Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de embalajes de cartón corrugado en Brasil: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de embalajes de cartón corrugado en Brasil

• El valor de los embalajes de cartón corrugado en Brasil se estimó en USD 9,22 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 12,54 mil millones en 2033.
• Durante el período de pronóstico de 2026 a 2033, es probable que el mercado crezca a una CAGR del 3,8 %, impulsado principalmente por la creciente inclinación hacia las cajas de cartón corrugado livianas.
• Este crecimiento está impulsado por factores como la continua industrialización que exige cajas y materiales únicos, la creciente demanda de envases sostenibles y estéticos, entre otros.

Análisis del mercado de embalajes de cartón ondulado en Brasil

• El mercado de embalajes de cartón se refiere a la industria global involucrada en la fabricación, procesamiento y distribución de soluciones de embalaje hechas de cartón, cartón para contenedores, cartón corrugado, cartón para cajas plegables, sulfato blanqueado sólido y otros materiales de cartón a base de fibra.
• En 2025, se prevé que el segmento de tableros de pared simple domine el mercado con un 40,01% debido al aumento de los envíos minoristas en línea en Brasil, que generan grandes volúmenes de embalajes de transporte de un solo uso/retornables. Las cajas ranuradas (RSC) son el formato de paquetería/tránsito por su rapidez de fabricación, facilidad de montaje y protección de las mercancías durante el transporte.

Alcance del informe y segmentación del mercado de embalajes de cartón ondulado en Brasil           

Tendencias del mercado de embalajes de cartón ondulado en Brasil

Aumento de adquisiciones y colaboraciones entre empresas de embalaje

• El mercado de embalajes de cartón corrugado de Brasil está en proceso de consolidación, con empresas líderes adquiriendo actores regionales y formando alianzas estratégicas para expandir la capacidad, ingresar a nuevas geografías y mejorar la eficiencia operativa.
• Estas colaboraciones también promueven la innovación en materiales ligeros, la impresión digital y la optimización de la cadena de suministro. Estas estrategias no solo fortalecen la competitividad de los principales fabricantes de envases, sino que también aceleran la adopción de tecnología en toda la industria, creando nuevas oportunidades para la diferenciación de productos y la expansión de servicios.

Dinámica del mercado de embalajes de cartón ondulado en Brasil

Conductor

Creciente interés por las cajas de cartón ondulado ligeras

• Brasil está experimentando una transición firme y acelerada hacia las cajas de cartón corrugado ligero, ya que las empresas priorizan la eficiencia logística, la optimización de costos y la sostenibilidad en sus operaciones de embalaje. Con el aumento de los precios del combustible, el creciente consumo interno y la rápida expansión del comercio electrónico, las empresas están adoptando cada vez más materiales de cartón corrugado ligero para reducir los costos de transporte, aumentar la utilización de palés y mejorar la eficiencia de la manipulación.
• Esta preferencia se ve reforzada por el impulso de Brasil hacia una economía circular, donde los materiales de embalaje reciclables y de bajo impacto se están volviendo esenciales para el cumplimiento normativo y el posicionamiento de marca. A medida que las principales industrias, como los bienes de consumo de alta rotación (FMCG), la agroindustria, la electrónica y el comercio minorista, amplían sus redes de distribución, la necesidad de soluciones de cartón corrugado ligeras, duraderas y de alto rendimiento se está convirtiendo en un componente crucial de las cadenas de suministro modernas.
• En abril de 2024, ABPO informó un fuerte crecimiento en el consumo de embalajes de cartón corrugado liviano en São Paulo y Minas Gerais, ya que las empresas de bienes de consumo masivo y de comercio electrónico buscaron reducir los costos de envío.
• En octubre de 2023, Klabin amplió la producción de kraftliner ligero en su planta de Ortigueira para atender la creciente demanda de los sectores alimentario y minorista.
• En febrero de 2024, WestRock Brasil presentó soluciones de cartón corrugado liviano diseñadas para grandes centros logísticos de comercio electrónico que operan en Río de Janeiro y Belo Horizonte.

Restricción/Desafío

“ Mayor costo del cartón corrugado debido al aumento en el costo de la materia prima y la logística ”

• La industria brasileña de embalajes de cartón ondulado se enfrenta a una constante presión de costos debido a la volatilidad de los precios de la pulpa, los insumos de papel kraft y los gastos logísticos generados por el combustible. Las frecuentes fluctuaciones en el precio del papel recuperado y la energía aumentan el costo de producción, lo que encarece comparativamente los embalajes de cartón ondulado para las pymes y los minoristas locales.
• Los costos de transporte son especialmente significativos en Brasil debido a las largas distancias, la dependencia del transporte por carretera y los altos precios del diésel, que incrementan el costo total de entrega de productos corrugados a distribuidores y usuarios finales. Estos crecientes costos impactan directamente en los márgenes de ganancia y limitan la adopción de materiales corrugados en mercados sensibles a los precios.
• Por ejemplo, en julio de 2024, ABPO informó un aumento del 12% en los precios del papel kraft debido a la volatilidad del costo de la pulpa y los mayores precios del combustible, lo que aumentó los costos de producción de cartón corrugado en el sur de Brasil.
• En febrero de 2023, Irani Papel e Embalagem confirmó que los gastos logísticos aumentaron casi un 15% debido al aumento del precio del diésel, lo que elevó los costos de transporte de los envíos de embalajes corrugados en todo el país.

Análisis del mercado de embalajes de cartón ondulado en Brasil

El mercado de embalajes de cartón corrugado de Brasil se clasifica en seis segmentos notables que son tipo de producto, tipo de material, estilo, grado, uso final y canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado se segmenta en tableros de pared simple, tableros de pared doble, tableros de pared triple y tableros personalizados y especiales. En 2025, se espera que el segmento de tableros de pared simple domine el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado con una participación del 40,01% y se estima que crezca a una CAGR del 3,8% debido a que los tableros de pared simple son más económicos de producir en comparación con las estructuras de pared doble o triple. En un mercado sensible a los precios como el de la República Dominicana, la mayoría de los productores de bienes de consumo de alta rotación, minoristas y alimentos prefieren la opción de cartón más económica para empacar sus productos. La mayoría de las necesidades de embalaje doméstico (alimentos, bebidas, cuidado personal, artículos para el hogar, textiles y paquetes de comercio electrónico) requieren una resistencia de protección de ligera a media. Los tableros de pared simple ofrecen una durabilidad adecuada para estas aplicaciones comunes.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado se segmenta en cartón liner, cartón mediano y materiales afines. En 2025, se prevé que el segmento de cartón liner alcance la mayor cuota de mercado del mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado, con un 55,65 %, y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 %. El cartón liner forma las capas exteriores del cartón corrugado y proporciona resistencia, imprimibilidad y protección esenciales. Los principales centros de demanda de Brasil (alimentos y bebidas, productos industriales, exportaciones agrícolas y comercio electrónico) requieren embalajes que resistan la humedad, la compresión y la logística de larga distancia. El cartón liner satisface estas necesidades de rendimiento mejor que otros tipos de materiales.

• Por estilo

Según el estilo, el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado se segmenta en cajas ranuradas, telescópicas, carpetas, bandejas, hojas, cajas plegadas, troqueladas Bliss e interiores troquelados. En 2025, se proyecta que el segmento de cajas ranuradas domine el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado con la mayor participación de mercado del 38,08 %, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,7 %, debido al fuerte crecimiento en los envíos de comercio electrónico en Brasil. Las cajas ranuradas son el contenedor de envío estándar para paquetes debido a su durabilidad, facilidad de montaje y rentabilidad. Esta alta demanda las posiciona como el formato de embalaje líder. Las cajas ranuradas utilizan una cantidad mínima de cartón, no requieren troquelado complejo y tienen un alto rendimiento de fabricación, lo que las hace más económicas que las cajas telescópicas, troqueladas o tipo carpeta. En mercados sensibles a los precios como Brasil, esto impulsa su dominio.

• Por el usuario final

Según la industria del usuario final, el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado se segmenta en alimentos y bebidas, bienes industriales, comercio electrónico y venta minorista, productos de cuidado personal y del hogar, electrónica, farmacéutica y atención médica, y otros. En 2025, se proyecta que el segmento de alimentos y bebidas domine el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado, con la mayor participación de mercado, un 35,10 %, y un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,1 %. El sector de alimentos y bebidas es uno de los más grandes de Brasil, abarcando alimentos procesados, productos frescos, carne, lácteos, panadería, bebidas y productos congelados. El alto volumen de producción se traduce directamente en el mayor consumo de embalajes, especialmente en formatos de cartón corrugado utilizados para embalaje secundario y terciario.

• Por GRADE

Según el grado, el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado se segmenta en testliner sin blanquear, testliner con acabado blanco, kraftliner sin blanquear, kraftliner con acabado blanco, acanalado a base de residuos y acanalado semiquímico. En 2025, se proyecta que el segmento de testliner sin blanquear domine el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado con la mayor participación de mercado del 38,08% y se espera que alcance los USD 4.966,63 mil para 2033, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,4% debido a que el testliner sin blanquear utiliza un alto porcentaje de fibra reciclada, lo que lo hace significativamente más económico que el kraftliner o los grados con acabado blanco recubierto. En el entorno de embalajes brasileño, sensible a los costos —afectado por los costos logísticos, las fluctuaciones de los precios de las materias primas y los envíos de alto volumen—, los fabricantes priorizan el testliner para mantener precios competitivos.            

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado se segmenta en directo e indirecto. En 2025, se proyecta que el segmento directo domine el mercado brasileño de embalajes de cartón corrugado, con la mayor cuota de mercado, un 59,89%, y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,0%, debido a la fuerte preferencia de las grandes empresas de bienes de consumo de alta rotación (FMCG), alimentación y bebidas, industria y comercio electrónico por adquirir embalajes de cartón corrugado directamente de los fabricantes. Este patrón de compra garantiza un mejor control de precios, la fiabilidad del suministro de grandes volúmenes, soluciones de embalaje personalizadas y ciclos de entrega más rápidos, factores cruciales en los sectores de logística y comercio minorista de rápido crecimiento de Brasil.

Cuota de mercado de embalajes de cartón ondulado en Brasil

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en República Dominicana, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Klabin SA (Brasil)
• Smurfit Westrock (Irlanda)
• International Paper (EE. UU.)
• EMBANOR EMBALAGENS (Brasil)
• Fastpack Embalagens (Brasil)
• GLOBOKRAFT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS (Brasil)
• Fabricart Embalagens (Brasil)
• Mejor Papel (Brasil)
• MS Packaging (Brasil)
• SIMAPPEL (Brasil)
• Poapel (Brasil)
• Tubos de cartón ágiles (Brasil)
• FURNAX (Brasil)

Últimos avances en el mercado brasileño de embalajes de cartón ondulado

• En abril de 2024, ABPO informó un fuerte crecimiento en el consumo de embalajes de cartón corrugado liviano en São Paulo y Minas Gerais, ya que las empresas de bienes de consumo masivo y de comercio electrónico buscaron reducir los costos de envío.
• En diciembre de 2023, WestRock Brasil se asoció con fabricantes del cinturón industrial de São Paulo para entregar embalajes corrugados resistentes y personalizados para electrodomésticos.
• En marzo de 2024, Klabin colaboró ​​con exportadores agroindustriales de Mato Grosso para suministrar cajas de cartón corrugado resistentes a la humedad para frutas y granos.
• In September 2023, Gualapack Brazil expanded its industrial packaging line to cater to chemical and pharmaceutical companies requiring high-strength corrugated solutions.

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