Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA

• El tamaño del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos de EMEA se valoró en USD 199,26 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 322,42 millones para 2032 , con una CAGR del 6,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de formulaciones seguras y estables en el cuidado de la salud animal, junto con los avances en tecnologías de excipientes de grado farmacéutico adaptadas a las necesidades veterinarias.
• Además, el aumento de la producción ganadera, la mayor concienciación sobre la salud animal y la búsqueda de una mejor palatabilidad y biodisponibilidad en los medicamentos veterinarios están reforzando el papel de los excipientes de alta calidad en las formas farmacéuticas orales. Estos factores impulsan la adopción de excipientes orales sólidos en la región EMEA, lo que impulsa significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA

• Los excipientes veterinarios orales sólidos, que sirven como componentes inactivos utilizados para formular formas de dosificación orales estables y efectivas para animales, están ganando importancia en la región EMEA a medida que aumenta la demanda de productos eficientes para el cuidado de la salud animal que garanticen la palatabilidad, la estabilidad y la administración dirigida de ingredientes farmacéuticos activos.
• El crecimiento del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA está impulsado principalmente por una población de ganado en expansión, el aumento de la propiedad de mascotas, una mayor conciencia de la salud y el bienestar animal y un enfoque regulatorio fortalecido en el desarrollo de formulaciones farmacéuticas veterinarias seguras y estandarizadas.
• Europa dominó el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos de EMEA con la mayor participación en los ingresos del 59,2 % en 2024, debido a su panorama farmacéutico veterinario bien regulado, su sólida infraestructura de I+D y la importante presencia de empresas líderes en excipientes y salud animal, particularmente en Alemania, Francia y el Reino Unido.
• Se espera que Oriente Medio y África sean la región de más rápido crecimiento en el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos de EMEA durante el período de pronóstico, debido a la expansión de la infraestructura veterinaria, el aumento de las iniciativas gubernamentales para el control de enfermedades animales y el creciente sector ganadero comercial.
• El segmento de aglutinantes dominó el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos de EMEA con una participación de mercado del 37,5 % en 2024, atribuida a su papel fundamental para mantener la integridad de los comprimidos, mejorar la resistencia mecánica y permitir una distribución uniforme de los ingredientes activos en una gama de formulaciones veterinarias.

Alcance del informe y segmentación del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA

Tendencias del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA

“Innovación en formulaciones palatables y específicas para cada especie”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA es la transición hacia el desarrollo de formulaciones palatables y específicas para cada especie, con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento tanto en animales de compañía como en ganado. Esta tendencia se ve impulsada por la creciente demanda de medicamentos veterinarios más fáciles de administrar y más eficaces para lograr los resultados terapéuticos deseados.
• Por ejemplo, fabricantes como DFE Pharma y Roquette desarrollan activamente excipientes que enmascaran y realzan el sabor, incluyendo edulcorantes y aromas naturales, para mejorar la palatabilidad de las tabletas y polvos masticables. Estos avances se adaptan a las preferencias de las diferentes especies, lo que garantiza una administración más eficaz.
• Los excipientes funcionales también se están optimizando para mejorar la estabilidad del fármaco, la liberación controlada y la biodisponibilidad en diversos sistemas gastrointestinales animales. Por ejemplo, se utilizan aglutinantes multifuncionales y agentes de recubrimiento para lograr una administración precisa del fármaco en especies monogástricas y rumiantes.
• La integración de estos excipientes en formas farmacéuticas orales sólidas favorece un mejor manejo de la enfermedad, especialmente en mascotas de alto valor y animales de producción, donde la dosificación constante y el cumplimiento son fundamentales.
• Esta tendencia se ve reforzada además por las estrictas regulaciones europeas que enfatizan la seguridad, la calidad y el bienestar animal, fomentando la innovación en el diseño de excipientes que se alinea con las expectativas regulatorias y terapéuticas.
• El impulso hacia soluciones de excipientes de alto rendimiento y más respetuosas con los animales está transformando las prácticas de formulación de medicamentos veterinarios en toda EMEA, ofreciendo nuevas propuestas de valor para los fabricantes y mejorando los resultados en la atención médica veterinaria.

Dinámica del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA

Conductor

El aumento de la población ganadera y la tenencia de mascotas impulsan la demanda

• La creciente población de ganado en Europa del Este y África, combinada con el aumento de la propiedad de mascotas y el gasto veterinario en Europa Occidental, es un impulsor importante de la creciente demanda de excipientes veterinarios orales sólidos.
• Por ejemplo, en enero de 2024, el Grupo IMCD anunció la expansión de su oferta de excipientes veterinarios en EMEA para apoyar a los fabricantes locales en la producción de formas farmacéuticas sólidas de alta calidad. Se espera que estas iniciativas de los líderes del sector aceleren el crecimiento del mercado en los próximos años.
• A medida que los propietarios y productores de animales buscan medicamentos orales confiables, agradables al paladar y efectivos, los excipientes que favorecen la mejora del sabor, la integridad de las tabletas y una biodisponibilidad mejorada están ganando terreno significativa en la formulación veterinaria.
• Además, la creciente conciencia sobre la salud animal, la creciente supervisión regulatoria y la necesidad de resultados terapéuticos consistentes están haciendo de los excipientes un componente crítico de la innovación de productos veterinarios y la competitividad del mercado.
• La conveniencia de las formas farmacéuticas orales sólidas, que incluyen tabletas, bolos y polvos, respaldadas por tecnologías avanzadas de excipientes, continúa impulsando la preferencia entre veterinarios, dueños de mascotas y administradores de ganado.
• La creciente demanda de soluciones escalables y rentables en productos farmacéuticos veterinarios también está apoyando el desarrollo y la adopción de excipientes multifuncionales en los segmentos de ganado comercial y animales de compañía.

Restricción/Desafío

Complejidades regulatorias y volatilidad del costo de las materias primas

• Las complejidades regulatorias en EMEA, incluidas las diferencias en los estándares de excipientes, los plazos de aprobación y los requisitos de cumplimiento, representan un desafío importante para los fabricantes que operan en múltiples jurisdicciones.
• Por ejemplo, mientras que los países de la UE pueden seguir directrices farmacopeas estandarizadas, Oriente Medio y partes de África suelen tener regulaciones nacionales diferentes, lo que resulta en demoras y mayores costos de cumplimiento para los productos excipientes veterinarios.
• Además, el mercado es vulnerable a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, en particular de los excipientes de uso común, como los derivados de celulosa, los almidones y los aglutinantes sintéticos, que pueden afectar significativamente los costos de formulación y las estrategias de precios.
• Esta volatilidad presiona a los fabricantes para asegurar cadenas de suministro estables y que cumplan con los estándares de calidad, y al mismo tiempo adaptar las formulaciones para cumplir con las limitaciones de costos sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.
• Si bien los actores globales están respondiendo mediante asociaciones regionales y estrategias de producción localizadas, mantener una calidad constante y el cumplimiento normativo en todas las regiones sigue demandando muchos recursos.
• Abordar estos desafíos mediante esfuerzos regulatorios armonizados, inversión en tecnologías de excipientes asequibles y marcos de abastecimiento resilientes será esencial para el crecimiento y la innovación a largo plazo en el mercado de excipientes veterinarios de EMEA.

Alcance del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA

El mercado está segmentado en función de la funcionalidad, el tipo de origen, la formulación, el animal, la aplicación y el canal de distribución.

• Por funcionalidad

En función de su funcionalidad, el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA se segmenta en aglutinantes, rellenos y diluyentes, agentes de carga, desintegrantes, lubricantes, agentes de recubrimiento, aromatizantes, colorantes, agentes tampón, entre otros. El segmento de aglutinantes dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 37,5%, en 2024, gracias a su papel fundamental para garantizar la cohesión de los comprimidos, la uniformidad del contenido farmacológico y la integridad estructural durante la fabricación y la administración. Los aglutinantes se utilizan ampliamente en formas farmacéuticas sólidas para animales de granja y de compañía gracias a su compatibilidad con diversos principios activos y procesos de producción. El alto uso de derivados de celulosa y aglutinantes a base de almidón también contribuye a su sólida posición en el mercado.

Se prevé que el segmento de agentes de recubrimiento experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de tecnologías de enmascaramiento del sabor y liberación controlada en comprimidos veterinarios. Los agentes de recubrimiento mejoran la estabilidad, la palatabilidad y la facilidad de deglución del producto, especialmente para animales de compañía. Se espera que su creciente aplicación en formulaciones específicas para cada especie impulse la expansión del segmento.

• Por tipo de origen

Según el tipo de origen, el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA se segmenta en productos químicos orgánicos e inorgánicos. El segmento de productos químicos orgánicos registró la mayor cuota de mercado en 2024, gracias al uso generalizado de compuestos orgánicos naturales y sintéticos, como derivados de celulosa, azúcares y almidones, en formulaciones veterinarias. Estos compuestos son los preferidos por su perfil de seguridad, versatilidad y biodegradabilidad, especialmente en medicamentos para mascotas. Sus funciones abarcan la unión, la dilución y la aromatización en diversas formas farmacéuticas orales.

Se prevé un crecimiento constante del segmento de productos químicos inorgánicos durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento en el uso de excipientes minerales como fosfatos de calcio, estearato de magnesio y bicarbonato de sodio . Estos excipientes desempeñan un papel fundamental como agentes amortiguadores, lubricantes y agentes de carga en medicamentos para animales de granja, donde la rentabilidad y la robustez son esenciales.

• Por formulación

En función de su formulación, el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA se segmenta en comprimidos, cápsulas y otros. El segmento de comprimidos dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su facilidad de administración, su vida útil estable y su idoneidad para la producción en masa. Los comprimidos veterinarios, de uso frecuente en la salud de los rebaños y la atención preventiva, se benefician de una amplia selección de excipientes que garantizan durabilidad y liberación controlada. Los comprimidos son la formulación preferida tanto en el sector agrícola como en el de animales de compañía gracias a su precisión de dosificación y flexibilidad de fabricación.

Se prevé un crecimiento moderado del segmento de cápsulas durante el período de pronóstico, especialmente en el segmento de mascotas, donde las cápsulas de gelatina blanda y dura ofrecen alternativas convenientes para animales con dificultad para medicar. Las cápsulas permiten la administración precisa de API y su combinación con excipientes que mejoran la palatabilidad y la digestibilidad.

• Por Animal

Según el tipo de animal, el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA se segmenta en animales de granja y mascotas. El segmento de animales de granja registró la mayor cuota de mercado en 2024, debido al uso a gran escala de medicamentos veterinarios orales en ganado, como bovinos, aves y cerdos, para la prevención de enfermedades y la mejora de la productividad. Los excipientes utilizados en este segmento priorizan la rentabilidad, la durabilidad y la compatibilidad con los requisitos de dosificación de alto volumen. Las iniciativas gubernamentales en materia de control de enfermedades animales y seguridad alimentaria también contribuyen a su dominio en el segmento.

Se proyecta que el segmento de mascotas experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas, el incremento de los gastos veterinarios y la creciente demanda de formulaciones orales específicas para cada especie y de buen sabor. El segmento se está beneficiando de la transición hacia excipientes premium que mejoran la administración y el sabor en comprimidos y cápsulas masticables.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA se segmenta en antiinfecciosos, antiinflamatorios, suplementos nutricionales y otros. El segmento de antiinfecciosos dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la prevalencia generalizada de infecciones bacterianas y parasitarias en ganado y mascotas. Las formas farmacéuticas sólidas orales utilizadas en terapia antiinfecciosa dependen en gran medida de excipientes que favorecen la estabilidad, la solubilidad y la biodisponibilidad, especialmente en diversos sistemas digestivos. El creciente uso de medicamentos preventivos en el manejo del ganado impulsa aún más este segmento.

Se prevé que el segmento de suplementos nutricionales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud preventiva y el bienestar animal. Los excipientes utilizados en esta categoría favorecen una mejor palatabilidad, la desintegración de los comprimidos y la facilidad de administración de vitaminas, minerales y suplementos probióticos en todas las especies animales.

• Por canal de distribución

En función del canal de distribución, el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. El segmento de licitación directa representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la compra centralizada por parte de gobiernos, instituciones veterinarias y cooperativas ganaderas, especialmente para programas de salud ganadera a gran escala. Este modelo de distribución garantiza un suministro constante y una alta rentabilidad en tratamientos masivos que requieren formulaciones estandarizadas de excipientes.

Se prevé que el segmento de ventas minoristas registre un fuerte crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de clínicas veterinarias, farmacias y plataformas de comercio electrónico que ofrecen medicamentos para mascotas. La creciente preferencia de los consumidores por un acceso cómodo a productos veterinarios sin receta está impulsando la demanda de formas farmacéuticas orales sólidas envasadas, lo que impulsa el uso de excipientes en la fabricación orientada al comercio minorista.

Análisis regional del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA

• Europa dominó el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos de EMEA con la mayor participación en los ingresos del 59,2 % en 2024, debido a su panorama farmacéutico veterinario bien regulado, su sólida infraestructura de I+D y la importante presencia de empresas líderes en excipientes y salud animal, particularmente en Alemania, Francia y el Reino Unido.
• Los consumidores y profesionales veterinarios de la región priorizan las formulaciones de dosis orales seguras, agradables al paladar y de alta calidad tanto para animales de compañía como de granja, lo que genera una fuerte demanda de excipientes avanzados que mejoren la estabilidad, el sabor y la biodisponibilidad.
• El crecimiento de la región se ve respaldado además por la presencia de importantes fabricantes de excipientes, el aumento de la propiedad de mascotas y los avances continuos en la formulación de medicamentos veterinarios, lo que posiciona a Europa como un centro clave para la innovación y la adopción de excipientes veterinarios orales sólidos en diversas aplicaciones de salud animal.

Análisis del mercado alemán de excipientes sólidos orales veterinarios

El sólido mercado alemán de excipientes veterinarios orales experimenta un crecimiento constante, respaldado por la robusta industria farmacéutica veterinaria del país y los estrictos estándares de calidad para medicamentos veterinarios. La demanda de excipientes funcionales en formulaciones masticables y en comprimidos está en aumento, ya que los fabricantes se centran en mejorar la estabilidad y la biodisponibilidad de los fármacos. Además, el énfasis de Alemania en soluciones de excipientes sostenibles y respetuosas con los animales, en consonancia con las políticas verdes de la UE, está impulsando la innovación en excipientes vegetales y multifuncionales.

Análisis del mercado francés de excipientes sólidos orales veterinarios

El mercado francés de excipientes veterinarios orales sólidos está a punto de crecer a un ritmo constante, impulsado por la expansión del sector ganadero del país y el aumento de los esfuerzos de I+D en formulaciones veterinarias. El apoyo regulatorio a la estandarización de excipientes y la atención al bienestar animal están impulsando el desarrollo de sistemas de administración mejorados. Los fabricantes franceses de medicamentos veterinarios están adoptando excipientes especializados para mejorar la palatabilidad y prolongar la vida útil, especialmente para rumiantes y animales de compañía.

Análisis del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de excipientes veterinarios orales sólidos se expanda significativamente durante el período de pronóstico debido a los avances en medicina veterinaria y al aumento de la tenencia de mascotas. Las adaptaciones regulatorias posteriores al Brexit han generado oportunidades para la fabricación local de excipientes y la innovación en formulaciones. La creciente demanda de excipientes de alto rendimiento en comprimidos y bolos, especialmente para el cuidado de equinos y mascotas, está impulsando el mercado, con especial atención a las tecnologías de enmascaramiento del sabor y liberación controlada.

Análisis del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en Oriente Medio

El mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en Oriente Medio se perfila como un segmento prometedor en EMEA, impulsado por la creciente importancia de la seguridad alimentaria y la creciente demanda de atención sanitaria para el ganado. Países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo en infraestructura veterinaria y en capacidades farmacéuticas. Esto está impulsando una mayor adopción de excipientes de alta calidad en formas farmacéuticas sólidas. El mercado está experimentando un aumento en el uso de aglutinantes y desintegrantes para mejorar el cumplimiento terapéutico en el tratamiento masivo del ganado.

Análisis del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en Arabia Saudita

El mercado de excipientes veterinarios orales sólidos de Arabia Saudita es el dominante en Oriente Medio, impulsado por el firme apoyo gubernamental al sector ganadero y sus objetivos de autosuficiencia en sanidad animal. El impulso del país hacia la modernización de la atención veterinaria está impulsando la adopción de formulaciones avanzadas basadas en excipientes para terapias orales. La necesidad de medicamentos veterinarios de alta calidad, estables y de fácil administración está impulsando un aumento en la demanda de excipientes que mejoran la administración y la palatabilidad de los medicamentos.

Análisis del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en África

Se proyecta que el mercado africano de excipientes veterinarios orales sólidos crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida de EMEA durante el período de pronóstico, debido a la expansión del acceso a los servicios veterinarios y al aumento de la demanda de productividad ganadera. La creciente prevalencia de enfermedades zoonóticas y la necesidad de opciones de tratamiento oral eficaces en zonas rurales y periurbanas están impulsando el uso de formulaciones veterinarias orales sólidas. Además, la colaboración regional en materia de estándares de salud animal está facilitando la adopción de excipientes de mejor calidad.

Análisis del mercado de excipientes veterinarios orales sólidos de Sudáfrica

El mercado sudafricano de excipientes veterinarios orales sólidos es el de mayor crecimiento en África, gracias a un sistema regulatorio veterinario consolidado y a la creciente demanda de productos para la salud animal. El enfoque del país en la bioseguridad y la agricultura sostenible está impulsando la adopción de excipientes eficientes y rentables. Los fabricantes locales priorizan el desarrollo de formas farmacéuticas estables y fáciles de administrar, lo que genera oportunidades para soluciones innovadoras de excipientes adaptadas a las especies animales y las condiciones climáticas regionales.

Cuota de mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA

La industria de excipientes veterinarios orales sólidos de EMEA está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• DFE Pharma GmbH & Co. KG (Alemania)
• Roquette Frères (Francia)
• Grupo IMCD (Países Bajos)
• Meggle GmbH & Co. KG (Alemania)
• Azelis Holdings SA (Bélgica)
• Colorcon Ltd. (Reino Unido)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• Merck KGaA (Alemania)
• Ashland Global Holdings Inc. (EE. UU.)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• JRS Pharma GmbH & Co. KG (Alemania)
• SPI Pharma, Inc. (EE. UU.)
• Seppic (Francia)
• DFE Pharma Egypt (Egipto)
• Omya International AG (Suiza)
• Barentz International BV (Países Bajos)
• Kerry Group plc (Irlanda)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de excipientes veterinarios orales sólidos en EMEA?

• En abril de 2024, DFE Pharma, fabricante global de excipientes con operaciones en Alemania y Países Bajos, amplió su línea de productos veterinarios para incluir excipientes orales sólidos específicos para cada especie. Estas nuevas formulaciones están diseñadas para mejorar la palatabilidad, la biodisponibilidad y la estabilidad tanto en animales de compañía como en ganado. Esta iniciativa refuerza el compromiso de DFE Pharma de abordar las necesidades cambiantes de los fabricantes de productos farmacéuticos veterinarios en la región EMEA con soluciones de excipientes personalizadas y de alto rendimiento.
• En marzo de 2024, Roquette Frères (Francia) anunció una colaboración estratégica con un fabricante de medicamentos veterinarios de Oriente Medio para suministrar excipientes de origen vegetal para formas farmacéuticas orales sólidas. La colaboración se centra en excipientes sostenibles y de etiqueta limpia que satisfacen las crecientes demandas regulatorias y de los consumidores. La inversión de Roquette en cadenas de suministro regionales refleja su estrategia de expandir las aplicaciones veterinarias de su cartera de excipientes en los mercados emergentes de EMEA, a la vez que promueve el abastecimiento y la producción responsables.
• En marzo de 2024, Meggle Group (Alemania), productor líder de excipientes a base de lactosa, lanzó una nueva mezcla de excipientes coprocesados destinada a mejorar la compresibilidad y la estabilidad de los bolos veterinarios. Diseñada para la fabricación de alto rendimiento en el sector ganadero, esta innovación aborda los principales desafíos de las formulaciones orales de alta dosis. El lanzamiento del producto demuestra el enfoque de Meggle en optimizar la administración de medicamentos para la salud animal, manteniendo la rentabilidad y la integridad del producto.
• En febrero de 2024, Azelis (Bélgica), distribuidor clave de ingredientes especializados, amplió su cartera de productos para la salud animal en el norte de África mediante una alianza con importantes fabricantes europeos de excipientes. Esta iniciativa busca mejorar la accesibilidad de los excipientes avanzados utilizados en comprimidos y polvos veterinarios en mercados como Egipto y Marruecos. La iniciativa pone de manifiesto el compromiso estratégico de Azelis de apoyar la producción local de medicamentos veterinarios con experiencia técnica y soluciones innovadoras para excipientes.
• En enero de 2024, BASF SE (Alemania) presentó una nueva línea de aglutinantes y desintegrantes multifuncionales diseñados para su uso en productos farmacéuticos veterinarios orales sólidos. Estos excipientes, diseñados para una mejor funcionalidad en condiciones de almacenamiento variables, son especialmente adecuados para los climas de África subsahariana y Oriente Medio. Este desarrollo subraya el enfoque de BASF en la resiliencia y la eficacia de los excipientes, garantizando una aplicación más amplia en entornos difíciles y ampliando el acceso a una atención veterinaria de calidad en toda la región EMEA.

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