Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA

• El tamaño del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA se valoró en USD 287,04 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 478,63 millones para 2032 , con una CAGR del 6,60 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente conciencia de la salud entre los consumidores, la creciente demanda de suplementos dietéticos y un aumento de las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, lo que fomenta la formulación de nutracéuticos orales sólidos de alta calidad en Europa, Oriente Medio y África.
• Además, los avances en la funcionalidad de los excipientes, como la mejora de la biodisponibilidad y el enmascaramiento del sabor, impulsan a los fabricantes a innovar en las formulaciones. Estas tendencias refuerzan el papel de los excipientes como componentes esenciales en la administración de nutracéuticos, impulsando así la expansión del mercado en la región EMEA.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA

• Los excipientes nutracéuticos orales sólidos, que respaldan la formulación, la estabilidad y la eficacia de los suplementos dietéticos, son cada vez más importantes para comprimidos, cápsulas y polvos en la nutrición preventiva y terapéutica en la región EMEA.
• La creciente demanda se debe en gran medida al creciente interés de los consumidores en la salud y el bienestar, el envejecimiento de la población y el uso creciente de suplementos para el apoyo inmunológico, la salud digestiva y el manejo de enfermedades crónicas.
• Europa dominó el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA con la mayor participación en los ingresos del 63,2 % en 2024, respaldada por capacidades de fabricación avanzadas, estrictas regulaciones de calidad y una alta concienciación de los consumidores en países como Alemania, Francia y el Reino Unido.
• Se proyecta que Oriente Medio y África serán la región de más rápido crecimiento en el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en atención médica, el crecimiento de la población de clase media y el mayor interés en los productos nutricionales.
• El segmento de aglutinantes dominó el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos con una participación de mercado del 39,1 % en 2024, debido a su papel fundamental en el mantenimiento de la cohesión, la estabilidad y la uniformidad de los comprimidos en formas farmacéuticas sólidas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA

Tendencias del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA

Creciente demanda de etiquetas limpias y excipientes de origen vegetal

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA es la creciente preferencia por excipientes de etiqueta limpia y de origen vegetal, impulsada por una mayor concienciación de los consumidores respecto a la transparencia de los ingredientes, la sostenibilidad y el abastecimiento ético. Este cambio está transformando el desarrollo de productos en los mercados maduros y emergentes de la región.
• Por ejemplo, fabricantes líderes como Roquette Frères y DFE Pharma están ampliando su oferta para incluir aglutinantes, rellenos y desintegrantes naturales y botánicos que cumplen con los estándares veganos, libres de alérgenos y sin OMG. Estos excipientes de etiqueta limpia ayudan a las marcas nutracéuticas a presentar afirmaciones atractivas sobre sus productos, en línea con los valores de salud del consumidor.
• El movimiento de la etiqueta limpia es especialmente fuerte en Europa, donde marcos regulatorios como las directrices de la EFSA y la creciente demanda de ingredientes mínimamente procesados impulsan los esfuerzos de reformulación. Paralelamente, las tendencias basadas en plantas están ganando terreno en Oriente Medio y África, en consonancia con los cambios en el estilo de vida y el creciente interés en las soluciones naturales para el bienestar.
• Estos excipientes no solo satisfacen las crecientes expectativas de los consumidores, sino que también contribuyen a una mayor comercialización de los productos terminados al permitir afirmaciones como "sin aditivos artificiales" y "de origen natural". Como resultado, los fabricantes priorizan el abastecimiento de excipientes limpios para diferenciar sus productos y ampliar su alcance en el mercado.
• Esta tendencia hacia soluciones de excipientes naturales, transparentes y sostenibles está creando nuevas vías de innovación y ventajas competitivas para las empresas que operan en el espacio nutracéutico de EMEA.

Dinámica del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA

Conductor

El creciente consumo de nutracéuticos se ve impulsado por la salud preventiva y el envejecimiento de la población.

• El enfoque creciente en la salud y el bienestar preventivos, combinado con el creciente envejecimiento de la población en Europa y partes de Medio Oriente, está impulsando una sólida demanda de nutracéuticos, lo que a su vez impulsa la necesidad de excipientes orales sólidos efectivos.
• Por ejemplo, países europeos como Alemania, Francia e Italia han experimentado una alta demanda de suplementos dietéticos para el fortalecimiento inmunitario, la salud cognitiva y el cuidado articular, especialmente entre adultos mayores y consumidores preocupados por su salud. Esto ha impulsado significativamente la formulación de comprimidos y cápsulas con excipientes especializados.
• En Oriente Medio y África, el aumento de la renta disponible, la evolución de las preferencias en materia de salud y el mayor acceso a productos sanitarios contribuyen a un aumento constante del consumo de nutracéuticos. Esta expansión regional impulsa a los fabricantes a adoptar excipientes que mejoran el rendimiento, la biodisponibilidad y la vida útil de los productos.
• Las ventajas funcionales que ofrecen los excipientes, incluida la mejora de la integridad de los comprimidos, el tiempo de desintegración y la protección de los ingredientes activos, son esenciales para mantener la calidad y la eficacia de los suplementos, lo que los hace indispensables en el creciente sector nutracéutico de EMEA.

Restricción/Desafío

“Complejidad regulatoria y conocimiento limitado en los mercados emergentes”

• La fragmentación regulatoria en la región EMEA presenta un desafío significativo para el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos, con variaciones en la aprobación, el etiquetado y los requisitos de uso de excipientes que retrasan los lanzamientos de productos y aumentan las cargas de cumplimiento para los fabricantes.
• Por ejemplo, mientras que Europa opera bajo estrictas regulaciones de la EFSA que garantizan la seguridad y la eficacia, muchos países de Oriente Medio y África carecen de directrices estandarizadas para excipientes, lo que crea barreras para un acceso simplificado al mercado y limita la coherencia transfronteriza en la formulación de productos.
• Además, el conocimiento limitado de las funcionalidades avanzadas de los excipientes entre las empresas nutracéuticas más pequeñas y los formuladores en los mercados en desarrollo conduce a la subutilización de excipientes innovadores y a la dependencia de ingredientes básicos, lo que a menudo compromete la calidad y el rendimiento del producto.
• Para abordar estos desafíos se requiere una mayor armonización de las normas regulatorias, inversión en capacitación técnica e iniciativas educativas más amplias que destaquen el papel crucial de los excipientes. Apoyar a los formuladores con vías regulatorias accesibles y orientación científica será esencial para liberar el potencial de mercado en las diversas regiones de EMEA.

Alcance del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA

El mercado está segmentado en función de la funcionalidad, la formulación, el producto final, la fuente del excipiente y el canal de distribución.

• Por funcionalidad

En función de su funcionalidad, el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA se segmenta en aglutinantes, rellenos y diluyentes, agentes de suspensión y viscosidad, recubrimientos, desintegrantes y otros. El segmento de aglutinantes dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 39,1 % en 2024, gracias a su papel esencial en la resistencia mecánica y la cohesión de comprimidos y cápsulas. Los aglutinantes ayudan a mantener la integridad del producto, facilitan la compresión y mejoran la estabilidad de las formas farmacéuticas sólidas. Su demanda se ve reforzada por las innovaciones en aglutinantes naturales y multifuncionales que respaldan las afirmaciones de etiqueta limpia.

Se prevé que el segmento de recubrimientos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de funcionalidades de enmascaramiento del sabor, protección contra la humedad y liberación controlada. La adopción de películas y recubrimientos funcionales es especialmente alta en las plantas de fabricación europeas avanzadas para mejorar la aceptabilidad del consumidor y la vida útil del producto.

• Por formulación

En función de su formulación, el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA se segmenta en comprimidos, cápsulas, gomitas y otros. El segmento de comprimidos registró la mayor cuota de ingresos en 2024, debido a la preferencia generalizada por formas farmacéuticas rentables, fáciles de administrar y estables entre todos los grupos demográficos de consumidores. Los comprimidos también permiten una producción a gran escala y un mayor control de la precisión de la dosificación, lo que los convierte en el formato nutracéutico oral sólido más comúnmente fabricado.

Se proyecta que el segmento de gomitas experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente preferencia de los consumidores por suplementos masticables y agradables al paladar, especialmente entre niños y adultos mayores. La tendencia hacia formatos de presentación agradables y sabrosos está impulsando la adopción de excipientes que mejoran la consistencia, la textura y la estabilidad de las gomitas.

• Por producto final

En función del producto final, el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA se segmenta en probióticos, prebióticos, suplementos de proteínas y aminoácidos, suplementos vitamínicos, suplementos minerales, suplementos de omega-3 y otros suplementos. El segmento de suplementos vitamínicos lideró el mercado en 2024, gracias a su amplio uso en regímenes preventivos de salud y bienestar, especialmente en el mercado europeo. La creciente demanda de vitaminas para la salud inmunitaria y el aporte energético, como la C, la D y el complejo B, ha impulsado la necesidad de excipientes compatibles para mejorar la estabilidad y la biodisponibilidad.

Se espera que el segmento de suplementos probióticos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, a medida que aumenta la concienciación sobre la salud intestinal en la región EMEA. La formulación de probióticos en formatos orales sólidos presenta desafíos únicos que requieren excipientes con resistencia a la humedad y capacidad de protección de la viabilidad, lo que impulsa la innovación en este ámbito.

• Por fuente de excipiente

Según el origen del excipiente, el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA se segmenta en sintéticos y naturales. El segmento sintético tuvo la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su rendimiento consistente, escalabilidad y rentabilidad. Estos excipientes son ampliamente utilizados por fabricantes consolidados de nutracéuticos de grado farmacéutico, especialmente para formulaciones que requieren alta estabilidad y precisión.

Se prevé que el segmento natural registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el movimiento de etiquetado limpio y la creciente demanda de ingredientes de origen vegetal, sin OMG y sin alérgenos. Las preferencias de los consumidores están cambiando hacia fuentes más sostenibles y trazables, lo que convierte a los excipientes naturales en un área clave de innovación e inversión.

• Por canal de distribución

En función del canal de distribución, el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. El segmento de licitación directa registró la mayor participación en los ingresos en 2024, especialmente en Europa, donde los fabricantes de nutracéuticos suelen establecer contratos de adquisición a largo plazo con los proveedores de excipientes para garantizar una calidad constante y el cumplimiento normativo. Este modelo es predominante entre los grandes productores de suplementos y las compañías farmacéuticas.

Se proyecta que el segmento de ventas minoristas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por el auge de las marcas nutracéuticas en línea y los pequeños fabricantes que se abastecen de excipientes a través de distribuidores y plataformas de comercio electrónico. A medida que las actividades de formulación se expanden entre las startups y las empresas de marca blanca, se espera que la distribución minorista y B2B cobre mayor relevancia.

Análisis regional del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA

• Europa dominó el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA con la mayor participación en los ingresos del 63,2 % en 2024, respaldada por capacidades de fabricación avanzadas, estrictas regulaciones de calidad y una alta concienciación de los consumidores en países como Alemania, Francia y el Reino Unido.
• Los consumidores de esta región priorizan nutracéuticos de alta calidad, con respaldo científico, respaldados por ingredientes de etiqueta limpia y formulaciones de excipientes naturales que se alinean con las crecientes tendencias de salud y sostenibilidad.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una sólida infraestructura de atención médica, una mayor concienciación sobre la salud preventiva y unas inversiones activas en I+D por parte de fabricantes clave, lo que posiciona a Europa como líder tanto en innovación como en consumo de excipientes nutracéuticos orales sólidos.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de excipientes nutracéuticos orales sólidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, una mayor demanda de suplementos dietéticos y la preferencia por formulaciones naturales y de alta calidad. Los consumidores británicos buscan activamente suplementos que favorezcan la inmunidad, el bienestar mental y el envejecimiento saludable, lo que impulsa la demanda de excipientes avanzados que mejoren la integridad y la eficacia de las formas farmacéuticas. La proactividad del Reino Unido respecto a la normativa nutracéutica y la expansión del segmento de suplementos de marca blanca contribuyen aún más a las perspectivas positivas del mercado.

Análisis del mercado alemán de excipientes nutracéuticos orales sólidos

Se proyecta que el mercado alemán de excipientes nutracéuticos orales sólidos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, gracias al liderazgo del país en la fabricación farmacéutica, el alto consumo per cápita de suplementos y la innovación en soluciones de excipientes de etiqueta limpia. Los consumidores alemanes prefieren los nutracéuticos con respaldo científico y eficacia comprobada, lo que genera una fuerte demanda de excipientes funcionales que garanticen estabilidad, rápida desintegración y una biodisponibilidad mejorada. Además, las colaboraciones entre fabricantes de ingredientes y marcas de suplementos están impulsando tecnologías de excipientes adaptadas a aplicaciones específicas para la salud, como la salud ósea, la digestión y el bienestar cardiovascular.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en Oriente Medio

Se prevé que el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en Oriente Medio crezca de forma constante durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, el crecimiento de la población urbana y una creciente tendencia hacia la atención preventiva. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están experimentando una creciente demanda de suplementos dietéticos que abordan la inmunidad, la energía y la salud digestiva. Los fabricantes locales y regionales están invirtiendo en el abastecimiento de excipientes de calidad para satisfacer las preferencias de los consumidores por formatos de suplementos seguros, eficaces y fáciles de consumir. Esta tendencia se ve respaldada además por las iniciativas gubernamentales que promueven la salud y el bienestar en toda la región.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de Arabia Saudita

Se prevé que el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de Arabia Saudita crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), impulsado por las iniciativas de salud Visión 2030 del país, el crecimiento de la clase media urbana y una mayor concienciación sobre las afecciones relacionadas con el estilo de vida. El creciente interés de la población por la salud y el bienestar preventivos está impulsando la demanda de nutracéuticos en tabletas y cápsulas, lo que genera una demanda paralela de excipientes fiables y de alta calidad. Se espera que la inversión en plantas de producción locales y el apoyo gubernamental a la innovación nutricional impulsen aún más el desarrollo del mercado.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en África

El mercado africano de excipientes nutracéuticos orales sólidos está cobrando impulso gradualmente, impulsado por la mejora de la infraestructura sanitaria, la mayor atención a la nutrición y la creciente disponibilidad de suplementos dietéticos en todo el continente. La creciente demanda de productos fortificados en regiones como África meridional y occidental está creando oportunidades para que los fabricantes de excipientes ofrezcan soluciones asequibles y estables que satisfagan las necesidades tanto del mercado general como del nicho.

Perspectiva del mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos de Sudáfrica

Se prevé que el mercado sudafricano de excipientes nutracéuticos orales sólidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prometedora, impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud, el creciente consumo de suplementos y la creciente preferencia por los nutracéuticos de producción local. El mercado se beneficia de la creciente urbanización, un mayor acceso a productos de salud al por menor y el interés en suplementos dirigidos a la inmunidad, la energía y la prevención de enfermedades crónicas. Las consolidadas industrias farmacéutica y nutracéutica de Sudáfrica también contribuyen a la demanda de excipientes avanzados con un rendimiento superior y cumplimiento normativo.

Cuota de mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA

La industria de excipientes nutracéuticos orales sólidos de EMEA está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• DFE Pharma GmbH & Co. KG (Alemania)
• Roquette Frères (Francia)
• Grupo IMCD (Países Bajos)
• Meggle GmbH & Co. KG (Alemania)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• Kerry Group plc (Irlanda)
• JRS Pharma LP (Alemania)
• Colorcon Inc. (EE. UU.)
• Ashland Global Holdings Inc. (EE. UU.)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• Ingredion Incorporated (EE. UU.)
• Finar Limited (India)
• Miteni SpA (Italia)
• Sensient Technologies Corporation (EE. UU.)
• Merck KGaA (Alemania)
• Lactosa India Limited (India)
• Biogrund GmbH (Alemania)
• Seppic SA (Francia)
• Corporación Freund-Vector (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de excipientes nutracéuticos orales sólidos en EMEA?

• En marzo de 2024, Roquette Frères (Francia) anunció la expansión de su planta de producción de excipientes nutracéuticos en Lestrem, Francia, con el objetivo de aumentar la capacidad de excipientes vegetales utilizados en formas farmacéuticas orales sólidas. Esta decisión refleja el enfoque estratégico de la compañía para satisfacer la creciente demanda de excipientes naturales y funcionales en Europa y el mercado de EMEA en general, en línea con las tendencias de consumo que favorecen los suplementos veganos y de etiqueta limpia.
• En febrero de 2024, el Grupo IMCD (Países Bajos) lanzó un servicio especializado de apoyo a la formulación de excipientes, dirigido a pequeñas y medianas empresas fabricantes de nutracéuticos en la región EMEA. La iniciativa busca acelerar la comercialización de comprimidos y cápsulas, aportando experiencia en coprocesamiento, mejora de la fluidez y optimización de la compresión, abordando así los desafíos de la formulación y aumentando la eficiencia de los excipientes.
• En enero de 2024, DFE Pharma GmbH & Co. KG (Alemania) presentó una nueva línea de grados de lactosa de compresión directa, diseñados específicamente para comprimidos de suplementos dietéticos en EMEA. Diseñada para una rápida compresión y una mayor estabilidad en formulaciones sensibles a la humedad, esta innovación satisface la creciente demanda regional de excipientes eficientes y de alto rendimiento en la fabricación de nutracéuticos.
• En diciembre de 2023, Meggle GmbH & Co. KG (Alemania) firmó una alianza estratégica de distribución con un importante proveedor de ingredientes nutracéuticos en Oriente Medio para ampliar el alcance de sus excipientes orales sólidos en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Esta expansión refleja un esfuerzo enfocado en atender el creciente mercado de suplementos en la región del Golfo, en particular el de comprimidos inmunoestimulantes y energéticos.
• En noviembre de 2023, BASF SE (Alemania) lanzó un proyecto piloto en Sudáfrica centrado en el desarrollo de soluciones de excipientes adaptadas localmente para suplementos nutricionales. Esta iniciativa, que implica la colaboración con empresas nutracéuticas y universidades locales, busca abordar las necesidades regionales de formulaciones de comprimidos y cápsulas asequibles y estables, adaptadas a los desafíos climáticos y sanitarios locales.

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