Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de frutos secos y barritas de snack: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de frutos secos y barras de snacks en Europa?

• El tamaño del mercado europeo de nueces y barras de snacks se valoró en USD 3.90 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 6.16 mil millones para 2033 , con una CAGR del 5,2% durante el período de pronóstico.
• El estilo de vida cada vez más acelerado y ajetreado ha provocado numerosos problemas de salud entre los consumidores en los últimos años. Por ello, las personas optan por un estilo de vida más saludable y mantienen el control de su ingesta de nutrientes como azúcar, carbohidratos y otros.
• Los fabricantes de frutos secos y snacks han creado nuevos productos sin azúcar que reducen la absorción de azúcar. Muchas empresas están lanzando nuevos lanzamientos de barritas de frutos secos y snacks con composiciones muy diversas.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de frutos secos y barras de snacks?

• La creciente conciencia sobre la salud y el cambio en el estilo de vida de los consumidores europeos son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado.
• Varios países europeos están optando por tendencias en alimentación y snacks saludables. Los consumidores del Reino Unido se centran más en las barritas de snacks de conveniencia que ofrecen diversos beneficios para la salud, mientras que Alemania es el gran mercado de snacks orgánicos. En Alemania, la cultura alimentaria se está volviendo más vegana. A medida que aumenta la concienciación nutricional de los consumidores, las industrias alimentarias se adaptan para producir snacks saludables.
• Alemania dominó el mercado europeo de barras de cereales y frutos secos con una participación en los ingresos del 34,5 % en 2025, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de snacks saludables, ingredientes de etiqueta limpia y productos centrados en la conveniencia.
• Se proyecta que Francia experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,2 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente demanda en gimnasios, oficinas, supermercados y hogares. Los consumidores prefieren cada vez más las barritas energéticas orgánicas, sin gluten y bajas en calorías, mientras que las opciones de marca limpia y de origen vegetal siguen ganando terreno.
• El segmento Nut Bars dominó el mercado con una participación en los ingresos del 54,2 % en 2025, impulsado por la creciente demanda de snacks ricos en proteínas, bajos en azúcar y de etiqueta limpia elaborados con almendras, anacardos, cacahuetes y frutos secos mixtos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de nueces y barras de snacks          

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de nueces y barras de snacks?

Creciente tendencia hacia frutos secos y barritas de snacks ecológicos, de origen vegetal y de etiqueta limpia .

• El mercado de nueces y barras de snacks está experimentando una fuerte transición hacia ingredientes de origen vegetal, envases biodegradables y formulaciones de etiqueta limpia, impulsadas por la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud, la sostenibilidad y el impacto ambiental.
• Por ejemplo, en 2024, Kind LLC (EE. UU.) y Clif Bar & Company (EE. UU.) ampliaron sus carteras de productos con barras de snack de origen vegetal, bajas en azúcar y envasadas en compost para atraer a consumidores con conciencia ecológica.
• La creciente demanda de envoltorios sin plástico, ingredientes de frutos secos orgánicos y granos de origen sostenible está acelerando la adopción de innovaciones de productos más ecológicos.
• Los fabricantes están incorporando envases de película biodegradable, edulcorantes naturales y frutos secos de origen responsable para satisfacer las expectativas de los consumidores de snacks más saludables y respetuosos con el planeta.
• La creciente presión regulatoria sobre los envases sostenibles, la reducción de azúcar y las etiquetas de ingredientes más limpios está influyendo en el desarrollo de productos en las marcas globales.
• A medida que la sostenibilidad y los snacks saludables cobran impulso, las barras de frutos secos y snacks ecológicos y de origen vegetal seguirán definiendo la evolución futura del mercado y el posicionamiento competitivo.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de nueces y barras de snacks?

• El enfoque creciente en los refrigerios saludables, las dietas ricas en proteínas y los ingredientes naturales en los hogares, los gimnasios y los consumidores en movimiento sigue siendo un impulsor principal del crecimiento para el mercado de nueces y barras de refrigerio.
• Por ejemplo, en 2025, General Mills (EE. UU.) y Nestlé SA (Europa) ampliaron sus líneas de snacks con barras nutricionales funcionales, sin gluten y con alto contenido proteico para satisfacer las cambiantes demandas de salud.
• La creciente preferencia por refrigerios convenientes, portátiles y energéticos está impulsando la penetración del mercado tanto en regiones urbanas como semiurbanas.
• Los avances tecnológicos en el tostado de nueces, la extracción de sabores naturales y la mejora de la textura están permitiendo una mejor calidad del producto y una adopción más amplia por parte de los consumidores.
• El crecimiento en sectores como la nutrición deportiva, el comercio minorista de viajes, los programas de bienestar corporativo y la compra de alimentos en línea está aumentando el consumo de nueces y barras de snacks.
• A medida que los estilos de vida conscientes de la salud se expanden en los mercados globales, se espera que la industria de las nueces y las barras de refrigerio crezca de manera constante, impulsada por las tendencias de etiqueta limpia y la innovación continua de productos.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de nueces y barras de snacks?

• Los altos costos de producción, los precios fluctuantes de los frutos secos, las semillas y los edulcorantes naturales y las estrictas normas de seguridad alimentaria plantean desafíos clave para el crecimiento del mercado.
• Por ejemplo, durante 2024-2025, varios fabricantes regionales enfrentaron presiones de costos debido al aumento de los precios de las almendras, el maní, el cacao y los materiales de embalaje sostenibles.
• Las crecientes preocupaciones sobre el contenido de azúcar, los alérgenos (como el maní) y la densidad calórica están limitando el consumo a gran escala entre ciertos grupos de consumidores.
• La competencia de las barras de cereales de bajo costo, los snacks horneados y los dulces convencionales ejerce presión sobre los precios de los fabricantes de barras de snacks premium.
• La disponibilidad limitada de instalaciones de reciclaje para envases multicapa y los desafíos para mantener el cumplimiento de las etiquetas limpias presentan obstáculos operativos.
• Para superar estas limitaciones, las empresas se están centrando en la producción rentable, el abastecimiento diversificado de ingredientes y soluciones de envasado biodegradables para mejorar la accesibilidad al mercado y la confianza del consumidor.

¿Cómo está segmentado el mercado de frutos secos y barras de snacks?

El mercado está segmentado en función del tipo de producto, reclamo, categoría, naturaleza, sabor, tipo de envase, embalaje, marca y canal de distribución .

• Por tipo de producto

El mercado de barras de frutos secos y snacks se segmenta en barras de cereales y barras de frutos secos. El segmento de barras de frutos secos dominó el mercado con una cuota de mercado del 54,2 % en 2025, impulsado por la creciente demanda de snacks ricos en proteínas, bajos en azúcar y de etiqueta limpia, elaborados con almendras, anacardos, cacahuetes y frutos secos mixtos. Su excelente perfil nutricional, su alto poder de saciedad y su idoneidad para dietas keto, bajas en carbohidratos y altas en proteínas hacen que las barras de frutos secos sean muy populares entre los consumidores preocupados por su salud.

Se proyecta que el segmento de Barras de Cereales crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por el aumento del consumo de alternativas de desayuno prácticas, enriquecidas con fibra y de grano integral. La creciente adopción de avena, copos multigrano, granola y cereales ancestrales en formulaciones de barras resulta atractiva para los consumidores que buscan beneficios para la salud digestiva. La creciente disponibilidad de barras de cereales con sabores en tiendas de viajes, escuelas y oficinas impulsa aún más la expansión de la categoría en los mercados globales.

• Por afirmación

El mercado está segmentado en Regular, Sin gluten, Vegano, Sin lactosa, Sin colorantes ni conservantes artificiales, y otros. El segmento Regular dominó el mercado con una participación en los ingresos del 41.7 % en 2025, atribuido a su amplia disponibilidad, precios asequibles y fuerte aceptación en el comercio minorista convencional. Las barritas Regulares siguen siendo la opción preferida para refrigerios generales, actividades deportivas y consumo para llevar

Se espera que el segmento sin gluten crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente prevalencia de la intolerancia al gluten, las dietas sin gluten basadas en estilos de vida y la creciente demanda de fórmulas de etiqueta limpia a base de frutos secos, semillas, mijo, quinoa y arroz inflado. Las categorías veganas y sin conservantes también están en constante expansión, ya que los consumidores buscan opciones de snacks de origen vegetal, sin alérgenos ni químicos, alineadas con un abastecimiento de ingredientes sostenible y transparente.

• Por categoría

El mercado de barras de frutos secos y snacks se divide en barras regulares, barras sustitutivas de comidas, barras pre-entrenamiento, barras post-entrenamiento, barras de yoga y otras. El segmento regular dominó el mercado con una participación en los ingresos del 48.5 % en 2025, respaldado por su amplio consumo entre profesionales que trabajan, estudiantes y familias para picar entre comidas de forma práctica

Se proyecta que el segmento de barras sustitutivas de comidas crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por el creciente interés en el control de peso, las dietas con control de calorías y las fórmulas ricas en proteínas que ofrecen una nutrición equilibrada. Las barras pre y post entrenamiento también están ganando terreno gracias al rápido auge de la cultura del gimnasio, la participación en maratones y las tendencias en nutrición deportiva. La categoría de barras de yoga y barras funcionales para el bienestar continúa expandiéndose a medida que los consumidores buscan refrigerios limpios y mínimamente procesados, diseñados para el bienestar holístico y la energía sostenida.

• Por naturaleza

El mercado basado en la naturaleza se segmenta en barras de snack convencionales y orgánicas. El segmento convencional dominó el mercado con una participación de ingresos del 67,9 % en 2025, gracias a sus precios asequibles, su amplia disponibilidad y la mayor variedad de sabores en tiendas minoristas, comercio electrónico y tiendas de conveniencia.

Se prevé que el segmento orgánico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por el creciente interés de los consumidores en ingredientes sin químicos, frutos secos sin OMG, cereales orgánicos y cadenas de suministro transparentes. La creciente concienciación sobre la salud, la preocupación por la exposición a pesticidas y el impulso regulatorio hacia una agricultura sostenible están impulsando la demanda de barritas orgánicas. Las marcas premium están ampliando sus gamas orgánicas utilizando frutos secos de origen responsable, proteínas vegetales y edulcorantes naturales como miel, dátiles y jarabe de arce, lo que impulsa aún más el crecimiento de la categoría en los mercados globales.

• Por sabor

Según el sabor, el mercado de barras de frutos secos y snacks se segmenta en barras regulares y con sabor. El segmento con sabor dominó el mercado con una participación en los ingresos del 62.3 % en 2025, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por sabores indulgentes como chocolate, frutos rojos, caramelo, coco, cítricos, mantequilla de cacahuete y combinaciones exóticas. La innovación en sabores sigue siendo una estrategia de marca clave para los líderes del mercado

Se proyecta que el segmento Regular crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente adopción de barras de etiqueta limpia, sin azúcar y con sabor natural, elaboradas con frutos secos, semillas y granos enteros. El creciente interés en las barras bajas en azúcar y con sabor natural, con especias, frutas e ingredientes botánicos, continúa impulsando la demanda en las categorías de fitness, estilo de vida y bienestar.

• Por tipo de paquete

El mercado se segmenta en envases individuales, envases familiares/multienvases y otros. El segmento de envases individuales dominó el mercado con una participación de ingresos del 58,4 % en 2025, impulsado por la fuerte demanda de productos para llevar, snacks con porciones controladas y compras impulsivas en los mostradores de las tiendas.

Se prevé que el segmento de Paquetes Familiares/Multipacks crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por el aumento del consumo en los hogares, las tendencias de compra al por mayor y la demanda de despensas de oficinas, escuelas y gimnasios. La creciente popularidad de los paquetes económicos, los paquetes promocionales y los multipacks por suscripción en los canales de comercio electrónico impulsa aún más la expansión del mercado.

• Por embalaje

El mercado de frutos secos y barras de snacks está segmentado en envoltorios, bolsas, cajas de cartón y otros. El segmento de envoltorios dominó el mercado con una participación en los ingresos del 64.1 % en 2025, debido a su rentabilidad, portabilidad e idoneidad para la retención de humedad y la frescura del producto

Se proyecta que el segmento de cajas de cartón crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente demanda de embalajes ecológicos, reciclables y de alta calidad para multipacks y cajas de regalo. Los fabricantes están adoptando cada vez más películas compostables, laminados de papel y envoltorios biodegradables para adaptarse a las tendencias de sostenibilidad y reducir el uso de plástico.

• Por marca

El mercado está segmentado en productos de marca y de marca blanca. El segmento de marca dominó el mercado con una participación de ingresos del 69,3 % en 2025, gracias a la sólida confianza del consumidor, la consistencia del producto, un I+D avanzado y una amplia disponibilidad en supermercados, hipermercados y tiendas de nutrición especializada.

Se prevé que el segmento de marcas blancas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por los consumidores sensibles al precio y la rápida expansión minorista de marcas propias que ofrecen calidad competitiva a precios más bajos. La creciente aceptación de las barras de proteína, las barras de granola y las barras de frutos secos de marcas blancas en Europa, EE. UU. y Asia continúa fortaleciendo este segmento.

• Por canal de distribución

El mercado se divide en minoristas con presencia física y minoristas sin presencia física. El segmento de minoristas con presencia física dominó el mercado con una participación de ingresos del 72,8 % en 2025, gracias a la alta visibilidad de los productos, las compras impulsivas y la sólida penetración en supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y farmacias.

Se proyecta que el segmento de minoristas sin tiendas físicas crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por la rápida expansión del comercio electrónico, los servicios de suscripción y las marcas de nutrición directas al consumidor (D2C). Las plataformas en línea ofrecen una mayor variedad de productos, paquetes personalizables y promociones específicas, lo que impulsa una sólida adopción entre los millennials y los consumidores urbanos.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de frutos secos y barras de snacks?

• Alemania dominó el mercado europeo de barras de cereales y frutos secos con una participación en los ingresos del 34,5 % en 2025, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de snacks saludables, ingredientes de etiqueta limpia y productos centrados en la conveniencia.
• La fuerte presencia minorista, la expansión de las líneas de productos orgánicos y las inversiones en barras de snacks de origen vegetal, con alto contenido de proteínas y bajo contenido de azúcar impulsan el liderazgo regional de Alemania, mientras que las plataformas de comestibles en línea aceleran aún más la penetración en el mercado.

Análisis del mercado de barras de cereales y frutos secos en Francia

Se proyecta que Francia experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,2 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente demanda en gimnasios, oficinas, supermercados y hogares. Los consumidores prefieren cada vez más las barritas energéticas orgánicas, sin gluten y bajas en calorías, mientras que las opciones de marca limpia y de origen vegetal siguen ganando terreno. La mayor expansión del comercio minorista, la sólida adopción del comercio electrónico y el creciente interés en sustitutos saludables para el desayuno refuerzan la creciente contribución de Francia al mercado europeo.

Análisis del mercado de barritas de cereales y frutos secos del Reino Unido

El Reino Unido contribuye de forma constante al crecimiento regional, impulsado por la creciente adopción de barritas de proteínas, barritas veganas y snacks de cereales funcionales en hogares, lugares de trabajo y gimnasios. Los consumidores muestran una fuerte preferencia por las barritas de snacks envasadas, ricas en fibra, bajas en azúcar y ecológicas, mientras que las marcas invierten en fórmulas premium, ingredientes naturales y sabores innovadores. Los cambios en el estilo de vida urbano, las tendencias de snacks para llevar y la expansión de los lineales de venta al público fortalecen la posición del Reino Unido en el mercado europeo de barritas de frutos secos y cereales.

Análisis del mercado italiano de snacks de cereales y frutos secos

Italia está en constante crecimiento, impulsada por el creciente consumo de barritas de frutos secos, artesanales y con sabores naturales en los segmentos residencial y comercial. La demanda de envases biodegradables, fórmulas con bajo contenido de azúcar y cereales vegetales está en aumento entre los consumidores preocupados por la salud. Los fabricantes están introduciendo variantes con infusión de frutas, orgánicas y ricas en fibra, mientras que la modernización del comercio minorista y la penetración del comercio electrónico siguen impulsando el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de barritas de cereales y frutos secos de España

España se perfila como un mercado clave en Europa, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por barritas saludables, prácticas y ricas en proteínas. La creciente concienciación sobre los snacks equilibrados, la nutrición deportiva y los ingredientes naturales está fortaleciendo la demanda en hogares, gimnasios y oficinas. La expansión de la red minorista, la innovación en marcas blancas y la solidez de los canales de distribución online impulsan aún más la contribución de España al mercado europeo de barritas de cereales y frutos secos.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de frutos secos y barras de snacks?

La industria de los frutos secos y las barras de snack está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Mondelez International (EE. UU.)
• General Mills (EE. UU.)
• Kellogg's (EE. UU.)
• The Simply Good Foods Company (EE. UU.)
• Associated British Foods plc (Reino Unido)
• Nestlé (Suiza)
• The Quaker Oats Company (EE. UU.)
• Clif Bar and Company (EE. UU.)
• Cerealto Siro Foods (España)
• Danone (Francia)
• Bühler (Suiza)
• Mars, Incorporated (EE. UU.)
• Eat Naturals (Reino Unido)
• Hero Group (Suiza)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado europeo de frutos secos y barritas de snack?

• En agosto de 2024, Mars, Incorporated anunció un acuerdo para adquirir Kellanova, un importante productor de snacks y cereales, con el objetivo de fortalecer su cartera de snacks y expandir su presencia global. Se espera que esta adquisición mejore significativamente la posición competitiva de Mars en la categoría mundial de snacks.
• En mayo de 2023, Nature Valley, una marca de General Mills, presentó sus barras crujientes de nueces saladas en tres sabores: cheddar blanco, barbacoa ahumada y bagel con todo, utilizando un método patentado de aglutinación que elimina la necesidad de aglutinantes de azúcar. Este lanzamiento marca la estrategia de Nature Valley de introducirse en los snacks salados, a la vez que impulsa la innovación de productos.
• En mayo de 2023, Nature Valley amplió su oferta con la introducción de su primera línea de snacks salados, bajo la gama Savory Nut Crunch Bars, lo que introdujo una nueva dimensión de sabor a su portafolio de productos. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la marca con la diversificación de sabores y la satisfacción de las cambiantes preferencias de los consumidores.
• En abril de 2023, Ferrero adquirió una planta de fabricación de barritas de snack en Alemania para impulsar su crecimiento a largo plazo en el segmento de snacks saludables. Esta adquisición fortalece la capacidad de producción de Ferrero y acelera su presencia en el mercado de las barritas de snacks saludables.
• En noviembre de 2022, Mars Incorporated presentó sus barritas de snack reenvasadas con plástico procedente de reciclaje avanzado, desarrollado en colaboración con SABIC, Landbell, Plastic Energy, Taghleef y SIT, lo que permitió obtener un envoltorio de propileno monomaterial totalmente reciclable. Esta iniciativa de envasado sostenible pone de manifiesto el compromiso de Mars con la circularidad y los materiales ecológicos.

SKU-60247