Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco

• El tamaño del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco se valoró en USD 1.99 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.11 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,70% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de componentes livianos y de alta resistencia en las estructuras de la carrocería de los automóviles, impulsada por estrictas normas de emisiones y la demanda de una mejor eficiencia del combustible de los vehículos.

Análisis del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco

• La creciente producción de vehículos eléctricos (VE) y las iniciativas de sostenibilidad lideradas por los gobiernos están acelerando la adopción de procesos de fabricación avanzados, como el laminado, que respalda el desarrollo de carrocerías de vehículos estructuralmente sólidas pero livianas.
• El mercado también se beneficia de la innovación continua en aleaciones de aluminio y acero de alta resistencia, lo que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) adoptar el conformado de rollos para piezas estructurales complejas, manteniendo al mismo tiempo la rigidez y la resistencia a los impactos.
• El mercado alemán de carrocerías perfiladas en blanco dominó el panorama regional en 2024, impulsado por su fuerte presencia en la industria automotriz, el énfasis en el aligeramiento de los vehículos y los avances tecnológicos en materiales de alta resistencia.
• Se espera que el Reino Unido sea testigo de la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en el mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco debido a su creciente enfoque en la producción de vehículos eléctricos, las crecientes inversiones en investigación y desarrollo automotriz y las políticas gubernamentales de apoyo destinadas a reducir las emisiones de carbono.
• El segmento exterior registró la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su alta utilización en el conformado de piezas como umbrales laterales, marcos de puertas, rieles de techo y vigas de parachoques. Los fabricantes de automóviles europeos recurren cada vez más a piezas exteriores laminadas para lograr dimensiones precisas, mayor resistencia y mejores propiedades aerodinámicas en diseños ligeros. La creciente tendencia hacia los vehículos eléctricos y la reducción de emisiones intensifica la necesidad de componentes estructurales exteriores optimizados que mejoren el rendimiento del vehículo.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco         

Tendencias del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco

Integración de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) en procesos de perfilado

•  Los fabricantes de automóviles están integrando cada vez más aceros avanzados de alta resistencia en aplicaciones de perfilado para lograr diseños livianos sin comprometer la seguridad estructural, ya que estos materiales ofrecen una relación resistencia-peso superior y resistencia a los choques que son esenciales para las plataformas de vehículos modernos en toda Europa.
•  La capacidad del perfilado para dar forma a AHSS en componentes complejos de paredes delgadas permite a los fabricantes cumplir con las estrictas normas de seguridad y emisiones de la UE, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad en la producción mediante un desperdicio mínimo y una alta eficiencia del material.
•  Los principales fabricantes de equipos originales europeos están colaborando con proveedores de nivel 1 para adoptar sistemas de perfilado servoaccionados que manejan AHSS y aceros de ultra alta resistencia con precisión, lo que mejora la calidad del producto y reduce los esfuerzos de posprocesamiento.
•  Por ejemplo, la plataforma CLAR de BMW incorpora componentes laminados basados en AHSS para mejorar la rigidez y la protección contra choques, al tiempo que minimiza el peso del vehículo para favorecer una mejor economía de combustible y una mejor autonomía del vehículo eléctrico.
•  Esta tendencia refuerza el cambio hacia la ingeniería automotriz sustentable, donde el AHSS y el laminado juegan un papel crucial en el avance del diseño seguro de vehículos livianos para automóviles eléctricos y de bajo consumo de combustible.

Dinámica del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco

Conductor

Creciente énfasis en la construcción de vehículos ligeros en toda Europa

•  Las estrictas normas de emisiones de carbono y los objetivos de electrificación de Europa están impulsando a los fabricantes de automóviles a priorizar el aligeramiento de los vehículos, y el conformado de rodillos se está convirtiendo en el método preferido para fabricar componentes estructurales de alta resistencia con masa reducida.
•  El perfilado respalda la producción de estructuras de carrocería livianas y resistentes a los impactos al permitir calibres más delgados y perfiles más largos, lo que ayuda a reducir el peso total del vehículo y, al mismo tiempo, preserva el rendimiento y la seguridad.
•  Los fabricantes de automóviles en Alemania y Francia están invirtiendo fuertemente en equipos de perfilado flexibles para acomodar múltiples materiales livianos como AHSS y aluminio, lo que permite la estandarización de la plataforma en los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos.
•  Por ejemplo, la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi ha integrado arcos de techo y rieles laterales laminados en sus modelos EV para reducir el peso y aumentar la eficiencia de la batería, lo que demuestra el papel estratégico del laminado en el aligeramiento.
•  El impulso hacia la eficiencia del combustible y menores emisiones está consolidando la posición del perfilado como una solución vital en el ecosistema de fabricación de automóviles europeo, con contribuciones que abarcan desde ganancias de eficiencia hasta la reducción de emisiones.

Restricción/Desafío

“Altos costos de inversión inicial y de instalación de equipos”

•  El alto coste de adquisición de maquinaria de perfilado y de instalación de líneas de producción avanzadas sigue siendo una barrera importante para los proveedores automotrices pequeños y medianos en toda Europa, especialmente en regiones con subsidios industriales limitados.
•  El perfilado de AHSS o aluminio requiere sistemas de automatización de herramientas de precisión y mano de obra calificada, todo lo cual demanda una inversión inicial sustancial y tiempo antes de que los fabricantes obtengan beneficios de productividad o retorno de la inversión.
•  El reequipamiento frecuente y la falta de flexibilidad en el manejo de diferentes geometrías de piezas hacen que el conformado de rollos sea un desafío para los fabricantes que operan en segmentos de vehículos de bajo volumen o personalizados, lo que limita su adopción más amplia.
•  Por ejemplo, varios fabricantes de componentes en Polonia y Hungría enfrentan dificultades para implementar el conformado de rollos para piezas complejas de vehículos eléctricos debido a limitaciones financieras y falta de capacidades de integración técnica.
•  A menos que estos desafíos operativos y de capital se mitiguen mediante asociaciones industriales y apoyo gubernamental, el despliegue a gran escala del conformado de rodillos en el sector automotriz de Europa enfrentará demoras y una adopción desigual en las distintas regiones.

Alcance del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco

El mercado está segmentado en función de componentes, tipo de material, tipo de construcción, tipo de propulsión, técnica de unión de materiales, canal de ventas y tipo de vehículo.

• Por componentes

En cuanto a los componentes, el mercado se segmenta en interior y exterior. El segmento exterior registró la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su alta utilización en el conformado de piezas como umbrales laterales, marcos de puertas, rieles de techo y vigas de parachoques. Los fabricantes de automóviles europeos recurren cada vez más a piezas exteriores laminadas para lograr dimensiones precisas, mayor resistencia y mejores propiedades aerodinámicas en diseños ligeros. La creciente tendencia hacia los vehículos eléctricos y la reducción de emisiones intensifica la necesidad de componentes estructurales exteriores optimizados que mejoren el rendimiento del vehículo.

Se prevé que el segmento de interiores experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la demanda de refuerzos ligeros en tableros, estructuras de asientos y conjuntos de pisos. El laminado permite la creación de perfiles de acero de paredes delgadas y alta resistencia que ofrecen seguridad y rigidez a los módulos interiores, a la vez que facilitan la optimización del espacio en los vehículos.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado se segmenta en acero, aluminio, magnesio, polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) y otros. El acero dominó el segmento en 2024 gracias a su rentabilidad, alta conformabilidad y resistencia, necesarias para la producción de piezas estructurales de carrocería laminadas en vehículos convencionales y eléctricos. La integración del acero avanzado de alta resistencia (AHSS) ha reforzado aún más su dominio en aplicaciones de laminado resistente a impactos.

Se prevé que el segmento de CFRP experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el fuerte enfoque de Europa en el aligeramiento, especialmente en plataformas de vehículos eléctricos. La alta relación rigidez-peso del CFRP lo hace ideal para estructuras de vehículos premium, y se espera que el aumento de la inversión en el perfilado automatizado de CFRP impulse el crecimiento del segmento.

• Por tipo de construcción

Según el tipo de construcción, el mercado se segmenta en monocasco y sobre bastidor. El segmento monocasco representó la mayor participación en 2024, impulsado por su amplio uso en turismos y vehículos eléctricos, donde un único bastidor integrado ofrece mayor resistencia y reducción de peso. El perfilado permite la fabricación eficiente de elementos monocasco críticos con una precisión dimensional constante y un mínimo desperdicio de material.

Se prevé que el segmento de vehículos montados en bastidor experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, especialmente en vehículos comerciales ligeros y ciertas aplicaciones de alto rendimiento donde la integración independiente del bastidor ofrece una mejor distribución de la carga y capacidad de remolque. Los rieles y travesaños laminados siguen siendo esenciales para estas configuraciones, garantizando así la durabilidad y la resistencia a los impactos.

• Por tipo de propulsión

Según el tipo de propulsión, el mercado se segmenta en vehículos de gasolina y eléctricos. El segmento de vehículos eléctricos representó la mayor participación en 2024, impulsado por los estrictos objetivos de emisiones de la Unión Europea y la creciente adopción de vehículos eléctricos. Las estructuras ligeras laminadas contribuyen a la eficiencia de la batería, una mayor autonomía y la seguridad en el diseño de vehículos eléctricos.

Se prevé que los vehículos de gasolina experimenten el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032 debido a su alta penetración en el mercado y a la consolidada aplicación del laminado en las plataformas de vehículos de combustión interna existentes. Sin embargo, los cambios regulatorios están impulsando cada vez más a los fabricantes de equipos originales (OEM) a adoptar diseños de carrocería electrificados.

• Por técnica de unión de materiales

Según la técnica de unión, el mercado se segmenta en soldadura, remachado, clinchado, soldadura fuerte por láser, unión, etc. La soldadura dominó el mercado en 2024, principalmente debido a su compatibilidad con las líneas de perfilado de alta velocidad y a su capacidad para ofrecer uniones resistentes en zonas de carga. Las tecnologías de soldadura avanzadas, como la soldadura láser, se adoptan ampliamente en la fabricación de carrocerías en blanco en las plantas europeas.

Se prevé que la unión experimentará su mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la necesidad de uniones con materiales mixtos, especialmente en vehículos eléctricos que utilizan componentes laminados tanto metálicos como compuestos. Sus ventajas en la reducción del ruido y la resistencia a la corrosión son cada vez más reconocidas.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento OEM dominó la cuota de mercado en 2024, impulsado por la adopción directa de piezas laminadas en plataformas de vehículos por parte de importantes fabricantes europeos de automóviles como Volkswagen, BMW y Renault. La integración del laminado en las líneas de montaje de los OEM facilita la producción en masa con alta eficiencia y menores costes de herramientas.

Se prevé que el segmento de posventa registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, debido a la creciente demanda de reemplazo de piezas estructurales de carrocería, en particular en los servicios de reparación de colisiones. Sin embargo, su crecimiento se ve limitado por la complejidad técnica y la maquinaria especializada necesaria para la replicación de piezas laminadas.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros (LCV), vehículos comerciales pesados (HCV) y vehículos eléctricos. El segmento de turismos lideró el mercado en 2024, impulsado por la fuerte demanda de seguridad, rendimiento y aligeramiento en modelos de gama alta y de lujo. El perfilado se utiliza ampliamente en la producción de laterales de carrocería, refuerzos de puertas y estructuras de techo.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos experimente su mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de la producción de vehículos eléctricos y la necesidad de estructuras ligeras y resistentes a impactos que mejoren la eficiencia de las baterías. El laminado permite la fabricación escalable de diseños de carrocería específicos para vehículos eléctricos, optimizados tanto para la seguridad como para el consumo energético.

Análisis regional del mercado europeo de carrocerías perfiladas en blanco

• El mercado alemán de carrocerías perfiladas en blanco dominó el panorama regional en 2024, impulsado por su fuerte presencia en la industria automotriz, el énfasis en el aligeramiento de los vehículos y los avances tecnológicos en materiales de alta resistencia.
• Los fabricantes alemanes están adoptando cada vez más componentes de aluminio y CFRP en estructuras BIW para cumplir con los estrictos estándares de emisiones y mejorar el rendimiento.
• El enfoque del país en la ingeniería de precisión, junto con una red bien establecida de fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel, continúa apoyando la integración a gran escala de procesos de conformado de rollos en plataformas de vehículos comerciales y de pasajeros.

Perspectiva del mercado de carrocerías perfiladas en blanco del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de laminado de carrocerías en blanco experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la expansión de las iniciativas de vehículos eléctricos, la creciente demanda de soluciones automotrices sostenibles y el apoyo estratégico del gobierno a la movilidad baja en carbono. Los fabricantes de automóviles británicos están incorporando estructuras laminadas tanto en vehículos monocasco como montados sobre bastidor para reducir el peso y mejorar la rigidez estructural. Además, se espera que la evolución del ecosistema de proveedores del Reino Unido y las inversiones en técnicas de unión avanzadas aceleren la adopción de la tecnología de laminado en las líneas de ensamblaje de vehículos nacionales.

Cuota de mercado de carrocerías perfiladas en blanco en Europa

La industria europea de perfilado de carrocerías blancas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  Gestamp Automoción (España)
•  Voestalpine AG (Austria)
•  Thyssenkrupp AG (Alemania)
•  ArcelorMittal (Luxemburgo)
•  Tata Steel Europe (Reino Unido)
•  Salzgitter AG (Alemania)
•  BENTELER Automotive (Alemania)
•  SSAB AB (Suecia)
•  Outokumpu (Finlandia)
•  Constellium (Francia)

Últimos avances en el mercado europeo de laminación de carrocerías blancas

• En mayo de 2021, Bradbury Co., Inc. completó la adquisición de MicroMetl como cliente, lo que marcó una alianza estratégica en soluciones de perfilado. Gracias a esta colaboración, Bradbury proporcionó equipos avanzados de perfilado que permitieron a MicroMetl reducir significativamente los desechos en la producción de piezas desmontadas y acortar el tiempo de finalización de los trabajos en comparación con las prensas plegadoras tradicionales. Se espera que este desarrollo mejore la eficiencia de producción y la rentabilidad de MicroMetl. Esta alianza mejora la propuesta de valor de Bradbury y fortalece su cartera de clientes en el competitivo mercado del perfilado de carrocerías en blanco.

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