Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de software de tesorería en Europa: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de software de tesorería

• El tamaño del mercado de software de tesorería de Europa se valoró en USD 939,66 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1181,12 millones para 2032 , con una CAGR del 2,90 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de sistemas financieros basados ​​en la nube y la aceleración de la transformación digital de las funciones financieras corporativas, lo que conduce a una mayor automatización, visibilidad del efectivo en tiempo real y operaciones de tesorería optimizadas en organizaciones de todos los tamaños.
• Además, la creciente demanda de soluciones seguras, escalables e integradas para la gestión de liquidez, la mitigación de riesgos financieros y el cumplimiento normativo está consolidando el software de tesorería como un componente fundamental de la infraestructura financiera empresarial moderna. Estos factores convergentes están impulsando significativamente la adopción de soluciones de software de tesorería, impulsando así el mercado.

Análisis del mercado de software de tesorería

• El software de tesorería se refiere a un conjunto de aplicaciones diseñadas para automatizar, gestionar y optimizar las operaciones financieras de una empresa, incluyendo el flujo de caja, las inversiones, la deuda y el riesgo. Estos sistemas ayudan a agilizar procesos como la conciliación bancaria, la previsión de efectivo y los informes regulatorios, a la vez que proporcionan información financiera en tiempo real.
• La creciente demanda de software de tesorería se debe principalmente a la creciente complejidad de las finanzas globales, el mayor énfasis en el cumplimiento y la seguridad de los datos y la necesidad de un control financiero centralizado en entornos comerciales distribuidos.
• Alemania dominó el mercado de software de tesorería en 2024, debido a la fuerte demanda de sus sectores bancario y manufacturero avanzados, junto con la adopción digital temprana en grandes empresas e instituciones públicas.
• Se espera que el Reino Unido sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de software de tesorería durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de soluciones basadas en la nube, un entorno fintech dinámico y la creciente demanda de visibilidad en tiempo real de la liquidez y las posiciones de efectivo entre las empresas multinacionales.
• El segmento local dominó el mercado con una cuota del 54,1 % en 2024, debido a la alta demanda de las grandes instituciones financieras y organismos gubernamentales de un mayor control de los datos, mayor seguridad y capacidades de personalización. Estas organizaciones suelen operar en entornos regulatorios estrictos que requieren almacenamiento de datos localizado y configuraciones de sistema adaptadas a flujos de trabajo internos complejos, lo que convierte la implementación local en la opción preferida.

Alcance del informe y segmentación del mercado de software de tesorería  

Tendencias del mercado de software de tesorería

Creciente transformación digital

• El mercado de software de tesorería se está expandiendo rápidamente a medida que las organizaciones buscan una transformación digital de extremo a extremo para agilizar los procesos financieros, mejorar la transparencia y respaldar la toma de decisiones en tiempo real en entornos corporativos y bancarios cada vez más complejos.
  • Por ejemplo, FIS y Kyriba han informado de un aumento en la adopción de plataformas de gestión de tesorería basadas en la nube que automatizan el posicionamiento de efectivo, la previsión de liquidez y la compensación entre empresas, lo que destaca el giro del mercado hacia soluciones modernas y nativas digitales.
• La integración de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización de procesos robóticos, mejora la capacidad del software de tesorería para proporcionar análisis predictivos, detección de fraude y optimización del flujo de trabajo.
• Las tendencias de trabajo móvil y remoto están impulsando la demanda de plataformas de tesorería accesibles en todos los dispositivos, que admitan modelos de trabajo flexibles, aprobaciones más rápidas y colaboración entre equipos financieros distribuidos.
• Los ecosistemas de banca abierta y API están facilitando una conectividad fluida entre los sistemas de tesorería y los bancos, ERP y plataformas de pago, reduciendo los flujos de trabajo manuales y mejorando la integración de datos.
• Las regulaciones y los requisitos de cumplimiento están acelerando la adopción de herramientas de tesorería digital que permiten informes automatizados, registros de auditoría y controles de riesgo, en particular para entidades multinacionales que operan en diversas jurisdicciones.

Dinámica del mercado de software de tesorería

Conductor

Mayor énfasis en la gestión del efectivo

• Un mayor enfoque en la visibilidad del efectivo, la precisión de los pronósticos y la optimización del capital de trabajo está impulsando la adopción de software de tesorería a medida que las organizaciones buscan mitigar los riesgos financieros, gestionar la liquidez y garantizar la continuidad del negocio en mercados volátiles.
  • Por ejemplo, SAP y Oracle han ampliado sus ofertas de gestión de tesorería para ayudar a las empresas globales a centralizar las posiciones de efectivo, implementar la banca interna y automatizar la conciliación en estructuras multidivisa y multibancaria.
• El software de tesorería permite la agregación en tiempo real de saldos de efectivo globales, la rápida implementación de fondos inactivos y una mejor gestión de inversiones, respaldando las funciones estratégicas de tesorería dentro de las organizaciones.
• El auge del comercio electrónico, el comercio transfronterizo y la complejidad de la cadena de suministro hacen que las herramientas sólidas de gestión de efectivo sean esenciales para los pagos oportunos, los cobros y el control financiero.
• Una mayor visibilidad de la tesorería favorece el cumplimiento normativo, la precisión de los informes financieros y la confianza de las partes interesadas, lo que impulsa la inversión continua en soluciones de gestión de efectivo digital.

Restricción/Desafío

Desafíos de implementación del software de tesorería

• Las organizaciones enfrentan obstáculos importantes al implementar software de tesorería, particularmente en torno a la integración de sistemas, la migración de datos y la alineación con los procesos existentes o la infraestructura heredada.
  • Por ejemplo, los estudios de caso de TIS y Reval destacan desafíos que incluyen plazos de implementación prolongados, altas necesidades de personalización y resistencia al cambio entre los equipos financieros que no están familiarizados con los nuevos flujos de trabajo digitales.
• La integración con ERP, sistemas bancarios y socios externos puede ser compleja y a menudo requiere interfaces personalizadas o middleware que aumentan el costo y el riesgo del proyecto.
• Los problemas de calidad de los datos, derivados de registros financieros inconsistentes o fragmentados, pueden obstaculizar las capacidades de automatización y análisis prometidas por las plataformas de tesorería avanzadas.
• La capacitación continua de los usuarios, la gestión de cambios y la necesidad de actualizaciones continuas o vigilancia de la ciberseguridad pueden agotar los recursos, lo que afecta las tasas de adopción, especialmente entre organizaciones medianas y con recursos limitados.

Alcance del mercado del software de tesorería

El mercado está segmentado según el sistema operativo, la aplicación, el modo de implementación, el tamaño de la organización y la vertical.

• Por sistema operativo

Según el sistema operativo, el mercado europeo de software de tesorería se segmenta en Windows, Linux, iOS, Android y Mac. El segmento Windows dominó la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su amplio uso en entornos empresariales y su compatibilidad con la mayoría de las soluciones de software de tesorería. Las instituciones financieras y las tesorerías corporativas siguen prefiriendo las plataformas basadas en Windows por su estabilidad, su sólido ecosistema de soporte y su capacidad de integración con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).

Se proyecta que el segmento Linux experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de flexibilidad de código abierto, menores costos operativos y funciones de seguridad mejoradas. Las organizaciones financieras europeas están adoptando cada vez más sistemas basados ​​en Linux para cumplir con las normativas y los estándares de ciberseguridad, a la vez que obtienen mayor control sobre la personalización e implementación del software.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en gestión de liquidez y efectivo, gestión de inversiones, gestión de deuda, gestión de riesgos financieros, gestión de cumplimiento normativo, planificación fiscal, entre otros. El segmento de gestión de liquidez y efectivo tuvo la mayor participación en 2024, debido al mayor énfasis en la visibilidad del efectivo en tiempo real y la precisión de las previsiones entre empresas y bancos. Ante la persistencia de la incertidumbre macroeconómica en Europa, las organizaciones priorizan la optimización de la liquidez para garantizar la resiliencia operativa.

Se espera que el segmento de gestión de riesgos financieros registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por la evolución del panorama de riesgos financieros, incluyendo la volatilidad cambiaria, las fluctuaciones de los tipos de interés y las presiones regulatorias. Los equipos de tesorería de todos los sectores recurren cada vez más a herramientas de gestión de riesgos que ofrecen modelado de escenarios, pruebas de estrés y funciones automatizadas de cumplimiento para mitigar la exposición financiera.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado europeo de software de tesorería se clasifica en local y en la nube. El segmento local lideró el mercado con una cuota de ingresos del 54,1 % en 2024, impulsado por la alta demanda de las grandes instituciones financieras y organismos gubernamentales de un mayor control de los datos, mayor seguridad y capacidades de personalización. Estas organizaciones suelen operar en entornos regulatorios estrictos que requieren almacenamiento de datos localizado y configuraciones de sistema adaptadas a flujos de trabajo internos complejos, lo que convierte la implementación local en la opción preferida.

Se prevé que el segmento de la nube crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de escalabilidad, la reducción de los costos iniciales y ciclos de implementación más rápidos. Las soluciones de tesorería basadas en la nube están cobrando impulso entre las medianas empresas y las multinacionales que buscan acceso global en tiempo real, colaboración remota y actualizaciones fluidas sin grandes inversiones en infraestructura de TI.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado se divide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). El segmento de grandes empresas captó la mayor participación en los ingresos en 2024, debido a sus complejas operaciones de tesorería, su presencia en varios países y su importante necesidad de supervisión financiera centralizada. Estas organizaciones suelen invertir en sistemas de tesorería avanzados con módulos para la gestión multidivisa, el cumplimiento normativo y la automatización de transacciones de gran volumen.

Se prevé que el segmento de las pymes registre el mayor crecimiento hasta 2032, a medida que más pequeñas y medianas empresas reconozcan el valor de las herramientas de tesorería digital para mejorar la precisión financiera y la eficiencia operativa. La creciente adopción de la nube y la disponibilidad de soluciones modulares y rentables, diseñadas para pymes, impulsan la rápida expansión de este segmento.

• Por Vertical

Por sector, el mercado europeo de software de tesorería se segmenta en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno, manufactura, salud, bienes de consumo, productos químicos, energía, entre otros. El segmento BFSI representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su gran dependencia de los sistemas de tesorería para la gestión de liquidez, la presentación de informes regulatorios y la mitigación de riesgos. Los bancos e instituciones financieras europeos están a la vanguardia en la implementación de tecnologías de tesorería sofisticadas para gestionar entornos financieros complejos y garantizar el cumplimiento de la normativa europea en constante evolución.

Se prevé que el sector sanitario experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente complejidad financiera de los grupos hospitalarios, las compañías farmacéuticas y las clínicas privadas. La adopción de software de tesorería en el sector sanitario se ve impulsada por la necesidad de gestionar eficientemente los flujos de caja, controlar los gastos y cumplir con las normas de gobernanza financiera del sector sanitario en las diferentes jurisdicciones europeas.

Análisis regional del mercado de software de Teasury

• Alemania dominó el mercado de software de tesorería con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la fuerte demanda de sus sectores bancario y manufacturero avanzado, junto con la adopción digital temprana en grandes empresas e instituciones públicas.
• El liderazgo del país está respaldado por un ecosistema financiero bien establecido, estrictos requisitos de cumplimiento normativo y una amplia integración de sistemas de ERP y gestión de tesorería en todas las corporaciones.
• La posición de Alemania se ve reforzada aún más por las inversiones en curso en automatización financiera, el uso creciente de IA en la previsión del flujo de caja y la alineación con las regulaciones de la UE que apoyan las finanzas digitales y la resiliencia de la ciberseguridad.

Perspectivas del mercado de software del Tesoro del Reino Unido

Se proyecta que el mercado de software de tesorería del Reino Unido registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del mercado europeo durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones en la nube, un entorno fintech dinámico y la creciente demanda de visibilidad en tiempo real de la liquidez y las posiciones de efectivo entre las empresas multinacionales. Las progresivas regulaciones de banca abierta del país, combinadas con el apoyo gubernamental a la innovación en finanzas digitales, están acelerando su adopción tanto entre las grandes instituciones financieras como entre las pymes tecnológicas. Los departamentos de Hacienda también están invirtiendo en plataformas escalables que facilitan las operaciones transfronterizas, el cumplimiento normativo y la integración con herramientas financieras descentralizadas.

Perspectivas del mercado de software del Tesoro de Francia

Se prevé que Francia experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Este crecimiento se sustenta en una mayor concienciación sobre la automatización financiera entre las empresas medianas, un mayor enfoque en la gestión del riesgo regulatorio y la digitalización de las operaciones financieras del sector público. Las estrategias nacionales de transformación digital, como France Relance y otras iniciativas de financiación más amplias de la UE, están fomentando la adopción de software de tesorería en diversos sectores, como la sanidad, la energía y la administración pública. El firme compromiso del país con la gobernanza financiera, la protección de datos y las soluciones de software localizadas está transformando aún más el panorama tecnológico de su tesorería.

Cuota de mercado del software de tesorería

La industria del software de tesorería está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Finastra (Reino Unido)
• ZenTreasury Ltd (Finlandia)
• Emphasys Software (EE. UU.)
• SS&C Technologies, Inc. (EE. UU.)
• CAPIX (Australia)
• Adenza (Suiza)
• Coupa Software Inc. (EE. UU.)
• finanzas de registro de datos (Francia)
• FIS (EE.UU.)
• Treasury Software Corp. (EE. UU.)
• MUREX SAS (Francia)
• EdgeVerve Systems Limited (India)
• Financial Sciences Corp. (EE. UU.)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EE. UU.)
• CashAnalytics (Irlanda)
• Oracle (EE. UU.)
• Fiserv, Inc. (EE. UU.)
• ION (Irlanda)
• SAP (Alemania)
• Salmon Software Ltd. (EE. UU.)
• ABM CLOUD (Ucrania)

Últimos avances en el mercado europeo de software de tesorería

• En septiembre de 2022, TIS y Delega iniciaron una colaboración para ofrecer a sus clientes una gestión avanzada y automatizada de los derechos de firma de múltiples bancos. Esta alianza estratégica permite a los usuarios de ambas plataformas acceder sin problemas a la gestión electrónica de cuentas bancarias (eBAM) NextGen, eliminando así los procesos manuales asociados a la gestión de firmantes en múltiples relaciones bancarias. Al integrar la automatización especializada de los derechos de firma de Delega con la plataforma global de pagos y flujo de caja de TIS, los equipos de finanzas corporativas se benefician de una mayor transparencia, un control centralizado y una incorporación más rápida de firmantes, lo que mejora el cumplimiento normativo y reduce el riesgo operativo en las funciones de tesorería.
• En marzo de 2022, ZenTreasury colaboró ​​con MCA para proporcionar a Redington Gulf un software de contabilidad de arrendamientos que cumple con la NIIF-16. Esta colaboración dio como resultado una solución de software optimizada y unificada que simplifica la compleja tarea de gestionar los datos de arrendamientos en múltiples departamentos y sistemas. En lugar de depender de importaciones manuales o herramientas desconectadas, los usuarios obtienen visibilidad centralizada y actualizaciones en tiempo real a través de una única interfaz. La solución reduce los riesgos de auditoría, mejora la precisión en los cálculos de pasivos por arrendamientos y ayuda a las organizaciones a cumplir con los estrictos requisitos de divulgación e informes establecidos por la NIIF-16.
• En julio de 2020, Oracle adquirió DataFox, reforzando sus capacidades de enriquecimiento y análisis de datos basados ​​en IA. Esta adquisición permitió a Oracle mejorar su portafolio de software de tesorería y finanzas con funciones avanzadas de inteligencia empresarial que proporcionan información dinámica de la empresa, análisis predictivo y señales de mercado en tiempo real. Para las operaciones de tesorería, esto se traduce en una mejor toma de decisiones gracias a fuentes de datos enriquecidas que fundamentan el análisis de riesgo de contraparte, la previsión de inversiones y la evaluación de proveedores. La integración de las capacidades de DataFox respalda la misión más amplia de Oracle de integrar la inteligencia artificial en sus aplicaciones en la nube.
• En julio de 2020, FIS lanzó una solución de gestión de tesorería basada en la nube, lo que marcó un cambio estratégico hacia las operaciones financieras nativas en la nube. La solución se diseñó para abordar la creciente demanda de herramientas de tesorería flexibles, escalables y seguras, accesibles desde cualquier lugar. Al aprovechar la infraestructura en la nube, FIS permite la monitorización de la liquidez en tiempo real, la conciliación bancaria automatizada y la visibilidad centralizada del efectivo para las empresas. Esta medida reduce significativamente el coste total de propiedad y la carga de TI para los clientes, a la vez que mejora la colaboración entre equipos financieros dispersos geográficamente.
• En septiembre de 2020, Intuit estableció una colaboración estratégica con Visa para integrar la infraestructura de pagos de Visa en el ecosistema de herramientas financieras de Intuit, incluyendo QuickBooks. Esta alianza permite a las pequeñas y medianas empresas acceder a funciones de pago fluidas, seguras y automatizadas, optimizando el pago de facturas, los desembolsos de nóminas y el seguimiento del flujo de caja. Al integrar las funciones de pago en tiempo real de Visa, Intuit mejoró la experiencia del usuario y promovió transacciones más rápidas y seguras, impulsando la continuidad del negocio y la agilidad financiera de sus clientes.

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