Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado europeo de naipes y juegos de mesa: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado europeo de naipes y juegos de mesa

• El mercado europeo de naipes y juegos de mesa se valoró en 4.850 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 7.750 millones de dólares en 2033.
• Durante el período de pronóstico de 2026 a 2033, se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 %, principalmente debido al creciente interés de los consumidores por el entretenimiento de mesa, impulsado por la nostalgia, las tendencias de los juegos sociales y la creciente demanda de actividades para toda la familia. La popularidad de los juegos de estrategia y coleccionables, junto con el crecimiento de las comunidades en línea y la expansión del comercio minorista, también impulsa el crecimiento del mercado. Además, la innovación en el diseño de juegos y las colaboraciones para la concesión de licencias con franquicias de medios populares impulsan aún más las ventas.

Análisis del mercado europeo de naipes y juegos de mesa

• El mercado de naipes y juegos de mesa representa un segmento en rápida evolución dentro de la industria general de juguetes, entretenimiento y juegos experienciales, y representa una parte crucial de los segmentos globales de entretenimiento de mesa y recreación social. Este mercado se ve cada vez más influenciado por la creciente preferencia de los consumidores por juegos inmersivos y con una narrativa rica, la creciente demanda de actividades recreativas sociales y familiares, y la aparición de formatos híbridos físico-digitales que integran aplicaciones móviles, herramientas de RA/RV y extensiones digitales.
• El crecimiento se ve impulsado aún más por la proliferación de plataformas de comercio electrónico, el auge de los modelos de financiación colectiva (Kickstarter, Gamefound) para el desarrollo de juegos independientes y la expansión de los cafés de juegos de mesa, las comunidades de aficionados y los clubes de juegos sociales en todo el mundo. La creciente adopción de juegos de mesa educativos y basados ​​en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), junto con formatos de juego orientados al desarrollo cognitivo, está transformando la demanda, especialmente entre padres, escuelas e instituciones educativas.
• La innovación en mecánicas de juego modulares, experiencias basadas en historias, paquetes de expansión, juegos de estrategia en miniatura y formatos de cartas coleccionables (JCC y JCC) fomenta la interacción a largo plazo y las compras recurrentes. Además, las extensiones digitales de los juegos físicos, como las apps móviles complementarias, los formatos multijugador en la nube y las mecánicas basadas en realidad aumentada/virtual, impulsan la demanda de ecosistemas de juego interactivos e híbridos.
• Los actores clave del mercado de naipes y juegos de mesa se centran en la innovación continua en el diseño de juegos, materiales de primera calidad y títulos basados ​​en franquicias para atraer a diversos grupos de edad. Las colaboraciones estratégicas con marcas de entretenimiento, influencers digitales y plataformas de crowdfunding están transformando el desarrollo de productos y los enfoques de marketing. Ante la creciente demanda de juegos sociales, familiares y para aficionados, las empresas están ampliando su distribución a través de canales minoristas y de comercio electrónico. A medida que las preferencias se orientan hacia formatos inmersivos, temáticos y coleccionables, el crecimiento sostenido dependerá de la creatividad, de sólidas alianzas de licencias y de la adaptación a las tendencias cambiantes de interacción con el consumidor.
• Se prevé que Alemania domine el mercado de naipes y juegos de mesa, con la mayor cuota de ingresos, un 22,32 %, en 2026, gracias a la fuerte demanda de juegos de mesa premium, una cultura de juego consolidada y la presencia de importantes actores del sector. El país acoge importantes eventos de juegos de mesa, como Spiel Essen, que impulsan la innovación, el lanzamiento de productos y la visibilidad en el mercado. El elevado gasto de los hogares en actividades recreativas, junto con la sólida penetración del comercio minorista y el comercio electrónico, consolida a Alemania como un líder clave en el mercado europeo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de naipes y juegos de mesa   

Tendencias del mercado europeo de naipes y juegos de mesa

Expansión del modelo de suscripción

• El modelo de suscripción ofrece una atractiva vía de crecimiento para el mercado global de naipes y juegos de mesa. Al pasar de las tradicionales compras únicas a la entrega recurrente de experiencias de juego seleccionadas, fabricantes y minoristas pueden beneficiarse de un mayor valor de vida del cliente, mayor previsibilidad de la demanda y una mayor interacción. Los servicios de suscripción facilitan el descubrimiento de nuevos títulos, reducen el riesgo de sobrecarga de opciones para el consumidor y permiten a las marcas ofrecer contenido exclusivo o de edición limitada.
• Además, el modelo facilita la monetización incremental mediante membresías escalonadas, cajas temáticas y funciones impulsadas por la comunidad. A medida que la logística del comercio electrónico y los pagos digitales maduran, los sistemas de suscripción se vuelven más viables en diferentes geografías y segmentos de consumidores, creando un canal escalable para que la industria de los juegos de mesa diversifique sus fuentes de ingresos y fomente la fidelidad a la marca.
• En mayo de 2022, Gibsons (anuncio de la empresa) lanzó una oferta de suscripción mensual de rompecabezas, lo que demuestra la adopción a nivel de editor de formatos de productos de ingresos recurrentes en categorías adyacentes de juegos de mesa y rompecabezas.
• En octubre de 2024, Build Game Box publicó un comunicado de prensa de la empresa anunciando el lanzamiento de una caja de suscripción mensual para kits de diseño de juegos y juegos de escritorio, lo que indica una nueva actividad en las suscripciones a cajas de juegos seleccionadas.
• El mercado europeo de naipes y juegos de mesa está cada vez más posicionado para beneficiarse de la expansión de los modelos de suscripción. La adquisición de plataformas digitales por parte de las editoriales, la integración de servicios de membresía premium y la aparición de ofertas de cajas de juegos seleccionadas indican un creciente compromiso institucional con los formatos de ingresos recurrentes. Estos avances se ven reforzados por la consolidación de la infraestructura de comercio digital, el creciente interés de los consumidores en experiencias físicas seleccionadas y la adopción constante de modelos híbridos de interacción físico-digital.
• A medida que los ecosistemas de suscripción escalan, fortalecen las vías para el descubrimiento de productos, la retención de clientes y la monetización de la cartera. En conjunto, estos factores apuntan a un entorno de mercado que favorece la adopción sostenida de la suscripción, permitiendo a los participantes de la industria diversificar sus ingresos, estabilizar la demanda y fortalecer su posicionamiento estratégico a largo plazo en el panorama del entretenimiento de mesa.

Dinámica del mercado europeo de naipes y juegos de mesa

Conductor

Aumento de la demanda de juegos de mesa temáticos y de estrategia

• Se ha observado un aumento significativo en la demanda de juegos de mesa temáticos y de estrategia, lo que ha impulsado considerablemente el crecimiento del mercado global de naipes y juegos de mesa. Los consumidores buscan cada vez más juegos que vayan más allá de la mecánica simple y ofrezcan una narrativa más atractiva, mayor capacidad de toma de decisiones estratégicas y entornos temáticos inmersivos.
• Estas preferencias reflejan cambios más amplios en la distribución del tiempo libre: los jugadores buscan interacción social, estimulación intelectual y rejugabilidad, en lugar de formatos casuales o de fiesta. El auge de los temas inmersivos (fantásticos, históricos, científicos), las mecánicas estratégicas complejas (gestión de recursos, control de áreas, elementos tradicionales) y el juego comunitario (clubes, cafeterías, entornos competitivos) ha ampliado el mercado objetivo y ha permitido a las editoriales lanzar variantes y expansiones premium con precios más elevados. Como resultado, los títulos temáticos y de estrategia están mejorando la diferenciación del producto, prolongando su vida útil y fortaleciendo la fidelidad del consumidor en el segmento de juegos de mesa.
• En abril de 2025, The Times informó que el juego de mesa Wingspan había visto aumentar sus ventas en el Reino Unido un 166 % desde su introducción en los principales comercios minoristas en 2022; el artículo señaló que su temática de observación de aves y su jugabilidad estratégica habían atraído a jugadores adultos y a grupos demográficos más jóvenes por igual.
• En marzo de 2023, Yahoo Finance informó que los juegos de mesa basados ​​en estrategia estaban experimentando una mayor demanda y señaló que, si bien los niños en edad preescolar preferían los juegos de mesa basados ​​en el azar, los adultos se inclinaban por títulos más estratégicos.
• Los casos analizados indican, en conjunto, un cambio claro y sostenido hacia una mayor implicación temática y una jugabilidad estratégica en el mercado global de los juegos de mesa. En diversas regiones y fuentes, se ha documentado sistemáticamente un creciente interés de los consumidores por mecánicas narrativas ricas, formatos cooperativos, estructuras de juego intelectualmente estimulantes y entornos sociales inmersivos. Esta tendencia refleja la evolución de las preferencias de ocio, donde los jugadores priorizan cada vez más la profundidad, la rejugabilidad y la interacción significativa.
• La convergencia de los patrones de demanda minorista, los enfoques de diseño en evolución y los crecientes ecosistemas de juego social refuerzan la visión de que los títulos temáticos y basados ​​en estrategias se están volviendo centrales para la expansión del mercado, fortaleciendo las perspectivas de crecimiento a largo plazo y dando forma a las futuras prioridades de desarrollo de productos en toda la cadena de valor.

Restricción/Desafío

Desplazamiento competitivo de los videojuegos/digitales más grandes

• El crecimiento de las plataformas digitales y de videojuegos está ejerciendo una fuerte presión competitiva en el mercado físico de naipes y juegos de mesa. A medida que los consumidores dedican más tiempo y gasto al entretenimiento digital inmersivo, incluyendo juegos móviles, consolas y experiencias multijugador en línea, el segmento analógico de juegos de mesa se enfrenta al riesgo de ser desplazado. Los formatos digitales ofrecen comodidad, actualizaciones frecuentes de contenido, modelos de suscripción y conectividad social, lo que intensifica la competencia. En consecuencia, los fabricantes y minoristas de juegos de mesa y naipes deben enfrentarse no solo a las alternativas de ocio tradicionales, sino también a un ecosistema digital en rápida expansión que debilita la cuota de mercado analógica, aumenta los costes de adquisición de los consumidores y agudiza la necesidad de un posicionamiento diferenciado y la hibridación de las combinaciones físico-digitales.
• En agosto de 2025, PC Gamer informó que el 90 % de los ingresos por juegos europeos en 2024 se generaron a través de compras digitales, y solo el 10 % se derivó de las ventas de juegos físicos en caja, lo que ilustra el dominio de los formatos digitales en el ecosistema más amplio de juegos y entretenimiento.
• En enero de 2025, The Guardian publicó datos que mostraban que las ventas de videojuegos en caja en el Reino Unido cayeron un 35 % en 2024, mientras que los ingresos digitales y por suscripción crecieron, lo que subraya la migración del gasto en entretenimiento de los formatos físicos.
• En marzo de 2023, un estudio revisado por pares en PLOS ONE observó que el tiempo de juego de videojuegos era un predictor significativo de las métricas de la función cognitiva, mientras que el juego de mesa no lo era, lo que sugiere mayores niveles de participación y sesiones más largas en formatos digitales.
• Se concluye que el riesgo de desplazamiento del sector más amplio de los videojuegos digitales constituye un desafío significativo para el mercado de naipes y juegos de mesa. La evidencia demuestra que los juegos digitales han alcanzado una cuota de mercado dominante, una participación sostenida del consumidor y una rápida innovación, reduciendo así el tiempo de ocio disponible y el gasto en formatos físicos de mesa. Para los productores de juegos analógicos, esto implica una mayor urgencia por aumentar el valor mediante la integración digital híbrida, ampliar las propuestas de juego social y fortalecer la diferenciación de marketing. Sin esta adaptación estratégica, el segmento analógico podría enfrentar un crecimiento más lento, márgenes más reducidos y una menor competitividad en un panorama del entretenimiento cada vez más dominado por las experiencias digitales.

Análisis del mercado europeo de naipes y juegos de mesa

El mercado está segmentado según el tipo de producto, el grupo de edad, el canal de distribución y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado europeo de naipes y juegos de mesa se segmenta en juegos de mesa y naipes. En 2026, se prevé que el segmento de juegos de mesa domine el mercado con una cuota de mercado del 72,35 %, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por los juegos de estrategia y cooperativos, la creciente popularidad de los juegos de mesa familiares y educativos, la fuerte aceptación de juegos con licencia y temáticos, y el auge de los cafés de juegos de mesa y los eventos de juegos comunitarios que siguen impulsando la participación y las ventas a nivel regional.

El segmento de naipes es el de más rápido crecimiento en el mercado de naipes y juegos de mesa de Europa, con una CAGR del 6,3%, impulsado por la creciente popularidad de las barajas de cartas coleccionables y temáticas, el creciente interés en los juegos de cartas casuales y sociales, la creciente adopción de naipes en el entretenimiento familiar y los juegos aptos para viajes, y la expansión de los canales minoristas en línea que ofrecen una mayor variedad y una accesibilidad más fácil.

• Por grupo de edad

Según el grupo de edad, el mercado europeo de naipes y juegos de mesa se segmenta en 5-12 años, mayores de 12 años, 2-5 años y 0-2 años. En 2026, se prevé que el segmento de 5 a 12 años domine con una cuota de mercado del 45,17 %, impulsado por la fuerte demanda de juegos educativos, de desarrollo de habilidades e interactivos; la creciente atención de los padres al desarrollo cognitivo; la adopción generalizada de juegos de mesa y cartas en escuelas y centros educativos; y la popularidad de los juegos temáticos y basados ​​en personajes entre los niños de este grupo de edad.

El segmento de los 12 años anteriores es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de juegos de cartas y de mesa de Europa, con una CAGR del 6,5%, impulsado por el creciente interés en los juegos de mesa complejos y basados ​​en estrategia, la creciente participación entre adolescentes y adultos jóvenes, la creciente popularidad de las comunidades de juegos de pasatiempos y la fuerte influencia de las redes sociales, los eventos de juegos y las tendencias de la cultura pop que fomentan la participación en juegos de mesa y de cartas avanzados.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado europeo de naipes y juegos de mesa se segmenta en presencial y en línea. En 2026, se prevé que el segmento presencial domine el mercado con una cuota del 63,58 %, impulsado por la fuerte presencia de tiendas especializadas en juegos, jugueterías, supermercados y tiendas de pasatiempos; la preferencia de los consumidores por la evaluación de productos en tienda; el auge de los cafés de juegos de mesa y los formatos de venta experiencial; y la continua popularidad de los entornos de compra físicos que permiten una interacción directa y la disponibilidad inmediata de los productos.

Online es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR de 6,5% en el mercado de juegos de mesa y naipes de Europa, impulsado por la rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico, la creciente preferencia de los consumidores por la entrega a domicilio conveniente, una mayor disponibilidad de productos en comparación con los canales fuera de línea, frecuentes descuentos y promociones en línea y la creciente influencia del marketing digital y las redes sociales en la configuración de las decisiones de compra de productos de juego.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado europeo de naipes y juegos de mesa se segmenta en infantil y adulto. En 2026, se prevé que el segmento infantil domine el mercado con una cuota de mercado del 59,74 %, impulsado por la creciente demanda de juegos educativos y de desarrollo de habilidades, la creciente adopción del aprendizaje basado en el juego en escuelas y hogares, la gran popularidad de los juegos con temática de personajes y licencias, y la creciente influencia de los minoristas de juguetes, tanto online como offline, que promueven activamente los juegos de mesa y de cartas infantiles.

El segmento infantil es el de más rápido crecimiento con una CAGR del 6,2 % en el mercado de juegos de cartas y de mesa de Europa, impulsado por el creciente enfoque de los padres en los juegos educativos y de desarrollo de habilidades, la creciente popularidad de los productos con licencia y con temas de personajes, la expansión de la accesibilidad minorista en línea y la creciente adopción de juegos de mesa como una herramienta para el desarrollo cognitivo y la interacción social entre los jugadores jóvenes.

Análisis regional del mercado europeo de naipes y juegos de mesa

• Se espera que Alemania domine el mercado europeo de juegos de cartas y de mesa con la mayor participación en los ingresos del 22,11 % en 2025, impulsada por el fuerte interés de los consumidores en la cultura de los juegos de mesa, los altos ingresos disponibles y la presencia de fabricantes y minoristas de juegos bien establecidos.
• En los mercados europeos se están produciendo lanzamientos frecuentes de juegos de mesa y naipes temáticos y educativos, que atraen a diversos grupos de edad e impulsan el crecimiento del mercado.
• Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son líderes debido a la alta adopción de juegos de mesa y naipes por parte de los consumidores, una sólida infraestructura de comercio minorista y electrónico y una creciente cultura de juegos sociales y familiares.
• La popularidad de las convenciones de juegos, torneos y eventos comunitarios en países como Alemania y Francia está aumentando la participación de los consumidores e impulsando las ventas en toda la región.

Análisis del mercado alemán de naipes y juegos de mesa

Alemania posee una cuota de mercado considerable del 22,11 % en el mercado europeo de naipes y juegos de mesa en 2025, lo que refleja su sólida base de consumidores y su arraigada cultura del juego. Las consolidadas redes minoristas del país, junto con la popularidad de los juegos de mesa tradicionales y modernos, contribuyen significativamente a este dominio del mercado. Además, el creciente interés en las experiencias de juego familiares y sociales ha impulsado una demanda constante.

La innovación en el diseño y la localización de juegos también desempeña un papel fundamental en la fortaleza del mercado alemán. Desarrolladores de juegos locales y empresas internacionales ofrecen a los consumidores alemanes una oferta diversa y de alta calidad, que abarca desde juegos de cartas clásicos hasta juegos de mesa de estrategia. Además, la participación en eventos, convenciones y comunidades en línea de juegos contribuye a mantener la interacción y consolida el liderazgo de Alemania en el mercado europeo.

Análisis del mercado de naipes y juegos de mesa del Reino Unido

El Reino Unido representó la segunda mayor cuota del mercado europeo de naipes y juegos de mesa, con un 18,05 % en 2025, gracias a una sólida cultura de los juegos de mesa y una amplia participación de los consumidores. La popularidad de los juegos familiares, los juegos de mesa de estrategia y los juegos de cartas coleccionables ha impulsado una demanda constante en todo el país. La disponibilidad en tiendas físicas y plataformas online refuerza aún más la penetración en el mercado.

Además, el Reino Unido se beneficia de una participación activa en comunidades de videojuegos, torneos y convenciones, lo que contribuye a mantener el interés y a presentar nuevos productos a los consumidores. Tanto los desarrolladores de juegos locales como las marcas internacionales satisfacen las preferencias británicas con diseños de juegos innovadores y contenido con licencia, lo que refuerza la posición destacada del Reino Unido en el mercado europeo.

Análisis del mercado de naipes y juegos de mesa en Francia

Francia se perfila como uno de los mercados de naipes y juegos de mesa de mayor crecimiento en Europa, impulsado por el creciente interés de los consumidores por el entretenimiento social y familiar. El auge de los cafés de juegos de mesa, los eventos de juego y las reuniones comunitarias ha contribuido a popularizar tanto los juegos tradicionales como los modernos, impulsando un crecimiento constante del mercado.

La expansión de las plataformas de comercio electrónico y la disponibilidad de una diversa oferta de juegos, desde juegos de estrategia y educativos hasta juegos de cartas coleccionables, también contribuyen al impulso del mercado francés. Además, las colaboraciones entre diseñadores locales y editoriales internacionales están introduciendo juegos innovadores y culturalmente relevantes, impulsando aún más la participación del consumidor y consolidando la posición de Francia como un mercado en crecimiento dinámico.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Mattel, Inc. (EE. UU.)
• Hasbro, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Asmodee (Francia/Suecia)
• Spin Master Corp. (Canadá)
• Grupo Cartamundi (Bélgica)
• Buffalo Games, Inc. (EE. UU.)
• CMON Limited (Singapur)
• Edición de Juegos Checos (CGE) (República Checa)
• Juegos Goliat — (Países Bajos)
• HABA USA — (EE. UU.)
•  Juegos Hicreate (China)

Últimos avances en el mercado europeo de naipes y juegos de mesa

• En septiembre de 2025, Hasbro y Disney Consumer Products anunciaron una colaboración ampliada que une PLAY-DOH con la icónica narrativa de Disney a través de nuevos sets de juego sensoriales y con plastilina. La colección debut incluye la Casa de Mickey Mouse de Disney Jr., con múltiples sets de juego para llevar ya disponibles en Amazon y una mayor disponibilidad en tiendas físicas a partir de enero de 2026. Se espera que esta colaboración fortalezca la cartera preescolar de Hasbro e impulse el crecimiento de la marca a largo plazo mediante la ampliación de las oportunidades de licencia y un mayor alcance entre los consumidores.
• En julio de 2025, Hasbro anunció nuevas alianzas plurianuales de licencias con Aristocrat Technologies, Evolution, Galaxy Gaming y Bally's para expandir sus populares marcas, como MONOPOLY, YAHTZEE y BATTLESHIP, al sector de los juegos de casino. Estas alianzas buscan llevar la icónica propiedad intelectual de Hasbro a las tragamonedas físicas, las tragamonedas en línea, los juegos de mesa y los casinos en línea para el público adulto. Los nuevos títulos se lanzarán en enero de 2026, lo que refleja la estrategia de Hasbro de innovación y expansión de marca "Jugando para Ganar". Se espera que esta iniciativa genere nuevas fuentes de ingresos y fortalezca la presencia de Hasbro en el creciente mercado de juegos para adultos.
• En enero de 2025, Addo Play firmó un acuerdo de licencia global plurianual con Spin Master para revitalizar la icónica marca Meccano, diseñando y fabricando una nueva gama de juegos, productos infantiles y colaboraciones centradas en las áreas STEM. La colaboración busca reposicionar Meccano en los mercados globales y reintroducirla en el Reino Unido a través de más de 1200 puntos de venta, fortaleciendo así la presencia y el potencial de crecimiento de la marca.
• En septiembre de 2024, Spin Master anunció nuevos acuerdos de licencia de productos de consumo para Unicorn Academy tras la aprobación de la segunda temporada en Netflix. Estos acuerdos incluyen acuerdos con Sony Music, Panini, Make it Real, Ravensburger y VTech, además de nuevos agentes de licencias internacionales para expandir la franquicia a nivel mundial. Se espera que estas iniciativas fortalezcan la presencia de la marca en el mercado e impulsen el crecimiento de los ingresos de la compañía.

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