Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos CPAP en Europa: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos CPAP en Europa

• El tamaño del mercado de dispositivos CPAP en Europa se valoró en USD 702,50 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.145,28 millones para 2032 , con una CAGR del 6,30 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de la apnea del sueño y a una mayor conciencia sobre los trastornos relacionados con el sueño, lo que impulsa la demanda de tecnologías de soporte respiratorio eficaces en toda la región.
• Además, los marcos de reembolso favorables, el aumento de la población geriátrica y los avances tecnológicos en dispositivos CPAP portátiles y conectados están impulsando una adopción sostenida tanto en entornos clínicos como domiciliarios. Estos factores combinados están reforzando la demanda de soluciones CPAP, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado europeo de dispositivos CPAP

• Los dispositivos CPAP, que ofrecen terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias, son componentes cada vez más vitales en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) y los trastornos del sueño relacionados tanto en el hogar como en entornos clínicos debido a su eficacia terapéutica, facilidad de uso y creciente aceptación en el cuidado respiratorio a largo plazo.
• La creciente demanda de dispositivos CPAP se debe principalmente a la creciente prevalencia de la apnea del sueño, la creciente conciencia pública y clínica de los riesgos para la salud relacionados con el sueño y una creciente preferencia por opciones de tratamiento no invasivas y domiciliarias.
• Alemania dominó el mercado europeo de dispositivos CPAP con la mayor participación en los ingresos del 28,5 % en 2024, caracterizado por una sólida infraestructura de atención médica, políticas de reembolso favorables y una alta tasa de diagnóstico y adherencia al tratamiento, con un uso generalizado de dispositivos CPAP tanto en entornos de atención hospitalaria como domiciliaria.
• Se espera que Polonia sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos CPAP durante el período de pronóstico debido a un mejor acceso a la atención médica, el aumento de las iniciativas de concientización y la creciente adopción de soluciones CPAP portátiles entre las poblaciones de pacientes no diagnosticados.
• El segmento de dispositivos CPAP dominó el mercado europeo de dispositivos CPAP por tipo de producto con una participación de mercado del 61,8 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de dispositivos tecnológicamente avanzados con mayor comodidad, conectividad y funciones de monitorización de la terapia.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos CPAP en Europa       

Tendencias del mercado de dispositivos CPAP en Europa

Avances tecnológicos en dispositivos CPAP portátiles y conectados

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado europeo de dispositivos CPAP es la transición hacia dispositivos más compactos, portátiles y con conexión digital, lo que mejora el cumplimiento terapéutico del paciente y la personalización de la terapia. Estos sistemas CPAP avanzados están cada vez más equipados con conectividad inalámbrica, seguimiento de datos y funciones de monitorización remota, lo que permite la comunicación en tiempo real entre pacientes y profesionales sanitarios.
  • Por ejemplo, el AirMini de ResMed y el DreamStation Go de Philips son dispositivos CPAP fáciles de transportar y ampliamente utilizados que integran conectividad Bluetooth para facilitar el seguimiento mediante aplicaciones móviles. Estos dispositivos ayudan a mejorar la adherencia al tratamiento, permitiendo a usuarios y médicos monitorear el uso, los niveles de presión y los eventos de forma remota.
• La integración de plataformas en la nube y aplicaciones móviles permite un análisis detallado de los patrones de sueño, lo que proporciona a los profesionales sanitarios información práctica para ajustar los planes de tratamiento. Además, el software con IA de algunos dispositivos CPAP puede adaptar los niveles de presión según el patrón respiratorio del usuario a lo largo de la noche, mejorando así la comodidad y la eficacia terapéutica.
• Esta conectividad fluida no solo favorece mejores resultados a largo plazo, sino que también se alinea con la tendencia europea más amplia hacia la salud digital y los modelos de atención domiciliaria. Los sistemas nacionales de salud y las aseguradoras de países como Alemania y Francia apoyan cada vez más la telemonitorización de las terapias respiratorias para mejorar la supervisión clínica y reducir las visitas hospitalarias.
• La creciente demanda de soluciones de CPAP inteligentes, fáciles de usar y conectadas subraya un cambio en las expectativas de los pacientes hacia experiencias de tratamiento más integradas y fáciles de gestionar. Como resultado, empresas líderes como Löwenstein Medical y Fisher & Paykel Healthcare siguen invirtiendo en el desarrollo de dispositivos ligeros, con integración de aplicaciones y compatibles con IA que permiten la personalización de la terapia en tiempo real, el seguimiento de datos y una mayor comodidad del paciente en los mercados europeos.

Dinámica del mercado europeo de dispositivos CPAP

Conductor

Aumento de la prevalencia de la apnea del sueño y atención a la atención respiratoria domiciliaria

• La creciente incidencia de la apnea obstructiva del sueño (AOS) y la mayor conciencia sobre sus graves implicaciones para la salud, como las enfermedades cardiovasculares y la fatiga diurna, están impulsando la demanda de soluciones de terapia CPAP efectivas en toda Europa.
  • Por ejemplo, datos de importantes instituciones sanitarias de Alemania y el Reino Unido destacan un aumento interanual en los diagnósticos de apnea del sueño, lo que impulsa una mayor adopción de la terapia CPAP como tratamiento de primera línea. Esta demanda se ve respaldada además por planes de reembolso estructurados, campañas de salud pública y colaboraciones con laboratorios del sueño y proveedores de atención domiciliaria.
• La transición hacia una atención descentralizada y centrada en el paciente también ha impulsado el uso de dispositivos CPAP en el hogar. Los pacientes ahora prefieren dispositivos portátiles y fáciles de usar que permiten mayor movilidad, discreción y comodidad sin comprometer la eficacia de la terapia.
• El creciente número de pacientes mayores con trastornos respiratorios crónicos, junto con la integración de herramientas de monitorización digital, refuerza la utilidad de las soluciones de CPAP más allá de los entornos clínicos tradicionales. A medida que los gobiernos promueven iniciativas de telesalud y atención domiciliaria, el mercado de la CPAP se beneficiará significativamente de esta transición.

Restricción/Desafío

Molestias del paciente, cumplimiento del dispositivo y variabilidad del reembolso

• A pesar de su eficacia clínica, uno de los principales retos que limita la adopción de dispositivos CPAP en Europa es el incumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes debido a la incomodidad, el ruido y la dificultad para adaptarse a la terapia, especialmente entre los nuevos usuarios. Problemas como la sequedad nasal, las fugas de la mascarilla y la intolerancia a la presión suelen provocar el abandono del tratamiento.
  • Por ejemplo, estudios realizados en clínicas del sueño en Francia e Italia indican que un porcentaje significativo de pacientes diagnosticados interrumpen o usan de forma inconsistente sus dispositivos de CPAP, lo que resulta en resultados deficientes. Los fabricantes están respondiendo diseñando dispositivos más silenciosos y ergonómicos e incorporando funciones inteligentes como el ajuste automático de la presión y la humidificación para aumentar la comodidad.
• Además, la variabilidad de las políticas nacionales de reembolso en toda Europa dificulta el crecimiento uniforme del mercado. Mientras que países como Alemania y los Países Bajos ofrecen un reembolso integral, otros como Rumanía o Bulgaria carecen de políticas estandarizadas, lo que limita el acceso a una gran parte de la población.
• Superar estos desafíos requiere una mayor educación del paciente, marcos de seguros optimizados e innovación continua centrada en la comodidad y conveniencia del usuario. Una mayor colaboración entre fabricantes, profesionales sanitarios y legisladores será esencial para mejorar el acceso, la adherencia y la satisfacción del paciente en el panorama europeo de CPAP.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en Europa

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la modalidad y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado europeo de dispositivos CPAP se segmenta en dispositivos CPAP y consumibles. El segmento de dispositivos CPAP dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 61,8 %, en 2024, impulsado por el aumento de la concienciación y las tasas de diagnóstico de la apnea del sueño en los principales países europeos, como Alemania, Francia y el Reino Unido. Este segmento se beneficia de innovaciones tecnológicas como el diseño compacto, el ajuste automático de la presión y las funciones de conectividad móvil que mejoran el cumplimiento terapéutico del usuario y los resultados de la terapia. Los profesionales sanitarios recomiendan cada vez más los dispositivos CPAP como tratamiento de primera línea para la apnea obstructiva del sueño, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.

Se prevé que el segmento de consumibles experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda recurrente de artículos como mascarillas, filtros, cascos y tubos. El aumento del uso de la terapia CPAP en entornos domésticos y hospitalarios impulsa una demanda constante de estos accesorios. Además, la importancia de la higiene y la reposición regular de consumibles para una terapia eficaz contribuyen al crecimiento constante de los ingresos en esta categoría.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado europeo de dispositivos CPAP se segmenta en dispositivos CPAP autónomos y portátiles. El segmento autónomo obtuvo la mayor cuota de ingresos, con un 58,6 %, en 2024, gracias a su amplio uso tanto en entornos clínicos como domiciliarios, ofreciendo un rendimiento estable y mayor capacidad de presión para casos de apnea del sueño crónica o grave. Estos dispositivos son los preferidos para terapias a largo plazo debido a su durabilidad y facilidad de configuración para requisitos terapéuticos específicos.

Se prevé que el segmento portátil experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los pacientes por dispositivos compactos, fáciles de transportar y ligeros. Las máquinas CPAP portátiles están ganando terreno entre los viajeros frecuentes y quienes buscan un uso discreto. Su integración con aplicaciones móviles, carga USB y funcionamiento silencioso las hacen cada vez más atractivas, especialmente para la atención domiciliaria y entre los pacientes más jóvenes.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado europeo de dispositivos CPAP se segmenta en atención domiciliaria, hospitales, clínicas privadas y otros. El segmento de atención domiciliaria dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 47,9 % en 2024, impulsado por la creciente tendencia hacia el manejo domiciliario de la apnea del sueño y la creciente disponibilidad de sistemas CPAP fáciles de usar. El apoyo gubernamental a la telemonitorización y el manejo de enfermedades crónicas en el hogar, especialmente en Europa Occidental, refuerza el dominio de este segmento.

Se proyecta que el segmento de clínicas privadas presente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en laboratorios de sueño ambulatorios, el aumento de las campañas de concienciación y la mayor accesibilidad a los diagnósticos fuera del ámbito hospitalario. Las clínicas ofrecen atención más rápida y accesible, y adoptan cada vez más tecnologías avanzadas de CPAP para mejorar los resultados y la satisfacción de los pacientes.

Análisis regional del mercado europeo de dispositivos CPAP

• Alemania dominó el mercado europeo de dispositivos CPAP con la mayor participación en los ingresos del 28,5 % en 2024, caracterizado por una sólida infraestructura de atención médica, políticas de reembolso favorables y una alta tasa de diagnóstico y adherencia al tratamiento, con un uso generalizado de dispositivos CPAP tanto en entornos de atención hospitalaria como domiciliaria.
• Los pacientes en Alemania valoran cada vez más la eficacia clínica, la comodidad y las funciones de conectividad avanzadas de los dispositivos CPAP modernos, lo que contribuye a una fuerte adopción en los sistemas de salud públicos y privados.
• Este uso generalizado se ve respaldado además por campañas nacionales de concienciación, programas de detección temprana e integración de soluciones de salud digital, lo que establece los dispositivos CPAP como una opción de tratamiento preferida para los trastornos respiratorios del sueño en hospitales, clínicas y entornos de atención domiciliaria.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en Alemania

El mercado alemán de dispositivos CPAP representó la mayor cuota de ingresos en Europa en 2024, gracias a una alta tasa de diagnóstico de trastornos del sueño y un sólido sistema de reembolso. El consolidado sistema sanitario alemán, junto con la creciente inversión en telesalud y dispositivos médicos digitales, está impulsando una mayor adopción de sistemas CPAP avanzados tanto para uso doméstico como clínico. El enfoque del país en la atención centrada en el paciente y las tecnologías de tratamiento innovadoras continúa consolidando su liderazgo en el mercado.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en Francia

Se espera que el mercado francés de dispositivos CPAP se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de laboratorios del sueño, campañas nacionales de concienciación y el aumento de la población de edad avanzada. El sistema sanitario francés prioriza la detección temprana y el tratamiento a largo plazo de las enfermedades crónicas, lo que crea condiciones favorables para la terapia CPAP. El apoyo gubernamental a los equipos de atención domiciliaria y la creciente presencia de fabricantes globales también impulsan la expansión del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en el Reino Unido

El mercado británico de dispositivos CPAP está a punto de experimentar un notable crecimiento, impulsado por una mayor concienciación sobre la apnea del sueño y el creciente enfoque del NHS en la atención preventiva. La popularidad de los dispositivos CPAP portátiles y conectados está en aumento a medida que más pacientes buscan terapia respiratoria personalizada en casa. El sólido ecosistema de salud digital del Reino Unido, junto con el aumento de la financiación de la salud pública y la adopción de plataformas de telemedicina, está impulsando la adopción de la CPAP en centros sanitarios tanto públicos como privados.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en Polonia

Se prevé que el mercado polaco de dispositivos CPAP crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida de Europa durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en atención médica, la creciente concienciación sobre la apnea del sueño y la ampliación del acceso a servicios de diagnóstico asequibles. A medida que Polonia moderniza sus sistemas de atención médica, aumenta la demanda de atención respiratoria domiciliaria. La disponibilidad de soluciones CPAP rentables y la participación de distribuidores nacionales están mejorando aún más la accesibilidad y la penetración en el mercado.

Cuota de mercado de dispositivos CPAP en Europa

La industria de dispositivos CPAP en Europa está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ResMed Inc. (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nueva Zelanda)
• Löwenstein Medical GmbH & Co. KG (Alemania)
• Drive DeVilbiss Healthcare LLC (EE. UU.)
• Somnetics International, Inc. (EE. UU.)
• 3B Medical, Inc. (EE. UU.)
• BMC Medical Co., Ltd. (China)
• Apex Medical Corp. (Taiwán)
• Curative Medical Inc. (China)
• Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG (Alemania)
• Dehaier Medical Systems Ltd. (China)
• Productos médicos Nidek, Inc. (EE. UU.)
• Teijin Pharma Limited (Japón)
• Koike Medical Co., Ltd. (Japón)
• Airmed Ltd. (Reino Unido)
• Sefam SAS (Francia)
• Medtronic (Irlanda)
• VitalAire GmbH (Alemania)
• O-Two Medical Technologies Inc. (Canadá)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de dispositivos CPAP en Europa?

• En mayo de 2024, ResMed expandió su plataforma AirView a varios países europeos, como Alemania, el Reino Unido y Francia, lo que permitió una mejor monitorización remota de los dispositivos CPAP. Esta expansión permite a los profesionales sanitarios monitorizar la adherencia del paciente, ajustar la configuración de la terapia y recibir datos de uso en tiempo real, lo que refuerza la transición hacia la atención respiratoria conectada y domiciliaria. Esta iniciativa refleja el compromiso de ResMed con la innovación en salud digital y la mejora de los resultados del tratamiento a largo plazo para los pacientes con apnea del sueño en toda Europa.
• En abril de 2024, Löwenstein Medical, empresa alemana líder en tecnología médica, lanzó el sistema de CPAP Prisma SMART Max, diseñado específicamente para el mercado europeo. Este dispositivo integra regulación de presión adaptativa, conectividad Bluetooth y funciones de confort basadas en IA. Este lanzamiento demuestra el enfoque de la compañía en combinar la ingeniería alemana avanzada con un diseño centrado en el paciente para mejorar la adherencia y la eficacia de la terapia de CPAP.
• En marzo de 2024, Philips Respironics reanudó la distribución a gran escala de sus dispositivos CPAP DreamStation 2 en determinados países europeos tras la autorización regulatoria tras retiradas de productos de seguridad anteriores. Los modelos actualizados incorporan filtración mejorada y seguimiento del rendimiento, lo que garantiza tanto la seguridad del paciente como la fiabilidad del dispositivo. Este avance supone un paso importante para recuperar la confianza del consumidor y garantizar la continuidad de la atención a los pacientes con apnea del sueño en Europa.
• En febrero de 2024, Fisher & Paykel Healthcare presentó su mascarilla CPAP Evora Full de nueva generación en los mercados europeos, diseñada para mejorar el ajuste, la comodidad y la integridad del sellado. El lanzamiento responde a la creciente demanda tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios, lo que refuerza la reputación de la marca como proveedora de soluciones respiratorias ergonómicas y clínicamente eficaces.
• En enero de 2024, la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) y diversas autoridades sanitarias nacionales iniciaron un programa colaborativo para mejorar la detección de la apnea del sueño y el acceso a la terapia CPAP en regiones desatendidas, incluida Europa del Este. La iniciativa se centra en la educación pública, la subvención de herramientas de diagnóstico y la colaboración con fabricantes de dispositivos para ampliar la disponibilidad del tratamiento y reducir las disparidades regionales en la atención respiratoria.

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