Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de lubricantes aeroespaciales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de lubricantes aeroespaciales

• El tamaño del mercado global de lubricantes aeroespaciales se valoró en USD 2.73 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4.38 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de lubricantes sostenibles y de alto rendimiento en los sectores de aviación comercial, militar y general, impulsada por la expansión de las flotas de aeronaves, el aumento de las actividades de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) y la necesidad de mejorar la eficiencia de los motores y los sistemas hidráulicos.
• Además, el creciente énfasis en la reducción del impacto ambiental, la adopción de lubricantes sintéticos y de base renovable, y las estrictas regulaciones aeronáuticas están impulsando el desarrollo y la implementación de lubricantes aeroespaciales avanzados. Estos factores convergentes están acelerando la expansión del mercado y posicionando a los lubricantes sostenibles y de alto rendimiento como componentes esenciales en las operaciones aeronáuticas modernas.

Análisis del mercado de lubricantes aeroespaciales

• Los lubricantes aeroespaciales, incluidos aceites, grasas, fluidos hidráulicos y aditivos especiales, son cada vez más críticos para garantizar la confiabilidad del motor, el rendimiento del sistema hidráulico, el funcionamiento del tren de aterrizaje y la longevidad de la estructura del avión en los sectores de la aviación comercial y de defensa debido a las condiciones operativas extremas y los altos estándares de seguridad.
• La creciente demanda de lubricantes aeroespaciales se ve impulsada principalmente por la expansión de la flota, la modernización de las aeronaves militares y comerciales, los estrictos estándares regulatorios y la creciente adopción de lubricantes sintéticos y de base biológica para un mejor rendimiento, un menor mantenimiento y la sostenibilidad ambiental.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de lubricantes aeroespaciales con una participación del 62,9 % en 2024, debido a la rápida expansión de la aviación comercial y militar, el aumento de las incorporaciones a la flota de aeronaves y la fuerte presencia de centros de fabricación aeroespacial.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de lubricantes aeroespaciales durante el período de pronóstico debido a la fuerte demanda de lubricantes aeroespaciales en aerolíneas comerciales, flotas de defensa y aviación comercial.
• El segmento de aceites para turbinas de gas dominó el mercado con una participación del 42,4 % en 2024, gracias a su papel fundamental para garantizar el rendimiento óptimo y la estabilidad térmica de los motores de aeronaves. Los aceites para turbinas de gas son esenciales para turbinas de alta velocidad y motores a reacción, ya que proporcionan una lubricación eficaz en temperaturas extremas y altas velocidades de rotación. El dominio del segmento también se ve impulsado por el aumento de las actividades de aviación comercial y militar, que exigen lubricantes de alto rendimiento para mantener la fiabilidad y la seguridad de los motores.

Alcance del informe y segmentación del mercado de lubricantes aeroespaciales

Tendencias del mercado de lubricantes aeroespaciales

Adopción de lubricantes aeroespaciales sintéticos y sostenibles

• El mercado de lubricantes aeroespaciales está experimentando un crecimiento constante, con un énfasis creciente en soluciones de lubricantes sintéticos y sostenibles que mejoran el rendimiento de las aeronaves y cumplen con las estrictas normativas ambientales. La demanda de lubricantes sintéticos avanzados, como los aceites de polialfaolefina (PAO) y de ésteres, está en aumento debido a su superior estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y mayor vida útil en comparación con los productos minerales tradicionales.
  • Por ejemplo, ExxonMobil Corporation ha desarrollado fluidos sintéticos de última generación para turbinas e hidráulicos, diseñados para reducir la huella de carbono y mantener un rendimiento óptimo en condiciones de temperatura extrema. Esta innovación refleja la transición continua de la industria aeroespacial hacia soluciones de lubricación de alto rendimiento y respetuosas con el medio ambiente que respaldan los objetivos de eficiencia operativa y sostenibilidad.
• Los lubricantes aeroespaciales sostenibles están cobrando impulso a medida que los fabricantes de aeronaves y los proveedores de mantenimiento buscan objetivos de reducción de carbono y la optimización del ciclo de vida. El uso de aditivos de origen biológico y formulaciones sintéticas de baja toxicidad garantiza un menor impacto ambiental sin comprometer la seguridad ni la compatibilidad de los materiales.
• Además, la creciente integración de materiales ligeros y compuestos avanzados en el diseño aeronáutico ha impulsado la necesidad de lubricantes especializados que proporcionen alta capacidad de carga y baja fricción. Estos productos están diseñados para minimizar la volatilidad y mejorar la eficiencia en condiciones de alta tensión y presión fluctuante.
• El enfoque de la industria en los principios de la economía circular también fomenta el desarrollo de envases reciclables, sistemas de recuperación de aceite de circuito cerrado y soluciones de mantenimiento ecológicas. La colaboración entre proveedores de lubricantes y fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria aeroespacial impulsa la innovación en formulaciones de larga duración que permiten intervalos de mantenimiento más largos y una menor generación de residuos.
• A medida que se profundizan las iniciativas de sostenibilidad aeroespacial y las operaciones de vuelo se vuelven más complejas, se prevé que se acelere la adopción de lubricantes sintéticos y respetuosos con el medio ambiente. Estos avances están estableciendo nuevos estándares de rendimiento y regulatorios, posicionando a los lubricantes avanzados como facilitadores esenciales del rendimiento y la fiabilidad de la aviación de próxima generación.

Dinámica del mercado de lubricantes aeroespaciales

Conductor

Crecimiento de las flotas de aeronaves mundiales y actividades de MRO

• La constante expansión de las flotas aéreas mundiales y la creciente frecuencia de las actividades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) son los principales impulsores del mercado de lubricantes aeroespaciales. La creciente demanda de viajes aéreos y los esfuerzos de modernización de flotas de los sectores comercial y de defensa están generando un consumo sostenido de lubricantes en motores, sistemas hidráulicos y conjuntos de engranajes.
  • Por ejemplo, Shell Aviation ha ampliado su gama AeroShell para atender la creciente base de aviones comerciales y regionales, ofreciendo aceites y grasas para turbinas de alto rendimiento adaptados a las diversas condiciones climáticas y operativas. La expansión de la compañía refleja el aumento de las necesidades globales de MRO ante el aumento de las operaciones de vuelo tras la pandemia.
• Los operadores de aeronaves priorizan los lubricantes que garantizan intervalos de servicio prolongados, minimizan el desgaste y mejoran la eficiencia del combustible para reducir los costos operativos. A medida que las aerolíneas y las agencias de defensa extienden el ciclo de vida de las aeronaves, el uso de lubricantes avanzados se vuelve esencial para mantener un rendimiento óptimo y el cumplimiento normativo en diversos entornos de vuelo.
• Además, el creciente número de aeronaves antiguas en servicio está acelerando la demanda de lubricantes de alta calidad, necesarios durante los frecuentes ciclos de mantenimiento. La integración de sistemas de monitorización digital y mantenimiento predictivo está mejorando aún más la eficiencia de la gestión de lubricantes en todo el ecosistema aeroespacial.
• Dado que se prevé que las flotas mundiales de pasajeros y carga sigan expandiéndose durante la próxima década, la correlación entre el crecimiento de la aviación y la demanda de lubricantes sigue siendo sólida. Por ello, los proveedores de servicios de MRO y los fabricantes de lubricantes colaboran estrechamente para desarrollar fórmulas personalizadas que prolonguen la vida útil de los componentes y garanticen la fiabilidad operativa en todo el mundo.

Restricción/Desafío

Alto costo de los lubricantes avanzados

• El alto costo de los lubricantes aeroespaciales avanzados limita el crecimiento del mercado, especialmente entre los operadores de flotas más pequeñas y los proveedores de mantenimiento regionales. Los lubricantes sintéticos, si bien ofrecen un rendimiento superior, implican procesos de producción costosos y materias primas especializadas que contribuyen a precios unitarios más elevados en comparación con los aceites minerales convencionales.
  • Por ejemplo, NYCO SAS y Eastman Chemical Company han observado que la síntesis de lubricantes de alta calidad a base de ésteres y PAO requiere un refinado y pruebas avanzados, lo que resulta en estructuras de precios elevados. Esta carga financiera puede limitar su adopción en operaciones aeroespaciales con presupuestos limitados, donde el control de costos es una prioridad.
• Además, las inversiones en I+D asociadas con el desarrollo de lubricantes que cumplan con los estándares cambiantes de rendimiento térmico, oxidativo y ambiental aumentan los gastos generales de producción. Los procesos de certificación y calificación exigidos por las autoridades aeronáuticas, como SAE y ASTM, prolongan aún más los plazos y aumentan los costos de cumplimiento para los proveedores.
• La volatilidad de los precios de las materias primas y la limitada competencia de proveedores en los mercados de bases sintéticas también contribuyen a la inestabilidad de los precios. Estos factores, en conjunto, impiden que los operadores pequeños y regionales realicen la transición completa a soluciones de lubricantes avanzados, a pesar de sus beneficios operativos a largo plazo.
• Los fabricantes se centran cada vez más en mezclas optimizadas en costes, acuerdos de suministro a granel y contratos de servicio basados ​​en el rendimiento para mitigar las barreras de precios. A medida que mejora la escalabilidad de la producción y se consolidan las cadenas de suministro sostenibles, se prevé que la adopción a largo plazo de lubricantes aeroespaciales avanzados se expanda de forma constante en los sectores de la aviación comercial y de defensa a nivel mundial.

Alcance del mercado de lubricantes aeroespaciales

El mercado está segmentado según el producto, tipo, tipo de material, componentes, aplicación y plataforma.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado de lubricantes aeroespaciales se segmenta en grasas, aditivos y lubricantes especiales, aceite para turbinas de gas, aceite para motores de pistón, fluido hidráulico, entre otros. El segmento de aceites para turbinas de gas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 42,4%, en 2024, gracias a su papel fundamental para garantizar el rendimiento óptimo y la estabilidad térmica de los motores de aeronaves. Los aceites para turbinas de gas son esenciales para turbinas de alta velocidad y motores a reacción, ya que proporcionan una lubricación eficaz en temperaturas extremas y altas velocidades de rotación. El predominio de este segmento también se ve impulsado por el aumento de las actividades de la aviación comercial y militar, que exigen lubricantes de alto rendimiento para mantener la fiabilidad y la seguridad de los motores.

Se prevé que el segmento de fluidos hidráulicos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a su creciente adopción en trenes de aterrizaje, control de vuelo y sistemas hidráulicos auxiliares. Los fluidos hidráulicos avanzados proporcionan mayor estabilidad térmica, protección contra la corrosión y una mayor vida útil, lo que los hace indispensables para las aeronaves modernas. Este crecimiento también se ve impulsado por el desarrollo continuo de sistemas de aeronaves más eficientes en consumo de combustible y automatizados, que dependen en gran medida de soluciones hidráulicas avanzadas.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de lubricantes aeroespaciales se segmenta en Grupo I, Grupo II, Grupo III y Grupo IV. El segmento del Grupo III dominó el mercado en 2024 gracias a su alta pureza, excelente estabilidad térmica y capacidad para cumplir con los estrictos estándares de la industria aeronáutica. Estos aceites sintéticos y altamente refinados mejoran la eficiencia del motor, reducen los costos de mantenimiento y ofrecen un control superior de la oxidación y los depósitos, lo que los convierte en la opción preferida entre los operadores comerciales y militares.

Se espera que el segmento del Grupo IV experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de lubricantes totalmente sintéticos capaces de soportar temperaturas extremas y condiciones operativas de alta presión. Los aceites del Grupo IV ofrecen una protección superior contra el desgaste, una mayor vida útil y compatibilidad con motores de turbina avanzados, lo que los posiciona como una opción atractiva para las aplicaciones aeroespaciales de próxima generación.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado se segmenta en lubricantes minerales y sintéticos. Los lubricantes sintéticos dominaron el mercado en 2024 gracias a su superior estabilidad térmica, intervalos de servicio más largos y un rendimiento mejorado en condiciones de operación extremas. Son ampliamente utilizados en motores de alto rendimiento y sistemas aeronáuticos críticos, donde la fiabilidad y la durabilidad son primordiales.

Se prevé que los lubricantes minerales experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su rentabilidad y a las mejoras continuas en las tecnologías de aditivos. Estos lubricantes se utilizan cada vez más en sistemas menos críticos y plataformas de aeronaves más antiguas, donde las exigencias de rendimiento son moderadas, pero la eficiencia operativa y el ahorro en costes de mantenimiento siguen siendo factores importantes.

• Por componentes

En cuanto a los componentes, el mercado de lubricantes aeroespaciales se segmenta en motores, trenes de aterrizaje, sistemas hidráulicos, fuselajes y otros. El segmento de componentes de motor dominó el mercado en 2024, impulsado por la apremiante necesidad de lubricación de alto rendimiento en motores de turbina y pistón. Los lubricantes para motores ayudan a mantener la eficiencia operativa, reducen el desgaste y prolongan la vida útil de los motores de aeronaves que operan bajo temperaturas extremas y cargas elevadas.

Se proyecta que el segmento de sistemas hidráulicos experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente complejidad y automatización de los sistemas hidráulicos de las aeronaves modernas. Los lubricantes avanzados utilizados en los componentes hidráulicos garantizan un funcionamiento suave, resistencia a la corrosión y fiabilidad del sistema, lo que contribuye a operaciones de vuelo más seguras y eficientes.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de lubricantes aeroespaciales se segmenta en sistemas hidráulicos, motores, trenes de aterrizaje, fuselaje y otros. El segmento de aplicaciones para motores dominó en 2024 debido a la alta demanda de lubricación fiable en motores de turbina y pistón, fundamentales para la seguridad y el rendimiento de vuelo. Este segmento se beneficia de las estrictas normas regulatorias y de la creciente flota de aeronaves comerciales y militares.

Se prevé que las aplicaciones de sistemas hidráulicos experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente uso de controles hidráulicos avanzados en trenes de aterrizaje, superficies de control de vuelo y sistemas auxiliares. Este crecimiento se ve impulsado además por la demanda de mayor eficiencia, menor mantenimiento y mayor vida útil en la aviación comercial y de defensa.

• Por plataforma

Según la plataforma, el mercado de lubricantes aeroespaciales se segmenta en aviación comercial, aviación militar y aviación general y de negocios. El segmento de la aviación comercial dominó el mercado en 2024, impulsado por la expansión de las flotas aéreas en todo el mundo y el creciente número de vuelos de larga distancia que exigen lubricación de alto rendimiento para el ahorro de combustible y la fiabilidad de los motores.

Se espera que la aviación militar experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por programas de modernización, la adquisición de nuevas aeronaves y la demanda de lubricantes de alto rendimiento capaces de operar en entornos extremos. Este crecimiento también se ve respaldado por la adopción de motores de turbina avanzados y aeronaves de alta velocidad en las flotas de defensa a nivel mundial.

Análisis regional del mercado de lubricantes aeroespaciales

• Asia-Pacífico dominó el mercado de lubricantes aeroespaciales con la mayor participación en los ingresos del 62,9 % en 2024, impulsada por la rápida expansión de la aviación comercial y militar, el aumento de las incorporaciones a la flota de aeronaves y la fuerte presencia de centros de fabricación aeroespacial.
• El ecosistema de fabricación rentable de la región, las crecientes inversiones en tecnologías aeroespaciales avanzadas y las crecientes actividades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) están acelerando el crecimiento del mercado.
• La disponibilidad de mano de obra calificada, las políticas gubernamentales de apoyo a la aviación y la rápida industrialización en las economías en desarrollo están contribuyendo a un mayor consumo de lubricantes aeroespaciales en los sistemas de motores, hidráulicos y fuselajes.

Análisis del mercado de lubricantes aeroespaciales de China

China ocupó la mayor participación en el mercado de lubricantes aeroespaciales de Asia-Pacífico en 2024, gracias a su liderazgo mundial en la producción de aeronaves comerciales y sus programas activos de aviación de defensa. La sólida base industrial del país, los incentivos gubernamentales para la fabricación aeroespacial y el aumento de las actividades de MRO son importantes impulsores del crecimiento. La demanda se ve impulsada además por las continuas inversiones en lubricantes avanzados para motores de turbina, sistemas hidráulicos y componentes de fuselaje.

Análisis del mercado de lubricantes aeroespaciales en India

India está experimentando el crecimiento más rápido de la región Asia-Pacífico, impulsado por un sector de aviación comercial en rápida expansión, la modernización de aeronaves militares y el aumento de las instalaciones de MRO. Iniciativas como "Make in India" y el aumento de las inversiones en infraestructura de defensa y aeroespacial están fortaleciendo la demanda de lubricantes de alto rendimiento. El crecimiento también se ve impulsado por el aumento de la fabricación nacional de aeronaves y el incremento de las exportaciones de componentes de aviación.

Perspectivas del mercado europeo de lubricantes aeroespaciales

El mercado europeo de lubricantes aeroespaciales está en constante expansión, gracias a una sólida base de fabricación aeroespacial, estrictos estándares de calidad y un enfoque creciente en lubricantes sostenibles y de alto rendimiento. La región prioriza el cumplimiento ambiental, la ingeniería de precisión y las formulaciones avanzadas, especialmente en la aviación comercial y de defensa. El creciente uso de lubricantes sintéticos en motores y sistemas hidráulicos impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de lubricantes aeroespaciales

El mercado alemán de lubricantes aeroespaciales está impulsado por su liderazgo en la fabricación de motores de aeronaves, sus sólidos programas de aviación de defensa y sus consolidados servicios de MRO. Las redes de I+D del país y las colaboraciones entre la industria y las instituciones académicas impulsan la innovación en formulaciones de lubricantes para motores, trenes de aterrizaje y sistemas hidráulicos. La demanda de lubricantes sintéticos y de alto rendimiento para las flotas de aviación comercial y militar es especialmente alta.

Análisis del mercado de lubricantes aeroespaciales del Reino Unido

El mercado británico se sustenta en un sector aeroespacial y de defensa consolidado, con crecientes inversiones en mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) y esfuerzos para localizar la producción de lubricantes de alto rendimiento. El enfoque en I+D, la colaboración entre la industria y el mundo académico, y la adopción de lubricantes sintéticos avanzados para motores, sistemas hidráulicos y fuselajes impulsan el crecimiento tanto en la aviación comercial como en la de defensa.

Perspectiva del mercado de lubricantes aeroespaciales de América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la fuerte demanda de lubricantes aeroespaciales en aerolíneas comerciales, flotas de defensa y aviación ejecutiva. Los avances en motores de turbina, sistemas hidráulicos y tecnologías aeronáuticas de bajo consumo están impulsando la demanda. La creciente relocalización de la fabricación aeroespacial y la colaboración entre fabricantes de lubricantes y fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves están impulsando el crecimiento regional.

Perspectiva del mercado de lubricantes aeroespaciales de EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor participación en el mercado norteamericano en 2024, gracias a sus industrias de aviación comercial y militar en expansión, una sólida infraestructura de I+D y una importante inversión en lubricantes sintéticos y especiales. El enfoque del país en el rendimiento, la fiabilidad y el cumplimiento normativo fomenta la adopción de lubricantes de alto rendimiento en motores, trenes de aterrizaje y sistemas hidráulicos. La presencia de importantes fabricantes de equipos originales (OEM) aeroespaciales y una sólida red de MRO consolidan el liderazgo de Estados Unidos en la región.

Cuota de mercado de lubricantes aeroespaciales

La industria de lubricantes aeroespaciales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ROCOL (Reino Unido)
• Whitmore Manufacturing LLC (EE. UU.)
• BP plc (Reino Unido)
• Royal Dutch Shell (Países Bajos)
• Quaker Chemical Corporation, que opera como Quaker Houghton (EE. UU.)
• Phillips 66 Company (EE. UU.)
• Petrobras (Brasil)
• Lubricantes aeroespaciales, Inc. (EE. UU.)
• TotalEnergies SE (Francia)
• Corporación China de Petróleo y Química (China)
• The Chemours Company (EE. UU.)
• Lubricantes Inox (India)
• Compañía química Eastman (EE. UU.)
• NYCO (Francia)
• LANXESS (Alemania)
• FUCHS (Alemania)
• Chevron Corporation (EE. UU.)
• Exxon Mobil Corporation (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de lubricantes aeroespaciales

• En julio de 2023, Shell Aircraft introdujo un concepto de sostenibilidad del ciclo de vida para lubricantes de aeronaves bajo su marca AeroShell. Esta iniciativa ofrece una gama completa de aceites y lubricantes aeroespaciales diseñados para mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental. El lanzamiento fortalece la posición de Shell en el mercado de lubricantes aeroespaciales al alinearse con la creciente demanda de lubricantes sostenibles y de alto rendimiento, ayudando a las aerolíneas y proveedores de MRO a cumplir con los estándares regulatorios y de sostenibilidad en constante evolución.
• En febrero de 2023, Neste lanzó una nueva línea de lubricantes llamada Neste ReNew™ en Finlandia, Suecia, los países bálticos y Polonia. El producto combina aceites base refinados o renovables con aditivos premium para crear lubricantes respetuosos con el medio ambiente. Este lanzamiento posiciona a Neste como un actor clave en el mercado de lubricantes aeroespaciales sostenibles, ofreciendo a sus clientes soluciones que reducen la dependencia de los productos derivados del petróleo crudo, a la vez que impulsan la transición hacia operaciones de aviación más ecológicas.
• En julio de 2022, ExxonMobil Lubricants Pvt. Ltd. promocionó lubricantes de alta tecnología de última generación para vehículos de pasajeros que cumplen con las normas de emisiones BS-VI de la India. Si bien se centra en vehículos terrestres, este desarrollo refleja el compromiso más amplio de la compañía con los lubricantes de alto rendimiento y bajas emisiones, lo que mejora indirectamente la credibilidad de la marca y la experiencia tecnológica en lubricantes aeroespaciales, especialmente en regiones con un estricto cumplimiento ambiental.
• En marzo de 2022, TotalEnergies SE inició la producción en su plataforma de Normandía, impulsando la producción de combustible de aviación sostenible (biojet) de dos plantas existentes: la planta de Audale y la biorrefinería de La Mayde. Esta estrategia impulsa el mercado de lubricantes y combustibles aeroespaciales al ofrecer opciones de biojet compatibles que cumplen con los requisitos regulatorios, como la legislación francesa que exige un mínimo del 1 % de combustible de aviación sostenible, lo que posiciona a TotalEnergies como un importante contribuyente a las operaciones de aviación sostenible.
• En abril de 2021, el gobierno estadounidense anunció una inversión de 25 000 millones de dólares en infraestructura aeroportuaria como parte del programa de Infraestructura Estadounidense lanzado por el presidente Joe Biden. Se espera que esta enorme inversión amplíe la capacidad aeroportuaria, modernice las instalaciones y apoye el aumento de la actividad aeronáutica. Este desarrollo refuerza el dominio de Norteamérica en el mercado aeroespacial y de lubricantes aeroespaciales, ya que el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria y las operaciones de aviación impulsan directamente la demanda de lubricantes de alto rendimiento para motores, sistemas hidráulicos y componentes de fuselaje.

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