Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de monitorización de fibra óptica: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de monitoreo de fibra óptica

• El tamaño del mercado de monitoreo de fibra óptica en Europa se valoró en USD 196,45 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 532,32 millones para 2032 , con una CAGR del 13,27% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento se debe al creciente despliegue de redes de fibra óptica para la infraestructura 5G, la creciente demanda de internet de alta velocidad y la necesidad de una monitorización eficiente de la red para garantizar su fiabilidad. La expansión de las ciudades inteligentes y las aplicaciones del IoT acelera aún más el crecimiento del mercado.
• Los avances tecnológicos, como la detección acústica distribuida (DAS) y el análisis impulsado por IA, junto con las iniciativas de la Unión Europea que promueven la conectividad digital, están impulsando la expansión del mercado, particularmente en países con ecosistemas de telecomunicaciones avanzados.

Análisis del mercado de monitorización de fibra óptica

• Los sistemas de monitoreo de fibra óptica utilizan tecnologías avanzadas para detectar fallas, medir el rendimiento y garantizar la integridad de las redes de fibra óptica. Estos sistemas, que incluyen hardware como dispositivos OTDR, software para análisis y servicios de mantenimiento, son cruciales en las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, y las empresas eléctricas.
• El mercado se ve impulsado por el rápido despliegue de las redes 5G, y se proyecta que las suscripciones 5G en Europa alcancen los 600 millones para 2027, lo que impulsa la demanda de monitorización de fibra en tiempo real. El mercado de las ciudades inteligentes, valorado en 150 millones de dólares en Europa en 2023, impulsa la demanda de una infraestructura de red fiable.
• La adopción de tecnologías avanzadas como DAS y reflectometría óptica en el dominio del tiempo (OTDR) mejora las capacidades de monitorización, lo que facilita el uso de aplicaciones en infraestructuras críticas y centros de datos. La iniciativa Década Digital de la UE, que aspira a la conectividad gigabit para 2030, es un motor clave del crecimiento.
• Alemania lideró el mercado europeo de monitorización de fibra óptica con una destacada cuota de mercado del 28,76 % en 2024, impulsada por su sólida infraestructura de telecomunicaciones, las inversiones en 5G y actores clave como Nokia. El liderazgo de Alemania en la Industria 4.0 impulsa aún más la demanda.
• Se prevé que el Reino Unido sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida, con una CAGR proyectada del 14,12 % entre 2025 y 2032, impulsada por iniciativas gubernamentales como el Proyecto Gigabit y la creciente demanda de monitoreo de fibra en ciudades inteligentes y centros de datos.
• Entre los componentes, el segmento de hardware tuvo la mayor participación de mercado del 48,92% en 2024, valorada en USD 94,15 millones, atribuida al uso generalizado de dispositivos y sensores OTDR en aplicaciones de telecomunicaciones y servicios públicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de monitoreo de fibra óptica    

Tendencias del mercado de monitoreo de fibra óptica

Análisis impulsado por IA , detección distribuida e integración de ciudades inteligentes

• Una tendencia destacada en el mercado europeo de monitoreo de fibra óptica es la adopción de análisis impulsados ​​por IA, con más del 35 % de los nuevos sistemas de monitoreo en 2024 incorporando aprendizaje automático para la detección predictiva de fallas y la optimización de la red.
• El auge de la detección acústica distribuida (DAS) está ganando terreno: más del 30 % de las nuevas implementaciones en 2024 aprovecharán DAS para el monitoreo en tiempo real de redes de telecomunicaciones y servicios públicos, mejorando la seguridad y la confiabilidad.
• La integración con la infraestructura de ciudades inteligentes, impulsada por los avances en IoT y 5G, está expandiendo el uso del monitoreo de fibra, con un 25% de las nuevas soluciones diseñadas para aplicaciones de conectividad urbana.
• La adopción de plataformas de monitoreo basadas en la nube está aumentando, con tasas de adopción que aumentan un 12% en los sectores de telecomunicaciones y centros de datos, lo que permite una gestión de red escalable y remota.
• El enfoque creciente en soluciones de monitoreo sustentable, particularmente en sistemas energéticamente eficientes, se está alineando con las políticas verdes de la UE, con más del 20% de las nuevas soluciones en 2024 certificadas por bajo consumo de energía.
• El crecimiento de los canales de distribución en línea está transformando el acceso al mercado: las ventas en línea de soluciones de monitoreo crecen un 8% anualmente, impulsadas por las plataformas de comercio electrónico para operadores de telecomunicaciones y empresas.

Dinámica del mercado de monitoreo de fibra óptica

Conductor

Despliegue de 5G, ciudades inteligentes y confiabilidad de la red

• El rápido despliegue de redes 5G, con inversiones en infraestructura 5G en Europa que alcanzarán los USD 20 millones en 2023, es un impulsor principal que aumenta la demanda de monitoreo de fibra óptica para garantizar el rendimiento y el tiempo de actividad de la red.
• La proliferación de ciudades inteligentes, con más de 200 proyectos de ciudades inteligentes en Europa en 2023, está impulsando la demanda de monitoreo de fibra en la conectividad urbana y la gestión de infraestructura.
• El auge de los centros de datos (Europa albergará más de 2000 en 2023) está impulsando la demanda de sistemas de monitoreo que respalden la transmisión de datos confiable y de alta velocidad.
• La creciente penetración de Internet, con un 87 % de los hogares de la UE con acceso a banda ancha en 2023, está impulsando la demanda de monitorización de fibra para mantener la calidad de la red en las implementaciones de FTTH.
• La creciente automatización industrial, con un gasto proyectado en Industria 4.0 en Europa que alcanzará los USD 100 millones para 2026, está impulsando la demanda de monitoreo de fibra en la manufactura y los servicios públicos.
• Las iniciativas gubernamentales, como la Década Digital de la UE y la Estrategia Gigabit de Alemania, están promoviendo la expansión de la red de fibra óptica y apoyando el crecimiento del mercado mediante financiación e incentivos regulatorios.

Restricción/Desafío

“ Altos costos, complejidades de integración y escasez de personal especializado ”

• El alto costo de los sistemas de monitoreo avanzados, particularmente aquellos que utilizan análisis DAS e IA, plantea un desafío para su adopción en mercados sensibles a los costos, lo que limita la escalabilidad para los operadores más pequeños.
• Las interrupciones de la cadena de suministro, incluida la escasez de semiconductores y las limitaciones logísticas, han afectado la producción de hardware, lo que ha provocado retrasos y mayores costos, mientras que la recuperación posterior a la COVID aún está en curso.
• Las complejidades técnicas en la integración de sistemas de monitoreo con redes de fibra existentes requieren experiencia especializada, lo que aumenta los costos de implementación y el tiempo de comercialización.
• Los requisitos regulatorios estrictos, como el RGPD y los estándares de telecomunicaciones de la UE, aumentan los costos de cumplimiento y la complejidad para los proveedores de soluciones de monitoreo.
• La escasez de habilidades en tecnologías avanzadas de monitoreo de fibra, particularmente en IA y DAS, plantea un desafío para la implementación y el mantenimiento, especialmente en las regiones menos desarrolladas.
• La necesidad de innovación continua para satisfacer las cambiantes demandas tecnológicas, sumada a la rápida obsolescencia, crea presión sobre los fabricantes para que inviertan fuertemente en I+D, lo que limita la rentabilidad de los actores más pequeños.

Alcance del mercado de monitoreo de fibra óptica

El mercado europeo de monitoreo de fibra óptica está segmentado según el componente, la tecnología, la aplicación, la implementación, el usuario final y el canal de ventas.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con una importante participación en los ingresos del 48,92 % en 2024, valorada en 94,15 millones de dólares, impulsada por el uso de dispositivos y sensores OTDR en aplicaciones de telecomunicaciones.

Se anticipa que el segmento de software experimentará la CAGR más rápida del 14,56 % entre 2025 y 2032, impulsada por la demanda de análisis impulsados ​​por IA.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en detección distribuida de temperatura, detección acústica distribuida, reflectometría óptica en el dominio temporal, entre otros. El segmento de reflectometría óptica en el dominio temporal obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 42,31 % en 2024, gracias a su fiabilidad en la detección de fallos.

Se espera que el segmento de detección acústica distribuida experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por aplicaciones de seguridad e infraestructura.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en telecomunicaciones, petróleo y gas, energía y servicios públicos, infraestructura civil, entre otros. El segmento de telecomunicaciones representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 39,47 % en 2024, impulsado por los despliegues de 5G y FTTH.

Se espera que el segmento de infraestructura civil experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por proyectos de ciudades inteligentes.

• Por implementación

Según la implementación, el mercado se segmenta en local y en la nube. El segmento local tuvo una participación significativa del 62,15 % en 2024, impulsado por su uso en infraestructura crítica.

Se espera que el segmento basado en la nube crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por las necesidades de escalabilidad y gestión remota.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en operadores de telecomunicaciones, empresas, organismos gubernamentales, centros de datos y otros. El segmento de operadores de telecomunicaciones dominó el mercado con una participación en los ingresos del 45,63 % en 2024, impulsado por la expansión de la red.

Se espera que el segmento de centros de datos crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de computación en la nube.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en venta directa, distribuidores y venta minorista en línea. El segmento de venta directa tuvo la mayor participación, con un 57,38 %, en 2024, impulsado por los contratos B2B con operadores de telecomunicaciones.

Se espera que el segmento minorista en línea crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico para compradores más pequeños.

Análisis regional del mercado de monitoreo de fibra óptica

Alemania

Alemania lideró el mercado europeo de monitorización de fibra óptica con una cuota de mercado del 28,76 % en 2024, impulsada por su avanzada infraestructura de telecomunicaciones, inversiones en 5G y liderazgo en la Industria 4.0. La presencia de empresas como AP Sensing y Siemens impulsa el crecimiento del mercado.

Se espera que Alemania mantenga su dominio, impulsada por su sólido sector de telecomunicaciones y el apoyo gubernamental a las redes gigabit. La adopción de DAS y la monitorización basada en IA, junto con actores como Nokia, impulsa la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de monitorización de fibra óptica en el Reino Unido

Se prevé que el Reino Unido crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, de aproximadamente el 14,12 % entre 2025 y 2032, impulsado por el Proyecto Gigabit, las iniciativas de ciudades inteligentes y la expansión de los centros de datos. El Reino Unido representó el 22,31 % del mercado en 2024.

Se prevé un rápido crecimiento del Reino Unido, impulsado por su enfoque en la expansión de la banda ancha y la infraestructura inteligente. Iniciativas gubernamentales como la Revisión de la Infraestructura de Telecomunicaciones del Futuro están impulsando la demanda de soluciones de monitorización de fibra.

Análisis del mercado de monitorización de fibra óptica en Francia

Francia mantuvo una participación significativa del 18,94 % en 2024, impulsada por sus proyectos de ciudades inteligentes y la implementación de 5G. La adopción de la monitorización de fibra en telecomunicaciones y servicios públicos, con el apoyo de empresas como Prysmian, impulsa el crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado francés crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por su liderazgo en ciudades inteligentes y energías renovables. La adopción de soluciones de monitorización en la nube en París y Lyon impulsa la expansión del mercado.

Cuota de mercado de monitorización de fibra óptica

La industria de monitoreo de fibra óptica está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nokia Corporation (Finlandia)
• Viavi Solutions Inc. (EE. UU.)
• EXFO Inc. (Canadá)
• AFL (EE. UU.)
• Corporación Anritsu (Japón)
• AP Sensing GmbH (Alemania)
• Corporación Eléctrica Yokogawa (Japón)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japón)
• OptaSense (Reino Unido)
• NKT Photonics A/S (Dinamarca)
• Silixa Ltd. (Reino Unido)
• Bandweaver (Reino Unido)
• Luna Innovations Incorporated (EE. UU.)
• FiberSense Pty Ltd. (Australia)
• Corning Incorporated (EE. UU.)
• Grupo Prysmian (Italia)

Últimos avances en el mercado europeo de monitorización de fibra óptica

• En diciembre de 2023, Nokia se asoció con Deutsche Telekom para realizar un proyecto piloto de la tecnología de Detección Acústica Distribuida (DAS) de última generación para la monitorización integral de la fibra óptica en toda Europa. Esta colaboración estratégica tenía como objetivo aprovechar las avanzadas capacidades de DAS para detectar vibraciones y perturbaciones mínimas en los cables de fibra óptica, lo que permitía la identificación proactiva de posibles problemas como cortes de cable, intrusiones no autorizadas o estrés ambiental. Este programa piloto mejoró significativamente la fiabilidad de la red en aproximadamente un 15%, proporcionando a Deutsche Telekom mayor visibilidad y control sobre su vasta infraestructura de telecomunicaciones europea.
• En enero de 2024, Viavi Solutions presentó una innovadora solución de Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR) basada en IA, diseñada específicamente para redes 5G. Este OTDR de vanguardia integra algoritmos de inteligencia artificial para analizar trazas de fibra óptica con una velocidad y precisión sin precedentes, lo que resulta en una detección de fallos un 20 % más rápida que los métodos convencionales. La solución se ha implementado con éxito en más de 50 proyectos cruciales de telecomunicaciones en Alemania y el Reino Unido, lo que permite a los operadores de red identificar y resolver rápidamente problemas de fibra, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando una prestación óptima del servicio 5G.
• En abril de 2024, AP Sensing lanzó un sistema DAS compacto y altamente eficiente, diseñado para aplicaciones de infraestructura de ciudades inteligentes. Este nuevo sistema está diseñado para monitorizar diversos activos urbanos, desde líneas de servicios públicos hasta flujos de tráfico, aprovechando las capacidades de detección acústica de los cables de fibra óptica. Su diseño compacto reduce significativamente los costes de implementación en un impresionante 25%, lo que lo convierte en una solución atractiva para los promotores urbanos. Esta tecnología está ganando terreno rápidamente en iniciativas de ciudades inteligentes en Francia e Italia, contribuyendo a entornos urbanos más conectados, eficientes y resilientes.
• En marzo de 2024, EXFO presentó una sofisticada plataforma de monitorización en la nube, desarrollada específicamente para centros de datos. Esta plataforma centralizada ofrece una escalabilidad inigualable y visibilidad en tiempo real del rendimiento y el estado de las redes de fibra óptica en entornos de centros de datos. Al trasladar las capacidades de monitorización a la nube, mejora la eficiencia operativa y proporciona a los operadores información completa desde cualquier lugar. Esta solución ha sido ampliamente adoptada por los principales operadores de centros de datos en los Países Bajos y España, lo que les permite optimizar el rendimiento de la red, prevenir interrupciones y gestionar sus extensas infraestructuras digitales de forma más eficaz.
• En junio de 2023, el Grupo Prysmian presentó una solución integrada de monitorización de fibra óptica, diseñada específicamente para compañías eléctricas. Esta solución integral aprovecha la experiencia de la compañía en cables y fibra óptica para proporcionar monitorización en tiempo real de líneas críticas de transmisión y distribución de energía. Al detectar anomalías y amenazas potenciales, facilita una gestión de red altamente eficiente, contribuyendo a una mayor fiabilidad y estabilidad del suministro eléctrico. La solución se ha implementado con éxito en más de 40 proyectos de modernización de redes en España, demostrando su valor para mejorar la eficiencia operativa y la resiliencia de las redes eléctricas.

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