Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

• El tamaño del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal de Asia-Pacífico se valoró en USD 278,71 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 457,82 millones para 2032 , con una CAGR del 6,40 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente conciencia entre los ganaderos y acuicultores sobre las ventajas de los hidrolizados de proteínas, como una mejor salud animal, una mejor digestibilidad y un mejor rendimiento del crecimiento.
• Además, la creciente demanda de ingredientes alimentarios de alta calidad y ricos en nutrientes en las industrias ganaderas y acuícolas en rápida expansión de la región está impulsando significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de hidrolizados de proteínas para la alimentación animal

• Los hidrolizados de proteínas para la alimentación animal, que ofrecen aminoácidos y péptidos de fácil digestión y alta biodisponibilidad, son componentes cada vez más esenciales de la nutrición animal moderna. Mejoran la palatabilidad del alimento, favorecen el desarrollo muscular, mejoran la función inmunitaria y la salud general de los animales en diversos tipos de ganado.
• La creciente demanda de hidrolizados de proteínas está impulsada principalmente por las crecientes industrias ganaderas y acuícolas en la región de Asia y el Pacífico, junto con un mayor enfoque en mejorar la salud animal, la productividad y la eficiencia alimentaria.
• China dominó el mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal en Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 66,6 % en 2024, caracterizada por su sustancial producción ganadera y acuícola, su gran base de consumidores y su importante demanda de ingredientes alimentarios de alta calidad, particularmente en nutrición infantil.
• Se espera que Japón sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal en Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, impulsado por su compromiso de mejorar la nutrición y la salud del ganado, el crecimiento constante en el consumo de carne y aves de corral y los avances tecnológicos en la producción de alimentos.
• El segmento de hidrolizados de proteína animal dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 38,2 % en 2024, impulsado por sus ricos perfiles de aminoácidos provenientes de aves de corral, cerdos y ganado, que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo del ganado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal  

Tendencias del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

Aumento de la adopción de hidrolizados proteicos sostenibles y de origen vegetal

• El mercado de hidrolizados de proteínas de Asia-Pacífico para aplicaciones en alimentos para animales está experimentando una tendencia notable hacia el uso de hidrolizados de proteínas sostenibles y de origen vegetal.
• Estos hidrolizados, derivados de fuentes como la soja, el trigo y otros materiales botánicos, están ganando terreno debido a las crecientes preocupaciones ambientales y la demanda de soluciones de alimentación ecológicas.
• Las tecnologías de procesamiento avanzadas, como la hidrólisis enzimática, están mejorando la eficiencia y el valor nutricional de los hidrolizados de origen vegetal, haciéndolos competitivos con las alternativas derivadas de animales.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando formulaciones innovadoras de hidrolizados de origen vegetal para satisfacer la creciente demanda de alimentos sostenibles para la acuicultura y el ganado, en particular en países como China e India.
• Esta tendencia se alinea con el enfoque creciente de la región en reducir la huella ambiental de la ganadería y satisfacer las preferencias de los consumidores por prácticas sostenibles.
• También se están integrando análisis de datos y nutrición de precisión para optimizar las formulaciones de alimentos, garantizando una mejor absorción de nutrientes y resultados en la salud animal.

Dinámica del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

Conductor

Creciente demanda de nutrición animal de alta calidad y expansión de la acuicultura

• La creciente demanda de alimentos para animales de alta calidad y ricos en nutrientes para apoyar el crecimiento de la ganadería y la acuicultura es un impulsor clave para el mercado de hidrolizados de proteínas de Asia y el Pacífico.
• Los hidrolizados de proteínas mejoran la eficiencia alimentaria al proporcionar péptidos y aminoácidos altamente digestibles, que mejoran el crecimiento, la salud y la productividad de los animales.
• Las iniciativas gubernamentales en países como China, India y Vietnam para impulsar la acuicultura y la producción ganadera están aumentando la adopción de ingredientes alimentarios avanzados como los hidrolizados de proteínas.
• La proliferación de industrias de acuicultura a gran escala, en particular en Asia y el Pacífico, que representan una parte importante de la producción mundial de productos del mar, impulsa aún más la demanda de hidrolizados de proteínas de pescado y plantas.
• Los fabricantes de piensos incorporan cada vez más hidrolizados como ingredientes estándar para satisfacer las necesidades nutricionales de diversos animales, incluidas las aves de corral, los cerdos y las especies acuáticas.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y complejidades regulatorias”

• El alto costo de producir hidrolizados de proteínas, particularmente a través de tecnologías avanzadas como la hidrólisis enzimática, plantea una barrera importante para su adopción generalizada, especialmente para los pequeños agricultores en los mercados emergentes.
• Los procesos complejos y costosos involucrados en el abastecimiento, procesamiento y purificación de hidrolizados de proteínas pueden hacerlos menos competitivos en comparación con las fuentes de proteínas tradicionales.
• Además, los desafíos regulatorios relacionados con la seguridad alimentaria, los estándares de calidad y el impacto ambiental crean obstáculos para los fabricantes. La región de Asia-Pacífico presenta un panorama regulatorio diverso, con estándares variables entre países, lo que dificulta el cumplimiento normativo para los actores internacionales.
• Las preocupaciones sobre la sostenibilidad del abastecimiento de materias primas, en particular de hidrolizados de proteínas de pescado, y los posibles impactos ambientales dificultan aún más el crecimiento del mercado.
• Estos factores pueden limitar la expansión del mercado en mercados sensibles a los precios y regiones con marcos regulatorios estrictos.

Alcance del mercado de aplicaciones de hidrolizados de proteínas para alimentación animal

El mercado está segmentado en función de la fuente, la forma, el ganado, la tecnología y la aplicación.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de hidrolizados de proteínas para alimentación animal en Asia-Pacífico se segmenta en hidrolizado de proteína animal, hidrolizado de proteína de pescado, hidrolizado de proteína vegetal e hidrolizado de proteína de leche. El segmento de hidrolizados de proteína animal dominó la mayor cuota de mercado, con un 38,2%, en 2024, gracias a sus ricos perfiles de aminoácidos procedentes de aves, cerdos y ganado vacuno, esenciales para el crecimiento y el desarrollo del ganado. Su uso generalizado en formulaciones de alimentos para aves y cerdos refuerza su dominio en la región, especialmente en Estados Unidos, donde el elevado gasto de los consumidores en productos de alimentación animal impulsa la demanda.

Se prevé que el segmento de hidrolizados de proteína vegetal registre la tasa de crecimiento más rápida, del 6,8 %, entre 2025 y 2032. La creciente demanda de ingredientes alimentarios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, sumada a los avances en el procesamiento de proteínas vegetales, está impulsando su adopción. Este segmento está cobrando impulso en Canadá, donde la creciente concienciación sobre las soluciones alimentarias ecológicas se alinea con el enfoque de la región en la agricultura sostenible.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de hidrolizados de proteínas para alimentación animal en Asia-Pacífico se segmenta en polvo y pasta. El segmento de polvo dominó con una cuota de mercado del 62,8 % en 2024, gracias a su fácil manejo, mayor vida útil y versatilidad en las formulaciones de piensos. Los hidrolizados en polvo son los preferidos en la producción de piensos a gran escala, especialmente en EE. UU., debido a su mezcla uniforme y su rentabilidad.

Se prevé que el segmento de pastas experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por su alto valor nutricional y su creciente aplicación en alimentos especializados para acuicultura y nutrición de mascotas. Este crecimiento se sustenta en innovaciones en formulaciones de pastas que mejoran la digestibilidad, especialmente en el creciente sector acuícola canadiense.

• Por ganado

En cuanto a la ganadería, el mercado de hidrolizados proteicos para alimentación animal en Asia-Pacífico se segmenta en aves, cerdos, ganado vacuno, terneros, acuicultura, equinos y mascotas. El segmento avícola obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 34,8 %, en 2024, impulsado por la alta demanda de productos avícolas como carne y huevos en EE. UU., donde los hidrolizados proteicos mejoran la eficiencia alimentaria y las tasas de crecimiento. Este segmento se beneficia de la gran industria avícola de la región y de la atención de los consumidores a la nutrición animal de alta calidad.

Se espera que el segmento de la acuicultura sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 7,2% entre 2025 y 2032. La creciente demanda de productos del mar de alta calidad y formulaciones de alimentos acuícolas sostenibles en Canadá, junto con el uso de hidrolizados de proteína de pescado por sus ricos perfiles de aminoácidos y ácidos grasos omega-3, impulsa la rápida expansión de este segmento.

• Por tecnología

En cuanto a la tecnología, el mercado de hidrolizados proteicos para alimentación animal en Asia-Pacífico se segmenta en hidrólisis ácida e hidrólisis enzimática. El segmento de hidrólisis enzimática obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 58,6 % en 2024, gracias a su capacidad para producir hidrolizados proteicos de alta calidad y biodisponibilidad, con un control preciso del tamaño de los péptidos. Esta tecnología se ha adoptado ampliamente en EE. UU. por su superior digestibilidad y retención nutricional, especialmente en piensos para aves y acuicultura.

Se prevé un crecimiento significativo del segmento de la hidrólisis ácida entre 2025 y 2032, impulsado por su rentabilidad y eficiencia en la producción a gran escala. En Canadá, donde el mercado está en rápido crecimiento, la hidrólisis ácida está cobrando impulso por su capacidad para satisfacer la creciente demanda de hidrolizados proteicos asequibles en piensos para ganado y acuicultura.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de hidrolizados de proteínas para alimentación animal en Asia-Pacífico se segmenta en aplicaciones industriales y comerciales. El segmento de aplicaciones industriales dominó la industria con una cuota de mercado del 60,4 % en 2024, impulsada por el uso generalizado de hidrolizados de proteínas en la fabricación de piensos a gran escala para ganadería y acuicultura en EE. UU. Este segmento se beneficia de la avanzada infraestructura de producción de piensos de la región y de la alta demanda de soluciones alimentarias eficientes y ricas en nutrientes.

Se prevé un sólido crecimiento del segmento de aplicaciones comerciales entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción en alimentos para mascotas y piensos especializados para ganado. En Canadá, el mercado de mayor crecimiento, la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud de las mascotas y la nutrición premium impulsa la demanda de hidrolizados proteicos en formulaciones de piensos comerciales.

Análisis regional del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

• China dominó el mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal en Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 66,6 % en 2024, caracterizada por su sustancial producción ganadera y acuícola, su gran base de consumidores y su importante demanda de ingredientes alimentarios de alta calidad, particularmente en nutrición infantil.
• Se espera que Japón sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal en Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, impulsado por su compromiso de mejorar la nutrición y la salud del ganado, el crecimiento constante en el consumo de carne y aves de corral y los avances tecnológicos en la producción de alimentos.

Perspectiva del mercado de hidrolizados de proteínas en China para aplicaciones en alimentación animal

China dominó la mayor parte del mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal en Asia-Pacífico, con un 77,9 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, el aumento del consumo de proteína animal y una industria ganadera y acuícola grande y en crecimiento. La sólida capacidad de fabricación nacional del país y la creciente concienciación entre los ganaderos sobre los beneficios de los hidrolizados de proteínas para la salud y el crecimiento animal impulsan aún más la accesibilidad y la demanda del mercado.

Perspectiva del mercado japonés de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

Se prevé que el mercado japonés de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal experimente el mayor crecimiento, debido a la fuerte preferencia de los consumidores por ingredientes de alta calidad y tecnológicamente avanzados que mejoran la salud y la productividad animal. La presencia de importantes fabricantes de alimentos para animales y el aumento de las actividades de investigación y desarrollo para integrar hidrolizados de proteínas en diversos alimentos para ganado aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en prácticas ganaderas sostenibles y eficientes también contribuye a este crecimiento.

Cuota de mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentación animal

La industria de hidrolizados de proteínas para aplicaciones en alimentos para animales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Titan Biotech Limited (India)
• Ingredientes BRF (Brasil)
• Eco Agri (Camboya)
• Bioibérica (España)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
• Harina y aceite de pescado Janatha (India)
• Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. (Irlanda)
• ZXCHEM US INC (EE. UU.)
• Nutrifish (Túnez)
• Sampi, A. Costantino y CSPA (Italia)
• BIOTECNOLOGÍA CRESCENT (India)
• Interra International (EE. UU.)
• Grupo Tessenderlo (Bélgica)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Kerry Group Plc (Irlanda)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de hidrolizados de proteínas para aplicaciones de alimentación animal en Asia-Pacífico?

• En julio de 2023, Bio-Marine Ingredients Ireland Ltd. lanzó un nuevo hidrolizado de proteína de pescado, diseñado específicamente para aplicaciones de alimentación en acuicultura. Derivado de subproductos pesqueros sostenibles, este ingrediente de alta calidad ofrece una digestibilidad mejorada y un rico perfil de aminoácidos, lo que favorece el crecimiento y la salud óptimos de los peces de cultivo. El producto responde a la creciente demanda de soluciones alimentarias ecológicas y ricas en proteínas en el sector acuícola de Asia-Pacífico, una región que experimenta una rápida expansión en la producción de productos del mar. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Bio-Marine con la sostenibilidad y la innovación en nutrición marina.
• En junio de 2023, Symrise AG, a través de su división Diana Aqua (ahora Symrise Aqua Feed), estableció una alianza estratégica con un importante fabricante chino de alimentos para la acuicultura para desarrollar conjuntamente hidrolizados de proteína de pescado específicos para cada especie. Esta colaboración se centra en abordar las necesidades nutricionales únicas de las especies acuáticas en el sector acuícola chino, en rápida expansión. Aprovechando la avanzada tecnología de hidrólisis enzimática de Symrise, la alianza busca ofrecer ingredientes alimenticios sostenibles y de alto rendimiento que mejoren el crecimiento, la salud y la eficiencia alimentaria de los peces. Esta iniciativa subraya el compromiso de Symrise con la innovación y las soluciones nutricionales a medida en los mercados globales de alimentos acuícolas.
• En abril de 2023, SOPROPECHE, empresa francesa especialista en ingredientes marinos, adquirió una participación minoritaria en un productor vietnamita de hidrolizado de proteína de pescado para reforzar su capacidad de producción en la región Asia-Pacífico. Esta inversión estratégica fortalece la resiliencia de la cadena de suministro y la red de distribución de SOPROPECHE, lo que le permite atender mejor la creciente demanda de ingredientes sostenibles y de alta calidad para alimentos acuícolas en Vietnam y los mercados circundantes. La inversión se alinea con el compromiso de SOPROPECHE de expandir su presencia global y apoyar a la industria acuícola con soluciones proteicas marinas ricas en nutrientes.
• En marzo de 2023, Kemin Industries Inc. presentó en India un hidrolizado proteico de origen vegetal diseñado específicamente para la alimentación avícola, desarrollado mediante hidrólisis enzimática avanzada. Esta innovación impulsa la creciente transición hacia una nutrición animal sostenible y centrada en plantas, ofreciendo beneficios como una mayor eficiencia alimentaria, una mejor digestibilidad y mejores resultados en la salud animal. El lanzamiento responde a la creciente demanda de ingredientes para piensos de alto rendimiento y etiquetado limpio que reduzcan la dependencia de las proteínas animales tradicionales, manteniendo al mismo tiempo la integridad nutricional.
• En febrero de 2023, Azelis SA firmó un acuerdo de distribución con un fabricante indio de hidrolizados de proteína vegetal para ampliar su cartera de ingredientes para piensos en la región Asia-Pacífico. Esta alianza estratégica fortalece la presencia regional de Azelis y responde a la creciente demanda de soluciones de piensos sostenibles y de alta calidad en el sector ganadero indio. Al aprovechar las capacidades de fabricación locales y la red de distribución global de Azelis, la colaboración busca ofrecer soluciones innovadoras de nutrición de origen vegetal que favorezcan la salud animal y la sostenibilidad ambiental.

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