Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de frutos secos y barras de snacks de Asia-Pacífico: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de nueces y barras de snacks en Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de nueces y barras de snacks de Asia-Pacífico se valoró en USD 12.46 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 20.39 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,35% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de opciones de alimentos convenientes y nutritivas para llevar entre los consumidores ocupados en los centros urbanos, particularmente en países como China, India, Japón y Corea del Sur.
• La creciente conciencia sobre la salud, los cambios en los hábitos alimentarios y el creciente interés en los snacks de origen vegetal y ricos en proteínas están contribuyendo significativamente a la popularidad de las barras de frutos secos y snacks entre los millennials y los consumidores centrados en el fitness.

Análisis del mercado de frutos secos y barras de snacks en Asia-Pacífico

• El aumento de los ingresos disponibles y los hábitos alimentarios occidentalizados están fomentando el consumo de formatos de alimentos envasados más saludables, incluidas las barras energéticas y de granola.
• La expansión de las plataformas organizadas de venta minorista y comercio electrónico en toda la región está facilitando un acceso más sencillo y la disponibilidad de una amplia variedad de productos de nueces y barras de refrigerio.
• El mercado de nueces y barras de snacks de China representó la mayor participación en los ingresos en Asia-Pacífico en 2024, respaldado por la rápida urbanización, las preferencias dietéticas cambiantes y el mayor enfoque del consumidor en los alimentos funcionales.
• Se espera que Japón sea testigo de la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en el mercado de nueces y barras de refrigerio de Asia-Pacífico debido al cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos nutricionales ricos en proteínas, bajos en calorías y para llevar.
• El segmento de barras de frutos secos registró la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido a sus beneficios para la salud, sus ingredientes naturales y su creciente popularidad entre los consumidores preocupados por su salud. Las barras de frutos secos son ampliamente aceptadas como refrigerios para llevar y son ricas en fibra, proteínas y grasas saludables, lo que las convierte en una opción preferida en países como India, Japón y Australia.

Alcance del informe y segmentación del mercado de nueces y barras de snacks en Asia-Pacífico         

Tendencias del mercado de frutos secos y barras de snacks en Asia-Pacífico

Creciente preferencia por la nutrición funcional para llevar

• Los consumidores urbanos buscan cada vez más opciones de refrigerios nutritivos y portátiles que se adapten a estilos de vida acelerados.
• Los ingredientes funcionales como las semillas de chía, la quinua y las semillas de lino están ganando popularidad en las formulaciones de barras de refrigerio.
• Hay un aumento notable en la demanda de etiquetas limpias, con más consumidores leyendo las listas de ingredientes para conocer los beneficios para la salud.
• Las barras de refrigerio se están posicionando como un sustituto de comidas o un producto que aumenta la energía para personas preocupadas por su estado físico.
• Por ejemplo, marcas como Eat Anytime y Yogabar han lanzado barras de refrigerio ricas en proteínas y fibra dirigidas a personas que van a oficinas y gimnasios en las ciudades metropolitanas de la India.

Dinámica del mercado de frutos secos y barras de snacks en Asia-Pacífico

Conductor

Aumentar la concienciación sobre la salud entre los consumidores urbanos

• La creciente incidencia de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida está animando a los consumidores a optar por alternativas de snacks nutritivos.
• Los jóvenes profesionales y los millennials están impulsando la demanda de barritas de snack con bajo contenido de azúcar y alto contenido de proteínas como parte de dietas equilibradas.
• Las campañas mediáticas y las personas influyentes en el ámbito de la salud están promocionando los frutos secos y las barritas de snack como parte de unos hábitos alimentarios activos y conscientes.
• La transparencia en el etiquetado de los productos y afirmaciones como “sin azúcar añadido” y “sin gluten” influyen en las decisiones de compra.
• Por ejemplo, en países como Japón y Corea del Sur, las barras de snack funcionales fortificadas con vitaminas y minerales han ganado una fuerte aceptación entre la población trabajadora.

Restricción/Desafío

Sensibilidad a los precios y escasa concienciación en las zonas rurales

• Las barras de snack premium elaboradas con almendras, dátiles y aislados de proteínas tienen un precio más alto que los snacks convencionales, lo que limita su adopción masiva.
• Los consumidores rurales a menudo desconocen los beneficios para la salud que ofrecen las barras funcionales, lo que frena la demanda en áreas no metropolitanas.
• Los snacks tradicionales predominan en los mercados locales debido a su relación calidad-precio y familiaridad, especialmente en pueblos y aldeas más pequeñas.
• La falta de campañas de marketing específicas y las redes de distribución deficientes dificultan la disponibilidad de productos fuera de los centros urbanos.
• Por ejemplo, en muchas regiones rurales del sudeste asiático, los refrigerios locales de bajo costo, como los chips de banana o los pasteles de arroz, siguen siendo más populares que las barras de refrigerio envasadas.

Análisis del mercado de nueces y barras de snacks en Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el tipo de barra, el contenido calórico, el sabor, el tipo de producto, el tamaño, el proceso de fabricación y el canal de distribución.

• Por tipo de barra

Según el tipo de barra, el mercado de frutos secos y snacks de Asia-Pacífico se segmenta en barritas energéticas, barritas de proteínas, barritas de cereales y barritas de frutos secos. El segmento de barritas de frutos secos registró la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente gracias a sus beneficios para la salud, sus ingredientes naturales y su creciente popularidad entre los consumidores preocupados por su salud. Las barritas de frutos secos son ampliamente aceptadas como snacks para llevar y son ricas en fibra, proteínas y grasas saludables, lo que las convierte en una opción preferida en países como India, Japón y Australia.

Se prevé que el segmento de las barras de proteína experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de quienes asisten al gimnasio, atletas y consumidores que buscan el fitness. Las barras de proteína están ganando terreno gracias a su función en la recuperación muscular, el control de peso y como una práctica fuente de nutrición después del entrenamiento.

• Por contenido calórico

Según su contenido calórico, el mercado se clasifica en regular, bajo en calorías y sin azúcar. El segmento regular dominó el mercado en 2024, gracias a la amplia disponibilidad de productos y su amplia aceptación entre los consumidores. Las barras regulares suelen ser las favoritas por su sabor, variedad de sabores y textura satisfactoria.

Se prevé que el segmento sin azúcar experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la población diabética y una mayor concienciación sobre la moderación del consumo de azúcar. Las barritas sin azúcar son especialmente populares entre los adultos mayores y los millennials preocupados por su salud en los centros urbanos.

• Por sabor

En función del sabor, el mercado se segmenta en regular y saborizado. El segmento saborizado dominó el mercado en 2024, gracias a la creciente demanda de variedad e innovación en los perfiles de sabor. Opciones con sabor como chocolate con almendras, mezcla de frutos rojos y frutas tropicales mejoran la experiencia del consumidor y promueven la repetición de compras.

Se espera que el segmento de sabor regular sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, en demanda entre aquellos que prefieren un procesamiento mínimo y un sabor natural.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se divide en orgánico y convencional. El segmento convencional lideró el mercado en 2024 gracias a su amplia disponibilidad y precios más bajos.

Se prevé que el segmento orgánico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia por productos de etiqueta limpia, el abastecimiento sostenible y la concienciación sobre la salud. Los frutos secos y las barritas orgánicas están ganando popularidad especialmente en países como Australia y Corea del Sur.

• Por tamaño

Según el tamaño, el mercado se segmenta en 1.5 a 2.5 oz, 2.6 a 3.5 oz, 3.6 a 5.5 oz y 5.5 oz o más. El segmento de 1.5 a 2.5 oz tuvo la mayor participación en 2024, ya que representa el tamaño de barra de refrigerio portátil más preferido para consumir en el trabajo, la escuela o de viaje.

Se espera que el segmento de 2,6 a 3,5 oz sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el mayor interés de los consumidores en las barras de reemplazo de comidas y en porciones más grandes para la nutrición posterior al ejercicio.

• Por proceso de fabricación

Según el proceso de fabricación, el mercado se clasifica en extrusión, coextrusión y otros. El segmento de extrusión representó la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su rentabilidad, escalabilidad y amplia adopción en la producción de barras. La extrusión permite la consistencia y la estabilidad de almacenamiento, aspectos cruciales para los productos de consumo masivo.

Se espera que la coextrusión experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032 debido a su aplicación en barras de bocadillos de doble capa y rellenas que atienden las preferencias cambiantes de sabor y textura.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en tiendas físicas y tiendas físicas. El segmento de tiendas físicas se mantuvo dominante en 2024, liderado por supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de productos naturales, donde los consumidores pueden examinar una variedad de snacks.

Se espera que el segmento de venta minorista sin tiendas sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración de Internet, la preferencia de los consumidores por la entrega a domicilio y una mayor variedad de productos en línea.

Análisis regional del mercado de frutos secos y barras de snacks en Asia-Pacífico

• El mercado de nueces y barras de snacks de China representó la mayor participación en los ingresos en Asia-Pacífico en 2024, respaldado por la rápida urbanización, las preferencias dietéticas cambiantes y el mayor enfoque del consumidor en los alimentos funcionales.
• El aumento de la clase media, sumado al creciente apetito por la comida preparada occidental, ha impulsado significativamente la demanda. Las barritas con beneficios nutricionales adicionales, como proteínas y fibra, son cada vez más populares entre oficinistas y estudiantes.
• Además, la presencia de marcas nacionales e internacionales que ofrecen sabores específicos de cada región y fórmulas personalizadas está impulsando la adopción por parte de los consumidores. La sólida infraestructura de comercio electrónico de China y la popularidad de los influencers del sector de la salud en las redes sociales también desempeñan un papel fundamental en la configuración de las tendencias del mercado.

Análisis del mercado de nueces y snacks japoneses

Se prevé que el mercado japonés de frutos secos y barritas de snack experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de opciones alimentarias saludables y funcionales entre una población mayor y preocupada por su salud. Los consumidores japoneses valoran el control de las porciones, los ingredientes naturales y la comodidad, lo que se alinea bien con la oferta de frutos secos y barritas de snack. El mercado también se beneficia del creciente interés por el fitness y el bienestar, especialmente entre los jóvenes de las zonas urbanas. Las barritas de snack fortificadas con vitaminas, proteínas o fibra dietética añadidas están ganando popularidad en tiendas de conveniencia y supermercados. Además, la apuesta por la premiumización y el abastecimiento de ingredientes locales por parte de los fabricantes nacionales ha aumentado el atractivo del producto. A medida que los consumidores siguen priorizando las dietas equilibradas y la nutrición para llevar, es probable que el mercado experimente una mayor innovación en sabores, envases y perfiles nutricionales adaptados a las cambiantes necesidades de un estilo de vida.

Cuota de mercado de nueces y barras de snacks en Asia-Pacífico

La industria de frutos secos y barras de snacks de Asia-Pacífico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  Calbee, Inc. (Japón)
•  Asahi Group Holdings, Ltd. (Japón)
•  Nestlé SA (Suiza)
•  Mondelez International, Inc. (EE. UU.)
•  General Mills Inc. (EE. UU.)
•  Compañía Kellogg (EE. UU.)
•  ITC Limited (India)
•  Grupo Freedom Foods Limited (Australia)
•  Dali Foods Group Co., Ltd. (China)
•  Corporación Orion (Corea del Sur)

Últimos avances en el mercado de frutos secos y barras de snacks de Asia-Pacífico

• En julio de 2023, Emirates Snack Foods (ESF) se asoció con Hershey para expandir y diversificar su portafolio de productos en la región Asia-Pacífico. Este desarrollo estratégico busca mejorar la penetración en el mercado, ampliar la disponibilidad de productos y mejorar la satisfacción del cliente en segmentos minoristas clave, fortaleciendo así la presencia regional de Hershey.
• En mayo de 2023, Nestlé lanzó su popular marca Milo en el segmento de barras proteicas en Australia. Este desarrollo de producto presenta barras con 6 g de proteína y fibra, respondiendo a la creciente demanda de opciones de snacks nutritivos y prácticos entre los consumidores preocupados por su salud, impulsando así la presencia de Nestlé en la categoría de snacks funcionales.
• En mayo de 2023, Uncle Toby's ingresó al segmento de las barras de muesli proteico con una nueva gama de barras a un precio de 6,70 AUD. Este lanzamiento responde al creciente interés de los consumidores por snacks más saludables, ofreciendo una combinación de sabor y nutrición en diversos sabores, lo que apoya la creciente tendencia de consumo de snacks proteicos en el mercado regional.

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