Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Europa: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Europa?

• El tamaño del mercado europeo de prebióticos para fórmulas infantiles se valoró en USD 309,41 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 496,90 millones para 2032 , con una CAGR del 6,10 % durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente conciencia entre los padres sobre la salud intestinal de los bebés y la importancia de los prebióticos para imitar los beneficios funcionales de los oligosacáridos de la leche materna (HMO).
• Además, la creciente demanda de productos de nutrición infantil de primera calidad, combinada con el aumento de los ingresos disponibles y la mayor participación femenina en la fuerza laboral, está impulsando significativamente el crecimiento del mercado en las economías emergentes de la región.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles?

• Los prebióticos para fórmulas infantiles, en particular los que contienen galactooligosacáridos (GOS) y fructooligosacáridos (FOS), están ganando terreno para promover una microbiota intestinal saludable, reforzar la inmunidad y apoyar la salud general del bebé.
• La demanda del mercado está impulsada en gran medida por el cambio hacia alimentos funcionales y fortificados para bebés, una mayor penetración de marcas internacionales de fórmulas infantiles y un mayor respaldo de los profesionales sanitarios a la inclusión de prebióticos.
• Se espera que la creciente preferencia por sustitutos cercanos a la leche materna y el enfoque cada vez mayor en la innovación en nutrición pediátrica aceleren aún más la adopción de fórmulas infantiles enriquecidas con prebióticos en Europa.
• Alemania dominó el mercado europeo de prebióticos para fórmulas infantiles en 2024, representando la mayor participación en los ingresos con un 47,36%, impulsada por una sólida infraestructura de atención médica, preferencias premium de los consumidores y una sólida presencia de investigación científica en nutrición infantil.
• El Reino Unido registra la tasa de crecimiento más rápida, del 8,89 %, impulsada por una mayor concienciación sobre el desarrollo del microbioma intestinal en los bebés. Los padres optan cada vez más por fórmulas premium con HMO, PDX e inulina, mientras que los fabricantes locales y las empresas globales amplían sus líneas de productos para abordar tanto la calidad nutricional como las opciones sin alérgenos.
• El segmento de oligosacáridos de la leche humana (HMO) dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 36,4 % en 2024, debido a su gran parecido con los prebióticos naturales que se encuentran en la leche materna.

Alcance del informe y segmentación del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles        

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles?

Innovación en la integración de oligosacáridos de la leche materna (HMO )

• Una tendencia destacada en el mercado europeo de prebióticos para fórmulas infantiles es la creciente inclusión de oligosacáridos de leche humana (OLH), que imitan fielmente los prebióticos beneficiosos presentes en la leche materna. Los OHL favorecen la salud intestinal, el sistema inmunitario y el desarrollo cognitivo de los bebés, lo que los convierte en un área clave para las marcas de fórmulas premium.
  • Por ejemplo, Abbott Laboratories ha introducido fórmulas que contienen 2'-FL HMO bajo su marca Similac en los mercados europeos, destinadas a replicar los beneficios naturales de la leche materna para los bebés no amamantados.
• Los actores del mercado están invirtiendo en procesos de fermentación biotecnológicos para producir HMO a gran escala. Empresas como DSM y FrieslandCampina Ingredients colaboran con marcas locales para expandir su oferta de HMO en países como China, Japón e India.
• El aumento de las investigaciones que vinculan los HMO con respuestas inmunitarias más fuertes y la salud infantil a largo plazo está impulsando una mayor preferencia de los padres por fórmulas que ofrecen ventajas nutricionales similares a la lactancia materna.
• A medida que continúan los avances científicos, se espera que la integración de múltiples HMO y la personalización de mezclas prebióticas se conviertan en un diferenciador central en la innovación de productos, lo que configurará aún más la demanda de los consumidores en la región.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles?

• La creciente conciencia sobre el desarrollo del microbioma intestinal infantil y los beneficios de los prebióticos para replicar los efectos de la leche materna en la salud es un importante motor de crecimiento.
  • Por ejemplo, en junio de 2024, Danone lanzó en China una gama de fórmulas avanzadas enriquecidas con prebióticos GOS y FOS, destinadas a reforzar la inmunidad y la digestión en los bebés.
• El mercado también está impulsado por la creciente urbanización y los cambios en el estilo de vida, lo que lleva a una mayor dependencia de las fórmulas infantiles, especialmente entre las madres trabajadoras en economías emergentes como India, Indonesia y Vietnam.
• Además, la región está siendo testigo de un fuerte apoyo gubernamental y pediátrico a la nutrición fortificada para abordar las preocupaciones sobre el desarrollo de la primera infancia, lo que acelera aún más la demanda de fórmulas enriquecidas con prebióticos de alta calidad.
• La rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico y la creciente disponibilidad de marcas globales a través de canales en línea están mejorando la accesibilidad de los productos e impulsando la demanda transfronteriza.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles?

• Uno de los principales desafíos es el alto costo de los productos, especialmente de las fórmulas infantiles enriquecidas con prebióticos y basadas en HMO, lo que limita la asequibilidad para un gran segmento de consumidores sensibles a los precios.
  • Por ejemplo, si bien marcas premium como NAN Supreme de Nestlé ofrecen mezclas prebióticas avanzadas, sus precios suelen estar fuera del alcance de los hogares rurales y de bajos ingresos en países como India y Filipinas.
• Además, las estrictas aprobaciones regulatorias y los diferentes estándares entre países pueden retrasar los lanzamientos de productos y aumentar los costos para los fabricantes que buscan expandirse regionalmente.
• También existe una persistente falta de conciencia sobre los beneficios específicos para la salud de los prebióticos en comparación con las opciones de fórmulas básicas, en particular en los mercados subdesarrollados donde la educación sobre nutrición temprana sigue siendo limitada.
• Superar estos desafíos mediante estrategias de precios localizadas, campañas de educación sanitaria más amplias y esfuerzos de colaboración con gobiernos y ONG será clave para desbloquear el crecimiento del mercado a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles?

El mercado está segmentado según tipo, fuente, grado, forma, tipo de producto y edad del bebé.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado europeo de prebióticos para fórmulas infantiles se segmenta en oligosacáridos de leche materna (OLH), galactooligosacáridos (GOS), fructooligosacáridos (FOS), manano-oligosacáridos (MOS), polidextrosa (PDX), lactulosa (LOS) e inulina. El segmento de oligosacáridos de leche materna (OLH) dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 36,4 %, en 2024, gracias a su gran similitud con los prebióticos naturales presentes en la leche materna. Los OLH favorecen la salud intestinal, la función inmunitaria y el desarrollo cognitivo, lo que impulsa su inclusión en fórmulas infantiles premium y de alta gama.

Se espera que el segmento de galactooligosacáridos (GOS) experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios de la microbiota intestinal y la creciente disponibilidad de fórmulas fortificadas con GOS a precios asequibles.

• Por fuente

Según el origen, el mercado se segmenta en bacterias, algas, hongos y plantas y vegetales. El segmento de plantas y vegetales obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, con un 41,8 %, gracias a la amplia disponibilidad, la rentabilidad y el origen natural de prebióticos vegetales como la inulina y los FOS. Los fabricantes están aprovechando los ingredientes de origen vegetal para atraer a consumidores preocupados por la salud y la sostenibilidad.

Se espera que el segmento de bacterias muestre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, ya que los avances tecnológicos en los procesos de fermentación permiten la producción eficiente de prebióticos complejos como HMO y GOS con cepas bacterianas.

• Por grado

Según el grado de calidad, el mercado se segmenta en inorgánicos y orgánicos. El segmento inorgánico dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 58,3 %, gracias a su asequibilidad, mayor disponibilidad y amplia aplicación en fórmulas infantiles convencionales.

Se prevé que el segmento orgánico crezca al ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de nutrición para bebés con etiqueta limpia y sin químicos y el apoyo regulatorio para las certificaciones orgánicas en los mercados de Europa.

• Por formulario

En cuanto a su forma, el mercado se segmenta en polvo y líquido. El segmento de polvos representó la mayor cuota de mercado, con un 67,1 %, en 2024, gracias a su mayor vida útil, facilidad de transporte y amplio uso en ventas minoristas e institucionales.

Se espera que el segmento Líquido registre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente preferencia de los consumidores por las fórmulas listas para consumir (RTF), particularmente en áreas urbanas donde se valoran la conveniencia y el ahorro de tiempo.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en Fórmula Estándar, Fórmula para Niños Pequeños, Fórmula de Seguimiento y Fórmula Especial. El segmento de Fórmula Estándar lideró el mercado con una participación dominante del 40,6 % en 2024, gracias a su uso generalizado entre bebés de 0 a 6 meses y a su amplia disponibilidad a través de marcas nacionales e internacionales.

Se espera que el segmento de Fórmulas Especiales experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente conciencia sobre las alergias infantiles, los trastornos digestivos y las necesidades nutricionales especializadas que requieren formulaciones personalizadas.

• Por edad infantil

Según la edad del bebé, el mercado se segmenta en 0-6 meses, 6-12 meses y 1-3 años. El grupo de 0-6 meses dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 49,7%, impulsada por una mayor dependencia de la alimentación artificial en la fase posnatal temprana, especialmente entre las madres trabajadoras y en los hogares urbanos.

Se proyecta que el segmento de edad de 1 a 3 años crezca al ritmo más rápido, impulsado por la creciente tendencia de suplementación nutricional en niños pequeños para apoyar el desarrollo cognitivo y físico después del destete.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de prebióticos para fórmulas infantiles?

• Alemania dominó el mercado europeo de prebióticos para fórmulas infantiles en 2024, representando la mayor participación en los ingresos con un 47,36%, impulsada por una sólida infraestructura de atención médica, preferencias premium de los consumidores y una sólida presencia de investigación científica en nutrición infantil.
• Los padres alemanes priorizan las fórmulas infantiles enriquecidas con HMO, GOS e inulina, lo que refleja una alta demanda de productos clínicamente validados que mejoran la salud intestinal.
• Las regulaciones gubernamentales de apoyo, la conciencia generalizada sobre la nutrición en la primera infancia y el dominio de marcas europeas bien establecidas refuerzan el liderazgo de Alemania en el mercado regional.

Análisis del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en Francia

Francia es un mercado maduro pero en constante crecimiento, impulsado por un fuerte énfasis en las fórmulas orgánicas y de etiqueta limpia. La alta confianza de los padres en los productos con base científica y un enfoque proactivo hacia la salud infantil impulsan una demanda constante de fórmulas a base de FOS, GOS y lactulosa. Una red de farmacias bien desarrollada y la adopción temprana de mezclas innovadoras contribuyen a la sostenida cuota de mercado de Francia.

Perspectiva del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en el Reino Unido

El Reino Unido está experimentando la tasa de crecimiento más rápida, del 8,89 %, impulsada por una mayor concienciación sobre el desarrollo del microbioma intestinal en los bebés. Los padres optan cada vez más por fórmulas premium con HMO, PDX e inulina, mientras que los fabricantes locales y las empresas globales amplían sus líneas de productos para abordar tanto la calidad nutricional como las opciones sin alérgenos. La armonización regulatoria tras el Brexit también ha fomentado la innovación y la importación de ingredientes funcionales.

Análisis del mercado italiano de prebióticos para fórmulas infantiles

Italia muestra un crecimiento moderado pero constante, con una creciente demanda de prebióticos naturales y orgánicos para la nutrición infantil. Influenciados por las preferencias dietéticas mediterráneas, los padres italianos prefieren fórmulas con ingredientes de origen vegetal como la inulina y el GOS. El mercado se ve influenciado por la creciente disponibilidad en el comercio electrónico y la evolución de las recomendaciones pediátricas, que priorizan el refuerzo inmunitario temprano.

Análisis del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles en España

España se perfila como un mercado con gran potencial en Europa, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud digestiva y la nutrición preventiva en la infancia. La creciente demanda de fórmulas enriquecidas con FOS y GOS se ve respaldada por campañas educativas y una mayor concienciación sobre la salud entre los nuevos padres. Las colaboraciones estratégicas entre productores locales y marcas internacionales están mejorando la accesibilidad de los productos en farmacias y supermercados.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de prebióticos para fórmulas infantiles?

La industria de prebióticos para fórmulas infantiles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Jennewein Biotechnologie GmbH (Alemania)
• zuChem Inc. (EE. UU.)
• Biosynth Carbosynth (Suiza)
• ELICITYL SA (Francia)
• Dextra Laboratories Limited (Reino Unido)
• Glycom A/S (Dinamarca)
• Tereos (Francia)
• Ingredion Incorporated (EE. UU.)
• Royal FrieslandCampina NV (Países Bajos)
• Südzucker AG (Alemania)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Grupo Cooperativo Fonterra (Nueva Zelanda)
• Royal Cosun (Países Bajos)
• COSUCRA (Bélgica)
• Corporación de Biotecnología de Nueva Francisco (Ciudad de Yunfu) Limitada (China)
• Dana Dairy Group (Suiza)
• Glycosyn LLC (EE. UU.)
• DuPont (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado europeo de prebióticos para fórmulas infantiles?

• En septiembre de 2024, Samyang Corporation celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra de su nueva planta de especialidades en Ulsan, destinando aproximadamente 105 millones de dólares al proyecto. La instalación albergará la planta de producción de alulosa más grande de Corea del Sur, con una capacidad anual de 13 000 toneladas, junto con una unidad de producción de prebióticos para la fabricación de dextrina resistente y fructooligosacáridos en polvo. Esta expansión marca una estrategia de Samyang para ampliar su presencia en los mercados de ingredientes saludables de Norteamérica, Japón y el Sudeste Asiático.
• En enero de 2024, el sector de los bióticos experimentó varias actualizaciones clave, incluyendo avances en el establecimiento de estándares posbióticos en China y la creciente demanda de regulaciones probióticas más estrictas en Hong Kong. Estos avances ponen de relieve la creciente necesidad de claridad regulatoria y control de calidad en la industria global de los bióticos.
• En noviembre de 2023, Ting Li Development, la división de inversión de Ting Hsin International Group, que controla casi el 35 % del mercado chino de alimentos y bebidas instantáneas, firmó una alianza estratégica centrada en la reducción de los niveles de azúcar y carbohidratos en su cartera de productos. Esta colaboración refleja el creciente énfasis de la industria en las fórmulas saludables en el sector asiático de alimentos y bebidas.
• En junio de 2023, Sanofi se asoció con AB-BIOTICS para lanzar una línea de probióticos destinada a mejorar los niveles de colesterol en los consumidores de Corea del Sur. Esta iniciativa destaca el papel de los suplementos funcionales para abordar los problemas de salud prevalentes en el mercado asiático.

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