Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sanitarios y accesorios de baño en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico

• El tamaño del mercado de accesorios de baño y artículos sanitarios de Asia-Pacífico se valoró en USD 19.42 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 34.08 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,28% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente urbanización, el incremento de proyectos de construcción residencial y comercial, y la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de baño modernas, elegantes y eficientes. La demanda se ve reforzada por una mayor concienciación sobre la higiene, la conservación del agua y la sostenibilidad, lo que impulsa a los consumidores hacia productos sanitarios avanzados.
• Además, la creciente adopción de accesorios de baño inteligentes y automatizados, sumada al aumento de los ingresos disponibles y a las mejoras en el estilo de vida, impulsa la preferencia por soluciones premium y tecnológicamente integradas. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de sanitarios y accesorios de baño, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de sanitarios y accesorios de baño en Asia-Pacífico

• Los sanitarios y accesorios de baño abarcan una amplia gama de productos, como inodoros, lavabos, grifería, bañeras, duchas y grifería inteligente, esenciales para aplicaciones residenciales, comerciales e institucionales. Estas soluciones integran cada vez más diseño, funcionalidad y sostenibilidad para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores.
• La creciente demanda de sanitarios se ve impulsada principalmente por el rápido desarrollo de infraestructuras, las iniciativas de saneamiento impulsadas por los gobiernos y la preferencia de los consumidores por productos de baño duraderos, eficientes en el consumo de agua y estéticamente atractivos. La integración de la automatización, las tecnologías sin contacto y los materiales ecológicos impulsa aún más la trayectoria de crecimiento del mercado.
• China dominó el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico en 2024, debido a la rápida urbanización, la construcción residencial y comercial a gran escala y la creciente demanda de los consumidores de baños modernizados.
• Se espera que India sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de accesorios de baño y sanitarios de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos de la clase media y la expansión del desarrollo de infraestructura en las ciudades de nivel 1 y nivel 2.
• El segmento manual dominó el mercado con una participación del 61,9 % en 2024, gracias a su asequibilidad, fácil instalación y fuerte presencia en economías en desarrollo donde los consumidores sensibles al precio prefieren productos tradicionales. Los sanitarios manuales siguen siendo la opción preferida en proyectos residenciales, pequeños edificios comerciales e infraestructura rural gracias a sus menores costos de mantenimiento y su mayor vida útil.

Alcance del informe y segmentación del mercado de artículos sanitarios y accesorios de baño en Asia-Pacífico  

Tendencias del mercado de sanitarios y accesorios de baño en Asia-Pacífico

Aumento de la demanda de productos lujosos y estéticamente agradables

• El mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico está experimentando un fuerte crecimiento debido a la creciente preferencia de los consumidores por productos que combinan funcionalidad con lujo y estética moderna. Las actividades de renovación y remodelación, especialmente en zonas urbanas, impulsan la demanda de accesorios de baño de alta calidad que reflejen el gusto personal y las aspiraciones de estilo de vida.
• Por ejemplo, Kohler Co. ha lanzado una amplia gama de accesorios de baño de lujo y sanitarios inteligentes diseñados para mejorar tanto la estética como la comodidad. De igual forma, Roca Sanitario SA continúa ampliando su oferta de sanitarios de diseño, satisfaciendo la creciente demanda de soluciones de baño elegantes, con estilo y personalizables.
• La creciente influencia del nivel de vida urbano y la exposición a las tendencias internacionales de diseño están redefiniendo las expectativas sobre los sanitarios. Los consumidores optan cada vez más por productos con diseños elegantes, materiales innovadores y multifuncionalidad, lo que realza el valor y el atractivo general de los baños como espacios de vida, en lugar de ser puramente funcionales.
• Las tecnologías de baño inteligentes, como grifos con sensor, sistemas de descarga sin contacto y duchas con control digital, impulsan aún más el mercado. Estas soluciones avanzadas ofrecen comodidad, eficiencia hídrica y elegancia moderna, lo que las convierte en elementos esenciales en viviendas de lujo y establecimientos comerciales de alta gama.
• Además, el crecimiento de la hostelería, los proyectos residenciales de lujo y el sector inmobiliario comercial ha incrementado la demanda de sanitarios de lujo. Los promotores y propietarios de inmuebles están invirtiendo en productos estéticos para atraer a clientes sofisticados y aumentar el valor de las propiedades en mercados competitivos.
• En definitiva, el aumento de la demanda de sanitarios y accesorios de baño elegantes, tecnológicamente avanzados y lujosos está redefiniendo la dinámica de la industria. Esta tendencia garantiza la innovación continua y alinea el mercado con las cambiantes expectativas de los consumidores, centradas tanto en la sofisticación del diseño como en la excelencia funcional.

Dinámica del mercado de sanitarios y accesorios de baño en Asia-Pacífico

Conductor

Aumento de la inversión en el sector de la construcción

• La creciente inversión en construcción y desarrollo de infraestructura es un factor clave en la demanda de sanitarios y accesorios de baño. La rápida urbanización, los proyectos de vivienda y la modernización de las instalaciones públicas contribuyen a una mayor adopción de soluciones de baño modernas tanto en establecimientos residenciales como comerciales.
• Por ejemplo, TOTO Ltd. se ha beneficiado de proyectos de construcción a gran escala en Asia-Pacífico, donde gobiernos y promotores privados invierten fuertemente en viviendas, hoteles y complejos comerciales. Con el creciente número de proyectos de construcción, la demanda de inodoros, lavabos y accesorios de baño avanzados ha crecido considerablemente, especialmente en las economías en desarrollo.
• La demanda también se ve impulsada por el aumento de la renta disponible y el aumento de la propiedad de vivienda, lo que genera un mayor gasto en estética interior y remodelación de baños. La personalización y los accesorios de alta calidad se están volviendo comunes a medida que los consumidores se enfocan en actualizar sus productos sanitarios a un estilo de vida moderno.
• Además, la expansión de las iniciativas de ciudades inteligentes y las prácticas de construcción sostenibles está fomentando la adopción de sanitarios ecológicos y de bajo consumo de agua. Esto impulsa a las empresas a innovar con tecnologías de ahorro energético, materiales sostenibles y diseños de bajo consumo de agua para alinearse con los objetivos de construcción y desarrollo urbano.
• En general, la creciente inversión en el sector de la construcción está impulsando considerablemente el crecimiento del mercado al impulsar la demanda de sanitarios y accesorios de baño. Este motor garantiza la sostenibilidad a largo plazo, ya que la industria se alinea estrechamente con la expansión global de la construcción y el sector inmobiliario.

Restricción/Desafío

Regulaciones mineras estrictas

• Una limitación importante para el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico es el impacto de las estrictas regulaciones mineras que afectan el suministro de materias primas utilizadas en la producción. Materias primas clave como arcillas, sílice y otros minerales están sujetas a estrictas políticas ambientales y controles de extracción, lo que interrumpe las cadenas de suministro y eleva los costos de producción.
• Por ejemplo, varios países de Asia y Europa han endurecido las regulaciones sobre la extracción de minerales para reducir el impacto ambiental. Empresas como Roca Group y Duravit AG se enfrentan a crecientes dificultades para obtener materias primas a precios competitivos debido al aumento del coste del cumplimiento normativo y a la disponibilidad limitada.
• Además de los mayores costos de extracción, las demoras regulatorias en la obtención de licencias de abastecimiento de minerales contribuyen a plazos de entrega más largos e incertidumbre para los fabricantes. Esta volatilidad impide a las empresas aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda impulsada por el crecimiento de la vivienda y la infraestructura.
• El impulso hacia prácticas mineras sostenibles exige además que los fabricantes inviertan en iniciativas de abastecimiento responsable, reciclaje e innovación de materiales alternativos. Si bien son beneficiosos a largo plazo, estos esfuerzos incrementan la complejidad operativa y añaden costos inmediatos para las empresas que operan en mercados altamente competitivos.
• Como resultado, las estrictas regulaciones mineras siguen representando un desafío estructural que limita la rentabilidad y la escalabilidad de la producción de sanitarios. Abordar este problema requerirá la colaboración de la industria, la inversión en tecnologías de materias primas alternativas y prácticas de sostenibilidad para equilibrar el cumplimiento normativo con el crecimiento de la demanda del mercado.

Análisis del mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico

El mercado está segmentado según tipo, función, material, usuario final, rango de precio, canal de distribución, forma y color.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico se segmenta en inodoros, lavabos, urinarios, grifos, calentadores de baño, cisternas, duchas, accesorios de baño, bañeras, botiquines, bidés, tocadores, espejos y otros productos occidentales. El segmento occidental de inodoros dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la rápida urbanización, la creciente concienciación sobre la higiene y las iniciativas gubernamentales que promueven infraestructuras de saneamiento modernas. Su dominio se ve reforzado por su amplia adopción en proyectos residenciales y comerciales, junto con innovaciones de productos como sistemas de doble descarga que ahorran agua y diseños sin reborde que mejoran la higiene y la eficiencia.

Se prevé que el segmento de grifería experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de cocinas y baños modernizados y la integración de tecnologías de grifería inteligentes y basadas en sensores. La creciente preferencia de los consumidores por grifería sin contacto y de bajo consumo de agua, especialmente en espacios comerciales como hoteles, aeropuertos y oficinas corporativas, está impulsando esta tendencia. La variedad estética y las opciones de diseño personalizables de las griferías también las hacen atractivas para renovaciones de baños de lujo y de alta gama.

• Por función

En función de su función, el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico se segmenta en manuales y eléctricos/automatizados. El segmento manual dominó la cuota de mercado con un 61,9 % en 2024 gracias a su asequibilidad, fácil instalación y fuerte presencia en economías en desarrollo, donde los consumidores sensibles al precio prefieren productos tradicionales. Los sanitarios manuales siguen siendo la opción preferida en proyectos residenciales, pequeños edificios comerciales e infraestructura rural gracias a sus menores costes de mantenimiento y su mayor vida útil.

Se proyecta que el segmento eléctrico/automatizado crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de baños inteligentes y productos con IoT. La creciente popularidad de los bidés automáticos, los grifos con sensor y los sistemas de calefacción para baños entre los consumidores premium y los hoteles de lujo está impulsando esta tendencia. Además, la mayor concienciación sobre la higiene tras la pandemia ha acelerado la demanda de sanitarios sin contacto y automatizados en instalaciones públicas y de alto tráfico.

• Por material

Según el material, el mercado se segmenta en cerámica, metal, plástico acrílico, plexiglás, entre otros. El segmento de cerámica dominó la cuota de mercado en 2024 gracias a su durabilidad, acabado liso, rentabilidad y amplio uso en inodoros, lavabos y urinarios. Los productos cerámicos son muy populares por su resistencia a las manchas, facilidad de limpieza y adaptabilidad a diversos estilos de baño, lo que los convierte en la opción estándar tanto en el sector residencial como en el comercial.

Se prevé que el segmento de plástico acrílico y plexiglás experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su ligereza, rentabilidad y flexibilidad de diseño. La creciente preferencia de los consumidores por bañeras, mamparas de ducha y tocadores modernos fabricados con plástico acrílico subraya esta tendencia. Su versatilidad para moldearse en formas y colores innovadores también está impulsando la demanda en la categoría de grifería de baño premium.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico se segmenta en residenciales, edificios comerciales, supermercados/hipermercados, centros comerciales, oficinas corporativas, escuelas/universidades, hospitales, bancos, hoteles y restaurantes, edificios gubernamentales, entre otros. El segmento residencial dominó la cuota de mercado en 2024, impulsado por el auge de los proyectos de vivienda urbana, el mayor gasto de los consumidores en reformas de viviendas y la adopción de soluciones sanitarias elegantes y eficientes. La creciente demanda de sanitarios que ahorran agua y baños personalizados en los hogares continúa impulsando el crecimiento de este segmento.

Se proyecta que el segmento de hoteles y restaurantes será el de mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al auge del turismo, las inversiones en hotelería y el creciente énfasis en experiencias de baño de lujo para los huéspedes. Los hoteles están adoptando cada vez más sanitarios de alta gama, grifería automatizada y sistemas de ducha de alta gama para mejorar la satisfacción del cliente y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Este enfoque en la estética y la higiene posiciona al segmento para un sólido crecimiento durante el período de pronóstico.

• Por rango de precios

Según el rango de precios, el mercado se segmenta en masivo y premium. El segmento masivo obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a la asequibilidad, la adopción a gran escala en regiones en desarrollo y los programas de saneamiento respaldados por los gobiernos. Los consumidores de las economías emergentes prefieren los productos sanitarios de precio masivo debido a su rentabilidad, disponibilidad y compatibilidad con la infraestructura residencial.

Se prevé que el segmento premium experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia de viviendas de lujo, baños de diseño y mejoras en el sector hotelero. La creciente preferencia por accesorios de baño de alta calidad, tecnológicamente avanzados y estéticamente atractivos entre los consumidores adinerados está impulsando esta demanda. Los inodoros inteligentes, los bidés automáticos y las bañeras de lujo se encuentran entre los productos más buscados en esta categoría.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en ventas directas e indirectas. El segmento de ventas indirectas dominó la cuota de mercado en 2024, impulsado por la fuerte presencia de tiendas minoristas multimarca, tiendas de bricolaje y plataformas de comercio electrónico. Los consumidores suelen preferir los canales indirectos por la facilidad para comparar productos, la competitividad de precios y la disponibilidad de descuentos y paquetes de ofertas.

Se proyecta que el segmento de venta directa crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, a medida que los fabricantes establezcan cada vez más puntos de venta exclusivos, salas de exposición y plataformas online de venta directa al consumidor. Los canales directos permiten a las empresas exhibir sus colecciones premium, ofrecer soluciones personalizadas y fidelizar a la marca mediante servicios posventa. La creciente confianza de los consumidores en los portales online oficiales impulsa aún más este segmento.

• Por forma

En cuanto a la forma, el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico se segmenta en curvas, rectangulares, circulares, cuadradas, con tapa abovedada y paralelogramos, entre otras. El segmento de formas curvas dominó la cuota de mercado en 2024, gracias a su diseño ergonómico, estética moderna y su compatibilidad con lavabos, bañeras y espejos. Los diseños curvos son muy populares en proyectos residenciales y hoteleros gracias a su elegante y eficiente diseño.

Se prevé que el segmento rectangular registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su versatilidad en espejos, tocadores y lavabos modernos. La popularidad de los diseños de baño elegantes y minimalistas ha acelerado la adopción de sanitarios rectangulares, especialmente en hogares urbanos y establecimientos comerciales. Su capacidad para optimizar el espacio impulsa aún más su demanda.

• Por color

En cuanto al color, el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico se segmenta en blanco, negro, gris y otros. El segmento blanco dominó la cuota de mercado en 2024, ya que sigue siendo la opción más clásica y universalmente aceptada para sanitarios. El blanco simboliza limpieza, higiene y simplicidad, convirtiéndose en el estándar en proyectos residenciales, comerciales e institucionales a nivel mundial.

Se proyecta que el segmento negro experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de diseños de baño modernos, audaces y lujosos. Las bañeras, griferías y tocadores negros están ganando terreno en proyectos residenciales y hoteleros de alta gama por su gran atractivo estético y su capacidad para destacar en interiores contemporáneos.

Análisis regional del mercado de sanitarios y accesorios de baño en Asia-Pacífico

• China dominó el mercado de accesorios de baño y sanitarios de Asia-Pacífico con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la rápida urbanización, la construcción residencial y comercial a gran escala y la creciente demanda de los consumidores de baños modernizados.
• El aumento de la renta disponible y los proyectos de vivienda financiados por el gobierno han acelerado la adopción de sanitarios de alta calidad. La presencia de importantes fabricantes nacionales y marcas internacionales, junto con sólidas redes de distribución, refuerza aún más el liderazgo de China en el mercado regional.
• La creciente preferencia por productos que ahorran agua, soluciones de baño inteligentes y accesorios de diseño garantiza un dominio continuo en el período de pronóstico.

Análisis del mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico en Japón

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado japonés entre 2025 y 2032, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por soluciones de baño tecnológicamente avanzadas y que ahorran espacio. Los consumidores japoneses priorizan la innovación, el diseño compacto y la sostenibilidad, lo que impulsa la demanda de inodoros inteligentes, grifos con sensor y accesorios automatizados. Un mercado inmobiliario consolidado y una alta preferencia por proyectos de renovación de viviendas de alta gama impulsan aún más el crecimiento. La innovación continua de las empresas nacionales y el énfasis en las tecnologías ecológicas posicionan a Japón como un mercado estable e innovador para sanitarios.

Análisis del mercado de sanitarios y accesorios de baño de la India y Asia-Pacífico

Se proyecta que India registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico durante el período 2025-2032. El crecimiento se ve impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos de la clase media y la expansión del desarrollo de infraestructura en ciudades de primer y segundo nivel. Iniciativas gubernamentales como Swachh Bharat Abhiyan y el aumento de la inversión en proyectos de vivienda y saneamiento impulsan la demanda. La expansión de la capacidad de fabricación nacional, sumada a la creciente preferencia de los consumidores por sanitarios asequibles y modernos, consolida la posición de India como el mercado de mayor crecimiento. El auge del sector hotelero y la mayor demanda de soluciones de baño modernas y eficientes en el uso del agua impulsan aún más el crecimiento.

Cuota de mercado de sanitarios y accesorios de baño en Asia-Pacífico

La industria de artículos sanitarios y accesorios de baño está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Kohler Co. (EE. UU.)
• Jaquar India (India)
• Grohe AG (Alemania)
• Roca Sanitario SAU (España)
• Grohe AG (Suiza)
• AQUACUBIC (China)
• TOTO Ltd. (Japón)
• Duravit AG (Alemania)
• Villeroy & Boch AG (Alemania)
• Hansgrohe SE (Alemania)
• Marcas estándar estadounidenses (EE. UU.)
• Geberit AG (Suiza)
• Ideal Standard International (Bélgica)
• Corporación LIXIL (Japón)
• Hindware Limited (India)

Últimos avances en el mercado de sanitarios y accesorios de baño de Asia-Pacífico

• En junio de 2024, Roca Sanitario SAU recibió el máximo reconocimiento en los prestigiosos Premios Delta. La compañía ganó el Premio Delta de Oro por su innovador inodoro inteligente Avant y también obtuvo dos Premios Delta de Bronce por sus colecciones NU y Tura. Este reconocimiento reforzó la sólida reputación de Roca como pionera en soluciones de baño que combinan diseño avanzado con funcionalidad y sostenibilidad. Los galardones reforzaron el valor de marca de la compañía y la posicionaron como referente en innovación para baños premium, consolidando aún más su competitividad en el mercado global.
• En febrero de 2024, Kohler Co. presentó el Rista, un innovador lavabo de baño impreso en 3D. Este lavabo redondo combinaba la tecnología digital con la artesanía tradicional de Kohler, fabricado mediante un proceso de impresión 3D de 6,5 horas y acabado por artesanos en Kohler, Wisconsin. Este lanzamiento demostró cómo la fabricación aditiva puede transformar la industria de los sanitarios al permitir la personalización del diseño, una estética premium y prácticas de producción sostenibles. El Rista situó a Kohler a la vanguardia de la innovación, destacando su capacidad para integrar tecnología de vanguardia con la artesanía de lujo.
• En diciembre de 2023, el Grupo Roca obtuvo la Medalla de Oro de EcoVadis, lo que la situó entre el 3% superior a nivel mundial en sostenibilidad. Este reconocimiento se basó en la evaluación de pilares clave como Medio Ambiente, Derechos Humanos y Laborales, Ética y Compras Sostenibles. Subrayó el enfoque holístico de Roca hacia la sostenibilidad y su compromiso con la creación de valor a largo plazo para sus grupos de interés. El galardón reforzó la confianza del consumidor y le proporcionó una ventaja competitiva en mercados donde las consideraciones ambientales y éticas influyen cada vez más en las decisiones de compra.
• En octubre de 2023, Duravit AG presentó su nueva serie de baño D-Neo, diseñada en colaboración con el reconocido diseñador belga Bertrand Lejoly. La colección combinaba una estética minimalista con un precio asequible, dirigida a un público más joven y a quienes compran su primera vivienda. Al ofrecer un equilibrio entre estilo y funcionalidad a precios accesibles, Duravit amplió su cartera de clientes y consolidó su presencia en los mercados emergentes. Este desarrollo puso de relieve la creciente importancia de las soluciones de sanitarios con un diseño innovador y a la vez económico para definir las preferencias del consumidor.
• En julio de 2023, TOTO Ltd. amplió su capacidad de producción de Washlet con la apertura de una nueva planta de fabricación en Kitakyushu, Japón. Esta estrategia buscaba satisfacer la creciente demanda mundial de inodoros inteligentes, especialmente en Asia y Norteamérica. La inversión reforzó el compromiso de TOTO con la expansión de la producción de sanitarios innovadores, garantizando al mismo tiempo cadenas de suministro fiables. Al impulsar la producción, TOTO abordó la creciente adopción de productos de higiene avanzados por parte de los consumidores y consolidó su liderazgo en el mercado de soluciones para baños inteligentes.

SKU-72880