Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de la construcción en Benelux, África y Arabia Saudita: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Análisis del mercado de la construcción

El mercado de la construcción en el Benelux se ve impulsado por proyectos de infraestructura sostenible, desarrollos de ciudades inteligentes y el aumento de la inversión en edificios ecológicos, en consonancia con los objetivos climáticos de la UE. En África, la rápida urbanización, la inversión extranjera directa y las iniciativas gubernamentales de infraestructura impulsan el crecimiento, aunque persisten desafíos como las complejidades regulatorias y las limitaciones de financiación. Mientras tanto, Arabia Saudí experimenta un auge de la construcción, impulsado en gran medida por la Visión 2030, que prioriza los megaproyectos en los sectores turístico, residencial y comercial. El sólido gasto público, las colaboraciones público-privadas y los avances tecnológicos en las metodologías de construcción configuran aún más la dinámica del mercado en estas regiones, cada una con sus propios motores de crecimiento y oportunidades de inversión.

Tamaño del mercado de la construcción

Se espera que el mercado de la construcción del Benelux, África y Arabia Saudita alcance los 816.840 millones de dólares en 2032, desde los 583.910 millones de dólares en 2024, con un crecimiento de una CAGR sustancial del 4,4 % en el período de pronóstico de 2025 a 2032. Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis de importación y exportación, descripción general de la capacidad de producción, análisis del consumo de producción, análisis de tendencias de precios, escenario de cambio climático, análisis de la cadena de suministro, análisis de la cadena de valor, descripción general de materias primas/consumibles, criterios de selección de proveedores, análisis PESTLE, análisis de Porter y marco regulatorio.

Tendencias del mercado de la construcción

Iniciativas de construcción sostenible, reurbanización urbana y modernización de infraestructuras

El mercado de la construcción en Benelux, África y Arabia Saudita se ve impulsado por iniciativas de edificación sostenible, reurbanización y modernización de infraestructuras. La construcción ecológica, los edificios energéticamente eficientes y los proyectos de ciudades inteligentes están cobrando impulso. En África, la rápida urbanización, el crecimiento poblacional y la inversión extranjera impulsan la actividad de la construcción, especialmente en los sectores residencial, comercial y de transporte. Sin embargo, los desafíos económicos y la inestabilidad política pueden afectar el crecimiento en ciertas regiones. El mercado de la construcción en Arabia Saudita está en auge, impulsado por los proyectos Visión 2030, como NEOM, los desarrollos en el Mar Rojo y las iniciativas de ciudades inteligentes. Las inversiones gubernamentales en turismo, vivienda e infraestructura, junto con la participación del sector privado, impulsan la expansión del sector. Estas tendencias indican un sector de la construcción dinámico y en constante evolución, con potencial para una expansión a largo plazo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de la construcción

Definición del mercado de la construcción

La construcción es el proceso de construir, ensamblar o modificar estructuras, infraestructura e instalaciones, incluyendo proyectos residenciales, comerciales, industriales y de ingeniería civil. Implica la planificación, el diseño, la adquisición y la ejecución, utilizando materiales, mano de obra y maquinaria. La industria de la construcción abarca diversos sectores, como el inmobiliario, el transporte, la energía y los servicios públicos. Las etapas clave incluyen la preparación del terreno, la cimentación, la estructura y los acabados. La construcción moderna integra tecnologías avanzadas como materiales sostenibles, automatización y sistemas de construcción inteligentes. Desempeña un papel crucial en el desarrollo económico, la urbanización y el progreso social al crear infraestructura esencial, mejorar la calidad de vida y apoyar a las industrias en todo el mundo.

Dinámica del mercado de la construcción

Conductores  

• Urbanización rápida y crecimiento de la población

La región del Benelux se enfrenta al reto de dar cabida a una población urbana en expansión en un entorno con limitaciones de espacio. Con ciudades como Ámsterdam, Bruselas y Luxemburgo experimentando un aumento demográfico, existe una necesidad apremiante de planificación urbana inteligente, viviendas de alta densidad e infraestructuras sostenibles. Se hace hincapié en los edificios ecológicos, las ciudades inteligentes y la construcción energéticamente eficiente para apoyar el compromiso de la región con la sostenibilidad ambiental. Además, la demanda de espacios de oficinas, centros logísticos y redes de transporte para facilitar el crecimiento económico impulsa aún más la actividad de la construcción.

África está experimentando una de las tasas de crecimiento poblacional más rápidas del mundo, con centros urbanos en rápida expansión. Países como Nigeria, Egipto, Kenia y Sudáfrica están invirtiendo fuertemente en proyectos de infraestructura a gran escala, como carreteras, puentes, ferrocarriles y desarrollos habitacionales. El ascenso de la clase media y la creciente migración urbana están acelerando la necesidad de soluciones habitacionales asequibles y de alta calidad. Gobiernos e inversores privados se están centrando en las Asociaciones Público-Privadas (APP) para abordar el déficit de vivienda y, al mismo tiempo, mejorar servicios esenciales como el suministro de agua, el saneamiento y la infraestructura energética.

Por ejemplo,

En enero de 2025, según un artículo de The Associated Press, Tatu City es un centro urbano de uso mixto, de desarrollo privado, cerca de Nairobi, Kenia, diseñado para albergar a más de 250.000 residentes. Cuenta con zonas residenciales, comerciales e industriales, lo que alivia la congestión en Nairobi y promueve el crecimiento urbano sostenible. El proyecto refleja la transición de África hacia las ciudades planificadas en medio de una rápida expansión demográfica.

• Políticas y regulaciones gubernamentales sólidas que promuevan la sostenibilidad y la construcción ecológica

La región del Benelux ha estado a la vanguardia de la construcción sostenible. El Pacto Verde Europeo y las políticas nacionales de la región hacen hincapié en la reducción de la huella de carbono, el aumento de la eficiencia energética y la aplicación de los principios de la economía circular en la construcción. El gobierno neerlandés, por ejemplo, aplica rigurosos estándares de eficiencia energética para los edificios y fomenta el uso de materiales de origen biológico y reciclados. Luxemburgo ha introducido subvenciones e incentivos fiscales para los promotores que incorporen tecnologías verdes. Bélgica impulsa proyectos de desarrollo urbano sostenible, como ciudades inteligentes y techos verdes, para reducir el consumo energético y promover espacios habitables ecológicos.

En África, los gobiernos priorizan cada vez más la construcción ecológica como parte de sus objetivos de desarrollo a largo plazo. Países como Sudáfrica, Kenia y Nigeria han introducido códigos de construcción y estándares de sostenibilidad que se alinean con los objetivos ambientales globales. El Consejo de Construcción Ecológica de Sudáfrica ha desarrollado un sistema de clasificación Green Star para fomentar diseños energéticamente eficientes, mientras que el marco Visión 2030 de Kenia promueve la infraestructura sostenible. Además, el Banco Africano de Desarrollo (BAD) invierte en proyectos ecológicos, ofreciendo incentivos financieros para iniciativas de construcción sostenible. La creciente adopción de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, también está transformando el panorama de la construcción en el continente, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.

Por ejemplo,

• En abril de 2024, según la política de la AIE, el Código de Construcción Saudí es un conjunto de normas legislativas, administrativas y técnicas para la construcción de nuevas edificaciones en Arabia Saudí. El Código de Construcción Ecológica forma parte de él y promueve prácticas ecológicas en el sector, priorizando la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2.

Oportunidades

• Expansión de las ciudades inteligentes y la infraestructura urbana

La región del Benelux está a la vanguardia de las iniciativas de ciudades inteligentes. Ciudades como Ámsterdam, Róterdam y Bruselas están invirtiendo fuertemente en infraestructuras sostenibles, conectividad digital y soluciones de movilidad inteligente. El énfasis en edificios energéticamente eficientes, redes inteligentes y transporte ecológico genera demanda de técnicas de construcción avanzadas, como la prefabricación, la construcción modular y los materiales energéticamente eficientes. Las políticas de transición verde de la Unión Europea impulsan aún más las oportunidades para las empresas especializadas en desarrollo urbano ecológico.

África está experimentando un crecimiento urbano sin precedentes, con ciudades que se expanden a un ritmo acelerado debido al aumento de la población y al desarrollo económico. Países como Nigeria, Kenia, Egipto y Sudáfrica están priorizando proyectos de infraestructura, como viviendas inteligentes, redes de transporte e infraestructura digital. El auge de proyectos de ciudades inteligentes, como Konza Technopolis en Kenia y Eko Atlantic en Nigeria, pone de relieve el compromiso de África con la urbanización impulsada por la tecnología. Las empresas constructoras pueden beneficiarse de las alianzas con gobiernos e inversores internacionales para ejecutar proyectos que incluyan la gestión inteligente del agua, sistemas de reciclaje de residuos y soluciones energéticas sostenibles. Además, el enfoque de África en las asociaciones público-privadas (APP) genera oportunidades adicionales para las empresas constructoras internacionales.

Por ejemplo,

En septiembre de 2024, según un artículo del Centro Wilson, se destaca cómo los países del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están desarrollando rápidamente ciudades inteligentes como NEOM y Masdar City. Estos proyectos priorizan la inteligencia artificial, las energías renovables y la infraestructura digital para mejorar la vida urbana. Las iniciativas se alinean con los objetivos de diversificación económica de la Visión Saudí 2030.

• Integración de tecnologías digitales en el mercado de la construcción

La integración de tecnologías digitales en la industria de la construcción está transformando las operaciones, mejorando la eficiencia y generando nuevas oportunidades en diferentes regiones. En el Benelux, África y Arabia Saudí, la adopción de tecnologías como el Modelado de Información de la Construcción (BIM), la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IdC) y la automatización presenta un importante potencial de crecimiento.

La región del Benelux cuenta con un sector de la construcción altamente desarrollado que está adoptando rápidamente las innovaciones digitales. La adopción de BIM y la tecnología de gemelos digitales está mejorando la visualización y la colaboración en proyectos, reduciendo costes y retrasos. Además, la prefabricación y la construcción modular, impulsadas por la automatización y la robótica, están ganando terreno, mejorando aún más la eficiencia y la sostenibilidad. Las soluciones de infraestructura inteligente, impulsadas por el IoT, también permiten la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo de edificios y puentes, mejorando la seguridad y la durabilidad.

Por ejemplo,

En noviembre de 2024, según un artículo de Brookings, se destaca cómo la impresión 3D en África reduce el tiempo de construcción en un 70 % y las emisiones de carbono en un 48 %. Las tecnologías digitales como la IA, el IoT y las redes inteligentes mejoran la sostenibilidad de las infraestructuras, optimizando la eficiencia energética, el transporte y la planificación urbana, a la vez que abordan los desafíos climáticos. Estas innovaciones generan beneficios económicos y ambientales.

Restricciones/Desafíos

• Altos costos de las materias primas e interrupciones en la cadena de suministro

El aumento de los precios de materias primas esenciales como el acero, el cemento, el aluminio y la madera constituye un importante obstáculo para la industria de la construcción. Factores como la inflación global, el aumento de los costos energéticos y la inestabilidad geopolítica han incrementado los gastos de producción y transporte. En Arabia Saudita, la alta demanda de materiales debido a los proyectos de infraestructura a gran escala en el marco de Visión 2030 está sobrecargando las cadenas de suministro y elevando los costos. De igual manera, en África, la limitada capacidad de producción local obliga a la dependencia de importaciones costosas, lo que dificulta financieramente los proyectos de construcción. La región del Benelux también enfrenta restricciones de costos debido a las estrictas regulaciones ambientales, los impuestos al carbono y la fluctuación de los precios de los materiales, lo que afecta la asequibilidad y la viabilidad de los proyectos.

Las ineficiencias de la cadena de suministro limitan aún más el crecimiento del sector de la construcción en estas regiones. Los retrasos en la adquisición de materias primas, los cuellos de botella en el transporte y la escasez de mano de obra han provocado plazos de ejecución más largos y un aumento de los costos. En África, la infraestructura logística inadecuada y la congestión portuaria dificultan la entrega puntual de materiales de construcción. Arabia Saudita, a pesar de contar con una red de suministro bien desarrollada, sigue dependiendo de las importaciones globales, lo que la hace vulnerable a las perturbaciones del comercio internacional. La región del Benelux, con una fuerte dependencia del comercio marítimo, se enfrenta a retrasos en los envíos e inconsistencias en el suministro, lo que frena el dinamismo del mercado.

Por ejemplo,

En febrero de 2025, según un artículo de Zawya, el aumento de los costos de construcción en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se vio agravado por la inflación, las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de la demanda de proyectos de infraestructura. Los promotores y contratistas deben adaptarse optimizando recursos, explorando materiales alternativos e implementando estrategias rentables para mitigar las presiones financieras y garantizar la viabilidad del proyecto.

• Restricciones a las importaciones y exportaciones de determinados materiales de construcción

La región del Benelux depende en gran medida de las importaciones de materias primas como acero, cemento y madera. Las barreras comerciales, como las estrictas regulaciones de la UE sobre emisiones de carbono y las restricciones a proveedores no pertenecientes a la UE, han provocado un aumento de los costos de los materiales. Además, los cuellos de botella en la cadena de suministro tras la pandemia han complicado aún más las importaciones. Las restricciones a la exportación de equipos de construcción fabricados en Europa a mercados no pertenecientes a la UE también han obstaculizado las oportunidades de crecimiento de las empresas del Benelux que buscan expandirse internacionalmente.

África enfrenta desafíos únicos debido a su fuerte dependencia de las importaciones de materiales esenciales como cemento, acero y maquinaria. Varios países han implementado restricciones para proteger las industrias nacionales, lo que ha generado un aumento en los costos de producción local. Además, las sanciones internacionales, la fluctuación de los tipos de cambio y los elevados aranceles de importación dificultan que las empresas constructoras adquieran materiales asequibles. La inestabilidad política y las políticas comerciales inconsistentes en algunas regiones agravan aún más las interrupciones en la cadena de suministro, retrasando proyectos de infraestructura cruciales para el desarrollo económico.

Por ejemplo,

En diciembre de 2024, según un artículo de Reuters, la Comisión Europea está considerando extender los límites a las importaciones de acero más allá de su vencimiento a mediados de 2026 para proteger a la industria siderúrgica de la UE durante sus esfuerzos de descarbonización. Esta iniciativa, liderada por el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourne, busca abordar desafíos como los altos costos de la energía y la competencia de las importaciones chinas subvencionadas.

Este informe de mercado proporciona detalles sobre los últimos desarrollos, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, cuota de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y local, análisis de oportunidades en términos de nuevas fuentes de ingresos, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimiento de las categorías de mercado, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones y lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, contacte con Data Bridge Market Research para obtener un informe analítico. Nuestro equipo le ayudará a tomar decisiones informadas para impulsar el crecimiento del mercado.

Impacto y escenario actual del mercado ante la escasez de materia prima y los retrasos en los envíos

Data Bridge Market Research ofrece un análisis exhaustivo del mercado y proporciona información considerando el impacto y el entorno actual del mercado en la escasez de materias primas y los retrasos en los envíos. Esto se traduce en la evaluación de posibilidades estratégicas, la creación de planes de acción eficaces y la asistencia a las empresas en la toma de decisiones importantes.

Además del informe estándar, también ofrecemos un análisis en profundidad del nivel de adquisiciones a partir de retrasos de envío previstos, mapeo de distribuidores por región, análisis de productos básicos, análisis de producción, tendencias de mapeo de precios, abastecimiento, análisis del desempeño de categorías, soluciones de gestión de riesgos de la cadena de suministro, evaluación comparativa avanzada y otros servicios para adquisiciones y soporte estratégico.

Impacto esperado de la desaceleración económica en los precios y la disponibilidad de los productos

Cuando la actividad económica se desacelera, las industrias empiezan a verse afectadas. Los efectos previstos de la recesión económica en los precios y la accesibilidad de los productos se tienen en cuenta en los informes de análisis de mercado y los servicios de inteligencia que ofrece DBMR. Con esto, nuestros clientes pueden, por lo general, adelantarse a sus competidores, proyectar sus ventas e ingresos, y estimar sus gastos de resultados.

Alcance del mercado de la construcción

El mercado está segmentado según los materiales de construcción, el tipo de construcción, la etapa del proyecto, el modelo de propiedad e inversión, y el sector del usuario final. El crecimiento de estos segmentos le permitirá analizar los segmentos con menor crecimiento en las industrias y brindar a los usuarios una valiosa visión general del mercado y perspectivas que les ayudarán a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Materiales de construcción

• Concreto
• Acero
• Ladrillos y bloques
• Madera
• Asfalto
• Plásticos y compuestos
• Vaso
• Otros

Tipo de construcción

• Construcción residencial
  • Por tipo de construcción
    • Vivienda unifamiliar
    • Viviendas multifamiliares
    • Vivienda asequible
    • Viviendas de lujo
    • Otros
• Construcción de infraestructura
  • Por tipo de construcción
    • Transporte
    • Infraestructura energética
    • Gestión del agua y los residuos
    • Otros
• Construcción industrial
  • Por tipo de construcción
    • Plantas de fabricación
    • Almacenes y centros logísticos
    • Instalaciones de petróleo y gas
    • Infraestructura minera
    • Otros
• Construcción comercial
  • Por tipo de construcción
    • Edificios de oficinas
    • Espacios comerciales
    • Hospitalidad
    • Entretenimiento y recreación
    • Otros
• Construcción institucional y pública
  • Por tipo de construcción
    • Instalaciones educativas
    • Cuidado de la salud
    • Edificios gubernamentales
    • Centros religiosos y culturales
    • Otros

Etapa del proyecto

• Preconstrucción
• Construcción
• Post-construcción

Modelo de propiedad e inversión

• Construcción pública
• Construcción privada
• Asociación Público-Privada (APP)
• Inversión Extranjera Directa (IED)

Sector de usuarios finales

• Desarrolladores inmobiliarios
• Industrial y manufacturero
• Gobierno
• Energía y servicios públicos
• Empresas minoristas y comerciales
• Transporte y Logística
• Instituciones educativas y sanitarias
• Otros

Análisis regional del mercado de la construcción

Se analiza el mercado y se proporcionan información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por país, materiales de construcción, tipo de construcción, etapa del proyecto, modelo de propiedad e inversión, sector del usuario final como se menciona anteriormente.

Los países cubiertos en el mercado son Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, África y Arabia Saudita.

Se prevé que África domine el mercado de la construcción en el Benelux, África y Arabia Saudita debido a la rápida urbanización, los proyectos de infraestructura a gran escala y el aumento de la inversión extranjera. La creciente demanda de desarrollos en vivienda, transporte y energía posiciona a África como el mercado de la construcción de mayor expansión entre los tres países.

Arabia Saudita es el país de más rápido crecimiento en el mercado de la construcción del Benelux, África y Arabia Saudita, impulsado por Visión 2030, proyectos de infraestructura a gran escala, ciudades inteligentes y mayores inversiones en desarrollos turísticos, residenciales y comerciales, fomentando una rápida expansión de la industria.

La sección de países del informe también presenta los factores que impactan el mercado individual y los cambios en la regulación del mercado nacional, los cuales impactan las tendencias actuales y futuras. Datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de caso son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado en cada país. Asimismo, se considera la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la alta o escasa competencia de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales, al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos nacionales.

Cuota de mercado de la construcción

El panorama competitivo del mercado proporciona detalles por competidores. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los líderes del mercado de la construcción que operan en el mercado son:

• CRH (EE. UU.)
• Cemex, SAB de CV (México)
• SIKA AG (Suiza)
• HOLCIM (Suiza)
• Cementir Holding NV (Países Bajos)
• Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd. (India)
• Alturki Holding (Arabia Saudita)
• Buzzi SpA (Alemania)
• Dangote Industries Limited. (Suiza)
• Compañía de cemento Yanbu (Arabia Saudita)

Últimos avances en el mercado de la construcción

• En octubre de 2022, CRH y Shell firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en el desarrollo e implementación de soluciones de descarbonización. Su alianza se centra en la reducción de emisiones en el transporte, las operaciones y los materiales mediante la exploración de la electrificación de vehículos, los combustibles bajos en carbono, la electricidad renovable y las soluciones de asfalto sostenible. Esta iniciativa busca acelerar el progreso hacia cero emisiones netas en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico.
• En octubre de 2024, Cemex expandió su flota de mezcladoras eléctricas a México como parte de su estrategia para descarbonizar las operaciones bajo el programa Futuro en Acción, con el objetivo de cero emisiones netas de CO₂ para 2050. Estas mezcladoras ofrecen capacidad de carga completa y operación durante todo el día, con implementaciones previas en Alemania y Dubái y expansiones planificadas en Francia, España, Polonia y la República Checa.
• En mayo de 2024, Cemex fue reconocida como la empresa mejor clasificada en el Índice de Referencia Climática y Energética de la World Benchmarking Alliance para la industria cementera. Este logro destaca el compromiso de Cemex con la reducción de emisiones de carbono y su objetivo de cero emisiones netas de CO₂ para 2050. La clasificación evaluó a 91 empresas globales de aluminio, cemento y acero con base en sus objetivos climáticos y esfuerzos de transición.
• En 2024, Sika recibió el Premio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Catar en el sector de la construcción por su enfoque holístico hacia la sostenibilidad y sus destacadas iniciativas de construcción sostenible. El premio, que reconoce la "Mejor Iniciativa" en el sector de la construcción, celebra el firme compromiso de Sika, tanto a nivel global como local en Catar, con la integridad ecológica, el bienestar social y los sólidos principios de gobernanza, a la vez que genera valor para los accionistas. La ceremonia de entrega de premios se celebró en el contexto de la 2.ª edición de la Cumbre de RSE de Catar, que tuvo lugar del 30 de abril al 2 de mayo de 2024. Esta Cumbre de RSE es un evento importante que se centra en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en Catar.
• En abril de 2023, Sika firmó un acuerdo con la Universidad de Cádiz (UCA) para colaborar en los ámbitos de la protección del hormigón, las fachadas de edificios y los procesos industriales. Esta colaboración es el resultado de una exitosa colaboración centrada en técnicas innovadoras para la conservación de estructuras de hormigón. Ahora, la UCA y Sika aúnan sus conocimientos para expandir estas tecnologías a otras áreas de aplicación y abrir nuevos mercados potenciales.

SKU-73654