Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado europeo de chipsets Wi-Fi: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de chipsets Wi-Fi en Europa

• El tamaño del mercado de chipsets Wi-Fi de Europa se valoró en USD 4.64 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.74 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,1% durante el período de pronóstico.
• La creciente adopción del IoT, la creciente globalización y el creciente número de puntos de acceso Wi-Fi públicos en todo el mundo se convertirán en el principal factor que impulsará el crecimiento del mercado. Además, el creciente número de pequeñas industrias que buscan adoptar conectividad de red de alta velocidad, junto con la creciente penetración de dispositivos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes, portátiles y otros, incrementará aún más el valor del mercado.

Análisis del mercado europeo de chipsets Wi-Fi

• El sector de las telecomunicaciones lidera el mercado: La industria de las telecomunicaciones posee la mayor cuota de mercado de chipsets Wi-Fi en Europa. Este dominio se debe a la rápida expansión de las redes de fibra óptica y al despliegue acelerado de la tecnología 5G, que incrementa significativamente la demanda de chipsets Wi-Fi de alto rendimiento para una mejor conectividad.
• El segmento de teléfonos inteligentes posee una participación mayoritaria: El segmento de teléfonos inteligentes es el principal usuario final de chipsets Wi-Fi en Europa, representando el 53,2% del mercado en 2024. La creciente demanda de los consumidores de conectividad inalámbrica de alta velocidad y la transición en curso a los estándares Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E están impulsando el crecimiento en este segmento.
• Alemania domina el mercado regional: Alemania lidera el mercado europeo de chipsets Wi-Fi con una participación sustancial en los ingresos del 40,05 % en 2024. Este liderazgo se atribuye a sólidas inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, el creciente uso de productos electrónicos de consumo y la fuerte presencia de fabricantes de semiconductores y centros de I+D.
• Francia se consolida como el mercado de mayor crecimiento: Se prevé que Francia registre la mayor tasa de crecimiento en el mercado europeo de chipsets Wi-Fi. El país está implementando importantes mejoras en su infraestructura digital, incluyendo la implementación nacional de 5G e iniciativas de ciudades inteligentes, lo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas de chipsets Wi-Fi.
• Los avances tecnológicos impulsan la evolución del mercado: La integración de chipsets Wi-Fi con tecnologías avanzadas como Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y la próxima Wi-Fi 7 está acelerando el crecimiento del mercado. Estas tecnologías ofrecen mayores velocidades de datos, mejor latencia y mayor eficiencia del espectro, satisfaciendo así las crecientes necesidades de ancho de banda de los consumidores y la industria.
• La electrónica de consumo y el IoT impulsan la demanda: Más allá de los smartphones, la creciente penetración de dispositivos domésticos inteligentes, portátiles, tabletas y aplicaciones basadas en el IoT contribuye significativamente a la demanda de chipsets Wi-Fi. La necesidad de una conectividad inalámbrica fluida entre múltiples dispositivos es un factor clave para la innovación en chipsets y la expansión del mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de chipsets Wi-Fi

Tendencias del mercado de chipsets Wi-Fi en Europa

“Rápida expansión del mercado impulsada por la conectividad inalámbrica de última generación”

• El mercado europeo de chipsets Wi-Fi está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías inalámbricas de próxima generación como Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y el emergente Wi-Fi 7. Estas tecnologías permiten una transmisión de datos más rápida, una menor latencia y una mejor eficiencia de la red en una amplia gama de dispositivos y sectores.

La creciente demanda de productos electrónicos de consumo, como smartphones, portátiles, tabletas y dispositivos domésticos inteligentes, sigue siendo un importante motor de crecimiento. La integración de chipsets Wi-Fi avanzados en estos productos es esencial para satisfacer las crecientes expectativas de los usuarios de una conectividad fluida y un rendimiento de alta velocidad.

Los principales actores del mercado están lanzando soluciones innovadoras de chipsets para respaldar los estándares de conectividad en constante evolución. Por ejemplo, Qualcomm y MediaTek han presentado chipsets compatibles con Wi-Fi 7, diseñados para aplicaciones de alto ancho de banda como AR/VR, streaming UHD y experiencias de juego avanzadas en los mercados europeos.

• La tendencia hacia diseños de chipsets multibanda y multiantena se está acelerando, lo que permite una mejor utilización del espectro y el rendimiento de la red, especialmente en entornos urbanos densos.

Dinámica del mercado de chipsets Wi-Fi en Europa

Conductor

Crecimiento en la implementación de 5G y la penetración de dispositivos inteligentes

• El rápido despliegue de redes 5G en las principales economías europeas, como Alemania, Francia y el Reino Unido, está impulsando la demanda de conjuntos de chips Wi-Fi compatibles que puedan soportar mayores velocidades de datos y funciones avanzadas como la comunicación de baja latencia ultra confiable (URLLC).

• La integración de conjuntos de chips Wi-Fi en un ecosistema creciente de dispositivos conectados (incluidos puntos finales de IoT, enrutadores, auriculares AR/VR y sistemas automotrices) está creando nuevas fuentes de ingresos para los fabricantes de conjuntos de chips.

• Las aplicaciones emergentes, como la atención médica remota, las fábricas inteligentes y la movilidad autónoma, dependen en gran medida de la conectividad inalámbrica de alta velocidad, lo que acelera la adopción de conjuntos de chips avanzados en múltiples sectores verticales.

Restricción / Desafío

Altos costos de I+D y estándares regulatorios complejos

• El desarrollo de chipsets Wi-Fi avanzados, en particular los que admiten Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, implica altos gastos de I+D y largos ciclos de innovación, lo que puede restringir a nuevos participantes y presionar los márgenes de ganancia de los actores existentes.

• Las diferentes políticas de asignación de espectro y los estrictos estándares regulatorios en los distintos países europeos pueden complicar la implementación de productos y retrasar el tiempo de comercialización para los proveedores de chipsets.

• Los desafíos de compatibilidad con la infraestructura heredada y los ecosistemas de dispositivos fragmentados agregan más complejidad, especialmente en implementaciones públicas e industriales a gran escala.

• Además, las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez mundial de semiconductores siguen planteando desafíos operativos, lo que afecta la disponibilidad de chipsets y la estabilidad de precios en el mercado europeo.

Análisis del mercado de chipsets Wi-Fi en Europa                                                                                   

El mercado está segmentado según el dispositivo, la banda, la tecnología de fabricación, el estándar WI-FI, el tamaño de la matriz, la configuración MIMO y el usuario final.

• Por dispositivo

Según el dispositivo, el mercado de chipsets Wi-Fi se segmenta en tabletas, dispositivos para el hogar conectado, smartphones, PC, puntos de acceso y otros. El segmento de tabletas domina la mayor cuota de mercado, con un 53,2 % en 2024. El aumento del teletrabajo, la educación en línea y el consumo de contenido digital en Europa impulsa la demanda de chipsets Wi-Fi de alta velocidad y bajo consumo para tabletas, especialmente compatibles con Wi-Fi 6, lo que mejora el rendimiento, la duración de la batería y la conectividad en dispositivos portátiles.

Se prevé que el segmento de dispositivos domésticos conectados experimente la tasa de crecimiento más rápida del 11,7% entre 2025 y 2032. La rápida adopción de termostatos, cámaras, altavoces y electrodomésticos inteligentes en los hogares europeos está impulsando la demanda de chipsets Wi-Fi robustos que ofrecen bajo consumo de energía, conexiones estables y fácil integración con plataformas de automatización del hogar como Alexa y Google Assistant.

• Por banda

Según los bonos, el mercado de chipsets Wi-Fi se segmenta en monobanda, doble banda y tribanda. El segmento de monobanda obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024. Los chipsets Wi-Fi de monobanda siguen siendo demandados para aplicaciones de bajo coste, como dispositivos básicos y routers económicos. Estos chipsets ofrecen una integración sencilla y son suficientes para tareas básicas de navegación, streaming y IoT, especialmente en hogares pequeños o entornos con poca congestión.

Se espera que el segmento de doble banda experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Los chipsets de doble banda están creciendo rápidamente debido a la creciente necesidad de un mejor rendimiento, la reducción de interferencias y la compatibilidad con aplicaciones de alto ancho de banda. Los consumidores y las empresas prefieren la conectividad de doble banda para gestionar eficazmente el tráfico de datos intenso en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.

• Por tecnología de fabricación

Según la tecnología de fabricación, el mercado de chipsets Wi-Fi se segmenta en FinFET, FDSOI CMOS, silicio sobre aislante (SOI) y sige. El segmento FinFET registró la mayor cuota de mercado en 2024. El uso de la arquitectura FinFET en chipsets Wi-Fi mejora la eficiencia energética y el rendimiento, lo que permite la compatibilidad con protocolos inalámbricos de alta velocidad. Su adopción es cada vez mayor en dispositivos de alta gama que requieren una conectividad más rápida y un menor consumo de energía, especialmente en smartphones y centros de control domésticos inteligentes.

Se espera que el CMOS FDSOI registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. El CMOS FD-SOI (silicio sobre aislante totalmente agotado) está ganando terreno en Europa gracias a su eficiencia energética y estabilidad térmica, lo que lo hace ideal para dispositivos móviles e IoT. Mejora el rendimiento del chipset a la vez que reduce la corriente de fuga en aplicaciones Wi-Fi de bajo consumo.

• Por tamaño de matriz

Según el tamaño de la matriz, el mercado de chipsets Wi-Fi se segmenta en 28 nm, 20 nm, 14 nm, 10 nm y otros. El segmento de 28 nm registró la mayor cuota de mercado en 2024 y se espera que registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. El nodo de proceso de 28 nm ofrece un equilibrio entre rendimiento, coste y eficiencia energética. Sigue siendo una opción popular para chipsets Wi-Fi de gama media en electrónica de consumo, lo que ayuda a los fabricantes a optimizar los costes de producción y a mantener la compatibilidad con los estándares inalámbricos modernos.

• Por configuración MIMO

Según la configuración MIMO, el mercado de chipsets Wi-Fi se segmenta en SU-MIMO, MU-MIMO, MU-MIMO 1X1, MU-MIMO 2X2, MU-MIMO 3X3, MU-MIMO 4X4 y MU-MIMO 8X8. El segmento SU-MIMO registró la mayor cuota de mercado en 2024 y se prevé que registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Los chipsets SU-MIMO son muy demandados en dispositivos personales como smartphones y tablets, donde el ancho de banda dedicado a un solo usuario garantiza una transmisión y juegos más fluidos. SU-MIMO ayuda a optimizar la velocidad y la fiabilidad en escenarios con una densidad de dispositivos y una interferencia moderadas.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de chipsets Wi-Fi se segmenta en consumo, automoción y transporte, salud, educación, BFSI, viajes y hostelería, entre otros. Se prevé que el segmento de consumo, que registró la mayor cuota de mercado en 2024, experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Los consumidores europeos adoptan cada vez más soluciones inalámbricas de alta velocidad para la transmisión fluida, los juegos en línea y la integración en hogares inteligentes. Esto impulsa la demanda de chipsets Wi-Fi avanzados que admitan nuevos estándares y ofrezcan mayor velocidad, fiabilidad y compatibilidad de dispositivos a precios asequibles.

Análisis regional del mercado europeo de chipsets Wi-Fi

• Alemania domina el mercado de chipsets Wi-Fi con la mayor cuota de ingresos, un 45,01%, en 2024, gracias a su sólida industria de electrónica de consumo, el amplio despliegue del 5G y los proyectos de infraestructura inteligente. Las inversiones a gran escala en movilidad conectada, hogares inteligentes e IoT industrial, especialmente en el marco de la Industria 4.0, están impulsando significativamente la demanda de chipsets Wi-Fi de alto rendimiento para smartphones, sistemas automotrices y dispositivos de domótica, en particular los compatibles con Wi-Fi 6 y 6E.

Análisis del mercado de chipsets Wi-Fi en Francia

El mercado francés de chipsets Wi-Fi capturó la mayor cuota de ingresos en Europa, con un 40,05 %, en 2024. Esto se debe a que Francia se está consolidando como el mercado de chipsets Wi-Fi de mayor crecimiento en Europa gracias a la agresiva expansión de su infraestructura digital, que incluye redes 5G y fibra óptica. Las iniciativas de ciudades inteligentes impulsadas por el gobierno y la creciente adopción de dispositivos para el hogar conectado están acelerando la demanda de chipsets. Además, el enfoque de Francia en la eficiencia energética y las redes inteligentes impulsa la adopción de soluciones Wi-Fi de bajo consumo en dispositivos de consumo y del IoT.

Cuota de mercado de chipsets Wi-Fi

El mercado de chipsets Wi-Fi está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Corporación Intel
• Qualcomm Technologies. Inc
• Sony Semiconductor Israel Ltd
• SISTEMAS DE ESPRESSO (SHANGHAI) CO., LTD
• Broadcom
• Corporación Hitachi Vantara
• Cisco Systems, Inc.
• Microsoft
• Apple Inc
• Celeno Communications
• Compañía de fabricación de semiconductores de Taiwán limitada
• STMicroelectrónica
• MediaTek Inc
• Corporación Cypress Semiconductor
• PERASO TECHNOLOGIES INC.
• PERASO TECHNOLOGIES INC
• Industrias de componentes semiconductores, LLC
• Corporación Cypress Semiconductor
• Texas Instruments Incorporated

Últimos avances en el mercado europeo de chipsets Wi-Fi

• En marzo de 2024, Qualcomm lanzó su último chipset Wi-Fi 7, dirigido a los mercados europeos. Este nuevo chipset ofrece velocidades multigigabit mejoradas y una mayor eficiencia energética, con el objetivo de respaldar la próxima generación de aplicaciones de electrónica de consumo e IoT industrial, en un contexto de creciente demanda de conectividad inalámbrica de alto rendimiento.
• En julio de 2024, MediaTek presentó en Europa su chipset Wi-Fi 6E con funciones de IA integradas, diseñado para dispositivos domésticos inteligentes. Esta iniciativa se centra en mejorar la estabilidad y la latencia de la red para los ecosistemas domésticos conectados y responde a la creciente demanda de los consumidores de streaming y juegos sin interrupciones.
• Broadcom presentó un chipset Wi-Fi 6 de doble banda en enero de 2025, diseñado para smartphones y tablets europeos. Este chipset es compatible con la tecnología SU-MIMO mejorada para optimizar la conectividad de los dispositivos y la eficiencia del ancho de banda, en línea con el creciente mercado de la electrónica de consumo y la telefonía móvil del continente.
• En septiembre de 2024, Intel amplió su portafolio con un chipset Wi-Fi 6E basado en FinFET, orientado a las redes empresariales en Europa. Este chipset ofrece mayor rendimiento y menor latencia, lo que permite una conectividad robusta para soluciones de oficina inteligente y acelera la transformación digital en las empresas europeas.

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