Informe de análisis del tamaño, la cuota y las tendencias del mercado de vacunas en Europa: panorama general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de vacunas en Europa

• El tamaño del mercado de vacunas de Europa se valoró en USD 48,18 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 79,74 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente conciencia de las enfermedades infecciosas, el aumento de las inversiones gubernamentales y privadas en infraestructura de atención médica y la investigación y el desarrollo continuos en tecnologías de vacunas.
• Además, la creciente demanda de medidas de atención sanitaria preventiva, la expansión de los programas de inmunización y el desarrollo de nuevas vacunas para enfermedades emergentes y reemergentes están acelerando la adopción de vacunas, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de vacunas en Europa

• Las vacunas, diseñadas para proporcionar inmunidad activa contra enfermedades infecciosas, son componentes cada vez más vitales de los sistemas de atención sanitaria mundiales, tanto en poblaciones pediátricas como adultas, debido a su eficacia, seguridad y función comprobadas en la prevención de brotes generalizados.
• La creciente demanda de vacunas se ve impulsada principalmente por la creciente conciencia pública sobre la inmunización, la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas, los programas gubernamentales de vacunación y el creciente enfoque en la atención médica preventiva a nivel mundial.
• Alemania dominó el mercado europeo de vacunas con la mayor participación en los ingresos del 28,7 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, la adopción temprana de nuevas vacunas, una fuerte inversión en I+D y una participación activa en ensayos clínicos y programas de inmunización.
• Se espera que el Reino Unido sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de vacunas de Europa durante el período de pronóstico, con una CAGR proyectada del 7,2%, impulsada por la expansión de las iniciativas de vacunación, el aumento de la conciencia pública, el crecimiento de las clínicas especializadas y la mejora del acceso a la atención médica.
• El segmento de vacunas inyectables dominó el mercado de vacunas de Europa en 2024 con una participación en los ingresos del 70%, debido a su amplia aplicación en los programas de inmunización de rutina, recomendados y obligatorios.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vacunas en Europa      

Tendencias del mercado de vacunas en Europa

“ Mayor comodidad gracias a avances tecnológicos y logísticos ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado europeo de vacunas es la implementación de tecnologías avanzadas y una logística optimizada para optimizar la distribución, el almacenamiento y la administración de las vacunas. Los sistemas de seguimiento digital, la monitorización de la cadena de frío y la integración con historiales clínicos electrónicos mejoran la eficiencia operativa y garantizan que las vacunas lleguen de forma segura a las poblaciones objetivo.
• Por ejemplo, en 2023, Pfizer implementó un monitoreo inteligente de la cadena de frío en sus centros de distribución europeos para rastrear la temperatura y la ubicación de los envíos de vacunas contra la COVID-19 en tiempo real.
• Estas innovaciones permiten a los profesionales sanitarios programar las vacunaciones con precisión, supervisar el inventario en tiempo real y reducir el desperdicio causado por un almacenamiento inadecuado o retrasos en el transporte. Por ejemplo, BioNTech se asoció con DHL en 2022 para utilizar contenedores con IoT para el transporte seguro de vacunas de ARNm por toda Europa.
• La automatización de los programas de vacunación a gran escala ha facilitado una distribución más rápida, una mejor programación de citas para los pacientes y una mayor cobertura de vacunas esenciales. Por ejemplo, España introdujo sistemas automatizados de programación de citas para la vacuna contra la gripe en 2024 con el fin de optimizar los flujos de trabajo clínicos.
• Los avances tecnológicos en la formulación y estabilización de vacunas permiten una mayor vida útil, lo que permite una distribución más amplia en regiones con diferentes infraestructuras. En 2021, Moderna anunció técnicas de formulación mejoradas que permiten almacenar sus vacunas de ARNm a temperaturas de refrigeración estándar.
• Los gobiernos y los proveedores de atención médica privados están adoptando estas medidas para reducir las cargas administrativas, mejorar el cumplimiento de las vacunas por parte de los pacientes y garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Por ejemplo, el programa nacional de inmunización de Francia utilizó portales digitales de salud en 2022 para supervisar y recordar a los ciudadanos sobre las vacunas.
• Esta tendencia hacia una gestión digitalizada y eficiente de las vacunas está transformando las estrategias de salud pública y fortaleciendo los programas de inmunización en toda Europa.

Dinámica del mercado de vacunas en Europa

Conductor

“Creciente demanda debido al aumento de los programas de vacunación y la concientización”

• La creciente prevalencia de enfermedades infecciosas, sumada a las iniciativas de inmunización impulsadas por los gobiernos, está impulsando el mercado europeo de vacunas. Por ejemplo, la iniciativa de la Comisión Europea de 2023 para ampliar la cobertura de vacunación contra la gripe entre las personas mayores aumentó significativamente la demanda de vacunas.
• Las campañas de educación pública y los programas de concienciación están fomentando una mayor participación, especialmente entre niños, personas mayores y personas inmunodeprimidas. En 2022, la campaña "Vacunas para la Vida" del Reino Unido generó un aumento notable en las tasas de vacunación pediátrica.
• Las mejoras en la logística de la cadena de frío y el seguimiento de las vacunas han mejorado la confiabilidad, la accesibilidad y la eficiencia.
• Por ejemplo, el uso por parte de DHL de contenedores inteligentes con monitoreo de temperatura para las vacunas contra la COVID-19 en Alemania garantizó entregas seguras en 2023.
• La ampliación de la infraestructura sanitaria, incluyendo centros de vacunación y unidades móviles, permite una mayor cobertura en zonas urbanas y rurales. En 2024, las unidades móviles de vacunación de España facilitaron el acceso a comunidades remotas.
• La colaboración entre compañías farmacéuticas, proveedores de atención médica y agencias gubernamentales garantiza el suministro y la administración oportunos de las vacunas. El programa conjunto de distribución de Pfizer-BioNTech en la UE en 2021 es un ejemplo destacado.
• La investigación sobre vacunas combinadas y nuevos métodos de administración ha mejorado la eficacia, la seguridad y el cumplimiento terapéutico del paciente. Por ejemplo, GSK lanzó una nueva vacuna tetravalente contra la gripe en 2022.
• Los viajes internacionales y las infecciones importadas resaltan la importancia de contar con programas de vacunación sólidos. Italia incrementó las campañas de vacunación dirigidas a los viajeros en 2023 tras los casos importados de sarampión.
• Los programas de incentivos, los planes de reembolso y las colaboraciones público-privadas mejoran la asequibilidad y el acceso. Alemania implementó el reembolso parcial de las vacunas para adultos de alto riesgo en 2022.
• Hospitales, clínicas y centros de salud comunitarios actúan como puntos de distribución clave, lo que fortalece la adopción. El NHS del Reino Unido amplió la capacidad de vacunación en clínicas locales en 2023.
• Se espera que una mayor concienciación sobre las enfermedades, una mejor infraestructura sanitaria y unos sistemas eficientes de distribución de vacunas sigan impulsando el crecimiento del mercado en Europa.

Restricción/Desafío

“ Altos costos, restricciones en la cadena de suministro y obstáculos regulatorios ”

• Los altos costos de producción y adquisición de vacunas innovadoras pueden limitar la accesibilidad en regiones sensibles a los precios
• Por ejemplo, la adquisición temprana de vacunas de ARNm contra la COVID-19 en 2021 enfrentó desafíos presupuestarios para los países más pequeños de la UE.
• Las interrupciones en la cadena de suministro, como fallos en la cadena de frío, escasez de materias primas y retrasos en el transporte, podrían afectar la entrega oportuna de las vacunas. En 2022, se registraron retrasos en los envíos de vacunas contra la gripe en Polonia debido a la escasez de material de embalaje.
• Los estrictos requisitos regulatorios, como los ensayos clínicos y la documentación, pueden retrasar las aprobaciones y la entrada al mercado. Por ejemplo, la revisión ampliada de las nuevas vacunas contra el VRS por parte de la EMA en 2023 ralentizó su lanzamiento.
• La reticencia a vacunarse y la desinformación en ciertos grupos de población podrían reducir la aceptación a pesar de las campañas de concienciación. Francia informó tasas de vacunación contra el sarampión inferiores a las esperadas en 2022 debido a la reticencia.
• La escasez de personal sanitario en algunas zonas puede ralentizar la distribución y la administración, lo que afecta a las tasas de cobertura. Las regiones rurales de Italia sufrieron escasez de vacunadores capacitados en 2023.
• Las limitaciones presupuestarias y la complejidad de los reembolsos en los sistemas de salud pública podrían restringir la adquisición de vacunas a gran escala. En 2021, los países más pequeños de la UE retrasaron los programas de vacunación contra la hepatitis en adultos debido a limitaciones de financiación.
• Las fluctuaciones estacionales de la demanda, en particular de vacunas contra la gripe, exigen una gestión cuidadosa del inventario para evitar la escasez o el desperdicio. Alemania reportó desequilibrios de existencias durante la temporada de gripe de 2022.
• La coordinación entre fabricantes, proveedores de atención médica, empresas de logística y organismos gubernamentales es compleja y puede afectar la eficiencia. Polonia experimentó retrasos en la distribución de la vacuna contra la COVID-19 debido a problemas de coordinación interinstitucional en 2021.
• La aparición repentina de nuevos patógenos puede requerir una rápida ampliación de la producción de vacunas, lo que genera desafíos logísticos y financieros. El brote de viruela símica de 2022 en España puso de relieve estos desafíos.
• La propiedad intelectual, las regulaciones de patentes y los acuerdos de licencia pueden afectar la disponibilidad de vacunas en países específicos. Las negociaciones de licencias a nivel de la UE retrasaron el lanzamiento de ciertas vacunas combinadas en 2023.
• Para superar estos desafíos se requieren inversiones en capacidad de fabricación, sistemas sólidos de cadena de suministro, educación pública y armonización regulatoria para garantizar un acceso constante a las vacunas en toda Europa.

Panorama del mercado de vacunas en Europa

El mercado está segmentado en función de la composición, tipo, clase, edad de administración, enfermedades, vía de administración, usuario final y canal de distribución.

• Por composición

Según su composición, el mercado europeo de vacunas se segmenta en vacunas combinadas y monovacunas. El segmento de vacunas combinadas dominó el mercado con una cuota de mercado del 52% en 2024, impulsado por la mayor preferencia por vacunas que protegen contra múltiples enfermedades simultáneamente, reduciendo el número de inyecciones necesarias. Los gobiernos y los profesionales sanitarios fomentan las vacunas combinadas para mejorar el cumplimiento y la cobertura de la inmunización. Por ejemplo, la vacuna MMRV (sarampión, paperas, rubéola y varicela) se utiliza ampliamente en programas pediátricos en Alemania y Francia. Este segmento se beneficia de una mayor aceptación entre los padres y los profesionales sanitarios debido a la reducción de las visitas clínicas y la mejora de la adherencia del paciente. El aumento de la investigación y el desarrollo de vacunas combinadas, respaldado por la colaboración entre empresas farmacéuticas y organismos de salud pública, está consolidando su dominio del mercado. La mayor concienciación sobre los calendarios de vacunación infantil y los programas de inmunización gubernamentales están impulsando aún más su adopción. Además, las vacunas combinadas reducen los costes sanitarios al minimizar el número total de dosis administradas. Las técnicas de formulación mejoradas garantizan la eficacia y la seguridad, lo que aumenta la confianza general en los programas de inmunización combinada. El segmento cuenta con el respaldo de sólidas cadenas de suministro y una logística de cadena de frío que garantiza la entrega y el almacenamiento puntuales. Los esfuerzos para ampliar la cobertura de las vacunas combinadas en regiones rurales y semiurbanas también contribuyen a su elevada cuota de mercado. Las innovaciones en la fabricación y los mecanismos de protección de patentes ayudan a mantener precios elevados, a la vez que sustentan una demanda sostenida. La creciente incidencia de enfermedades prevenibles en Europa refuerza la necesidad de las vacunas combinadas, convirtiéndolas en la piedra angular de las estrategias de inmunización.

Se espera que el segmento de las vacunas monovalentes registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por campañas de prevención de enfermedades específicas y la creciente necesidad de vacunas especializadas. Países como Italia y España están ampliando sus programas de monovacunación contra la gripe, la fiebre tifoidea y la meningitis. Las vacunas monovalentes permiten flexibilidad en los calendarios de vacunación y son fundamentales para adultos y poblaciones de alto riesgo. Empresas biotecnológicas emergentes están desarrollando vacunas monovalentes de nueva generación con mayor eficacia y menos efectos secundarios. El aumento de brotes epidémicos, enfermedades estacionales y programas de vacunación para viajeros está impulsando la demanda. Las campañas de concienciación pública y el aumento de las recomendaciones médicas impulsan aún más su adopción. Los gobiernos ofrecen financiación y subvenciones para las vacunas monovalentes con el fin de garantizar mayores tasas de cobertura. Las vacunas monovalentes se están integrando cada vez más en los programas de vacunación en el lugar de trabajo para el personal sanitario y las poblaciones de riesgo. Los programas de ensayos clínicos y las iniciativas de acceso temprano aceleran la introducción de nuevas vacunas monovalentes. El segmento se beneficia de la logística avanzada de la cadena de frío y la monitorización digital de la distribución de vacunas. La creciente demanda de clínicas y hospitales especializados refuerza el crecimiento del mercado. En general, se proyecta que el segmento de vacunas mono se expandirá rápidamente debido a su adaptabilidad y protección específica.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado europeo de vacunas se segmenta en vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y conjugadas, vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas toxoides y vacunas de ADN. El segmento de vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y conjugadas dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 48%, atribuida a su alta eficacia, perfil de seguridad y adaptabilidad para múltiples enfermedades como las infecciones neumocócicas, la enfermedad meningocócica y la hepatitis. Estas vacunas se adoptan ampliamente en los programas de inmunización pediátrica y de adultos. El segmento se beneficia del aumento de las iniciativas gubernamentales de vacunación y de las recomendaciones de organizaciones como la OMS y el ECDC. Las tecnologías de fabricación avanzadas y los rigurosos controles de calidad han fortalecido la confianza pública. Las vacunas de subunidades y conjugadas son cruciales para reducir la carga de morbilidad en poblaciones vulnerables, como niños y personas inmunodeprimidas. Las formulaciones multidosis reducen las visitas clínicas y los costos de atención médica, lo que fortalece su adopción en el mercado. La continua I+D en nuevos adyuvantes y mecanismos de administración mejora la inmunogenicidad. La colaboración entre empresas biotecnológicas y autoridades sanitarias nacionales facilita una amplia distribución. Una infraestructura eficaz de cadena de frío garantiza la eficacia y la accesibilidad en toda Europa. Las campañas educativas dirigidas a cuidadores, médicos y trabajadores sanitarios comunitarios impulsan aún más la adopción. Las alianzas estratégicas para la distribución de vacunas en zonas urbanas y rurales mantienen altos niveles de cobertura. La expansión del mercado se ve reforzada por el aumento de la prevalencia de enfermedades y la necesidad de inmunización sistemática contra múltiples patógenos.

Se proyecta que el segmento de vacunas vivas atenuadas experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela y otras enfermedades virales. Países como Francia, Alemania y el Reino Unido están ampliando sus calendarios de vacunación para incluir nuevas formulaciones de vacunas vivas atenuadas. La mejora de los perfiles de seguridad y los datos de eficacia fomenta una mayor aceptación entre niños y adultos. Las vacunas vivas atenuadas se utilizan cada vez más en programas combinados para reducir el número de inyecciones. La expansión de los programas de inmunización pediátrica y las campañas de vacunación en las escuelas impulsan el crecimiento. Las tecnologías avanzadas de almacenamiento mejoran la estabilidad de la cadena de frío, garantizando la eficacia de las vacunas. El aumento de los viajes internacionales y los riesgos transfronterizos de enfermedades promueve la demanda de vacunas vivas atenuadas. Los programas gubernamentales de financiación y reembolso facilitan la accesibilidad. Las alianzas entre fabricantes de vacunas y profesionales sanitarios garantizan una distribución oportuna. Las campañas de concienciación pública que destacan los beneficios inmunitarios a largo plazo contribuyen a su aceptación. La investigación continua sobre nuevas cepas virales y formulaciones mejoradas fortalece el segmento. El crecimiento del segmento también está respaldado por las directrices de inmunización de la OMS y la UE que recomiendan el uso de vacunas vivas para la prevención de brotes.

• Por tipo

Según el tipo de vacuna, el mercado europeo de vacunas se segmenta en vacuna de rutina, vacuna recomendada y vacuna obligatoria. El segmento de vacunas de rutina dominó el mercado con una participación del 55% en los ingresos en 2024, ya que abarca las vacunas incluidas en los calendarios de vacunación estándar de todos los países. Los programas pediátricos, los requisitos de ingreso escolar y las campañas de salud pública garantizan altas tasas de cobertura. Las vacunas contra la DPT, la polio y la triple vírica se administran ampliamente, lo que genera una demanda constante. Los gobiernos implementan programas de subsidios para garantizar la asequibilidad, especialmente para los hogares con bajos ingresos. Este segmento se beneficia de redes de distribución consolidadas y una infraestructura de cadena de frío. Los profesionales sanitarios y las clínicas supervisan activamente la cobertura de vacunación. Las iniciativas educativas mejoran el cumplimiento y la concienciación de los cuidadores. Las directrices internacionales y las recomendaciones de la OMS refuerzan la adopción de las vacunas de rutina. Los datos consistentes sobre eficacia y seguridad respaldan la preferencia continua. Las campañas centradas en la población pediátrica y su integración en los registros sanitarios nacionales mantienen una alta tasa de adopción. Los mandatos políticos y la administración a edades tempranas impulsan la demanda en toda Europa. Las vacunas de rutina representan la base de la estrategia pública de inmunización, garantizando la prevención de enfermedades infantiles comunes.

Se espera que el segmento de vacunas recomendadas experimente la CAGR más rápida del 8,2% entre 2025 y 2032, impulsada por los programas de inmunización para adultos contra la influenza, la hepatitis y las vacunas relacionadas con los viajes. Las campañas de concientización dirigidas a las personas mayores, los trabajadores de la salud y los viajeros frecuentes están impulsando la adopción. El aumento de los brotes de influenza estacional y las enfermedades infecciosas emergentes crea urgencia. Los programas gubernamentales fomentan la cobertura de la población de alto riesgo. Las asociaciones con farmacias, clínicas y proveedores de salud ocupacional mejoran la accesibilidad. Los sistemas de seguimiento basados ​​en datos respaldan la administración oportuna. Los adyuvantes innovadores mejoran la respuesta inmunitaria, lo que aumenta la confianza y el cumplimiento. El segmento se beneficia de una mayor cobertura y reembolso de seguros. Las unidades móviles de vacunación y las plataformas de programación en línea mejoran el alcance. Las campañas de vacunación para viajeros en países como España e Italia promueven una rápida adopción. Las recomendaciones de los médicos influyen fuertemente en la adopción. Las vacunas recomendadas respaldan las iniciativas de atención médica preventiva y reducen la carga en los hospitales y la atención de emergencia.

• Por edad de administración

Según la edad de administración, el mercado europeo de vacunas se segmenta en vacunas pediátricas y vacunas para adultos. El segmento de vacunas pediátricas dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 60%, impulsado por amplios programas de inmunización dirigidos a bebés y niños. Vacunas para enfermedades como la DPT, la MMR y las infecciones neumocócicas se administran a través de calendarios nacionales de vacunación en países como Alemania, Francia y el Reino Unido. Las iniciativas gubernamentales y los requisitos de ingreso escolar respaldan una alta cobertura de vacunación. Las vacunas pediátricas reducen la carga de morbilidad y previenen brotes, mejorando los resultados de salud pública. La vacunación temprana garantiza la inmunidad a largo plazo y reduce los costos de atención médica a lo largo de la vida. La I+D continua en formulaciones pediátricas seguras y eficaces fortalece la confianza del mercado. Las campañas educativas dirigidas a padres y cuidadores mejoran la adherencia. Las vacunas pediátricas se benefician de una sólida logística de cadena de frío y canales de distribución bien establecidos. Las autoridades sanitarias nacionales supervisan activamente el cumplimiento y las tasas de cobertura. Las colaboraciones público-privadas facilitan el acceso a las poblaciones desatendidas. Los mecanismos innovadores de administración, como las vacunas combinadas, mejoran el cumplimiento. Los programas de vacunación pediátrica siguen siendo una piedra angular de la estrategia de salud pública de Europa.

Se proyecta que el segmento de vacunas para adultos experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre las necesidades de inmunización de adultos contra la gripe, la hepatitis y las vacunas para viajeros. Países como Italia, España y el Reino Unido están ampliando los programas de vacunación para adultos para cubrir a las poblaciones de alto riesgo. Las campañas de vacunación en el lugar de trabajo y las clínicas de viajes son impulsores clave de la adopción. Las recomendaciones médicas y las campañas de concienciación gubernamentales mejoran la aceptación entre las personas mayores y las personas inmunodeprimidas. Las nuevas formulaciones de vacunas con mayor eficacia y menores efectos secundarios fomentan la aceptación. La vacunación de adultos apoya la atención médica preventiva y reduce las hospitalizaciones durante los brotes. La cobertura de seguros y las políticas de reembolso mejoran la accesibilidad. Los sistemas de reserva de citas en línea y las unidades móviles de vacunación mejoran el alcance y la comodidad. Las colaboraciones entre hospitales, clínicas y farmacias garantizan una distribución eficiente. Las campañas de salud pública enfatizan la importancia de las dosis de refuerzo y las vacunas estacionales. El aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas entre los adultos impulsa aún más la demanda. Las vacunas para adultos están adquiriendo importancia estratégica a medida que Europa se centra en los programas de inmunización de por vida.

• Por enfermedades

En función de las enfermedades, el mercado europeo de vacunas se segmenta en neumococo, sarampión, paperas y varicela, DPT, hepatitis, influenza, fiebre tifoidea, meningococo, rabia, encefalitis japonesa, fiebre amarilla y otras. El segmento de neumococo dominó el mercado con una participación del 38% en los ingresos en 2024, debido a su alta prevalencia entre bebés, niños pequeños y personas mayores. Las vacunas antineumocócicas conjugadas (PCV) están incluidas en los calendarios de vacunación rutinarios en Alemania, Francia y el Reino Unido. La financiación gubernamental y las campañas de concienciación pública han impulsado su uso. La vacunación reduce las hospitalizaciones y los costes sanitarios asociados a la neumonía y las infecciones relacionadas. Las formulaciones avanzadas de vacunas mejoran la seguridad y la inmunogenicidad. Los programas de vacunación pediátrica y de personas mayores cuentan con un fuerte apoyo de los profesionales sanitarios. Los objetivos nacionales de cobertura de vacunación refuerzan la adopción. La infraestructura de la cadena de frío garantiza la eficacia de la vacuna. La colaboración entre los fabricantes de vacunas y las agencias de salud pública fortalece la distribución. Las iniciativas educativas aumentan el cumplimiento de la vacunación por parte de los cuidadores y los pacientes. El uso generalizado de la vacuna antineumocócica reduce la resistencia a los antibióticos al prevenir las infecciones bacterianas. La vacunación antineumocócica es un factor clave en los programas de prevención de enfermedades.

Se espera que el segmento de la gripe experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por las campañas de vacunación estacional, una mayor concienciación sobre las complicaciones relacionadas con la gripe y mayores tasas de vacunación entre las personas mayores y las poblaciones de alto riesgo. Los gobiernos europeos implementan programas anuales de inmunización contra la gripe dirigidos a personas mayores, personal sanitario y niños. La vacunación reduce la morbilidad, la mortalidad y la carga hospitalaria durante las temporadas de gripe. Las tecnologías emergentes de vacunas, como las formulaciones tetravalentes y de dosis alta, mejoran la eficacia. La colaboración con farmacias y clínicas comunitarias garantiza un mayor alcance. Las campañas de concienciación y las plataformas digitales de programación simplifican los procesos de vacunación. La cobertura de seguros y las políticas de reembolso mejoran la asequibilidad. Las recomendaciones médicas desempeñan un papel crucial en el aumento de la aceptación. Los programas de extensión urbana y rural amplían la cobertura en zonas desatendidas. La creciente prevalencia de complicaciones asociadas a la gripe durante los meses de invierno refuerza la demanda. Las vacunas contra la gripe estacional respaldan las estrategias generales de atención sanitaria preventiva. La I+D continua en vacunas antigripales de nueva generación garantiza el crecimiento del mercado.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado europeo de vacunas se segmenta en vacunas inyectables, orales y nasales. El segmento de vacunas inyectables dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 70%, gracias a su amplia aplicación en los programas de inmunización rutinarios, recomendados y obligatorios. Las vacunas inyectables ofrecen eficacia comprobada, inmunidad a largo plazo y compatibilidad con múltiples tipos de vacunas, como las de subunidades, conjugadas y vivas atenuadas. Los programas de vacunación pediátrica, de adultos y para viajeros se basan principalmente en formulaciones inyectables. Los hospitales, clínicas y centros especializados son los principales puntos de administración. Las tecnologías avanzadas de jeringas y agujas reducen las molestias y mejoran el cumplimiento normativo. Las aprobaciones regulatorias, los datos de seguridad y los protocolos estandarizados refuerzan la adopción. La logística de la cadena de frío garantiza la potencia y la seguridad de la administración. Las vacunas inyectables son esenciales para reducir la carga de enfermedades y prevenir brotes. Las campañas de salud pública educan a la población sobre la seguridad e importancia de las inyecciones. Las vacunas inyectables combinadas minimizan las visitas clínicas. Las políticas nacionales de inmunización priorizan firmemente las vacunas inyectables en los programas básicos. Las vacunas inyectables son la columna vertebral de la estrategia de vacunación de Europa.

Se proyecta que el segmento de vacunas orales experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la facilidad de administración, el cumplimiento del paciente y la creciente adopción en programas de vacunación pediátrica y para viajeros. Las vacunas orales contra la poliomielitis y el rotavirus son ejemplos clave con una creciente aceptación. Países como Francia e Italia han integrado las vacunas orales en campañas de salud pública. La administración de vacunas sin agujas reduce el miedo y mejora la adherencia, especialmente entre los niños. Las vacunas orales simplifican la inmunización masiva en escuelas y entornos comunitarios. Las formulaciones innovadoras y las técnicas de estabilización mejoran la eficacia. La distribución a través de farmacias y clínicas mejora la accesibilidad. Las campañas de concienciación pública destacan la conveniencia y la seguridad. Los programas de viajes internacionales promueven las vacunas orales para los viajeros. Las alianzas entre proveedores de atención médica y fabricantes garantizan la eficiencia de la cadena de suministro. La creciente demanda de vacunas no invasivas impulsa el crecimiento. Las vacunas orales se están volviendo cruciales para expandir la cobertura de la atención médica preventiva.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado europeo de vacunas se segmenta en hospitales comunitarios, hospitales, centros de especialidades, clínicas y otros. El segmento de hospitales dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 50%, gracias a su capacidad para brindar servicios integrales de inmunización para vacunas pediátricas, de adultos y especializadas. Los hospitales cuentan con personal capacitado, instalaciones de cadena de frío y sistemas de registro digital. Los programas gubernamentales suelen suministrar vacunas directamente a los hospitales para garantizar una alta cobertura. Los hospitales son fundamentales para la vigilancia de enfermedades y la gestión de brotes. La alta afluencia de pacientes y la accesibilidad refuerzan su dominio. Los hospitales administran las vacunas de rutina, recomendadas y obligatorias de manera eficiente. La capacitación continua y las campañas de concientización mejoran la adherencia del personal a los protocolos de inmunización. La colaboración con agencias de salud pública fortalece las iniciativas de divulgación. Las campañas de vacunación en los hospitales llegan a las poblaciones de alto riesgo y desatendidas. Los hospitales garantizan el cumplimiento normativo y monitorean los eventos adversos. Las alianzas con compañías farmacéuticas facilitan el suministro y la innovación en vacunas.

Se espera que el segmento de centros especializados experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor adopción de vacunas especializadas para enfermedades raras, inmunización para viajeros y poblaciones de alto riesgo. Los centros especializados ofrecen atención especializada, experiencia en protocolos de inmunización y asesoramiento personalizado para el paciente. Los centros proporcionan vacunas que no suelen estar disponibles en hospitales o clínicas generales. La colaboración con instituciones de investigación acelera el acceso a vacunas innovadoras. Los programas de educación y cumplimiento del paciente apoyan la adopción. Los centros especializados son fundamentales para los programas de vacunación de adultos y poblaciones de alto riesgo. Las subvenciones gubernamentales y la financiación privada mejoran las capacidades operativas. La expansión de las redes multidisciplinarias mejora el acceso regional. Las alianzas con aseguradoras mejoran la asequibilidad. Las plataformas digitales facilitan la programación y los recordatorios de citas. Los centros especializados garantizan el manejo seguro de las vacunas y gestionan la logística de la cadena de frío. La creciente demanda de programas de vacunación personalizados fortalece las perspectivas de crecimiento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado europeo de vacunas se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. El segmento de farmacias hospitalarias dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 45%, ya que los hospitales siguen siendo el principal punto de distribución de vacunas rutinarias y especializadas. Las farmacias hospitalarias proporcionan vacunas directamente a los pacientes bajo supervisión médica, lo que garantiza el cumplimiento de los calendarios de vacunación. Mantienen la cadena de frío, gestionan el inventario y hacen un seguimiento de la administración de las vacunas. Las farmacias hospitalarias colaboran con programas gubernamentales para garantizar una amplia disponibilidad. El segmento se beneficia de una sólida infraestructura sanitaria y una alta confianza de los pacientes. Las vacunas distribuidas a través de las farmacias hospitalarias llegan a la población pediátrica, adulta y de alto riesgo. El registro centralizado facilita la vigilancia de enfermedades. Los hospitales se coordinan con clínicas y centros especializados para mantener la consistencia del suministro. Los programas educativos mejoran la concienciación y la adherencia. Las farmacias hospitalarias también apoyan los ensayos clínicos y las iniciativas de investigación. Las alianzas con los fabricantes de vacunas garantizan un suministro oportuno. Los altos estándares de control de calidad refuerzan su dominio.

Se espera que el segmento de farmacias en línea experimente la CAGR más rápida del 10% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción del comercio electrónico, la conveniencia y una mayor accesibilidad a las vacunas. Las plataformas en línea permiten a los pacientes solicitar vacunas para entrega a domicilio o programar la recogida en farmacias o clínicas cercanas. Los registros médicos digitales y los recordatorios mejoran el cumplimiento. La integración de la telemedicina permite la consulta previa a la vacunación. Las farmacias en línea ofrecen cada vez más vacunas para viajes, influenza estacional y programas de inmunización especializados. Las iniciativas gubernamentales apoyan las plataformas de salud electrónica para un acceso más amplio. La conveniencia, la reducción del tiempo de espera y los pedidos sin contacto impulsan el crecimiento. Las farmacias en línea atienden a las poblaciones urbanas y semiurbanas. Las asociaciones con proveedores de logística garantizan el mantenimiento de la cadena de frío durante el tránsito. Las aplicaciones móviles y los portales web mejoran la participación del paciente. La integración de seguros permite el reembolso de las vacunas compradas en línea. Las campañas de marketing digital dan a conocer las vacunas disponibles.

Análisis regional del mercado de vacunas en Europa

• Alemania dominó el mercado europeo de vacunas con la mayor participación en los ingresos del 28,7 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, la adopción temprana de nuevas vacunas, una fuerte inversión en I+D y una participación activa en ensayos clínicos y programas de inmunización.
• Se espera que el Reino Unido sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de vacunas de Europa durante el período de pronóstico, con una CAGR proyectada del 7,2%, impulsada por la expansión de las iniciativas de vacunación, el aumento de la conciencia pública, el crecimiento de las clínicas especializadas y la mejora del acceso a la atención médica.
• El mercado está respaldado además por sólidas actividades de investigación y desarrollo, la adopción temprana de nuevas tecnologías de vacunas y la presencia de empresas farmacéuticas líderes que participan activamente en ensayos clínicos y programas de inmunización.

Análisis del mercado de vacunas en Alemania y Europa

Las vacunas alemanas dominaron el mercado europeo de vacunas, con la mayor cuota de ingresos, un 28,7 %, en 2024. Esto se debió a una infraestructura sanitaria avanzada, la adopción temprana de nuevas vacunas, una sólida inversión en I+D y una participación activa en ensayos clínicos y programas de inmunización. Los hospitales, centros de especialidades y clínicas contribuyen de forma clave al crecimiento del mercado, con una amplia administración de vacunas, tanto de rutina como recomendadas, en la población pediátrica y adulta.

Perspectivas del mercado de vacunas en el Reino Unido y Europa

Se espera que el mercado de vacunas del Reino Unido sea el de mayor crecimiento en Europa durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2%, impulsada por la expansión de las iniciativas de vacunación, la mayor concienciación pública, el crecimiento de las clínicas especializadas y la mejora del acceso a la atención médica. Los programas de inmunización gubernamentales, junto con las iniciativas de la atención médica privada, están mejorando la penetración de las vacunas e impulsando su adopción en el mercado tanto en zonas urbanas como rurales.

Cuota de mercado de vacunas en Europa

La industria de las vacunas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Moderna (EE. UU.)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• GSK Plc. (Reino Unido)
• Sanofi (Francia)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Novavax (EE. UU.)
• Bharat Biotech (India)
• Instituto de Sueros de la India (India)
• SINOVAC (China)
• Grupo Farmacéutico Nacional de China Co. Ltd. (China)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• CSL Limited (Australia)
• BioNTech SE (Alemania)
• CureVac SE (Alemania)

Últimos avances en el mercado europeo de vacunas

• En septiembre de 2025, la Comisión Europea anunció la realización de inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de una empresa anónima que opera en el sector de las vacunas. Estas inspecciones forman parte de una investigación antimonopolio derivada de la preocupación de que la empresa pudiera haber infringido las normas de la UE al abusar de una posición dominante en el mercado. En concreto, la Comisión está investigando posibles prácticas excluyentes, que podrían constituir un menosprecio anticompetitivo. Las autoridades nacionales de competencia se unieron a los funcionarios de la Comisión Europea durante las inspecciones para apoyar la investigación.
• In September 2025, Moderna's UK general manager, Darius Hughes, defended the country's pharmaceutical pricing environment amid industry criticism, as the company opened a £150 million vaccine manufacturing site in Oxfordshire. This facility, capable of producing up to 100 million mRNA vaccine doses annually (scalable to 250 million in a pandemic), is part of a £1 billion, decade-long strategic partnership with the UK government. Despite other pharmaceutical giants like MSD, AstraZeneca, and Eli Lilly curtailing UK investment over pricing concerns, Hughes emphasized Moderna's ongoing commitment to the UK, particularly in pandemic preparedness and vaccine innovation
• In May 2025, the European Medicines Agency (EMA) recommended Valneva's single-shot vaccine for chikungunya virus, making it the first preventive shot to potentially gain approval in Europe. Valneva's VLA1553 vaccine had previously been approved in the U.S. in November, where it is sold under the brand name Ixchiq. During late-stage trials, the vaccine showed high efficacy, inducing neutralizing antibody levels in 98.9% of participants within 28 days of vaccination
• In February 2025, Bavarian Nordic's chikungunya vaccine, Vimkunya, received marketing authorization from the European Medicines Agency (EMA). This vaccine, intended for individuals aged 12 years and older, represents a significant advancement in preventing the chikungunya disease in Europe
• In January 2025, the EU-funded VACCELERATE project concluded, marking the completion of a groundbreaking pan-European initiative. Over its duration, VACCELERATE significantly contributed to the advancement of vaccine research and clinical trial coordination across Europe. Through collaboration, innovation, and strategic infrastructure development, the project established a lasting impact on pandemic preparedness and public health
• In May 2023, GSK entered into a €1.4 billion licensing agreement with CureVac to develop vaccines for flu, Covid-19, and avian flu. The UK pharmaceutical company agreed to pay €400 million upfront, with potential additional milestone payments. GSK will take over the full development of these vaccines, which may include combination vaccines for flu and Covid-19, positioning it to compete with mRNA vaccine leaders like Moderna and Pfizer
• In May 2023, Stablepharma and partner BB-NCIPD Ltd (Bul Bio) signed a second exclusive supply agreement to develop a fridge-free Tetanus mono vaccine. This collaboration aims to produce a vaccine that does not require refrigeration, enhancing vaccine accessibility in low-resource settings
• En febrero de 2023, Bharat Biotech International Limited (BBIL), con sede en Hyderabad, obtuvo la licencia para la vacuna experimental de GSK contra la Shigella, altSonflex1-2-3. Esta vacuna está dirigida a la shigelosis, una enfermedad diarreica bacteriana grave que afecta principalmente a niños menores de cinco años en países de ingresos bajos y medios. La vacuna fue probada previamente en ensayos de fase I y II por GSK en Europa y África, mostrando una sólida respuesta inmunitaria y un perfil de seguridad favorable. Bharat Biotech se encargará ahora de los ensayos de fase III, los procesos regulatorios y la producción a gran escala.
• En febrero de 2022, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó la aprobación de la vacuna contra la COVID-19 de Valneva, VLA2001, para su uso en la Unión Europea. Esta vacuna inactivada fue desarrollada por Valneva SE en colaboración con Dynavax Technologies. Su uso médico en la Unión Europea se autorizó en junio de 2022.

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