Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de intermediarios de paquetes de red en Europa: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de intermediarios de paquetes de red en Europa

• El tamaño del mercado de corredores de paquetes de red de Europa se valoró en USD 565,14 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 935,31 millones para 2032, creciendo a una CAGR del 6,50% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado regional está impulsada por la creciente complejidad de la red, las crecientes amenazas a la ciberseguridad y la adopción generalizada de servicios basados ​​en la nube en diversas industrias.
• Además, la creciente demanda de un rendimiento optimizado de la red, monitoreo de datos en tiempo real y cumplimiento normativo está impulsando a las empresas a invertir en herramientas avanzadas de visibilidad de red, lo que impulsa la adopción de corredores de paquetes de red y respalda el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de intermediarios de paquetes de red en Europa

• Los corredores de paquetes de red (NPB), que agregan, filtran y optimizan el tráfico de red para herramientas de monitoreo y seguridad, se están convirtiendo en componentes de infraestructura críticos en las empresas europeas debido a la creciente necesidad de visibilidad de red, ciberseguridad y optimización del rendimiento en entornos de TI complejos.
• La creciente demanda de NPB en Europa está impulsada principalmente por la creciente adopción de la computación en la nube, la rápida transformación digital y una mayor conciencia de la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo, como el RGPD.
• Alemania dominó el mercado de corredores de paquetes de red de Europa con la mayor participación en los ingresos del 44,7 % en 2024, respaldada por una sólida infraestructura de TI, una implementación temprana de soluciones de red avanzadas y altas inversiones en ciberseguridad, particularmente en países como Alemania, el Reino Unido y Francia.
• Se espera que el Reino Unido sea la región de más rápido crecimiento en el mercado NPB de Europa durante el período de pronóstico debido a los continuos esfuerzos de digitalización, la expansión de las redes de telecomunicaciones y la creciente demanda de monitoreo de red en tiempo real en las economías emergentes.
• El segmento pasivo dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 58,4%, ya que admite la monitorización de red no intrusiva, el análisis de tráfico y el diagnóstico de rendimiento.  

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de intermediarios de paquetes de red     

Tendencias del mercado de intermediarios de paquetes de redes europeas

Inteligencia de red mejorada mediante la integración de IA y automatización

• Una tendencia significativa y en rápida evolución en el mercado europeo de intermediarios de paquetes de red es la integración de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y tecnologías de automatización para ofrecer capacidades de gestión y seguridad del tráfico de red más inteligentes y adaptables. Este cambio está mejorando la eficiencia operativa, reduciendo la intervención manual y permitiendo entornos de red más dinámicos y con mayor capacidad de respuesta en todos los sectores.
  • Por ejemplo, los intermediarios de paquetes de red basados ​​en IA pueden detectar automáticamente anomalías en los patrones de tráfico, optimizar el flujo de datos hacia las herramientas de monitorización y priorizar los paquetes de red críticos basándose en análisis en tiempo real. Soluciones como GigaSMART de Gigamon y la serie Vision de Keysight aprovechan cada vez más la IA y el aprendizaje automático para filtrar, deduplicar y distribuir paquetes de forma inteligente y así mejorar la visibilidad de la red.
• La integración de IA permite a los NPB identificar amenazas potenciales con mayor antelación mediante el análisis de patrones de comportamiento, la mejora de los sistemas de detección de intrusiones y la habilitación de inteligencia predictiva sobre amenazas. Las funciones de automatización también permiten actualizaciones dinámicas de reglas, ajustes de rutas de tráfico y la aplicación de políticas sin intervención humana, lo que reduce el tiempo de respuesta y la sobrecarga operativa.
• Además, estos NPB inteligentes se integran a la perfección con plataformas SIEM (Gestión de Información y Eventos de Seguridad), herramientas de monitorización en la nube y plataformas de orquestación de seguridad, lo que garantiza un control centralizado y una visión unificada de entornos híbridos y multicloud. Esto permite a las empresas optimizar las operaciones de red y cumplir mejor con normativas como el RGPD.
• Esta tendencia hacia la intermediación de paquetes basada en IA y sensible al contexto está transformando la forma en que las organizaciones europeas abordan el rendimiento y la seguridad de la red. Proveedores como Netscout, Arista y Cisco ofrecen ahora funciones optimizadas con IA que proporcionan información del tráfico en tiempo real, mitigación automatizada de amenazas y gestión adaptativa del tráfico de red en infraestructuras tanto tradicionales como virtuales.
• La creciente demanda de soluciones NPB inteligentes, automatizadas y escalables es especialmente fuerte en sectores como las finanzas, la atención sanitaria y las telecomunicaciones, donde el alto rendimiento de datos y el tiempo de inactividad cero son fundamentales, lo que impulsa la innovación y la adopción continuas en todo el mercado europeo.

Dinámica del mercado de intermediarios de paquetes de redes europeas

Conductor

Necesidad creciente debido a las crecientes amenazas a la seguridad y la complejidad de la red

• La creciente frecuencia y sofisticación de los ciberataques, combinada con la creciente complejidad de las redes empresariales modernas, es un importante impulsor de la demanda de soluciones avanzadas de visibilidad de red, como los Network Packet Brokers (NPB), en toda Europa.

  • Por ejemplo, en junio de 2024, Keysight Technologies amplió su línea de productos Vision NPB para abordar las cambiantes necesidades de monitorización de seguridad de los entornos de TI híbridos en el mercado europeo, ofreciendo una visibilidad mejorada a nivel de paquete y capacidades de detección de amenazas. Se espera que estos desarrollos estratégicos de los principales actores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que las organizaciones de sectores como finanzas, atención médica, telecomunicaciones y gobierno enfrentan una mayor presión regulatoria y un mayor riesgo de violaciones de datos, los NPB brindan funcionalidades críticas, como filtrado de tráfico, descifrado y equilibrio de carga para herramientas de seguridad, lo que permite una mejor protección contra las amenazas cibernéticas.
• Además, el cambio generalizado hacia la computación en la nube, los entornos virtuales y las redes definidas por software (SDN) está creando nuevos puntos ciegos en el monitoreo de la red, lo que hace esencial que las empresas implementen NPB inteligentes que puedan cerrar las brechas de visibilidad y garantizar el cumplimiento de leyes estrictas de protección de datos como GDPR.
• La necesidad de una gestión centralizada del tráfico, una detección de amenazas de alto rendimiento y un uso optimizado de las herramientas de monitorización y seguridad impulsa a las organizaciones a integrar las NPB en su infraestructura. Su capacidad para proporcionar información práctica en tiempo real en entornos distribuidos y complejos las hace indispensables en las arquitecturas de red modernas.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y conocimiento limitado en los mercados emergentes

• El mercado europeo de intermediarios de paquetes de red se enfrenta a importantes desafíos relacionados con los elevados costes de implementación y operación asociados a las soluciones avanzadas de intermediación de paquetes. Estos costes incluyen no solo la inversión en hardware y software, sino también la necesidad de personal de TI cualificado para configurar, mantener e integrar los intermediarios de paquetes de red (NPB) en entornos de red cada vez más complejos.
  • Por ejemplo, las empresas de gran escala pueden beneficiarse de soluciones NPB de alta gama y ricas en funciones de proveedores como Gigamon o Arista, pero las organizaciones pequeñas y medianas a menudo tienen dificultades para justificar el gasto, lo que limita una adopción más amplia en el mercado, en particular en regiones sensibles a los costos, como partes de Europa del Este y del Sur.
• Además, la preocupación por la privacidad de los datos y el cumplimiento de normativas estrictas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) supone un reto adicional. Dado que los organismos nacionales de protección de datos gestionan tráfico de red sensible y pueden acceder a datos personales o confidenciales, existe un mayor escrutinio sobre cómo se procesan, almacenan y comparten los datos. El manejo inadecuado o la falta de transparencia pueden suscitar inquietudes legales y éticas entre las empresas europeas.
• Para superar estos problemas, los proveedores deben centrarse en el desarrollo de soluciones modulares y rentables que permitan a las organizaciones ampliar gradualmente sus capacidades de intermediación de paquetes. Además, ofrecer funciones de cumplimiento claras, como la anonimización de datos, el registro y el filtrado basado en políticas, ayudará a abordar las preocupaciones sobre la privacidad y a generar confianza.
• Una mejor educación del cliente sobre los beneficios del ROI de los NPB (como una mejor detección de amenazas, un rendimiento optimizado de las herramientas y una reducción del tiempo de inactividad de la red), junto con precios flexibles y opciones de servicios administrados, serán fundamentales para superar las barreras de adopción e impulsar un crecimiento sostenible en todo el mercado europeo.

Alcance del mercado de intermediarios de paquetes de red en Europa

El mercado está segmentado en función del ancho de banda, la configuración de la red, las herramientas de seguridad y el usuario final.

• Por ancho de banda

En función del ancho de banda, el mercado europeo de intermediarios de paquetes de red se segmenta en 1 Gbps y 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps. El segmento de 1 Gbps y 10 Gbps dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 47,6 % en 2024, debido principalmente a su amplia adopción en redes empresariales y centros de datos que gestionan volúmenes de tráfico de moderados a altos. Estos niveles de ancho de banda ofrecen un equilibrio entre rendimiento y rentabilidad, lo que los hace ideales para empresas que buscan una visibilidad fiable sin sobreaprovisionamiento.

Se prevé que el segmento de 100 Gbps experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente volumen de datos generados mediante la computación en la nube, los dispositivos IoT y las aplicaciones basadas en IA. Con la modernización de la infraestructura por parte de grandes empresas y proveedores de servicios para soportar la conectividad de alta velocidad, la demanda de intermediarios de paquetes de alto ancho de banda se está acelerando. El crecimiento en sectores con uso intensivo de datos, como las telecomunicaciones y las finanzas, contribuye aún más a esta tendencia.

• Por configuración de red

Según la configuración de red, el mercado europeo de intermediarios de paquetes de red se segmenta en local, nube y virtual. El segmento local obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 52,1 % en 2024, gracias a su uso generalizado en centros de datos empresariales tradicionales, donde las organizaciones mantienen control total sobre el hardware y los datos. Esta configuración es especialmente favorable en sectores con estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento normativo, como el sector público y el financiero.

Se prevé que el segmento de la nube experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida adopción de la nube en todos los sectores y la creciente transición hacia plataformas SaaS e IaaS. Las plataformas de red no estructurada (NPB) basadas en la nube ofrecen escalabilidad, rentabilidad y facilidad de implementación, lo cual resulta atractivo para las organizaciones que buscan la transformación digital. A medida que los entornos de red multinube e híbridos se vuelven más comunes, la demanda de soluciones de visibilidad de red integradas en la nube continúa creciendo rápidamente en toda la región.

• Por herramientas de seguridad

En cuanto a las herramientas de seguridad, el mercado europeo de intermediarios de paquetes de red se segmenta en herramientas pasivas y activas. El segmento pasivo dominó el mercado en 2024 con una cuota de ingresos del 58,4 %, ya que facilita la monitorización de red no intrusiva, el análisis de tráfico y el diagnóstico de rendimiento. Estas herramientas son especialmente preferidas en entornos donde la monitorización sin afectar al tráfico en tiempo real es fundamental, como las redes de sanidad, educación y el sector público.

Se proyecta que el segmento Activo crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de medidas de seguridad proactivas que no solo monitoreen, sino que también respondan a las amenazas en tiempo real. Las NPB activas permiten funciones avanzadas como la prevención de amenazas en línea, la aplicación de políticas y la redirección de tráfico, que se están volviendo esenciales en las arquitecturas de seguridad modernas. El aumento de las ciberamenazas y la creciente necesidad de una respuesta automatizada a incidentes son factores clave que aceleran la adopción de herramientas NPB activas.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado europeo de intermediarios de paquetes de red se segmenta en empresas, proveedores de servicios y organizaciones gubernamentales. El segmento empresarial representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 49,3 % en 2024, gracias al aumento de las inversiones en seguridad de red, visibilidad y cumplimiento normativo de datos. Empresas de los sectores financiero, sanitario y minorista están adoptando intermediarios de paquetes de red (NPB) para gestionar la creciente complejidad del tráfico y garantizar la entrega eficiente de herramientas de seguridad y monitorización.

Se espera que el segmento de Proveedores de Servicios registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento exponencial del tráfico de datos, las implementaciones de 5G y la computación en el borde. Los operadores de telecomunicaciones y los ISP requieren NPB de alto rendimiento para garantizar una prestación de servicios fluida y análisis en tiempo real. Además, la escalabilidad y la fiabilidad de los NPB ayudan a los proveedores de servicios a optimizar el rendimiento de la infraestructura y mejorar la experiencia del cliente, a la vez que admiten un gran número de conexiones simultáneas.

Análisis regional del mercado europeo de intermediarios de paquetes de red

• Alemania dominó el mercado europeo de intermediación de paquetes de red con la mayor cuota de ingresos, un 44,7 %, en 2024, impulsada por la sólida demanda de soluciones avanzadas de visibilidad y seguridad de red, en un contexto de creciente preocupación por las ciberamenazas y el cumplimiento normativo. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están a la vanguardia en la adopción de tecnologías de intermediación de paquetes de alto rendimiento en los sectores empresarial y gubernamental.
• Las organizaciones de la región priorizan el monitoreo seguro y en tiempo real de la red y la optimización del tráfico de datos, impulsadas por la transformación digital, la migración a la nube y entornos de TI híbridos cada vez más complejos.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada por una sólida infraestructura de TI, estrictas leyes de protección de datos como el RGPD y una sólida base de empresas tecnológicamente avanzadas. El énfasis de la región en la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la gestión proactiva de amenazas está consolidando a los intermediarios de paquetes de red como un componente crucial de las estrategias modernas de ciberseguridad y arquitectura de red.

Análisis del mercado de intermediarios de paquetes de red en Francia

Se espera que el mercado francés de intermediarios de paquetes de red experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico, impulsado por iniciativas centradas en la ciberseguridad nacional y la soberanía digital. Las organizaciones francesas invierten cada vez más en intermediarios de paquetes de red (NPB) para mejorar la visibilidad de la red, detectar anomalías y garantizar la seguridad de los datos en redes distribuidas. El impulso del gobierno a una infraestructura digital segura y el crecimiento de los proyectos de ciudades inteligentes están impulsando su adopción, especialmente en los servicios públicos, los servicios públicos y los entornos de TI empresariales. El énfasis de Francia en la resiliencia digital y la privacidad, junto con los requisitos de cumplimiento normativo a nivel de la UE, convierte a los intermediarios de paquetes en una herramienta crucial para las arquitecturas de red modernas.

Análisis del mercado de intermediarios de paquetes de red del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de intermediarios de paquetes de red (NPB) crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por la mayor adopción de servicios en la nube, el aumento de las ciberamenazas y la necesidad de una infraestructura digital resiliente. Las empresas británicas priorizan la inversión en tecnologías avanzadas de NPB para mejorar la observabilidad de la red, automatizar la gestión del tráfico y mantener el cumplimiento normativo tras el Brexit. Con un sector de servicios financieros en auge y un ecosistema de TI consolidado, la demanda de NPB es sólida en los segmentos empresarial y gubernamental. Además, la creciente dependencia del teletrabajo y los servicios digitales sigue impulsando la necesidad de soluciones de gestión del tráfico de red seguras y de alto rendimiento.

Cuota de mercado de intermediarios de paquetes de redes europeas

La industria de Network Packet Broker está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• NETSCOUT (EE. UU.)
• VIAVI Solutions Inc. (EE. UU.)
• Keysight Technologies (EE. UU.)
• Gigamon (EE. UU.)
• APCON (Suiza)
• Tecnología Garland (India)
• Big Switch Networks, Inc. (EE. UU.)
• Network Critical (Reino Unido)
• Corvil (Irlanda)
• Microtel Innovation Srl (Italia)
• Juniper Networks, Inc. (EE. UU.)
• Arista Networks, Inc. (EE. UU.)
• CPACKET NETWORKS (EE. UU.)
• Niagara Networks (EE. UU.)
• Profitap HQ BV (Países Bajos)
• Redes de torres CGS (Israel)
• Datacom Systems INC (EE. UU.)
• 5FeetNetworks Oy (Finlandia)
• Cisco (EE. UU.)
• ECI Telecom (Israel)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de corredores de paquetes de red de Europa?

• En mayo de 2023, Gigamon, líder mundial en soluciones de observabilidad profunda, amplió su presencia en Europa con el lanzamiento de su plataforma Network Packet Broker (NPB) de última generación, diseñada para entornos de nube híbrida. La plataforma integra inteligencia de tráfico avanzada y análisis basados ​​en IA para ayudar a las empresas europeas a gestionar el tráfico cifrado, reducir la sobrecarga de herramientas y detectar amenazas ocultas. Esta estrategia refuerza el compromiso de Gigamon de ofrecer soluciones de visibilidad escalables y seguras que satisfagan las cambiantes demandas de las redes empresariales modernas en toda Europa.
• En abril de 2023, Keysight Technologies Inc. introdujo mejoras en su serie Vision NPB en el mercado europeo, centrándose en ofrecer mayor rendimiento y simplicidad operativa para infraestructuras de red a gran escala. Estas actualizaciones incluyen mayor compatibilidad con entornos de alta velocidad (100 Gbps), inteligencia de tráfico automatizada y una mejor integración con herramientas de ciberseguridad. Este desarrollo refleja la continua inversión de Keysight en innovación para impulsar la transformación digital y la resiliencia de la seguridad de operadores de telecomunicaciones y empresas de toda Europa.
• En marzo de 2023, Arista Networks amplió su oferta de DANZ Monitoring Fabric (DMF) en Europa integrándola con capacidades NPB de última generación basadas en IA. Esta solución mejorada permite telemetría en tiempo real, filtrado granular de paquetes y descifrado de tráfico fluido, lo que la hace ideal para centros de datos y proveedores de servicios en la nube. Este avance demuestra el enfoque de Arista en dotar a las organizaciones europeas de herramientas de visibilidad dinámica esenciales para proteger entornos de red cada vez más complejos y distribuidos.
• En febrero de 2023, NetScout Systems, Inc. lanzó una iniciativa estratégica dirigida a sectores de infraestructuras críticas en Europa, como la energía, la administración pública y los servicios financieros. La iniciativa promueve el despliegue de su plataforma InfiniStreamNG (ISNG) con funcionalidad integrada de intermediario de paquetes, lo que permite la detección proactiva de amenazas y la garantía del servicio. Al abordar la necesidad de una visibilidad de red segura y fiable, NetScout refuerza su papel en la protección de la economía y la infraestructura digitales de Europa.
• En enero de 2023, Profitap, fabricante europeo líder de soluciones de visibilidad de red, presentó su dispositivo IOTA 10G NPB, diseñado para pymes y medianas empresas. Con un diseño compacto, filtrado avanzado y fácil implementación, esta nueva solución cubre la necesidad de intermediarios de paquetes asequibles y de alto rendimiento para organizaciones más pequeñas. La innovación de Profitap pone de manifiesto la creciente demanda de intermediarios de paquetes flexibles y rentables, adaptados a las necesidades de empresas de diversos tamaños en toda Europa.

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