Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de alerta acústica para vehículos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de sistemas de alerta acústica para vehículos?

• El tamaño del mercado global de sistemas de alerta acústica para vehículos se valoró en USD 601,26 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1587,130 millones para 2032 , con una CAGR del 12,90% durante el período de pronóstico.
• En la industria automotriz, los sistemas de alerta acústica para vehículos (AVAS) son cruciales para garantizar la integración segura de vehículos eléctricos e híbridos en entornos urbanos. La tecnología AVAS cumple con los requisitos regulatorios que exigen advertencias sonoras para estos vehículos, mejorando así la seguridad de los peatones. Los fabricantes de automóviles invierten en sistemas de alerta acústica para vehículos para cumplir con las normas de seguridad en constante evolución y diferenciar sus vehículos en un mercado competitivo.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de sistemas de alerta acústica de vehículos?

• A medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial, crece la necesidad de sistemas de alerta acústica para mitigar los riesgos asociados a su funcionamiento silencioso y garantizar la seguridad de los peatones. Con una amplia gama de vehículos eléctricos en circulación, los fabricantes se ven obligados a integrar sistemas de alerta acústica en sus diseños para cumplir con la normativa y mejorar los estándares generales de seguridad.
• Esta tendencia impulsa la demanda de tecnología de sistemas de alerta acústica para vehículos, lo que impulsa el crecimiento del mercado a medida que los fabricantes de automóviles priorizan la incorporación de estos sistemas en sus modelos de vehículos eléctricos.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos con la mayor participación en los ingresos del 39,27 % en 2024, principalmente debido a la rápida adopción de vehículos eléctricos (VE), los fuertes mandatos gubernamentales sobre seguridad peatonal y la creciente producción automotriz en China, Japón, India y Corea del Sur.
• Se proyecta que América del Norte crecerá a la CAGR más rápida del 7,2 % entre 2025 y 2032, impulsada por un aumento en las ventas de vehículos eléctricos, estándares de seguridad más estrictos y la aplicación regulatoria de los sistemas de alerta acústica de vehículos bajo la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. (NHTSA).
• El segmento de automóviles de pasajeros dominó el mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos con la mayor participación en los ingresos del 54,1 % en 2024, debido a la integración generalizada de sistemas de alerta acústica para vehículos en vehículos de pasajeros eléctricos e híbridos en cumplimiento con los mandatos regulatorios en los EE. UU., Europa y Asia-Pacífico.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos  

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de sistemas de alerta acústica de vehículos?

Impulso legislativo para la seguridad de los peatones en vehículos eléctricos

• Una tendencia clave que está transformando el mercado de los sistemas de alerta acústica para vehículos (AVAS) es la integración obligatoria de sistemas de sonido en vehículos eléctricos e híbridos para mejorar la seguridad de los peatones. Dado que los vehículos eléctricos funcionan silenciosamente a baja velocidad, los sistemas de alerta acústica para vehículos emiten un sonido artificial para alertar a los peatones cercanos, especialmente en entornos urbanos.
• Gobiernos de todo el mundo están implementando normativas para garantizar que los fabricantes de automóviles equipen los vehículos eléctricos con sistemas de alerta acústica. Por ejemplo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU. exige que todos los vehículos eléctricos emitan alertas sonoras a velocidades inferiores a 30 km/h. De igual manera, el Reglamento (UE) 540/2014 de la Unión Europea exige la instalación de AVAS en todos los vehículos eléctricos e híbridos nuevos desde julio de 2021.
• Los fabricantes de equipos originales (OEM) están invirtiendo en sistemas inteligentes de alerta acústica para vehículos que adaptan los patrones de sonido en función de la velocidad, la dirección y el comportamiento del vehículo. Empresas como Nissan, Tesla y Hyundai utilizan firmas acústicas distintivas para su marca, cumpliendo al mismo tiempo con las normas de seguridad.
• La integración de sistemas de alerta acústica de vehículos con información y entretenimiento del vehículo y ADAS también está ganando terreno, lo que permite la modulación dinámica del sonido, la personalización del usuario y la interacción con la infraestructura de la ciudad inteligente.
• Con la movilidad inteligente y la urbanización acelerándose, los sistemas de alerta acústica de vehículos se están convirtiendo en un componente crítico para el cumplimiento normativo, la seguridad del consumidor y la diferenciación de marca, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de sistemas de alerta acústica de vehículos?

• La creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) e híbridos a nivel mundial es un factor clave, ya que los sistemas de alerta acústica para vehículos son ahora obligatorios legalmente en varias regiones. Esto obliga a los fabricantes de equipos originales (OEM) a incluir soluciones acústicas en sus líneas de productos de VE, impulsando la demanda del mercado.
• En marzo de 2024, HARMAN International lanzó su nueva plataforma HALOsonic AVAS, que ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM) una solución escalable adaptada al cumplimiento normativo y experiencias acústicas inmersivas en la cabina.
• El aumento del tráfico peatonal urbano y de los usuarios vulnerables de la vía, como niños, ancianos y personas con discapacidad visual, está impulsando la necesidad de alertas sonoras para vehículos en zonas de baja velocidad.
• La concientización sobre la seguridad automotriz y las iniciativas de ciudades inteligentes están fomentando las inversiones públicas y privadas en infraestructura y desarrollo de sistemas de alerta acústica para vehículos, particularmente en Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico.
• AVAS también respalda la identidad de marca y la mejora de la experiencia del usuario, permitiendo a los fabricantes integrar sonidos distintivos en el vehículo que reflejan el espíritu de la marca y el comportamiento de conducción.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de sistemas de alerta acústica de vehículos?

• Un desafío clave es la falta de estandarización global en el diseño de sonido y los niveles de decibelios de los sistemas de alerta acústica para vehículos. Si bien regiones como EE. UU. y Europa cuentan con regulaciones establecidas, las inconsistencias entre países pueden generar complejidades técnicas y de cumplimiento para los fabricantes.
  • Por ejemplo, Japón exige sistemas de alerta acústica vehicular únicos, adaptados a su densa estructura urbana, mientras que países de América Latina y África todavía están en las primeras etapas de la legislación, lo que limita su adopción generalizada.
• Además, la percepción del consumidor de que el ruido de los sistemas de alerta acústica de vehículos es intrusivo en barrios tranquilos o zonas ecológicamente sensibles puede generar resistencia. Lograr un equilibrio entre la seguridad y la contaminación acústica sigue siendo un reto de ingeniería.
• Las complejidades de integración en la modernización de AVAS en modelos EV más antiguos o vehículos eléctricos de bajo costo plantean más obstáculos, especialmente en mercados sensibles a los costos.
• El alto costo de los sistemas avanzados de alerta acústica para vehículos con modulación de sonido adaptativa, funciones de conectividad y capacidades de IA puede limitar la penetración en el segmento de vehículos eléctricos de nivel básico, restringiendo el potencial total del mercado en los países en desarrollo.
• Para superar estos desafíos, los actores de la industria deben centrarse en soluciones asequibles de sistemas de alerta acústica para vehículos, en la colaboración activa con los organismos reguladores y en el desarrollo de sistemas de sonido adaptables al entorno y personalizables por el usuario para garantizar la escalabilidad y la aceptación global.

¿Cómo está segmentado el mercado de sistemas de alerta acústica de vehículos?

El mercado está segmentado según el tipo de vehículo, propulsión, vehículos eléctricos de dos ruedas, posición de montaje y canal de ventas.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos se segmenta en turismos, vehículos de dos ruedas y vehículos comerciales. El segmento de turismos dominó el mercado de AVAS con la mayor cuota de ingresos, un 54,1 %, en 2024, gracias a la amplia integración de AVAS en vehículos eléctricos e híbridos, en cumplimiento con las normativas de EE. UU., Europa y Asia-Pacífico. A medida que la adopción de vehículos eléctricos (VE) continúa en auge en entornos urbanos y suburbanos, la demanda de sistemas AVAS en esta categoría se mantiene sólida.

Se proyecta que el segmento de vehículos de dos ruedas experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por los crecientes mandatos gubernamentales para la seguridad de los peatones y la rápida electrificación del segmento de vehículos de dos ruedas, especialmente en regiones densamente pobladas como India y el sudeste asiático.

• Por propulsión

En función de la propulsión, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos de batería (VEB), vehículos eléctricos híbridos (VEH) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEH). El segmento de vehículos eléctricos de batería registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la transición global hacia vehículos de cero emisiones y la necesidad de sistemas de alerta acústica para compensar la reducción del ruido a baja velocidad.

Se espera que el segmento de vehículos eléctricos híbridos registre el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de vehículos con doble motor, particularmente en regiones que ofrecen incentivos fiscales y apoyo de infraestructura para los híbridos.

• Por vehículos eléctricos de dos ruedas

En cuanto a los vehículos eléctricos de dos ruedas, el mercado se segmenta en patinetes eléctricos/ciclomotores y motocicletas eléctricas. El segmento de patinetes eléctricos/ciclomotores representó la mayor cuota de ingresos de esta categoría en 2024, dado que estos vehículos se utilizan cada vez más para desplazamientos urbanos y servicios de reparto en Asia-Pacífico y Europa. Su funcionamiento casi silencioso a bajas velocidades requiere la integración de sistemas de alerta acústica vehicular para la seguridad de los peatones.

Se proyecta que el segmento de motocicletas eléctricas crecerá al ritmo más rápido entre 2025 y 2032, ya que los fabricantes se centran en motocicletas eléctricas de alto rendimiento y legales para la calle con funciones integradas de sistemas de alerta acústica de vehículos para cumplir con los requisitos reglamentarios.

• Por posición de montaje

Según la posición de montaje, el mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos se segmenta en integrados y separados. El segmento integrado dominó el mercado en 2024, con la mayor cuota de ingresos, impulsado por los fabricantes de equipos originales (OEM) que prefieren sistemas de alerta acústica para vehículos instalados de fábrica que se integran a la perfección con la arquitectura y el diseño del vehículo.

Se espera que el segmento Separado experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido a su flexibilidad en la modernización y personalización, especialmente en instalaciones de posventa y para flotas comerciales de baja velocidad.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento OEM dominó el mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos, con la mayor cuota de ingresos, un 67,8 % en 2024, gracias a la normativa gubernamental que exige la integración de sistemas de alerta acústica para vehículos en todos los vehículos eléctricos e híbridos nuevos. Los fabricantes de automóviles colaboran cada vez más con proveedores de componentes para sistemas de alerta acústica para vehículos para satisfacer las cambiantes necesidades de seguridad.

Se proyecta que el segmento de posventa registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por las necesidades de modernización de vehículos eléctricos de dos ruedas y vehículos eléctricos más antiguos, especialmente en regiones como el sudeste asiático y América Latina, donde los vehículos tradicionales siguen dominando las carreteras.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos con la mayor participación en los ingresos del 39,27 % en 2024, principalmente debido a la rápida adopción de vehículos eléctricos (VE), los fuertes mandatos gubernamentales sobre seguridad peatonal y la creciente producción automotriz en China, Japón, India y Corea del Sur.
• La región se beneficia de un amplio ecosistema de vehículos eléctricos y de regulaciones proactivas, incluidos requisitos de sistemas de alerta acústica para vehículos con bajo nivel de ruido por debajo de un cierto umbral de velocidad.
• Además, los fabricantes nacionales de vehículos eléctricos y los OEM internacionales de la región están acelerando la integración de AVAS tanto en vehículos eléctricos de pasajeros como comerciales para cumplir con la normativa y mejorar el atractivo de la seguridad de la marca.

Análisis del mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos en China

China ocupó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024 gracias a su liderazgo mundial en la producción y venta de vehículos eléctricos. La normativa obligatoria sobre sistemas de alerta acústica para vehículos eléctricos, vigente desde 2021, ha impulsado su implantación a gran escala. Además, los avances tecnológicos locales en diseño de sonido y producción a bajo coste otorgan a los proveedores chinos una ventaja global.

Análisis del mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos en Japón

Japón está expandiendo constantemente su mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos gracias a la innovación continua en seguridad para vehículos eléctricos. Con una población altamente urbanizada y transmisiones eléctricas silenciosas, los fabricantes japoneses se centran en la tecnología de sistemas de alerta acústica para vehículos que imita los sonidos del motor u ofrece alertas personalizables. El cumplimiento de las normas de la CEPE y las regulaciones nacionales de seguridad impulsa el crecimiento.

Análisis del mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos en India

El mercado indio de sistemas de alerta acústica para vehículos está cobrando impulso debido a la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) y a la próxima imposición de dispositivos de sonido en vehículos eléctricos de dos ruedas y coches compactos. A medida que las ciudades se densifican y la seguridad de los peatones se convierte en una preocupación, se están integrando sistemas de alerta acústica para vehículos en los nuevos lanzamientos de VE, con el apoyo de la iniciativa gubernamental FAME II y el programa Make in India.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos?

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos, el endurecimiento de las normas de seguridad y la aplicación de las normativas de AVAS (sistemas de alerta acústica para vehículos) de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU. Los fabricantes de automóviles están implementando tecnologías de sistemas de alerta acústica para vehículos en todos los nuevos modelos eléctricos e híbridos para cumplir con las normativas federales, lo que mejora la seguridad peatonal en zonas urbanas. La mayor concienciación de los consumidores y los incentivos para los vehículos eléctricos impulsan aún más la demanda.

Análisis del mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos en EE. UU.

Estados Unidos lidera la adopción de sistemas de alerta acústica para vehículos en Norteamérica, impulsado por las regulaciones de la NHTSA que exigen que todos los vehículos eléctricos emitan sonidos de alerta a menos de 30 km/h. El creciente mercado de vehículos eléctricos de Tesla, Ford y GM, sumado a la demanda de sonidos personalizables para vehículos, ha impulsado la innovación en sistemas de alerta acústica para vehículos basados en altavoces y software.

Análisis del mercado de sistemas de alerta acústica para vehículos en Canadá

El mercado canadiense de sistemas de alerta acústica para vehículos está en constante crecimiento, impulsado por incentivos para vehículos ecológicos y exigencias de diseño orientadas a la seguridad. La concienciación pública sobre la seguridad peatonal y la gestión del ruido urbano está aumentando, lo que impulsa la adopción de sistemas avanzados de emisión de sonido en vehículos eléctricos, especialmente en provincias como Ontario y Columbia Británica.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de sistemas de alerta acústica de vehículos?

La industria de sistemas de alerta acústica para vehículos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Volkswagen (Alemania)
• Toyota Kirloskar Motor (India)
• Continental AG (Alemania)
• DENSO ELECTRONICS CORPORATION (Japón)
• Siemens (Alemania)
• BorgWarner Inc. (Reino Unido)
• General Motors (EE. UU.)
• Nissan Motor Co., Ltd. (Japón)
• HARMAN International (EE. UU.)
• HELLA GmbH & Co. KGaA (Alemania)
• Tesla (EE. UU.)
• Texas Instruments Incorporated (EE. UU.)
• Honda India (Japón)
• Brigade Electronics Group Plc (Reino Unido)
• Kendrion NV (Países Bajos)
• KUFATEC GmbH & Co. KG (Alemania)
• Fisker, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sistemas de alerta acústica de vehículos?

• En julio de 2023, Maruti Suzuki India Limited, filial de Suzuki Motor Corporation, lanzó la versión híbrida de su SUV premium, el Grand Vitara, con un Sistema de Alerta Acústica Vehicular (AVAS) para mejorar la seguridad peatonal. Este paso refleja el creciente énfasis de la compañía en la movilidad inteligente y la integración de la seguridad pública.
• En julio de 2023, Maruti Suzuki India Limited introdujo la tecnología AVAS en sus modelos híbridos eléctricos inteligentes del Grand Vitara, garantizando que conductores y peatones reciban avisos de audio oportunos sobre la presencia del vehículo. Esta iniciativa demuestra la dedicación de la marca a la innovación para lograr experiencias de conducción más seguras y sostenibles.
• En septiembre de 2022, BlackBerry Limited colaboró con Shanghai Dayin Technology Co., Ltd. para desarrollar la aplicación "Yin" 2.0, que incorpora la tecnología acústica BlackBerry QNX y la Arquitectura de Audio Definida por Software (SDAA) en las cabinas inteligentes de Great Wall Motors. Entre otras mejoras de audio, el sistema incluye un AVAS para mejorar la percepción de seguridad tanto dentro como fuera de la cabina, lo que supone un gran avance en la innovación auditiva para vehículos.
• En abril de 2022, Honda Cars India Limited, filial de Honda Motor Co., Ltd., lanzó en India su modelo híbrido eléctrico, el City e:HEV, equipado con múltiples funciones de seguridad avanzadas, incluido el Sistema de Alerta Acústica Vehicular (AVAS). Esto refleja los esfuerzos continuos de Honda por integrar la seguridad integral en sus ofertas de vehículos ecológicos.
• En mayo de 2021, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) adjudicó a la filial del Grupo CAF un contrato para el suministro de 30 autobuses híbridos Urbino 12, equipados con el modo Arrive & Go con AVAS. Esta implementación refuerza la seguridad en el transporte urbano al alertar a los peatones de la aproximación de autobuses eléctricos silenciosos.
• En mayo de 2021, Volvo Trucks presentó un nuevo sistema de alerta acústica, diseñado específicamente para sus modelos de camiones eléctricos, que incorpora sonidos únicos para notificar a peatones, ciclistas y usuarios de la vía pública de la aproximación de un vehículo. Este sistema ejemplifica el enfoque proactivo de Volvo para mejorar la seguridad vial en la era de la movilidad eléctrica.

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