Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

• El tamaño del mercado europeo de agentes de contraste e imágenes en rayos X intervencionistas se valoró en USD 1.32 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.97 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,13% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos y la creciente demanda de imágenes diagnósticas precisas en cardiología, oncología y neurología, lo que fortalece el uso de agentes de contraste en aplicaciones de rayos X intervencionistas.
• Además, los avances tecnológicos en las formulaciones de medios de contraste, sumados al crecimiento de la población geriátrica y la creciente incidencia de enfermedades crónicas en Europa, están impulsando la expansión del mercado. Esta dinámica convergente está posicionando los agentes de contraste y de imagen como herramientas indispensables en la imagen intervencionista, acelerando así la trayectoria de crecimiento de la industria.

Análisis del mercado europeo de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

• Los agentes de contraste y de imagen, esenciales para mejorar la visualización en procedimientos de rayos X intervencionistas, son cada vez más vitales en los sistemas de salud de Europa debido a su capacidad para mejorar la precisión diagnóstica y respaldar tratamientos mínimamente invasivos en cardiología, oncología y neurología.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la creciente adopción de intervenciones guiadas por imágenes y los avances continuos en formulaciones de contraste y tecnologías de imágenes de rayos X, respaldados por el gasto en atención médica en las principales economías europeas.
• Alemania dominó el mercado europeo de agentes de contraste e imágenes en rayos X intervencionistas con la mayor participación en los ingresos del 29,2 % en 2024, atribuido a su infraestructura hospitalaria avanzada, altos volúmenes de imágenes de diagnóstico y fuerte presencia de fabricantes globales de medios de contraste.
• Se espera que Polonia sea el país de más rápido crecimiento en el mercado europeo de agentes de contraste e imágenes en rayos X intervencionistas durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de los programas de modernización de la atención médica, la creciente inversión gubernamental en servicios de diagnóstico y la creciente accesibilidad a los procedimientos de imágenes intervencionistas.
• El segmento de medios de contraste yodados dominó el mercado europeo de agentes de contraste e imágenes en rayos X intervencionistas con una participación de mercado del 46,8 % en 2024, impulsado por su eficacia comprobada en imágenes vasculares y su amplia adopción en hospitales y centros de diagnóstico.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de agentes de contraste e imagen en rayos X intervencionistas        

Tendencias del mercado europeo de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

Avances en medios de contraste más seguros y especializados

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado europeo de agentes de contraste e imágenes en rayos X intervencionistas es el desarrollo de formulaciones de contraste más seguras, de menor riesgo y más especializadas para mejorar la precisión del diagnóstico y minimizar las reacciones adversas como la nefrotoxicidad o las respuestas alérgicas.
  • Por ejemplo, Bracco Imaging ha ampliado su cartera de medios de contraste yodados de baja osmolaridad en Alemania y Francia, con el objetivo de reducir las complicaciones renales en pacientes sometidos a procedimientos angiográficos y cardiovasculares. De igual manera, Guerbet introdujo soluciones de contraste avanzadas diseñadas para aplicaciones de oncología intervencionista en importantes hospitales europeos.
• Los avances en agentes de contraste especializados también permiten una mejor visualización de patologías específicas. Por ejemplo, se están diseñando nuevas formulaciones yodadas para mejorar la claridad vascular durante los cateterismos cardíacos, mientras que los nuevos agentes a base de bario facilitan mejores evaluaciones gastrointestinales.
• El creciente énfasis en la seguridad del paciente ha llevado a las agencias reguladoras europeas a impulsar la adopción de agentes de contraste de próxima generación que cumplan requisitos de cumplimiento más estrictos, fomentando la innovación y prácticas clínicas más seguras.
• Empresas como Bayer AG y GE HealthCare están invirtiendo cada vez más en colaboraciones de investigación con centros académicos en Alemania, el Reino Unido y Francia para refinar formulaciones que reduzcan los niveles de dosis sin comprometer la calidad de las imágenes.
• Esta tendencia hacia agentes de imágenes más seguros, centrados en el paciente y específicos para cada procedimiento está transformando el panorama europeo de las imágenes intervencionistas, lo que conduce a tasas de adopción más sólidas en hospitales y centros de diagnóstico.

Dinámica del mercado europeo de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

Conductor

Aumento de la carga de enfermedades crónicas y adopción de terapias guiadas por imágenes

• La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, cánceres y trastornos neurológicos en Europa, junto con la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos y guiados por imágenes, es un importante impulsor del crecimiento del mercado.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Bayer anunció nuevos datos clínicos de su agente de contraste Gadavist, que demuestran una mayor precisión diagnóstica en imágenes neurovasculares en los principales hospitales europeos. Estas iniciativas ponen de relieve el impulso de la industria hacia soluciones de imagenología avanzadas y de alta calidad.
• Los pacientes y los médicos recurren cada vez más a los rayos X intervencionistas con agentes de contraste para un diagnóstico preciso y la planificación del tratamiento, lo que reduce las estancias hospitalarias y los costes generales del tratamiento en comparación con las cirugías invasivas.
• Además, los programas nacionales de atención sanitaria en Alemania, Francia y el Reino Unido están ampliando la financiación para infraestructura de diagnóstico por imágenes avanzado, acelerando la adopción de agentes de contraste en redes de hospitales públicos y privados.
• La combinación de una población que envejece rápidamente, un volumen creciente de procedimientos y el progreso tecnológico está haciendo que los agentes de contraste sean indispensables para la radiología intervencionista en Europa.

Restricción/Desafío

Reacciones adversas, altos costos y barreras regulatorias

• Las preocupaciones sobre los efectos adversos, como la nefropatía inducida por contraste (NIC) y las reacciones alérgicas, siguen frenando su adopción, en particular entre pacientes con insuficiencia renal o comorbilidades, lo que limita un uso más amplio en poblaciones sensibles.
  • Por ejemplo, varias actualizaciones de farmacovigilancia de la UE en 2023 señalaron riesgos potenciales de los medios de contraste yodados, lo que provocó pautas de uso más estrictas en hospitales de Alemania e Italia.
• Además, los altos costos de las formulaciones de contraste avanzadas en comparación con las alternativas genéricas pueden suponer una carga para los hospitales y centros de diagnóstico más pequeños, creando disparidades en el acceso en toda Europa.
• El marco regulatorio en la UE también es estricto y requiere una amplia validación clínica y el cumplimiento de los estándares de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), lo que a menudo genera demoras en las aprobaciones de productos.
• Mientras que empresas multinacionales como Guerbet, Bracco Imaging y GE HealthCare enfatizan sus datos de seguridad y estándares de fabricación avanzados, los sistemas de salud sensibles a los precios en Europa del Este aún enfrentan desafíos para adoptar soluciones premium.
• Superar estos obstáculos mediante la innovación en agentes más seguros, una cobertura de reembolso más amplia y soluciones con costos optimizados será crucial para sostener el crecimiento del mercado en Europa.

Mercado europeo de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

El mercado está segmentado según el tipo de agente, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo de agente

Según el tipo de agente, el mercado europeo de medios de contraste e imagenología en radiología intervencionista se segmenta en medios de contraste yodados, medios de contraste a base de bario, medios de contraste de microburbujas, agentes de contraste de nanopartículas de oro , entre otros. El segmento de medios de contraste yodados dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 46,8 %, en 2024, gracias a su eficacia demostrada en imagenología vascular y cardiovascular, su amplio uso clínico y su amplia adopción en hospitales y centros de diagnóstico. Su versatilidad en angiografía, cardiología intervencionista y oncología garantiza una demanda constante en los sistemas sanitarios europeos.

Se prevé que el segmento de medios de contraste de microburbujas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente papel en la ecografía en tiempo real y sus aplicaciones en cardiología y oncología. El aumento de las iniciativas de investigación en imagen molecular dirigida y la creciente aprobación de formulaciones de microburbujas impulsan aún más su adopción en entornos de diagnóstico avanzado. Los hospitales y centros de imagenología prefieren cada vez más los agentes basados ​​en microburbujas por su capacidad para mejorar la imagen vascular sin exposición adicional a la radiación.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado europeo de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista se segmenta en cardiología, gastroenterología, neurología, oncología, urología y cirugía general. El segmento de cardiología dominó el mercado con la mayor participación, un 31,5 %, en 2024, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares en Europa y el uso generalizado de agentes de contraste en angiografía, intervenciones coronarias percutáneas, cateterismo e intervenciones cardíacas estructurales. Los principales hospitales europeos de Alemania, Francia y el Reino Unido realizan miles de estos procedimientos anualmente, lo que impulsa una demanda constante.

Se prevé que el segmento de oncología registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente incidencia de cánceres, la creciente adopción de procedimientos oncológicos intervencionistas como la ablación y embolización tumoral, y los avances en imágenes de precisión para la detección, estadificación y monitorización del tratamiento de tumores. Los agentes de contraste son fundamentales en las intervenciones guiadas por TC, RM y ecografía, ya que permiten a los oncólogos visualizar la vascularidad tumoral y monitorizar la respuesta al tratamiento.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado europeo de agentes de contraste e imagen para radiología intervencionista se segmenta en centros de imagenología, hospitales, clínicas, centros de diagnóstico, centros de cirugía ambulatoria y consultorios privados. El segmento hospitalario obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 49,2 % en 2024, gracias a la alta afluencia de pacientes, los departamentos de radiología bien equipados y el importante volumen de procedimientos intervencionistas realizados en entornos hospitalarios. La presencia de infraestructura avanzada y el apoyo a los reembolsos en países como Alemania, Francia y el Reino Unido refuerzan aún más el dominio hospitalario.

Se proyecta que el segmento de centros de cirugía ambulatoria (CAC) experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por la transición hacia la atención ambulatoria, la reducción de los tiempos de intervención y la creciente preferencia por soluciones diagnósticas e intervencionistas rentables. El aumento de las inversiones en infraestructura de diagnóstico por imagen para CAC en toda Europa impulsa aún más el crecimiento de este segmento. Las inversiones en infraestructura de diagnóstico por imagen para CAC, especialmente en mercados europeos emergentes como Polonia, España y Europa del Este, también impulsan el crecimiento.

Análisis regional del mercado europeo de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

• Alemania dominó el mercado europeo de agentes de contraste e imágenes en rayos X intervencionistas con la mayor participación en los ingresos del 29,2 % en 2024, atribuido a su infraestructura hospitalaria avanzada, altos volúmenes de imágenes de diagnóstico y fuerte presencia de fabricantes globales de medios de contraste.
• Los médicos del país valoran mucho los agentes de contraste que ofrecen mayor precisión diagnóstica y seguridad para el paciente, en particular para aplicaciones cardiovasculares y oncológicas, donde Alemania registra algunas de las tasas de procedimientos más altas de Europa.
• Esta fuerte adopción se ve respaldada además por un alto gasto en atención médica, sistemas de reembolso bien establecidos e inversiones continuas en instalaciones de tratamiento mínimamente invasivos, posicionando a Alemania como el centro líder para la utilización de agentes de contraste e imágenes en Europa.

Análisis del mercado alemán de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

El mercado alemán de agentes de contraste e imagenología en radiología intervencionista capturó la mayor participación en los ingresos, con un 29,2%, en 2024, gracias a su avanzada infraestructura sanitaria, su alto volumen de diagnósticos y la presencia de importantes compañías farmacéuticas y de imagenología. Los hospitales alemanes priorizan los medios de contraste que garantizan la seguridad y la precisión en procedimientos cardiovasculares y oncológicos, en consonancia con el enfoque del país en la innovación y la atención centrada en el paciente. Las inversiones continuas en departamentos de radiología y un sólido sistema de reembolsos siguen convirtiendo a Alemania en el principal centro europeo de uso de agentes de contraste.

Análisis del mercado de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista en Francia

Se prevé que el mercado francés de agentes de contraste e imagenología para radiología intervencionista crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente incidencia de cánceres y enfermedades cardiovasculares, junto con la sólida adopción de la radiología intervencionista. Los profesionales sanitarios franceses están integrando cada vez más agentes de contraste yodados y de microburbujas avanzados tanto para procedimientos rutinarios como especializados. Además, la presencia de Guerbet, con sede en Francia, fortalece la producción y la innovación nacionales, acelerando aún más su adopción en hospitales y centros de imagenología.

Análisis del mercado de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento considerable del mercado británico de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista, impulsado por la creciente demanda de imágenes diagnósticas avanzadas en los sistemas de salud públicos y privados. El aumento de casos de enfermedades neurológicas y cardiovasculares está generando una fuerte demanda de agentes de contraste seguros y eficaces. Los hospitales y centros de diagnóstico del Reino Unido priorizan la seguridad del paciente y el cumplimiento de las estrictas regulaciones de la MHRA, fomentando el uso de agentes de imagen de última generación. La integración de plataformas de imagen asistidas por IA complementa aún más el crecimiento de las aplicaciones intervencionistas.

Análisis del mercado polaco de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

Se prevé que el mercado polaco de agentes de contraste e imagenología para radiología intervencionista sea el de mayor crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida modernización de la atención médica, la expansión de la infraestructura de diagnóstico y las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a soluciones de imagenología avanzadas. La demanda de agentes de contraste rentables es alta, y los hospitales locales adoptan cada vez más formulaciones yodadas y con bario. La creciente colaboración con empresas multinacionales está mejorando aún más la disponibilidad de agentes de imagenología de vanguardia en el país.

Análisis del mercado italiano de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista

El mercado italiano de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista está en constante expansión, impulsado por un alto volumen de procedimientos en cardiología y oncología, donde los agentes de contraste son indispensables. Los hospitales italianos priorizan la adopción de formulaciones de contraste de bajo riesgo y más seguras para minimizar los eventos adversos, especialmente en poblaciones de edad avanzada con comorbilidades. Se espera que el aumento de las inversiones en unidades de radiología intervencionista, junto con una sólida participación en iniciativas de investigación a nivel de la UE, fortalezca la posición de Italia como un mercado clave en crecimiento en el sur de Europa.

Cuota de mercado de agentes de contraste e imagen en radiología intervencionista en Europa

La industria europea de agentes de contraste e imágenes en rayos X intervencionistas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)
• GE Healthcare (EE. UU.)
• Bracco Imaging SpA (Italia)
• Grupo Guerbet (Francia)
• Lantheus Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Daiichi Sankyo Company, Limited (Japón)
• Sanochemia Pharmazeutika GmbH (Austria)
• JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (India)
• Trivitron Healthcare (India)
• Spago Nanomedical AB (Suecia)
• Magnus Medical GmbH (Alemania)
• Curio (Francia)
• Subhra Pharma Pvt. Limitado. Ltd. (India)
• Cyclomedica Europe Ltd. (Reino Unido)
• iThera Medical GmbH (Alemania)
• Servicios de salud con imágenes unidas (China)
• Nanobiotix SA (Francia)
• Miltenyi Biotec GmbH (Alemania)
• Aspen Pharmacare Holdings Limited (Sudáfrica)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado europeo de agentes de contraste e imágenes en rayos X intervencionistas?

• En marzo de 2025, Bracco Imaging reveló dos iniciativas importantes en ECR 2025: (1) el lanzamiento de AiMIFY, un software impulsado por IA diseñado para mejorar la visibilidad del contraste en las exploraciones de resonancia magnética, lo que permite obtener mejores imágenes con menor exposición al gadolinio; y (2) la colaboración con Zereau para probar un innovador sistema de filtración de orina que captura los agentes de contraste excretados (yodo y gadolinio) antes de que ingresen a las aguas residuales del hospital, lo que representa un gran avance en las prácticas de imágenes sostenibles.
• En febrero de 2025, GE Healthcare anunció una importante inversión de 132 millones de euros para ampliar significativamente su planta de fabricación de medios de contraste en Cork (Irlanda). Esta expansión permitirá producir 25 millones de dosis adicionales al año para finales de 2027, lo que reforzará la capacidad de suministro de agentes de contraste inyectables utilizados en radiología, tomografía computarizada e imágenes intervencionistas en toda Europa.
• En febrero de 2025, Bayer presentó los últimos resultados clínicos de su estudio de fase III con gadoquatrano, un novedoso agente de contraste para resonancia magnética basado en gadolinio macrocíclico de baja dosis y alta relaxividad, durante el Congreso Europeo de Radiología (ECR) en Viena. Los datos destacaron su eficacia a una dosis de gadolinio de 0,04 mmol/kg, significativamente inferior a la de los agentes estándar, lo que ofrece posibles ventajas en seguridad y diagnóstico por imagen. La presentación formó parte de una presentación más amplia de las innovaciones radiológicas de Bayer, que incluyó mejoras en su sistema inyector de TC MEDRAD Centargo.
• En octubre de 2024, el gadopiclenol (Vueway) de Bracco Imaging fue galardonado con el Premio a la Innovación JFR 2024, en reconocimiento a su avance en la calidad de las imágenes de resonancia magnética y la seguridad del paciente, logrado mediante la eficacia del gadolinio en dosis más bajas.
• En febrero de 2024, en el Congreso Europeo de Radiología (ECR), Guerbet presentó Elucirem (gadopiclenol) a los radiólogos europeos tras su aprobación en Europa, destacando su relajabilidad mejorada para obtener imágenes de alta calidad con una dosis reducida de gadolinio.

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