Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de vehículos usados de Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de autos usados

• El tamaño del mercado de automóviles usados de Asia-Pacífico se valoró en USD 410.36 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 737.34 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente asequibilidad, las mayores aspiraciones de propiedad de vehículos entre los consumidores de ingresos medios y la expansión de las plataformas digitales que simplifican el proceso de compra y venta.
• Además, la creciente confianza en los vehículos usados certificados, la disponibilidad de opciones de financiación flexibles y el creciente enfoque en las redes de concesionarios organizados están acelerando la adopción de automóviles usados, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de coches usados

• Los autos usados son vehículos seminuevos que se ofrecen a través de vendedores no organizados, concesionarios franquiciados o plataformas digitales, dirigidos a compradores que buscan un transporte confiable y que buscan un precio accesible. Estos vehículos suelen estar certificados, reacondicionados y se venden con garantías limitadas, lo que ofrece una alternativa económica a los autos nuevos.
• La creciente popularidad de los autos usados es impulsada por el aumento de los precios de los vehículos nuevos, la creciente penetración en línea en las transacciones de vehículos y la transparencia mejorada a través de informes del historial del vehículo, opciones de financiamiento y programas de garantía, lo que los convierte en una propuesta de valor atractiva tanto para los consumidores urbanos como semiurbanos.
• China dominó el mercado de autos usados en 2024, debido a su amplia base de propiedad de vehículos, la rápida digitalización de las plataformas de autos usados y los cambios regulatorios favorables que favorecen las transacciones de vehículos usados.
• Se espera que India sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de autos usados durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y una base de compradores de autos por primera vez en rápida expansión.
• El segmento de gasolina dominó el mercado con una participación del 51,5 % en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, los menores costos iniciales de los vehículos y los requisitos de mantenimiento relativamente bajos. Sigue siendo el tipo de propulsión más accesible en los países en desarrollo de la región. Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos (VE) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a los incentivos gubernamentales, la creciente penetración de los VE en el mercado de vehículos nuevos y el interés de los consumidores por alternativas ecológicas. A medida que los costos de las baterías disminuyen y la infraestructura para VE se expande, se espera que el mercado secundario de VE se vuelva más activo y viable.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vehículos usados   

Tendencias del mercado de autos usados

“Aumento de la demanda de movilidad personal”

• El mercado de automóviles usados de Asia Pacífico se está expandiendo rápidamente a medida que los consumidores buscan cada vez más opciones de movilidad personal asequibles para hacer frente a la congestión urbana y las crecientes necesidades de transporte.
  • Por ejemplo, empresas como Carro, Carsome, Cars24, OLX Autos y Maruti Suzuki están impulsando este crecimiento al ofrecer amplios mercados en línea y programas de certificación que simplifican la compra y venta de vehículos usados en países como India, China y el sudeste asiático.
• Las plataformas digitales y las aplicaciones móviles ofrecen historiales de vehículos transparentes, opciones de financiamiento e inspecciones detalladas, lo que reduce las barreras de confianza y mejora la confianza del consumidor en los autos usados.
• El aumento de la población urbana y los ingresos de clase media en países como China, India e Indonesia están incrementando la demanda de modelos de propiedad flexibles, incluidos los servicios de arrendamiento y suscripción.
• La creciente penetración de vehículos eléctricos e híbridos usados está surgiendo como un segmento lucrativo, respaldado por inversiones en infraestructura e incentivos gubernamentales que promueven la movilidad ecológica.
• Las regulaciones y políticas gubernamentales que apoyan las ventas organizadas de automóviles usados y las inspecciones de vehículos están ayudando a mejorar los estándares de calidad y profesionalizar el ecosistema de vehículos de segunda mano.

Dinámica del mercado de autos usados

Conductor

La creciente urbanización impulsa la demanda de coches usados

• La rápida urbanización en Asia Pacífico impulsa la demanda de soluciones de transporte personal rentables en ciudades cada vez más pobladas donde el transporte público puede ser limitado o inconveniente.
  • Por ejemplo, en China, empresas como Uxin Limited y Guazi tienen importantes cuotas de mercado al dirigirse a los consumidores urbanos con plataformas digitales que permiten un fácil acceso a vehículos usados inspeccionados y certificados, atendiendo a la creciente clase media urbana.
• El crecimiento de las ciudades de nivel 2 y 3 en países como India y Vietnam abre nuevos mercados donde los autos usados son la opción preferida para las crecientes necesidades de movilidad.
• El aumento de los niveles de ingresos en las zonas urbanas permite que más consumidores puedan comprar coches usados, lo que refuerza el crecimiento de la demanda.
• La creciente alfabetización digital y la penetración de Internet facilitan las compras de automóviles usados en línea, ampliando el alcance del mercado ampliamente en los centros urbanos.

Restricción/Desafío

Problemas de infraestructura que afectan el comportamiento del consumidor

• La deficiente infraestructura de transporte, las condiciones irregulares de las carreteras y los servicios de mantenimiento inadecuados en ciertas regiones limitan el atractivo y la confiabilidad de los vehículos usados, en particular para los consumidores rurales y semiurbanos.
  • Por ejemplo, en algunas partes del sudeste asiático y la India, las dificultades logísticas y las instalaciones de servicio limitadas aumentan los costos de propiedad y reducen la confianza de los compradores, lo que limita la penetración en el mercado.
• Las áreas urbanas con gran congestión vehicular y escaso estacionamiento reducen la disposición de los consumidores a invertir en vehículos privados, lo que afecta los volúmenes de ventas de autos usados.
• Las estrictas y variables normas de emisiones de vehículos y regulaciones de seguridad en los países de Asia Pacífico complican la importación/exportación y el cumplimiento de los vehículos, añadiendo obstáculos operativos para los concesionarios y compradores de automóviles usados.
• Los desafíos de accesibilidad financiera, especialmente para compradores rurales y compradores de autos usados por primera vez, limitan el tamaño del mercado a pesar de que las plataformas digitales amplían la disponibilidad de crédito.

Alcance del mercado de autos usados

El mercado está segmentado según el tipo de proveedor, propulsión, capacidad del motor, concesionario, canal de ventas y tipo de vehículo.

• Por tipo de proveedor

Según el tipo de proveedor, el mercado de autos usados de Asia-Pacífico se segmenta en proveedores organizados y no organizados. El segmento no organizado dominó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la naturaleza tradicionalmente fragmentada del ecosistema de autos usados de la región, especialmente en países como India, Indonesia y Filipinas. Los consumidores suelen preferir a los concesionarios no organizados debido a sus redes locales, precios negociables y disponibilidad inmediata. Sin embargo, se proyecta que el segmento organizado experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente digitalización, mayores opciones de financiamiento y la creciente preferencia de los consumidores por vehículos con certificación de calidad y garantía. Los proveedores organizados también están ganando terreno al ofrecer informes de historial transparentes, inspecciones de vehículos y servicios posventa.

• Por propulsión

En función de la propulsión, el mercado se segmenta en gasolina, diésel, GNC, GLP, eléctrico y otros. El segmento de gasolina obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 51,5%, en 2024, debido principalmente a su amplia disponibilidad, los menores costos iniciales del vehículo y los requisitos de mantenimiento relativamente bajos. Sigue siendo el tipo de propulsión más accesible en los países en desarrollo de la región. Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos (VE) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a los incentivos gubernamentales, la creciente penetración de los VE en el mercado de vehículos nuevos y el interés de los consumidores por alternativas ecológicas. A medida que los costos de las baterías disminuyen y la infraestructura para VE se expande, se espera que el mercado secundario de VE se vuelva más activo y viable.

• Por cilindrada

Según la cilindrada, el mercado se segmenta en vehículos de tamaño completo (superiores a 2500 cc), medianos (entre 1500 y 2499 cc) y pequeños (inferiores a 1499 cc). El segmento mediano representó la mayor cuota de mercado en 2024, ya que los vehículos de esta categoría ofrecen un equilibrio entre potencia, eficiencia y asequibilidad, adaptándose a las necesidades de conducción familiar y urbana. Este segmento incluye una gran proporción de sedanes y SUV compactos, muy demandados por la clase media. Se prevé que el segmento de cilindrada pequeña experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de hatchbacks compactos y coches urbanos en centros urbanos densamente poblados, con bajos niveles de ingresos y una mayor atención al consumo de combustible.

• Por concesionario

En cuanto a los concesionarios, el mercado se divide en franquiciados e independientes. Los concesionarios franquiciados dominaron la cuota de mercado en 2024 gracias a la sólida confianza en la marca, la oferta de vehículos certificados y el acceso a redes de servicio respaldadas por los fabricantes. Los consumidores prefieren los puntos de venta franquiciados por la fiabilidad percibida, las garantías extendidas y las opciones de financiación estructurada. Por otro lado, se proyecta que los concesionarios independientes crecerán a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, a medida que amplían su presencia en línea, mejoran la transparencia y atienden a los compradores preocupados por los precios con una mayor variedad de marcas de vehículos y flexibilidad de precios.

• Por canal de venta

El segmento de canales de venta incluye tanto online como offline. El segmento offline tuvo la mayor participación en 2024 debido a la preferencia tradicional por la inspección presencial del vehículo, la negociación de precios y la verificación física antes de la compra. En los mercados emergentes, la confianza sigue siendo un factor clave, y las transacciones presenciales predominan. Sin embargo, se espera que el segmento online experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la mayor penetración de internet, el aumento de la base de consumidores millennials y de la generación Z, y la creciente influencia de los mercados digitales que ofrecen servicios integrales, como financiación, entrega y políticas de devolución.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros (LCV), vehículos comerciales pesados (HCV) y vehículos eléctricos. Los turismos representaron la mayor cuota de mercado en 2024, impulsados por el aumento de la propiedad de automóviles entre la clase media, la urbanización y la asequibilidad de los sedanes y hatchbacks compactos usados. Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, gracias a las políticas de apoyo, la disminución de los precios de las baterías y la mayor confianza de los consumidores en la longevidad y el valor de reventa de los vehículos eléctricos, lo que impulsa la participación en el mercado secundario.

Análisis regional del mercado de autos usados

• China dominó el mercado de autos usados con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por su amplia base de propiedad de vehículos, la rápida digitalización de las plataformas de autos usados y los cambios regulatorios de apoyo que favorecen las transacciones de vehículos usados.
• La relajación de las políticas gubernamentales de transferencia interregional de vehículos y la creciente confianza en los programas de vehículos usados certificados han impulsado significativamente las ventas entre provincias, especialmente en las ciudades de Nivel II y Nivel III.
• El sólido ecosistema de mercados de autos usados en línea de China, la creciente asequibilidad para la clase media y las actitudes cambiantes de los consumidores hacia la propiedad de vehículos orientada al valor han consolidado su papel como el mercado de autos usados más grande y más maduro de la región.

Perspectivas del mercado de coches usados de Japón

Se prevé que el mercado japonés de vehículos usados experimente un crecimiento estable entre 2025 y 2032, impulsado por el sistema de inspección de vehículos altamente regulado, los altos estándares de mantenimiento y una sólida cultura de reventa. El mercado nacional se beneficia de la creciente demanda entre hogares con presupuesto ajustado, jubilados y consumidores rurales que buscan una movilidad fiable y rentable. Además, Japón sigue siendo un importante exportador de vehículos usados a Asia, África y Oriente Medio, con una fuerte demanda mundial impulsada por la reputación de calidad y durabilidad de los vehículos japoneses. Redes de concesionarios estructuradas, sistemas de certificación fiables e integración tecnológica en plataformas de subastas respaldan la continua resiliencia del mercado.

Perspectivas del mercado de coches usados de la India

Se prevé que India registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del mercado de autos usados de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y una base de compradores primerizos en rápida expansión. El mercado está experimentando una rápida transición de actores no organizados a actores organizados, respaldados por plataformas digitales que ofrecen financiamiento, seguros e inspecciones vehiculares estandarizadas. Las políticas gubernamentales que fomentan el reciclaje de vehículos y el desguace de vehículos antiguos también contribuyen a un flujo de suministro de autos usados más dinámico. Además, la demanda de autos usados certificados y con garantía está aumentando en las ciudades metropolitanas y de segundo nivel, impulsada por la preferencia de los consumidores por alternativas con mejor relación calidad-precio a los vehículos nuevos.

Cuota de mercado de coches usados

La industria de automóviles usados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Group1 Automotive, Inc. (EE. UU.)
• AutoNation (EE. UU.)
• HELLMAN y FRIEDMAN LLC (EE. UU.)
• PENDRAGON (REINO UNIDO)
• CarMax Enterprise Services, LLC (EE. UU.)
• Manheim (EE. UU.)
• LA CORPORACIÓN HERTZ (EE. UU.)
• Cox Automotive (EE. UU.)
• Sun Toyota (EE. UU.)
• eBay Inc. (EE. UU.)
• TrueCar, Inc. (EE. UU.)
• VROOM (EE. UU.)
• Grupo Automotriz Asbury (EE. UU.)
• Lithia Motors, Inc. (EE. UU.)
• Hendrick Automotive Group (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de vehículos usados de Asia-Pacífico

• En junio de 2024, Toyota Kirloskar Motor (TKM) inauguró su segundo punto de venta de autos usados Toyota (TUCO) en India, ubicado en Nueva Delhi, bajo la marca "Toyota U-Trust". Las instalaciones de 15,000 pies cuadrados exhiben más de 20 vehículos certificados y están diseñadas para ofrecer una experiencia premium, confiable y estructurada en las transacciones de autos Toyota usados. Esta expansión refleja el creciente enfoque de Toyota en formalizar el sector de autos usados mediante una infraestructura respaldada por fabricantes de equipos originales (OEM) que garantiza calidad, precios transparentes y soporte posventa, atendiendo a una clientela india cada vez más exigente que busca garantía en la compra de autos usados.
• En junio de 2023, Jardine Cycle & Carriage Limited, la división de inversión de Jardine Matheson, se asoció con Carro, el mercado de automóviles líder del Sudeste Asiático. Esta colaboración estratégica busca integrar las capacidades de venta minorista digital de Carro con la marca Republic Auto de Jardine, ampliando así el alcance y la calidad del inventario de autos usados en el Sudeste Asiático. La alianza fortalece las operaciones transfronterizas de Carro, a la vez que mejora la experiencia del usuario mediante servicios digitalizados y soluciones integrales para vehículos, contribuyendo a la consolidación y escalabilidad del mercado regional.
• En agosto de 2022, Lexus, una división de lujo de Toyota, lanzó el Programa Certificado Lexus en India para ofrecer a los propietarios de Lexus una plataforma confiable para la reventa y el intercambio. El programa está diseñado para garantizar a los compradores un estado verificado del vehículo, un servicio premium y un mayor valor retenido. Esta iniciativa marca la entrada de Lexus en el segmento de vehículos usados certificados de lujo en India, lo que ayuda a formalizar un mercado de reventa premium tradicionalmente poco penetrado y atrae a compradores con aspiraciones que buscan lujo a un precio relativamente bajo.
• En 2022, Spinny, una plataforma integral de autos usados en India, lanzó su primera campaña de marketing nacional titulada "Khushiyon Ki Long Drive". Con la participación de la leyenda del críquet Sachin Tendulkar y el medallista olímpico PV Sindhu, la campaña destaca la experiencia emocional de tener un auto y se basa en la visión de la marca de hacer que la compra de autos sea sencilla, placentera y confiable. Esta campaña ha fortalecido la conexión emocional de Spinny con los compradores, fortaleciendo su lealtad y la visibilidad de la marca en un mercado altamente competitivo y emocionalmente impulsado.
• En marzo de 2022, Cars24 se diversificó en el segmento de autos nuevos con el lanzamiento de una plataforma de agregación para fabricantes de equipos originales (OEM) y concesionarios, lo que marca un cambio hacia la creación de una superaplicación integrada para todas las necesidades automotrices. Esta iniciativa está estratégicamente posicionada para captar un espectro más amplio de clientes, aumentar las oportunidades de venta cruzada y consolidar la presencia de Cars24 en los segmentos de autos nuevos y usados. Este enfoque unificado simplifica la toma de decisiones para los consumidores y fortalece el dominio de la marca en el ecosistema a lo largo del ciclo de vida del vehículo.

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