Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de envases farmacéuticos en Asia-Pacífico: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de envases farmacéuticos de Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de envases farmacéuticos de Asia-Pacífico se valoró en USD 32,18 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 89,56 mil millones para 2032 , con una CAGR del 13,65% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de soluciones de envasado seguras, confiables y sostenibles para proteger la integridad de los medicamentos, garantizar la seguridad del paciente y cumplir con los estrictos requisitos regulatorios en las cadenas de suministro farmacéuticas.
• Además, el creciente consumo de productos biológicos, inyectables y medicamentos especializados está impulsando la adopción de formatos avanzados como jeringas precargadas, blísteres y envases con control de temperatura. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones innovadoras de envasado farmacéutico, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de envases farmacéuticos en Asia-Pacífico

• El empaque farmacéutico se refiere a los materiales y soluciones diseñados para proteger, conservar y administrar medicamentos en formatos como frascos, blísteres, viales, ampollas, jeringas y bolsas especiales. Estas soluciones garantizan la estabilidad, prolongan la vida útil y ofrecen evidencia de manipulación, a la vez que promueven el cumplimiento y la seguridad del paciente.
• La creciente demanda de envases farmacéuticos está impulsada principalmente por el crecimiento de la producción de medicamentos, el creciente énfasis en materiales ecológicos y reciclables y la creciente necesidad de tecnologías de envasado avanzadas para respaldar productos biológicos, vacunas y terapias autoadministradas.
• China dominó el mercado de envases farmacéuticos en 2024, debido a su amplia base de fabricación farmacéutica, la producción de medicamentos a gran escala y la fuerte demanda interna de soluciones de envasado avanzadas.
• Se espera que India sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de envases farmacéuticos durante el período de pronóstico debido al rápido crecimiento de su sector farmacéutico nacional, la expansión de la producción de genéricos y el creciente acceso a la atención médica entre su creciente población.
• El segmento de fabricantes dominó el mercado con una cuota de mercado del 50,4 % en 2024, gracias a su participación directa en garantizar la calidad del envasado, el cumplimiento normativo y la seguridad de los productos. Las compañías farmacéuticas invierten fuertemente en soluciones de envasado para mantener la integridad de los medicamentos, prolongar su vida útil y cumplir con los estrictos estándares internacionales. La capacidad de personalizar los formatos de envasado para diversos modos de administración de fármacos, junto con la integración de características antifalsificación y de fácil manejo para el paciente, refuerza aún más el papel de los fabricantes. El creciente volumen de producción de formulaciones orales, inyectables y productos biológicos refuerza su dominio, ya que el envasado sigue siendo un elemento fundamental del proceso general de desarrollo y comercialización de fármacos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de envases farmacéuticos 

Tendencias del mercado de envases farmacéuticos en Asia-Pacífico

Avance hacia soluciones de embalaje sostenibles y reciclables

• Una tendencia notable en el mercado de envases farmacéuticos es la decidida apuesta de la industria por soluciones sostenibles y reciclables. Tanto empresas como organismos reguladores impulsan iniciativas que priorizan los materiales ecológicos, lo que se traduce en una mayor inversión en plásticos de origen biológico, alternativas a base de papel y polímeros reciclados para cumplir con los objetivos de sostenibilidad.
  • Por ejemplo, Amcor lanzó su iniciativa ECO, introduciendo blísteres reciclables de polietileno en colaboración con la importante farmacéutica Bayer. Este avance pone de relieve cómo los líderes mundiales en envases están adoptando materiales más sostenibles y circulares para cumplir con los estándares ambientales y las expectativas de los clientes.
• El creciente énfasis en la reducción de la huella de carbono ha obligado a las empresas a adoptar materiales como películas biodegradables y envases primarios ligeros. Estas opciones reducen el uso de recursos en la producción, así como los costes de transporte, impulsando la eficiencia operativa y mejorando la sostenibilidad.
• La integración de tecnologías avanzadas para envases sostenibles, como recubrimientos de barrera reciclables y laminados compostables, mejora aún más la usabilidad de las soluciones ecológicas. Estas innovaciones permiten que los envases conserven la estabilidad de los medicamentos y prolonguen su vida útil sin depender de los formatos tradicionales con alto contenido de plástico.
• La adopción de prácticas de fabricación sostenibles, además de la innovación en materiales, se está convirtiendo en un importante factor competitivo. Por ejemplo, las organizaciones invierten cada vez más en programas de abastecimiento de energía renovable y reducción de residuos en sus plantas de producción para alinear sus operaciones de envasado con los criterios ESG.
• El efecto acumulativo de estos cambios centrados en la sostenibilidad es la redefinición de los estándares de la industria del envasado farmacéutico. Ante el continuo aumento de la demanda de materiales reciclados y renovables, las empresas de envasado deben equilibrar la seguridad del producto y el cumplimiento normativo con estrategias de responsabilidad ambiental, lo que define el futuro de todo el sector.

Dinámica del mercado de envases farmacéuticos en Asia-Pacífico

Conductor

Creciente demanda de productos biológicos y terapias inyectables

• El creciente crecimiento de los productos biológicos y las terapias inyectables es un factor clave que impulsa la demanda de envases farmacéuticos. Los formatos de envase especializados, como jeringas precargadas, viales y cartuchos, son cada vez más necesarios para garantizar la estabilidad, la esterilidad y la seguridad del paciente en tratamientos avanzados.
  • Por ejemplo, Gerresheimer se asoció con Eli Lilly en 2024 para el suministro de innovadoras jeringas precargadas para productos biológicos de moléculas grandes. Estas colaboraciones ponen de manifiesto cómo las marcas farmacéuticas dependen de empresas de envasado especializadas para garantizar la administración eficaz de terapias complejas.
• La seguridad y eficacia de los productos biológicos exigen formatos de envasado estables a la temperatura y resistentes a la contaminación, lo que ofrece a las empresas envasadoras la oportunidad de crear soluciones diferenciadas. Los materiales de alta barrera, los cierres a prueba de manipulaciones y los métodos avanzados de esterilización están ganando terreno como atributos esenciales del producto.
• La transición hacia los inyectables autoadministrados está impulsando la demanda de soluciones de envasado adaptadas al paciente, como autoinyectores y plumas precargadas. Además de reducir la dependencia hospitalaria, estos formatos listos para usar mejoran el cumplimiento terapéutico y los resultados del tratamiento, lo que impulsa considerablemente la adopción de estos envases.
• En conjunto, el auge de los productos biológicos e inyectables está transformando la industria del envasado farmacéutico, haciendo indispensables los formatos especializados, centrados en el paciente y de alta calidad. Se espera que esta aceleración sustente la expansión a largo plazo de la industria y eleve el envasado como un factor diferenciador clave en la administración de terapias biológicas.

Restricción/Desafío

Normativas estrictas para el uso de envases de plástico

• El escrutinio regulatorio sobre la seguridad y el perfil ambiental de los envases de plástico es un desafío central para el sector farmacéutico. Los gobiernos y las autoridades sanitarias están impulsando normas más estrictas sobre la trazabilidad de los materiales, la reciclabilidad y los límites a las posibles filtraciones de los plásticos.
  • Por ejemplo, la FDA de EE. UU. y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han exigido pruebas exhaustivas de extraíbles y lixiviables en los envases de plástico utilizados en medicamentos. Estas directivas obligan a las empresas a rediseñar los materiales de envasado y a emprender costosos procesos de cumplimiento antes de su aprobación.
• La necesidad de una validación completa de los materiales para demostrar su seguridad frente a las interacciones farmacológicas ha incrementado los gastos de los fabricantes de envases. Las certificaciones, las pruebas multifase y la documentación continua aumentan los plazos y los costes para las empresas, especialmente para las pymes con dificultades de escalabilidad.
• La transición hacia el abandono de los plásticos convencionales es compleja debido a su alto poder protector contra la humedad, el oxígeno y la contaminación. Si bien existen alternativas como los plásticos de origen biológico y los laminados de papel, escalarlos de forma rentable y garantizando la estabilidad de los fármacos sigue siendo un desafío constante.
• Abordar estos desafíos regulatorios y materiales requiere una inversión a largo plazo en I+D, una estrecha colaboración con los organismos reguladores y una adaptación progresiva a los nuevos marcos de cumplimiento normativo. Esta vía, si bien requiere muchos recursos, es esencial para mantener la seguridad del paciente y la competitividad del mercado en un panorama regulatorio en constante evolución.

Análisis del mercado de envases farmacéuticos de Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según el tipo, la materia prima, el modo de administración del medicamento, la organización de compra y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de envases farmacéuticos se segmenta en botellas de plástico, blísteres, etiquetas y accesorios, tapones y cierres, bolsas para especialidades médicas, jeringas precargadas, envases con control de temperatura, bolsas y tiras, ampollas, viales, inhaladores precargados, tubos para medicamentos, frascos y botes, cartuchos, entre otros. El segmento de blísteres dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su alta adopción para formas farmacéuticas orales sólidas, como comprimidos y cápsulas. Ofrecen una protección superior del producto, una mayor vida útil y una cómoda dispensación de dosis unitarias, lo que los convierte en los preferidos tanto por pacientes como por profesionales sanitarios. El creciente énfasis en el embalaje conforme a la normativa y la capacidad de los blísteres para incorporar características antifalsificación impulsan aún más su dominio en el mercado.

Se prevé que el segmento de jeringas precargadas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia hacia la autoadministración de medicamentos biológicos y tratamientos para enfermedades crónicas. Las jeringas precargadas mejoran la precisión de la dosis, minimizan el desperdicio de medicamentos y reducen el riesgo de contaminación, lo que las hace muy adecuadas para terapias inyectables. Con la creciente prevalencia de diabetes, enfermedades autoinmunes y cáncer, la demanda de jeringas precargadas está en auge en los sistemas de salud, tanto desarrollados como emergentes. Su comodidad para la atención domiciliaria y su adaptación a los modelos de administración de medicamentos centrados en el paciente son factores clave para un rápido crecimiento.

• Por materia prima

Según la materia prima, el mercado de envases farmacéuticos se segmenta en plásticos y polímeros, papel y cartón, vidrio, metales y otros. Los plásticos y polímeros dominaron la mayor cuota de ingresos en 2024, gracias a su versatilidad, estructura ligera, rentabilidad y facilidad de moldeo en diversos formatos, como botellas, blísteres y cierres. Sus propiedades de barrera contra la humedad, el oxígeno y los contaminantes, junto con su compatibilidad con una amplia gama de formulaciones, propician su uso generalizado. Además, los avances en soluciones de polímeros sostenibles y reciclables siguen consolidando su dominio en la industria.

Se proyecta que el segmento del vidrio experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por su papel crucial en el almacenamiento de medicamentos inyectables, vacunas y productos biológicos que requieren alta inercia y no reactividad. Los viales y ampollas de vidrio siguen siendo el estándar de oro para formulaciones sensibles, garantizando la seguridad y la eficacia. La expansión de los mercados de productos biológicos y biosimilares, junto con los programas de inmunización a gran escala y el auge de las terapias inyectables, impulsa significativamente la demanda de envases de vidrio para productos farmacéuticos. Las innovaciones en vidrio ligero y resistente a las roturas también impulsan el crecimiento.

• Por modo de administración de fármacos

Según el modo de administración de medicamentos, el mercado de envases farmacéuticos se segmenta en envases para administración oral, pulmonar, transdérmica, inyectable, nasal, ocular e intravenosa, entre otros. Los envases para administración oral registraron la mayor cuota de mercado en 2024, gracias al predominio de comprimidos y cápsulas en el consumo farmacéutico. Los blísteres, frascos y tiras diseñados para formas farmacéuticas orales ofrecen facilidad de administración, cumplimiento terapéutico y asequibilidad, lo que sustenta su amplia demanda. El gran volumen de formulaciones orales para tratamientos crónicos y agudos consolida el liderazgo de este segmento.

Se prevé que el segmento de envases inyectables registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al creciente uso de productos biológicos, vacunas y medicamentos personalizados que requieren sistemas de administración precisos y estériles. Jeringas, viales, cartuchos y contenedores intravenosos son esenciales para las terapias inyectables avanzadas, que están ganando terreno a nivel mundial. La tendencia hacia los inyectables precargados y los autoinyectores impulsa aún más las innovaciones en envases en este segmento. El aumento de las inversiones en oncología, inmunoterapia y nuevas clases de fármacos convierte a los envases inyectables en el motor de crecimiento más dinámico.

• Por Organización de Compra

Según la organización de compras, el mercado de envases farmacéuticos se segmenta en fabricantes, empresas de envasado y organismos gubernamentales. Los fabricantes representaron la mayor cuota de ingresos, con un 50,4 %, en 2024, gracias a su participación directa en la garantía de la calidad de los envases, el cumplimiento normativo y la seguridad de los productos. Las compañías farmacéuticas invierten fuertemente en soluciones de envasado para mantener la integridad de los medicamentos, prolongar su vida útil y cumplir con los más estrictos estándares. La capacidad de personalizar los formatos de envasado para diversos modos de administración de fármacos, junto con la integración de características antifalsificación y de fácil manejo para el paciente, refuerza aún más el papel de los fabricantes. El creciente volumen de producción de formulaciones orales, inyectables y productos biológicos refuerza su dominio, ya que el envasado sigue siendo un elemento fundamental del proceso general de desarrollo y comercialización de fármacos.

Se prevé que las empresas de embalaje experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que las tendencias de externalización cobran impulso entre las farmacéuticas que buscan rentabilidad y experiencia en embalajes avanzados. Los proveedores especializados en embalajes ofrecen embalajes inteligentes, materiales sostenibles y tecnologías antifalsificación que generan una fuerte demanda. La creciente colaboración entre las farmacéuticas y los proveedores de servicios de embalaje está impulsando la innovación y acelerando la adopción, posicionando a este segmento como el de mayor crecimiento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de envases farmacéuticos se segmenta en la administración de fármacos y vacunas veterinarias. La administración de fármacos representó la mayor cuota de ingresos en 2024, ya que el envasado desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad del transporte, el almacenamiento y la administración de medicamentos por vía oral, inyectable y transdérmica. El aumento de enfermedades crónicas, los programas de vacunación a gran escala y la expansión de la cartera de productos biológicos impulsan la demanda de formatos robustos de envasado para la administración de fármacos. Los continuos avances en el envasado conforme a la normativa y las soluciones adaptadas al paciente refuerzan aún más el dominio de este segmento.

Se proyecta que las vacunas veterinarias crecerán a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsadas por el aumento de la tenencia de mascotas, los programas de prevención de enfermedades del ganado y la creciente concienciación sobre la salud animal. El creciente uso de vacunas en aves de corral, ganado vacuno y animales de compañía genera una demanda de formatos de envasado especializados, como viales, jeringas y soluciones de cadena de frío. Las iniciativas gubernamentales que promueven la vacunación animal y la prevención de enfermedades zoonóticas aceleran aún más la adopción del envasado de vacunas veterinarias, convirtiéndolo en el segmento de aplicación de mayor expansión.

Análisis regional del mercado de envases farmacéuticos de Asia-Pacífico

• China dominó el mercado de envases farmacéuticos con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por su amplia base de fabricación farmacéutica, la producción de medicamentos a gran escala y la fuerte demanda interna de soluciones de envasado avanzadas.
• Las iniciativas gubernamentales para fortalecer la infraestructura de atención médica y las estrictas regulaciones sobre seguridad de medicamentos y envases antifalsificación refuerzan aún más el liderazgo de China en el mercado regional.
• La presencia de empresas líderes de envasado nacionales, las colaboraciones con actores farmacéuticos globales y la rápida adopción de formatos innovadores como jeringas precargadas y blísteres siguen consolidando la posición dominante de China durante el período de pronóstico. La expansión de la distribución de medicamentos a través del comercio electrónico y el creciente uso de envases adaptados al paciente en zonas urbanas y semiurbanas refuerzan aún más la penetración en el mercado.

Análisis del mercado de envases farmacéuticos en Japón

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado japonés entre 2025 y 2032, impulsado por su avanzada industria farmacéutica y su firme énfasis en el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad. Los fabricantes japoneses adoptan cada vez más soluciones de envasado premium y tecnológicamente avanzadas, como envases inteligentes y formatos con control de temperatura, lo que refleja la apuesta del país por la innovación y la fiabilidad. La demanda de envases compactos, sostenibles y fáciles de usar está en aumento debido a la vida urbana y al envejecimiento de la población, con un alto consumo de medicamentos. Las continuas inversiones en I+D y las colaboraciones entre empresas japonesas de envasado y compañías farmacéuticas multinacionales refuerzan este crecimiento sostenido. El compromiso de Japón con el control de calidad, la innovación y la sostenibilidad consolida su sólida posición regional.

Perspectivas del mercado de envases farmacéuticos en India

Se proyecta que India registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado de envases farmacéuticos de Asia-Pacífico durante el período 2025-2032, impulsada por el rápido crecimiento de su sector farmacéutico nacional, la expansión de la producción de genéricos y el aumento del acceso a la atención médica entre su creciente población. La creciente demanda de formatos de envase asequibles y eficaces, como blísteres, frascos y viales, es particularmente fuerte debido a la sensibilidad de los mercados a los costos. Las iniciativas gubernamentales para promover el acceso a la atención médica, una aplicación regulatoria más estricta de la seguridad de los medicamentos y el auge de las organizaciones de fabricación por contrato (OFC) están acelerando la adopción de soluciones de envasado avanzadas. La expansión de las farmacias minoristas, el sólido crecimiento de la entrega de medicamentos a través del comercio electrónico y las colaboraciones con empresas globales de envasado consolidan el surgimiento de India como el mercado de más rápido crecimiento de la región.

Cuota de mercado de envases farmacéuticos en Asia-Pacífico

La industria del envasado farmacéutico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Gerresheimer AG (Alemania)
• SCHOTT AG (Alemania)
• Alpha Packaging (EE. UU.)
• Klöckner Pentaplast (Alemania)
• Amcor Plc (Suiza)
• Berry Global, Inc. (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Parekhplast India Ltd (India)
• West Pharmaceutical Services, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Wipak (Finlandia)
• Mondi (Reino Unido)
• Aire sellado (EE. UU.)
• Constantia Flexible (Austria)
• Grupo Clondalkin (Países Bajos)
• Huhtamaki (Finlandia)
• Transcontinental Inc. (Canadá)
• Crown Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Westrock Company (EE. UU.)
• Grupo de plásticos farmacéuticos (EE. UU.)
• SGD Pharma (India)

Últimos avances en el mercado de envases farmacéuticos de Asia-Pacífico

• En noviembre de 2023, Amcor Plc firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con NOVA Chemicals Corporate para adquirir resina de polietileno (rPE) reciclada mecánicamente para su uso en películas de envases flexibles. Se espera que esta colaboración fortalezca el liderazgo de Amcor en envases sostenibles, reduciendo la dependencia de plásticos vírgenes y fomentando la adopción de materiales circulares. Al integrar rPE en los envases farmacéuticos, la compañía refuerza el impulso de toda la industria hacia soluciones ecológicas, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad a largo plazo en los envases flexibles.
• En julio de 2023, Constantia Flexibles lanzó REGULA CIRC, una innovación en envases farmacéuticos basada en lámina de conformado en frío con una capa de sellado de PE que reemplaza al PVC convencional. Este avance reduce significativamente el contenido de plástico, a la vez que mejora la reciclabilidad y la recuperación de materiales, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad. La introducción de REGULA CIRC fortalece la posición de la empresa en el mercado al satisfacer la creciente demanda de soluciones de blíster más ecológicas, especialmente en mercados centrados en reducir la dependencia del plástico.
• En abril de 2023, Südpack presentó el blíster PharmaGuard, una solución a base de polipropileno que ofrece una alta barrera de protección contra el vapor de agua, el oxígeno y la radiación UV. Este desarrollo ofrece una alternativa eficaz a los materiales tradicionales, manteniendo la seguridad y la estabilidad del producto. Se prevé que PharmaGuard impulse el crecimiento del mercado al abordar la doble necesidad de un mejor rendimiento de barrera y una mayor reciclabilidad, apoyando así la transición del sector farmacéutico hacia formatos de envasado respetuosos con el medio ambiente.
• En 2021, Amcor Plc inició pruebas con clientes para su blíster monomaterial de polietileno reciclable, AmSky, diseñado para minimizar el uso de cloruro de polivinilo (PVC). Al permitir la reciclabilidad en formatos blíster, AmSky establece un nuevo estándar para el envasado farmacéutico sostenible. La prueba destaca el papel de Amcor en el impulso de la innovación de materiales y se espera que acelere la adopción de blísteres reciclables en la industria, satisfaciendo así las presiones regulatorias y la demanda de soluciones ecológicas por parte de los consumidores.
• En 2021, Keystone Folding Box Co. reportó un aumento en la demanda de sus blísteres de cartón, impulsado por las regulaciones de sostenibilidad en India y la creciente necesidad de envases farmacéuticos a prueba de niños en EE. UU. Este crecimiento destaca la adaptabilidad de la compañía a los cambiantes marcos regulatorios y las necesidades de seguridad del consumidor. La transición hacia los formatos de cartón indica una tendencia más amplia del mercado hacia materiales de embalaje sostenibles y seguros, lo que refuerza la relevancia de Keystone en el mercado global.
• En 2021, Klöckner Pentaplast Group (Reino Unido) lanzó kpNext, la primera película blíster de PET reciclable diseñada para envases farmacéuticos. Esta innovación pionera aborda directamente los retos de reciclabilidad asociados a las películas blíster tradicionales y posiciona a la empresa como pionera en el envasado sostenible. Al ofrecer una alternativa escalable y ecológica, se espera que kpNext transforme el segmento del envasado blíster, ayudando a las empresas farmacéuticas a cumplir tanto los objetivos de sostenibilidad como las expectativas regulatorias.

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