India, Australia y el Sudeste Asiático, junto con la preferencia cada vez mayor de los cirujanos por los procedimientos laparoscópicos ambulatorios, está acelerando la expansión del mercado. La miniaturización tecnológica y el diseño de dispositivos laparoscópicos portátiles mejoran aún más la idoneidad de estos centros para cirugías mínimamente invasivas complejas.

Análisis regional del mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico

• En 2024, China dominó el mercado de instrumental laparoscópico de Asia-Pacífico con la mayor cuota de ingresos, un 38,5%, gracias al rápido desarrollo de la infraestructura sanitaria, las fuertes inversiones gubernamentales en la fabricación de dispositivos médicos y el creciente número de procedimientos laparoscópicos tanto en hospitales públicos como privados.
• Los cirujanos y hospitales del país están adoptando cada vez más los sistemas laparoscópicos avanzados debido a su precisión, resultados de recuperación más rápidos y reducción de las complicaciones postoperatorias.
• Esta creciente adopción se ve respaldada además por las iniciativas gubernamentales que promueven la modernización de la atención médica, el aumento de los ingresos disponibles y la ampliación del acceso a tecnologías quirúrgicas avanzadas, lo que posiciona a China como un centro clave para la innovación y la adopción de la laparoscopia en toda la región de Asia-Pacífico.

Perspectivas del mercado chino de instrumentos laparoscópicos

En 2024, el mercado chino de instrumental laparoscópico representó el 38,5 % de los ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por una sólida capacidad de fabricación nacional, la rápida modernización del sistema sanitario y el creciente número de procedimientos laparoscópicos en hospitales de tercer nivel. La mayor adopción de laparoscopios de alta definición y 3D en los servicios quirúrgicos está mejorando la precisión de los procedimientos y reduciendo los tiempos de recuperación. Las iniciativas gubernamentales que promueven tecnologías quirúrgicas avanzadas, junto con el aumento de la renta disponible, están impulsando aún más su adopción. Además, las alianzas estratégicas entre hospitales chinos y empresas globales de dispositivos médicos están ampliando el acceso a sistemas laparoscópicos de última generación en todo el país.

Perspectivas del mercado de instrumentos laparoscópicos en Japón

El mercado japonés de instrumental laparoscópico está experimentando un auge gracias a la avanzada infraestructura sanitaria del país, el envejecimiento de la población y la preferencia por los procedimientos mínimamente invasivos. Los cirujanos japoneses están adoptando cada vez más sistemas laparoscópicos robóticos para lograr mayor precisión y reducir las complicaciones postoperatorias. La presencia de empresas innovadoras nacionales, como Olympus Corporation, impulsa la innovación continua de productos en dispositivos de visualización y energía. Además, la creciente demanda de técnicas quirúrgicas eficientes y cómodas para el paciente anima a hospitales y centros de investigación a invertir en tecnologías laparoscópicas de última generación, consolidando así el liderazgo de Japón en innovación quirúrgica en la región.

Perspectivas del mercado de instrumentos laparoscópicos en la India

En 2024, el mercado indio de instrumental laparoscópico registró el mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la inversión pública en infraestructura sanitaria y el creciente número de cirujanos laparoscópicos cualificados. El crecimiento de la clase media y la expansión de la red de hospitales multiespecializados del país fomentan la demanda de instrumental laparoscópico fiable y rentable. El turismo médico y la iniciativa gubernamental «Hecho en India» atraen a fabricantes internacionales que establecen plantas de producción locales. Además, se prevé que la creciente concienciación sobre las cirugías mínimamente invasivas y el mayor acceso a procedimientos laparoscópicos asequibles en ciudades de segundo y tercer nivel impulsen aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado australiano de instrumental laparoscópico

Se prevé que el mercado australiano de instrumental laparoscópico experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico, impulsado por una marcada preferencia por las técnicas quirúrgicas avanzadas y una infraestructura sanitaria bien desarrollada. La alta adopción de procedimientos mínimamente invasivos para cirugías bariátricas y ginecológicas está fomentando el uso de dispositivos de energía y laparoscopios de alta definición. La creciente colaboración entre hospitales y proveedores de tecnología para mejorar la formación quirúrgica y la disponibilidad de tecnologías avanzadas en quirófano también están impulsando esta adopción. Además, el aumento de las enfermedades crónicas que requieren intervención quirúrgica y el elevado gasto sanitario del país siguen respaldando un crecimiento constante del mercado.

Cuota de mercado de instrumentos laparoscópicos en Asia-Pacífico

La industria de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Corporación Olympus (Japón)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Alemania)
• Stryker (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Corporación CONMED (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• Richard Wolf GmbH (Alemania)
• Smith & Nephew (Reino Unido)
• Intuitive Surgical, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Boston Scientific (EE. UU.)
• Cocinero (EE. UU.)
• Teleflex Incorporated (EE. UU.)
• Getinge AB (Suecia)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Japón)
• Corporación HOYA (Japón)
• Erbe Elektromedizin GmbH (Alemania)
• Applied Medical Resources Corporation (EE. UU.)
• Genesis MedTech Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Grupo Weigao Co., Ltd. (China)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado de instrumentos laparoscópicos de Asia-Pacífico?

• En enero de 2025, Genesis MedTech anunció que su iReach Omnia, considerada la primera grapadora eléctrica del mundo con articulación de 90° para espacios laparoscópicos reducidos, recibió la aprobación de la NMPA china para su comercialización, ofreciendo a los cirujanos un mejor acceso y mayor precisión para resecciones rectales bajas y otras resecciones complejas, e indicando una mayor disponibilidad de soluciones de grapado avanzadas en la Gran China.
• En junio de 2024, Olympus Corporation anunció la expansión de sus capacidades de I+D e innovación mediante el establecimiento de un Centro de Desarrollo Offshore de I+D en Hyderabad, India (en colaboración con HCLTech), con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional, el soporte de ingeniería y una localización más rápida de las tecnologías de endoscopia y cirugía mínimamente invasiva para los mercados de Asia-Pacífico.
• En julio de 2023, Genesis MedTech recibió la aprobación de la NMPA en China para lanzar ArtiSential, una plataforma de instrumentos laparoscópicos articulados que imita la articulación de la muñeca para mejorar la destreza del cirujano, una adición notable al conjunto de herramientas de la región Asia-Pacífico para procedimientos mínimamente invasivos complejos.
• En septiembre de 2022, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón autorizó el uso del sistema robótico da Vinci SP (de puerto único) de Intuitive en cirugías generales y torácicas, lo que marcó un hito regulatorio y clínico que amplió las opciones de cirugía robótica de puerto único para los equipos quirúrgicos mínimamente invasivos en Japón e influyó en los patrones de adopción en toda la región.
• En junio de 2021, Ethicon (Johnson & Johnson) lanzó el sellador de tejidos ENSEAL X1 Curved-Jaw, un dispositivo de energía bipolar avanzado indicado para procedimientos laparoscópicos colorrectales, ginecológicos, bariátricos y torácicos; un lanzamiento de producto que reforzó la demanda de dispositivos de energía de mayor rendimiento en los centros quirúrgicos de la región Asia-Pacífico.

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