Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de terapia de partículas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de terapia de partículas

• El tamaño del mercado de terapia de partículas en Europa se valoró en USD 284,17 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 510,59 millones para 2032 , con una CAGR del 7,60 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia del cáncer y otros tumores complejos en Europa, lo que ha generado una mayor demanda de radioterapias avanzadas y dirigidas, como la terapia de partículas. La precisión superior de la terapia de partículas, en particular la terapia de protones e iones de carbono, al minimizar el daño a los tejidos sanos circundantes la convierte en una opción ideal para el tratamiento de cánceres pediátricos, tumores cerebrales y neoplasias malignas de cabeza y cuello.
• Además, las iniciativas de financiación respaldadas por el gobierno, la creciente evidencia clínica que respalda su eficacia y el establecimiento de nuevos centros de terapia de partículas en toda la región están consolidando la terapia de partículas como un tratamiento oncológico de vanguardia. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de las tecnologías de terapia de partículas en Europa, especialmente en Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado europeo de terapia de partículas

• La terapia de partículas, una forma innovadora de radioterapia que utiliza protones o iones pesados (como iones de carbono) en lugar de rayos X convencionales, está ganando impulso en Europa para el tratamiento de varios tipos de cáncer debido a su alta precisión, daño mínimo a los tejidos sanos circundantes y mejores resultados en tumores pediátricos y radioresistentes.
• La creciente demanda de terapia de partículas en Europa se debe principalmente a la creciente prevalencia del cáncer, la creciente preferencia por tratamientos oncológicos avanzados y específicos, y la expansión de la infraestructura de centros de terapia de protones e iones pesados en toda la región. Además, la financiación gubernamental favorable, las colaboraciones académicas y la creciente concienciación sobre los beneficios clínicos de la terapia de partículas están impulsando su adopción.
• Alemania dominó el mercado europeo de terapia de partículas con la mayor cuota de ingresos, un 31,2%, en 2024, gracias a sus instalaciones avanzadas para el tratamiento del cáncer, la sólida inversión gubernamental en infraestructura de radioterapia y la temprana adopción de centros de protones e iones de carbono. El liderazgo del país en innovación médica y las sólidas colaboraciones público-privadas también impulsan el crecimiento.
• Se prevé que Francia registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,3 % en el mercado europeo de terapia de partículas durante el período de pronóstico. Este crecimiento se sustenta en una creciente red de centros de terapia de protones, el aumento de las actividades de investigación clínica en radioterapia oncológica y las iniciativas nacionales para ampliar el acceso a tecnologías de vanguardia para el tratamiento del cáncer.
• El segmento de la terapia de protones dominó el mercado europeo de la terapia de partículas con una cuota de mercado del 68,9 % en 2024, gracias a su mayor disponibilidad y eficacia clínica demostrada en el tratamiento de cánceres de cabeza y cuello, tumores pediátricos y neoplasias malignas del sistema nervioso central. La precisión de la terapia de protones y sus reducidos efectos secundarios la convierten en la opción preferida por oncólogos y pacientes en Europa.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de terapia de partículas    

Tendencias del mercado europeo de terapia de partículas

Creciente demanda de soluciones oncológicas de precisión en Europa

• Una tendencia significativa en el mercado europeo de la terapia de partículas es la creciente demanda de tratamientos oncológicos avanzados y de precisión que minimicen el daño a los tejidos sanos circundantes. La terapia de partículas, en particular la terapia de protones e iones de carbono, está ganando terreno gracias a su enfoque específico, que reduce los efectos secundarios a largo plazo y mejora los resultados, especialmente en cánceres pediátricos y de difícil tratamiento.
  • Por ejemplo, en 2024, el Centro de Terapia de Iones de Heidelberg (HIT) en Alemania amplió su capacidad para tratamientos con iones de carbono, posicionándose como un actor clave en la innovación europea en la atención oncológica. Las colaboraciones clínicas del centro en toda la UE han ayudado a validar la eficacia de la terapia de partículas en el tratamiento de tipos de tumores complejos.
• Europa sigue enfrentándose a un aumento constante de la incidencia del cáncer, con más de 3,7 millones de nuevos casos al año, lo que impulsa a los sistemas sanitarios a invertir en modalidades de tratamiento de vanguardia. Países como Alemania, Francia e Italia están ampliando activamente su red de centros de terapia de protones mediante colaboraciones público-privadas y con hospitales académicos.
• Los avances tecnológicos, como el escaneo de haz de lápiz, la terapia de partículas guiada por imágenes (IGPT) y la planificación adaptativa de la terapia, están mejorando significativamente la precisión terapéutica de los sistemas de terapia de partículas. Estas innovaciones permiten el seguimiento tumoral en tiempo real y la modulación de la dosis, lo que aumenta la seguridad y la eficacia del tratamiento para los pacientes.
• Además, las favorables políticas de reembolso y los programas de financiación de la UE (p. ej., Horizonte Europa) están impulsando la investigación y el desarrollo de infraestructuras para centros de terapia de partículas. Proveedores líderes como IBA, Varian (Siemens Healthineers) e Hitachi están invirtiendo fuertemente en la expansión de sus líneas de productos y en las colaboraciones regionales para satisfacer la creciente demanda.
• Con un énfasis creciente en la atención centrada en el valor, los resultados clínicos y los tratamientos mínimamente invasivos, el mercado europeo de la terapia de partículas se perfila para un fuerte crecimiento. La transición hacia protocolos oncológicos personalizados, sumada a la creciente concienciación sobre los beneficios a largo plazo de la terapia de partículas, continúa configurando el panorama terapéutico en toda la región.

Dinámica del mercado europeo de la terapia de partículas

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente prevalencia del cáncer y la demanda de oncología de precisión

• La creciente incidencia del cáncer en Europa, en particular los tumores pediátricos, de cabeza y cuello, y del SNC, está impulsando significativamente la demanda de terapia de partículas como tratamiento oncológico altamente específico y de precisión. Su capacidad para preservar los tejidos sanos circundantes a la vez que administra la máxima radiación a los tumores la posiciona como una opción preferida frente a la radioterapia convencional.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, el Centro de Terapia Iónica MedAustron de Austria lanzó un nuevo programa de terapia iónica de carbono dirigido a tumores radioresistentes, lo que marcó un hito en la expansión del acceso clínico a la terapia de partículas de nueva generación. Estas iniciativas reflejan la creciente demanda de soluciones avanzadas de atención oncológica en toda la UE.
• A medida que los pacientes y los oncólogos buscan alternativas de tratamiento más efectivas y menos tóxicas, la terapia de partículas, en particular las modalidades de protones e iones de carbono, proporciona una solución favorable con menores efectos secundarios a largo plazo, especialmente beneficiosa en casos de cáncer pediátrico y recurrente.
• Además, la creciente inversión en centros de terapia de protones por parte de gobiernos y proveedores privados en países como Alemania, Francia e Italia, combinada con la financiación de la investigación en toda la UE (por ejemplo, Horizonte Europa), está acelerando la adopción y la expansión de la capacidad.
• La integración de la planificación del tratamiento basada en IA, los protocolos de terapia adaptativa y la precisión mejorada del haz también están mejorando los resultados y haciendo que la terapia de partículas sea más accesible y atractiva para pacientes y médicos en toda Europa.

Restricción/Desafío

Altos costos de infraestructura y accesibilidad limitada

• El mercado europeo de terapia de partículas se enfrenta a desafíos debido a la elevada inversión de capital inicial requerida para construir y mantener instalaciones de terapia de partículas, que puede superar los 100 millones de euros, lo que limita el acceso a unos pocos centros especializados.
  • Por ejemplo, a partir de 2024, solo existen alrededor de 25 centros de terapia de protones operativos en todo el continente, con disparidades de cobertura entre Europa occidental y oriental que crean brechas regionales en el acceso de los pacientes.
• Lo que complica aún más el crecimiento del mercado es el reembolso limitado en varios países para ciertas indicaciones de cáncer, ya que no todas las autoridades sanitarias nacionales han actualizado las directrices para incluir la terapia de partículas dentro de sus protocolos de tratamiento estándar.
• Además, la falta de personal capacitado y de experiencia multidisciplinaria en el manejo de tecnologías complejas de planificación y administración de tratamientos restringe su adopción generalizada.
• Para superar estas barreras, son esenciales los esfuerzos de colaboración entre gobiernos, proveedores de atención médica e inversores privados, junto con iniciativas centradas en ampliar los programas de capacitación clínica, estandarizar los marcos de reembolso y respaldar innovaciones de reducción de costos en equipos de terapia de partículas.

Alcance del mercado europeo de la terapia de partículas

El mercado está segmentado según tipo, productos, servicios, sistema, tipo de cáncer y aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado europeo de terapia de partículas se segmenta en terapia de protones e iones pesados. El segmento de terapia de protones tuvo la mayor cuota de mercado, con un 78,5 %, en 2024, gracias a su amplio uso clínico en el tratamiento de tumores pediátricos y localizados, gracias a su alta precisión y a la mínima exposición a la radiación de los tejidos sanos.

Se proyecta que el segmento de iones pesados crecerá a la CAGR más rápida del 10,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en investigación y su eficacia biológica superior en el tratamiento de tumores resistentes o profundos.

• Por productos

En cuanto a los productos, el mercado se segmenta en ciclotrón, sincrotrón y sincrociclotrón. El segmento de sincrotrón representó la mayor cuota de mercado, con un 41,3%, en 2024, gracias a su avanzada capacidad de modulación energética y su idoneidad para el tratamiento de una amplia gama de tipos de tumores.

Se espera que el segmento de sincrociclotrón sea testigo de la CAGR más alta del 11,6%, impulsada por su diseño compacto, rentabilidad y uso creciente en configuraciones de terapia de protones en habitaciones individuales.

• Por Servicios

En cuanto a los servicios, el mercado europeo de terapia de partículas se segmenta en servicios de planificación, administración y soporte. El segmento de servicios de administración de terapia de partículas alcanzó la mayor cuota de mercado, con un 44,6 % en 2024, debido a la alta demanda de administración precisa y en tiempo real de haces de partículas durante los tratamientos oncológicos, especialmente en centros multisala.

Se espera que el segmento de Servicios de Soporte y Mantenimiento crezca a la CAGR más rápida del 10,4 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las instalaciones de sistemas complejos de terapia de iones pesados y protones, lo que requiere mantenimiento regular y soporte técnico para un funcionamiento ininterrumpido.

• Por sistema

Según el sistema, el mercado europeo de terapia de partículas se segmenta en sistemas de una sola sala y multisala. El segmento multisala lideró el mercado con una participación del 68,9 % en 2024, principalmente debido a su alta capacidad de procesamiento y su uso generalizado en grandes centros de tratamiento del cáncer.

Se proyecta que el segmento de habitaciones individuales crecerá a la CAGR más rápida del 12,1 % entre 2025 y 2032, a medida que los hospitales de tamaño mediano adoptan cada vez más estas soluciones rentables y que ahorran espacio.

• Por tipo de cáncer

Según el tipo de cáncer, el mercado europeo de la terapia de partículas se segmenta en pediátrico y de próstata. El segmento pediátrico dominó el mercado con una participación del 54,2 % en 2024, gracias a la capacidad de la terapia de protones para tratar a niños con alta precisión, evitando dañar los tejidos en desarrollo.

Se pronostica que el segmento de próstata crecerá a la CAGR más alta del 9,4 % durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente población masculina de edad avanzada y la creciente demanda de opciones de tratamiento precisas y mínimamente invasivas.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado europeo de la terapia de partículas se segmenta en tratamiento e investigación. El segmento de tratamiento tuvo la mayor participación, con un 83,6 %, en 2024, impulsado por la creciente incidencia del cáncer y la mayor adopción de la terapia de partículas como tratamiento de primera línea.

Se proyecta que el segmento de investigación crecerá a una CAGR del 10,9% entre 2025 y 2032, debido a las crecientes colaboraciones entre centros académicos y hospitales para explorar nuevas aplicaciones clínicas y mejoras tecnológicas en la terapia de partículas.

Análisis regional del mercado europeo de terapia de partículas

• El mercado europeo de terapia de partículas representó la participación de los ingresos globales en 2024
• El liderazgo de la región se atribuye a su sólida infraestructura clínica, la creciente prevalencia de trastornos neurológicos como la epilepsia y la depresión resistente al tratamiento, y la creciente inversión en investigación basada en neuromodulación.
• Las políticas de reembolso de apoyo y una sólida cartera de innovaciones en tecnología médica refuerzan aún más el dominio de Europa en el mercado mundial de VNS.

Perspectiva del mercado de la terapia de partículas en Alemania

El mercado alemán de terapia de partículas captó la mayor cuota de ingresos en Europa, con un 31,2%, en 2024, gracias a la avanzada infraestructura sanitaria del país y la temprana adopción de tecnologías de neuromodulación. Alemania es líder en investigación clínica e innovación de dispositivos, con una sólida presencia de fabricantes locales e internacionales de dispositivos médicos. El alto conocimiento de las terapias de neuroestimulación, junto con sólidas políticas de reembolso y un enfoque en los trastornos neurológicos crónicos, está impulsando una expansión sostenida del mercado.

Perspectiva del mercado de la terapia de partículas en Francia

El mercado francés de terapia de partículas representó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,3 % de los ingresos en 2024, impulsada por un aumento en los casos de salud mental y trastornos neurológicos. Las estrategias nacionales dirigidas a mejorar la atención de la salud mental y ampliar el acceso a neurotecnologías avanzadas están impulsando el crecimiento. La sólida infraestructura de salud pública del país y su activa participación en ensayos clínicos contribuyen a la creciente adopción de sistemas de estimulación nerviosa del nervio vago (ENV) implantables y externos.

Perspectiva del mercado de la terapia de partículas en el Reino Unido

El mercado británico de terapia de partículas representó una cuota de mercado del 13,7 % en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de la depresión y la epilepsia resistentes al tratamiento impulsa la demanda de modalidades de tratamiento alternativas como la terapia VNS. Además, el sólido ecosistema de salud digital del país y la integración de soluciones de neuromodulación en las consultas de atención primaria y de salud mental están fomentando su adopción en centros de salud públicos y privados.

Perspectiva del mercado de la terapia de partículas en los Países Bajos

El mercado neerlandés de terapia de partículas alcanzó una cuota del 6,1 % del mercado europeo en 2024, lo que refleja su enfoque proactivo en la implementación de tecnología sanitaria. El mercado neerlandés se beneficia de centros médicos académicos avanzados y un clima de innovación favorable. La adopción de la terapia VNS está creciendo tanto en la población adulta como en la pediátrica gracias a una mejor accesibilidad, programas piloto respaldados por el gobierno y colaboraciones entre empresas tecnológicas y profesionales sanitarios.

Perspectiva del mercado de la terapia de partículas en Italia

El mercado italiano de terapia de partículas registró una participación en los ingresos del 7,8 % en 2024, impulsado por el creciente conocimiento de las terapias de neuromodulación y la expansión de la investigación clínica en trastornos neuropsiquiátricos. El impulso del gobierno italiano hacia tratamientos neurológicos innovadores, junto con las colaboraciones entre hospitales académicos y fabricantes de dispositivos, está acelerando la adopción de la ENV. Además, el aumento de las preocupaciones sobre la salud mental y el envejecimiento de la población están impulsando el interés en opciones de tratamiento alternativas como la ENV.

Cuota de mercado de la terapia de partículas en Europa

La industria europea de la terapia de partículas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Advanced Oncotherapy PLC (Reino Unido)
• Danfysik A/S (Dinamarca)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• Ion Beam Applications SA (IBA) (Bélgica)
• Mevion Medical Systems, Inc. (EE. UU.)
• Optivus Proton Therapy, Inc. (EE. UU.)
• Protom International, Inc. (EE. UU.)
• Provision Healthcare, LLC (EE. UU.)
• Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (Japón)
• Varian Medical Systems, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado europeo de la terapia de partículas

• En abril de 2024, Synergia Medical recibió la autorización regulatoria de la FAMHP de Bélgica para comenzar el primer estudio clínico en humanos de su dispositivo VNS optoelectrónico NAO.VNS para la epilepsia resistente a los medicamentos.
• En septiembre de 2024, el estudio AURORA implantó con éxito a los dos primeros pacientes con NAO.VNS en Bélgica, y todos los implantes lograron una recuperación completa, lo que permitió el inicio de la terapia de estimulación.
• En febrero de 2025, Synergia anunció que a cinco pacientes se les había implantado NAO.VNS, cumpliendo el criterio de valoración principal de seguridad a los 3 meses sin eventos adversos graves, lo que posiciona al dispositivo para los próximos ensayos fundamentales en Europa, EE. UU. y Canadá.
• En mayo de 2024, un ensayo controlado aleatorio publicado en Nature mostró que la VNS de circuito cerrado combinada con fisioterapia gamificada mejoró significativamente la función del brazo y la mano en la rehabilitación de un accidente cerebrovascular después de 12 semanas.
•  En febrero de 2024, un estudio clínico en el que participaron 113 pacientes con epilepsia demostró que la terapia VNS mejora la calidad de vida al mejorar el control de las convulsiones, el estado de ánimo, la ansiedad y el sueño.
• En enero de 2024, Pulsetto lanzó su dispositivo portátil no invasivo VNS en el mercado británico. Portátil, de cuello y con app, el dispositivo tiene un precio aproximado de 500 libras esterlinas y está dirigido a combatir el estrés, la ansiedad y mejorar el sueño.
• En mayo de 2022, Mevion Medical Systems fue seleccionado para instalar un sistema de terapia de protones MEVION S250i con escaneo de haz de lápiz HYPERSCAN (PBS) en un hospital integral en el sur de China.
• En abril de 2022, la Oficina de Estrategia de Salud de Connecticut (OHS) aprobó con condiciones la solicitud de certificado de necesidad para permitir que Harford HealthCare Corporation y Yale New Haven Health Services Corporation establezcan servicios de terapia de protones a través de una empresa conjunta recientemente establecida, Connecticut Proton Therapy Center, LLC.

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