Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de vaqueros en EMEA: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

 Tamaño del mercado de jeans de mezclilla

•  El mercado de jeans de mezclilla en EMEA se valoró en USD 26,28 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 41,21 mil millones para 2032.
• Durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, es probable que el mercado crezca a una CAGR del 5,90 %, impulsado principalmente por el crecimiento de las plataformas de comercio electrónico que hacen que las marcas de mezclilla sean más accesibles para los consumidores.

Análisis del mercado de jeans de mezclilla

• Se espera que la creciente urbanización y el aumento de los ingresos disponibles impulsen el crecimiento del mercado de los jeans. A medida que más consumidores buscan ropa informal y a la moda, los jeans siguen siendo la opción preferida en diversos grupos demográficos.
• El sector minorista en expansión y el auge del comercio electrónico son importantes fortalezas para el mercado. El creciente número de tiendas de moda, tiendas especializadas y grandes almacenes ha hecho que la mezclilla sea más accesible para un público más amplio.
• Además, el fácil acceso a las materias primas favorece la eficiencia de la fabricación, mientras que las constantes innovaciones de los productos y las mejoras en la calidad del denim siguen impulsando el crecimiento del mercado y atrayendo el interés de los consumidores.
  • Por ejemplo, C&A introdujo innovadores suelos de mezclilla reciclada en sus tiendas de Viena y Madrid como parte de una iniciativa de diseño sostenible para tiendas. Los suelos se fabricaron con retales de mezclilla procedentes de la fábrica FIT de C&A en Alemania y se desarrollaron en colaboración con la empresa suiza LICO. Cada metro cuadrado utilizó aproximadamente un kilogramo de mezclilla reciclada, combinada con otros materiales ecológicos.
• Este proyecto ayudó a reducir el desperdicio textil, promovió el abastecimiento responsable y mejoró la experiencia en la tienda.
• A través de esta iniciativa, C&A fortaleció sus esfuerzos de sostenibilidad y su imagen de marca al tiempo que involucra a los clientes en su misión ambiental.

Alcance del informe y segmentación del mercado de jeans de mezclilla

Tendencias del mercado de los jeans de mezclilla

Creciente demanda de productos vaqueros sostenibles y ecológicos debido a la preocupación por el medio ambiente en toda Europa.

• Los consumidores, especialmente los millennials y la generación Z, buscan ropa elegante y versátil que se alinee con las tendencias de la moda.
• Las redes sociales, los influencers y las plataformas de comercio electrónico desempeñan un papel fundamental en la configuración de estas preferencias, ya que brindan exposición a los últimos estilos y permiten un fácil acceso a productos de moda.
• Los consumidores de EMEA priorizan cada vez más la sostenibilidad en sus elecciones de moda. La conciencia ambiental, especialmente entre los jóvenes, impulsa la demanda de denim elaborado con materiales orgánicos, menor consumo de agua y tintes de bajo impacto.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, según Textile Industries Media Group, LLC, Jeanologia, empresa líder en tecnología textil ecoeficiente con sede en España, celebró su compromiso continuo con la sostenibilidad en el Día Mundial del Agua. La empresa ha sido pionera en tecnologías que reducen drásticamente el consumo de agua, las emisiones de CO2 y el uso de productos químicos nocivos en la producción textil. Las innovaciones de Jeanologia, como su sistema de reciclaje de efluentes H2 ZERO y su Air Fiber Washer, están ayudando a la industria del denim a adoptar prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
• Como resultado, muchas marcas están integrando prácticas sustentables en sus procesos de producción, mejorando el atractivo de la marca y alineándose con los objetivos globales de sustentabilidad.
• Esta tendencia también se ve impulsada por las regulaciones de la UE que impulsan la moda circular, así como por la preferencia de los consumidores por la transparencia en el abastecimiento y las prácticas laborales éticas. Los fabricantes que alinean sus ofertas con estos valores se aseguran de ganar fidelidad a largo plazo y diferenciarse en un mercado saturado.

Dinámica del mercado de los pantalones vaqueros

Conductor

El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico hace que las marcas de mezclilla sean más accesibles para los consumidores.

• La expansión de los canales de compra en línea ha ampliado significativamente el alcance de las marcas de mezclilla. Los consumidores ahora tienen acceso a una mayor variedad de productos de empresas tanto globales como locales.
• Funciones como las pruebas virtuales, la visualización detallada de productos y las plataformas optimizadas para dispositivos móviles han mejorado la experiencia de compra. El comercio electrónico también permite a las marcas llegar a regiones con poca penetración en EMEA con menores costes de distribución.
• Además, el auge del marketing digital, el comercio social y las colaboraciones con influencers impulsa la visibilidad de la marca y la interacción con los clientes. Estas herramientas ofrecen nuevas oportunidades para la adquisición de clientes y el desarrollo de marca tanto en mercados urbanos como rurales.

Por ejemplo,

• En diciembre de 2022, en una publicación reciente, Membership Services Ltd. Emphasize Nudie Jeans se asoció con Centra para lanzar un modelo de comercio electrónico con envío desde tienda para impulsar la sostenibilidad. El sistema permitió a los clientes recibir pedidos de tiendas cercanas, reduciendo las distancias de envío y las emisiones. Este enfoque apoyó a los minoristas locales, evitó envíos innecesarios desde el almacén y mejoró la velocidad de entrega. Al integrar el comercio físico y digital, Nudie reforzó su estrategia ecológica. El modelo impulsó el crecimiento sostenible del comercio electrónico en Europa, facilitando un mayor acceso a los vaqueros e impulsando el crecimiento del mercado.
• En marzo de 2022, los resultados de Mahadeva Esys Private Limited indican que Turquía amplió su papel como importante exportador de telas, gracias a una sólida infraestructura manufacturera y a un TLC con la UE. Colombia se mantuvo como un importador clave de telas turcas durante este período. Grandes unidades turcas abastecieron a marcas globales, lo que garantizó volúmenes de exportación estables. Esta sólida capacidad exportadora también ayudó a satisfacer la creciente demanda de telas en los países de Oriente Medio y África (MEA), impulsando la producción de jeans al garantizar la disponibilidad de material e impulsar el crecimiento del mercado.
• La creciente adopción de estrategias de venta minorista digital ha ampliado significativamente el acceso de los consumidores al denim en toda la región EMEA.
• Con funciones de compra mejoradas y modelos de cumplimiento localizados como Ship-from-Store de Nudie Jeans, las marcas han mejorado la eficiencia y la sostenibilidad en sus operaciones.

Oportunidad

Tendencia creciente de jeans premium personalizados que se adaptan a las preferencias específicas del cliente.

• En centros urbanos de moda como París, Milán y Dubái, la demanda de vaqueros exclusivos que reflejen un estilo individual está en aumento. La generación Z y los millennials se sienten especialmente atraídos por cortes, lavados y diseños a medida únicos.
• Los consumidores van más allá de las opciones estándar y buscan la personalización mediante acabados a medida, bordados, envejecidos y bordados con nombre. Tanto las plataformas digitales como los servicios en tienda están facilitando este cambio.
• Esta tendencia hacia la premiumización ayuda a las marcas a acceder a segmentos con mayor margen de beneficio. Además, fortalece la fidelidad del cliente al ofrecer experiencias de compra más personalizadas y atractivas.

Por ejemplo,

• En junio de 2023, datos compartidos por Nielsen Consumer LLC revelaron que Shein lideró el mercado de la moda ultrarrápida con lanzamientos rápidos de productos y precios bajos, lanzando más de 315.000 artículos nuevos en 2022, superando ampliamente a Zara y H&M. Mientras Shein ganaba cuota de mercado en España y el Reino Unido, Zara se decantó por la alta gama y H&M se centró en la sostenibilidad. Esta tendencia de la moda ultrarrápida transformó las expectativas de los consumidores, especialmente entre la generación Z. Para el mercado de vaqueros de EMEA.

• La creciente demanda de ofertas de denim personalizadas y de primera calidad en centros de moda urbana como París, Milán y Dubái presenta una oportunidad significativa para el mercado de jeans de mezclilla de EMEA.
• Dado que los consumidores buscan cada vez más estilos, acabados y opciones de personalización a medida, las marcas pueden aprovechar esta tendencia ofreciendo colecciones de mezclilla a medida que reflejen los gustos individuales.

Restricción/Desafío

Adaptación rápida a las tendencias de moda en constante evolución en un mercado altamente competitivo

• El panorama de la moda en la región EMEA está muy fragmentado, con grandes diferencias en las preferencias de estilo, la estacionalidad y el gasto del consumidor entre países.       
• Los gigantes de la moda rápida y las micromarcas lideradas por influencers están acelerando los ciclos de tendencias, impulsando a las marcas de mezclilla a lanzar nuevas colecciones con mayor frecuencia.
• Los pequeños productores de Europa del Este y el norte de África a menudo no pueden mantener el ritmo debido a la menor producción y la limitada I+D. Esto puede resultar en existencias obsoletas y pérdida de relevancia en mercados dinámicos como el Reino Unido, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos.

Por ejemplo,

• En septiembre de 2024, según HEURITECH, la moda rápida seguía dominando el mercado, con marcas que lanzaban nuevas colecciones cada semana, impulsadas por la IA y las tendencias de las redes sociales. Estos ciclos rápidos permitieron a las empresas satisfacer la demanda de los consumidores en tiempo real, pero generaron inquietudes sobre la sostenibilidad. Las marcas de moda rápida están adoptando cada vez más prácticas ecológicas, aunque los críticos argumentan que estos esfuerzos suelen ser superficiales.

• Las tendencias de moda que cambian rápidamente en la región EMEA crean desafíos importantes para las marcas de denim, especialmente para los fabricantes más pequeños que luchan por seguir el ritmo de los ciclos rápidos de la moda.
• La presión constante para lanzar nuevas colecciones y mantenerse relevante en medio de las tendencias impulsadas por los influencers puede generar un inventario obsoleto y la pérdida de participación de mercado.

Análisis del mercado de los pantalones vaqueros

El mercado está segmentado según la tela, el producto, la demografía, el rango de precios, el factor de forma, el material y el canal de distribución.

Análisis regional del mercado de jeans de mezclilla

Alemania es el país dominante en el mercado de vaqueros

• Se espera que Alemania domine el mercado debido a una industria de la moda bien establecida con importantes minoristas y marcas mundiales, como Zalando y Hugo Boss, que desempeñan papeles clave en la promoción del denim.
• El país también tiene una base de consumidores muy consciente de la moda que valora tanto el estilo como la calidad, lo que impulsa una demanda constante de jeans en todos los grupos de edad y géneros.
• Muchas marcas alemanas enfatizan el abastecimiento ético, el algodón orgánico y las prácticas de producción sustentables, convirtiendo al país en un centro de moda de mezclilla responsable y atrayendo a compradores conscientes del medio ambiente.

“Se proyecta que Alemania registre la tasa de crecimiento más alta ”

• Se espera que Alemania sea el país de más rápido crecimiento en el mercado debido a la infraestructura minorista avanzada y las sólidas capacidades de comercio electrónico que respaldan el dominio del mercado de mezclilla.
• Redes de distribución eficientes, amplias tiendas físicas y plataformas en línea líderes garantizan que los productos de mezclilla sean accesibles, se comercialicen bien y se entreguen rápidamente, lo que impulsa las ventas locales e internacionales.

Cuota de mercado de los pantalones vaqueros de mezclilla

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Inditex SA (España)
• Ralph Lauren Corporation (EE. UU.)
• UNIQLO Co. (EE. UU.)
• C&A (Bélgica)
• MARKS AND SPENCER GROUP PLC (Reino Unido)
• Grupo H&M (Suecia)
• Primark Limited (Reino Unido)
• Next Retail Ltd. (Reino Unido)
• Levi Strauss & Co. (EE. UU.)
• The Gap, Inc. (EE. UU.)
• PVH Corp. (EE. UU.)
• Asociación de Polo de Estados Unidos (EE. UU.)
• Tommy Hilfiger Licensing BV (Países Bajos)
• Mavi Jeans Inc. (Turquía)
• Kontoor Brands, Inc. (EE. UU.)
• Pepe Jeans (España)
• Carhartt, Inc. (EE. UU.)
• VF CORPORATION (EE. UU.)
• Jil Sander (parte del grupo OTB) (Italia)
• EVERLANE (EE. UU.)
• MARCO (EE. UU.)
• ELV Denim (Reino Unido)
• Blackhorse Lane Ateliers (Reino Unido)
• DAWSON DENIM (MFG) LTD. (Reino Unido)
• Hiut Denim Co. (Reino Unido)
• MUD Jeans (Países Bajos)
• Mott & Bow (EE. UU.)
• Hebtroco (Reino Unido)
• EDWIN Europe GmbH (Reino Unido)
• Marques'Almeida (Reino Unido)
• Pajotten (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado de vaqueros de EMEA

• En abril de 2024, el Grupo H&M anunció el relanzamiento de Cheap Monday, previsto para finales del verano de 2024. Lanzada originalmente en 2004, la marca regresó con un enfoque audaz en la individualidad y la cultura juvenil, destacando el denim desgastado y el regreso de los jeans ajustados. La nueva línea incluía estilos expresivos y asequibles disponibles en weekday.com y en tiendas seleccionadas. Este resurgimiento ayudó al Grupo H&M a conectar con el mercado de la Generación Z y a ampliar su portafolio con una marca de denim rebelde y vanguardista que promueve la autoexpresión.
• En enero de 2022, UNIQLO CO., LTD. lanzó su iniciativa Denim 2.0 para reducir el impacto ambiental de la producción de mezclilla. La compañía presentó los jeans BlueCycle, que utilizan un 99 % menos de agua que los métodos de acabado tradicionales. Esta innovación se desarrolló en el Centro de Innovación de Jeans de UNIQLO en Los Ángeles. La iniciativa reinventó los jeans clásicos con métodos sostenibles. Ayudó a la compañía a reducir su huella ambiental, manteniendo la calidad del producto.
• En septiembre de 2024, C&A introdujo innovadores suelos de mezclilla reciclada en sus tiendas de Viena y Madrid como parte de una iniciativa de diseño sostenible para el retail. Los suelos se fabricaron con retales de mezclilla procedentes de la fábrica FIT de C&A en Alemania y se desarrollaron en colaboración con la empresa suiza LICO. Cada metro cuadrado utilizó aproximadamente un kilogramo de mezclilla reciclada, combinada con otros materiales ecológicos. Este proyecto ayudó a reducir los residuos textiles, promovió el abastecimiento responsable y mejoró la experiencia en tienda. Gracias a esta iniciativa, C&A reforzó sus esfuerzos de sostenibilidad y su imagen de marca, a la vez que involucró a los clientes en su misión ambiental.
• En abril de 2023, Blackhorse Lane Ateliers inauguró oficialmente el primer Laboratorio de Lavado de Mezclilla sostenible del Reino Unido, en colaboración con la Universidad de las Artes de Londres. El proyecto comenzó en 2020, pero se retrasó debido a la pandemia. El laboratorio se creó para cubrir la falta de experiencia en lavado y acabado de mezclilla en el Reino Unido. Se convirtió en un recurso para que estudiantes, startups y marcas exploraran técnicas ecológicas de mezclilla. Esta iniciativa promovió el intercambio de conocimientos y la reducción del impacto ambiental en la producción de mezclilla.  

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