Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de ingredientes marinos en Europa: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ingredientes marinos en Europa

• El tamaño del mercado de ingredientes marinos de Europa se valoró en USD 8,20 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 14,51 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 7,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de ingredientes naturales y sostenibles en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética, junto con los avances en las tecnologías de extracción.
• Además, la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios para la salud de los productos de origen marino y la expansión de las prácticas acuícolas están impulsando su adopción en el mercado. Estos factores, en conjunto, impulsan el mercado europeo de ingredientes marinos, impulsando un sólido crecimiento del sector.

Análisis del mercado europeo de ingredientes marinos

• Los ingredientes marinos, derivados de fuentes marinas como peces, algas y crustáceos, son cada vez más importantes en las industrias alimentaria, nutracéutica, farmacéutica y cosmética debido a sus beneficios nutricionales, sostenibilidad y versatilidad en la formulación.
• La creciente demanda de ingredientes naturales, funcionales y que promuevan la salud está impulsada principalmente por la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios de los productos de origen marino y las crecientes inversiones en acuicultura sostenible y tecnologías de extracción.
• Alemania dominó el mercado de ingredientes marinos con la mayor participación en los ingresos del 32,1 % en 2024, respaldada por industrias de productos del mar bien establecidas, marcos regulatorios estrictos que favorecen el abastecimiento sustentable y sólidas actividades de investigación e innovación centradas en bioactivos marinos de alto valor.
• Se espera que el Reino Unido sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de ingredientes marinos durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de la producción acuícola, el aumento de las poblaciones conscientes de la salud y el aumento de los ingresos disponibles.
• El segmento de harina de pescado dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 41,5% en 2024, impulsado por su alto contenido de proteínas y la continua demanda en las industrias de acuicultura y alimentación animal.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingredientes marinos en Europa 

Tendencias del mercado de ingredientes marinos en Europa

Mayor comodidad gracias a la integración de IA y voz en el mercado europeo de ingredientes marinos

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado europeo de ingredientes marinos es la creciente incorporación de tecnologías avanzadas de IA e integración digital para optimizar los procesos de producción y la gestión de la cadena de suministro. Esta integración impulsa una mayor eficiencia, trazabilidad y sostenibilidad en la industria.
  • Por ejemplo, las empresas están implementando sistemas de monitoreo basados ​​en IA que rastrean parámetros de calidad en tiempo real, como el contenido proteico, la frescura y los niveles de contaminantes en materias primas marinas, lo que permite un control más preciso y la consistencia de los ingredientes de origen marino. De igual manera, se están adoptando soluciones blockchain e IoT para garantizar la transparencia en el abastecimiento y el cumplimiento de las normas regulatorias.
• Los algoritmos de IA ayudan a predecir las fluctuaciones en la disponibilidad de materia prima debido a factores estacionales y ambientales, lo que permite a los fabricantes planificar mejor las compras y reducir el desperdicio. Además, el análisis inteligente de datos puede identificar los métodos de extracción óptimos para maximizar el rendimiento y la retención de compuestos bioactivos.
• La integración con plataformas digitales permite una coordinación fluida entre proveedores, procesadores y distribuidores, lo que facilita la comunicación en tiempo real y la gestión automatizada del inventario. Este ecosistema interconectado mejora la capacidad de respuesta a la demanda del mercado, manteniendo un riguroso control de calidad en toda la cadena de suministro.
• Esta tendencia hacia operaciones inteligentes basadas en datos está redefiniendo los estándares de eficiencia y sostenibilidad de la industria. Empresas líderes como Ocean Harvest Technology están aprovechando modelos predictivos basados ​​en IA y herramientas de trazabilidad digital para mejorar la calidad de los productos y el cumplimiento normativo ambiental.
• La creciente adopción de IA y la integración digital en el mercado de ingredientes marinos de Europa refleja la creciente demanda de los sectores alimentario, farmacéutico y nutracéutico de ingredientes marinos de alta calidad, de origen sostenible, con procedencia verificada y funcionalidad constante.

Dinámica del mercado de ingredientes marinos en Europa

Conductor

 Necesidad creciente debido a la creciente demanda de ingredientes sostenibles y funcionales

• La creciente atención del consumidor a la salud y el bienestar, junto con la creciente concienciación sobre la sostenibilidad en la producción alimentaria, es un importante motor de crecimiento en el mercado europeo de ingredientes marinos. A medida que consumidores y fabricantes buscan ingredientes funcionales de alta calidad con beneficios comprobados para la salud, las proteínas, péptidos y ácidos grasos omega-3 de origen marino están ganando terreno en aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y nutracéuticas.

  • Por ejemplo, en marzo de 2024, la empresa noruega de biotecnología Biomega Group amplió su capacidad de producción de péptidos de salmón en respuesta a la mayor demanda de los fabricantes europeos de alimentos saludables. Estos péptidos son valorados por su biodisponibilidad y atractivo por su etiqueta limpia, en línea con la preferencia del mercado por ingredientes naturales y trazables.
• Las principales marcas de alimentos y suplementos incorporan cada vez más colágeno marino, aceite de pescado y antioxidantes marinos debido a sus beneficios para la salud, respaldados científicamente, como una mejor salud cardiovascular, el apoyo articular y la vitalidad de la piel. Esta tendencia se ve reforzada por el envejecimiento de la población en Europa y la creciente popularidad de las estrategias de salud preventiva.
• Además, el apoyo regulatorio de la Unión Europea a la pesca sostenible y la gestión responsable de los recursos marinos está alentando a los actores de la industria a invertir en prácticas de abastecimiento certificadas y ecológicas, mejorando así el valor de su marca y su competitividad en el mercado.
• La integración de ingredientes marinos en productos proteicos vegetales y alternativos también genera nuevas oportunidades, ya que los consumidores flexitarianos buscan fuentes de proteína diversas y ricas en nutrientes que respeten los valores éticos y ambientales. Esta demanda impulsa la innovación y el desarrollo de productos en todos los sectores, ampliando la presencia de ingredientes marinos tanto en los mercados tradicionales como en los especializados.

Restricción/Desafío

Complejidad de la cadena de suministro y preocupaciones ambientales

• A pesar de la creciente demanda, el mercado europeo de ingredientes marinos se enfrenta a importantes desafíos, en particular relacionados con la complejidad de la cadena de suministro y la sostenibilidad ambiental. La gran dependencia de la industria de los ecosistemas marinos la hace vulnerable a la sobrepesca, la pérdida de biodiversidad y los impactos del cambio climático, que pueden afectar la disponibilidad y el coste de las materias primas.
  • Por ejemplo, las fluctuaciones en las poblaciones de peces debido a los cambios en la temperatura oceánica o a las cuotas de pesca regulatorias pueden provocar inconsistencias en el suministro, lo que afecta los plazos de producción y las estructuras de precios. Estas presiones ambientales también están aumentando el escrutinio por parte de los reguladores y los grupos de defensa, lo que impulsa a las empresas a adoptar prácticas de abastecimiento más transparentes y sostenibles.
• Además, la cadena de suministro de ingredientes marinos suele involucrar a múltiples intermediarios, desde pesquerías hasta procesadores y distribuidores, lo que dificulta la trazabilidad y el control de calidad. Garantizar la consistencia de la calidad del producto, especialmente para aplicaciones de alto valor como productos farmacéuticos o alimentos funcionales, requiere una inversión sustancial en sistemas de prueba, monitoreo y certificación.
• Además, algunos ingredientes marinos, como el aceite de pescado o los extractos derivados del kril, generan escepticismo entre los consumidores en cuanto a su impacto ecológico, especialmente en regiones con un fuerte activismo ambiental. Esto ha generado una mayor demanda de certificaciones de sostenibilidad de terceros (p. ej., MSC, Friend of the Sea), que, si bien son valiosas, su mantenimiento puede ser costoso y lento.
• Para superar estos desafíos será necesaria una mayor adopción de tecnologías de trazabilidad, inversión en alternativas de acuicultura sostenible y una colaboración continua entre las partes interesadas de la industria, los reguladores y las organizaciones ambientales para garantizar la viabilidad a largo plazo y la confianza del mercado.

Alcance del mercado de ingredientes marinos en Europa

El mercado de ingredientes marinos está segmentado según el tipo de producto, los ingredientes, la forma, la materia prima, la fuente y la aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado europeo de ingredientes marinos se segmenta en harina de pescado, aceite de pescado, proteínas marinas, péptidos marinos, colágeno marino, espina de pescado, entre otros. El segmento de harina de pescado dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 41,5 % en 2024, gracias a su alto contenido proteico y a la continua demanda en las industrias de la acuicultura y la alimentación animal. La harina de pescado es valorada por su digestibilidad, perfil de aminoácidos y eficiencia en la formulación de piensos, especialmente en regiones con una acuicultura en expansión.

Se prevé que el segmento del aceite de pescado experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente interés de los consumidores en los ácidos grasos omega-3 y sus beneficios para la salud cardíaca, cerebral y articular. El creciente uso del aceite de pescado en suplementos dietéticos, alimentos funcionales y nutrición para mascotas impulsa aún más su demanda en los mercados europeos, con un sólido respaldo regulatorio para las declaraciones de propiedades saludables y la nutrición de etiqueta limpia.

• Por ingredientes

En cuanto a los ingredientes, el mercado europeo de ingredientes marinos se segmenta en proteínas, cenizas, ácidos grasos, vitaminas, grasas, enzimas y otros. El segmento de proteínas registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la fuerte demanda de los productores de alimentos acuícolas, las empresas nutracéuticas y los mercados de nutrición deportiva. Las proteínas marinas son conocidas por su biodisponibilidad y sostenibilidad, lo que las hace cada vez más populares como ingredientes funcionales y nutricionales.

Se proyecta que el segmento de ácidos grasos experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,7 %, entre 2025 y 2032, debido a la creciente concienciación sobre los beneficios para la salud de los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, especialmente para la salud cardiovascular y cognitiva. Este segmento se beneficia de la creciente demanda de suplementos dietéticos y alimentos enriquecidos en toda Europa, junto con la creciente popularidad de los aceites de origen marino en el cuidado personal y aplicaciones farmacéuticas.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado europeo de ingredientes marinos se segmenta en líquidos y en polvo. El segmento de polvos dominó el mercado en 2024, con la mayor cuota de mercado, con un 63,2 %, gracias a su amplia aplicación en piensos, alimentos para mascotas y suplementos dietéticos. Los polvos son los preferidos por su larga vida útil, facilidad de almacenamiento y transporte, y compatibilidad con formulaciones de mezcla seca.

Se prevé que el segmento de líquidos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,9 %, entre 2025 y 2032, debido principalmente a su creciente presencia en suplementos dietéticos, bebidas funcionales y productos cosméticos. Los ingredientes marinos líquidos, como los concentrados de aceite de pescado y el colágeno marino, están ganando terreno en aplicaciones de alta gama para la salud y el bienestar. Además, el auge de la encapsulación y los sistemas de administración de dosis líquidas en productos farmacéuticos refuerza la tendencia al alza de este segmento.

• Por materia prima

En cuanto a la materia prima, el mercado europeo de ingredientes marinos se segmenta en pescado entero y subproducto. En 2024, el segmento de pescado entero representó la mayor participación en los ingresos, con un 55,6 %, gracias a su perfil nutricional consistente y a su alto rendimiento de proteínas y aceites. El pescado entero se utiliza principalmente en ingredientes marinos de primera calidad y garantiza una producción de calidad estable, especialmente para aplicaciones farmacéuticas y nutracéuticas.

Sin embargo, se espera que el segmento de subproductos presente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por la transición de la industria hacia la sostenibilidad y el aprovechamiento integral de los recursos. Subproductos como cabezas, huesos y pieles se procesan ahora eficientemente para obtener compuestos valiosos como colágeno, péptidos y calcio. Este enfoque de economía circular reduce los residuos, se alinea con los objetivos medioambientales de la UE y ayuda a los fabricantes a reducir los costes de insumos, a la vez que aprovechan nuevas fuentes de valor.

• Por fuente

Según la fuente de origen, el mercado se segmenta en krill, algas, pescado, calamar y otros. El segmento de pescado lideró el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos, con un 66,3 %, ya que el pescado sigue siendo la fuente más accesible y rentable para producir proteínas marinas, aceites y otros ingredientes. Los insumos derivados del pescado dominan las aplicaciones en piensos, suplementos e ingredientes alimentarios debido a su integridad nutricional y escalabilidad.

Se proyecta que el segmento de algas registrará la tasa de crecimiento más rápida, del 10,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de ingredientes marinos de origen vegetal, aptos para veganos y sostenibles. Los omega-3 de algas, en particular, están ganando terreno en suplementos dietéticos y nutrición infantil. El cultivo de algas requiere menos recursos y ofrece una alta producción de bioactivos, lo que lo convierte en una fuente atractiva para consumidores y fabricantes con conciencia ambiental.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado europeo de ingredientes marinos se segmenta en piensos para animales y acuicultura, alimentos para mascotas, suplementos dietéticos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y cosméticos, entre otros. El segmento de piensos para animales y acuicultura dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 48,7 %, en 2024, impulsado por el crecimiento de la industria acuícola en Europa del Norte y Occidental y la demanda de ingredientes de alto rendimiento para piensos.

Se prevé que el segmento de alimentos para mascotas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la tenencia de mascotas, la tendencia a la premiumización en nutrición para mascotas y la demanda de ingredientes de origen marino como el aceite de pescado y el colágeno marino. Las marcas de alimentos para mascotas incorporan cada vez más ingredientes marinos por sus beneficios funcionales, como la salud del pelaje, el apoyo articular y la digestibilidad, especialmente en fórmulas para mascotas mayores y dietas terapéuticas.

Análisis regional del mercado europeo de ingredientes marinos

• Alemania dominó el mercado europeo de ingredientes marinos con la mayor cuota de mercado, un 32,1%, en 2024, impulsada por la fuerte demanda de ingredientes marinos sostenibles y de alta calidad en los sectores alimentario, farmacéutico y de alimentos para la acuicultura. Países como Noruega, Dinamarca e Islandia desempeñan un papel fundamental gracias a sus consolidadas industrias pesqueras y sus avanzadas tecnologías de procesamiento.
• Los consumidores y fabricantes de la región dan gran importancia a la trazabilidad, la responsabilidad ambiental y la funcionalidad nutricional, favoreciendo ingredientes marinos como el aceite de pescado, el colágeno marino y los péptidos por sus beneficios para la salud y su atractivo de etiqueta limpia.
• El liderazgo de la región se ve respaldado además por las estrictas regulaciones de la UE que promueven el abastecimiento responsable y la pesca sostenible, junto con una inversión activa en biotecnología e iniciativas de economía circular. Esta base consolida la posición de Europa como productor y consumidor de ingredientes marinos de primera calidad, impulsando un crecimiento constante en aplicaciones como suplementos dietéticos, alimentos para mascotas, cuidado personal y nutrición funcional.

Perspectivas del mercado de ingredientes marinos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de ingredientes marinos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) moderada pero constante, impulsada por la demanda de suplementos dietéticos, nutrición para mascotas y alimentos funcionales. A medida que evolucionan las políticas comerciales tras el Brexit, el Reino Unido se centra en el desarrollo de la capacidad nacional para producir ingredientes marinos, en particular a partir de especies y subproductos infrautilizados. El mercado también se beneficia del creciente interés de los consumidores por la nutrición sostenible y los suplementos de omega-3 de origen marino. La innovación en ingredientes de origen marino, a partir de algas y fuentes alternativas, también está cobrando impulso en el Reino Unido.

Análisis del mercado de ingredientes marinos en Alemania

El mercado alemán de ingredientes marinos está en constante crecimiento, impulsado por sus sólidas industrias de alimentos funcionales, nutracéuticos y cosméticos. Los consumidores alemanes valoran enormemente la calidad, la trazabilidad y la validación científica, lo cual se alinea favorablemente con los ingredientes bioactivos de origen marino. Si bien Alemania no cuenta con una gran industria pesquera nacional, sigue siendo un importante importador y procesador de ingredientes marinos. El mercado se centra especialmente en el colágeno marino, los aceites omega-3 y las proteínas en polvo para aplicaciones de salud y belleza.

Análisis del mercado de ingredientes marinos en Francia

El mercado francés de ingredientes marinos está en expansión debido al aumento del uso de extractos marinos en los sectores alimentario, cosmético y farmacéutico. Las regiones costeras francesas, en particular Bretaña, albergan numerosas empresas de biotecnología marina que desarrollan ingredientes derivados de algas y pescado. Los péptidos marinos, los antioxidantes y los omega-3 se incorporan cada vez más en formulaciones para el cuidado de la piel, antienvejecimiento y dietéticas. La sólida industria cosmética del país (que alberga marcas globales) ofrece importantes oportunidades para las aplicaciones de ingredientes marinos de alta gama.

Cuota de mercado de ingredientes marinos en Europa

La industria de ingredientes marinos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Aker BioMarine (Noruega)

• CP Kelco (EE. UU.)

• Croda International Plc (Reino Unido)

• Enzymotec Ltd. (Israel)

• FMC Corporation (EE. UU.)

• GC Rieber Oils AS (Noruega)

• Polaris Materials Corporation (Canadá)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (China)

• Qingdao Yunzhou Biotecnología Co., Ltd. (China)

• Shanghai Zhenrong Biotecnología Co., Ltd. (China)

• Ingredientes marinos de Neptune (Canadá)

• Ingredientes BioMarine (Dinamarca)

• Inve Aquaculture (Bélgica)

• Ocean Nutrition Canada (Canadá)

• Kerry Group Plc (Irlanda)

• Zhejiang Tianyuan Marine Bio-Technology Co., Ltd. (China)

• Qingdao Tongze Marine Biotechnology Co., Ltd. (China)

• Sino-Agri (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de ingredientes marinos de Europa?

• En abril de 2023, BioMarine Ingredients Ireland, empresa clave en biotecnología marina, inició la expansión de sus instalaciones de producción en Monaghan para aumentar la producción de hidrolizados de proteína de pescado y colágeno marino de alta calidad. Esta estrategia busca satisfacer la creciente demanda de los mercados europeos e internacionales de nutracéuticos, nutrición deportiva y alimentos funcionales. La iniciativa destaca la dedicación de la empresa al uso sostenible de los recursos marinos y la posiciona como líder en la producción de ingredientes marinos de etiqueta limpia y trazables para aplicaciones orientadas a la salud.
• En marzo de 2023, Aker BioMarine, empresa biotecnológica innovadora global con sede en Noruega, presentó un suplemento de aceite de krill de última generación enriquecido con posbióticos, diseñado para un apoyo avanzado a la salud digestiva y metabólica. El lanzamiento se dirige al creciente mercado de la nutrición funcional en Europa y subraya el compromiso de Aker BioMarine con la innovación de productos, respaldada por la investigación científica. Al combinar los fosfolípidos omega-3 con beneficios para la salud intestinal, la empresa consolida su liderazgo en soluciones de bienestar de origen marino.
• En marzo de 2023, Sopropeche SA, fabricante francés líder de ingredientes marinos, presentó una nueva línea de péptidos marinos diseñados para su uso en formulaciones cosméticas y suplementos antienvejecimiento. El producto se deriva de pescado de origen sostenible y se procesa mediante hidrólisis enzimática para conservar su bioactividad. Este desarrollo demuestra la continua inversión de la empresa en extractos marinos de alto valor y con respaldo científico, así como su creciente influencia en los mercados del cuidado personal y el bienestar en toda Europa.
• En febrero de 2023, Scanbio Marine Group firmó un acuerdo estratégico con una importante empresa europea de acuicultura para suministrar concentrado de proteína de pescado sostenible y ensilado de pescado derivado de subproductos del procesamiento de mariscos. La colaboración apoya los objetivos de cero residuos y se alinea con la estrategia de Bioeconomía Azul de la UE. Esta iniciativa demuestra el papel de Scanbio en el avance de los principios de la economía circular en la industria de ingredientes marinos, priorizando tanto la gestión ambiental como la innovación en la industria de piensos.
• En enero de 2023, Hofseth BioCare ASA, con sede en Noruega, recibió la aprobación de la UE como Nuevo Alimento para su hidrolizado de proteína marina ProGo®, lo que le permitió un acceso más amplio al mercado de la Unión Europea. Diseñado para su uso en nutrición clínica, recuperación deportiva y alimentos funcionales, ProGo® se deriva de salmón noruego de origen sostenible. Esta aprobación marca un hito clave en la misión de Hofseth BioCare de ofrecer compuestos marinos bioactivos para la salud humana y consolida su posición en los sectores regulados de nutracéuticos y alimentos médicos.

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